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无名小韭99150426

2021-12-16 22:32:36

【川环科技】调研情况汇报

【川环科技】调研情况汇报上周五和这周一分别访谈了公司的实控人、董秘、销售总监，以下为主要内容: 公司主要产品为汽车用橡胶软管和塑料硬管，产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列。行业空间：受益于电动化混动化，市场空间大幅扩容。目前燃油车单车配套价值量为400-500元，由于电动车的热管理系统要复杂很多，电动车的单车配套价值

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川环科技

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无名小韭99150426

2021-12-16 22:30:49

强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会

强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会+现场调研邀请价值量提升：电动化混动化之后，汽车胶管单车价值量的确提升1-1.5倍。电动车的单车价值量的确提升到1000元，而燃油车的单车价值量只有500元左右。混动车的胶管的单车价值量是燃油车的1.5倍左右，在1200元左右。电动车胶管的利润率的确明显高于燃油车，主要是以下3点原因： ①电动车的管路更加标准化，会带来明显的规模经济效应。②电动车的管路更长，并且需要弯折的部位明显增多，每次折弯都要算一次附加值的增加，多收一些加工费。③采购

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川环科技

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无名小韭99150426

2021-12-15 23:36:14

申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评：

【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评： 🌹1、布局新能源是亮点，煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源，历史上的山煤国际和华阳股份。公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。 10GW新能源投资规模较小，预计总投资额约70-80亿元/GW，盈利约2-3亿元/GW(粗算数据)。保守看基本可以实现，总投资700-800亿元，自筹资金20%，仅需要150亿元左右。可以实现净利润20亿元，给予20倍pe估值，便可以实现增长市值400亿元。 🌹2、

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兖矿能源

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2021-12-08 23:09:35

【北京科锐】最被低估的光伏N型设备标的

北京科锐是国内配网设备的龙头公司，其控股51%的普乐新能源还是国内光伏设备领域最具竞争力的公司之一。普乐新能源生产的主要设备包括：等离子体增强化学气相沉积系统(PECVD)、卷对卷磁控溅射镀膜系统(Roll-to-Roll)、离子束溅射镀膜系统(IBD)、ITO连续溅射镀膜系统(PVD)、低压化学气相沉积系统(LPCVD)、原子层沉积系统(ALD)等等。明年是TOPCon电池开始扩产的大年，预计未来几年TOPCon电池扩产呈快速增长的趋势，2022年预计扩产的规模近20GW，且存在存量PER

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北京科锐

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2021-11-29 22:56:48

最被低估的风电龙头标的——双一科技双一科技是十分纯正的风电

最被低估的风电龙头标的——双一科技双一科技是十分纯正的风电标的：双一科技风电业务（机舱罩、叶片模具）收入占比 85%。双一科技的产品竞争格局远好于其他环节：机舱罩产品双一科技全球市占率 13-15%（株丕特巴赫市占率第一，25-30%，双一第二，江苏常友第三）；模具业务双一科技市占率 25-30%， CR4（固瑞特、双一、天顺、中材）90%，竞争格局稳定，壁垒高。高壁垒带来高的利润率。双一科技 20 年净利率为 23%，风电业务的毛利率为机舱罩 38%，模具 43%，净利率情况还要超过

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双一科技

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2021-11-24 22:48:06

广联航空：被严重低估的复材赛道标的，哈飞复合材料唯一供应商

[礼物]广联航空：被严重低估的复材赛道标的，哈飞复合材料唯一供应商，未来十年复合增速50% 💎【哈飞复材零部件唯一外协供应商，充分受益直20放量】金属材料零部件客户包括哈飞、沈飞、洪都、兵器624厂等，复合材料零部件客户包括哈飞、兵器625厂等。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商，正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质。同时，公司也是C929尾翼的供应商之一。 🌟【航空工装隐形龙头】广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位。公司是我国唯一具备H20等机型超大工装

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广联航空

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元宇宙的“硬件底座”，光模块空间广阔

元宇宙的“硬件底座”，光模块空间广阔光模块是元宇宙硬件侧的核心器件。11 月 22 日，经济日报指出“面向未来布局元宇宙，要围绕硬件和生态两端发力，提升硬件渗透率”。我们认为，元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求，对于硬件侧的需求，除了显卡外，会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光电信号转换的器件，是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”，同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业，因此，布局元宇宙硬件侧，光模块是一条不容忽视的

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新易盛

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无名小韭99150426

2021-11-17 22:36:59

天壕环境 300332持续推荐:掌握天然气_上中下游核心资源

天壕环境 300332持续推荐:掌握天然气_上中下游核心资源，先看到200亿市值空间! 神安线战略地位显著:全国最长天然气管道神安线全线贯通，打通陕西天然气到华北的大市场。与中海油深度合作，公司持有49%股权，中联煤层气持有51%。管道全长 622.98千米，途经3省7市17县，设计输气量50亿方/年，加压后达80亿方。直接服务京津冀产业聚集区。山西闫庄-河北鹿泉段已正式通气，鹿泉一安平段7月投产，10月气，今冬达到日输气量300万方。明年陕省内通气，保守预计23年全线通气。公司掌握天然气管道

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天壕能源

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无名小韭99150426

2021-11-17 22:31:24

电科院：被低估的新能源检测和高压检测龙头标的

电科院：被低估的新能源检测和高压检测龙头标的电科院是国内电工电器检测领域龙头，2011年上市，上市以来累计募资36.4亿，全部用于实验室产能建设，累计投入40亿。高规格固定资产投入，电科院的多个实验室是国内唯一，具备定价能力。设备进口居多，重资产建设存在周期（电科院前后花了9年时间）。且一旦先发者投入了，在业务需求不够大的情况下，后发者很难下定决心去投。再者，特种设备实验室建设布局、试验方案的设计，这2者本身也具备极高的无形资产壁垒。公司表示，电科院的实验室，是全国一流、绝对领先的，

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电科院

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无名小韭99150426

2021-11-10 17:59:45

688211未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑

中科微至688211 未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑： 1）日本大福跟随日本制造业成长而来，目前中国为当之无愧的制造业工厂，中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福，中科微至背靠中科院，设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业，其成长速度惊人的核心即为其科技优势，上市之后再加一个巨大的资金优势，至少从目前来看，中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2）不同细分行业的物流运输系统（机场、半导体、食品饮料等）的核心在于机器视

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中科微至

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2021-10-28 22:10:27

【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间）： [强]1、主业大市场小公司，目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业，主要布局通用消防（300亿）+应急疏散市场（专家预测600亿，至少有300亿）+工业消防200亿等于总计千亿市场，目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段，目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、主业未来存在质量双升巨大

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@韭毛韭：长青集团：碳减排CCER极具预期差，图形神似健麾信息

前言：根据公社野韭老师的制图，发现长青集团对标福建金森和百川畅银极具预期差。1、剥离燃气具业务ALLIN环保，和百川畅银同属生物质发电，生物质发电业务潜在CCER总减碳量327万吨，减碳市值比7.1，远超福建金森3.08。2、今年进入业绩释放期，股价尚在底部。所有新增的生物质热电联产项目均已基本完成

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@韭韭八十一：华为鸿蒙HarmonyOS Connect 伙伴峰会（附股）

大动作：华为将于 5 月 18 日举办 HarmonyOS Connect 伙伴峰会2021/5/11 22:12:57 来源：IT之家作者：问舟责编：问舟评论：79IT之家 5 月 11 日消息据上海证券报，华为正在酝酿鸿蒙生态大动作，在上个月通过多家

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2021-12-16 22:32:36

【川环科技】调研情况汇报

【川环科技】调研情况汇报上周五和这周一分别访谈了公司的实控人、董秘、销售总监，以下为主要内容: 公司主要产品为汽车用橡胶软管和塑料硬管，产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列。行业空间：受益于电动化混动化，市场空间大幅扩容。目前燃油车单车配套价值量为400-500元，由于电动车的热管理系统要复杂很多，电动车的单车配套价值

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强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会

强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会+现场调研邀请价值量提升：电动化混动化之后，汽车胶管单车价值量的确提升1-1.5倍。电动车的单车价值量的确提升到1000元，而燃油车的单车价值量只有500元左右。混动车的胶管的单车价值量是燃油车的1.5倍左右，在1200元左右。电动车胶管的利润率的确明显高于燃油车，主要是以下3点原因： ①电动车的管路更加标准化，会带来明显的规模经济效应。②电动车的管路更长，并且需要弯折的部位明显增多，每次折弯都要算一次附加值的增加，多收一些加工费。③采购

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申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评：

【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评： 🌹1、布局新能源是亮点，煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源，历史上的山煤国际和华阳股份。公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。 10GW新能源投资规模较小，预计总投资额约70-80亿元/GW，盈利约2-3亿元/GW(粗算数据)。保守看基本可以实现，总投资700-800亿元，自筹资金20%，仅需要150亿元左右。可以实现净利润20亿元，给予20倍pe估值，便可以实现增长市值400亿元。 🌹2、

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【北京科锐】最被低估的光伏N型设备标的

北京科锐是国内配网设备的龙头公司，其控股51%的普乐新能源还是国内光伏设备领域最具竞争力的公司之一。普乐新能源生产的主要设备包括：等离子体增强化学气相沉积系统(PECVD)、卷对卷磁控溅射镀膜系统(Roll-to-Roll)、离子束溅射镀膜系统(IBD)、ITO连续溅射镀膜系统(PVD)、低压化学气相沉积系统(LPCVD)、原子层沉积系统(ALD)等等。明年是TOPCon电池开始扩产的大年，预计未来几年TOPCon电池扩产呈快速增长的趋势，2022年预计扩产的规模近20GW，且存在存量PER

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最被低估的风电龙头标的——双一科技双一科技是十分纯正的风电

最被低估的风电龙头标的——双一科技双一科技是十分纯正的风电标的：双一科技风电业务（机舱罩、叶片模具）收入占比 85%。双一科技的产品竞争格局远好于其他环节：机舱罩产品双一科技全球市占率 13-15%（株丕特巴赫市占率第一，25-30%，双一第二，江苏常友第三）；模具业务双一科技市占率 25-30%， CR4（固瑞特、双一、天顺、中材）90%，竞争格局稳定，壁垒高。高壁垒带来高的利润率。双一科技 20 年净利率为 23%，风电业务的毛利率为机舱罩 38%，模具 43%，净利率情况还要超过

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广联航空：被严重低估的复材赛道标的，哈飞复合材料唯一供应商

[礼物]广联航空：被严重低估的复材赛道标的，哈飞复合材料唯一供应商，未来十年复合增速50% 💎【哈飞复材零部件唯一外协供应商，充分受益直20放量】金属材料零部件客户包括哈飞、沈飞、洪都、兵器624厂等，复合材料零部件客户包括哈飞、兵器625厂等。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商，正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质。同时，公司也是C929尾翼的供应商之一。 🌟【航空工装隐形龙头】广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位。公司是我国唯一具备H20等机型超大工装

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元宇宙的“硬件底座”，光模块空间广阔

元宇宙的“硬件底座”，光模块空间广阔光模块是元宇宙硬件侧的核心器件。11 月 22 日，经济日报指出“面向未来布局元宇宙，要围绕硬件和生态两端发力，提升硬件渗透率”。我们认为，元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求，对于硬件侧的需求，除了显卡外，会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光电信号转换的器件，是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”，同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业，因此，布局元宇宙硬件侧，光模块是一条不容忽视的

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天壕环境 300332持续推荐:掌握天然气_上中下游核心资源

天壕环境 300332持续推荐:掌握天然气_上中下游核心资源，先看到200亿市值空间! 神安线战略地位显著:全国最长天然气管道神安线全线贯通，打通陕西天然气到华北的大市场。与中海油深度合作，公司持有49%股权，中联煤层气持有51%。管道全长 622.98千米，途经3省7市17县，设计输气量50亿方/年，加压后达80亿方。直接服务京津冀产业聚集区。山西闫庄-河北鹿泉段已正式通气，鹿泉一安平段7月投产，10月气，今冬达到日输气量300万方。明年陕省内通气，保守预计23年全线通气。公司掌握天然气管道

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电科院：被低估的新能源检测和高压检测龙头标的

电科院：被低估的新能源检测和高压检测龙头标的电科院是国内电工电器检测领域龙头，2011年上市，上市以来累计募资36.4亿，全部用于实验室产能建设，累计投入40亿。高规格固定资产投入，电科院的多个实验室是国内唯一，具备定价能力。设备进口居多，重资产建设存在周期（电科院前后花了9年时间）。且一旦先发者投入了，在业务需求不够大的情况下，后发者很难下定决心去投。再者，特种设备实验室建设布局、试验方案的设计，这2者本身也具备极高的无形资产壁垒。公司表示，电科院的实验室，是全国一流、绝对领先的，

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688211未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑

中科微至688211 未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑： 1）日本大福跟随日本制造业成长而来，目前中国为当之无愧的制造业工厂，中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福，中科微至背靠中科院，设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业，其成长速度惊人的核心即为其科技优势，上市之后再加一个巨大的资金优势，至少从目前来看，中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2）不同细分行业的物流运输系统（机场、半导体、食品饮料等）的核心在于机器视

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【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间）： [强]1、主业大市场小公司，目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业，主要布局通用消防（300亿）+应急疏散市场（专家预测600亿，至少有300亿）+工业消防200亿等于总计千亿市场，目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段，目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、主业未来存在质量双升巨大

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@韭毛韭：长青集团：碳减排CCER极具预期差，图形神似健麾信息

前言：根据公社野韭老师的制图，发现长青集团对标福建金森和百川畅银极具预期差。1、剥离燃气具业务ALLIN环保，和百川畅银同属生物质发电，生物质发电业务潜在CCER总减碳量327万吨，减碳市值比7.1，远超福建金森3.08。2、今年进入业绩释放期，股价尚在底部。所有新增的生物质热电联产项目均已基本完成

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大动作：华为将于 5 月 18 日举办 HarmonyOS Connect 伙伴峰会2021/5/11 22:12:57 来源：IT之家作者：问舟责编：问舟评论：79IT之家 5 月 11 日消息据上海证券报，华为正在酝酿鸿蒙生态大动作，在上个月通过多家

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【川环科技】调研情况汇报

【川环科技】调研情况汇报上周五和这周一分别访谈了公司的实控人、董秘、销售总监，以下为主要内容: 公司主要产品为汽车用橡胶软管和塑料硬管，产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列。行业空间：受益于电动化混动化，市场空间大幅扩容。目前燃油车单车配套价值量为400-500元，由于电动车的热管理系统要复杂很多，电动车的单车配套价值

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申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评：

【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评： 🌹1、布局新能源是亮点，煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源，历史上的山煤国际和华阳股份。公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。 10GW新能源投资规模较小，预计总投资额约70-80亿元/GW，盈利约2-3亿元/GW(粗算数据)。保守看基本可以实现，总投资700-800亿元，自筹资金20%，仅需要150亿元左右。可以实现净利润20亿元，给予20倍pe估值，便可以实现增长市值400亿元。 🌹2、

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【北京科锐】最被低估的光伏N型设备标的

北京科锐是国内配网设备的龙头公司，其控股51%的普乐新能源还是国内光伏设备领域最具竞争力的公司之一。普乐新能源生产的主要设备包括：等离子体增强化学气相沉积系统(PECVD)、卷对卷磁控溅射镀膜系统(Roll-to-Roll)、离子束溅射镀膜系统(IBD)、ITO连续溅射镀膜系统(PVD)、低压化学气相沉积系统(LPCVD)、原子层沉积系统(ALD)等等。明年是TOPCon电池开始扩产的大年，预计未来几年TOPCon电池扩产呈快速增长的趋势，2022年预计扩产的规模近20GW，且存在存量PER

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最被低估的风电龙头标的——双一科技双一科技是十分纯正的风电

最被低估的风电龙头标的——双一科技双一科技是十分纯正的风电标的：双一科技风电业务（机舱罩、叶片模具）收入占比 85%。双一科技的产品竞争格局远好于其他环节：机舱罩产品双一科技全球市占率 13-15%（株丕特巴赫市占率第一，25-30%，双一第二，江苏常友第三）；模具业务双一科技市占率 25-30%， CR4（固瑞特、双一、天顺、中材）90%，竞争格局稳定，壁垒高。高壁垒带来高的利润率。双一科技 20 年净利率为 23%，风电业务的毛利率为机舱罩 38%，模具 43%，净利率情况还要超过

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广联航空：被严重低估的复材赛道标的，哈飞复合材料唯一供应商

[礼物]广联航空：被严重低估的复材赛道标的，哈飞复合材料唯一供应商，未来十年复合增速50% 💎【哈飞复材零部件唯一外协供应商，充分受益直20放量】金属材料零部件客户包括哈飞、沈飞、洪都、兵器624厂等，复合材料零部件客户包括哈飞、兵器625厂等。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商，正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质。同时，公司也是C929尾翼的供应商之一。 🌟【航空工装隐形龙头】广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位。公司是我国唯一具备H20等机型超大工装

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广联航空

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2021-11-23 19:19:47

元宇宙的“硬件底座”，光模块空间广阔

元宇宙的“硬件底座”，光模块空间广阔光模块是元宇宙硬件侧的核心器件。11 月 22 日，经济日报指出“面向未来布局元宇宙，要围绕硬件和生态两端发力，提升硬件渗透率”。我们认为，元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求，对于硬件侧的需求，除了显卡外，会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光电信号转换的器件，是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”，同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业，因此，布局元宇宙硬件侧，光模块是一条不容忽视的

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新易盛

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2021-11-17 22:36:59

天壕环境 300332持续推荐:掌握天然气_上中下游核心资源

天壕环境 300332持续推荐:掌握天然气_上中下游核心资源，先看到200亿市值空间! 神安线战略地位显著:全国最长天然气管道神安线全线贯通，打通陕西天然气到华北的大市场。与中海油深度合作，公司持有49%股权，中联煤层气持有51%。管道全长 622.98千米，途经3省7市17县，设计输气量50亿方/年，加压后达80亿方。直接服务京津冀产业聚集区。山西闫庄-河北鹿泉段已正式通气，鹿泉一安平段7月投产，10月气，今冬达到日输气量300万方。明年陕省内通气，保守预计23年全线通气。公司掌握天然气管道

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天壕能源

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电科院：被低估的新能源检测和高压检测龙头标的

电科院：被低估的新能源检测和高压检测龙头标的电科院是国内电工电器检测领域龙头，2011年上市，上市以来累计募资36.4亿，全部用于实验室产能建设，累计投入40亿。高规格固定资产投入，电科院的多个实验室是国内唯一，具备定价能力。设备进口居多，重资产建设存在周期（电科院前后花了9年时间）。且一旦先发者投入了，在业务需求不够大的情况下，后发者很难下定决心去投。再者，特种设备实验室建设布局、试验方案的设计，这2者本身也具备极高的无形资产壁垒。公司表示，电科院的实验室，是全国一流、绝对领先的，

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电科院

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无名小韭99150426

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688211未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑

中科微至688211 未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑： 1）日本大福跟随日本制造业成长而来，目前中国为当之无愧的制造业工厂，中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福，中科微至背靠中科院，设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业，其成长速度惊人的核心即为其科技优势，上市之后再加一个巨大的资金优势，至少从目前来看，中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2）不同细分行业的物流运输系统（机场、半导体、食品饮料等）的核心在于机器视

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中科微至

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【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间）： [强]1、主业大市场小公司，目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业，主要布局通用消防（300亿）+应急疏散市场（专家预测600亿，至少有300亿）+工业消防200亿等于总计千亿市场，目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段，目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、主业未来存在质量双升巨大

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青鸟消防

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2021-06-02 23:10:53

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@韭毛韭：长青集团：碳减排CCER极具预期差，图形神似健麾信息

前言：根据公社野韭老师的制图，发现长青集团对标福建金森和百川畅银极具预期差。1、剥离燃气具业务ALLIN环保，和百川畅银同属生物质发电，生物质发电业务潜在CCER总减碳量327万吨，减碳市值比7.1，远超福建金森3.08。2、今年进入业绩释放期，股价尚在底部。所有新增的生物质热电联产项目均已基本完成

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@韭韭八十一：华为鸿蒙HarmonyOS Connect 伙伴峰会（附股）

大动作：华为将于 5 月 18 日举办 HarmonyOS Connect 伙伴峰会2021/5/11 22:12:57 来源：IT之家作者：问舟责编：问舟评论：79IT之家 5 月 11 日消息据上海证券报，华为正在酝酿鸿蒙生态大动作，在上个月通过多家

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无名小韭99150426

2021-12-16 22:32:36

【川环科技】调研情况汇报

【川环科技】调研情况汇报上周五和这周一分别访谈了公司的实控人、董秘、销售总监，以下为主要内容: 公司主要产品为汽车用橡胶软管和塑料硬管，产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列。行业空间：受益于电动化混动化，市场空间大幅扩容。目前燃油车单车配套价值量为400-500元，由于电动车的热管理系统要复杂很多，电动车的单车配套价值

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川环科技

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无名小韭99150426

2021-12-16 22:30:49

强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会

强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会+现场调研邀请价值量提升：电动化混动化之后，汽车胶管单车价值量的确提升1-1.5倍。电动车的单车价值量的确提升到1000元，而燃油车的单车价值量只有500元左右。混动车的胶管的单车价值量是燃油车的1.5倍左右，在1200元左右。电动车胶管的利润率的确明显高于燃油车，主要是以下3点原因： ①电动车的管路更加标准化，会带来明显的规模经济效应。②电动车的管路更长，并且需要弯折的部位明显增多，每次折弯都要算一次附加值的增加，多收一些加工费。③采购

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无名小韭99150426

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申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评：

【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评： 🌹1、布局新能源是亮点，煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源，历史上的山煤国际和华阳股份。公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。 10GW新能源投资规模较小，预计总投资额约70-80亿元/GW，盈利约2-3亿元/GW(粗算数据)。保守看基本可以实现，总投资700-800亿元，自筹资金20%，仅需要150亿元左右。可以实现净利润20亿元，给予20倍pe估值，便可以实现增长市值400亿元。 🌹2、

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【北京科锐】最被低估的光伏N型设备标的

北京科锐是国内配网设备的龙头公司，其控股51%的普乐新能源还是国内光伏设备领域最具竞争力的公司之一。普乐新能源生产的主要设备包括：等离子体增强化学气相沉积系统(PECVD)、卷对卷磁控溅射镀膜系统(Roll-to-Roll)、离子束溅射镀膜系统(IBD)、ITO连续溅射镀膜系统(PVD)、低压化学气相沉积系统(LPCVD)、原子层沉积系统(ALD)等等。明年是TOPCon电池开始扩产的大年，预计未来几年TOPCon电池扩产呈快速增长的趋势，2022年预计扩产的规模近20GW，且存在存量PER

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最被低估的风电龙头标的——双一科技双一科技是十分纯正的风电

最被低估的风电龙头标的——双一科技双一科技是十分纯正的风电标的：双一科技风电业务（机舱罩、叶片模具）收入占比 85%。双一科技的产品竞争格局远好于其他环节：机舱罩产品双一科技全球市占率 13-15%（株丕特巴赫市占率第一，25-30%，双一第二，江苏常友第三）；模具业务双一科技市占率 25-30%， CR4（固瑞特、双一、天顺、中材）90%，竞争格局稳定，壁垒高。高壁垒带来高的利润率。双一科技 20 年净利率为 23%，风电业务的毛利率为机舱罩 38%，模具 43%，净利率情况还要超过

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广联航空：被严重低估的复材赛道标的，哈飞复合材料唯一供应商

[礼物]广联航空：被严重低估的复材赛道标的，哈飞复合材料唯一供应商，未来十年复合增速50% 💎【哈飞复材零部件唯一外协供应商，充分受益直20放量】金属材料零部件客户包括哈飞、沈飞、洪都、兵器624厂等，复合材料零部件客户包括哈飞、兵器625厂等。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商，正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质。同时，公司也是C929尾翼的供应商之一。 🌟【航空工装隐形龙头】广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位。公司是我国唯一具备H20等机型超大工装

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元宇宙的“硬件底座”，光模块空间广阔

元宇宙的“硬件底座”，光模块空间广阔光模块是元宇宙硬件侧的核心器件。11 月 22 日，经济日报指出“面向未来布局元宇宙，要围绕硬件和生态两端发力，提升硬件渗透率”。我们认为，元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求，对于硬件侧的需求，除了显卡外，会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光电信号转换的器件，是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”，同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业，因此，布局元宇宙硬件侧，光模块是一条不容忽视的

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天壕环境 300332持续推荐:掌握天然气_上中下游核心资源

天壕环境 300332持续推荐:掌握天然气_上中下游核心资源，先看到200亿市值空间! 神安线战略地位显著:全国最长天然气管道神安线全线贯通，打通陕西天然气到华北的大市场。与中海油深度合作，公司持有49%股权，中联煤层气持有51%。管道全长 622.98千米，途经3省7市17县，设计输气量50亿方/年，加压后达80亿方。直接服务京津冀产业聚集区。山西闫庄-河北鹿泉段已正式通气，鹿泉一安平段7月投产，10月气，今冬达到日输气量300万方。明年陕省内通气，保守预计23年全线通气。公司掌握天然气管道

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电科院：被低估的新能源检测和高压检测龙头标的

电科院：被低估的新能源检测和高压检测龙头标的电科院是国内电工电器检测领域龙头，2011年上市，上市以来累计募资36.4亿，全部用于实验室产能建设，累计投入40亿。高规格固定资产投入，电科院的多个实验室是国内唯一，具备定价能力。设备进口居多，重资产建设存在周期（电科院前后花了9年时间）。且一旦先发者投入了，在业务需求不够大的情况下，后发者很难下定决心去投。再者，特种设备实验室建设布局、试验方案的设计，这2者本身也具备极高的无形资产壁垒。公司表示，电科院的实验室，是全国一流、绝对领先的，

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688211未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑

中科微至688211 未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑： 1）日本大福跟随日本制造业成长而来，目前中国为当之无愧的制造业工厂，中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福，中科微至背靠中科院，设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业，其成长速度惊人的核心即为其科技优势，上市之后再加一个巨大的资金优势，至少从目前来看，中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2）不同细分行业的物流运输系统（机场、半导体、食品饮料等）的核心在于机器视

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【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间）： [强]1、主业大市场小公司，目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业，主要布局通用消防（300亿）+应急疏散市场（专家预测600亿，至少有300亿）+工业消防200亿等于总计千亿市场，目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段，目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、主业未来存在质量双升巨大

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@韭毛韭：长青集团：碳减排CCER极具预期差，图形神似健麾信息

前言：根据公社野韭老师的制图，发现长青集团对标福建金森和百川畅银极具预期差。1、剥离燃气具业务ALLIN环保，和百川畅银同属生物质发电，生物质发电业务潜在CCER总减碳量327万吨，减碳市值比7.1，远超福建金森3.08。2、今年进入业绩释放期，股价尚在底部。所有新增的生物质热电联产项目均已基本完成

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大动作：华为将于 5 月 18 日举办 HarmonyOS Connect 伙伴峰会2021/5/11 22:12:57 来源：IT之家作者：问舟责编：问舟评论：79IT之家 5 月 11 日消息据上海证券报，华为正在酝酿鸿蒙生态大动作，在上个月通过多家

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【川环科技】调研情况汇报

【川环科技】调研情况汇报上周五和这周一分别访谈了公司的实控人、董秘、销售总监，以下为主要内容: 公司主要产品为汽车用橡胶软管和塑料硬管，产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列。行业空间：受益于电动化混动化，市场空间大幅扩容。目前燃油车单车配套价值量为400-500元，由于电动车的热管理系统要复杂很多，电动车的单车配套价值

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强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会

强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会+现场调研邀请价值量提升：电动化混动化之后，汽车胶管单车价值量的确提升1-1.5倍。电动车的单车价值量的确提升到1000元，而燃油车的单车价值量只有500元左右。混动车的胶管的单车价值量是燃油车的1.5倍左右，在1200元左右。电动车胶管的利润率的确明显高于燃油车，主要是以下3点原因： ①电动车的管路更加标准化，会带来明显的规模经济效应。②电动车的管路更长，并且需要弯折的部位明显增多，每次折弯都要算一次附加值的增加，多收一些加工费。③采购

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申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评：

【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评： 🌹1、布局新能源是亮点，煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源，历史上的山煤国际和华阳股份。公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。 10GW新能源投资规模较小，预计总投资额约70-80亿元/GW，盈利约2-3亿元/GW(粗算数据)。保守看基本可以实现，总投资700-800亿元，自筹资金20%，仅需要150亿元左右。可以实现净利润20亿元，给予20倍pe估值，便可以实现增长市值400亿元。 🌹2、

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【北京科锐】最被低估的光伏N型设备标的

北京科锐是国内配网设备的龙头公司，其控股51%的普乐新能源还是国内光伏设备领域最具竞争力的公司之一。普乐新能源生产的主要设备包括：等离子体增强化学气相沉积系统(PECVD)、卷对卷磁控溅射镀膜系统(Roll-to-Roll)、离子束溅射镀膜系统(IBD)、ITO连续溅射镀膜系统(PVD)、低压化学气相沉积系统(LPCVD)、原子层沉积系统(ALD)等等。明年是TOPCon电池开始扩产的大年，预计未来几年TOPCon电池扩产呈快速增长的趋势，2022年预计扩产的规模近20GW，且存在存量PER

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最被低估的风电龙头标的——双一科技双一科技是十分纯正的风电

最被低估的风电龙头标的——双一科技双一科技是十分纯正的风电标的：双一科技风电业务（机舱罩、叶片模具）收入占比 85%。双一科技的产品竞争格局远好于其他环节：机舱罩产品双一科技全球市占率 13-15%（株丕特巴赫市占率第一，25-30%，双一第二，江苏常友第三）；模具业务双一科技市占率 25-30%， CR4（固瑞特、双一、天顺、中材）90%，竞争格局稳定，壁垒高。高壁垒带来高的利润率。双一科技 20 年净利率为 23%，风电业务的毛利率为机舱罩 38%，模具 43%，净利率情况还要超过

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广联航空：被严重低估的复材赛道标的，哈飞复合材料唯一供应商

[礼物]广联航空：被严重低估的复材赛道标的，哈飞复合材料唯一供应商，未来十年复合增速50% 💎【哈飞复材零部件唯一外协供应商，充分受益直20放量】金属材料零部件客户包括哈飞、沈飞、洪都、兵器624厂等，复合材料零部件客户包括哈飞、兵器625厂等。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商，正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质。同时，公司也是C929尾翼的供应商之一。 🌟【航空工装隐形龙头】广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位。公司是我国唯一具备H20等机型超大工装

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元宇宙的“硬件底座”，光模块空间广阔

元宇宙的“硬件底座”，光模块空间广阔光模块是元宇宙硬件侧的核心器件。11 月 22 日，经济日报指出“面向未来布局元宇宙，要围绕硬件和生态两端发力，提升硬件渗透率”。我们认为，元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求，对于硬件侧的需求，除了显卡外，会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光电信号转换的器件，是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”，同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业，因此，布局元宇宙硬件侧，光模块是一条不容忽视的

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天壕环境 300332持续推荐:掌握天然气_上中下游核心资源

天壕环境 300332持续推荐:掌握天然气_上中下游核心资源，先看到200亿市值空间! 神安线战略地位显著:全国最长天然气管道神安线全线贯通，打通陕西天然气到华北的大市场。与中海油深度合作，公司持有49%股权，中联煤层气持有51%。管道全长 622.98千米，途经3省7市17县，设计输气量50亿方/年，加压后达80亿方。直接服务京津冀产业聚集区。山西闫庄-河北鹿泉段已正式通气，鹿泉一安平段7月投产，10月气，今冬达到日输气量300万方。明年陕省内通气，保守预计23年全线通气。公司掌握天然气管道

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电科院：被低估的新能源检测和高压检测龙头标的

电科院：被低估的新能源检测和高压检测龙头标的电科院是国内电工电器检测领域龙头，2011年上市，上市以来累计募资36.4亿，全部用于实验室产能建设，累计投入40亿。高规格固定资产投入，电科院的多个实验室是国内唯一，具备定价能力。设备进口居多，重资产建设存在周期（电科院前后花了9年时间）。且一旦先发者投入了，在业务需求不够大的情况下，后发者很难下定决心去投。再者，特种设备实验室建设布局、试验方案的设计，这2者本身也具备极高的无形资产壁垒。公司表示，电科院的实验室，是全国一流、绝对领先的，

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688211未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑

中科微至688211 未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑： 1）日本大福跟随日本制造业成长而来，目前中国为当之无愧的制造业工厂，中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福，中科微至背靠中科院，设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业，其成长速度惊人的核心即为其科技优势，上市之后再加一个巨大的资金优势，至少从目前来看，中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2）不同细分行业的物流运输系统（机场、半导体、食品饮料等）的核心在于机器视

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【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上

[玫瑰]【国元中小盘】青鸟消防（储能消防超预期+低估值+看至少2倍上涨空间）： [强]1、主业大市场小公司，目前成长阶段对标13-14年的防水茅东方雨虹。公司为我国建筑消防龙头企业，主要布局通用消防（300亿）+应急疏散市场（专家预测600亿，至少有300亿）+工业消防200亿等于总计千亿市场，目前市占率仅不到2%。2019年消防工程验收由地方上交住建部+品牌+渠道+质量等优势使得消防行业集中度进入快速提升阶段，目前发展阶段类似雨虹13-14年的发展阶段。 [强]2、主业未来存在质量双升巨大

S
青鸟消防

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无名小韭99150426

2021-06-02 23:10:53

好

@韭毛韭：长青集团：碳减排CCER极具预期差，图形神似健麾信息

前言：根据公社野韭老师的制图，发现长青集团对标福建金森和百川畅银极具预期差。1、剥离燃气具业务ALLIN环保，和百川畅银同属生物质发电，生物质发电业务潜在CCER总减碳量327万吨，减碳市值比7.1，远超福建金森3.08。2、今年进入业绩释放期，股价尚在底部。所有新增的生物质热电联产项目均已基本完成

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无名小韭99150426

2021-05-12 15:30:38

好

@韭韭八十一：华为鸿蒙HarmonyOS Connect 伙伴峰会（附股）

大动作：华为将于 5 月 18 日举办 HarmonyOS Connect 伙伴峰会2021/5/11 22:12:57 来源：IT之家作者：问舟责编：问舟评论：79IT之家 5 月 11 日消息据上海证券报，华为正在酝酿鸿蒙生态大动作，在上个月通过多家

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