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摸鱼怪人
买方研究员一枚,主要覆盖电新基本面研究,其他行业也有涉猎。
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躺平的半棵韭菜
2023-01-13 09:05:36
【晨会】电新早报 2023/1/13
n 产业风向 1.大飞机:C919大飞机将提速扩产,规划未来5年产能达到150架,目前已有1200多架订单 2.特高压:2023年国网投资额将超过5200亿元人民币(2022年投资额为5012亿元,同增约3.75%) 3.元宇宙:苹果公司将于3月10日以虚拟方式举办2023年年度会议 4.基建:浙江开启千项万亿工程、每年完成投资1万亿元以上 5.消费:12月份居民消费价格同比上涨1.8%,环比持平 6.汇率:美国12月CPI同比上涨6.5%,预估为 6.5%,前值为7.1% n 风光储 1.国网
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躺平的半棵韭菜
2023-01-12 09:16:57
【晨会】电新早报 2023/1/12
n 产业风向 1.大飞机:全国工业和信息化工作会议强调,加快大飞机产业化发展,推动工业母机高质量发展 2.航空:成飞集团借壳中航电测上市 3.煤炭:今年供给增量有限、需求看涨,煤价有支撑 4.三胎:多地发钱鼓励生娃 5.种植牙:1月11日种植牙集采平均降价55%,数量约占年种植牙(400万颗)的72% n 风光储 1. 组件成交均价在1.7-1.8元/W,今年光伏国内装机需求可能旺盛 中国电建26GW组件集采开标,当前成交均价或在1.7-1.8元/W。中电建开标的P型均价在1.7元/W,N型均价
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躺平的半棵韭菜
2023-01-11 09:14:53
【晨会】2023/1/11
n 产业风向 1.数字货币:央行:自2022年12月起M0含流通中数字人民币 2.二胎:济南新生二孩三孩每月补贴600元连发三年 3.非银金融:杭州市人民政府和阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议 4.畜牧:白羽鸡由于美国疫情存在引种缺口 n 风光储 1.22年国内大储装机量及23年预测 22年预计国内大储装机量5.9GW/13.2GWh,储能时长2.22小时,国内市场出货量18-20GWh (差额为仍在系统集成商和项目现场+没有统计的表后市场)。 23年全年预计30GWh,H1有7-10GWh
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躺平的半棵韭菜
2023-01-10 09:39:58
【晨会】电新早报 2021/1/10
n 产业风向 1.黄金:央行增持黄金储备 2.职业教育:市场传言董事长要讲话职业教育 3.电子后视镜:汽车电子后视镜CMS新国标发布,将于7月1日起正式实施 4.半导体:美国正在与日本、荷兰和韩国讨论限制对华半导体出口 5乳业:新闻报道河北、内蒙古、山东等地多地出现“倒奶杀牛”现象,市场担忧奶价下跌 n 风光储 1.硅片价格上调,印证需求向好 龙头硅片厂近日上调硅片报价M10由3.5元/片涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片涨至5.1元/片+。排产上升拉动硅片价格上涨,印证需求向好,且上
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2023-01-06 08:57:22
【晨会】电新早报 2023/1/6
n 产业风向 1.房地产:住建部:对于购买第一套住房的要大力支持 首付比、首套利率该降的都要降下来 2.半导体:戴尔计划2024年停止使用中国制造的芯片 3.俄乌冲突:俄罗斯将于特定时段在乌全境接触线实行停火 n 风光储 1.光伏组件一季度排产大幅上调 据调研,组件厂商1月排产好于预期,Q1将做到和四季度基本持平或略超。几家一线企业春节期间将保持产线不停产。 (备注:下游需求启动时间提前,景气度或超预期。) 2.金盘科技明年预计储能20亿元订单 会议交流中称,金盘科技2022年形成3个亿的订单,
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2023-01-05 08:59:05
【晨会】电新早报 2023/1/5
n 产业风向 1.数字货币:央行工作会议:有序推进数字货币试点,推进人民币国际化 2.元宇宙:百度1月10日发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack;成都印发首个“元宇宙”政策文件,2025年相关产业规模达1500亿元 n 风光储 1.硅料价格持续大跌,产业链持续观望 PVinfolink发布最新报价,环比上周硅料均价下降50元/kg。本周国内单晶复投料价格区间在15.0-18.2万元/吨,成交均价为17.82万元/吨。市场成交清淡,实际订单签订的企业约2-3家,大多一
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2023-01-04 09:26:29
【晨会】电新早报 2023/1/4
n 产业风向 1.数据产业:上海数据交易所于2023年1月3日转入正式运营 2.风电:2023年有望成为风电装机大年,装机量预计翻倍 3.半导体:传言华为正在准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片组 n 风光储 1.全年新型储能招标量超40GWh 据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会的统计,截止12月底,已公开发布的招标量超过42.8GWh。 (备注:今年装机量约12GWh左右,招标量支撑明年储能放量) 2.高测股份:与东方日升签署战略框架协议,提供切片代工 高测与东方日升签署切片代工战略
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2023-01-03 09:02:32
【晨会】电新早报 2023/1/3
2023年的第一个交易日! 祝大伙儿新年暴富,身体健康! n 产业风向 1.旅游:元旦假期数据一般,旅游人次恢复至2019年同期的42.8%,旅游收入为2019年同期的35.1%。 2.轮胎:海外经销商库存已经回到正常水平,多家轮胎厂商涨价 3.血制品:患者增强免疫需求,多地免疫球蛋白制品热销,价格飙涨 4.体检:肺部影像检查需求数倍增长 5.调味品:12月甘源、安井、榨菜、千禾、天味基本符合预期,海天略低于预期。 n 风光储 1.能源局:2023计划新增风电光伏160吉瓦 全国能源工作会议宣布
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2022-12-30 09:10:04
【晨会】电新早报2022/12/30
n 产业风向 1.新能车:商务部:支持新能源汽车购买使用、推动绿色智能家电下乡和以旧换新 2.半导体:深圳市集成电路产业规划有望近期发布、目标2025年营收突破2500亿元 3.血制品:全国多地血库告急,部分地区已经危及到孕产妇、危重症患者的抢救 n 风光储 1.二三线组件厂开始甩卖,低至1.5元/瓦 据公众号光伏资讯调研,某些二线组件厂商组件库存价格已低至1.5元/瓦,一线组件厂商也开始低价清库存。目前一线企业组价正式报价并未放出,但根据以往二线组件价格便宜3-5分的情况推算,明年一线组件价格
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2022-12-29 09:06:54
【晨会】电新早报 2022/12/29
n 产业风向 1.旅游:民航局:取消入境航班75%客座率限制 2.旅游&体育:文化和旅游部将推出新一批国家级滑雪旅游度假地 3.游戏:国家新闻出版署发布2022年进口网络游戏审批信息 4.地产:重庆自有住房用于长租可不计入套数 5.影视:电影市场表现承压,恢复情况不及预期 6.手机:调研机构SA预计2023年全球智能手机销量将同比下降5% n 风光储 1.12月新增9.6GW并网光伏项目 据公众号光伏能源圈不完全统计,截止2022年12月28日,国内地面电站新增并网“名义”规模超过9.6GW。许
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2022-12-28 08:56:38
【晨会】电新早报202/12/28
n 产业风向 1.基建(出口):俄媒称俄开放40%国土面积的远东地区给中国,该地区蕴藏着丰富的能源和矿产资源 2.信创:1至11月我国软件业务收入94672亿元,同比增长10.4% 3.面板:电视面板价格止涨回稳,面板厂整体稼动率维持相对低位,但仍面临较大的出货压力 n 风光储 1.十一月组件出口再度下降 11月中国海关数据,中国在11月出口了10.7GW的光伏组件,同比成长44%,明显不如上半年102%的成长率;月环比则下降9%,相比上月跌幅更加明显。 分地区看,欧洲11月从中国进口了6.1G
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2022-12-27 09:00:32
【晨会】电新早报 2022/12/27
n 产业风向 1.元宇宙:淘宝测试国内首场元宇宙直播 2.种植牙:种植牙集采明年1月启动、最高价2380元/套 3.房地产:东莞全域放开住房限购 4.消费电子:10月国内市场手机出货量2435.6万部,同比下降27.5% n 风光储 1.光伏产业链跟踪 1)硅料:库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,预计价格讲进一步下跌; 2)硅片:抛库存基本结束,目前主要抛货的是小厂,预计硅片价格短期内不会出现大跌,将逐渐企稳; 3)电池:疫情导致电池环节开工有一定下滑,稼动率不饱和。下旬
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2022-12-26 09:32:35
【晨会】电新早报 2022/12/26
n 产业风向 1.农业:中央农村工作会议锚定建设农业强国目标 2.能源:寒潮席卷美国,天然气产量暴跌、农产品价格集体上扬 3.大飞机:首架C919即将开始100小时验证飞行、产业链放量在即 4.数据产业:国内首家由央企设立的中国电子数据产业集团在深圳成立 5.消费:北京餐饮、影院、旅游数据回暖,全国阳性达峰可能提前 6.旅游:三亚航空旅游市场回暖,机票、酒店预订量同比大幅增长,元旦旅游或迎景气 n 风光储 1.中环隆基硅片降价超20% 隆基绿能最新P型M6、M10硅片报价分别为4.54元/片、5
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2022-12-23 08:50:16
【晨会】电新早报 2022/12/23
n 产业风向 1.流动性:央行公开市场净投放1550亿元 2.畜牧:美国史上最严重禽流感爆发 鸡蛋价格创纪录新高 3.房地产:江苏南京购房政策再调整,外地人购房无需社保 4.数据中心:海南海底数据中心首舱启动会拟于12月27日 5.机床:日本机床11月出口中国订单增11%,已连续4个月实现增长 6.速冻食品:受益疫情解封后补库+春节备货,12月订单饱满高增长 n 风光储 1.东方电缆因产能无法协调,将部分订单转让给宝胜股份 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1
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2022-12-22 08:51:34
【晨会】电新早报 2022/12/22
n 产业风向 1.氟化液:3M彻底退出氟化液,利好国内氟化工新宙邦、巨化股份 2.职业教育:中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》 3.房地产:证监会重启房企借壳上市 4.电瓶车:自2023年1月1日起多地即将实施电动车自行车新规 n 风光储 1.光伏硅料硅片价格大幅下跌 本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌,M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。 供给方面,一线企业和专业化企业再度降低开工率,年底集中抛售库存。 需求方面,全产业链降价终端萎靡。
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2023-01-13 09:05:36
【晨会】电新早报 2023/1/13
n 产业风向 1.大飞机:C919大飞机将提速扩产,规划未来5年产能达到150架,目前已有1200多架订单 2.特高压:2023年国网投资额将超过5200亿元人民币(2022年投资额为5012亿元,同增约3.75%) 3.元宇宙:苹果公司将于3月10日以虚拟方式举办2023年年度会议 4.基建:浙江开启千项万亿工程、每年完成投资1万亿元以上 5.消费:12月份居民消费价格同比上涨1.8%,环比持平 6.汇率:美国12月CPI同比上涨6.5%,预估为 6.5%,前值为7.1% n 风光储 1.国网
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n 产业风向 1.大飞机:全国工业和信息化工作会议强调,加快大飞机产业化发展,推动工业母机高质量发展 2.航空:成飞集团借壳中航电测上市 3.煤炭:今年供给增量有限、需求看涨,煤价有支撑 4.三胎:多地发钱鼓励生娃 5.种植牙:1月11日种植牙集采平均降价55%,数量约占年种植牙(400万颗)的72% n 风光储 1. 组件成交均价在1.7-1.8元/W,今年光伏国内装机需求可能旺盛 中国电建26GW组件集采开标,当前成交均价或在1.7-1.8元/W。中电建开标的P型均价在1.7元/W,N型均价
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n 产业风向 1.数字货币:央行工作会议:有序推进数字货币试点,推进人民币国际化 2.元宇宙:百度1月10日发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack;成都印发首个“元宇宙”政策文件,2025年相关产业规模达1500亿元 n 风光储 1.硅料价格持续大跌,产业链持续观望 PVinfolink发布最新报价,环比上周硅料均价下降50元/kg。本周国内单晶复投料价格区间在15.0-18.2万元/吨,成交均价为17.82万元/吨。市场成交清淡,实际订单签订的企业约2-3家,大多一
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n 产业风向 1.数据产业:上海数据交易所于2023年1月3日转入正式运营 2.风电:2023年有望成为风电装机大年,装机量预计翻倍 3.半导体:传言华为正在准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片组 n 风光储 1.全年新型储能招标量超40GWh 据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会的统计,截止12月底,已公开发布的招标量超过42.8GWh。 (备注:今年装机量约12GWh左右,招标量支撑明年储能放量) 2.高测股份:与东方日升签署战略框架协议,提供切片代工 高测与东方日升签署切片代工战略
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2023年的第一个交易日! 祝大伙儿新年暴富,身体健康! n 产业风向 1.旅游:元旦假期数据一般,旅游人次恢复至2019年同期的42.8%,旅游收入为2019年同期的35.1%。 2.轮胎:海外经销商库存已经回到正常水平,多家轮胎厂商涨价 3.血制品:患者增强免疫需求,多地免疫球蛋白制品热销,价格飙涨 4.体检:肺部影像检查需求数倍增长 5.调味品:12月甘源、安井、榨菜、千禾、天味基本符合预期,海天略低于预期。 n 风光储 1.能源局:2023计划新增风电光伏160吉瓦 全国能源工作会议宣布
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2022-12-30 09:10:04
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n 产业风向 1.旅游:民航局:取消入境航班75%客座率限制 2.旅游&体育:文化和旅游部将推出新一批国家级滑雪旅游度假地 3.游戏:国家新闻出版署发布2022年进口网络游戏审批信息 4.地产:重庆自有住房用于长租可不计入套数 5.影视:电影市场表现承压,恢复情况不及预期 6.手机:调研机构SA预计2023年全球智能手机销量将同比下降5% n 风光储 1.12月新增9.6GW并网光伏项目 据公众号光伏能源圈不完全统计,截止2022年12月28日,国内地面电站新增并网“名义”规模超过9.6GW。许
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n 产业风向 1.基建(出口):俄媒称俄开放40%国土面积的远东地区给中国,该地区蕴藏着丰富的能源和矿产资源 2.信创:1至11月我国软件业务收入94672亿元,同比增长10.4% 3.面板:电视面板价格止涨回稳,面板厂整体稼动率维持相对低位,但仍面临较大的出货压力 n 风光储 1.十一月组件出口再度下降 11月中国海关数据,中国在11月出口了10.7GW的光伏组件,同比成长44%,明显不如上半年102%的成长率;月环比则下降9%,相比上月跌幅更加明显。 分地区看,欧洲11月从中国进口了6.1G
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2022-12-27 09:00:32
【晨会】电新早报 2022/12/27
n 产业风向 1.元宇宙:淘宝测试国内首场元宇宙直播 2.种植牙:种植牙集采明年1月启动、最高价2380元/套 3.房地产:东莞全域放开住房限购 4.消费电子:10月国内市场手机出货量2435.6万部,同比下降27.5% n 风光储 1.光伏产业链跟踪 1)硅料:库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,预计价格讲进一步下跌; 2)硅片:抛库存基本结束,目前主要抛货的是小厂,预计硅片价格短期内不会出现大跌,将逐渐企稳; 3)电池:疫情导致电池环节开工有一定下滑,稼动率不饱和。下旬
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2022-12-26 09:32:35
【晨会】电新早报 2022/12/26
n 产业风向 1.农业:中央农村工作会议锚定建设农业强国目标 2.能源:寒潮席卷美国,天然气产量暴跌、农产品价格集体上扬 3.大飞机:首架C919即将开始100小时验证飞行、产业链放量在即 4.数据产业:国内首家由央企设立的中国电子数据产业集团在深圳成立 5.消费:北京餐饮、影院、旅游数据回暖,全国阳性达峰可能提前 6.旅游:三亚航空旅游市场回暖,机票、酒店预订量同比大幅增长,元旦旅游或迎景气 n 风光储 1.中环隆基硅片降价超20% 隆基绿能最新P型M6、M10硅片报价分别为4.54元/片、5
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2022-12-23 08:50:16
【晨会】电新早报 2022/12/23
n 产业风向 1.流动性:央行公开市场净投放1550亿元 2.畜牧:美国史上最严重禽流感爆发 鸡蛋价格创纪录新高 3.房地产:江苏南京购房政策再调整,外地人购房无需社保 4.数据中心:海南海底数据中心首舱启动会拟于12月27日 5.机床:日本机床11月出口中国订单增11%,已连续4个月实现增长 6.速冻食品:受益疫情解封后补库+春节备货,12月订单饱满高增长 n 风光储 1.东方电缆因产能无法协调,将部分订单转让给宝胜股份 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1
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2022-12-22 08:51:34
【晨会】电新早报 2022/12/22
n 产业风向 1.氟化液:3M彻底退出氟化液,利好国内氟化工新宙邦、巨化股份 2.职业教育:中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》 3.房地产:证监会重启房企借壳上市 4.电瓶车:自2023年1月1日起多地即将实施电动车自行车新规 n 风光储 1.光伏硅料硅片价格大幅下跌 本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌,M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。 供给方面,一线企业和专业化企业再度降低开工率,年底集中抛售库存。 需求方面,全产业链降价终端萎靡。
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2023-01-13 09:05:36
【晨会】电新早报 2023/1/13
n 产业风向 1.大飞机:C919大飞机将提速扩产,规划未来5年产能达到150架,目前已有1200多架订单 2.特高压:2023年国网投资额将超过5200亿元人民币(2022年投资额为5012亿元,同增约3.75%) 3.元宇宙:苹果公司将于3月10日以虚拟方式举办2023年年度会议 4.基建:浙江开启千项万亿工程、每年完成投资1万亿元以上 5.消费:12月份居民消费价格同比上涨1.8%,环比持平 6.汇率:美国12月CPI同比上涨6.5%,预估为 6.5%,前值为7.1% n 风光储 1.国网
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2023-01-12 09:16:57
【晨会】电新早报 2023/1/12
n 产业风向 1.大飞机:全国工业和信息化工作会议强调,加快大飞机产业化发展,推动工业母机高质量发展 2.航空:成飞集团借壳中航电测上市 3.煤炭:今年供给增量有限、需求看涨,煤价有支撑 4.三胎:多地发钱鼓励生娃 5.种植牙:1月11日种植牙集采平均降价55%,数量约占年种植牙(400万颗)的72% n 风光储 1. 组件成交均价在1.7-1.8元/W,今年光伏国内装机需求可能旺盛 中国电建26GW组件集采开标,当前成交均价或在1.7-1.8元/W。中电建开标的P型均价在1.7元/W,N型均价
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2023-01-11 09:14:53
【晨会】2023/1/11
n 产业风向 1.数字货币:央行:自2022年12月起M0含流通中数字人民币 2.二胎:济南新生二孩三孩每月补贴600元连发三年 3.非银金融:杭州市人民政府和阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议 4.畜牧:白羽鸡由于美国疫情存在引种缺口 n 风光储 1.22年国内大储装机量及23年预测 22年预计国内大储装机量5.9GW/13.2GWh,储能时长2.22小时,国内市场出货量18-20GWh (差额为仍在系统集成商和项目现场+没有统计的表后市场)。 23年全年预计30GWh,H1有7-10GWh
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2023-01-10 09:39:58
【晨会】电新早报 2021/1/10
n 产业风向 1.黄金:央行增持黄金储备 2.职业教育:市场传言董事长要讲话职业教育 3.电子后视镜:汽车电子后视镜CMS新国标发布,将于7月1日起正式实施 4.半导体:美国正在与日本、荷兰和韩国讨论限制对华半导体出口 5乳业:新闻报道河北、内蒙古、山东等地多地出现“倒奶杀牛”现象,市场担忧奶价下跌 n 风光储 1.硅片价格上调,印证需求向好 龙头硅片厂近日上调硅片报价M10由3.5元/片涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片涨至5.1元/片+。排产上升拉动硅片价格上涨,印证需求向好,且上
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2023-01-06 08:57:22
【晨会】电新早报 2023/1/6
n 产业风向 1.房地产:住建部:对于购买第一套住房的要大力支持 首付比、首套利率该降的都要降下来 2.半导体:戴尔计划2024年停止使用中国制造的芯片 3.俄乌冲突:俄罗斯将于特定时段在乌全境接触线实行停火 n 风光储 1.光伏组件一季度排产大幅上调 据调研,组件厂商1月排产好于预期,Q1将做到和四季度基本持平或略超。几家一线企业春节期间将保持产线不停产。 (备注:下游需求启动时间提前,景气度或超预期。) 2.金盘科技明年预计储能20亿元订单 会议交流中称,金盘科技2022年形成3个亿的订单,
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2023-01-05 08:59:05
【晨会】电新早报 2023/1/5
n 产业风向 1.数字货币:央行工作会议:有序推进数字货币试点,推进人民币国际化 2.元宇宙:百度1月10日发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack;成都印发首个“元宇宙”政策文件,2025年相关产业规模达1500亿元 n 风光储 1.硅料价格持续大跌,产业链持续观望 PVinfolink发布最新报价,环比上周硅料均价下降50元/kg。本周国内单晶复投料价格区间在15.0-18.2万元/吨,成交均价为17.82万元/吨。市场成交清淡,实际订单签订的企业约2-3家,大多一
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2023-01-04 09:26:29
【晨会】电新早报 2023/1/4
n 产业风向 1.数据产业:上海数据交易所于2023年1月3日转入正式运营 2.风电:2023年有望成为风电装机大年,装机量预计翻倍 3.半导体:传言华为正在准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片组 n 风光储 1.全年新型储能招标量超40GWh 据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会的统计,截止12月底,已公开发布的招标量超过42.8GWh。 (备注:今年装机量约12GWh左右,招标量支撑明年储能放量) 2.高测股份:与东方日升签署战略框架协议,提供切片代工 高测与东方日升签署切片代工战略
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2023-01-03 09:02:32
【晨会】电新早报 2023/1/3
2023年的第一个交易日! 祝大伙儿新年暴富,身体健康! n 产业风向 1.旅游:元旦假期数据一般,旅游人次恢复至2019年同期的42.8%,旅游收入为2019年同期的35.1%。 2.轮胎:海外经销商库存已经回到正常水平,多家轮胎厂商涨价 3.血制品:患者增强免疫需求,多地免疫球蛋白制品热销,价格飙涨 4.体检:肺部影像检查需求数倍增长 5.调味品:12月甘源、安井、榨菜、千禾、天味基本符合预期,海天略低于预期。 n 风光储 1.能源局:2023计划新增风电光伏160吉瓦 全国能源工作会议宣布
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2022-12-30 09:10:04
【晨会】电新早报2022/12/30
n 产业风向 1.新能车:商务部:支持新能源汽车购买使用、推动绿色智能家电下乡和以旧换新 2.半导体:深圳市集成电路产业规划有望近期发布、目标2025年营收突破2500亿元 3.血制品:全国多地血库告急,部分地区已经危及到孕产妇、危重症患者的抢救 n 风光储 1.二三线组件厂开始甩卖,低至1.5元/瓦 据公众号光伏资讯调研,某些二线组件厂商组件库存价格已低至1.5元/瓦,一线组件厂商也开始低价清库存。目前一线企业组价正式报价并未放出,但根据以往二线组件价格便宜3-5分的情况推算,明年一线组件价格
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2022-12-29 09:06:54
【晨会】电新早报 2022/12/29
n 产业风向 1.旅游:民航局:取消入境航班75%客座率限制 2.旅游&体育:文化和旅游部将推出新一批国家级滑雪旅游度假地 3.游戏:国家新闻出版署发布2022年进口网络游戏审批信息 4.地产:重庆自有住房用于长租可不计入套数 5.影视:电影市场表现承压,恢复情况不及预期 6.手机:调研机构SA预计2023年全球智能手机销量将同比下降5% n 风光储 1.12月新增9.6GW并网光伏项目 据公众号光伏能源圈不完全统计,截止2022年12月28日,国内地面电站新增并网“名义”规模超过9.6GW。许
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2022-12-28 08:56:38
【晨会】电新早报202/12/28
n 产业风向 1.基建(出口):俄媒称俄开放40%国土面积的远东地区给中国,该地区蕴藏着丰富的能源和矿产资源 2.信创:1至11月我国软件业务收入94672亿元,同比增长10.4% 3.面板:电视面板价格止涨回稳,面板厂整体稼动率维持相对低位,但仍面临较大的出货压力 n 风光储 1.十一月组件出口再度下降 11月中国海关数据,中国在11月出口了10.7GW的光伏组件,同比成长44%,明显不如上半年102%的成长率;月环比则下降9%,相比上月跌幅更加明显。 分地区看,欧洲11月从中国进口了6.1G
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2022-12-27 09:00:32
【晨会】电新早报 2022/12/27
n 产业风向 1.元宇宙:淘宝测试国内首场元宇宙直播 2.种植牙:种植牙集采明年1月启动、最高价2380元/套 3.房地产:东莞全域放开住房限购 4.消费电子:10月国内市场手机出货量2435.6万部,同比下降27.5% n 风光储 1.光伏产业链跟踪 1)硅料:库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,预计价格讲进一步下跌; 2)硅片:抛库存基本结束,目前主要抛货的是小厂,预计硅片价格短期内不会出现大跌,将逐渐企稳; 3)电池:疫情导致电池环节开工有一定下滑,稼动率不饱和。下旬
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2022-12-26 09:32:35
【晨会】电新早报 2022/12/26
n 产业风向 1.农业:中央农村工作会议锚定建设农业强国目标 2.能源:寒潮席卷美国,天然气产量暴跌、农产品价格集体上扬 3.大飞机:首架C919即将开始100小时验证飞行、产业链放量在即 4.数据产业:国内首家由央企设立的中国电子数据产业集团在深圳成立 5.消费:北京餐饮、影院、旅游数据回暖,全国阳性达峰可能提前 6.旅游:三亚航空旅游市场回暖,机票、酒店预订量同比大幅增长,元旦旅游或迎景气 n 风光储 1.中环隆基硅片降价超20% 隆基绿能最新P型M6、M10硅片报价分别为4.54元/片、5
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2022-12-23 08:50:16
【晨会】电新早报 2022/12/23
n 产业风向 1.流动性:央行公开市场净投放1550亿元 2.畜牧:美国史上最严重禽流感爆发 鸡蛋价格创纪录新高 3.房地产:江苏南京购房政策再调整,外地人购房无需社保 4.数据中心:海南海底数据中心首舱启动会拟于12月27日 5.机床:日本机床11月出口中国订单增11%,已连续4个月实现增长 6.速冻食品:受益疫情解封后补库+春节备货,12月订单饱满高增长 n 风光储 1.东方电缆因产能无法协调,将部分订单转让给宝胜股份 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1
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2022-12-22 08:51:34
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n 产业风向 1.氟化液:3M彻底退出氟化液,利好国内氟化工新宙邦、巨化股份 2.职业教育:中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》 3.房地产:证监会重启房企借壳上市 4.电瓶车:自2023年1月1日起多地即将实施电动车自行车新规 n 风光储 1.光伏硅料硅片价格大幅下跌 本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌,M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。 供给方面,一线企业和专业化企业再度降低开工率,年底集中抛售库存。 需求方面,全产业链降价终端萎靡。
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【晨会】电新早报 2023/1/13
n 产业风向 1.大飞机:C919大飞机将提速扩产,规划未来5年产能达到150架,目前已有1200多架订单 2.特高压:2023年国网投资额将超过5200亿元人民币(2022年投资额为5012亿元,同增约3.75%) 3.元宇宙:苹果公司将于3月10日以虚拟方式举办2023年年度会议 4.基建:浙江开启千项万亿工程、每年完成投资1万亿元以上 5.消费:12月份居民消费价格同比上涨1.8%,环比持平 6.汇率:美国12月CPI同比上涨6.5%,预估为 6.5%,前值为7.1% n 风光储 1.国网
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2023-01-12 09:16:57
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n 产业风向 1.大飞机:全国工业和信息化工作会议强调,加快大飞机产业化发展,推动工业母机高质量发展 2.航空:成飞集团借壳中航电测上市 3.煤炭:今年供给增量有限、需求看涨,煤价有支撑 4.三胎:多地发钱鼓励生娃 5.种植牙:1月11日种植牙集采平均降价55%,数量约占年种植牙(400万颗)的72% n 风光储 1. 组件成交均价在1.7-1.8元/W,今年光伏国内装机需求可能旺盛 中国电建26GW组件集采开标,当前成交均价或在1.7-1.8元/W。中电建开标的P型均价在1.7元/W,N型均价
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n 产业风向 1.数据产业:上海数据交易所于2023年1月3日转入正式运营 2.风电:2023年有望成为风电装机大年,装机量预计翻倍 3.半导体:传言华为正在准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片组 n 风光储 1.全年新型储能招标量超40GWh 据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会的统计,截止12月底,已公开发布的招标量超过42.8GWh。 (备注:今年装机量约12GWh左右,招标量支撑明年储能放量) 2.高测股份:与东方日升签署战略框架协议,提供切片代工 高测与东方日升签署切片代工战略
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2023-01-03 09:02:32
【晨会】电新早报 2023/1/3
2023年的第一个交易日! 祝大伙儿新年暴富,身体健康! n 产业风向 1.旅游:元旦假期数据一般,旅游人次恢复至2019年同期的42.8%,旅游收入为2019年同期的35.1%。 2.轮胎:海外经销商库存已经回到正常水平,多家轮胎厂商涨价 3.血制品:患者增强免疫需求,多地免疫球蛋白制品热销,价格飙涨 4.体检:肺部影像检查需求数倍增长 5.调味品:12月甘源、安井、榨菜、千禾、天味基本符合预期,海天略低于预期。 n 风光储 1.能源局:2023计划新增风电光伏160吉瓦 全国能源工作会议宣布
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2022-12-30 09:10:04
【晨会】电新早报2022/12/30
n 产业风向 1.新能车:商务部:支持新能源汽车购买使用、推动绿色智能家电下乡和以旧换新 2.半导体:深圳市集成电路产业规划有望近期发布、目标2025年营收突破2500亿元 3.血制品:全国多地血库告急,部分地区已经危及到孕产妇、危重症患者的抢救 n 风光储 1.二三线组件厂开始甩卖,低至1.5元/瓦 据公众号光伏资讯调研,某些二线组件厂商组件库存价格已低至1.5元/瓦,一线组件厂商也开始低价清库存。目前一线企业组价正式报价并未放出,但根据以往二线组件价格便宜3-5分的情况推算,明年一线组件价格
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2022-12-29 09:06:54
【晨会】电新早报 2022/12/29
n 产业风向 1.旅游:民航局:取消入境航班75%客座率限制 2.旅游&体育:文化和旅游部将推出新一批国家级滑雪旅游度假地 3.游戏:国家新闻出版署发布2022年进口网络游戏审批信息 4.地产:重庆自有住房用于长租可不计入套数 5.影视:电影市场表现承压,恢复情况不及预期 6.手机:调研机构SA预计2023年全球智能手机销量将同比下降5% n 风光储 1.12月新增9.6GW并网光伏项目 据公众号光伏能源圈不完全统计,截止2022年12月28日,国内地面电站新增并网“名义”规模超过9.6GW。许
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2022-12-28 08:56:38
【晨会】电新早报202/12/28
n 产业风向 1.基建(出口):俄媒称俄开放40%国土面积的远东地区给中国,该地区蕴藏着丰富的能源和矿产资源 2.信创:1至11月我国软件业务收入94672亿元,同比增长10.4% 3.面板:电视面板价格止涨回稳,面板厂整体稼动率维持相对低位,但仍面临较大的出货压力 n 风光储 1.十一月组件出口再度下降 11月中国海关数据,中国在11月出口了10.7GW的光伏组件,同比成长44%,明显不如上半年102%的成长率;月环比则下降9%,相比上月跌幅更加明显。 分地区看,欧洲11月从中国进口了6.1G
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2022-12-27 09:00:32
【晨会】电新早报 2022/12/27
n 产业风向 1.元宇宙:淘宝测试国内首场元宇宙直播 2.种植牙:种植牙集采明年1月启动、最高价2380元/套 3.房地产:东莞全域放开住房限购 4.消费电子:10月国内市场手机出货量2435.6万部,同比下降27.5% n 风光储 1.光伏产业链跟踪 1)硅料:库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,预计价格讲进一步下跌; 2)硅片:抛库存基本结束,目前主要抛货的是小厂,预计硅片价格短期内不会出现大跌,将逐渐企稳; 3)电池:疫情导致电池环节开工有一定下滑,稼动率不饱和。下旬
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2022-12-26 09:32:35
【晨会】电新早报 2022/12/26
n 产业风向 1.农业:中央农村工作会议锚定建设农业强国目标 2.能源:寒潮席卷美国,天然气产量暴跌、农产品价格集体上扬 3.大飞机:首架C919即将开始100小时验证飞行、产业链放量在即 4.数据产业:国内首家由央企设立的中国电子数据产业集团在深圳成立 5.消费:北京餐饮、影院、旅游数据回暖,全国阳性达峰可能提前 6.旅游:三亚航空旅游市场回暖,机票、酒店预订量同比大幅增长,元旦旅游或迎景气 n 风光储 1.中环隆基硅片降价超20% 隆基绿能最新P型M6、M10硅片报价分别为4.54元/片、5
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2022-12-23 08:50:16
【晨会】电新早报 2022/12/23
n 产业风向 1.流动性:央行公开市场净投放1550亿元 2.畜牧:美国史上最严重禽流感爆发 鸡蛋价格创纪录新高 3.房地产:江苏南京购房政策再调整,外地人购房无需社保 4.数据中心:海南海底数据中心首舱启动会拟于12月27日 5.机床:日本机床11月出口中国订单增11%,已连续4个月实现增长 6.速冻食品:受益疫情解封后补库+春节备货,12月订单饱满高增长 n 风光储 1.东方电缆因产能无法协调,将部分订单转让给宝胜股份 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1
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2022-12-22 08:51:34
【晨会】电新早报 2022/12/22
n 产业风向 1.氟化液:3M彻底退出氟化液,利好国内氟化工新宙邦、巨化股份 2.职业教育:中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》 3.房地产:证监会重启房企借壳上市 4.电瓶车:自2023年1月1日起多地即将实施电动车自行车新规 n 风光储 1.光伏硅料硅片价格大幅下跌 本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌,M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。 供给方面,一线企业和专业化企业再度降低开工率,年底集中抛售库存。 需求方面,全产业链降价终端萎靡。
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2023-01-13 09:05:36
【晨会】电新早报 2023/1/13
n 产业风向 1.大飞机:C919大飞机将提速扩产,规划未来5年产能达到150架,目前已有1200多架订单 2.特高压:2023年国网投资额将超过5200亿元人民币(2022年投资额为5012亿元,同增约3.75%) 3.元宇宙:苹果公司将于3月10日以虚拟方式举办2023年年度会议 4.基建:浙江开启千项万亿工程、每年完成投资1万亿元以上 5.消费:12月份居民消费价格同比上涨1.8%,环比持平 6.汇率:美国12月CPI同比上涨6.5%,预估为 6.5%,前值为7.1% n 风光储 1.国网
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2023-01-12 09:16:57
【晨会】电新早报 2023/1/12
n 产业风向 1.大飞机:全国工业和信息化工作会议强调,加快大飞机产业化发展,推动工业母机高质量发展 2.航空:成飞集团借壳中航电测上市 3.煤炭:今年供给增量有限、需求看涨,煤价有支撑 4.三胎:多地发钱鼓励生娃 5.种植牙:1月11日种植牙集采平均降价55%,数量约占年种植牙(400万颗)的72% n 风光储 1. 组件成交均价在1.7-1.8元/W,今年光伏国内装机需求可能旺盛 中国电建26GW组件集采开标,当前成交均价或在1.7-1.8元/W。中电建开标的P型均价在1.7元/W,N型均价
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2023-01-11 09:14:53
【晨会】2023/1/11
n 产业风向 1.数字货币:央行:自2022年12月起M0含流通中数字人民币 2.二胎:济南新生二孩三孩每月补贴600元连发三年 3.非银金融:杭州市人民政府和阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议 4.畜牧:白羽鸡由于美国疫情存在引种缺口 n 风光储 1.22年国内大储装机量及23年预测 22年预计国内大储装机量5.9GW/13.2GWh,储能时长2.22小时,国内市场出货量18-20GWh (差额为仍在系统集成商和项目现场+没有统计的表后市场)。 23年全年预计30GWh,H1有7-10GWh
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2023-01-10 09:39:58
【晨会】电新早报 2021/1/10
n 产业风向 1.黄金:央行增持黄金储备 2.职业教育:市场传言董事长要讲话职业教育 3.电子后视镜:汽车电子后视镜CMS新国标发布,将于7月1日起正式实施 4.半导体:美国正在与日本、荷兰和韩国讨论限制对华半导体出口 5乳业:新闻报道河北、内蒙古、山东等地多地出现“倒奶杀牛”现象,市场担忧奶价下跌 n 风光储 1.硅片价格上调,印证需求向好 龙头硅片厂近日上调硅片报价M10由3.5元/片涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片涨至5.1元/片+。排产上升拉动硅片价格上涨,印证需求向好,且上
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2023-01-06 08:57:22
【晨会】电新早报 2023/1/6
n 产业风向 1.房地产:住建部:对于购买第一套住房的要大力支持 首付比、首套利率该降的都要降下来 2.半导体:戴尔计划2024年停止使用中国制造的芯片 3.俄乌冲突:俄罗斯将于特定时段在乌全境接触线实行停火 n 风光储 1.光伏组件一季度排产大幅上调 据调研,组件厂商1月排产好于预期,Q1将做到和四季度基本持平或略超。几家一线企业春节期间将保持产线不停产。 (备注:下游需求启动时间提前,景气度或超预期。) 2.金盘科技明年预计储能20亿元订单 会议交流中称,金盘科技2022年形成3个亿的订单,
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2023-01-05 08:59:05
【晨会】电新早报 2023/1/5
n 产业风向 1.数字货币:央行工作会议:有序推进数字货币试点,推进人民币国际化 2.元宇宙:百度1月10日发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack;成都印发首个“元宇宙”政策文件,2025年相关产业规模达1500亿元 n 风光储 1.硅料价格持续大跌,产业链持续观望 PVinfolink发布最新报价,环比上周硅料均价下降50元/kg。本周国内单晶复投料价格区间在15.0-18.2万元/吨,成交均价为17.82万元/吨。市场成交清淡,实际订单签订的企业约2-3家,大多一
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2023-01-04 09:26:29
【晨会】电新早报 2023/1/4
n 产业风向 1.数据产业:上海数据交易所于2023年1月3日转入正式运营 2.风电:2023年有望成为风电装机大年,装机量预计翻倍 3.半导体:传言华为正在准备量产自有品牌的12nm和14nm芯片组 n 风光储 1.全年新型储能招标量超40GWh 据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会的统计,截止12月底,已公开发布的招标量超过42.8GWh。 (备注:今年装机量约12GWh左右,招标量支撑明年储能放量) 2.高测股份:与东方日升签署战略框架协议,提供切片代工 高测与东方日升签署切片代工战略
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2023-01-03 09:02:32
【晨会】电新早报 2023/1/3
2023年的第一个交易日! 祝大伙儿新年暴富,身体健康! n 产业风向 1.旅游:元旦假期数据一般,旅游人次恢复至2019年同期的42.8%,旅游收入为2019年同期的35.1%。 2.轮胎:海外经销商库存已经回到正常水平,多家轮胎厂商涨价 3.血制品:患者增强免疫需求,多地免疫球蛋白制品热销,价格飙涨 4.体检:肺部影像检查需求数倍增长 5.调味品:12月甘源、安井、榨菜、千禾、天味基本符合预期,海天略低于预期。 n 风光储 1.能源局:2023计划新增风电光伏160吉瓦 全国能源工作会议宣布
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2022-12-30 09:10:04
【晨会】电新早报2022/12/30
n 产业风向 1.新能车:商务部:支持新能源汽车购买使用、推动绿色智能家电下乡和以旧换新 2.半导体:深圳市集成电路产业规划有望近期发布、目标2025年营收突破2500亿元 3.血制品:全国多地血库告急,部分地区已经危及到孕产妇、危重症患者的抢救 n 风光储 1.二三线组件厂开始甩卖,低至1.5元/瓦 据公众号光伏资讯调研,某些二线组件厂商组件库存价格已低至1.5元/瓦,一线组件厂商也开始低价清库存。目前一线企业组价正式报价并未放出,但根据以往二线组件价格便宜3-5分的情况推算,明年一线组件价格
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2022-12-29 09:06:54
【晨会】电新早报 2022/12/29
n 产业风向 1.旅游:民航局:取消入境航班75%客座率限制 2.旅游&体育:文化和旅游部将推出新一批国家级滑雪旅游度假地 3.游戏:国家新闻出版署发布2022年进口网络游戏审批信息 4.地产:重庆自有住房用于长租可不计入套数 5.影视:电影市场表现承压,恢复情况不及预期 6.手机:调研机构SA预计2023年全球智能手机销量将同比下降5% n 风光储 1.12月新增9.6GW并网光伏项目 据公众号光伏能源圈不完全统计,截止2022年12月28日,国内地面电站新增并网“名义”规模超过9.6GW。许
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2022-12-28 08:56:38
【晨会】电新早报202/12/28
n 产业风向 1.基建(出口):俄媒称俄开放40%国土面积的远东地区给中国,该地区蕴藏着丰富的能源和矿产资源 2.信创:1至11月我国软件业务收入94672亿元,同比增长10.4% 3.面板:电视面板价格止涨回稳,面板厂整体稼动率维持相对低位,但仍面临较大的出货压力 n 风光储 1.十一月组件出口再度下降 11月中国海关数据,中国在11月出口了10.7GW的光伏组件,同比成长44%,明显不如上半年102%的成长率;月环比则下降9%,相比上月跌幅更加明显。 分地区看,欧洲11月从中国进口了6.1G
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2022-12-27 09:00:32
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n 产业风向 1.元宇宙:淘宝测试国内首场元宇宙直播 2.种植牙:种植牙集采明年1月启动、最高价2380元/套 3.房地产:东莞全域放开住房限购 4.消费电子:10月国内市场手机出货量2435.6万部,同比下降27.5% n 风光储 1.光伏产业链跟踪 1)硅料:库存虽增加,交付仍较少。硅料市场报价混乱,但实际成交较少,预计价格讲进一步下跌; 2)硅片:抛库存基本结束,目前主要抛货的是小厂,预计硅片价格短期内不会出现大跌,将逐渐企稳; 3)电池:疫情导致电池环节开工有一定下滑,稼动率不饱和。下旬
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2022-12-26 09:32:35
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n 产业风向 1.农业:中央农村工作会议锚定建设农业强国目标 2.能源:寒潮席卷美国,天然气产量暴跌、农产品价格集体上扬 3.大飞机:首架C919即将开始100小时验证飞行、产业链放量在即 4.数据产业:国内首家由央企设立的中国电子数据产业集团在深圳成立 5.消费:北京餐饮、影院、旅游数据回暖,全国阳性达峰可能提前 6.旅游:三亚航空旅游市场回暖,机票、酒店预订量同比大幅增长,元旦旅游或迎景气 n 风光储 1.中环隆基硅片降价超20% 隆基绿能最新P型M6、M10硅片报价分别为4.54元/片、5
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2022-12-23 08:50:16
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n 产业风向 1.流动性:央行公开市场净投放1550亿元 2.畜牧:美国史上最严重禽流感爆发 鸡蛋价格创纪录新高 3.房地产:江苏南京购房政策再调整,外地人购房无需社保 4.数据中心:海南海底数据中心首舱启动会拟于12月27日 5.机床:日本机床11月出口中国订单增11%,已连续4个月实现增长 6.速冻食品:受益疫情解封后补库+春节备货,12月订单饱满高增长 n 风光储 1.东方电缆因产能无法协调,将部分订单转让给宝胜股份 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1
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2022-12-22 08:51:34
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n 产业风向 1.氟化液:3M彻底退出氟化液,利好国内氟化工新宙邦、巨化股份 2.职业教育:中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》 3.房地产:证监会重启房企借壳上市 4.电瓶车:自2023年1月1日起多地即将实施电动车自行车新规 n 风光储 1.光伏硅料硅片价格大幅下跌 本周单晶硅片片价格呈熔断式下跌,M6、M10、G12三类硅片周环比跌幅分别为15.2%、20%和18.4%。 供给方面,一线企业和专业化企业再度降低开工率,年底集中抛售库存。 需求方面,全产业链降价终端萎靡。
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