一、华为昇腾910C产业动态1、2024年5月相关消息称:华为AI芯片昇腾910C即将上线，或将采用高速连接器方案。二、华为昇腾910C产业介绍据传华为昇腾910C单卡算力&互联全面对标H100，目前已送测H100是英伟达在2022年3月22日，GTC技术大会上宣布了一款全新架构的GPU芯片

【行业观点】【建投计算机】深化电力体制改革，利好智能电网的建设和电力市场化进程[玫瑰]5月23日，习近平总书记主持召开企业和专家座谈会，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。[玫瑰]投资建议：此次座谈会召开，标志着电力体制深化

全球巨头停产或低负荷运行 MDI供给短期偏紧----------------据报道，全球化工巨头陶氏化学近日发布公告，因某些原料缺失，公司MDI产能将减少约40万吨。同时，巴斯夫40万吨、科思创德克萨斯贝敦和德国分别有33万吨和60万吨、宝思德40万吨产能当前低负荷运行；日本东曹7+13万吨/年MD

上海翰讯——卫星手机影像功能及手机直连卫星应用场景垣信卫星是G60卫星的运营商，千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖，2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。银河航天也开始大量招标，要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许

事件：欧洲企业又让出大蛋糕！丹麦最大的酵母生产商科汉森（CHR HANSEN）公司宣布停止向俄罗斯供应酵母。该公司占据着俄45%的市场份额。欧盟对俄罗斯制裁已追加到第14轮，看来丹麦生产商受不住压力为乌克兰向自己两胁插刀割舍市场份额，欲让俄罗斯人吃不上面包，这可能给中企一个巨大商业机会，并且俄罗斯市

5月25日，波音与NASA合作，‘星际飞船’将迎来历史性的载人首飞波音公司的“星际飞船”(Starliner)原定于5月进行历史性的首次载人发射，然而，由于一系列技术问题和安全考虑，该任务已经多次推迟。尽管如此，波音和NASA的团队仍在不断努力，以确保这次发射能够安全、成功地进行。本月早些时候，由于

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股：沃格光电 三超新

政策要点：到2027年目标：低空经济相关企业数量突破 5000 家带动全市经济增长超 1000 亿元培育 10 亿元级龙头企业10 家过亿元产业链核心环节配套企业 50 家、技术服务企业100 家围绕应急救援、物流配送、 空中摆渡、城际通勤、特色文旅等，新增 

中国移动今日公示了2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果，神州数码、昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算等7家中标。从采购包1的中标情况看，采购包1的总中标金额约为191.04亿元（不含税）。神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司为神州数码控股下属公司。 本次总中标金额

（华西）核心逻辑： 1、某中字头机场低空监视平台大单交付在即（预计1-2个月内），国内第一个低空空管监视平台落地，预计带来极强示范效应，公司已做好相应宣传和市场拓展准备。 2、公司目前正在积极与地方政府和国央企合作推进低空空管项目，预计较快将有战略级合作落地。 3、公司优势领域在低空监视和低空防务，

行业点评：中移动公布191亿AI服务器大单，高度重视AI算力投资机会【开源计算机】1、中移动公布191亿AI服务器大单，整体规模超市场预期中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果，总中标金额约为191.04亿元（不含税），昆仑技术（21.05%）、华鲲振宇（17.54

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。 围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力

三大指数震荡微跌，个股涨多跌少，上涨超3400只，情绪修复中，说明周末的利空已经修复得差不多了。下面梳理下今天的题材的逻辑：1、游戏游戏方向领涨，汤姆猫20cm涨停，中青宝涨超10%，凯撒文化、大晟文化、盛通股份等封涨停板。逻辑1：5月14日凌晨，OpenAI发布最新模型GPT-4o，侧重于文字+视

一、华为昇腾910C产业动态1、2024年5月相关消息称:华为AI芯片昇腾910C即将上线，或将采用高速连接器方案。二、华为昇腾910C产业介绍据传华为昇腾910C单卡算力&互联全面对标H100，目前已送测H100是英伟达在2022年3月22日，GTC技术大会上宣布了一款全新架构的GPU芯片

【行业观点】【建投计算机】深化电力体制改革，利好智能电网的建设和电力市场化进程[玫瑰]5月23日，习近平总书记主持召开企业和专家座谈会，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。[玫瑰]投资建议：此次座谈会召开，标志着电力体制深化

全球巨头停产或低负荷运行 MDI供给短期偏紧----------------据报道，全球化工巨头陶氏化学近日发布公告，因某些原料缺失，公司MDI产能将减少约40万吨。同时，巴斯夫40万吨、科思创德克萨斯贝敦和德国分别有33万吨和60万吨、宝思德40万吨产能当前低负荷运行；日本东曹7+13万吨/年MD

上海翰讯——卫星手机影像功能及手机直连卫星应用场景垣信卫星是G60卫星的运营商，千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖，2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。银河航天也开始大量招标，要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许

事件：欧洲企业又让出大蛋糕！丹麦最大的酵母生产商科汉森（CHR HANSEN）公司宣布停止向俄罗斯供应酵母。该公司占据着俄45%的市场份额。欧盟对俄罗斯制裁已追加到第14轮，看来丹麦生产商受不住压力为乌克兰向自己两胁插刀割舍市场份额，欲让俄罗斯人吃不上面包，这可能给中企一个巨大商业机会，并且俄罗斯市

5月25日，波音与NASA合作，‘星际飞船’将迎来历史性的载人首飞波音公司的“星际飞船”(Starliner)原定于5月进行历史性的首次载人发射，然而，由于一系列技术问题和安全考虑，该任务已经多次推迟。尽管如此，波音和NASA的团队仍在不断努力，以确保这次发射能够安全、成功地进行。本月早些时候，由于

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股：沃格光电 三超新

政策要点：到2027年目标：低空经济相关企业数量突破 5000 家带动全市经济增长超 1000 亿元培育 10 亿元级龙头企业10 家过亿元产业链核心环节配套企业 50 家、技术服务企业100 家围绕应急救援、物流配送、 空中摆渡、城际通勤、特色文旅等，新增 

中国移动今日公示了2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果，神州数码、昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算等7家中标。从采购包1的中标情况看，采购包1的总中标金额约为191.04亿元（不含税）。神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司为神州数码控股下属公司。 本次总中标金额

（华西）核心逻辑： 1、某中字头机场低空监视平台大单交付在即（预计1-2个月内），国内第一个低空空管监视平台落地，预计带来极强示范效应，公司已做好相应宣传和市场拓展准备。 2、公司目前正在积极与地方政府和国央企合作推进低空空管项目，预计较快将有战略级合作落地。 3、公司优势领域在低空监视和低空防务，

行业点评：中移动公布191亿AI服务器大单，高度重视AI算力投资机会【开源计算机】1、中移动公布191亿AI服务器大单，整体规模超市场预期中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果，总中标金额约为191.04亿元（不含税），昆仑技术（21.05%）、华鲲振宇（17.54

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。 围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力

三大指数震荡微跌，个股涨多跌少，上涨超3400只，情绪修复中，说明周末的利空已经修复得差不多了。下面梳理下今天的题材的逻辑：1、游戏游戏方向领涨，汤姆猫20cm涨停，中青宝涨超10%，凯撒文化、大晟文化、盛通股份等封涨停板。逻辑1：5月14日凌晨，OpenAI发布最新模型GPT-4o，侧重于文字+视

一、华为昇腾910C产业动态1、2024年5月相关消息称:华为AI芯片昇腾910C即将上线，或将采用高速连接器方案。二、华为昇腾910C产业介绍据传华为昇腾910C单卡算力&互联全面对标H100，目前已送测H100是英伟达在2022年3月22日，GTC技术大会上宣布了一款全新架构的GPU芯片

【行业观点】【建投计算机】深化电力体制改革，利好智能电网的建设和电力市场化进程[玫瑰]5月23日，习近平总书记主持召开企业和专家座谈会，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。[玫瑰]投资建议：此次座谈会召开，标志着电力体制深化

全球巨头停产或低负荷运行 MDI供给短期偏紧----------------据报道，全球化工巨头陶氏化学近日发布公告，因某些原料缺失，公司MDI产能将减少约40万吨。同时，巴斯夫40万吨、科思创德克萨斯贝敦和德国分别有33万吨和60万吨、宝思德40万吨产能当前低负荷运行；日本东曹7+13万吨/年MD

上海翰讯——卫星手机影像功能及手机直连卫星应用场景垣信卫星是G60卫星的运营商，千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖，2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。银河航天也开始大量招标，要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许

事件：欧洲企业又让出大蛋糕！丹麦最大的酵母生产商科汉森（CHR HANSEN）公司宣布停止向俄罗斯供应酵母。该公司占据着俄45%的市场份额。欧盟对俄罗斯制裁已追加到第14轮，看来丹麦生产商受不住压力为乌克兰向自己两胁插刀割舍市场份额，欲让俄罗斯人吃不上面包，这可能给中企一个巨大商业机会，并且俄罗斯市

5月25日，波音与NASA合作，‘星际飞船’将迎来历史性的载人首飞波音公司的“星际飞船”(Starliner)原定于5月进行历史性的首次载人发射，然而，由于一系列技术问题和安全考虑，该任务已经多次推迟。尽管如此，波音和NASA的团队仍在不断努力，以确保这次发射能够安全、成功地进行。本月早些时候，由于

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股：沃格光电 三超新

政策要点：到2027年目标：低空经济相关企业数量突破 5000 家带动全市经济增长超 1000 亿元培育 10 亿元级龙头企业10 家过亿元产业链核心环节配套企业 50 家、技术服务企业100 家围绕应急救援、物流配送、 空中摆渡、城际通勤、特色文旅等，新增 

中国移动今日公示了2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果，神州数码、昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算等7家中标。从采购包1的中标情况看，采购包1的总中标金额约为191.04亿元（不含税）。神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司为神州数码控股下属公司。 本次总中标金额

（华西）核心逻辑： 1、某中字头机场低空监视平台大单交付在即（预计1-2个月内），国内第一个低空空管监视平台落地，预计带来极强示范效应，公司已做好相应宣传和市场拓展准备。 2、公司目前正在积极与地方政府和国央企合作推进低空空管项目，预计较快将有战略级合作落地。 3、公司优势领域在低空监视和低空防务，

行业点评：中移动公布191亿AI服务器大单，高度重视AI算力投资机会【开源计算机】1、中移动公布191亿AI服务器大单，整体规模超市场预期中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果，总中标金额约为191.04亿元（不含税），昆仑技术（21.05%）、华鲲振宇（17.54

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。 围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力

三大指数震荡微跌，个股涨多跌少，上涨超3400只，情绪修复中，说明周末的利空已经修复得差不多了。下面梳理下今天的题材的逻辑：1、游戏游戏方向领涨，汤姆猫20cm涨停，中青宝涨超10%，凯撒文化、大晟文化、盛通股份等封涨停板。逻辑1：5月14日凌晨，OpenAI发布最新模型GPT-4o，侧重于文字+视

一、华为昇腾910C产业动态1、2024年5月相关消息称:华为AI芯片昇腾910C即将上线，或将采用高速连接器方案。二、华为昇腾910C产业介绍据传华为昇腾910C单卡算力&互联全面对标H100，目前已送测H100是英伟达在2022年3月22日，GTC技术大会上宣布了一款全新架构的GPU芯片

【行业观点】【建投计算机】深化电力体制改革，利好智能电网的建设和电力市场化进程[玫瑰]5月23日，习近平总书记主持召开企业和专家座谈会，强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。[玫瑰]投资建议：此次座谈会召开，标志着电力体制深化

全球巨头停产或低负荷运行 MDI供给短期偏紧----------------据报道，全球化工巨头陶氏化学近日发布公告，因某些原料缺失，公司MDI产能将减少约40万吨。同时，巴斯夫40万吨、科思创德克萨斯贝敦和德国分别有33万吨和60万吨、宝思德40万吨产能当前低负荷运行；日本东曹7+13万吨/年MD

上海翰讯——卫星手机影像功能及手机直连卫星应用场景垣信卫星是G60卫星的运营商，千帆低轨卫星星座就是G60卫星的正式名称。2025年底前实现648颗Gen1低轨卫星国内覆盖，2027年底前实现648颗Gen2低轨卫星全球覆盖。银河航天也开始大量招标，要在2025年年底前发生1000颗近轨卫星。统计数

5月21日，界面新闻报道，广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，注射治疗包括，透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚己内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。有分析人士指出，美容外科可打玻尿酸等注射类项目，这对玻尿酸赛道或许

事件：欧洲企业又让出大蛋糕！丹麦最大的酵母生产商科汉森（CHR HANSEN）公司宣布停止向俄罗斯供应酵母。该公司占据着俄45%的市场份额。欧盟对俄罗斯制裁已追加到第14轮，看来丹麦生产商受不住压力为乌克兰向自己两胁插刀割舍市场份额，欲让俄罗斯人吃不上面包，这可能给中企一个巨大商业机会，并且俄罗斯市

5月25日，波音与NASA合作，‘星际飞船’将迎来历史性的载人首飞波音公司的“星际飞船”(Starliner)原定于5月进行历史性的首次载人发射，然而，由于一系列技术问题和安全考虑，该任务已经多次推迟。尽管如此，波音和NASA的团队仍在不断努力，以确保这次发射能够安全、成功地进行。本月早些时候，由于

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 概念股：沃格光电 三超新

政策要点：到2027年目标：低空经济相关企业数量突破 5000 家带动全市经济增长超 1000 亿元培育 10 亿元级龙头企业10 家过亿元产业链核心环节配套企业 50 家、技术服务企业100 家围绕应急救援、物流配送、 空中摆渡、城际通勤、特色文旅等，新增 

中国移动今日公示了2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果，神州数码、昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算等7家中标。从采购包1的中标情况看，采购包1的总中标金额约为191.04亿元（不含税）。神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司为神州数码控股下属公司。 本次总中标金额

（华西）核心逻辑： 1、某中字头机场低空监视平台大单交付在即（预计1-2个月内），国内第一个低空空管监视平台落地，预计带来极强示范效应，公司已做好相应宣传和市场拓展准备。 2、公司目前正在积极与地方政府和国央企合作推进低空空管项目，预计较快将有战略级合作落地。 3、公司优势领域在低空监视和低空防务，

行业点评：中移动公布191亿AI服务器大单，高度重视AI算力投资机会【开源计算机】1、中移动公布191亿AI服务器大单，整体规模超市场预期中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果，总中标金额约为191.04亿元（不含税），昆仑技术（21.05%）、华鲲振宇（17.54

事件:5.16日北京市发布促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)，《行动方案》中指出力争三年培育低空经济相关企业5000+家,带动北京市经济增长超1000亿元。 围绕提高体系创新能力、培育细分领域龙头企业、打造应用示范场景、打造标杆安防反制能力四大目标进行重点发力

三大指数震荡微跌，个股涨多跌少，上涨超3400只，情绪修复中，说明周末的利空已经修复得差不多了。下面梳理下今天的题材的逻辑：1、游戏游戏方向领涨，汤姆猫20cm涨停，中青宝涨超10%，凯撒文化、大晟文化、盛通股份等封涨停板。逻辑1：5月14日凌晨，OpenAI发布最新模型GPT-4o，侧重于文字+视