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2024-12-18 14:43:06

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上海乐高乐园2025年开园

罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖 VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹其中罗曼股份持股70%。上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台，并赋能罗曼股份智慧文旅系统，确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Holov

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2024-08-07 13:05:05

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科技反弹买什么？莲花控股算力租赁+消费+中报增长+数字经济

【莲花健康】经营能力与近况交流简介： 2023年6月30日，杭州莲花科创成立，公司正式布局算力租赁业务。 2023年9月 12日，公司与新华三签订《战略合作协议》，与新华三正式结盟。 9月28日，公司披露《关于控股子公司签订采购合同的公告》，AI服务器均为现货采购，市场价格最低，规模最大。 10月18日，公司官网披露330台服务器现货如期交付。并启动交货流程。本月开放上海临港智算中心供机构调研。后续的25000p的服务器也在规划和推进中。战略合作方新华三，杭州星临核

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莲花控股
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医药反弹买什么？江苏吴中医美消费+创新药+并购重组

【民生商社|医美】江苏吴中： AestheFill召开全国注射交流会，官宣中文名“艾塑菲”，关注再生产品推广进展事件概述：24年3月18-19日，AestheFill继首场全国专家顾问会后，迎来了上市后的两场全国注射交流会，众多行业权威专家莅临，围绕面部再生抗衰领域前沿知识与临床方案实践，展开深入探讨。 3月25日， AestheFill以上海整形科技周为契机，共同见证AestheFill官方中文名节目亮相——艾塑菲。 AestheFill在全球拥有丰富的临床使用经验且市

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江苏吴中
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2024-02-27 14:04:05

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崇达技术:被市场忽视的AI服务器PCB供应商

1.AI三大要素：算力、算法和数据，算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力，算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了，一个openAl的插件谁都可以接入使用的。 AI算力方面，国内最有比较优势的产业是什么？是GPU吗，英伟达会答应吗？即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。所以AI算力比较优势在：高多层、高精密、高频高

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国机汽车:新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴注入预期+氢能

重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划

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国机汽车4倍以上空间！新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴入

重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划

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2024-02-26 13:50:46

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重视国机汽车4倍以上空间！新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+华为汽车+机器人+滴

重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划设

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2023-08-28 12:07:45

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反转，刚开始也都被认为是反弹。

上周市场延续低迷，周五认房不认贷落地，周日活跃资本市场组合拳落地，且减持新规超市场预期，我们与机构交流，多数预期会有数日反弹，但难言反转。代表性观点如下： 1.市场调整到要保卫3000点的地步，说明内心对基本面之悲观，认房不认贷难扭转楼市预期，反而短期二手房供给会增加。减持新规是显著利好，但这位置不会有增量资金，存量中大跌之后相当一部人心态不稳，会持反弹就先减一些的心态，这样市场会再创新低，等待更大的政策利好。 2，股市如果再跌，更大的动作就会出现，看清这是明牌的资金就会越跌越敢买，市场其实就不

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2023-08-28 11:59:58

近期地产政策解读，真正值得关注的点在于城中村改造。

近期地产政策解读 1、认房不认贷放松（1）严格执行认房不认贷就一线城市，其他很多已是认贷不认房。（2）该政策对一线城市楼市有效，但无带动效应，一线城市新房销售面积仅不到5000万方。（3）京沪全域放开可能性不大。 2、个税退税问题（1）去年930政策延长，效果是让不满五唯一的二手房加速挂出。 3、定增不受破净等限制（1）在资产质量较差的情况下，很难有资金在没有担保的情况下进去，定增难发不是交易规则的原因。（2）即使部分国央企，1倍PB以上发定增主要在国资委。 3、行业缺的不是政策，是基于危

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2023-06-28 23:33:33

青岛征和工业：为海尔、广东信源、昆船物流、青岛科捷机器人及新松机器人等企业提供工业链系统产品

@风起1996：征和工业，机器人板块最后遗珠

近期机器人板块如火如荼，减速器，轴承，滚珠丝杆全部被拉了一遍，笔者发掘出一个低位低价，且预期差极大的个股，征和工业。先来谈谈征和工业的机器人概念。征和工业是做制动和传动系统，和近期暴涨的南方精工，中马传动实际上同属于一个大类。作为链传动系统的龙头企业，征和工业在其官网上明确表示产品可以应用在机器人上

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2023-04-13 10:51:10

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2月23号推荐金桥信息，至今涨幅108％，AI时代来临，重视HBM投资机遇

AI时代来临，重视HBM投资机遇 HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。 AI应用快速放量之下，A服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍，拉动DRAM需求大幅增长。＃巨头入局，技术趋势确立目前，海力士占全球HBM市场80％份额，预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E，具备40/80GB两种容量； 22年6月，海力士宣布

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知名研究员给我聊思路，当前AI怎么看待？

F家知名研究员给我聊思路：1.Ai叙事逻辑方向性一致，不只着眼于眼前，上中下，理性终局思维。中软瑞声拓某思已经不涨，资金在顺着流水席往下吃。 2.模拟IC，SoC，MCU，显示驱动芯片。低位没怎么涨因为预期一季报不好，或受益靠后。美股存储美光上涨给A股存储壮胆，其他很多应用芯片今年走势与市场对Ai的乐观预期不匹配，Ai终局一定是硬件和终端物联网的爆发。目前预期苹果MR将激发更宏伟叙事。 3.担心可能休息调整，调整之后再涨Ai物联网。如果不调整就盯芯片，而不是卖出芯片去买你看好的新能源。 ++++

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2023-03-24 20:05:57

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华为盘古AI大模型！

华为盘古AI大模型！算力链：拓维常山算法链：rtdl rhrj；华为昇腾AI产业链（唯一全栈）：昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore Al框架→应用使能→行业应用 1）算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础，通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云“的全栈解决方案，为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 2）框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心，CANN向上支持多种AI框架，向下服务AI处理器与编程，以极致性能、极简开发、开放生态为

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参考13年科技股的演绎，本轮后续预计将继续扩散，路径从机构已加仓多次的计算机向正在加仓的传

近期投资者多拿AI产业趋势与2012-2013的TMT产业趋势对比，两者确实有一些异同值得参考，几个有重要的点: 1）两者确实都是在宏观经济上行不显著的环境下发生，产业趋势较传统行业更强，兼具政策和产业催化。彼时是手游影视的爆发、4G预期、云计算大数据等新技术的发展，提供了想象空间，当前数字经济行情既有政策高规格支持下的催化，也有ChatGPT、算力芯片等爆款产品推动的产业趋势预期。 2） 2013年整体TMT行情非常流畅，基本上1季度行情启动后，除了年中在钱荒下有些许调整，基本上一路上行，行情

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2023-03-24 19:47:13

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行情发酵到当前位置上，还能买什么？

还能买什么？ ①如果错过了「工业富联」可以看「浪潮/联想/拓维」 ②错过了100xPS「寒武纪」可以看100xPE的「景嘉微」 ③如果错过了「AI行业」可以关注AI军工的紫光/复旦」 ④如果错过了「芯原股份」可以看底部的「兆易/江波龙/安路」 ⑤如果错过了「360和金山」可以看「华为盘古大模型」 AI刚开始2个月，先别挑位置，先上车再说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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【莲花健康】经营能力与近况交流简介： 2023年6月30日，杭州莲花科创成立，公司正式布局算力租赁业务。 2023年9月 12日，公司与新华三签订《战略合作协议》，与新华三正式结盟。 9月28日，公司披露《关于控股子公司签订采购合同的公告》，AI服务器均为现货采购，市场价格最低，规模最大。 10月18日，公司官网披露330台服务器现货如期交付。并启动交货流程。本月开放上海临港智算中心供机构调研。后续的25000p的服务器也在规划和推进中。战略合作方新华三，杭州星临核

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【民生商社|医美】江苏吴中： AestheFill召开全国注射交流会，官宣中文名“艾塑菲”，关注再生产品推广进展事件概述：24年3月18-19日，AestheFill继首场全国专家顾问会后，迎来了上市后的两场全国注射交流会，众多行业权威专家莅临，围绕面部再生抗衰领域前沿知识与临床方案实践，展开深入探讨。 3月25日， AestheFill以上海整形科技周为契机，共同见证AestheFill官方中文名节目亮相——艾塑菲。 AestheFill在全球拥有丰富的临床使用经验且市

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1.AI三大要素：算力、算法和数据，算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力，算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了，一个openAl的插件谁都可以接入使用的。 AI算力方面，国内最有比较优势的产业是什么？是GPU吗，英伟达会答应吗？即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。所以AI算力比较优势在：高多层、高精密、高频高

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国机汽车:新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴注入预期+氢能

重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划

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国机汽车4倍以上空间！新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴入

重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划

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近期机器人板块如火如荼，减速器，轴承，滚珠丝杆全部被拉了一遍，笔者发掘出一个低位低价，且预期差极大的个股，征和工业。先来谈谈征和工业的机器人概念。征和工业是做制动和传动系统，和近期暴涨的南方精工，中马传动实际上同属于一个大类。作为链传动系统的龙头企业，征和工业在其官网上明确表示产品可以应用在机器人上

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AI时代来临，重视HBM投资机遇 HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。 AI应用快速放量之下，A服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍，拉动DRAM需求大幅增长。＃巨头入局，技术趋势确立目前，海力士占全球HBM市场80％份额，预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E，具备40/80GB两种容量； 22年6月，海力士宣布

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华为盘古AI大模型！算力链：拓维常山算法链：rtdl rhrj；华为昇腾AI产业链（唯一全栈）：昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore Al框架→应用使能→行业应用 1）算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础，通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云“的全栈解决方案，为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 2）框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心，CANN向上支持多种AI框架，向下服务AI处理器与编程，以极致性能、极简开发、开放生态为

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近期投资者多拿AI产业趋势与2012-2013的TMT产业趋势对比，两者确实有一些异同值得参考，几个有重要的点: 1）两者确实都是在宏观经济上行不显著的环境下发生，产业趋势较传统行业更强，兼具政策和产业催化。彼时是手游影视的爆发、4G预期、云计算大数据等新技术的发展，提供了想象空间，当前数字经济行情既有政策高规格支持下的催化，也有ChatGPT、算力芯片等爆款产品推动的产业趋势预期。 2） 2013年整体TMT行情非常流畅，基本上1季度行情启动后，除了年中在钱荒下有些许调整，基本上一路上行，行情

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行情发酵到当前位置上，还能买什么？

还能买什么？ ①如果错过了「工业富联」可以看「浪潮/联想/拓维」 ②错过了100xPS「寒武纪」可以看100xPE的「景嘉微」 ③如果错过了「AI行业」可以关注AI军工的紫光/复旦」 ④如果错过了「芯原股份」可以看底部的「兆易/江波龙/安路」 ⑤如果错过了「360和金山」可以看「华为盘古大模型」 AI刚开始2个月，先别挑位置，先上车再说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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上海乐高乐园2025年开园

罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖 VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹其中罗曼股份持股70%。上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台，并赋能罗曼股份智慧文旅系统，确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Holov

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科技反弹买什么？莲花控股算力租赁+消费+中报增长+数字经济

【莲花健康】经营能力与近况交流简介： 2023年6月30日，杭州莲花科创成立，公司正式布局算力租赁业务。 2023年9月 12日，公司与新华三签订《战略合作协议》，与新华三正式结盟。 9月28日，公司披露《关于控股子公司签订采购合同的公告》，AI服务器均为现货采购，市场价格最低，规模最大。 10月18日，公司官网披露330台服务器现货如期交付。并启动交货流程。本月开放上海临港智算中心供机构调研。后续的25000p的服务器也在规划和推进中。战略合作方新华三，杭州星临核

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医药反弹买什么？江苏吴中医美消费+创新药+并购重组

【民生商社|医美】江苏吴中： AestheFill召开全国注射交流会，官宣中文名“艾塑菲”，关注再生产品推广进展事件概述：24年3月18-19日，AestheFill继首场全国专家顾问会后，迎来了上市后的两场全国注射交流会，众多行业权威专家莅临，围绕面部再生抗衰领域前沿知识与临床方案实践，展开深入探讨。 3月25日， AestheFill以上海整形科技周为契机，共同见证AestheFill官方中文名节目亮相——艾塑菲。 AestheFill在全球拥有丰富的临床使用经验且市

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崇达技术:被市场忽视的AI服务器PCB供应商

1.AI三大要素：算力、算法和数据，算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力，算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了，一个openAl的插件谁都可以接入使用的。 AI算力方面，国内最有比较优势的产业是什么？是GPU吗，英伟达会答应吗？即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。所以AI算力比较优势在：高多层、高精密、高频高

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国机汽车:新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴注入预期+氢能

重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划

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国机汽车4倍以上空间！新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴入

重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划

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重视国机汽车4倍以上空间！新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+华为汽车+机器人+滴

重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划设

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反转，刚开始也都被认为是反弹。

上周市场延续低迷，周五认房不认贷落地，周日活跃资本市场组合拳落地，且减持新规超市场预期，我们与机构交流，多数预期会有数日反弹，但难言反转。代表性观点如下： 1.市场调整到要保卫3000点的地步，说明内心对基本面之悲观，认房不认贷难扭转楼市预期，反而短期二手房供给会增加。减持新规是显著利好，但这位置不会有增量资金，存量中大跌之后相当一部人心态不稳，会持反弹就先减一些的心态，这样市场会再创新低，等待更大的政策利好。 2，股市如果再跌，更大的动作就会出现，看清这是明牌的资金就会越跌越敢买，市场其实就不

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近期地产政策解读，真正值得关注的点在于城中村改造。

近期地产政策解读 1、认房不认贷放松（1）严格执行认房不认贷就一线城市，其他很多已是认贷不认房。（2）该政策对一线城市楼市有效，但无带动效应，一线城市新房销售面积仅不到5000万方。（3）京沪全域放开可能性不大。 2、个税退税问题（1）去年930政策延长，效果是让不满五唯一的二手房加速挂出。 3、定增不受破净等限制（1）在资产质量较差的情况下，很难有资金在没有担保的情况下进去，定增难发不是交易规则的原因。（2）即使部分国央企，1倍PB以上发定增主要在国资委。 3、行业缺的不是政策，是基于危

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青岛征和工业：为海尔、广东信源、昆船物流、青岛科捷机器人及新松机器人等企业提供工业链系统产品

@风起1996：征和工业，机器人板块最后遗珠

近期机器人板块如火如荼，减速器，轴承，滚珠丝杆全部被拉了一遍，笔者发掘出一个低位低价，且预期差极大的个股，征和工业。先来谈谈征和工业的机器人概念。征和工业是做制动和传动系统，和近期暴涨的南方精工，中马传动实际上同属于一个大类。作为链传动系统的龙头企业，征和工业在其官网上明确表示产品可以应用在机器人上

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2023-04-13 10:51:10

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2月23号推荐金桥信息，至今涨幅108％，AI时代来临，重视HBM投资机遇

AI时代来临，重视HBM投资机遇 HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。 AI应用快速放量之下，A服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍，拉动DRAM需求大幅增长。＃巨头入局，技术趋势确立目前，海力士占全球HBM市场80％份额，预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E，具备40/80GB两种容量； 22年6月，海力士宣布

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2023-04-13 10:46:24

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知名研究员给我聊思路，当前AI怎么看待？

F家知名研究员给我聊思路：1.Ai叙事逻辑方向性一致，不只着眼于眼前，上中下，理性终局思维。中软瑞声拓某思已经不涨，资金在顺着流水席往下吃。 2.模拟IC，SoC，MCU，显示驱动芯片。低位没怎么涨因为预期一季报不好，或受益靠后。美股存储美光上涨给A股存储壮胆，其他很多应用芯片今年走势与市场对Ai的乐观预期不匹配，Ai终局一定是硬件和终端物联网的爆发。目前预期苹果MR将激发更宏伟叙事。 3.担心可能休息调整，调整之后再涨Ai物联网。如果不调整就盯芯片，而不是卖出芯片去买你看好的新能源。 ++++

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2023-03-24 20:05:57

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华为盘古AI大模型！

华为盘古AI大模型！算力链：拓维常山算法链：rtdl rhrj；华为昇腾AI产业链（唯一全栈）：昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore Al框架→应用使能→行业应用 1）算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础，通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云“的全栈解决方案，为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 2）框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心，CANN向上支持多种AI框架，向下服务AI处理器与编程，以极致性能、极简开发、开放生态为

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参考13年科技股的演绎，本轮后续预计将继续扩散，路径从机构已加仓多次的计算机向正在加仓的传

近期投资者多拿AI产业趋势与2012-2013的TMT产业趋势对比，两者确实有一些异同值得参考，几个有重要的点: 1）两者确实都是在宏观经济上行不显著的环境下发生，产业趋势较传统行业更强，兼具政策和产业催化。彼时是手游影视的爆发、4G预期、云计算大数据等新技术的发展，提供了想象空间，当前数字经济行情既有政策高规格支持下的催化，也有ChatGPT、算力芯片等爆款产品推动的产业趋势预期。 2） 2013年整体TMT行情非常流畅，基本上1季度行情启动后，除了年中在钱荒下有些许调整，基本上一路上行，行情

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行情发酵到当前位置上，还能买什么？

还能买什么？ ①如果错过了「工业富联」可以看「浪潮/联想/拓维」 ②错过了100xPS「寒武纪」可以看100xPE的「景嘉微」 ③如果错过了「AI行业」可以关注AI军工的紫光/复旦」 ④如果错过了「芯原股份」可以看底部的「兆易/江波龙/安路」 ⑤如果错过了「360和金山」可以看「华为盘古大模型」 AI刚开始2个月，先别挑位置，先上车再说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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上海乐高乐园2025年开园

罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖 VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹其中罗曼股份持股70%。上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台，并赋能罗曼股份智慧文旅系统，确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Holov

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科技反弹买什么？莲花控股算力租赁+消费+中报增长+数字经济

【莲花健康】经营能力与近况交流简介： 2023年6月30日，杭州莲花科创成立，公司正式布局算力租赁业务。 2023年9月 12日，公司与新华三签订《战略合作协议》，与新华三正式结盟。 9月28日，公司披露《关于控股子公司签订采购合同的公告》，AI服务器均为现货采购，市场价格最低，规模最大。 10月18日，公司官网披露330台服务器现货如期交付。并启动交货流程。本月开放上海临港智算中心供机构调研。后续的25000p的服务器也在规划和推进中。战略合作方新华三，杭州星临核

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医药反弹买什么？江苏吴中医美消费+创新药+并购重组

【民生商社|医美】江苏吴中： AestheFill召开全国注射交流会，官宣中文名“艾塑菲”，关注再生产品推广进展事件概述：24年3月18-19日，AestheFill继首场全国专家顾问会后，迎来了上市后的两场全国注射交流会，众多行业权威专家莅临，围绕面部再生抗衰领域前沿知识与临床方案实践，展开深入探讨。 3月25日， AestheFill以上海整形科技周为契机，共同见证AestheFill官方中文名节目亮相——艾塑菲。 AestheFill在全球拥有丰富的临床使用经验且市

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崇达技术:被市场忽视的AI服务器PCB供应商

1.AI三大要素：算力、算法和数据，算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力，算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了，一个openAl的插件谁都可以接入使用的。 AI算力方面，国内最有比较优势的产业是什么？是GPU吗，英伟达会答应吗？即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。所以AI算力比较优势在：高多层、高精密、高频高

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国机汽车:新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴注入预期+氢能

重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划

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重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划设

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上周市场延续低迷，周五认房不认贷落地，周日活跃资本市场组合拳落地，且减持新规超市场预期，我们与机构交流，多数预期会有数日反弹，但难言反转。代表性观点如下： 1.市场调整到要保卫3000点的地步，说明内心对基本面之悲观，认房不认贷难扭转楼市预期，反而短期二手房供给会增加。减持新规是显著利好，但这位置不会有增量资金，存量中大跌之后相当一部人心态不稳，会持反弹就先减一些的心态，这样市场会再创新低，等待更大的政策利好。 2，股市如果再跌，更大的动作就会出现，看清这是明牌的资金就会越跌越敢买，市场其实就不

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近期地产政策解读，真正值得关注的点在于城中村改造。

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青岛征和工业：为海尔、广东信源、昆船物流、青岛科捷机器人及新松机器人等企业提供工业链系统产品

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近期机器人板块如火如荼，减速器，轴承，滚珠丝杆全部被拉了一遍，笔者发掘出一个低位低价，且预期差极大的个股，征和工业。先来谈谈征和工业的机器人概念。征和工业是做制动和传动系统，和近期暴涨的南方精工，中马传动实际上同属于一个大类。作为链传动系统的龙头企业，征和工业在其官网上明确表示产品可以应用在机器人上

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AI时代来临，重视HBM投资机遇 HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。 AI应用快速放量之下，A服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍，拉动DRAM需求大幅增长。＃巨头入局，技术趋势确立目前，海力士占全球HBM市场80％份额，预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E，具备40/80GB两种容量； 22年6月，海力士宣布

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华为盘古AI大模型！

华为盘古AI大模型！算力链：拓维常山算法链：rtdl rhrj；华为昇腾AI产业链（唯一全栈）：昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore Al框架→应用使能→行业应用 1）算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础，通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云“的全栈解决方案，为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 2）框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心，CANN向上支持多种AI框架，向下服务AI处理器与编程，以极致性能、极简开发、开放生态为

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近期投资者多拿AI产业趋势与2012-2013的TMT产业趋势对比，两者确实有一些异同值得参考，几个有重要的点: 1）两者确实都是在宏观经济上行不显著的环境下发生，产业趋势较传统行业更强，兼具政策和产业催化。彼时是手游影视的爆发、4G预期、云计算大数据等新技术的发展，提供了想象空间，当前数字经济行情既有政策高规格支持下的催化，也有ChatGPT、算力芯片等爆款产品推动的产业趋势预期。 2） 2013年整体TMT行情非常流畅，基本上1季度行情启动后，除了年中在钱荒下有些许调整，基本上一路上行，行情

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2023-03-24 19:47:13

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行情发酵到当前位置上，还能买什么？

还能买什么？ ①如果错过了「工业富联」可以看「浪潮/联想/拓维」 ②错过了100xPS「寒武纪」可以看100xPE的「景嘉微」 ③如果错过了「AI行业」可以关注AI军工的紫光/复旦」 ④如果错过了「芯原股份」可以看底部的「兆易/江波龙/安路」 ⑤如果错过了「360和金山」可以看「华为盘古大模型」 AI刚开始2个月，先别挑位置，先上车再说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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丛龙辩机

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2024-12-18 14:43:06

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上海乐高乐园2025年开园

罗曼股份原有主业为高端景观照明EPC业务，下游主要为城市建设及改造、文旅项目建设等场景。为进一步增强文旅业务竞争力，2021年公司公告与英国顶尖 VRAR设计企业Holovis成立合资子公司上海霍洛维兹其中罗曼股份持股70%。上海霍洛维兹已获得Holovis专利在国内独家使用权，并且绑定全球顶级IP国内使用权，未来该子公司将作为罗曼股份与英国Holovis在国内提供VR/AR综合解决方案的平台，并赋能罗曼股份智慧文旅系统，确立公司在主题游乐园虚拟现实体验中的领先地位。 Holov

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罗曼股份
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2024-08-07 13:05:05

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科技反弹买什么？莲花控股算力租赁+消费+中报增长+数字经济

【莲花健康】经营能力与近况交流简介： 2023年6月30日，杭州莲花科创成立，公司正式布局算力租赁业务。 2023年9月 12日，公司与新华三签订《战略合作协议》，与新华三正式结盟。 9月28日，公司披露《关于控股子公司签订采购合同的公告》，AI服务器均为现货采购，市场价格最低，规模最大。 10月18日，公司官网披露330台服务器现货如期交付。并启动交货流程。本月开放上海临港智算中心供机构调研。后续的25000p的服务器也在规划和推进中。战略合作方新华三，杭州星临核

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莲花控股
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苏州科达

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2024-08-07 12:58:12

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医药反弹买什么？江苏吴中医美消费+创新药+并购重组

【民生商社|医美】江苏吴中： AestheFill召开全国注射交流会，官宣中文名“艾塑菲”，关注再生产品推广进展事件概述：24年3月18-19日，AestheFill继首场全国专家顾问会后，迎来了上市后的两场全国注射交流会，众多行业权威专家莅临，围绕面部再生抗衰领域前沿知识与临床方案实践，展开深入探讨。 3月25日， AestheFill以上海整形科技周为契机，共同见证AestheFill官方中文名节目亮相——艾塑菲。 AestheFill在全球拥有丰富的临床使用经验且市

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江苏吴中
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华东医药

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2024-02-27 14:04:05

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崇达技术:被市场忽视的AI服务器PCB供应商

1.AI三大要素：算力、算法和数据，算力最为关键。数据就是行业专有数据或者一堆数据标示工作人员的体力劳动。没有算力，算法模型也是空中楼阁。至于应用就更没啥壁垒了，一个openAl的插件谁都可以接入使用的。 AI算力方面，国内最有比较优势的产业是什么？是GPU吗，英伟达会答应吗？即使强如王者英伟达也必须使用高多层、高精密、高频高速、特殊材料的线路板与其A100、H100、Grace-Hopper配合。全球高多层高速高精密线路板基本都依赖中国厂商。所以AI算力比较优势在：高多层、高精密、高频高

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崇达技术

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2024-02-27 13:22:45

国机汽车:新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴注入预期+氢能

重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划

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国机汽车

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2024-02-27 11:50:58

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国机汽车4倍以上空间！新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+机器人+华为汽车+滴滴入

重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划

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国机汽车

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2024-02-26 13:50:46

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重视国机汽车4倍以上空间！新型工业化+工业母机+国企改革+智驾+出海+华为汽车+机器人+滴

重视【国机汽车】4倍空间！底部关注！一带一路汽车工程服务龙头，汽车出海的卖铲人！公司是国内最大的汽车工程服务汽车贸易央企， 22Q4、23Q1连续两季度业绩反转。【核心看点】一带一路汽车工程贸易龙头，新能车出海卖铲子的人 1）全资子公司是国内整车基建工程服务 1土贝丁公可定国内定干举娃工柱服力四大总成设备绝对龙头。从燃油到新能源，整车基地投入大幅提升，产业链向上游延伸，对工程和设备商全局设计能力要求极好，公司具备国内唯一高端基地设计经验， 4月12号总书记视察的广汽埃安新能源工厂就由公司规划设

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克来机电
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国机汽车

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2023-08-28 12:07:45

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反转，刚开始也都被认为是反弹。

上周市场延续低迷，周五认房不认贷落地，周日活跃资本市场组合拳落地，且减持新规超市场预期，我们与机构交流，多数预期会有数日反弹，但难言反转。代表性观点如下： 1.市场调整到要保卫3000点的地步，说明内心对基本面之悲观，认房不认贷难扭转楼市预期，反而短期二手房供给会增加。减持新规是显著利好，但这位置不会有增量资金，存量中大跌之后相当一部人心态不稳，会持反弹就先减一些的心态，这样市场会再创新低，等待更大的政策利好。 2，股市如果再跌，更大的动作就会出现，看清这是明牌的资金就会越跌越敢买，市场其实就不

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云南城投

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2023-08-28 11:59:58

近期地产政策解读，真正值得关注的点在于城中村改造。

近期地产政策解读 1、认房不认贷放松（1）严格执行认房不认贷就一线城市，其他很多已是认贷不认房。（2）该政策对一线城市楼市有效，但无带动效应，一线城市新房销售面积仅不到5000万方。（3）京沪全域放开可能性不大。 2、个税退税问题（1）去年930政策延长，效果是让不满五唯一的二手房加速挂出。 3、定增不受破净等限制（1）在资产质量较差的情况下，很难有资金在没有担保的情况下进去，定增难发不是交易规则的原因。（2）即使部分国央企，1倍PB以上发定增主要在国资委。 3、行业缺的不是政策，是基于危

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城建发展
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天健集团
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京投发展

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2023-06-28 23:33:33

青岛征和工业：为海尔、广东信源、昆船物流、青岛科捷机器人及新松机器人等企业提供工业链系统产品

@风起1996：征和工业，机器人板块最后遗珠

近期机器人板块如火如荼，减速器，轴承，滚珠丝杆全部被拉了一遍，笔者发掘出一个低位低价，且预期差极大的个股，征和工业。先来谈谈征和工业的机器人概念。征和工业是做制动和传动系统，和近期暴涨的南方精工，中马传动实际上同属于一个大类。作为链传动系统的龙头企业，征和工业在其官网上明确表示产品可以应用在机器人上

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2023-04-13 10:51:10

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2月23号推荐金桥信息，至今涨幅108％，AI时代来临，重视HBM投资机遇

AI时代来临，重视HBM投资机遇 HBM新型存储助力AI突破存储瓶颈HBM（高带宽内存）是基于TSV和Chiplet技术的堆叠DRAM架构，可实现高于256GBps的超高带宽，帮助数据中心突破“内存墙”瓶颈。 AI应用快速放量之下，A服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍，拉动DRAM需求大幅增长。＃巨头入局，技术趋势确立目前，海力士占全球HBM市场80％份额，预计2025年全球市场空间25亿美元。 NV自A100开始采用海力士HMB2E，具备40/80GB两种容量； 22年6月，海力士宣布

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2023-04-13 10:46:24

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知名研究员给我聊思路，当前AI怎么看待？

F家知名研究员给我聊思路：1.Ai叙事逻辑方向性一致，不只着眼于眼前，上中下，理性终局思维。中软瑞声拓某思已经不涨，资金在顺着流水席往下吃。 2.模拟IC，SoC，MCU，显示驱动芯片。低位没怎么涨因为预期一季报不好，或受益靠后。美股存储美光上涨给A股存储壮胆，其他很多应用芯片今年走势与市场对Ai的乐观预期不匹配，Ai终局一定是硬件和终端物联网的爆发。目前预期苹果MR将激发更宏伟叙事。 3.担心可能休息调整，调整之后再涨Ai物联网。如果不调整就盯芯片，而不是卖出芯片去买你看好的新能源。 ++++

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太极实业

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2023-03-24 20:05:57

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华为盘古AI大模型！

华为盘古AI大模型！算力链：拓维常山算法链：rtdl rhrj；华为昇腾AI产业链（唯一全栈）：昇腾AI处理器→CANN异构计算架构→MindSpore Al框架→应用使能→行业应用 1）算力Ascend:昇腾AI处理器作为基础，通过模块、标卡、小站、服务器等丰富的产品形态，打造面向“端、边、云“的全栈解决方案，为整个昇腾AI产业的底层核心支撑。 2）框架CANN:作为华为昇腾AI基础软硬件平台的核心，CANN向上支持多种AI框架，向下服务AI处理器与编程，以极致性能、极简开发、开放生态为

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常山北明
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2023-03-24 19:50:55

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参考13年科技股的演绎，本轮后续预计将继续扩散，路径从机构已加仓多次的计算机向正在加仓的传

近期投资者多拿AI产业趋势与2012-2013的TMT产业趋势对比，两者确实有一些异同值得参考，几个有重要的点: 1）两者确实都是在宏观经济上行不显著的环境下发生，产业趋势较传统行业更强，兼具政策和产业催化。彼时是手游影视的爆发、4G预期、云计算大数据等新技术的发展，提供了想象空间，当前数字经济行情既有政策高规格支持下的催化，也有ChatGPT、算力芯片等爆款产品推动的产业趋势预期。 2） 2013年整体TMT行情非常流畅，基本上1季度行情启动后，除了年中在钱荒下有些许调整，基本上一路上行，行情

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国光电器

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2023-03-24 19:47:13

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行情发酵到当前位置上，还能买什么？

还能买什么？ ①如果错过了「工业富联」可以看「浪潮/联想/拓维」 ②错过了100xPS「寒武纪」可以看100xPE的「景嘉微」 ③如果错过了「AI行业」可以关注AI军工的紫光/复旦」 ④如果错过了「芯原股份」可以看底部的「兆易/江波龙/安路」 ⑤如果错过了「360和金山」可以看「华为盘古大模型」 AI刚开始2个月，先别挑位置，先上车再说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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