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厦门小橘子
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厦门小橘子
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2024-01-11 14:23:53
新能源方向——氢能源的机会
后面随着指数筑底完成开始反弹,新能源超跌方向会有反弹,锂电光储这类细分比较老,上面套牢盘很多,难有大行情。而氢能源作为新一点的细分,随着行业技术的突破,有可能迎来一波机会。 氢现阶段的主要逻辑是光储氢协同降本,利用电解水制氢消纳光伏过剩产能。据产业消息,相关方面已完成实验论证,西气东输管道内可掺24%的氢气,随天然气一同输入东部市场,到目的地后再分解储存。这个技术突破提振了需求端,为加大绿氢供给奠定了基础,巩固了光储氢协同降本的逻辑闭环。 目前主流的三种制氢方式包括:化石燃料制氢、化工副产氢和电
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科隆股份
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老司机
2023-12-28 11:07:15
兆新股份:明天清源股份加速涨停,今日聚焦有预期差的新能源
兆新股份目前有几个可以期待的地方,随便一个成了就是大肉: 1)今天的公告,公司准备回购股份一个亿,不少了。 2)小作文,投资机器人,每年15亿利润,目前市值53亿,空间很大。 3)公告收购国电投华泽,国电投是世界500强,装机规模全球最大。有朋友分析,所谓收购国电投华泽,实际上是国电投华泽借壳。 4)最近公告不断,一周好几个,进度明显加快,有兴趣的朋友自己过一下公告吧。 今天新能源行情,指数大概率没问题,后排迷你改天不一定有溢价,那么低位的叠加新能源且有预期差的兆新股份是不是是一个不错的选择呢?
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兆新股份
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清源股份
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老司机
2023-12-22 11:06:15
麦加芯彩:次新+风电,次新的低位补涨
40多亿流通盘新股都临停了 永达股份走成了次新的龙头了,明天大概率一字了 永达股份就一个风电概念,麦家芯彩、金帝股份 那么沿着主板+风电+次新的思路去找就找到了这两个,金帝这钱次新有超过,今天被资金套利了,低位的底部还有一个麦加芯彩也可以关注一下。 麦加芯彩:风电涂料。09年开始做,通过中国船舶旗下的双瑞进入风电涂料市场,市占率从20年的1/3提升到目前的50%,推翻前几年外资垄断的格局。由于产品力需长时间验证、客户需一家家认证,新进入较为困难。未来打算延伸销售区域走向国外,延伸产品范围至塔筒。
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麦加芯彩
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永达股份
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金帝股份
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2023-12-15 10:09:55
紫天科技:主线下的巨大预期差+容量逻辑回暖
紫天最近 openai的合同也拿到了,昨天有一些朋友在那边公司看到了这个合同,他就是在东南亚地区帮GPT去代理头肯的这个销售,相当于所有用GPT的这些主体,调用数据形成的偷课的费用,公司来代理去销售分成,逻辑还是挺强的,现在合同确实签下来了,他是跟一个合作伙伴一起去做的,这还是比较稀缺的。A股唯一一个跟chatgpt和openai阶梯模型产生业务合作的公司,对后续一旦这个点开始宣传,我觉得应该会对股价刺激很有帮助。其他的包括像Ai游戏,AI的叫绿行的露比产品也要准备上了,这个是一个很好的IP,然
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紫天科技
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盛天网络
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2023-12-13 09:46:19
巨人网络:有机会拿大模型备案,应该是游戏公司里,第一个备案大模型的,沙特入股可能性
红包【巨人网络】:能看业绩,能期待AI #AI可以预期 有机会拿大模型备案,应该是游戏公司里,第一个备案大模型的,for自用 后续太空杀 ai小剧场,ai推理更大规模放开,用自己的模型成本会低很多(假设放开ai推理,一个月,minimax 几千万成本 vs 自己的模型 几万的成本) #基本面还有亮点 1)《原始征途》持续稳健,月流水还在1亿左右。明年1月上的小程序版,主要为了拓展新玩家+导流到app上 2)《太空杀》暑期高峰dau 250w,现在淡季但周末也有100w+,现在arpu几毛钱,后续
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巨人网络
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老司机
2023-12-12 14:31:59
汉王科技:李飞飞谷歌破局之作!用Transformer生成逼真视频,下一个Pika来了?
汉王科技是一家专注于人工智能技术研发和行业应用的高科技企业,他们的Transformer技术主要应用在以下几个方面:1. 文本生成:汉王科技的Transformer技术可以用于文本的自动撰写和生成,例如新闻标题自动撰写,以及机器写作等。2. 自然语言处理:汉王科技的NLP技术与Transformer结合,可以用于情感分析、文本分类、问答系统等自然语言处理任务。3. 行业应用:汉王科技的Transformer技术也广泛应用于各个行业,如司法、人文、档案、金融等。他们开发的古汉语大模型在某国家级图书
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汉王科技
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苏州科达
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网达软件
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2023-12-11 13:42:56
科德教育,多模态的预期差+教育基本面反转,低估预期
【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头,不排除未来进一步合作可能 1、核心AI训练芯片刹那TM算力可达204TFLOPS/396TOPS以上,自主研发的多至1024片的片间互联构架,为大型模型训练提供了支撑,核心AI推理芯片祝融系列内核设计源于自研训练芯片深厚的技术储备,算力可达10TOPS以上,中昊芯英的祝融CLM-ZQ训练GPTPU芯片及祝融CLM-ZR推理TPU芯片的性能基本接近英伟达同类产品 2、公司成立当年即完成了数千万业务收入,其核心芯片已经成熟应用于数据中心、无人驾驶
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科德教育
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苏州科达
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厦门小橘子
老司机
2023-11-06 10:22:03
平治信息,两大风口,短剧+算力租赁,空间巨大
平治信息首中电信算力租赁订单:A股算力遗珠,2倍上涨空间。 1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标,因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算,算力卡成本占比60%,公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务,不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元,折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江,为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产
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平治信息
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中文在线
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掌阅科技
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高新发展
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老司机
2023-10-31 13:40:44
比减肥药空间更大,千亿赛道,重组胶原蛋白
🧧首次覆盖|锦波生物:重组胶原新材料龙头,发展步入快车道【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好,我们首次覆盖锦波生物(832982)给予跑赢行业评级,目标价193.00元,对应2024e 33x P/E,锦波是我国重组胶原等新材料领军企业,率先完成重组胶原在医美等领域从0到1的突破,我们看好其领先优势及广阔空间。理由如下: 深耕重组胶原等生命健康新材料前沿领域。锦波重点布局以重组胶原蛋白和抗HPV生物蛋白等为核心的新材料前沿领域。①重组胶原:作为一种生物医用新材料,2021年国内终端市场规模10
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振东制药
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老司机
2023-10-13 10:16:40
五方光电:欧菲光核心供应商
#五方光电:欧菲光核心供应商 欧菲光华为订单大增,困境反转,引爆消费电子行情。2023年,华为手机凭借P60系列和Mate系列强势回归高端,为核心供应链带来了输血动能。作为多年的合作伙伴,欧菲光成为其中的受益者,涅槃重生! 1、五方光电从事从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售,主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片,是手机镜头中的价值量较高的零部件。 2、五方光电年报显示,公司的直接客户主要为大型手机摄像头模组生产厂商,且普遍为上市公司,现在与舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光、信利光电、立
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欧菲光
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五方光电
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老司机
2023-09-25 13:38:20
华为液冷,英维克重点关注一下
华为算力链:华为推出Atlas 900 SuperCluster ,支持超万亿参数大模型训练;一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点。左边两柜是液冷分配器;最右两柜负责高性能卡之间快速通信,【交换机】和【液冷】环节建议关注: 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。重点推荐:【菲菱科思】(400G、车载双催化,
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英维克
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老司机
2023-09-20 11:28:49
关注以岭药业,抗衰老进程取得重大进展
当前,全球正面临着人口老龄化的严重挑战,抗衰老成为21世纪世界生命科学领域关注的前沿和热点。资料显示,八子补肾胶囊是以中医气络学说精气神理论为指导,结合中医药创新与现代科技研发的专利中药。目前,该药的抗衰老研究已取得重大进展。系列研究发现,其通过改善细胞间通讯、调节表观遗传、减轻端粒耗损、维持线粒体稳态等多种途径,延缓衰老并防治衰老相关疾病。 据了解,《八子补肾延缓自然衰老小鼠表观遗传衰老并延长其健康寿命》的研究论文近期发表在国际药学领域SCI期刊《生物医学与药物治疗》。该论文中,研究人员揭示了
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以岭药业
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老司机
2023-09-19 10:53:00
存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性
事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存
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万润科技
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2023-09-15 14:19:52
放弃幻想,关注云南锗业,华为持股做多的半导体核心供应商,周末有反制的可能
现在市场都是围绕着华为在炒作,不做华为基本都是没有前途的。大家都在挖掘华为的产业链,华为供货商,然而有一个不光是华为海思核心供货商,还是华为重点扶持,上公司里面持股比例最多的一家公司,小趋势已经非常明显了 这家公司就是云南锗业的子公司,云南鑫耀半导体:云南锗业持股64.13%,华为持股23.91% ,纵观哈勃投资的已上市公司, 华为这个持股比例是所有公司最高的。 目前国内能够自主量产磷化铟、砷化镓等光子芯片专用半导体材料的公司仅有云南锗业和北京通美两家(注)。北京通美是美国通美在中国的子公司,华
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云南锗业
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2023-09-12 23:47:35
中石科技,天时地利人和,散热之王迎来爆发期,现价按手买入,短期翻倍,长期空间巨大
苹果MR、液冷预期差最大标的,三四季度业绩环比暴增。iPhone14系列2022年为一供,市场份额接近70%,iPhone14只有高端版本使用公司的石墨烯导热膜,iPhone15即将发布,新iPhone15系列中即将全系使用,且单机用量会提升至2片,价值量直接翻倍。去年参考消费电子收入占比70%,对应收入水平10亿,iphone15对应2023年手机收入增加至25亿,对应2.8亿净利润,同比去年业绩翻倍。给予25PE历史中枢估值,对应70E合理市值。 MR产品VisionPro中也将使用公司的散
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中石科技
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新能源方向——氢能源的机会
后面随着指数筑底完成开始反弹,新能源超跌方向会有反弹,锂电光储这类细分比较老,上面套牢盘很多,难有大行情。而氢能源作为新一点的细分,随着行业技术的突破,有可能迎来一波机会。 氢现阶段的主要逻辑是光储氢协同降本,利用电解水制氢消纳光伏过剩产能。据产业消息,相关方面已完成实验论证,西气东输管道内可掺24%的氢气,随天然气一同输入东部市场,到目的地后再分解储存。这个技术突破提振了需求端,为加大绿氢供给奠定了基础,巩固了光储氢协同降本的逻辑闭环。 目前主流的三种制氢方式包括:化石燃料制氢、化工副产氢和电
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兆新股份:明天清源股份加速涨停,今日聚焦有预期差的新能源
兆新股份目前有几个可以期待的地方,随便一个成了就是大肉: 1)今天的公告,公司准备回购股份一个亿,不少了。 2)小作文,投资机器人,每年15亿利润,目前市值53亿,空间很大。 3)公告收购国电投华泽,国电投是世界500强,装机规模全球最大。有朋友分析,所谓收购国电投华泽,实际上是国电投华泽借壳。 4)最近公告不断,一周好几个,进度明显加快,有兴趣的朋友自己过一下公告吧。 今天新能源行情,指数大概率没问题,后排迷你改天不一定有溢价,那么低位的叠加新能源且有预期差的兆新股份是不是是一个不错的选择呢?
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2023-12-22 11:06:15
麦加芯彩:次新+风电,次新的低位补涨
40多亿流通盘新股都临停了 永达股份走成了次新的龙头了,明天大概率一字了 永达股份就一个风电概念,麦家芯彩、金帝股份 那么沿着主板+风电+次新的思路去找就找到了这两个,金帝这钱次新有超过,今天被资金套利了,低位的底部还有一个麦加芯彩也可以关注一下。 麦加芯彩:风电涂料。09年开始做,通过中国船舶旗下的双瑞进入风电涂料市场,市占率从20年的1/3提升到目前的50%,推翻前几年外资垄断的格局。由于产品力需长时间验证、客户需一家家认证,新进入较为困难。未来打算延伸销售区域走向国外,延伸产品范围至塔筒。
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2023-12-15 10:09:55
紫天科技:主线下的巨大预期差+容量逻辑回暖
紫天最近 openai的合同也拿到了,昨天有一些朋友在那边公司看到了这个合同,他就是在东南亚地区帮GPT去代理头肯的这个销售,相当于所有用GPT的这些主体,调用数据形成的偷课的费用,公司来代理去销售分成,逻辑还是挺强的,现在合同确实签下来了,他是跟一个合作伙伴一起去做的,这还是比较稀缺的。A股唯一一个跟chatgpt和openai阶梯模型产生业务合作的公司,对后续一旦这个点开始宣传,我觉得应该会对股价刺激很有帮助。其他的包括像Ai游戏,AI的叫绿行的露比产品也要准备上了,这个是一个很好的IP,然
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巨人网络:有机会拿大模型备案,应该是游戏公司里,第一个备案大模型的,沙特入股可能性
红包【巨人网络】:能看业绩,能期待AI #AI可以预期 有机会拿大模型备案,应该是游戏公司里,第一个备案大模型的,for自用 后续太空杀 ai小剧场,ai推理更大规模放开,用自己的模型成本会低很多(假设放开ai推理,一个月,minimax 几千万成本 vs 自己的模型 几万的成本) #基本面还有亮点 1)《原始征途》持续稳健,月流水还在1亿左右。明年1月上的小程序版,主要为了拓展新玩家+导流到app上 2)《太空杀》暑期高峰dau 250w,现在淡季但周末也有100w+,现在arpu几毛钱,后续
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汉王科技:李飞飞谷歌破局之作!用Transformer生成逼真视频,下一个Pika来了?
汉王科技是一家专注于人工智能技术研发和行业应用的高科技企业,他们的Transformer技术主要应用在以下几个方面:1. 文本生成:汉王科技的Transformer技术可以用于文本的自动撰写和生成,例如新闻标题自动撰写,以及机器写作等。2. 自然语言处理:汉王科技的NLP技术与Transformer结合,可以用于情感分析、文本分类、问答系统等自然语言处理任务。3. 行业应用:汉王科技的Transformer技术也广泛应用于各个行业,如司法、人文、档案、金融等。他们开发的古汉语大模型在某国家级图书
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科德教育,多模态的预期差+教育基本面反转,低估预期
【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头,不排除未来进一步合作可能 1、核心AI训练芯片刹那TM算力可达204TFLOPS/396TOPS以上,自主研发的多至1024片的片间互联构架,为大型模型训练提供了支撑,核心AI推理芯片祝融系列内核设计源于自研训练芯片深厚的技术储备,算力可达10TOPS以上,中昊芯英的祝融CLM-ZQ训练GPTPU芯片及祝融CLM-ZR推理TPU芯片的性能基本接近英伟达同类产品 2、公司成立当年即完成了数千万业务收入,其核心芯片已经成熟应用于数据中心、无人驾驶
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平治信息,两大风口,短剧+算力租赁,空间巨大
平治信息首中电信算力租赁订单:A股算力遗珠,2倍上涨空间。 1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标,因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算,算力卡成本占比60%,公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务,不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元,折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江,为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产
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比减肥药空间更大,千亿赛道,重组胶原蛋白
🧧首次覆盖|锦波生物:重组胶原新材料龙头,发展步入快车道【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好,我们首次覆盖锦波生物(832982)给予跑赢行业评级,目标价193.00元,对应2024e 33x P/E,锦波是我国重组胶原等新材料领军企业,率先完成重组胶原在医美等领域从0到1的突破,我们看好其领先优势及广阔空间。理由如下: 深耕重组胶原等生命健康新材料前沿领域。锦波重点布局以重组胶原蛋白和抗HPV生物蛋白等为核心的新材料前沿领域。①重组胶原:作为一种生物医用新材料,2021年国内终端市场规模10
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五方光电:欧菲光核心供应商
#五方光电:欧菲光核心供应商 欧菲光华为订单大增,困境反转,引爆消费电子行情。2023年,华为手机凭借P60系列和Mate系列强势回归高端,为核心供应链带来了输血动能。作为多年的合作伙伴,欧菲光成为其中的受益者,涅槃重生! 1、五方光电从事从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售,主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片,是手机镜头中的价值量较高的零部件。 2、五方光电年报显示,公司的直接客户主要为大型手机摄像头模组生产厂商,且普遍为上市公司,现在与舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光、信利光电、立
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欧菲光
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五方光电
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2023-09-25 13:38:20
华为液冷,英维克重点关注一下
华为算力链:华为推出Atlas 900 SuperCluster ,支持超万亿参数大模型训练;一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点。左边两柜是液冷分配器;最右两柜负责高性能卡之间快速通信,【交换机】和【液冷】环节建议关注: 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。重点推荐:【菲菱科思】(400G、车载双催化,
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英维克
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2023-09-20 11:28:49
关注以岭药业,抗衰老进程取得重大进展
当前,全球正面临着人口老龄化的严重挑战,抗衰老成为21世纪世界生命科学领域关注的前沿和热点。资料显示,八子补肾胶囊是以中医气络学说精气神理论为指导,结合中医药创新与现代科技研发的专利中药。目前,该药的抗衰老研究已取得重大进展。系列研究发现,其通过改善细胞间通讯、调节表观遗传、减轻端粒耗损、维持线粒体稳态等多种途径,延缓衰老并防治衰老相关疾病。 据了解,《八子补肾延缓自然衰老小鼠表观遗传衰老并延长其健康寿命》的研究论文近期发表在国际药学领域SCI期刊《生物医学与药物治疗》。该论文中,研究人员揭示了
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以岭药业
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2023-09-19 10:53:00
存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性
事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存
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放弃幻想,关注云南锗业,华为持股做多的半导体核心供应商,周末有反制的可能
现在市场都是围绕着华为在炒作,不做华为基本都是没有前途的。大家都在挖掘华为的产业链,华为供货商,然而有一个不光是华为海思核心供货商,还是华为重点扶持,上公司里面持股比例最多的一家公司,小趋势已经非常明显了 这家公司就是云南锗业的子公司,云南鑫耀半导体:云南锗业持股64.13%,华为持股23.91% ,纵观哈勃投资的已上市公司, 华为这个持股比例是所有公司最高的。 目前国内能够自主量产磷化铟、砷化镓等光子芯片专用半导体材料的公司仅有云南锗业和北京通美两家(注)。北京通美是美国通美在中国的子公司,华
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中石科技,天时地利人和,散热之王迎来爆发期,现价按手买入,短期翻倍,长期空间巨大
苹果MR、液冷预期差最大标的,三四季度业绩环比暴增。iPhone14系列2022年为一供,市场份额接近70%,iPhone14只有高端版本使用公司的石墨烯导热膜,iPhone15即将发布,新iPhone15系列中即将全系使用,且单机用量会提升至2片,价值量直接翻倍。去年参考消费电子收入占比70%,对应收入水平10亿,iphone15对应2023年手机收入增加至25亿,对应2.8亿净利润,同比去年业绩翻倍。给予25PE历史中枢估值,对应70E合理市值。 MR产品VisionPro中也将使用公司的散
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2024-01-11 14:23:53
新能源方向——氢能源的机会
后面随着指数筑底完成开始反弹,新能源超跌方向会有反弹,锂电光储这类细分比较老,上面套牢盘很多,难有大行情。而氢能源作为新一点的细分,随着行业技术的突破,有可能迎来一波机会。 氢现阶段的主要逻辑是光储氢协同降本,利用电解水制氢消纳光伏过剩产能。据产业消息,相关方面已完成实验论证,西气东输管道内可掺24%的氢气,随天然气一同输入东部市场,到目的地后再分解储存。这个技术突破提振了需求端,为加大绿氢供给奠定了基础,巩固了光储氢协同降本的逻辑闭环。 目前主流的三种制氢方式包括:化石燃料制氢、化工副产氢和电
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科隆股份
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2023-12-28 11:07:15
兆新股份:明天清源股份加速涨停,今日聚焦有预期差的新能源
兆新股份目前有几个可以期待的地方,随便一个成了就是大肉: 1)今天的公告,公司准备回购股份一个亿,不少了。 2)小作文,投资机器人,每年15亿利润,目前市值53亿,空间很大。 3)公告收购国电投华泽,国电投是世界500强,装机规模全球最大。有朋友分析,所谓收购国电投华泽,实际上是国电投华泽借壳。 4)最近公告不断,一周好几个,进度明显加快,有兴趣的朋友自己过一下公告吧。 今天新能源行情,指数大概率没问题,后排迷你改天不一定有溢价,那么低位的叠加新能源且有预期差的兆新股份是不是是一个不错的选择呢?
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兆新股份
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2023-12-22 11:06:15
麦加芯彩:次新+风电,次新的低位补涨
40多亿流通盘新股都临停了 永达股份走成了次新的龙头了,明天大概率一字了 永达股份就一个风电概念,麦家芯彩、金帝股份 那么沿着主板+风电+次新的思路去找就找到了这两个,金帝这钱次新有超过,今天被资金套利了,低位的底部还有一个麦加芯彩也可以关注一下。 麦加芯彩:风电涂料。09年开始做,通过中国船舶旗下的双瑞进入风电涂料市场,市占率从20年的1/3提升到目前的50%,推翻前几年外资垄断的格局。由于产品力需长时间验证、客户需一家家认证,新进入较为困难。未来打算延伸销售区域走向国外,延伸产品范围至塔筒。
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麦加芯彩
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2023-12-15 10:09:55
紫天科技:主线下的巨大预期差+容量逻辑回暖
紫天最近 openai的合同也拿到了,昨天有一些朋友在那边公司看到了这个合同,他就是在东南亚地区帮GPT去代理头肯的这个销售,相当于所有用GPT的这些主体,调用数据形成的偷课的费用,公司来代理去销售分成,逻辑还是挺强的,现在合同确实签下来了,他是跟一个合作伙伴一起去做的,这还是比较稀缺的。A股唯一一个跟chatgpt和openai阶梯模型产生业务合作的公司,对后续一旦这个点开始宣传,我觉得应该会对股价刺激很有帮助。其他的包括像Ai游戏,AI的叫绿行的露比产品也要准备上了,这个是一个很好的IP,然
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紫天科技
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2023-12-13 09:46:19
巨人网络:有机会拿大模型备案,应该是游戏公司里,第一个备案大模型的,沙特入股可能性
红包【巨人网络】:能看业绩,能期待AI #AI可以预期 有机会拿大模型备案,应该是游戏公司里,第一个备案大模型的,for自用 后续太空杀 ai小剧场,ai推理更大规模放开,用自己的模型成本会低很多(假设放开ai推理,一个月,minimax 几千万成本 vs 自己的模型 几万的成本) #基本面还有亮点 1)《原始征途》持续稳健,月流水还在1亿左右。明年1月上的小程序版,主要为了拓展新玩家+导流到app上 2)《太空杀》暑期高峰dau 250w,现在淡季但周末也有100w+,现在arpu几毛钱,后续
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巨人网络
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2023-12-12 14:31:59
汉王科技:李飞飞谷歌破局之作!用Transformer生成逼真视频,下一个Pika来了?
汉王科技是一家专注于人工智能技术研发和行业应用的高科技企业,他们的Transformer技术主要应用在以下几个方面:1. 文本生成:汉王科技的Transformer技术可以用于文本的自动撰写和生成,例如新闻标题自动撰写,以及机器写作等。2. 自然语言处理:汉王科技的NLP技术与Transformer结合,可以用于情感分析、文本分类、问答系统等自然语言处理任务。3. 行业应用:汉王科技的Transformer技术也广泛应用于各个行业,如司法、人文、档案、金融等。他们开发的古汉语大模型在某国家级图书
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汉王科技
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2023-12-11 13:42:56
科德教育,多模态的预期差+教育基本面反转,低估预期
【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头,不排除未来进一步合作可能 1、核心AI训练芯片刹那TM算力可达204TFLOPS/396TOPS以上,自主研发的多至1024片的片间互联构架,为大型模型训练提供了支撑,核心AI推理芯片祝融系列内核设计源于自研训练芯片深厚的技术储备,算力可达10TOPS以上,中昊芯英的祝融CLM-ZQ训练GPTPU芯片及祝融CLM-ZR推理TPU芯片的性能基本接近英伟达同类产品 2、公司成立当年即完成了数千万业务收入,其核心芯片已经成熟应用于数据中心、无人驾驶
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科德教育
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2023-11-06 10:22:03
平治信息,两大风口,短剧+算力租赁,空间巨大
平治信息首中电信算力租赁订单:A股算力遗珠,2倍上涨空间。 1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标,因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算,算力卡成本占比60%,公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务,不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元,折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江,为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产
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平治信息
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高新发展
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2023-10-31 13:40:44
比减肥药空间更大,千亿赛道,重组胶原蛋白
🧧首次覆盖|锦波生物:重组胶原新材料龙头,发展步入快车道【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好,我们首次覆盖锦波生物(832982)给予跑赢行业评级,目标价193.00元,对应2024e 33x P/E,锦波是我国重组胶原等新材料领军企业,率先完成重组胶原在医美等领域从0到1的突破,我们看好其领先优势及广阔空间。理由如下: 深耕重组胶原等生命健康新材料前沿领域。锦波重点布局以重组胶原蛋白和抗HPV生物蛋白等为核心的新材料前沿领域。①重组胶原:作为一种生物医用新材料,2021年国内终端市场规模10
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振东制药
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2023-10-13 10:16:40
五方光电:欧菲光核心供应商
#五方光电:欧菲光核心供应商 欧菲光华为订单大增,困境反转,引爆消费电子行情。2023年,华为手机凭借P60系列和Mate系列强势回归高端,为核心供应链带来了输血动能。作为多年的合作伙伴,欧菲光成为其中的受益者,涅槃重生! 1、五方光电从事从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售,主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片,是手机镜头中的价值量较高的零部件。 2、五方光电年报显示,公司的直接客户主要为大型手机摄像头模组生产厂商,且普遍为上市公司,现在与舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光、信利光电、立
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欧菲光
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五方光电
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2023-09-25 13:38:20
华为液冷,英维克重点关注一下
华为算力链:华为推出Atlas 900 SuperCluster ,支持超万亿参数大模型训练;一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点。左边两柜是液冷分配器;最右两柜负责高性能卡之间快速通信,【交换机】和【液冷】环节建议关注: 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。重点推荐:【菲菱科思】(400G、车载双催化,
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英维克
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2023-09-20 11:28:49
关注以岭药业,抗衰老进程取得重大进展
当前,全球正面临着人口老龄化的严重挑战,抗衰老成为21世纪世界生命科学领域关注的前沿和热点。资料显示,八子补肾胶囊是以中医气络学说精气神理论为指导,结合中医药创新与现代科技研发的专利中药。目前,该药的抗衰老研究已取得重大进展。系列研究发现,其通过改善细胞间通讯、调节表观遗传、减轻端粒耗损、维持线粒体稳态等多种途径,延缓衰老并防治衰老相关疾病。 据了解,《八子补肾延缓自然衰老小鼠表观遗传衰老并延长其健康寿命》的研究论文近期发表在国际药学领域SCI期刊《生物医学与药物治疗》。该论文中,研究人员揭示了
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以岭药业
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2023-09-19 10:53:00
存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性
事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存
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万润科技
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2023-09-15 14:19:52
放弃幻想,关注云南锗业,华为持股做多的半导体核心供应商,周末有反制的可能
现在市场都是围绕着华为在炒作,不做华为基本都是没有前途的。大家都在挖掘华为的产业链,华为供货商,然而有一个不光是华为海思核心供货商,还是华为重点扶持,上公司里面持股比例最多的一家公司,小趋势已经非常明显了 这家公司就是云南锗业的子公司,云南鑫耀半导体:云南锗业持股64.13%,华为持股23.91% ,纵观哈勃投资的已上市公司, 华为这个持股比例是所有公司最高的。 目前国内能够自主量产磷化铟、砷化镓等光子芯片专用半导体材料的公司仅有云南锗业和北京通美两家(注)。北京通美是美国通美在中国的子公司,华
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云南锗业
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2023-09-12 23:47:35
中石科技,天时地利人和,散热之王迎来爆发期,现价按手买入,短期翻倍,长期空间巨大
苹果MR、液冷预期差最大标的,三四季度业绩环比暴增。iPhone14系列2022年为一供,市场份额接近70%,iPhone14只有高端版本使用公司的石墨烯导热膜,iPhone15即将发布,新iPhone15系列中即将全系使用,且单机用量会提升至2片,价值量直接翻倍。去年参考消费电子收入占比70%,对应收入水平10亿,iphone15对应2023年手机收入增加至25亿,对应2.8亿净利润,同比去年业绩翻倍。给予25PE历史中枢估值,对应70E合理市值。 MR产品VisionPro中也将使用公司的散
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新能源方向——氢能源的机会
后面随着指数筑底完成开始反弹,新能源超跌方向会有反弹,锂电光储这类细分比较老,上面套牢盘很多,难有大行情。而氢能源作为新一点的细分,随着行业技术的突破,有可能迎来一波机会。 氢现阶段的主要逻辑是光储氢协同降本,利用电解水制氢消纳光伏过剩产能。据产业消息,相关方面已完成实验论证,西气东输管道内可掺24%的氢气,随天然气一同输入东部市场,到目的地后再分解储存。这个技术突破提振了需求端,为加大绿氢供给奠定了基础,巩固了光储氢协同降本的逻辑闭环。 目前主流的三种制氢方式包括:化石燃料制氢、化工副产氢和电
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兆新股份:明天清源股份加速涨停,今日聚焦有预期差的新能源
兆新股份目前有几个可以期待的地方,随便一个成了就是大肉: 1)今天的公告,公司准备回购股份一个亿,不少了。 2)小作文,投资机器人,每年15亿利润,目前市值53亿,空间很大。 3)公告收购国电投华泽,国电投是世界500强,装机规模全球最大。有朋友分析,所谓收购国电投华泽,实际上是国电投华泽借壳。 4)最近公告不断,一周好几个,进度明显加快,有兴趣的朋友自己过一下公告吧。 今天新能源行情,指数大概率没问题,后排迷你改天不一定有溢价,那么低位的叠加新能源且有预期差的兆新股份是不是是一个不错的选择呢?
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麦加芯彩:次新+风电,次新的低位补涨
40多亿流通盘新股都临停了 永达股份走成了次新的龙头了,明天大概率一字了 永达股份就一个风电概念,麦家芯彩、金帝股份 那么沿着主板+风电+次新的思路去找就找到了这两个,金帝这钱次新有超过,今天被资金套利了,低位的底部还有一个麦加芯彩也可以关注一下。 麦加芯彩:风电涂料。09年开始做,通过中国船舶旗下的双瑞进入风电涂料市场,市占率从20年的1/3提升到目前的50%,推翻前几年外资垄断的格局。由于产品力需长时间验证、客户需一家家认证,新进入较为困难。未来打算延伸销售区域走向国外,延伸产品范围至塔筒。
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紫天科技:主线下的巨大预期差+容量逻辑回暖
紫天最近 openai的合同也拿到了,昨天有一些朋友在那边公司看到了这个合同,他就是在东南亚地区帮GPT去代理头肯的这个销售,相当于所有用GPT的这些主体,调用数据形成的偷课的费用,公司来代理去销售分成,逻辑还是挺强的,现在合同确实签下来了,他是跟一个合作伙伴一起去做的,这还是比较稀缺的。A股唯一一个跟chatgpt和openai阶梯模型产生业务合作的公司,对后续一旦这个点开始宣传,我觉得应该会对股价刺激很有帮助。其他的包括像Ai游戏,AI的叫绿行的露比产品也要准备上了,这个是一个很好的IP,然
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巨人网络:有机会拿大模型备案,应该是游戏公司里,第一个备案大模型的,沙特入股可能性
红包【巨人网络】:能看业绩,能期待AI #AI可以预期 有机会拿大模型备案,应该是游戏公司里,第一个备案大模型的,for自用 后续太空杀 ai小剧场,ai推理更大规模放开,用自己的模型成本会低很多(假设放开ai推理,一个月,minimax 几千万成本 vs 自己的模型 几万的成本) #基本面还有亮点 1)《原始征途》持续稳健,月流水还在1亿左右。明年1月上的小程序版,主要为了拓展新玩家+导流到app上 2)《太空杀》暑期高峰dau 250w,现在淡季但周末也有100w+,现在arpu几毛钱,后续
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汉王科技:李飞飞谷歌破局之作!用Transformer生成逼真视频,下一个Pika来了?
汉王科技是一家专注于人工智能技术研发和行业应用的高科技企业,他们的Transformer技术主要应用在以下几个方面:1. 文本生成:汉王科技的Transformer技术可以用于文本的自动撰写和生成,例如新闻标题自动撰写,以及机器写作等。2. 自然语言处理:汉王科技的NLP技术与Transformer结合,可以用于情感分析、文本分类、问答系统等自然语言处理任务。3. 行业应用:汉王科技的Transformer技术也广泛应用于各个行业,如司法、人文、档案、金融等。他们开发的古汉语大模型在某国家级图书
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科德教育,多模态的预期差+教育基本面反转,低估预期
【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头,不排除未来进一步合作可能 1、核心AI训练芯片刹那TM算力可达204TFLOPS/396TOPS以上,自主研发的多至1024片的片间互联构架,为大型模型训练提供了支撑,核心AI推理芯片祝融系列内核设计源于自研训练芯片深厚的技术储备,算力可达10TOPS以上,中昊芯英的祝融CLM-ZQ训练GPTPU芯片及祝融CLM-ZR推理TPU芯片的性能基本接近英伟达同类产品 2、公司成立当年即完成了数千万业务收入,其核心芯片已经成熟应用于数据中心、无人驾驶
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平治信息,两大风口,短剧+算力租赁,空间巨大
平治信息首中电信算力租赁订单:A股算力遗珠,2倍上涨空间。 1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标,因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算,算力卡成本占比60%,公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务,不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元,折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江,为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产
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比减肥药空间更大,千亿赛道,重组胶原蛋白
🧧首次覆盖|锦波生物:重组胶原新材料龙头,发展步入快车道【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好,我们首次覆盖锦波生物(832982)给予跑赢行业评级,目标价193.00元,对应2024e 33x P/E,锦波是我国重组胶原等新材料领军企业,率先完成重组胶原在医美等领域从0到1的突破,我们看好其领先优势及广阔空间。理由如下: 深耕重组胶原等生命健康新材料前沿领域。锦波重点布局以重组胶原蛋白和抗HPV生物蛋白等为核心的新材料前沿领域。①重组胶原:作为一种生物医用新材料,2021年国内终端市场规模10
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五方光电:欧菲光核心供应商
#五方光电:欧菲光核心供应商 欧菲光华为订单大增,困境反转,引爆消费电子行情。2023年,华为手机凭借P60系列和Mate系列强势回归高端,为核心供应链带来了输血动能。作为多年的合作伙伴,欧菲光成为其中的受益者,涅槃重生! 1、五方光电从事从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售,主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片,是手机镜头中的价值量较高的零部件。 2、五方光电年报显示,公司的直接客户主要为大型手机摄像头模组生产厂商,且普遍为上市公司,现在与舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光、信利光电、立
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2023-09-25 13:38:20
华为液冷,英维克重点关注一下
华为算力链:华为推出Atlas 900 SuperCluster ,支持超万亿参数大模型训练;一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点。左边两柜是液冷分配器;最右两柜负责高性能卡之间快速通信,【交换机】和【液冷】环节建议关注: 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。重点推荐:【菲菱科思】(400G、车载双催化,
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关注以岭药业,抗衰老进程取得重大进展
当前,全球正面临着人口老龄化的严重挑战,抗衰老成为21世纪世界生命科学领域关注的前沿和热点。资料显示,八子补肾胶囊是以中医气络学说精气神理论为指导,结合中医药创新与现代科技研发的专利中药。目前,该药的抗衰老研究已取得重大进展。系列研究发现,其通过改善细胞间通讯、调节表观遗传、减轻端粒耗损、维持线粒体稳态等多种途径,延缓衰老并防治衰老相关疾病。 据了解,《八子补肾延缓自然衰老小鼠表观遗传衰老并延长其健康寿命》的研究论文近期发表在国际药学领域SCI期刊《生物医学与药物治疗》。该论文中,研究人员揭示了
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2023-09-19 10:53:00
存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性
事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存
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放弃幻想,关注云南锗业,华为持股做多的半导体核心供应商,周末有反制的可能
现在市场都是围绕着华为在炒作,不做华为基本都是没有前途的。大家都在挖掘华为的产业链,华为供货商,然而有一个不光是华为海思核心供货商,还是华为重点扶持,上公司里面持股比例最多的一家公司,小趋势已经非常明显了 这家公司就是云南锗业的子公司,云南鑫耀半导体:云南锗业持股64.13%,华为持股23.91% ,纵观哈勃投资的已上市公司, 华为这个持股比例是所有公司最高的。 目前国内能够自主量产磷化铟、砷化镓等光子芯片专用半导体材料的公司仅有云南锗业和北京通美两家(注)。北京通美是美国通美在中国的子公司,华
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中石科技,天时地利人和,散热之王迎来爆发期,现价按手买入,短期翻倍,长期空间巨大
苹果MR、液冷预期差最大标的,三四季度业绩环比暴增。iPhone14系列2022年为一供,市场份额接近70%,iPhone14只有高端版本使用公司的石墨烯导热膜,iPhone15即将发布,新iPhone15系列中即将全系使用,且单机用量会提升至2片,价值量直接翻倍。去年参考消费电子收入占比70%,对应收入水平10亿,iphone15对应2023年手机收入增加至25亿,对应2.8亿净利润,同比去年业绩翻倍。给予25PE历史中枢估值,对应70E合理市值。 MR产品VisionPro中也将使用公司的散
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2024-01-11 14:23:53
新能源方向——氢能源的机会
后面随着指数筑底完成开始反弹,新能源超跌方向会有反弹,锂电光储这类细分比较老,上面套牢盘很多,难有大行情。而氢能源作为新一点的细分,随着行业技术的突破,有可能迎来一波机会。 氢现阶段的主要逻辑是光储氢协同降本,利用电解水制氢消纳光伏过剩产能。据产业消息,相关方面已完成实验论证,西气东输管道内可掺24%的氢气,随天然气一同输入东部市场,到目的地后再分解储存。这个技术突破提振了需求端,为加大绿氢供给奠定了基础,巩固了光储氢协同降本的逻辑闭环。 目前主流的三种制氢方式包括:化石燃料制氢、化工副产氢和电
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科隆股份
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2023-12-28 11:07:15
兆新股份:明天清源股份加速涨停,今日聚焦有预期差的新能源
兆新股份目前有几个可以期待的地方,随便一个成了就是大肉: 1)今天的公告,公司准备回购股份一个亿,不少了。 2)小作文,投资机器人,每年15亿利润,目前市值53亿,空间很大。 3)公告收购国电投华泽,国电投是世界500强,装机规模全球最大。有朋友分析,所谓收购国电投华泽,实际上是国电投华泽借壳。 4)最近公告不断,一周好几个,进度明显加快,有兴趣的朋友自己过一下公告吧。 今天新能源行情,指数大概率没问题,后排迷你改天不一定有溢价,那么低位的叠加新能源且有预期差的兆新股份是不是是一个不错的选择呢?
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兆新股份
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清源股份
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2023-12-22 11:06:15
麦加芯彩:次新+风电,次新的低位补涨
40多亿流通盘新股都临停了 永达股份走成了次新的龙头了,明天大概率一字了 永达股份就一个风电概念,麦家芯彩、金帝股份 那么沿着主板+风电+次新的思路去找就找到了这两个,金帝这钱次新有超过,今天被资金套利了,低位的底部还有一个麦加芯彩也可以关注一下。 麦加芯彩:风电涂料。09年开始做,通过中国船舶旗下的双瑞进入风电涂料市场,市占率从20年的1/3提升到目前的50%,推翻前几年外资垄断的格局。由于产品力需长时间验证、客户需一家家认证,新进入较为困难。未来打算延伸销售区域走向国外,延伸产品范围至塔筒。
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麦加芯彩
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宏盛华源
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永达股份
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金帝股份
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2023-12-15 10:09:55
紫天科技:主线下的巨大预期差+容量逻辑回暖
紫天最近 openai的合同也拿到了,昨天有一些朋友在那边公司看到了这个合同,他就是在东南亚地区帮GPT去代理头肯的这个销售,相当于所有用GPT的这些主体,调用数据形成的偷课的费用,公司来代理去销售分成,逻辑还是挺强的,现在合同确实签下来了,他是跟一个合作伙伴一起去做的,这还是比较稀缺的。A股唯一一个跟chatgpt和openai阶梯模型产生业务合作的公司,对后续一旦这个点开始宣传,我觉得应该会对股价刺激很有帮助。其他的包括像Ai游戏,AI的叫绿行的露比产品也要准备上了,这个是一个很好的IP,然
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紫天科技
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盛天网络
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2023-12-13 09:46:19
巨人网络:有机会拿大模型备案,应该是游戏公司里,第一个备案大模型的,沙特入股可能性
红包【巨人网络】:能看业绩,能期待AI #AI可以预期 有机会拿大模型备案,应该是游戏公司里,第一个备案大模型的,for自用 后续太空杀 ai小剧场,ai推理更大规模放开,用自己的模型成本会低很多(假设放开ai推理,一个月,minimax 几千万成本 vs 自己的模型 几万的成本) #基本面还有亮点 1)《原始征途》持续稳健,月流水还在1亿左右。明年1月上的小程序版,主要为了拓展新玩家+导流到app上 2)《太空杀》暑期高峰dau 250w,现在淡季但周末也有100w+,现在arpu几毛钱,后续
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巨人网络
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2023-12-12 14:31:59
汉王科技:李飞飞谷歌破局之作!用Transformer生成逼真视频,下一个Pika来了?
汉王科技是一家专注于人工智能技术研发和行业应用的高科技企业,他们的Transformer技术主要应用在以下几个方面:1. 文本生成:汉王科技的Transformer技术可以用于文本的自动撰写和生成,例如新闻标题自动撰写,以及机器写作等。2. 自然语言处理:汉王科技的NLP技术与Transformer结合,可以用于情感分析、文本分类、问答系统等自然语言处理任务。3. 行业应用:汉王科技的Transformer技术也广泛应用于各个行业,如司法、人文、档案、金融等。他们开发的古汉语大模型在某国家级图书
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汉王科技
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苏州科达
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网达软件
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2023-12-11 13:42:56
科德教育,多模态的预期差+教育基本面反转,低估预期
【科德教育】参股8%的中昊芯英为国内自主AI芯片龙头,不排除未来进一步合作可能 1、核心AI训练芯片刹那TM算力可达204TFLOPS/396TOPS以上,自主研发的多至1024片的片间互联构架,为大型模型训练提供了支撑,核心AI推理芯片祝融系列内核设计源于自研训练芯片深厚的技术储备,算力可达10TOPS以上,中昊芯英的祝融CLM-ZQ训练GPTPU芯片及祝融CLM-ZR推理TPU芯片的性能基本接近英伟达同类产品 2、公司成立当年即完成了数千万业务收入,其核心芯片已经成熟应用于数据中心、无人驾驶
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科德教育
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网达软件
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苏州科达
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2023-11-06 10:22:03
平治信息,两大风口,短剧+算力租赁,空间巨大
平治信息首中电信算力租赁订单:A股算力遗珠,2倍上涨空间。 1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标,因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算,算力卡成本占比60%,公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务,不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元,折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江,为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产
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平治信息
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中文在线
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掌阅科技
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高新发展
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2023-10-31 13:40:44
比减肥药空间更大,千亿赛道,重组胶原蛋白
🧧首次覆盖|锦波生物:重组胶原新材料龙头,发展步入快车道【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好,我们首次覆盖锦波生物(832982)给予跑赢行业评级,目标价193.00元,对应2024e 33x P/E,锦波是我国重组胶原等新材料领军企业,率先完成重组胶原在医美等领域从0到1的突破,我们看好其领先优势及广阔空间。理由如下: 深耕重组胶原等生命健康新材料前沿领域。锦波重点布局以重组胶原蛋白和抗HPV生物蛋白等为核心的新材料前沿领域。①重组胶原:作为一种生物医用新材料,2021年国内终端市场规模10
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锦波生物
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振东制药
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2023-10-13 10:16:40
五方光电:欧菲光核心供应商
#五方光电:欧菲光核心供应商 欧菲光华为订单大增,困境反转,引爆消费电子行情。2023年,华为手机凭借P60系列和Mate系列强势回归高端,为核心供应链带来了输血动能。作为多年的合作伙伴,欧菲光成为其中的受益者,涅槃重生! 1、五方光电从事从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售,主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片,是手机镜头中的价值量较高的零部件。 2、五方光电年报显示,公司的直接客户主要为大型手机摄像头模组生产厂商,且普遍为上市公司,现在与舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光、信利光电、立
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欧菲光
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五方光电
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2023-09-25 13:38:20
华为液冷,英维克重点关注一下
华为算力链:华为推出Atlas 900 SuperCluster ,支持超万亿参数大模型训练;一个集群共有 8 台机柜,中间五台是核心计算设备,每个机柜里有八个计算节点。左边两柜是液冷分配器;最右两柜负责高性能卡之间快速通信,【交换机】和【液冷】环节建议关注: 交换机:采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800,借助其高密的800GE端口能力,两层交换网络即可实现2250节点(等效于18000张卡)超大规模无收敛集群组网。重点推荐:【菲菱科思】(400G、车载双催化,
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英维克
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2023-09-20 11:28:49
关注以岭药业,抗衰老进程取得重大进展
当前,全球正面临着人口老龄化的严重挑战,抗衰老成为21世纪世界生命科学领域关注的前沿和热点。资料显示,八子补肾胶囊是以中医气络学说精气神理论为指导,结合中医药创新与现代科技研发的专利中药。目前,该药的抗衰老研究已取得重大进展。系列研究发现,其通过改善细胞间通讯、调节表观遗传、减轻端粒耗损、维持线粒体稳态等多种途径,延缓衰老并防治衰老相关疾病。 据了解,《八子补肾延缓自然衰老小鼠表观遗传衰老并延长其健康寿命》的研究论文近期发表在国际药学领域SCI期刊《生物医学与药物治疗》。该论文中,研究人员揭示了
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以岭药业
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2023-09-19 10:53:00
存储芯片国产替代标的【万润科技】,背靠长江存储,极具稀缺性
事件:北京时间9/15日晚间,美国众议院外交事务委员会发布信息,众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局(BIS)副部长致函,要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施,华为国产替代产业链有望充分受益 目前华为手机使用海力士存储芯片,但由于近期美国启动对海力士调查,同时也在酝酿新一轮制裁,存储国产替代步伐有望加快。目前,经产业链调研,长存产品已在H有打样,产品性能完全可以满足H需要 背靠长江存储,万润科技唯一标的。万润科技实控人是长江产业投资集团,也是长江存
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万润科技
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2023-09-15 14:19:52
放弃幻想,关注云南锗业,华为持股做多的半导体核心供应商,周末有反制的可能
现在市场都是围绕着华为在炒作,不做华为基本都是没有前途的。大家都在挖掘华为的产业链,华为供货商,然而有一个不光是华为海思核心供货商,还是华为重点扶持,上公司里面持股比例最多的一家公司,小趋势已经非常明显了 这家公司就是云南锗业的子公司,云南鑫耀半导体:云南锗业持股64.13%,华为持股23.91% ,纵观哈勃投资的已上市公司, 华为这个持股比例是所有公司最高的。 目前国内能够自主量产磷化铟、砷化镓等光子芯片专用半导体材料的公司仅有云南锗业和北京通美两家(注)。北京通美是美国通美在中国的子公司,华
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云南锗业
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2023-09-12 23:47:35
中石科技,天时地利人和,散热之王迎来爆发期,现价按手买入,短期翻倍,长期空间巨大
苹果MR、液冷预期差最大标的,三四季度业绩环比暴增。iPhone14系列2022年为一供,市场份额接近70%,iPhone14只有高端版本使用公司的石墨烯导热膜,iPhone15即将发布,新iPhone15系列中即将全系使用,且单机用量会提升至2片,价值量直接翻倍。去年参考消费电子收入占比70%,对应收入水平10亿,iphone15对应2023年手机收入增加至25亿,对应2.8亿净利润,同比去年业绩翻倍。给予25PE历史中枢估值,对应70E合理市值。 MR产品VisionPro中也将使用公司的散
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中石科技
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