●赢合科技(300457)：国内领先的锂电设备企业，受益叠片路线大趋势摘要：公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主，公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司，现为公司第一大股东。公司经历低迷期后，2020年

一、后疫情 昨天午盘突发消息，广州多地解除临时封控区，这意味着强烈的放开信号，人们的生活可能逐步恢复至疫情前状态。同时，广州酒家、广百股份、徐家汇均上板，资金对受疫情影响的困境反转股极度渴求。 广东海印集团股份有限公司始创1991年，于2008年在深圳证券交易所整体上市（证券简称海印股份，证券代

 看点一：政策吹风，广州多区发布公告，解除临时管控，借鉴国外案例，新冠确诊人数将激增（高峰滞后2-3个月），为公司需求端带来巨大增量。看点二：方舱医院“从各省2-3家深化到“以各地级市为单位”建设；公司受益山东230亿方舱建设,专业提供定制化的影像诊疗、空气净化消毒等方舱医院整体解决方案，

为何说当下需要特别关注0-1新技术变化下的产业趋势投资？[太阳]产业趋势投资在2023年可能存在4大环境不确定性：全球需求下行幅度的不确定性；产能释放后价格下行的不确定性（锂电光伏等）；俄乌冲突演进对欧洲风光储需求变化影响的不确定性；美国打压中国碳中和产业链程度的不确定性；[太阳]相关品种渗透率可能

【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（11月28日） _____________ 事 项： 11月28日，大唐集团发布“台州2号海上风电项目”海域使用论证报告服务项目询价采购询价公告。11月1日至今，该项目已经发布了预可研、鸟类调查、微观选址等共1

【安信军工】广东宏大：民爆矿服内生与外延并举，大变局下军贸业务可期------------------------------公司业务布局民爆、矿服、防务装备三大领域，现已成功打造“矿山民爆一体化”的服务模式并战略转型防务装备。公司国有控股+管理层参股的股权结构使其 具备国资背景及市场化思维。1）

 一、主营业务发行人主要从事农药产品和蔬菜种子的研发、生产和销售。农药产品主要包括杀菌 剂、除草剂和杀虫剂，蔬菜种子产品主要包括茄果、瓜豆、叶菜和鲜食玉米类种子。二、发行人主要产品     三、主营业务收入 四、募集资金用途&nb

本文思路：沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路，寻找有预期差的方向。先说结论：1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结：主流方向相对明确：新能源赛道新技术&相关的上游原材料周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向：光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份，中旗股份，三孚股份。新能车的比亚迪

1、中央气象台预报。11月25日起，今冬以来最强寒潮将陆续席卷我国大都地区又冷圣气的来袭，电煤日耗将逐渐增加。2、地产政策密集出台，地产链乐观，房地产用钢需求预期好转，利好焦煤。3、机构预计明年全煤炭口径或存在7000万吨供给缺口，其中5000万吨缺口都来自动力煤。动力煤：陕西煤业 中国神话 中煤能

硅料：来至11月下旬，下月硅料长单定价在即，市场上对硅料价格的降价预期已至白热阶段，有部分硅料企业虽已开始着手与下游开始洽谈12月硅料订单，但对于硅料价格买卖双方当前也更为胶着，截至本周目前为止，国内各硅料厂商基本对12月硅料暂未有明确报价，散单成交也因12月长单报价在即的情况下而放缓，观望情绪较浓

联赢激光交流会议20221124核心观点： 1）4680：激光焊接有8套设备，装配线有6台设备，共有14台设备。4680在整线中设备的价值量是方壳的2-3倍。直接切入150ppm（样机已落地），在开发200ppm以上的圆柱模组线。2022年12月份，4680落地的订单6000-7000万元。正在沟通

【天华超净：①子公司与成都巴莫签署氢氧化锂供货战略协议；②拟参加斯诺威公司股权竞拍】浙商施毅【金属+汽车】天华超净公告称：一、子公司天宜锂业与成都巴莫签署了《2023-2025年战略合作协议书》，就氢氧化锂产品销售达成战略合作关系。协议内容：2023年1月1日-2025年12月31日，天宜锂业将会向

1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。   3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格

接上篇，荣联转债第二天就走了，八个多点走的，这种卖飞不后悔，本来就是 刀口舔血的话不多说开始我们今天的话题云中马作为市场最亮的仔我们该怎么套利怎么玩？昨天的地天板市场上最亮的仔之一，今天弱转强高开冲板，今天带动次新线的南方路机上板（虽然被砸成狗确确实实带动上板这是真的）次新属性，昨天该拿的先手逻辑！

芭田股份与中科院共建联合实验室落地 布局钠电池业务       芭田股份与中科院下属的深圳先进院共同成立磷基能源材料与技术联合实验室，未来将研究活动将主要围绕磷系新能源材料、企业碳达峰与碳中和战略规划等方面开展，并将研发重点落在钠盐合成技术研发方面，从而为极具

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一、后疫情 昨天午盘突发消息，广州多地解除临时封控区，这意味着强烈的放开信号，人们的生活可能逐步恢复至疫情前状态。同时，广州酒家、广百股份、徐家汇均上板，资金对受疫情影响的困境反转股极度渴求。 广东海印集团股份有限公司始创1991年，于2008年在深圳证券交易所整体上市（证券简称海印股份，证券代

 看点一：政策吹风，广州多区发布公告，解除临时管控，借鉴国外案例，新冠确诊人数将激增（高峰滞后2-3个月），为公司需求端带来巨大增量。看点二：方舱医院“从各省2-3家深化到“以各地级市为单位”建设；公司受益山东230亿方舱建设,专业提供定制化的影像诊疗、空气净化消毒等方舱医院整体解决方案，

为何说当下需要特别关注0-1新技术变化下的产业趋势投资？[太阳]产业趋势投资在2023年可能存在4大环境不确定性：全球需求下行幅度的不确定性；产能释放后价格下行的不确定性（锂电光伏等）；俄乌冲突演进对欧洲风光储需求变化影响的不确定性；美国打压中国碳中和产业链程度的不确定性；[太阳]相关品种渗透率可能

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硅料：来至11月下旬，下月硅料长单定价在即，市场上对硅料价格的降价预期已至白热阶段，有部分硅料企业虽已开始着手与下游开始洽谈12月硅料订单，但对于硅料价格买卖双方当前也更为胶着，截至本周目前为止，国内各硅料厂商基本对12月硅料暂未有明确报价，散单成交也因12月长单报价在即的情况下而放缓，观望情绪较浓

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1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。   3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格

接上篇，荣联转债第二天就走了，八个多点走的，这种卖飞不后悔，本来就是 刀口舔血的话不多说开始我们今天的话题云中马作为市场最亮的仔我们该怎么套利怎么玩？昨天的地天板市场上最亮的仔之一，今天弱转强高开冲板，今天带动次新线的南方路机上板（虽然被砸成狗确确实实带动上板这是真的）次新属性，昨天该拿的先手逻辑！

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 一、主营业务发行人主要从事农药产品和蔬菜种子的研发、生产和销售。农药产品主要包括杀菌 剂、除草剂和杀虫剂，蔬菜种子产品主要包括茄果、瓜豆、叶菜和鲜食玉米类种子。二、发行人主要产品     三、主营业务收入 四、募集资金用途&nb

本文思路：沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路，寻找有预期差的方向。先说结论：1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结：主流方向相对明确：新能源赛道新技术&相关的上游原材料周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向：光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份，中旗股份，三孚股份。新能车的比亚迪

1、中央气象台预报。11月25日起，今冬以来最强寒潮将陆续席卷我国大都地区又冷圣气的来袭，电煤日耗将逐渐增加。2、地产政策密集出台，地产链乐观，房地产用钢需求预期好转，利好焦煤。3、机构预计明年全煤炭口径或存在7000万吨供给缺口，其中5000万吨缺口都来自动力煤。动力煤：陕西煤业 中国神话 中煤能

硅料：来至11月下旬，下月硅料长单定价在即，市场上对硅料价格的降价预期已至白热阶段，有部分硅料企业虽已开始着手与下游开始洽谈12月硅料订单，但对于硅料价格买卖双方当前也更为胶着，截至本周目前为止，国内各硅料厂商基本对12月硅料暂未有明确报价，散单成交也因12月长单报价在即的情况下而放缓，观望情绪较浓

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1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。   3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格

接上篇，荣联转债第二天就走了，八个多点走的，这种卖飞不后悔，本来就是 刀口舔血的话不多说开始我们今天的话题云中马作为市场最亮的仔我们该怎么套利怎么玩？昨天的地天板市场上最亮的仔之一，今天弱转强高开冲板，今天带动次新线的南方路机上板（虽然被砸成狗确确实实带动上板这是真的）次新属性，昨天该拿的先手逻辑！

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●赢合科技(300457)：国内领先的锂电设备企业，受益叠片路线大趋势摘要：公司产品主要以锂电设备前道、中道设备为主，公司下游客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、ACC、德国大众、宝马等国内外一流电池企业及汽车品牌。上海电气于2019年战略入股公司，现为公司第一大股东。公司经历低迷期后，2020年

一、后疫情 昨天午盘突发消息，广州多地解除临时封控区，这意味着强烈的放开信号，人们的生活可能逐步恢复至疫情前状态。同时，广州酒家、广百股份、徐家汇均上板，资金对受疫情影响的困境反转股极度渴求。 广东海印集团股份有限公司始创1991年，于2008年在深圳证券交易所整体上市（证券简称海印股份，证券代

 看点一：政策吹风，广州多区发布公告，解除临时管控，借鉴国外案例，新冠确诊人数将激增（高峰滞后2-3个月），为公司需求端带来巨大增量。看点二：方舱医院“从各省2-3家深化到“以各地级市为单位”建设；公司受益山东230亿方舱建设,专业提供定制化的影像诊疗、空气净化消毒等方舱医院整体解决方案，

为何说当下需要特别关注0-1新技术变化下的产业趋势投资？[太阳]产业趋势投资在2023年可能存在4大环境不确定性：全球需求下行幅度的不确定性；产能释放后价格下行的不确定性（锂电光伏等）；俄乌冲突演进对欧洲风光储需求变化影响的不确定性；美国打压中国碳中和产业链程度的不确定性；[太阳]相关品种渗透率可能

【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（11月28日） _____________ 事 项： 11月28日，大唐集团发布“台州2号海上风电项目”海域使用论证报告服务项目询价采购询价公告。11月1日至今，该项目已经发布了预可研、鸟类调查、微观选址等共1

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 一、主营业务发行人主要从事农药产品和蔬菜种子的研发、生产和销售。农药产品主要包括杀菌 剂、除草剂和杀虫剂，蔬菜种子产品主要包括茄果、瓜豆、叶菜和鲜食玉米类种子。二、发行人主要产品     三、主营业务收入 四、募集资金用途&nb

本文思路：沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路，寻找有预期差的方向。先说结论：1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结：主流方向相对明确：新能源赛道新技术&相关的上游原材料周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向：光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份，中旗股份，三孚股份。新能车的比亚迪

1、中央气象台预报。11月25日起，今冬以来最强寒潮将陆续席卷我国大都地区又冷圣气的来袭，电煤日耗将逐渐增加。2、地产政策密集出台，地产链乐观，房地产用钢需求预期好转，利好焦煤。3、机构预计明年全煤炭口径或存在7000万吨供给缺口，其中5000万吨缺口都来自动力煤。动力煤：陕西煤业 中国神话 中煤能

硅料：来至11月下旬，下月硅料长单定价在即，市场上对硅料价格的降价预期已至白热阶段，有部分硅料企业虽已开始着手与下游开始洽谈12月硅料订单，但对于硅料价格买卖双方当前也更为胶着，截至本周目前为止，国内各硅料厂商基本对12月硅料暂未有明确报价，散单成交也因12月长单报价在即的情况下而放缓，观望情绪较浓

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1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。   3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格

接上篇，荣联转债第二天就走了，八个多点走的，这种卖飞不后悔，本来就是 刀口舔血的话不多说开始我们今天的话题云中马作为市场最亮的仔我们该怎么套利怎么玩？昨天的地天板市场上最亮的仔之一，今天弱转强高开冲板，今天带动次新线的南方路机上板（虽然被砸成狗确确实实带动上板这是真的）次新属性，昨天该拿的先手逻辑！

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【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（11月28日） _____________ 事 项： 11月28日，大唐集团发布“台州2号海上风电项目”海域使用论证报告服务项目询价采购询价公告。11月1日至今，该项目已经发布了预可研、鸟类调查、微观选址等共1

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本文思路：沿着近期市场主流以及市场在主流里选择方向的思路，寻找有预期差的方向。先说结论：1.市场主流方向的梳理和内在逻辑总结：主流方向相对明确：新能源赛道新技术&相关的上游原材料周五强势新高的趋势票基本都是这两个方向：光伏上游的石英砂和三氯氢硅——石英股份，中旗股份，三孚股份。新能车的比亚迪

1、中央气象台预报。11月25日起，今冬以来最强寒潮将陆续席卷我国大都地区又冷圣气的来袭，电煤日耗将逐渐增加。2、地产政策密集出台，地产链乐观，房地产用钢需求预期好转，利好焦煤。3、机构预计明年全煤炭口径或存在7000万吨供给缺口，其中5000万吨缺口都来自动力煤。动力煤：陕西煤业 中国神话 中煤能

硅料：来至11月下旬，下月硅料长单定价在即，市场上对硅料价格的降价预期已至白热阶段，有部分硅料企业虽已开始着手与下游开始洽谈12月硅料订单，但对于硅料价格买卖双方当前也更为胶着，截至本周目前为止，国内各硅料厂商基本对12月硅料暂未有明确报价，散单成交也因12月长单报价在即的情况下而放缓，观望情绪较浓

联赢激光交流会议20221124核心观点： 1）4680：激光焊接有8套设备，装配线有6台设备，共有14台设备。4680在整线中设备的价值量是方壳的2-3倍。直接切入150ppm（样机已落地），在开发200ppm以上的圆柱模组线。2022年12月份，4680落地的订单6000-7000万元。正在沟通

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1.短期看政策，中期看库存，长期看需求。短期政策预期已来，焦煤全产业链库存低位，需求需要验证。 2.地产链乐观，黑色系上涨，双焦期货维持高位，主因供需格局好，焦煤集团周度供给同比下降，焦化厂和钢厂采取低库存策略，后续焦煤焦炭企稳，补库需求随之而来。   3.焦炭首轮提涨落地，焦煤现货价格

接上篇，荣联转债第二天就走了，八个多点走的，这种卖飞不后悔，本来就是 刀口舔血的话不多说开始我们今天的话题云中马作为市场最亮的仔我们该怎么套利怎么玩？昨天的地天板市场上最亮的仔之一，今天弱转强高开冲板，今天带动次新线的南方路机上板（虽然被砸成狗确确实实带动上板这是真的）次新属性，昨天该拿的先手逻辑！

芭田股份与中科院共建联合实验室落地 布局钠电池业务       芭田股份与中科院下属的深圳先进院共同成立磷基能源材料与技术联合实验室，未来将研究活动将主要围绕磷系新能源材料、企业碳达峰与碳中和战略规划等方面开展，并将研发重点落在钠盐合成技术研发方面，从而为极具