摸鱼怪人用户主页-韭研公社

异动

登录注册

摸鱼怪人

买方研究员一枚，主要覆盖电新基本面研究，其他行业也有涉猎。

IP属地：510000,510100

个人资料

摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-21 08:57:11

【晨会】电新早报 2022/12/21

n 风光储 1.美国储能Q1-3高景气度美国22Q1-3储新增装机3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至10月底储能备案量达22.38GWITC延期十年首次明确独立诸能给与抵免。 2.俄罗斯向欧洲输送天然气的管道发生爆炸据俄新社，天然气出口管道Urengoy-Pomary-Uzhgorod发生了爆炸事件，已造成三人死亡，一人受伤。该管道在2021年向欧洲输气负荷为1.15亿立方米/天，目前输气负荷为0.42亿立方米/天，占目前欧洲天然气供应量的2.50%。按照初步消

S
新风光
S
金盘科技
S
阳光电源

1

0

1

2.47
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-20 08:52:03

【晨会】电新早报 2022/12/20

这几天羊了，所以没有更新。现在已无大碍，和大伙儿唠两句感想： 1.发病情况：前3天反复发烧，37-39度之间，后续主要是咳嗽、喉咙非常痛，还伴有轻微头痛、眼睛痛。总之难受是真的难受，治疗方案就是退烧药+止咳药+多喝水； 2.对社会的影响：身边的朋友几乎无一幸免，主城区各种停工停课（员工学生大面积感染），快递和外卖小哥骤减，大量快递积压、外卖配送时长加倍，出行人数骤减。全国达峰到经济复苏，大概还有一两月，也就是春节后看3月了。祝大家身体健康！ n 产业风向 1.快递：各家快递单价涨幅略低于去年同

S
亿纬锂能
S
同飞股份
S
海源复材
S
阳光电源

1

4

2

2.46
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-13 09:00:26

【晨会】电新早报 2022/12/13

n 产业风向 1.社融：11月社融同比收缩，居民中长期贷款持续收缩，企业中长期贷款增加 2.互联网医疗：联防联控机制:做好新冠肺炎互联网医疗服务 3.光伏：欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造 4.MLCC：台湾被动元件公司调研显示，11月库存降低、稼动率上升，景气度回暖 5.芯片：车用MCU价格2022Q4环比上涨2%-5% n 风光储 1.欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造由工业界人士、研究机构、协会和其他相关方共同发起成立该联盟只是民间组织，可以

S
比亚迪
S
拓普集团
S
通威股份
S
天合光能

0

1

0

2.25
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-12 09:07:52

【晨会】电新早报 2022/12/12

n 产业风向 1.物流：“新十条”优化措施，全面取消防疫查验点，确保物流通常。 2.航空：本周客运航班量环比回升36.7%，回升显著。 3.消费：全国多地陆续发放消费券促消费。 n 风光储 1.本周光伏招中标数据光伏EPC招/中标项目不完全统计，本周招标规模合计3423.42MW，中标规模合计3709.32MW，招中标规模合计7132.75MW。价格方面，本周分布式大EPC均价4.04元/W，集中式大EPC均价3.52元/W。（备注：集中式ECP价格下跌企稳。） 2.广西出台储能实施意见

S
新风光
S
隆基绿能
S
和胜股份
S
祥鑫科技

1

1

1

1.55
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-09 08:57:29

【晨会】电新早报 2022/12/9

n 产业风向 1.消费：深圳启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动 2.抗原检测：老年人每周开展两次抗原检测，试剂盒需求增加 3.航空：民航7日平均票价624元，环比上周提升23%，同比提升26% 4.大飞机：首架C919即将交付东航 5.半导体：电子元器件和集成电路国际交易中心预计12月底正式揭牌 n 风光储 1.组件继续跌价，2元组件已成过去式根据光伏资讯调研，主流型号报价持续跌价，12月单面组件均价区间降至1.86-1.95元，双面组件均价区间在1.99-1.99元，跌价0

S
比亚迪
S
天合光能
S
协鑫新能源
S
隆基绿能
S
通威股份

1

1

2

1.20
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-08 09:03:49

【晨会】电新早报 2022/12/8

n 产业风向 1.宏观：全球需求走弱拉低出口，11月我国美元计价出口同比增速-8.7% 2.熊去氧胆酸：《自然》论文称一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可用于预防新冠（宣泰医药，双成药业，海辰药业） 3.水利：水利部：全力推进年底前再开工一批重大水利项目 4.IGBT：车规级IGBT爆缺、产能供不应求货期高达50周 5.钠电池：孚能称钠离子储能电池循环次数可达10000-20000次 6.果链：日本供应商称，由于需求疲软，iPhone订单将下降 7.出行：“新十条”发布后旅行平台上的机票

S
赣锋锂业
S
永兴材料
S
立讯精密
S
隆基绿能
S
通威股份

0

0

0

4.00
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-07 08:58:13

【晨会】电新早报 2022/12/7

n 产业风向 1.半导体：多家中国企业有望从“未经核实清单”中排除（北方华创、大港股份、彤程新材、士兰微） 2.可降解塑料：年底限塑令范围将进一步扩大 3.虚拟电厂：广期所研究推出电力期货、储能和虚拟电厂 4.磷化工：磷酸一铵价格连涨一个月，涨幅已超10% 5.免税：海南将推进离岛免税促消费 6.线上问诊：广州：建议非紧急就医选择互联网医院等就诊 7.影院：多地影院恢复营业，全国单日票房一度超4000万 n 风光储 1.美国明年光伏需求测算美国22年1-9月进口组件约19GW，预计全年达25G

S
天合光能
S
盛新锂能
S
比亚迪
S
纽威数控
S
万华化学

0

0

1

4.13
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-06 09:21:37

【晨会】电新早报 2022/12/6

n 产业风向 1.大飞机：首架国产C919将于12月9日交付东航 2.锂电：因环保问题，江西宜春多家锂企停产 3.新冠疫苗：三叶草生物、神州细胞、万泰生物、威斯克生物四家紧急获批 4.荣耀：回应借壳上市传闻：不实 5.虚拟电厂：深圳加快推动光伏项目以虚拟电厂模式参与电力市场交易 n 风光储 1.高纯石英砂：尤尼明不再扩产根据产业调研，美国尤尼明当前决定不扩张石英砂产能，预计2023年供应增量主要来源于工艺提升，预计增加2000吨左右。此外，挪威TOC目前也没有进一步扩产，预计2023年石英砂将

S
石英股份
S
恒实科技
S
禾迈股份
S
赣锋锂业

5

1

0

3.13
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-05 09:54:39

【晨会】电新早报 2022/12/5

n 产业风向 1.组件：美国海关根据UFLPA扣留的第一批组件已经获释 2.煤电：11月招中标+开工2324千瓦，同比+223%，环比+177% 3.畜牧：11月下旬生猪价格环比下降7.4% 4.央企：上交所制定《中央企业综合服务三年行动计划》，推动央企估值回归合理水平 n 风光储 1.西北电网辅助服务主体扩大至负荷侧和储能，提高收益上限西北电网新政：一是增加了储能和虚拟电厂主体：首次将主体扩大至负荷侧和新型储能，并新增了爬坡补偿、顶峰补偿，转动惯量补偿等新品种；二是提高了收益上限：火电深

S
阳光电源
S
晶科能源
S
固德威
S
国网信通

0

2

1

3.20
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-02 09:24:35

【晨会】电新早报 2022/12/2

1.石化：中阿合作：推动并支持中阿在石油、天然气领域，特别是石油勘探、开采、运输和炼化方面的投资合作 2.萤石：北方冬季停产，供应不足萤石再掀起涨价潮 n 风光储 1.河南执行最新分时电价机制自2022年12月1日起执行，其中明确，实施季节性电价机制。每年1月、7月至8月、12月，对分时电价电力用户执行季节性电价，在平段电价不变的基础上，峰平谷电价比调整为1.71:1:0.47。根据电力供需关系和发、用电成本等情况，适时调整季节性峰平谷比价或暂停执行季节性电价。（备注：峰谷价差拉大，储能经济

S
科德数控
S
通威股份
S
粤电力A
S
新风光

0

0

0

1.46
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-30 08:57:41

【晨会】电新早报 2022/11/30

n 产业风向 1.抗原检测：北京的“京抗原”小程序已上线，近期抗原检测供不应求 2.大飞机：C919大型客机取得生产许可证（PC），是从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑 3.钠电池：宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型 4.医疗、农业：财政部继续提前下达多笔2023年预算资金达到3541亿元，其中医疗616 亿元、农业364亿元 5.碳酸锂：江西环保检查致锂盐生产线停产，碳酸锂供给或重回紧张 n 风光储 1.能源局：风光项目应并尽并、能并早并通知指出，各电网企业在确保电网安全

S
比亚迪
S
隆基绿能
S
宁德时代
S
固德威

0

0

0

4.88
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-29 09:36:54

【晨会】电新早报 2022/11/29

抱歉来晚了！今早没有特别重要的新闻。祝大伙儿今天收获满满！ n 产业风向 1.房地产：恢复上市房企和涉房上市公司并购重组及配套融资 2.教育设备：高校仪器设备意向招标额环比大增 3.原油：OPEC+将在12月例会上考虑进一步减产 n 风光储 1.意大利也计划对能源公司征收暴利税意大利政府公布的2023年预算草案显示，意大利计划明年对能源公司的额外收入征收50%的一次性暴利税。该暴利税相当于部分企业今年年收入的50%，上限将相当于2021年底净资产价值的25%。（备注：影响欧洲装机积极性。）

S
比亚迪

0

0

1

0
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-28 09:01:24

【晨会】电新早报 2022/11/28

n 产业风向 1.金融地产：12月5日全面降准0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元 2.出口堪忧：海运价格持续下跌，国外订单减少、空柜增多 3.电力现货市场：国家能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》，利好储能、虚拟电厂运营商、计量设备厂商以及电力技术提供商 4.抗病毒面料：具有一定抑制或破坏病毒活性的作用以减小病毒传播危害 5.半导体：荷兰正与美国政府就关于向中国大陆出口光刻机的新限制进行谈判 6.供暖：中国气象局启动寒潮Ⅲ级应急响应 7.钠电：钠离子电池产业链与标准发展论坛

S
TCL中环
S
双良节能
S
中天科技
S
长安汽车

0

1

0

5.35
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-27 11:34:49

【个股简报】光储充检和星云股份（下）

最近推光储充检和星云股份又多了起来。其实这个概念并不是新东西，我几个月前就做一个简单的研究，现在分享给大家。上次炒，事件驱动是宁德高管黄世霖离职，大力投资时代星云，市场开始注意到光储充检，彼时国内大储概念还没火爆。这次炒，事件驱动是星云股份、宁德时代、黄世霖合作，对时代星云做了股权调整，合力发展光储充检业务。这篇文章分【光储充检】和【星云股份】两部分，拆成两篇来讲。这里是下篇，主要是分享一下星云股份的简报。业绩毛算：假设： 1.2022年：锂电池设备业务假设保持去年30%增速，测试服务

S
星云股份

12

12

14

16.47
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-27 11:32:13

【行业研究】光储充检和星云股份（上）

最近推光储充检和星云股份又多了起来。其实这个概念并不是新东西，我几个月前就做一个简单的研究，现在分享给大家。上次炒，事件驱动是宁德高管黄世霖离职，大力投资时代星云，市场开始注意到光储充检，彼时国内大储概念还没火爆。这次炒，事件驱动是星云股份、宁德时代、黄世霖合作，对时代星云做了股权调整，合力发展光储充检业务。这篇文章分【光储充检】和【星云股份】两部分，拆成两篇来讲。先说结论：目前由于储能成本高、充电桩利用率低导致盈利能力不行，需要关注行业盈利能力的拐点；产业链方面缺乏业务纯弹性大的标

S
星云股份
S
永福股份
S
宁德时代

14

6

22

27.75

前往

页

摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-21 08:57:11

【晨会】电新早报 2022/12/21

n 风光储 1.美国储能Q1-3高景气度美国22Q1-3储新增装机3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至10月底储能备案量达22.38GWITC延期十年首次明确独立诸能给与抵免。 2.俄罗斯向欧洲输送天然气的管道发生爆炸据俄新社，天然气出口管道Urengoy-Pomary-Uzhgorod发生了爆炸事件，已造成三人死亡，一人受伤。该管道在2021年向欧洲输气负荷为1.15亿立方米/天，目前输气负荷为0.42亿立方米/天，占目前欧洲天然气供应量的2.50%。按照初步消

S
新风光
S
金盘科技
S
阳光电源

1

0

1

2.47
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-20 08:52:03

【晨会】电新早报 2022/12/20

这几天羊了，所以没有更新。现在已无大碍，和大伙儿唠两句感想： 1.发病情况：前3天反复发烧，37-39度之间，后续主要是咳嗽、喉咙非常痛，还伴有轻微头痛、眼睛痛。总之难受是真的难受，治疗方案就是退烧药+止咳药+多喝水； 2.对社会的影响：身边的朋友几乎无一幸免，主城区各种停工停课（员工学生大面积感染），快递和外卖小哥骤减，大量快递积压、外卖配送时长加倍，出行人数骤减。全国达峰到经济复苏，大概还有一两月，也就是春节后看3月了。祝大家身体健康！ n 产业风向 1.快递：各家快递单价涨幅略低于去年同

S
亿纬锂能
S
同飞股份
S
海源复材
S
阳光电源

1

4

2

2.46
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-13 09:00:26

【晨会】电新早报 2022/12/13

n 产业风向 1.社融：11月社融同比收缩，居民中长期贷款持续收缩，企业中长期贷款增加 2.互联网医疗：联防联控机制:做好新冠肺炎互联网医疗服务 3.光伏：欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造 4.MLCC：台湾被动元件公司调研显示，11月库存降低、稼动率上升，景气度回暖 5.芯片：车用MCU价格2022Q4环比上涨2%-5% n 风光储 1.欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造由工业界人士、研究机构、协会和其他相关方共同发起成立该联盟只是民间组织，可以

S
比亚迪
S
拓普集团
S
通威股份
S
天合光能

0

1

0

2.25
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-12 09:07:52

【晨会】电新早报 2022/12/12

n 产业风向 1.物流：“新十条”优化措施，全面取消防疫查验点，确保物流通常。 2.航空：本周客运航班量环比回升36.7%，回升显著。 3.消费：全国多地陆续发放消费券促消费。 n 风光储 1.本周光伏招中标数据光伏EPC招/中标项目不完全统计，本周招标规模合计3423.42MW，中标规模合计3709.32MW，招中标规模合计7132.75MW。价格方面，本周分布式大EPC均价4.04元/W，集中式大EPC均价3.52元/W。（备注：集中式ECP价格下跌企稳。） 2.广西出台储能实施意见

S
新风光
S
隆基绿能
S
和胜股份
S
祥鑫科技

1

1

1

1.55
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-09 08:57:29

【晨会】电新早报 2022/12/9

n 产业风向 1.消费：深圳启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动 2.抗原检测：老年人每周开展两次抗原检测，试剂盒需求增加 3.航空：民航7日平均票价624元，环比上周提升23%，同比提升26% 4.大飞机：首架C919即将交付东航 5.半导体：电子元器件和集成电路国际交易中心预计12月底正式揭牌 n 风光储 1.组件继续跌价，2元组件已成过去式根据光伏资讯调研，主流型号报价持续跌价，12月单面组件均价区间降至1.86-1.95元，双面组件均价区间在1.99-1.99元，跌价0

S
比亚迪
S
天合光能
S
协鑫新能源
S
隆基绿能
S
通威股份

1

1

2

1.20
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-08 09:03:49

【晨会】电新早报 2022/12/8

n 产业风向 1.宏观：全球需求走弱拉低出口，11月我国美元计价出口同比增速-8.7% 2.熊去氧胆酸：《自然》论文称一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可用于预防新冠（宣泰医药，双成药业，海辰药业） 3.水利：水利部：全力推进年底前再开工一批重大水利项目 4.IGBT：车规级IGBT爆缺、产能供不应求货期高达50周 5.钠电池：孚能称钠离子储能电池循环次数可达10000-20000次 6.果链：日本供应商称，由于需求疲软，iPhone订单将下降 7.出行：“新十条”发布后旅行平台上的机票

S
赣锋锂业
S
永兴材料
S
立讯精密
S
隆基绿能
S
通威股份

0

0

0

4.00
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-07 08:58:13

【晨会】电新早报 2022/12/7

n 产业风向 1.半导体：多家中国企业有望从“未经核实清单”中排除（北方华创、大港股份、彤程新材、士兰微） 2.可降解塑料：年底限塑令范围将进一步扩大 3.虚拟电厂：广期所研究推出电力期货、储能和虚拟电厂 4.磷化工：磷酸一铵价格连涨一个月，涨幅已超10% 5.免税：海南将推进离岛免税促消费 6.线上问诊：广州：建议非紧急就医选择互联网医院等就诊 7.影院：多地影院恢复营业，全国单日票房一度超4000万 n 风光储 1.美国明年光伏需求测算美国22年1-9月进口组件约19GW，预计全年达25G

S
天合光能
S
盛新锂能
S
比亚迪
S
纽威数控
S
万华化学

0

0

1

4.13
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-06 09:21:37

【晨会】电新早报 2022/12/6

n 产业风向 1.大飞机：首架国产C919将于12月9日交付东航 2.锂电：因环保问题，江西宜春多家锂企停产 3.新冠疫苗：三叶草生物、神州细胞、万泰生物、威斯克生物四家紧急获批 4.荣耀：回应借壳上市传闻：不实 5.虚拟电厂：深圳加快推动光伏项目以虚拟电厂模式参与电力市场交易 n 风光储 1.高纯石英砂：尤尼明不再扩产根据产业调研，美国尤尼明当前决定不扩张石英砂产能，预计2023年供应增量主要来源于工艺提升，预计增加2000吨左右。此外，挪威TOC目前也没有进一步扩产，预计2023年石英砂将

S
石英股份
S
恒实科技
S
禾迈股份
S
赣锋锂业

5

1

0

3.13
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-05 09:54:39

【晨会】电新早报 2022/12/5

n 产业风向 1.组件：美国海关根据UFLPA扣留的第一批组件已经获释 2.煤电：11月招中标+开工2324千瓦，同比+223%，环比+177% 3.畜牧：11月下旬生猪价格环比下降7.4% 4.央企：上交所制定《中央企业综合服务三年行动计划》，推动央企估值回归合理水平 n 风光储 1.西北电网辅助服务主体扩大至负荷侧和储能，提高收益上限西北电网新政：一是增加了储能和虚拟电厂主体：首次将主体扩大至负荷侧和新型储能，并新增了爬坡补偿、顶峰补偿，转动惯量补偿等新品种；二是提高了收益上限：火电深

S
阳光电源
S
晶科能源
S
固德威
S
国网信通

0

2

1

3.20
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-02 09:24:35

【晨会】电新早报 2022/12/2

1.石化：中阿合作：推动并支持中阿在石油、天然气领域，特别是石油勘探、开采、运输和炼化方面的投资合作 2.萤石：北方冬季停产，供应不足萤石再掀起涨价潮 n 风光储 1.河南执行最新分时电价机制自2022年12月1日起执行，其中明确，实施季节性电价机制。每年1月、7月至8月、12月，对分时电价电力用户执行季节性电价，在平段电价不变的基础上，峰平谷电价比调整为1.71:1:0.47。根据电力供需关系和发、用电成本等情况，适时调整季节性峰平谷比价或暂停执行季节性电价。（备注：峰谷价差拉大，储能经济

S
科德数控
S
通威股份
S
粤电力A
S
新风光

0

0

0

1.46
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-30 08:57:41

【晨会】电新早报 2022/11/30

n 产业风向 1.抗原检测：北京的“京抗原”小程序已上线，近期抗原检测供不应求 2.大飞机：C919大型客机取得生产许可证（PC），是从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑 3.钠电池：宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型 4.医疗、农业：财政部继续提前下达多笔2023年预算资金达到3541亿元，其中医疗616 亿元、农业364亿元 5.碳酸锂：江西环保检查致锂盐生产线停产，碳酸锂供给或重回紧张 n 风光储 1.能源局：风光项目应并尽并、能并早并通知指出，各电网企业在确保电网安全

S
比亚迪
S
隆基绿能
S
宁德时代
S
固德威

0

0

0

4.88
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-29 09:36:54

【晨会】电新早报 2022/11/29

抱歉来晚了！今早没有特别重要的新闻。祝大伙儿今天收获满满！ n 产业风向 1.房地产：恢复上市房企和涉房上市公司并购重组及配套融资 2.教育设备：高校仪器设备意向招标额环比大增 3.原油：OPEC+将在12月例会上考虑进一步减产 n 风光储 1.意大利也计划对能源公司征收暴利税意大利政府公布的2023年预算草案显示，意大利计划明年对能源公司的额外收入征收50%的一次性暴利税。该暴利税相当于部分企业今年年收入的50%，上限将相当于2021年底净资产价值的25%。（备注：影响欧洲装机积极性。）

S
比亚迪

0

0

1

0
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-28 09:01:24

【晨会】电新早报 2022/11/28

n 产业风向 1.金融地产：12月5日全面降准0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元 2.出口堪忧：海运价格持续下跌，国外订单减少、空柜增多 3.电力现货市场：国家能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》，利好储能、虚拟电厂运营商、计量设备厂商以及电力技术提供商 4.抗病毒面料：具有一定抑制或破坏病毒活性的作用以减小病毒传播危害 5.半导体：荷兰正与美国政府就关于向中国大陆出口光刻机的新限制进行谈判 6.供暖：中国气象局启动寒潮Ⅲ级应急响应 7.钠电：钠离子电池产业链与标准发展论坛

S
TCL中环
S
双良节能
S
中天科技
S
长安汽车

0

1

0

5.35
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-27 11:34:49

【个股简报】光储充检和星云股份（下）

最近推光储充检和星云股份又多了起来。其实这个概念并不是新东西，我几个月前就做一个简单的研究，现在分享给大家。上次炒，事件驱动是宁德高管黄世霖离职，大力投资时代星云，市场开始注意到光储充检，彼时国内大储概念还没火爆。这次炒，事件驱动是星云股份、宁德时代、黄世霖合作，对时代星云做了股权调整，合力发展光储充检业务。这篇文章分【光储充检】和【星云股份】两部分，拆成两篇来讲。这里是下篇，主要是分享一下星云股份的简报。业绩毛算：假设： 1.2022年：锂电池设备业务假设保持去年30%增速，测试服务

S
星云股份

12

12

14

16.47
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-27 11:32:13

【行业研究】光储充检和星云股份（上）

最近推光储充检和星云股份又多了起来。其实这个概念并不是新东西，我几个月前就做一个简单的研究，现在分享给大家。上次炒，事件驱动是宁德高管黄世霖离职，大力投资时代星云，市场开始注意到光储充检，彼时国内大储概念还没火爆。这次炒，事件驱动是星云股份、宁德时代、黄世霖合作，对时代星云做了股权调整，合力发展光储充检业务。这篇文章分【光储充检】和【星云股份】两部分，拆成两篇来讲。先说结论：目前由于储能成本高、充电桩利用率低导致盈利能力不行，需要关注行业盈利能力的拐点；产业链方面缺乏业务纯弹性大的标

S
星云股份
S
永福股份
S
宁德时代

14

6

22

27.75

前往

页

摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-21 08:57:11

【晨会】电新早报 2022/12/21

n 风光储 1.美国储能Q1-3高景气度美国22Q1-3储新增装机3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至10月底储能备案量达22.38GWITC延期十年首次明确独立诸能给与抵免。 2.俄罗斯向欧洲输送天然气的管道发生爆炸据俄新社，天然气出口管道Urengoy-Pomary-Uzhgorod发生了爆炸事件，已造成三人死亡，一人受伤。该管道在2021年向欧洲输气负荷为1.15亿立方米/天，目前输气负荷为0.42亿立方米/天，占目前欧洲天然气供应量的2.50%。按照初步消

S
新风光
S
金盘科技
S
阳光电源

1

0

1

2.47
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-20 08:52:03

【晨会】电新早报 2022/12/20

这几天羊了，所以没有更新。现在已无大碍，和大伙儿唠两句感想： 1.发病情况：前3天反复发烧，37-39度之间，后续主要是咳嗽、喉咙非常痛，还伴有轻微头痛、眼睛痛。总之难受是真的难受，治疗方案就是退烧药+止咳药+多喝水； 2.对社会的影响：身边的朋友几乎无一幸免，主城区各种停工停课（员工学生大面积感染），快递和外卖小哥骤减，大量快递积压、外卖配送时长加倍，出行人数骤减。全国达峰到经济复苏，大概还有一两月，也就是春节后看3月了。祝大家身体健康！ n 产业风向 1.快递：各家快递单价涨幅略低于去年同

S
亿纬锂能
S
同飞股份
S
海源复材
S
阳光电源

1

4

2

2.46
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-13 09:00:26

【晨会】电新早报 2022/12/13

n 产业风向 1.社融：11月社融同比收缩，居民中长期贷款持续收缩，企业中长期贷款增加 2.互联网医疗：联防联控机制:做好新冠肺炎互联网医疗服务 3.光伏：欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造 4.MLCC：台湾被动元件公司调研显示，11月库存降低、稼动率上升，景气度回暖 5.芯片：车用MCU价格2022Q4环比上涨2%-5% n 风光储 1.欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造由工业界人士、研究机构、协会和其他相关方共同发起成立该联盟只是民间组织，可以

S
比亚迪
S
拓普集团
S
通威股份
S
天合光能

0

1

0

2.25
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-12 09:07:52

【晨会】电新早报 2022/12/12

n 产业风向 1.物流：“新十条”优化措施，全面取消防疫查验点，确保物流通常。 2.航空：本周客运航班量环比回升36.7%，回升显著。 3.消费：全国多地陆续发放消费券促消费。 n 风光储 1.本周光伏招中标数据光伏EPC招/中标项目不完全统计，本周招标规模合计3423.42MW，中标规模合计3709.32MW，招中标规模合计7132.75MW。价格方面，本周分布式大EPC均价4.04元/W，集中式大EPC均价3.52元/W。（备注：集中式ECP价格下跌企稳。） 2.广西出台储能实施意见

S
新风光
S
隆基绿能
S
和胜股份
S
祥鑫科技

1

1

1

1.55
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-09 08:57:29

【晨会】电新早报 2022/12/9

n 产业风向 1.消费：深圳启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动 2.抗原检测：老年人每周开展两次抗原检测，试剂盒需求增加 3.航空：民航7日平均票价624元，环比上周提升23%，同比提升26% 4.大飞机：首架C919即将交付东航 5.半导体：电子元器件和集成电路国际交易中心预计12月底正式揭牌 n 风光储 1.组件继续跌价，2元组件已成过去式根据光伏资讯调研，主流型号报价持续跌价，12月单面组件均价区间降至1.86-1.95元，双面组件均价区间在1.99-1.99元，跌价0

S
比亚迪
S
天合光能
S
协鑫新能源
S
隆基绿能
S
通威股份

1

1

2

1.20
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-08 09:03:49

【晨会】电新早报 2022/12/8

n 产业风向 1.宏观：全球需求走弱拉低出口，11月我国美元计价出口同比增速-8.7% 2.熊去氧胆酸：《自然》论文称一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可用于预防新冠（宣泰医药，双成药业，海辰药业） 3.水利：水利部：全力推进年底前再开工一批重大水利项目 4.IGBT：车规级IGBT爆缺、产能供不应求货期高达50周 5.钠电池：孚能称钠离子储能电池循环次数可达10000-20000次 6.果链：日本供应商称，由于需求疲软，iPhone订单将下降 7.出行：“新十条”发布后旅行平台上的机票

S
赣锋锂业
S
永兴材料
S
立讯精密
S
隆基绿能
S
通威股份

0

0

0

4.00
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-07 08:58:13

【晨会】电新早报 2022/12/7

n 产业风向 1.半导体：多家中国企业有望从“未经核实清单”中排除（北方华创、大港股份、彤程新材、士兰微） 2.可降解塑料：年底限塑令范围将进一步扩大 3.虚拟电厂：广期所研究推出电力期货、储能和虚拟电厂 4.磷化工：磷酸一铵价格连涨一个月，涨幅已超10% 5.免税：海南将推进离岛免税促消费 6.线上问诊：广州：建议非紧急就医选择互联网医院等就诊 7.影院：多地影院恢复营业，全国单日票房一度超4000万 n 风光储 1.美国明年光伏需求测算美国22年1-9月进口组件约19GW，预计全年达25G

S
天合光能
S
盛新锂能
S
比亚迪
S
纽威数控
S
万华化学

0

0

1

4.13
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-06 09:21:37

【晨会】电新早报 2022/12/6

n 产业风向 1.大飞机：首架国产C919将于12月9日交付东航 2.锂电：因环保问题，江西宜春多家锂企停产 3.新冠疫苗：三叶草生物、神州细胞、万泰生物、威斯克生物四家紧急获批 4.荣耀：回应借壳上市传闻：不实 5.虚拟电厂：深圳加快推动光伏项目以虚拟电厂模式参与电力市场交易 n 风光储 1.高纯石英砂：尤尼明不再扩产根据产业调研，美国尤尼明当前决定不扩张石英砂产能，预计2023年供应增量主要来源于工艺提升，预计增加2000吨左右。此外，挪威TOC目前也没有进一步扩产，预计2023年石英砂将

S
石英股份
S
恒实科技
S
禾迈股份
S
赣锋锂业

5

1

0

3.13
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-05 09:54:39

【晨会】电新早报 2022/12/5

n 产业风向 1.组件：美国海关根据UFLPA扣留的第一批组件已经获释 2.煤电：11月招中标+开工2324千瓦，同比+223%，环比+177% 3.畜牧：11月下旬生猪价格环比下降7.4% 4.央企：上交所制定《中央企业综合服务三年行动计划》，推动央企估值回归合理水平 n 风光储 1.西北电网辅助服务主体扩大至负荷侧和储能，提高收益上限西北电网新政：一是增加了储能和虚拟电厂主体：首次将主体扩大至负荷侧和新型储能，并新增了爬坡补偿、顶峰补偿，转动惯量补偿等新品种；二是提高了收益上限：火电深

S
阳光电源
S
晶科能源
S
固德威
S
国网信通

0

2

1

3.20
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-02 09:24:35

【晨会】电新早报 2022/12/2

1.石化：中阿合作：推动并支持中阿在石油、天然气领域，特别是石油勘探、开采、运输和炼化方面的投资合作 2.萤石：北方冬季停产，供应不足萤石再掀起涨价潮 n 风光储 1.河南执行最新分时电价机制自2022年12月1日起执行，其中明确，实施季节性电价机制。每年1月、7月至8月、12月，对分时电价电力用户执行季节性电价，在平段电价不变的基础上，峰平谷电价比调整为1.71:1:0.47。根据电力供需关系和发、用电成本等情况，适时调整季节性峰平谷比价或暂停执行季节性电价。（备注：峰谷价差拉大，储能经济

S
科德数控
S
通威股份
S
粤电力A
S
新风光

0

0

0

1.46
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-30 08:57:41

【晨会】电新早报 2022/11/30

n 产业风向 1.抗原检测：北京的“京抗原”小程序已上线，近期抗原检测供不应求 2.大飞机：C919大型客机取得生产许可证（PC），是从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑 3.钠电池：宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型 4.医疗、农业：财政部继续提前下达多笔2023年预算资金达到3541亿元，其中医疗616 亿元、农业364亿元 5.碳酸锂：江西环保检查致锂盐生产线停产，碳酸锂供给或重回紧张 n 风光储 1.能源局：风光项目应并尽并、能并早并通知指出，各电网企业在确保电网安全

S
比亚迪
S
隆基绿能
S
宁德时代
S
固德威

0

0

0

4.88
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-29 09:36:54

【晨会】电新早报 2022/11/29

抱歉来晚了！今早没有特别重要的新闻。祝大伙儿今天收获满满！ n 产业风向 1.房地产：恢复上市房企和涉房上市公司并购重组及配套融资 2.教育设备：高校仪器设备意向招标额环比大增 3.原油：OPEC+将在12月例会上考虑进一步减产 n 风光储 1.意大利也计划对能源公司征收暴利税意大利政府公布的2023年预算草案显示，意大利计划明年对能源公司的额外收入征收50%的一次性暴利税。该暴利税相当于部分企业今年年收入的50%，上限将相当于2021年底净资产价值的25%。（备注：影响欧洲装机积极性。）

S
比亚迪

0

0

1

0
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-28 09:01:24

【晨会】电新早报 2022/11/28

n 产业风向 1.金融地产：12月5日全面降准0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元 2.出口堪忧：海运价格持续下跌，国外订单减少、空柜增多 3.电力现货市场：国家能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》，利好储能、虚拟电厂运营商、计量设备厂商以及电力技术提供商 4.抗病毒面料：具有一定抑制或破坏病毒活性的作用以减小病毒传播危害 5.半导体：荷兰正与美国政府就关于向中国大陆出口光刻机的新限制进行谈判 6.供暖：中国气象局启动寒潮Ⅲ级应急响应 7.钠电：钠离子电池产业链与标准发展论坛

S
TCL中环
S
双良节能
S
中天科技
S
长安汽车

0

1

0

5.35
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-27 11:34:49

【个股简报】光储充检和星云股份（下）

最近推光储充检和星云股份又多了起来。其实这个概念并不是新东西，我几个月前就做一个简单的研究，现在分享给大家。上次炒，事件驱动是宁德高管黄世霖离职，大力投资时代星云，市场开始注意到光储充检，彼时国内大储概念还没火爆。这次炒，事件驱动是星云股份、宁德时代、黄世霖合作，对时代星云做了股权调整，合力发展光储充检业务。这篇文章分【光储充检】和【星云股份】两部分，拆成两篇来讲。这里是下篇，主要是分享一下星云股份的简报。业绩毛算：假设： 1.2022年：锂电池设备业务假设保持去年30%增速，测试服务

S
星云股份

12

12

14

16.47
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-27 11:32:13

【行业研究】光储充检和星云股份（上）

最近推光储充检和星云股份又多了起来。其实这个概念并不是新东西，我几个月前就做一个简单的研究，现在分享给大家。上次炒，事件驱动是宁德高管黄世霖离职，大力投资时代星云，市场开始注意到光储充检，彼时国内大储概念还没火爆。这次炒，事件驱动是星云股份、宁德时代、黄世霖合作，对时代星云做了股权调整，合力发展光储充检业务。这篇文章分【光储充检】和【星云股份】两部分，拆成两篇来讲。先说结论：目前由于储能成本高、充电桩利用率低导致盈利能力不行，需要关注行业盈利能力的拐点；产业链方面缺乏业务纯弹性大的标

S
星云股份
S
永福股份
S
宁德时代

14

6

22

27.75

前往

页

摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-21 08:57:11

【晨会】电新早报 2022/12/21

n 风光储 1.美国储能Q1-3高景气度美国22Q1-3储新增装机3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至10月底储能备案量达22.38GWITC延期十年首次明确独立诸能给与抵免。 2.俄罗斯向欧洲输送天然气的管道发生爆炸据俄新社，天然气出口管道Urengoy-Pomary-Uzhgorod发生了爆炸事件，已造成三人死亡，一人受伤。该管道在2021年向欧洲输气负荷为1.15亿立方米/天，目前输气负荷为0.42亿立方米/天，占目前欧洲天然气供应量的2.50%。按照初步消

S
新风光
S
金盘科技
S
阳光电源

1

0

1

2.47
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-20 08:52:03

【晨会】电新早报 2022/12/20

这几天羊了，所以没有更新。现在已无大碍，和大伙儿唠两句感想： 1.发病情况：前3天反复发烧，37-39度之间，后续主要是咳嗽、喉咙非常痛，还伴有轻微头痛、眼睛痛。总之难受是真的难受，治疗方案就是退烧药+止咳药+多喝水； 2.对社会的影响：身边的朋友几乎无一幸免，主城区各种停工停课（员工学生大面积感染），快递和外卖小哥骤减，大量快递积压、外卖配送时长加倍，出行人数骤减。全国达峰到经济复苏，大概还有一两月，也就是春节后看3月了。祝大家身体健康！ n 产业风向 1.快递：各家快递单价涨幅略低于去年同

S
亿纬锂能
S
同飞股份
S
海源复材
S
阳光电源

1

4

2

2.46
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-13 09:00:26

【晨会】电新早报 2022/12/13

n 产业风向 1.社融：11月社融同比收缩，居民中长期贷款持续收缩，企业中长期贷款增加 2.互联网医疗：联防联控机制:做好新冠肺炎互联网医疗服务 3.光伏：欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造 4.MLCC：台湾被动元件公司调研显示，11月库存降低、稼动率上升，景气度回暖 5.芯片：车用MCU价格2022Q4环比上涨2%-5% n 风光储 1.欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造由工业界人士、研究机构、协会和其他相关方共同发起成立该联盟只是民间组织，可以

S
比亚迪
S
拓普集团
S
通威股份
S
天合光能

0

1

0

2.25
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-12 09:07:52

【晨会】电新早报 2022/12/12

n 产业风向 1.物流：“新十条”优化措施，全面取消防疫查验点，确保物流通常。 2.航空：本周客运航班量环比回升36.7%，回升显著。 3.消费：全国多地陆续发放消费券促消费。 n 风光储 1.本周光伏招中标数据光伏EPC招/中标项目不完全统计，本周招标规模合计3423.42MW，中标规模合计3709.32MW，招中标规模合计7132.75MW。价格方面，本周分布式大EPC均价4.04元/W，集中式大EPC均价3.52元/W。（备注：集中式ECP价格下跌企稳。） 2.广西出台储能实施意见

S
新风光
S
隆基绿能
S
和胜股份
S
祥鑫科技

1

1

1

1.55
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-09 08:57:29

【晨会】电新早报 2022/12/9

n 产业风向 1.消费：深圳启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动 2.抗原检测：老年人每周开展两次抗原检测，试剂盒需求增加 3.航空：民航7日平均票价624元，环比上周提升23%，同比提升26% 4.大飞机：首架C919即将交付东航 5.半导体：电子元器件和集成电路国际交易中心预计12月底正式揭牌 n 风光储 1.组件继续跌价，2元组件已成过去式根据光伏资讯调研，主流型号报价持续跌价，12月单面组件均价区间降至1.86-1.95元，双面组件均价区间在1.99-1.99元，跌价0

S
比亚迪
S
天合光能
S
协鑫新能源
S
隆基绿能
S
通威股份

1

1

2

1.20
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-08 09:03:49

【晨会】电新早报 2022/12/8

n 产业风向 1.宏观：全球需求走弱拉低出口，11月我国美元计价出口同比增速-8.7% 2.熊去氧胆酸：《自然》论文称一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可用于预防新冠（宣泰医药，双成药业，海辰药业） 3.水利：水利部：全力推进年底前再开工一批重大水利项目 4.IGBT：车规级IGBT爆缺、产能供不应求货期高达50周 5.钠电池：孚能称钠离子储能电池循环次数可达10000-20000次 6.果链：日本供应商称，由于需求疲软，iPhone订单将下降 7.出行：“新十条”发布后旅行平台上的机票

S
赣锋锂业
S
永兴材料
S
立讯精密
S
隆基绿能
S
通威股份

0

0

0

4.00
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-07 08:58:13

【晨会】电新早报 2022/12/7

n 产业风向 1.半导体：多家中国企业有望从“未经核实清单”中排除（北方华创、大港股份、彤程新材、士兰微） 2.可降解塑料：年底限塑令范围将进一步扩大 3.虚拟电厂：广期所研究推出电力期货、储能和虚拟电厂 4.磷化工：磷酸一铵价格连涨一个月，涨幅已超10% 5.免税：海南将推进离岛免税促消费 6.线上问诊：广州：建议非紧急就医选择互联网医院等就诊 7.影院：多地影院恢复营业，全国单日票房一度超4000万 n 风光储 1.美国明年光伏需求测算美国22年1-9月进口组件约19GW，预计全年达25G

S
天合光能
S
盛新锂能
S
比亚迪
S
纽威数控
S
万华化学

0

0

1

4.13
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-06 09:21:37

【晨会】电新早报 2022/12/6

n 产业风向 1.大飞机：首架国产C919将于12月9日交付东航 2.锂电：因环保问题，江西宜春多家锂企停产 3.新冠疫苗：三叶草生物、神州细胞、万泰生物、威斯克生物四家紧急获批 4.荣耀：回应借壳上市传闻：不实 5.虚拟电厂：深圳加快推动光伏项目以虚拟电厂模式参与电力市场交易 n 风光储 1.高纯石英砂：尤尼明不再扩产根据产业调研，美国尤尼明当前决定不扩张石英砂产能，预计2023年供应增量主要来源于工艺提升，预计增加2000吨左右。此外，挪威TOC目前也没有进一步扩产，预计2023年石英砂将

S
石英股份
S
恒实科技
S
禾迈股份
S
赣锋锂业

5

1

0

3.13
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-05 09:54:39

【晨会】电新早报 2022/12/5

n 产业风向 1.组件：美国海关根据UFLPA扣留的第一批组件已经获释 2.煤电：11月招中标+开工2324千瓦，同比+223%，环比+177% 3.畜牧：11月下旬生猪价格环比下降7.4% 4.央企：上交所制定《中央企业综合服务三年行动计划》，推动央企估值回归合理水平 n 风光储 1.西北电网辅助服务主体扩大至负荷侧和储能，提高收益上限西北电网新政：一是增加了储能和虚拟电厂主体：首次将主体扩大至负荷侧和新型储能，并新增了爬坡补偿、顶峰补偿，转动惯量补偿等新品种；二是提高了收益上限：火电深

S
阳光电源
S
晶科能源
S
固德威
S
国网信通

0

2

1

3.20
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-02 09:24:35

【晨会】电新早报 2022/12/2

1.石化：中阿合作：推动并支持中阿在石油、天然气领域，特别是石油勘探、开采、运输和炼化方面的投资合作 2.萤石：北方冬季停产，供应不足萤石再掀起涨价潮 n 风光储 1.河南执行最新分时电价机制自2022年12月1日起执行，其中明确，实施季节性电价机制。每年1月、7月至8月、12月，对分时电价电力用户执行季节性电价，在平段电价不变的基础上，峰平谷电价比调整为1.71:1:0.47。根据电力供需关系和发、用电成本等情况，适时调整季节性峰平谷比价或暂停执行季节性电价。（备注：峰谷价差拉大，储能经济

S
科德数控
S
通威股份
S
粤电力A
S
新风光

0

0

0

1.46
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-30 08:57:41

【晨会】电新早报 2022/11/30

n 产业风向 1.抗原检测：北京的“京抗原”小程序已上线，近期抗原检测供不应求 2.大飞机：C919大型客机取得生产许可证（PC），是从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑 3.钠电池：宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型 4.医疗、农业：财政部继续提前下达多笔2023年预算资金达到3541亿元，其中医疗616 亿元、农业364亿元 5.碳酸锂：江西环保检查致锂盐生产线停产，碳酸锂供给或重回紧张 n 风光储 1.能源局：风光项目应并尽并、能并早并通知指出，各电网企业在确保电网安全

S
比亚迪
S
隆基绿能
S
宁德时代
S
固德威

0

0

0

4.88
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-29 09:36:54

【晨会】电新早报 2022/11/29

抱歉来晚了！今早没有特别重要的新闻。祝大伙儿今天收获满满！ n 产业风向 1.房地产：恢复上市房企和涉房上市公司并购重组及配套融资 2.教育设备：高校仪器设备意向招标额环比大增 3.原油：OPEC+将在12月例会上考虑进一步减产 n 风光储 1.意大利也计划对能源公司征收暴利税意大利政府公布的2023年预算草案显示，意大利计划明年对能源公司的额外收入征收50%的一次性暴利税。该暴利税相当于部分企业今年年收入的50%，上限将相当于2021年底净资产价值的25%。（备注：影响欧洲装机积极性。）

S
比亚迪

0

0

1

0
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-28 09:01:24

【晨会】电新早报 2022/11/28

n 产业风向 1.金融地产：12月5日全面降准0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元 2.出口堪忧：海运价格持续下跌，国外订单减少、空柜增多 3.电力现货市场：国家能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》，利好储能、虚拟电厂运营商、计量设备厂商以及电力技术提供商 4.抗病毒面料：具有一定抑制或破坏病毒活性的作用以减小病毒传播危害 5.半导体：荷兰正与美国政府就关于向中国大陆出口光刻机的新限制进行谈判 6.供暖：中国气象局启动寒潮Ⅲ级应急响应 7.钠电：钠离子电池产业链与标准发展论坛

S
TCL中环
S
双良节能
S
中天科技
S
长安汽车

0

1

0

5.35
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-27 11:34:49

【个股简报】光储充检和星云股份（下）

最近推光储充检和星云股份又多了起来。其实这个概念并不是新东西，我几个月前就做一个简单的研究，现在分享给大家。上次炒，事件驱动是宁德高管黄世霖离职，大力投资时代星云，市场开始注意到光储充检，彼时国内大储概念还没火爆。这次炒，事件驱动是星云股份、宁德时代、黄世霖合作，对时代星云做了股权调整，合力发展光储充检业务。这篇文章分【光储充检】和【星云股份】两部分，拆成两篇来讲。这里是下篇，主要是分享一下星云股份的简报。业绩毛算：假设： 1.2022年：锂电池设备业务假设保持去年30%增速，测试服务

S
星云股份

12

12

14

16.47
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-27 11:32:13

【行业研究】光储充检和星云股份（上）

最近推光储充检和星云股份又多了起来。其实这个概念并不是新东西，我几个月前就做一个简单的研究，现在分享给大家。上次炒，事件驱动是宁德高管黄世霖离职，大力投资时代星云，市场开始注意到光储充检，彼时国内大储概念还没火爆。这次炒，事件驱动是星云股份、宁德时代、黄世霖合作，对时代星云做了股权调整，合力发展光储充检业务。这篇文章分【光储充检】和【星云股份】两部分，拆成两篇来讲。先说结论：目前由于储能成本高、充电桩利用率低导致盈利能力不行，需要关注行业盈利能力的拐点；产业链方面缺乏业务纯弹性大的标

S
星云股份
S
永福股份
S
宁德时代

14

6

22

27.75

前往

页

摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-21 08:57:11

【晨会】电新早报 2022/12/21

n 风光储 1.美国储能Q1-3高景气度美国22Q1-3储新增装机3.57GW/10.67GWh，同增102%/93%，美国截至10月底储能备案量达22.38GWITC延期十年首次明确独立诸能给与抵免。 2.俄罗斯向欧洲输送天然气的管道发生爆炸据俄新社，天然气出口管道Urengoy-Pomary-Uzhgorod发生了爆炸事件，已造成三人死亡，一人受伤。该管道在2021年向欧洲输气负荷为1.15亿立方米/天，目前输气负荷为0.42亿立方米/天，占目前欧洲天然气供应量的2.50%。按照初步消

S
新风光
S
金盘科技
S
阳光电源

1

0

1

2.47
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-20 08:52:03

【晨会】电新早报 2022/12/20

这几天羊了，所以没有更新。现在已无大碍，和大伙儿唠两句感想： 1.发病情况：前3天反复发烧，37-39度之间，后续主要是咳嗽、喉咙非常痛，还伴有轻微头痛、眼睛痛。总之难受是真的难受，治疗方案就是退烧药+止咳药+多喝水； 2.对社会的影响：身边的朋友几乎无一幸免，主城区各种停工停课（员工学生大面积感染），快递和外卖小哥骤减，大量快递积压、外卖配送时长加倍，出行人数骤减。全国达峰到经济复苏，大概还有一两月，也就是春节后看3月了。祝大家身体健康！ n 产业风向 1.快递：各家快递单价涨幅略低于去年同

S
亿纬锂能
S
同飞股份
S
海源复材
S
阳光电源

1

4

2

2.46
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-13 09:00:26

【晨会】电新早报 2022/12/13

n 产业风向 1.社融：11月社融同比收缩，居民中长期贷款持续收缩，企业中长期贷款增加 2.互联网医疗：联防联控机制:做好新冠肺炎互联网医疗服务 3.光伏：欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造 4.MLCC：台湾被动元件公司调研显示，11月库存降低、稼动率上升，景气度回暖 5.芯片：车用MCU价格2022Q4环比上涨2%-5% n 风光储 1.欧洲光伏产业联盟成立，目标2025年实现30GW本土制造由工业界人士、研究机构、协会和其他相关方共同发起成立该联盟只是民间组织，可以

S
比亚迪
S
拓普集团
S
通威股份
S
天合光能

0

1

0

2.25
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-12 09:07:52

【晨会】电新早报 2022/12/12

n 产业风向 1.物流：“新十条”优化措施，全面取消防疫查验点，确保物流通常。 2.航空：本周客运航班量环比回升36.7%，回升显著。 3.消费：全国多地陆续发放消费券促消费。 n 风光储 1.本周光伏招中标数据光伏EPC招/中标项目不完全统计，本周招标规模合计3423.42MW，中标规模合计3709.32MW，招中标规模合计7132.75MW。价格方面，本周分布式大EPC均价4.04元/W，集中式大EPC均价3.52元/W。（备注：集中式ECP价格下跌企稳。） 2.广西出台储能实施意见

S
新风光
S
隆基绿能
S
和胜股份
S
祥鑫科技

1

1

1

1.55
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-09 08:57:29

【晨会】电新早报 2022/12/9

n 产业风向 1.消费：深圳启动第三轮“乐购深圳”消费电子和家用电器购置补贴活动 2.抗原检测：老年人每周开展两次抗原检测，试剂盒需求增加 3.航空：民航7日平均票价624元，环比上周提升23%，同比提升26% 4.大飞机：首架C919即将交付东航 5.半导体：电子元器件和集成电路国际交易中心预计12月底正式揭牌 n 风光储 1.组件继续跌价，2元组件已成过去式根据光伏资讯调研，主流型号报价持续跌价，12月单面组件均价区间降至1.86-1.95元，双面组件均价区间在1.99-1.99元，跌价0

S
比亚迪
S
天合光能
S
协鑫新能源
S
隆基绿能
S
通威股份

1

1

2

1.20
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-08 09:03:49

【晨会】电新早报 2022/12/8

n 产业风向 1.宏观：全球需求走弱拉低出口，11月我国美元计价出口同比增速-8.7% 2.熊去氧胆酸：《自然》论文称一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可用于预防新冠（宣泰医药，双成药业，海辰药业） 3.水利：水利部：全力推进年底前再开工一批重大水利项目 4.IGBT：车规级IGBT爆缺、产能供不应求货期高达50周 5.钠电池：孚能称钠离子储能电池循环次数可达10000-20000次 6.果链：日本供应商称，由于需求疲软，iPhone订单将下降 7.出行：“新十条”发布后旅行平台上的机票

S
赣锋锂业
S
永兴材料
S
立讯精密
S
隆基绿能
S
通威股份

0

0

0

4.00
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-07 08:58:13

【晨会】电新早报 2022/12/7

n 产业风向 1.半导体：多家中国企业有望从“未经核实清单”中排除（北方华创、大港股份、彤程新材、士兰微） 2.可降解塑料：年底限塑令范围将进一步扩大 3.虚拟电厂：广期所研究推出电力期货、储能和虚拟电厂 4.磷化工：磷酸一铵价格连涨一个月，涨幅已超10% 5.免税：海南将推进离岛免税促消费 6.线上问诊：广州：建议非紧急就医选择互联网医院等就诊 7.影院：多地影院恢复营业，全国单日票房一度超4000万 n 风光储 1.美国明年光伏需求测算美国22年1-9月进口组件约19GW，预计全年达25G

S
天合光能
S
盛新锂能
S
比亚迪
S
纽威数控
S
万华化学

0

0

1

4.13
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-06 09:21:37

【晨会】电新早报 2022/12/6

n 产业风向 1.大飞机：首架国产C919将于12月9日交付东航 2.锂电：因环保问题，江西宜春多家锂企停产 3.新冠疫苗：三叶草生物、神州细胞、万泰生物、威斯克生物四家紧急获批 4.荣耀：回应借壳上市传闻：不实 5.虚拟电厂：深圳加快推动光伏项目以虚拟电厂模式参与电力市场交易 n 风光储 1.高纯石英砂：尤尼明不再扩产根据产业调研，美国尤尼明当前决定不扩张石英砂产能，预计2023年供应增量主要来源于工艺提升，预计增加2000吨左右。此外，挪威TOC目前也没有进一步扩产，预计2023年石英砂将

S
石英股份
S
恒实科技
S
禾迈股份
S
赣锋锂业

5

1

0

3.13
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-05 09:54:39

【晨会】电新早报 2022/12/5

n 产业风向 1.组件：美国海关根据UFLPA扣留的第一批组件已经获释 2.煤电：11月招中标+开工2324千瓦，同比+223%，环比+177% 3.畜牧：11月下旬生猪价格环比下降7.4% 4.央企：上交所制定《中央企业综合服务三年行动计划》，推动央企估值回归合理水平 n 风光储 1.西北电网辅助服务主体扩大至负荷侧和储能，提高收益上限西北电网新政：一是增加了储能和虚拟电厂主体：首次将主体扩大至负荷侧和新型储能，并新增了爬坡补偿、顶峰补偿，转动惯量补偿等新品种；二是提高了收益上限：火电深

S
阳光电源
S
晶科能源
S
固德威
S
国网信通

0

2

1

3.20
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-02 09:24:35

【晨会】电新早报 2022/12/2

1.石化：中阿合作：推动并支持中阿在石油、天然气领域，特别是石油勘探、开采、运输和炼化方面的投资合作 2.萤石：北方冬季停产，供应不足萤石再掀起涨价潮 n 风光储 1.河南执行最新分时电价机制自2022年12月1日起执行，其中明确，实施季节性电价机制。每年1月、7月至8月、12月，对分时电价电力用户执行季节性电价，在平段电价不变的基础上，峰平谷电价比调整为1.71:1:0.47。根据电力供需关系和发、用电成本等情况，适时调整季节性峰平谷比价或暂停执行季节性电价。（备注：峰谷价差拉大，储能经济

S
科德数控
S
通威股份
S
粤电力A
S
新风光

0

0

0

1.46
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-30 08:57:41

【晨会】电新早报 2022/11/30

n 产业风向 1.抗原检测：北京的“京抗原”小程序已上线，近期抗原检测供不应求 2.大飞机：C919大型客机取得生产许可证（PC），是从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑 3.钠电池：宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型 4.医疗、农业：财政部继续提前下达多笔2023年预算资金达到3541亿元，其中医疗616 亿元、农业364亿元 5.碳酸锂：江西环保检查致锂盐生产线停产，碳酸锂供给或重回紧张 n 风光储 1.能源局：风光项目应并尽并、能并早并通知指出，各电网企业在确保电网安全

S
比亚迪
S
隆基绿能
S
宁德时代
S
固德威

0

0

0

4.88
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-29 09:36:54

【晨会】电新早报 2022/11/29

抱歉来晚了！今早没有特别重要的新闻。祝大伙儿今天收获满满！ n 产业风向 1.房地产：恢复上市房企和涉房上市公司并购重组及配套融资 2.教育设备：高校仪器设备意向招标额环比大增 3.原油：OPEC+将在12月例会上考虑进一步减产 n 风光储 1.意大利也计划对能源公司征收暴利税意大利政府公布的2023年预算草案显示，意大利计划明年对能源公司的额外收入征收50%的一次性暴利税。该暴利税相当于部分企业今年年收入的50%，上限将相当于2021年底净资产价值的25%。（备注：影响欧洲装机积极性。）

S
比亚迪

0

0

1

0
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-28 09:01:24

【晨会】电新早报 2022/11/28

n 产业风向 1.金融地产：12月5日全面降准0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元 2.出口堪忧：海运价格持续下跌，国外订单减少、空柜增多 3.电力现货市场：国家能源局发布《电力现货市场基本规则(征求意见稿)》，利好储能、虚拟电厂运营商、计量设备厂商以及电力技术提供商 4.抗病毒面料：具有一定抑制或破坏病毒活性的作用以减小病毒传播危害 5.半导体：荷兰正与美国政府就关于向中国大陆出口光刻机的新限制进行谈判 6.供暖：中国气象局启动寒潮Ⅲ级应急响应 7.钠电：钠离子电池产业链与标准发展论坛

S
TCL中环
S
双良节能
S
中天科技
S
长安汽车

0

1

0

5.35
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-27 11:34:49

【个股简报】光储充检和星云股份（下）

最近推光储充检和星云股份又多了起来。其实这个概念并不是新东西，我几个月前就做一个简单的研究，现在分享给大家。上次炒，事件驱动是宁德高管黄世霖离职，大力投资时代星云，市场开始注意到光储充检，彼时国内大储概念还没火爆。这次炒，事件驱动是星云股份、宁德时代、黄世霖合作，对时代星云做了股权调整，合力发展光储充检业务。这篇文章分【光储充检】和【星云股份】两部分，拆成两篇来讲。这里是下篇，主要是分享一下星云股份的简报。业绩毛算：假设： 1.2022年：锂电池设备业务假设保持去年30%增速，测试服务

S
星云股份

12

12

14

16.47
摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-11-27 11:32:13

【行业研究】光储充检和星云股份（上）

最近推光储充检和星云股份又多了起来。其实这个概念并不是新东西，我几个月前就做一个简单的研究，现在分享给大家。上次炒，事件驱动是宁德高管黄世霖离职，大力投资时代星云，市场开始注意到光储充检，彼时国内大储概念还没火爆。这次炒，事件驱动是星云股份、宁德时代、黄世霖合作，对时代星云做了股权调整，合力发展光储充检业务。这篇文章分【光储充检】和【星云股份】两部分，拆成两篇来讲。先说结论：目前由于储能成本高、充电桩利用率低导致盈利能力不行，需要关注行业盈利能力的拐点；产业链方面缺乏业务纯弹性大的标

S
星云股份
S
永福股份
S
宁德时代

14

6

22

27.75

前往

页

15

关注

441

粉丝

631.70

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。