提供两张图片吧。  都可以在官方查证。目前没有炒作的不多了。特别是第二张图，是今天早上国务院公众号发布的，背景全是量子计算。看图也说明了量子计算也会写入政府工作报告。所以存在一定的政策预期。光迅科技[002281]投资者您好！ 量子技术领域涉及保密通信、量子计算、精密测量等多个领

光模块+华为+自动驾驶 1、2024年2月29日互动， 公司高端光电子器件产业基地研发生产面向5G、F5G、6G、AI数据中心应用的高速光模块及光器件产品，将于今年二季度逐步完成搬迁。一期项目设计产能可达100亿元。 2、公司800G和1.6T的光模块已经部分应用了自研光芯片。2024年2月26日，

肯定要声明一下的，这个位置的克来机电，不存在吹票，看得懂的才会继续关注。长期看我文章的人也知道，分享的都是自己在关注和分析的，写出来也是在自己梳理。文章下半部分才是克来机电的基本面内容（只数板的老师可以略过），但这里说的是题材基本面，不是价值投资和计算器基本面，也不是想象力基本面，至少我是这么划分的

安奈儿：或许是存储届的华鲲振宇（仅33亿市值）主业服装即将扭亏为盈，主业童装，收疫情影响，公司老板保持初心长期未关店裁员，承担社会和员工责任，但23年下半年也顺势控制成本，预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈（类似太平鸟和锦弘集团）。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算

克莱机电经过了13个连续涨停后今天落下了帷幕，这是继圣龙股份后的又一个历史性大妖股。 回顾历来的历史性大妖股，在大妖倒下后基本都有补涨个股出来，就拿最近的大妖圣龙股份举例 概念相同：圣龙股份是新能源汽车、汽车热管理概念，而和他同概念的天龙股份也是新能源汽车、汽车热管理概念。

事件： 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更

1、存储板块业绩转正，毛利率环比大幅提升。据公告， ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元，归母净利润0.23-0.83亿元，实现扭亏为盈；3Q23期末存货48.5亿元，2023年前三季度资产减值损失3.31亿元，2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元，归母净

看法1：这个讲法有点新，这是一个重磅消息，隐含了重大投资机遇。说明要加大放水力度，并且这次放水不再是铁公鸡，而是倾向于制造业，倾向于新型工业化。这个举措，或将引发十万亿以上的新市场，大家心心念念要的新一轮需求侧大刺激终于来了。从2002 年到 2009 年，是本世纪我 国的第一轮设备更新周期，背景是

【民生计算机】🚀建议关注中国长城：国产昇腾算力央企“国家队”新军 事件概述：2月22日公司在投资者互动平台表示，公司提供基础算力和智能算力产品，包括AI服务器产品。我们持续看好“鹏腾”生态融合下，公司作为国产AI算力龙头，有望迎来重要机遇。 “鹏腾”生态下，算力“国家队”有望加速释放自身潜力

最新刺激抖音电商德尔玛：公司国内线上销售主要集中在天猫、抖音、京东。随着抖音电商业务的快速增长，公司通过品牌自播等方式加大对抖音的资源投入，组建包括主播、运营、投流、内容创作等方面的自有专业团队，已在湖南长沙、浙江杭州、广东佛山分别成立了直播基地，并打造了多个抖音直播间，持续增强公司自有直播能力。德

一直以来都是写板块逻辑和基本面公司为主，避免写连板短线票，这篇也是对应总结下春节假期那篇：《克来与新质生产力，能否对比恒久与数字经济》的文章。写短线复盘的专业老师很多，虽然自己也常参与短线，但确实没水平写的头头是道，就不班门弄斧误导人了，写多了还容易被当吹票反指。反弹六连阳以来，都在板块间高低切，今

OpenAI将Sora商用化能力开放给Azure后面会有越来越多的企业通过接入AZURE使用SORA， 最受益方向：提供Azure云服务接入商微软为了满足OpenAI使用自己的云计算服务，在上面进行的升级和优化，可以说是不计其数。就像当年淘宝造了个双十一购物节，推动了阿里云的发展一样。为了

一、政策转向！并购重组行情有望贯穿2024年，安诺其为重组龙头 2月5日，证监会上市司召开座谈会，就进一步优化并购重组监管机制、大力支持上市公司通过并购重组提升投资价值征求部分上市公司和证券公司意见建议，并就市场关切的热点问题进行交流讨论。 时隔数年，证监会明确支持上

人人股神的一天，热门的板块就不提了，继续分享和别人不一样的低位公司。记得前面写短剧的时候，推理过天威视讯想成为跨年妖的话，必须有广电重组的预期来催化。后来作为深圳广电的天威视讯没有迎来利好，悄然落幕了。和文旅部刚挂牌成立就遭遇疫情类似，中国广电网络也是成立后遇到疫情耽搁了，先看一下中国广电网络的介绍

时光荏苒，不经意间已经度过了2024的龙年春节。在此首先祝福各位2024龙年好运，躺在龙头上，财运连绵。值此新年之际，重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。本文为系列文章，第一部分为综述，后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。本文将分为：1．   &

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肯定要声明一下的，这个位置的克来机电，不存在吹票，看得懂的才会继续关注。长期看我文章的人也知道，分享的都是自己在关注和分析的，写出来也是在自己梳理。文章下半部分才是克来机电的基本面内容（只数板的老师可以略过），但这里说的是题材基本面，不是价值投资和计算器基本面，也不是想象力基本面，至少我是这么划分的

安奈儿：或许是存储届的华鲲振宇（仅33亿市值）主业服装即将扭亏为盈，主业童装，收疫情影响，公司老板保持初心长期未关店裁员，承担社会和员工责任，但23年下半年也顺势控制成本，预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈（类似太平鸟和锦弘集团）。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算

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看法1：这个讲法有点新，这是一个重磅消息，隐含了重大投资机遇。说明要加大放水力度，并且这次放水不再是铁公鸡，而是倾向于制造业，倾向于新型工业化。这个举措，或将引发十万亿以上的新市场，大家心心念念要的新一轮需求侧大刺激终于来了。从2002 年到 2009 年，是本世纪我 国的第一轮设备更新周期，背景是

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时光荏苒，不经意间已经度过了2024的龙年春节。在此首先祝福各位2024龙年好运，躺在龙头上，财运连绵。值此新年之际，重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。本文为系列文章，第一部分为综述，后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。本文将分为：1．   &

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肯定要声明一下的，这个位置的克来机电，不存在吹票，看得懂的才会继续关注。长期看我文章的人也知道，分享的都是自己在关注和分析的，写出来也是在自己梳理。文章下半部分才是克来机电的基本面内容（只数板的老师可以略过），但这里说的是题材基本面，不是价值投资和计算器基本面，也不是想象力基本面，至少我是这么划分的

安奈儿：或许是存储届的华鲲振宇（仅33亿市值）主业服装即将扭亏为盈，主业童装，收疫情影响，公司老板保持初心长期未关店裁员，承担社会和员工责任，但23年下半年也顺势控制成本，预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈（类似太平鸟和锦弘集团）。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算

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事件： 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更

1、存储板块业绩转正，毛利率环比大幅提升。据公告， ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元，归母净利润0.23-0.83亿元，实现扭亏为盈；3Q23期末存货48.5亿元，2023年前三季度资产减值损失3.31亿元，2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元，归母净

看法1：这个讲法有点新，这是一个重磅消息，隐含了重大投资机遇。说明要加大放水力度，并且这次放水不再是铁公鸡，而是倾向于制造业，倾向于新型工业化。这个举措，或将引发十万亿以上的新市场，大家心心念念要的新一轮需求侧大刺激终于来了。从2002 年到 2009 年，是本世纪我 国的第一轮设备更新周期，背景是

【民生计算机】🚀建议关注中国长城：国产昇腾算力央企“国家队”新军 事件概述：2月22日公司在投资者互动平台表示，公司提供基础算力和智能算力产品，包括AI服务器产品。我们持续看好“鹏腾”生态融合下，公司作为国产AI算力龙头，有望迎来重要机遇。 “鹏腾”生态下，算力“国家队”有望加速释放自身潜力

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一直以来都是写板块逻辑和基本面公司为主，避免写连板短线票，这篇也是对应总结下春节假期那篇：《克来与新质生产力，能否对比恒久与数字经济》的文章。写短线复盘的专业老师很多，虽然自己也常参与短线，但确实没水平写的头头是道，就不班门弄斧误导人了，写多了还容易被当吹票反指。反弹六连阳以来，都在板块间高低切，今

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时光荏苒，不经意间已经度过了2024的龙年春节。在此首先祝福各位2024龙年好运，躺在龙头上，财运连绵。值此新年之际，重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。本文为系列文章，第一部分为综述，后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。本文将分为：1．   &

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肯定要声明一下的，这个位置的克来机电，不存在吹票，看得懂的才会继续关注。长期看我文章的人也知道，分享的都是自己在关注和分析的，写出来也是在自己梳理。文章下半部分才是克来机电的基本面内容（只数板的老师可以略过），但这里说的是题材基本面，不是价值投资和计算器基本面，也不是想象力基本面，至少我是这么划分的

安奈儿：或许是存储届的华鲲振宇（仅33亿市值）主业服装即将扭亏为盈，主业童装，收疫情影响，公司老板保持初心长期未关店裁员，承担社会和员工责任，但23年下半年也顺势控制成本，预计24Q1在连续亏损后将第一次扭亏为盈（类似太平鸟和锦弘集团）。重点研发的抗病毒面料是增长最快的部分。1、全面转型自主存储与算

克莱机电经过了13个连续涨停后今天落下了帷幕，这是继圣龙股份后的又一个历史性大妖股。 回顾历来的历史性大妖股，在大妖倒下后基本都有补涨个股出来，就拿最近的大妖圣龙股份举例 概念相同：圣龙股份是新能源汽车、汽车热管理概念，而和他同概念的天龙股份也是新能源汽车、汽车热管理概念。

事件： 小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光，预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。 峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。 快评：我们自2023年10月起多次外发报告指出eVTOL产品化加速、距离商业运营更

1、存储板块业绩转正，毛利率环比大幅提升。据公告， ①江波龙预计4Q23实现收入35-40亿元，归母净利润0.23-0.83亿元，实现扭亏为盈；3Q23期末存货48.5亿元，2023年前三季度资产减值损失3.31亿元，2023年股份支付费用约2亿元。 ②佰维存储4Q23实现收入14.96亿元，归母净

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一直以来都是写板块逻辑和基本面公司为主，避免写连板短线票，这篇也是对应总结下春节假期那篇：《克来与新质生产力，能否对比恒久与数字经济》的文章。写短线复盘的专业老师很多，虽然自己也常参与短线，但确实没水平写的头头是道，就不班门弄斧误导人了，写多了还容易被当吹票反指。反弹六连阳以来，都在板块间高低切，今

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时光荏苒，不经意间已经度过了2024的龙年春节。在此首先祝福各位2024龙年好运，躺在龙头上，财运连绵。值此新年之际，重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。本文为系列文章，第一部分为综述，后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。本文将分为：1．   &

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