1、安凯客车，大股东是江淮汽车，江淮汽车今年在增资安凯汽车，持股从1.85亿股提升到了3.91亿股，持股比例从25.2%到了41.6%，成为了单一大股东。（极有可能代工非凡大师的m9）2、江淮汽车卖掉蔚来工厂，全面拥抱华为，安凯汽车是江淮子公司，极大有可能全面拥抱华为。3、安凯客车已经和华为有自动驾

核心点：DD访美大概率谈减排。大哥11月出访，减排是中美必谈环节。 催化1：联合国气候变化大会 催化2：中国据悉将在COP28峰会前发布期待已久的甲烷减排计划 催化3：美国加州州长访华 近日，美国加利福尼亚州州长加文·纽森将访问中国，旨

核心点：1、A股火箭回收核心标的；2、卫星应用：洪涝灾害卫星遥感监测解决方案卫星导航成本端最关键一环（火箭回收） 经过多年发展，优质卫星频段都已被瓜分殆尽，各国加大申报量。为了避免只申报不发射的“纸卫星”的产生，ITU 要求各国主管部门在卫星频轨资源登记后的 7 年内，发射卫星启用所申报的

今日最热门话题：      ①算力：10月17日，美国当局商务部BIS公告新的半导体禁令，实际上禁止A/H800、L40S等当前主要大模型训练用AI算力芯片对中国公司的销售、使用等，并进一步将更多参与研发AI芯片的中国公司列入清单。     

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华为服务器电源代工——长园集团   华为的泰山服务器与华鲲振宇的天宫服务器用的电源都是华为的自研电源，型号分别为PAC2000S12-B1与PAC200012-BS。     经查询，两者皆由长园

大背景1、巴以冲突致使欧洲能源暴涨 巴以冲突短期内难以结束，其对能源安全最直接的影响是东地中海天然气供应，未来欧洲依赖埃及、以色列的东地中海天然气来填补俄罗斯管道气份额的前景将受到削弱，浮动接收站等东地中海天然气基础设施将面临长期安全威胁。巴以冲突爆发后，以色列要求雪佛龙公司关闭塔玛尔气田

   今年整个行情就两个大主线，一条主线是上半年的AI，一条主线是下半年的华为。上半年炒作的AI，有一个非常大的痛点就是没有亮眼的基于AI大模型的超级应用诞生，而这两条超级大主线，在今天汇合成了一个交点，即华为的AI和应用的交点，就是华为大模型的第一个应用——良医小慧，而背后受益

催化：据中汽协会数据，2023年5月，汽车企业出口38.9万辆，同比增长58.7%；2023年1至5月，汽车企业出口175.8万辆，同比增长81.5%。 上海物贸因此六天六板，成最强龙头，也带起来很多汽车贸易公司，而汽车出口离不开运输，但从运力来看，中国滚装船运力仅占全球的3%

亮点1：云内动力全资子公司铭特科技从2009年开始布局充电桩支付设备市场，目前市场占有率超过80%，近乎垄断市场（简单的说就是，市场上目前充电桩企业不下百家，不管哪家最终胜出或者百花争鸣，云内动力都受益，是炒作充电桩一定绕不过去的股）。亮点2：云内动力是正宗的国六概念股。公司生产的 DEV 系列车用

知识扫盲：晶振，一般指石英晶体振荡器（电路元件），其可以产生高度稳定的信号，是“数字电路的心脏”。人工智能领域的发展需要大量的计算资源，例如GPU、ASIC等，这些硬件需要稳定的时钟信号作为基准来确保计算的准确性和稳定性，而晶振则是提供这种基准信号的重要元器件之一，应用非常广泛，其中有两点非常重要：

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