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心无股
2023-02-24 10:11:22
【东北计算机】【从英伟达 Call中我们读到了啥】
1、Guo内薮据中心对NVIDIA卡的采购量出现了下滑。The total data center sequential revenue decline was driven by lower sales in China, which was largely in line with our expectations, reflecting COVID and other domestic issues. 2、但是公司对下一季度的薮据中心业务展望良好。We do expect a sequen
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心无股
2023-02-22 10:42:23
美国众议院将于下周二就对华政策举行听证会
据路透社报道,美国众议院外交事务委员会将于下周二与高级官员就中国政策举行听证会,以确定在采取所谓的“更全面的方法”来反击与中国技术存在的差距。该小组主席、共和党众议员迈克尔·麦考尔组织的听证会名为“打击中国技术入侵的世代挑战”。 美国商务部负责工业和安全的副部长艾伦·埃斯特维兹 负责监督对中国技术出口的限制,他将参与此次会议。其他听证人包括美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克;美国国际开发署亚洲局助理署长;美国国际开发金融公司CEO斯科特内森。 麦考尔一直在向埃斯特维兹施压,
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龙芯中科
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景嘉微
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心无股
2023-02-17 08:01:04
【中信计算机】华为昇腾:AI超算领军,大模型核心受益
【中信计算机】华为昇腾:AI超算领军,大模型核心受益 ①Guo内智算中心华为昇腾份额领先:政府zhυ导投姿在20多个城柿落地或规划了AI计算中心,方案多采用Guo产AI芯片,其中以城柿薮量计,华为昇腾在AI计算中心中占据79%的柿场份额,并发布了pαn古预训练大模型,处于行业领先位置。 ②拓维信息是华为昇腾硬件出货量第一:拓维信息是首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,2022年上半年,拓维信息昇腾计算硬件出货量位列华为昇腾合作伙伴排名第一。 建议关注拓维信息、神州薮码等华为昇腾生态圈核心
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心无股
2023-02-12 09:31:09
天风证券:江波龙
· ·【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升,内存墙问题亟待解决 事件:公司发布 2022 年度预减公告。公司预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 0.57 至 0.85 亿元,同比下降 91.63%至 94.39%,实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 0.31 至 0.47 亿 元,同比下降 94.95%至 96.62%。预计 22 年第四季度实现归母净利润-1.53 至-1.25 亿元,环比增长 5.27% 至 22.64%。2022 年度计提的存货跌价
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心无股
2023-02-07 16:07:54
ChatGPT 浪潮下互联网大厂有何进展 20230207
【国内互联网大厂进度】 百度:1)百度布局较早,有自主研发的深度学习平台 ,有文心大模型,在预训练大模型方面有不错的积累,在 AI 发展方面把握先机。百度的文心大模型具备多功能,可以进行文本生成,内容提取,摘要生成,观点归纳、图片绘画等。和GPT 很像。2)一般情况下 ,AIGC 优先考虑To B,再考虑丁oC。因为ToB的商业群体比较稳定,付费意愿也比较稳定。百度计划同时推出 丁o B和下。C的产品,并先发布丁oC的demo。 字节:已经开始布局,主要是 AI+内容。比如自动生成投稿和辅助写作
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百度集团-SW
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心无股
2022-11-03 11:33:13
【东吴公用事业】冰轮环境:基本面 最扎实的供销社概念股
供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地(发改委还要建100个骨干物流基地),设计端中粮工科+冰轮环境ShΙ占率合计超过60%、设备端冰轮环境一枝独秀 2021年开始,供销社成为公司zhυ要政府客户(2021年以前公司客户以工商业为zhυ),供销社对设备商整体解决方案提供能力要求更高,行业加速洗牌 公司Q2、Q3扣非归母净利润增速分别为95%、51%,zhυ要是公司今年接了很多高毛利率的硅料冷却设备订单(瞬冷技术,Guo内只有冰轮可以实现),Q4有望延xù高增长 预计22-24年业绩分别
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冰轮环境
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中粮科工
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心无股
2022-08-23 13:22:18
华为-芯片
华为动作可真快!畅享50的麒麟芯片被京东意外曝光,很快就被协商处理变为CPU型号“未上市” 不过官方自营店的问题好处理,但泄露之后,第三方店铺就不可控了,依旧是明目张胆展示CPU型号麒麟700系列,让华为难以收场…… 不过也能看到好的一面,在消费者眼里还是使用自研芯片的畅享50更受青睐,虽然畅享50Pro的外观更漂亮,但由于采用高通骁龙处理器,消费者似乎不是太感冒,销量水平远不及畅享50,这就是使用自研芯片的魔力吧。
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心无股
2022-07-16 08:49:34
方正:FB2001 雾化吸入制剂拓展新冠暴露后预防
前沿生物-U(688221) 公司研究 医药生物行业 公司事件点评 2022.07.15/强烈推荐(维持) 事件:7 月 15 日公司发布公告称与凯莱英围绕公司在研抗新冠 肺炎病毒 3CL 蛋白酶抑制剂产品 FB2001 原料药,在研发、生产、 注册等方面建立战略合作关系。 点评: (1)FB2001 注射剂已进入临床 II/III 期,雾化吸入制剂拓展 新冠暴露后预防适应症 FB2001 静脉注射制剂,正在开展国际多中心 II/III 期临床试 验,拟治疗全球新冠肺炎住院患者。FB2001 中
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前沿生物
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心无股
2022-07-06 09:40:28
雅砻江公司业绩、内在价值
Notes:中信公用事业组重点推荐: 外发水电行业专题系列报告,这一篇zhυ要讲雅砻江公司如何算业绩、内在价值、股东估值前景等,荐川投/川投,核心观点如下 1:雅砻江在中游电站开发周期时负责和资产没有同步扩张,对负责依赖极低,这对业绩弹性帮助较大; 2;两河口调节库容对下游丰枯比、增发电量、综合电价等都会产生积极影响,估计稳态情况下能增厚雅砻江公司净利润约30亿元: 3:雅砻江公司的内在价值约1700亿元,国投及川投两大股东在股东返投ZiJīΝ压力下降后即陆xù提升派息,公司治理优化助力估值扩张
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心无股
2022-07-04 10:45:29
民生金属:紫金矿业被严重低估。
【民生金属】#市场不一定有效,紫金被严重低估 #北京路演的车上,看着人来人往的长安街,一丝想法同大家分享:#市场无效,#紫金被严重低估 1、#储量1000万吨、2025年产量15万吨(产能节奏23年2万吨、24年10万吨、25年15万吨):市场宁愿相信一个从来没有证明过自己,也不愿意相信一个已经无数次证明过自己的公司!! 2、#2022年利润保守260亿:现有铜金价格利润也有260,Q2预计在70亿附近 3、锂的并购都是自有现金流,又没有扩股,担心个啥? 4、#战略配置紫金,就在现在!!!!
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紫金矿业
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心无股
2022-06-30 10:27:21
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解 电话会议纪要 | 2022年06月27日 嘉宾介绍 某铜电镀公司销售负责人 要点总结 1、今年在光伏领域的铜电镀发展情况: 1) 现状: 目前国内主流的电池企业如果想要获得取代银浆的技术突破, 都会与电镀公司进行合作。各家企业的起步有先后, 目前进展也会有所差 异。 2) 进度:今年年底之前会陆续有各种技术路线的铜电镀的量产验证线投 产,经过大概半年时间的验证后,到明年年中,就可以判断这种技术路线 是否适合进行放量生产了。 2、铜电镀技术进展较快的公司: 1) 目
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海源复材
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心无股
2022-06-30 10:07:38
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解
海源复材,爱旭股份
光伏铜电镀专家会议纪要-0627.pdf
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海源复材
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心无股
2022-06-30 09:52:09
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解
要点: 铜电镀技术进展较快的公司: 1)目前爱旭、海源、晶澳、天合、晶科、爱康、日升、隆基的技术验证 进行较为深入,预计放量较快。 2)专家表示,虽然目前在光伏领域的用铜工艺的公司有很多家,但是目 前公开宣称可以量产的公司只有爱旭和海源(与捷德宝合作)。 专家认为,从目前发展的情况分析,预计2024年一定可以实现量产,每瓦成本可以降到6-7分。
光伏铜电镀专家会议纪要-0627.pdf
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心无股
2022-06-20 12:02:41
电工钢--下一个爆发的新能源品种
改革开放40年以来,通过学习、消化、掌握国外先进技术,我国电工钢产业不断发展壮大,开发了一系列具有自主知识产权的产品,电工钢产量居世界第一。 在“碳达峰”“碳中和”大背景下,对于节能减排的要求日益提高,国家对变压器、电机、家用电器的能效升级提出了严格的要求,因此未来下游制造业对于能效标准的提升也将增加高牌号无取向硅钢的需求量,而低端产品市场将逐步被蚕食。 除了发电的需求,步入高成长的新能源车市场电工钢行业景气度业持续提升。 新能源汽车的高速发展将为高牌号无取向电工钢提供十分快速的需求增量。中汽协
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2022-05-26 14:19:47
亚星客车-中通客车同一实控人
中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津
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【东北计算机】【从英伟达 Call中我们读到了啥】
1、Guo内薮据中心对NVIDIA卡的采购量出现了下滑。The total data center sequential revenue decline was driven by lower sales in China, which was largely in line with our expectations, reflecting COVID and other domestic issues. 2、但是公司对下一季度的薮据中心业务展望良好。We do expect a sequen
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美国众议院将于下周二就对华政策举行听证会
据路透社报道,美国众议院外交事务委员会将于下周二与高级官员就中国政策举行听证会,以确定在采取所谓的“更全面的方法”来反击与中国技术存在的差距。该小组主席、共和党众议员迈克尔·麦考尔组织的听证会名为“打击中国技术入侵的世代挑战”。 美国商务部负责工业和安全的副部长艾伦·埃斯特维兹 负责监督对中国技术出口的限制,他将参与此次会议。其他听证人包括美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克;美国国际开发署亚洲局助理署长;美国国际开发金融公司CEO斯科特内森。 麦考尔一直在向埃斯特维兹施压,
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【中信计算机】华为昇腾:AI超算领军,大模型核心受益
【中信计算机】华为昇腾:AI超算领军,大模型核心受益 ①Guo内智算中心华为昇腾份额领先:政府zhυ导投姿在20多个城柿落地或规划了AI计算中心,方案多采用Guo产AI芯片,其中以城柿薮量计,华为昇腾在AI计算中心中占据79%的柿场份额,并发布了pαn古预训练大模型,处于行业领先位置。 ②拓维信息是华为昇腾硬件出货量第一:拓维信息是首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,2022年上半年,拓维信息昇腾计算硬件出货量位列华为昇腾合作伙伴排名第一。 建议关注拓维信息、神州薮码等华为昇腾生态圈核心
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天风证券:江波龙
· ·【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升,内存墙问题亟待解决 事件:公司发布 2022 年度预减公告。公司预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 0.57 至 0.85 亿元,同比下降 91.63%至 94.39%,实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 0.31 至 0.47 亿 元,同比下降 94.95%至 96.62%。预计 22 年第四季度实现归母净利润-1.53 至-1.25 亿元,环比增长 5.27% 至 22.64%。2022 年度计提的存货跌价
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ChatGPT 浪潮下互联网大厂有何进展 20230207
【国内互联网大厂进度】 百度:1)百度布局较早,有自主研发的深度学习平台 ,有文心大模型,在预训练大模型方面有不错的积累,在 AI 发展方面把握先机。百度的文心大模型具备多功能,可以进行文本生成,内容提取,摘要生成,观点归纳、图片绘画等。和GPT 很像。2)一般情况下 ,AIGC 优先考虑To B,再考虑丁oC。因为ToB的商业群体比较稳定,付费意愿也比较稳定。百度计划同时推出 丁o B和下。C的产品,并先发布丁oC的demo。 字节:已经开始布局,主要是 AI+内容。比如自动生成投稿和辅助写作
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【东吴公用事业】冰轮环境:基本面 最扎实的供销社概念股
供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地(发改委还要建100个骨干物流基地),设计端中粮工科+冰轮环境ShΙ占率合计超过60%、设备端冰轮环境一枝独秀 2021年开始,供销社成为公司zhυ要政府客户(2021年以前公司客户以工商业为zhυ),供销社对设备商整体解决方案提供能力要求更高,行业加速洗牌 公司Q2、Q3扣非归母净利润增速分别为95%、51%,zhυ要是公司今年接了很多高毛利率的硅料冷却设备订单(瞬冷技术,Guo内只有冰轮可以实现),Q4有望延xù高增长 预计22-24年业绩分别
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华为动作可真快!畅享50的麒麟芯片被京东意外曝光,很快就被协商处理变为CPU型号“未上市” 不过官方自营店的问题好处理,但泄露之后,第三方店铺就不可控了,依旧是明目张胆展示CPU型号麒麟700系列,让华为难以收场…… 不过也能看到好的一面,在消费者眼里还是使用自研芯片的畅享50更受青睐,虽然畅享50Pro的外观更漂亮,但由于采用高通骁龙处理器,消费者似乎不是太感冒,销量水平远不及畅享50,这就是使用自研芯片的魔力吧。
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方正:FB2001 雾化吸入制剂拓展新冠暴露后预防
前沿生物-U(688221) 公司研究 医药生物行业 公司事件点评 2022.07.15/强烈推荐(维持) 事件:7 月 15 日公司发布公告称与凯莱英围绕公司在研抗新冠 肺炎病毒 3CL 蛋白酶抑制剂产品 FB2001 原料药,在研发、生产、 注册等方面建立战略合作关系。 点评: (1)FB2001 注射剂已进入临床 II/III 期,雾化吸入制剂拓展 新冠暴露后预防适应症 FB2001 静脉注射制剂,正在开展国际多中心 II/III 期临床试 验,拟治疗全球新冠肺炎住院患者。FB2001 中
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雅砻江公司业绩、内在价值
Notes:中信公用事业组重点推荐: 外发水电行业专题系列报告,这一篇zhυ要讲雅砻江公司如何算业绩、内在价值、股东估值前景等,荐川投/川投,核心观点如下 1:雅砻江在中游电站开发周期时负责和资产没有同步扩张,对负责依赖极低,这对业绩弹性帮助较大; 2;两河口调节库容对下游丰枯比、增发电量、综合电价等都会产生积极影响,估计稳态情况下能增厚雅砻江公司净利润约30亿元: 3:雅砻江公司的内在价值约1700亿元,国投及川投两大股东在股东返投ZiJīΝ压力下降后即陆xù提升派息,公司治理优化助力估值扩张
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民生金属:紫金矿业被严重低估。
【民生金属】#市场不一定有效,紫金被严重低估 #北京路演的车上,看着人来人往的长安街,一丝想法同大家分享:#市场无效,#紫金被严重低估 1、#储量1000万吨、2025年产量15万吨(产能节奏23年2万吨、24年10万吨、25年15万吨):市场宁愿相信一个从来没有证明过自己,也不愿意相信一个已经无数次证明过自己的公司!! 2、#2022年利润保守260亿:现有铜金价格利润也有260,Q2预计在70亿附近 3、锂的并购都是自有现金流,又没有扩股,担心个啥? 4、#战略配置紫金,就在现在!!!!
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异质结铜电镀进展跟踪及技术详解
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解 电话会议纪要 | 2022年06月27日 嘉宾介绍 某铜电镀公司销售负责人 要点总结 1、今年在光伏领域的铜电镀发展情况: 1) 现状: 目前国内主流的电池企业如果想要获得取代银浆的技术突破, 都会与电镀公司进行合作。各家企业的起步有先后, 目前进展也会有所差 异。 2) 进度:今年年底之前会陆续有各种技术路线的铜电镀的量产验证线投 产,经过大概半年时间的验证后,到明年年中,就可以判断这种技术路线 是否适合进行放量生产了。 2、铜电镀技术进展较快的公司: 1) 目
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要点: 铜电镀技术进展较快的公司: 1)目前爱旭、海源、晶澳、天合、晶科、爱康、日升、隆基的技术验证 进行较为深入,预计放量较快。 2)专家表示,虽然目前在光伏领域的用铜工艺的公司有很多家,但是目 前公开宣称可以量产的公司只有爱旭和海源(与捷德宝合作)。 专家认为,从目前发展的情况分析,预计2024年一定可以实现量产,每瓦成本可以降到6-7分。
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电工钢--下一个爆发的新能源品种
改革开放40年以来,通过学习、消化、掌握国外先进技术,我国电工钢产业不断发展壮大,开发了一系列具有自主知识产权的产品,电工钢产量居世界第一。 在“碳达峰”“碳中和”大背景下,对于节能减排的要求日益提高,国家对变压器、电机、家用电器的能效升级提出了严格的要求,因此未来下游制造业对于能效标准的提升也将增加高牌号无取向硅钢的需求量,而低端产品市场将逐步被蚕食。 除了发电的需求,步入高成长的新能源车市场电工钢行业景气度业持续提升。 新能源汽车的高速发展将为高牌号无取向电工钢提供十分快速的需求增量。中汽协
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亚星客车-中通客车同一实控人
中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津
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美国众议院将于下周二就对华政策举行听证会
据路透社报道,美国众议院外交事务委员会将于下周二与高级官员就中国政策举行听证会,以确定在采取所谓的“更全面的方法”来反击与中国技术存在的差距。该小组主席、共和党众议员迈克尔·麦考尔组织的听证会名为“打击中国技术入侵的世代挑战”。 美国商务部负责工业和安全的副部长艾伦·埃斯特维兹 负责监督对中国技术出口的限制,他将参与此次会议。其他听证人包括美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克;美国国际开发署亚洲局助理署长;美国国际开发金融公司CEO斯科特内森。 麦考尔一直在向埃斯特维兹施压,
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【中信计算机】华为昇腾:AI超算领军,大模型核心受益
【中信计算机】华为昇腾:AI超算领军,大模型核心受益 ①Guo内智算中心华为昇腾份额领先:政府zhυ导投姿在20多个城柿落地或规划了AI计算中心,方案多采用Guo产AI芯片,其中以城柿薮量计,华为昇腾在AI计算中心中占据79%的柿场份额,并发布了pαn古预训练大模型,处于行业领先位置。 ②拓维信息是华为昇腾硬件出货量第一:拓维信息是首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,2022年上半年,拓维信息昇腾计算硬件出货量位列华为昇腾合作伙伴排名第一。 建议关注拓维信息、神州薮码等华为昇腾生态圈核心
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神州数码
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2023-02-12 09:31:09
天风证券:江波龙
· ·【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升,内存墙问题亟待解决 事件:公司发布 2022 年度预减公告。公司预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 0.57 至 0.85 亿元,同比下降 91.63%至 94.39%,实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 0.31 至 0.47 亿 元,同比下降 94.95%至 96.62%。预计 22 年第四季度实现归母净利润-1.53 至-1.25 亿元,环比增长 5.27% 至 22.64%。2022 年度计提的存货跌价
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2023-02-07 16:07:54
ChatGPT 浪潮下互联网大厂有何进展 20230207
【国内互联网大厂进度】 百度:1)百度布局较早,有自主研发的深度学习平台 ,有文心大模型,在预训练大模型方面有不错的积累,在 AI 发展方面把握先机。百度的文心大模型具备多功能,可以进行文本生成,内容提取,摘要生成,观点归纳、图片绘画等。和GPT 很像。2)一般情况下 ,AIGC 优先考虑To B,再考虑丁oC。因为ToB的商业群体比较稳定,付费意愿也比较稳定。百度计划同时推出 丁o B和下。C的产品,并先发布丁oC的demo。 字节:已经开始布局,主要是 AI+内容。比如自动生成投稿和辅助写作
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2022-11-03 11:33:13
【东吴公用事业】冰轮环境:基本面 最扎实的供销社概念股
供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地(发改委还要建100个骨干物流基地),设计端中粮工科+冰轮环境ShΙ占率合计超过60%、设备端冰轮环境一枝独秀 2021年开始,供销社成为公司zhυ要政府客户(2021年以前公司客户以工商业为zhυ),供销社对设备商整体解决方案提供能力要求更高,行业加速洗牌 公司Q2、Q3扣非归母净利润增速分别为95%、51%,zhυ要是公司今年接了很多高毛利率的硅料冷却设备订单(瞬冷技术,Guo内只有冰轮可以实现),Q4有望延xù高增长 预计22-24年业绩分别
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2022-08-23 13:22:18
华为-芯片
华为动作可真快!畅享50的麒麟芯片被京东意外曝光,很快就被协商处理变为CPU型号“未上市” 不过官方自营店的问题好处理,但泄露之后,第三方店铺就不可控了,依旧是明目张胆展示CPU型号麒麟700系列,让华为难以收场…… 不过也能看到好的一面,在消费者眼里还是使用自研芯片的畅享50更受青睐,虽然畅享50Pro的外观更漂亮,但由于采用高通骁龙处理器,消费者似乎不是太感冒,销量水平远不及畅享50,这就是使用自研芯片的魔力吧。
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2022-07-16 08:49:34
方正:FB2001 雾化吸入制剂拓展新冠暴露后预防
前沿生物-U(688221) 公司研究 医药生物行业 公司事件点评 2022.07.15/强烈推荐(维持) 事件:7 月 15 日公司发布公告称与凯莱英围绕公司在研抗新冠 肺炎病毒 3CL 蛋白酶抑制剂产品 FB2001 原料药,在研发、生产、 注册等方面建立战略合作关系。 点评: (1)FB2001 注射剂已进入临床 II/III 期,雾化吸入制剂拓展 新冠暴露后预防适应症 FB2001 静脉注射制剂,正在开展国际多中心 II/III 期临床试 验,拟治疗全球新冠肺炎住院患者。FB2001 中
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前沿生物
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2022-07-06 09:40:28
雅砻江公司业绩、内在价值
Notes:中信公用事业组重点推荐: 外发水电行业专题系列报告,这一篇zhυ要讲雅砻江公司如何算业绩、内在价值、股东估值前景等,荐川投/川投,核心观点如下 1:雅砻江在中游电站开发周期时负责和资产没有同步扩张,对负责依赖极低,这对业绩弹性帮助较大; 2;两河口调节库容对下游丰枯比、增发电量、综合电价等都会产生积极影响,估计稳态情况下能增厚雅砻江公司净利润约30亿元: 3:雅砻江公司的内在价值约1700亿元,国投及川投两大股东在股东返投ZiJīΝ压力下降后即陆xù提升派息,公司治理优化助力估值扩张
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2022-07-04 10:45:29
民生金属:紫金矿业被严重低估。
【民生金属】#市场不一定有效,紫金被严重低估 #北京路演的车上,看着人来人往的长安街,一丝想法同大家分享:#市场无效,#紫金被严重低估 1、#储量1000万吨、2025年产量15万吨(产能节奏23年2万吨、24年10万吨、25年15万吨):市场宁愿相信一个从来没有证明过自己,也不愿意相信一个已经无数次证明过自己的公司!! 2、#2022年利润保守260亿:现有铜金价格利润也有260,Q2预计在70亿附近 3、锂的并购都是自有现金流,又没有扩股,担心个啥? 4、#战略配置紫金,就在现在!!!!
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紫金矿业
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2022-06-30 10:27:21
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解 电话会议纪要 | 2022年06月27日 嘉宾介绍 某铜电镀公司销售负责人 要点总结 1、今年在光伏领域的铜电镀发展情况: 1) 现状: 目前国内主流的电池企业如果想要获得取代银浆的技术突破, 都会与电镀公司进行合作。各家企业的起步有先后, 目前进展也会有所差 异。 2) 进度:今年年底之前会陆续有各种技术路线的铜电镀的量产验证线投 产,经过大概半年时间的验证后,到明年年中,就可以判断这种技术路线 是否适合进行放量生产了。 2、铜电镀技术进展较快的公司: 1) 目
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异质结铜电镀进展跟踪及技术详解
海源复材,爱旭股份
光伏铜电镀专家会议纪要-0627.pdf
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2022-06-30 09:52:09
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解
要点: 铜电镀技术进展较快的公司: 1)目前爱旭、海源、晶澳、天合、晶科、爱康、日升、隆基的技术验证 进行较为深入,预计放量较快。 2)专家表示,虽然目前在光伏领域的用铜工艺的公司有很多家,但是目 前公开宣称可以量产的公司只有爱旭和海源(与捷德宝合作)。 专家认为,从目前发展的情况分析,预计2024年一定可以实现量产,每瓦成本可以降到6-7分。
光伏铜电镀专家会议纪要-0627.pdf
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2022-06-20 12:02:41
电工钢--下一个爆发的新能源品种
改革开放40年以来,通过学习、消化、掌握国外先进技术,我国电工钢产业不断发展壮大,开发了一系列具有自主知识产权的产品,电工钢产量居世界第一。 在“碳达峰”“碳中和”大背景下,对于节能减排的要求日益提高,国家对变压器、电机、家用电器的能效升级提出了严格的要求,因此未来下游制造业对于能效标准的提升也将增加高牌号无取向硅钢的需求量,而低端产品市场将逐步被蚕食。 除了发电的需求,步入高成长的新能源车市场电工钢行业景气度业持续提升。 新能源汽车的高速发展将为高牌号无取向电工钢提供十分快速的需求增量。中汽协
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亚星客车-中通客车同一实控人
中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津
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中通客车
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【东北计算机】【从英伟达 Call中我们读到了啥】
1、Guo内薮据中心对NVIDIA卡的采购量出现了下滑。The total data center sequential revenue decline was driven by lower sales in China, which was largely in line with our expectations, reflecting COVID and other domestic issues. 2、但是公司对下一季度的薮据中心业务展望良好。We do expect a sequen
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美国众议院将于下周二就对华政策举行听证会
据路透社报道,美国众议院外交事务委员会将于下周二与高级官员就中国政策举行听证会,以确定在采取所谓的“更全面的方法”来反击与中国技术存在的差距。该小组主席、共和党众议员迈克尔·麦考尔组织的听证会名为“打击中国技术入侵的世代挑战”。 美国商务部负责工业和安全的副部长艾伦·埃斯特维兹 负责监督对中国技术出口的限制,他将参与此次会议。其他听证人包括美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克;美国国际开发署亚洲局助理署长;美国国际开发金融公司CEO斯科特内森。 麦考尔一直在向埃斯特维兹施压,
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【中信计算机】华为昇腾:AI超算领军,大模型核心受益
【中信计算机】华为昇腾:AI超算领军,大模型核心受益 ①Guo内智算中心华为昇腾份额领先:政府zhυ导投姿在20多个城柿落地或规划了AI计算中心,方案多采用Guo产AI芯片,其中以城柿薮量计,华为昇腾在AI计算中心中占据79%的柿场份额,并发布了pαn古预训练大模型,处于行业领先位置。 ②拓维信息是华为昇腾硬件出货量第一:拓维信息是首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,2022年上半年,拓维信息昇腾计算硬件出货量位列华为昇腾合作伙伴排名第一。 建议关注拓维信息、神州薮码等华为昇腾生态圈核心
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天风证券:江波龙
· ·【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升,内存墙问题亟待解决 事件:公司发布 2022 年度预减公告。公司预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 0.57 至 0.85 亿元,同比下降 91.63%至 94.39%,实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 0.31 至 0.47 亿 元,同比下降 94.95%至 96.62%。预计 22 年第四季度实现归母净利润-1.53 至-1.25 亿元,环比增长 5.27% 至 22.64%。2022 年度计提的存货跌价
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ChatGPT 浪潮下互联网大厂有何进展 20230207
【国内互联网大厂进度】 百度:1)百度布局较早,有自主研发的深度学习平台 ,有文心大模型,在预训练大模型方面有不错的积累,在 AI 发展方面把握先机。百度的文心大模型具备多功能,可以进行文本生成,内容提取,摘要生成,观点归纳、图片绘画等。和GPT 很像。2)一般情况下 ,AIGC 优先考虑To B,再考虑丁oC。因为ToB的商业群体比较稳定,付费意愿也比较稳定。百度计划同时推出 丁o B和下。C的产品,并先发布丁oC的demo。 字节:已经开始布局,主要是 AI+内容。比如自动生成投稿和辅助写作
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【东吴公用事业】冰轮环境:基本面 最扎实的供销社概念股
供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地(发改委还要建100个骨干物流基地),设计端中粮工科+冰轮环境ShΙ占率合计超过60%、设备端冰轮环境一枝独秀 2021年开始,供销社成为公司zhυ要政府客户(2021年以前公司客户以工商业为zhυ),供销社对设备商整体解决方案提供能力要求更高,行业加速洗牌 公司Q2、Q3扣非归母净利润增速分别为95%、51%,zhυ要是公司今年接了很多高毛利率的硅料冷却设备订单(瞬冷技术,Guo内只有冰轮可以实现),Q4有望延xù高增长 预计22-24年业绩分别
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华为-芯片
华为动作可真快!畅享50的麒麟芯片被京东意外曝光,很快就被协商处理变为CPU型号“未上市” 不过官方自营店的问题好处理,但泄露之后,第三方店铺就不可控了,依旧是明目张胆展示CPU型号麒麟700系列,让华为难以收场…… 不过也能看到好的一面,在消费者眼里还是使用自研芯片的畅享50更受青睐,虽然畅享50Pro的外观更漂亮,但由于采用高通骁龙处理器,消费者似乎不是太感冒,销量水平远不及畅享50,这就是使用自研芯片的魔力吧。
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方正:FB2001 雾化吸入制剂拓展新冠暴露后预防
前沿生物-U(688221) 公司研究 医药生物行业 公司事件点评 2022.07.15/强烈推荐(维持) 事件:7 月 15 日公司发布公告称与凯莱英围绕公司在研抗新冠 肺炎病毒 3CL 蛋白酶抑制剂产品 FB2001 原料药,在研发、生产、 注册等方面建立战略合作关系。 点评: (1)FB2001 注射剂已进入临床 II/III 期,雾化吸入制剂拓展 新冠暴露后预防适应症 FB2001 静脉注射制剂,正在开展国际多中心 II/III 期临床试 验,拟治疗全球新冠肺炎住院患者。FB2001 中
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雅砻江公司业绩、内在价值
Notes:中信公用事业组重点推荐: 外发水电行业专题系列报告,这一篇zhυ要讲雅砻江公司如何算业绩、内在价值、股东估值前景等,荐川投/川投,核心观点如下 1:雅砻江在中游电站开发周期时负责和资产没有同步扩张,对负责依赖极低,这对业绩弹性帮助较大; 2;两河口调节库容对下游丰枯比、增发电量、综合电价等都会产生积极影响,估计稳态情况下能增厚雅砻江公司净利润约30亿元: 3:雅砻江公司的内在价值约1700亿元,国投及川投两大股东在股东返投ZiJīΝ压力下降后即陆xù提升派息,公司治理优化助力估值扩张
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民生金属:紫金矿业被严重低估。
【民生金属】#市场不一定有效,紫金被严重低估 #北京路演的车上,看着人来人往的长安街,一丝想法同大家分享:#市场无效,#紫金被严重低估 1、#储量1000万吨、2025年产量15万吨(产能节奏23年2万吨、24年10万吨、25年15万吨):市场宁愿相信一个从来没有证明过自己,也不愿意相信一个已经无数次证明过自己的公司!! 2、#2022年利润保守260亿:现有铜金价格利润也有260,Q2预计在70亿附近 3、锂的并购都是自有现金流,又没有扩股,担心个啥? 4、#战略配置紫金,就在现在!!!!
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异质结铜电镀进展跟踪及技术详解
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解 电话会议纪要 | 2022年06月27日 嘉宾介绍 某铜电镀公司销售负责人 要点总结 1、今年在光伏领域的铜电镀发展情况: 1) 现状: 目前国内主流的电池企业如果想要获得取代银浆的技术突破, 都会与电镀公司进行合作。各家企业的起步有先后, 目前进展也会有所差 异。 2) 进度:今年年底之前会陆续有各种技术路线的铜电镀的量产验证线投 产,经过大概半年时间的验证后,到明年年中,就可以判断这种技术路线 是否适合进行放量生产了。 2、铜电镀技术进展较快的公司: 1) 目
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异质结铜电镀进展跟踪及技术详解
要点: 铜电镀技术进展较快的公司: 1)目前爱旭、海源、晶澳、天合、晶科、爱康、日升、隆基的技术验证 进行较为深入,预计放量较快。 2)专家表示,虽然目前在光伏领域的用铜工艺的公司有很多家,但是目 前公开宣称可以量产的公司只有爱旭和海源(与捷德宝合作)。 专家认为,从目前发展的情况分析,预计2024年一定可以实现量产,每瓦成本可以降到6-7分。
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电工钢--下一个爆发的新能源品种
改革开放40年以来,通过学习、消化、掌握国外先进技术,我国电工钢产业不断发展壮大,开发了一系列具有自主知识产权的产品,电工钢产量居世界第一。 在“碳达峰”“碳中和”大背景下,对于节能减排的要求日益提高,国家对变压器、电机、家用电器的能效升级提出了严格的要求,因此未来下游制造业对于能效标准的提升也将增加高牌号无取向硅钢的需求量,而低端产品市场将逐步被蚕食。 除了发电的需求,步入高成长的新能源车市场电工钢行业景气度业持续提升。 新能源汽车的高速发展将为高牌号无取向电工钢提供十分快速的需求增量。中汽协
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亚星客车-中通客车同一实控人
中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津
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1、Guo内薮据中心对NVIDIA卡的采购量出现了下滑。The total data center sequential revenue decline was driven by lower sales in China, which was largely in line with our expectations, reflecting COVID and other domestic issues. 2、但是公司对下一季度的薮据中心业务展望良好。We do expect a sequen
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美国众议院将于下周二就对华政策举行听证会
据路透社报道,美国众议院外交事务委员会将于下周二与高级官员就中国政策举行听证会,以确定在采取所谓的“更全面的方法”来反击与中国技术存在的差距。该小组主席、共和党众议员迈克尔·麦考尔组织的听证会名为“打击中国技术入侵的世代挑战”。 美国商务部负责工业和安全的副部长艾伦·埃斯特维兹 负责监督对中国技术出口的限制,他将参与此次会议。其他听证人包括美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克;美国国际开发署亚洲局助理署长;美国国际开发金融公司CEO斯科特内森。 麦考尔一直在向埃斯特维兹施压,
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【中信计算机】华为昇腾:AI超算领军,大模型核心受益
【中信计算机】华为昇腾:AI超算领军,大模型核心受益 ①Guo内智算中心华为昇腾份额领先:政府zhυ导投姿在20多个城柿落地或规划了AI计算中心,方案多采用Guo产AI芯片,其中以城柿薮量计,华为昇腾在AI计算中心中占据79%的柿场份额,并发布了pαn古预训练大模型,处于行业领先位置。 ②拓维信息是华为昇腾硬件出货量第一:拓维信息是首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,2022年上半年,拓维信息昇腾计算硬件出货量位列华为昇腾合作伙伴排名第一。 建议关注拓维信息、神州薮码等华为昇腾生态圈核心
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· ·【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升,内存墙问题亟待解决 事件:公司发布 2022 年度预减公告。公司预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 0.57 至 0.85 亿元,同比下降 91.63%至 94.39%,实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 0.31 至 0.47 亿 元,同比下降 94.95%至 96.62%。预计 22 年第四季度实现归母净利润-1.53 至-1.25 亿元,环比增长 5.27% 至 22.64%。2022 年度计提的存货跌价
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ChatGPT 浪潮下互联网大厂有何进展 20230207
【国内互联网大厂进度】 百度:1)百度布局较早,有自主研发的深度学习平台 ,有文心大模型,在预训练大模型方面有不错的积累,在 AI 发展方面把握先机。百度的文心大模型具备多功能,可以进行文本生成,内容提取,摘要生成,观点归纳、图片绘画等。和GPT 很像。2)一般情况下 ,AIGC 优先考虑To B,再考虑丁oC。因为ToB的商业群体比较稳定,付费意愿也比较稳定。百度计划同时推出 丁o B和下。C的产品,并先发布丁oC的demo。 字节:已经开始布局,主要是 AI+内容。比如自动生成投稿和辅助写作
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百度集团-SW
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视觉中国
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神思电子
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奥飞数据
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心无股
2022-11-03 11:33:13
【东吴公用事业】冰轮环境:基本面 最扎实的供销社概念股
供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地(发改委还要建100个骨干物流基地),设计端中粮工科+冰轮环境ShΙ占率合计超过60%、设备端冰轮环境一枝独秀 2021年开始,供销社成为公司zhυ要政府客户(2021年以前公司客户以工商业为zhυ),供销社对设备商整体解决方案提供能力要求更高,行业加速洗牌 公司Q2、Q3扣非归母净利润增速分别为95%、51%,zhυ要是公司今年接了很多高毛利率的硅料冷却设备订单(瞬冷技术,Guo内只有冰轮可以实现),Q4有望延xù高增长 预计22-24年业绩分别
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冰轮环境
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中粮科工
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天鹅股份
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浙农股份
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心无股
2022-08-23 13:22:18
华为-芯片
华为动作可真快!畅享50的麒麟芯片被京东意外曝光,很快就被协商处理变为CPU型号“未上市” 不过官方自营店的问题好处理,但泄露之后,第三方店铺就不可控了,依旧是明目张胆展示CPU型号麒麟700系列,让华为难以收场…… 不过也能看到好的一面,在消费者眼里还是使用自研芯片的畅享50更受青睐,虽然畅享50Pro的外观更漂亮,但由于采用高通骁龙处理器,消费者似乎不是太感冒,销量水平远不及畅享50,这就是使用自研芯片的魔力吧。
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ST数源
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润和软件
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心无股
2022-07-16 08:49:34
方正:FB2001 雾化吸入制剂拓展新冠暴露后预防
前沿生物-U(688221) 公司研究 医药生物行业 公司事件点评 2022.07.15/强烈推荐(维持) 事件:7 月 15 日公司发布公告称与凯莱英围绕公司在研抗新冠 肺炎病毒 3CL 蛋白酶抑制剂产品 FB2001 原料药,在研发、生产、 注册等方面建立战略合作关系。 点评: (1)FB2001 注射剂已进入临床 II/III 期,雾化吸入制剂拓展 新冠暴露后预防适应症 FB2001 静脉注射制剂,正在开展国际多中心 II/III 期临床试 验,拟治疗全球新冠肺炎住院患者。FB2001 中
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前沿生物
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心无股
2022-07-06 09:40:28
雅砻江公司业绩、内在价值
Notes:中信公用事业组重点推荐: 外发水电行业专题系列报告,这一篇zhυ要讲雅砻江公司如何算业绩、内在价值、股东估值前景等,荐川投/川投,核心观点如下 1:雅砻江在中游电站开发周期时负责和资产没有同步扩张,对负责依赖极低,这对业绩弹性帮助较大; 2;两河口调节库容对下游丰枯比、增发电量、综合电价等都会产生积极影响,估计稳态情况下能增厚雅砻江公司净利润约30亿元: 3:雅砻江公司的内在价值约1700亿元,国投及川投两大股东在股东返投ZiJīΝ压力下降后即陆xù提升派息,公司治理优化助力估值扩张
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川投能源
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心无股
2022-07-04 10:45:29
民生金属:紫金矿业被严重低估。
【民生金属】#市场不一定有效,紫金被严重低估 #北京路演的车上,看着人来人往的长安街,一丝想法同大家分享:#市场无效,#紫金被严重低估 1、#储量1000万吨、2025年产量15万吨(产能节奏23年2万吨、24年10万吨、25年15万吨):市场宁愿相信一个从来没有证明过自己,也不愿意相信一个已经无数次证明过自己的公司!! 2、#2022年利润保守260亿:现有铜金价格利润也有260,Q2预计在70亿附近 3、锂的并购都是自有现金流,又没有扩股,担心个啥? 4、#战略配置紫金,就在现在!!!!
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紫金矿业
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心无股
2022-06-30 10:27:21
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解 电话会议纪要 | 2022年06月27日 嘉宾介绍 某铜电镀公司销售负责人 要点总结 1、今年在光伏领域的铜电镀发展情况: 1) 现状: 目前国内主流的电池企业如果想要获得取代银浆的技术突破, 都会与电镀公司进行合作。各家企业的起步有先后, 目前进展也会有所差 异。 2) 进度:今年年底之前会陆续有各种技术路线的铜电镀的量产验证线投 产,经过大概半年时间的验证后,到明年年中,就可以判断这种技术路线 是否适合进行放量生产了。 2、铜电镀技术进展较快的公司: 1) 目
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海源复材
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心无股
2022-06-30 10:07:38
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解
海源复材,爱旭股份
光伏铜电镀专家会议纪要-0627.pdf
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心无股
2022-06-30 09:52:09
异质结铜电镀进展跟踪及技术详解
要点: 铜电镀技术进展较快的公司: 1)目前爱旭、海源、晶澳、天合、晶科、爱康、日升、隆基的技术验证 进行较为深入,预计放量较快。 2)专家表示,虽然目前在光伏领域的用铜工艺的公司有很多家,但是目 前公开宣称可以量产的公司只有爱旭和海源(与捷德宝合作)。 专家认为,从目前发展的情况分析,预计2024年一定可以实现量产,每瓦成本可以降到6-7分。
光伏铜电镀专家会议纪要-0627.pdf
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海源复材
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爱旭股份
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心无股
2022-06-20 12:02:41
电工钢--下一个爆发的新能源品种
改革开放40年以来,通过学习、消化、掌握国外先进技术,我国电工钢产业不断发展壮大,开发了一系列具有自主知识产权的产品,电工钢产量居世界第一。 在“碳达峰”“碳中和”大背景下,对于节能减排的要求日益提高,国家对变压器、电机、家用电器的能效升级提出了严格的要求,因此未来下游制造业对于能效标准的提升也将增加高牌号无取向硅钢的需求量,而低端产品市场将逐步被蚕食。 除了发电的需求,步入高成长的新能源车市场电工钢行业景气度业持续提升。 新能源汽车的高速发展将为高牌号无取向电工钢提供十分快速的需求增量。中汽协
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抚顺特钢
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望变电气
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心无股
2022-05-26 14:19:47
亚星客车-中通客车同一实控人
中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津? 同一实控人的潍柴重机,山推股份也板了。 实控人均为:山东重工集团有限公司。 中通客车都10板了,亚星客车无人问津
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