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心无股

2021-09-09 09:01:01

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评事件：9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈中强调几个要点：①严格落实执行未成年人网络游戏时间限制，不得向未成年人提供网游账号租售交易。②加强网络游戏内容审核把关③抵制不正当竞争，防止垄断。④强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为。⑤严格管理游戏宣传推广。⑥加强游戏直播管理，禁止出现未成年人打赏等情况。我们认为本次政府

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中青宝

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心无股

2021-09-03 12:22:02

广发非银：设立北交所，利好券商

【广发非银陈福团队】设立北交所，利好券商！继续强烈推荐！总书记表示，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。截至目前，新三板挂牌企业7385家，其中排名靠前的10家券商是开源证券（600家）、申万宏源（56

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中泰证券
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第一创业
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长江证券
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申万宏源

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心无股

2021-09-03 10:15:15

华西研究之金诚信：严重低估的磷概念

华西研究金股之金诚信：矿山服务&资源开发双轮驱动，业绩确定市值严重低估矿山服务逻辑由周期变为成长：矿山服务业务粘性强，每增加一个新项目都意味着伴随该矿山几十年的生命周期。目前公司优先开发海外蓝海市场，客户结构发生了重大变化，由过去国内矿山为主逐步调整为以海外大型优质矿山服务为主，这些项目穿越牛熊，确保收入持续的稳定性。2021至2024年每年净利润增长率预计不低于20%。海外铜矿陆续投产赋予新的业绩弹性： Dikulushi铜矿今年年底前确定投产，2022年开始每年贡献1万吨铜金属。 Lo

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金诚信

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心无股

2021-08-31 21:43:40

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！）

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！） ------------------------------ 底层逻辑本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，而供给端在政策约束及企业悲观预期下，企业即使盈利大增、现金流充沛，也在大幅缩减对于传统业务的资本开支，从而导致当需求扩张遇见供给约束，价格大幅上行。周期即是投资者认知变化的本身，目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高，煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段，务必重视，不要再犹豫，抓紧上车

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昊华能源
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山西焦煤
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兖矿能源
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陕西煤业

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心无股

2021-08-31 10:26:25

【国金电新】金晶科技：宁夏光伏玻璃新产能今日点火！继续重点推

【国金电新】金晶科技：宁夏光伏玻璃新产能今日点火！继续重点推荐浮法纯碱光伏玻璃低估值标的！压延玻璃产能顺利点火，有望受益于近期光伏玻璃盈利结构改善：公司公告，宁夏600t/d光伏压延玻璃新产能于今日成功点火，正式转型进入光伏赛道。公司此前与隆基签署16亿元销售长单，预估将覆盖宁夏压延产能1.5年产量；该项目具备大尺寸及3.2/2.0玻璃的生产能力，有望充分享受近期玻璃结构性紧缺带来的产品溢价和盈利改善。另外，马来西亚500t/d薄膜组件背板玻璃深加工线已于7月1日投产，预计三季度原片产能也

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金晶科技

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心无股

2021-08-27 09:26:47

【西部金属】再Ca陈方锆业,目标市值170亿

【西部金属】再Ca陈方锆业,目标市值170亿！ 1.锆英砂年内累计涨幅90%+。突破历史高点2万/吨指日可待再次强调,我们判断本轮锆英砂涨价至少持续2年以上,而非短期供应端事件性冲击而已。2010年~2020年全球锆英砂历经10年下行周期,行业龙头企业收缩资本开支、停产去库,品味下行、资源枯竭是未来2-3年行业主基调。锆英砂供应拐点将进一步放大价格上涨幅度,预计突破10年前高点2万元/吨指日可待。 2.东方锆业先天成本优势,涨价即利润。且存在行业整合预期东方锆业2010年起陆续布局澳洲锆钛资

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东方锆业

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心无股

2021-08-26 13:52:46

️ 【国金金属】继续坚定看好海南矿业，当前锂板块最大黑马品种

span> ️ 【国金金属】继续坚定看好海南矿业，当前锂板块最大黑马品种!!! ️ ️ 近两日大跌反馈，原因一个是近段时间涨幅过大，兑现盈利的交易行为；二是认为公司是单纯的蹭热点；更重要的是，市场对公司锂矿资源布局问题的疑虑。 ️ ️ 战略转型已经非常明晰——公司十四五战略规划已经很明确的指出“要把新能源产业上游矿产资源的采选及加工业务做为未来五年产业转型升级的重要方向”。 ️ ️ 复星具备做新能源基础，海矿转型新能源也不是空穴来风一时兴起——集团本身拥有软包电池企业捷威动力；海矿铁矿石与锂盐同

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海南矿业

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心无股

2021-08-26 10:16:01

【海达股份】背靠光伏巨头，大幅降低光伏边框成本，迎来爆发式增

【海达股份】背靠光伏巨头，大幅降低光伏边框成本，迎来爆发式增长 1、光伏组件的防水要求高海达股份在建筑密封业务方面市占率95%，行业龙头的绝对龙头。公司已在新能源(光伏)等领域进行布局，在BIPV领域方面公司也正与行业头部企业合作，研发相应密封部件尚在研发试用阶段，开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件，并与特斯拉签署采购合同，拟向后者供应太阳能屋顶密封件。公司生产的橡胶边框产品用于替代光伏面板的铝合金边框，起到紧固和连接光伏面板的作用。 2、大幅降低光伏边框成本， BIPV对降成本要求极高

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海达股份

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心无股

2021-08-17 08:10:27

爱康科技20210815交流会议记录

语音转寻，未做编辑，个别错别字请谅解。爱康科技20210815 大家好，欢迎参加德邦电信爱康科技高管交流会，hat项目或智能电力战略投资交流会，目前所有参会者均处于静音状态，现在开始播报免责声明，声明播报完毕后，主持人可直接发言，谢谢。免责声明，本次电话会议仅服务于德邦证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员应自主做出投资决策，并自行承担投资风险。德邦证券不对因使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任。未经德邦证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内

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ST爱康

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心无股

2021-08-13 11:37:23

【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁正式进入供给收缩时代，成

【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁正式进入供给收缩时代，成本端贡献业绩弹性河北昨日出台采暖季和冬奥会期间减产方案：要求河北2021年粗钢产量同比降低2171万吨，唐山同比降低1237万吨。其余地区减产方案也陆续推出。我们认为，河北方案的落地标志着钢铁行业正式进入供给收缩时代。铁矿石价格持续下跌，已经位于3月份以来新低，成本端率先兑现减产逻辑，钢材价格稳中有升，钢企利润进入扩张阶段。我们在7月30日的电话会一直强调，运动式减碳和钢铁压产没有关系，压产目标是打铁矿石。现在事实已经逐渐清晰，市

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山东钢铁
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心无股

2021-08-12 22:25:30

【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元

【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期），年产能约30Gwh，投入116亿元；（4）宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目），年产能15Gwh及部分PACK产线，投入73亿元

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心无股

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【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.

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宁波韵升
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金力永磁

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2021-08-09 14:41:36

金晶科技会必纪要

1.产品战略围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2.玻璃价格判断 70-80%都是建筑，20-30%是汽车和额工业行业；民用住宅门窗类，高端商业幕墙类，市场需求旺盛。金晶白玻库存只有5天，有的企业降到2-3天，历史的最低位，说明了旺盛的需求。市场需求非常旺盛，玻璃一路上涨，今年年后又是上涨，5月份，7月份都是一路上涨，目前还是上升通道。华北、华东和华南，出厂3200，终端市场销售3400元/吨。建筑品质不断提升，玻璃层数不断提升，住宅玻璃从单层到双层到三层；商业幕墙从中空，

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金晶科技

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心无股

2021-08-09 08:24:09

【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰

【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰电器、通威股份） Dailyweekly2021.08.06 本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆

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中国宝安
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正泰电器
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通威股份
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东方盛虹
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联泓新科

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2021-08-09 00:24:49

洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待202108

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待20210806 事件洛阳钼业发布《关于投资建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目的公告》，拟投资25.1亿美元用于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目建设，主要产品为阴极铜和氢氧化钴，规划建设3条生产线，计划2023年建成投产。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。点评 1、推进在手资源开发，将好资源兑现为低成本与好业绩通过过去多年海外并购，洛钼已经构筑起了雄厚的资源优势，

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洛阳钼业

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【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评事件：9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈中强调几个要点：①严格落实执行未成年人网络游戏时间限制，不得向未成年人提供网游账号租售交易。②加强网络游戏内容审核把关③抵制不正当竞争，防止垄断。④强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为。⑤严格管理游戏宣传推广。⑥加强游戏直播管理，禁止出现未成年人打赏等情况。我们认为本次政府

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广发非银：设立北交所，利好券商

【广发非银陈福团队】设立北交所，利好券商！继续强烈推荐！总书记表示，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。截至目前，新三板挂牌企业7385家，其中排名靠前的10家券商是开源证券（600家）、申万宏源（56

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华西研究之金诚信：严重低估的磷概念

华西研究金股之金诚信：矿山服务&资源开发双轮驱动，业绩确定市值严重低估矿山服务逻辑由周期变为成长：矿山服务业务粘性强，每增加一个新项目都意味着伴随该矿山几十年的生命周期。目前公司优先开发海外蓝海市场，客户结构发生了重大变化，由过去国内矿山为主逐步调整为以海外大型优质矿山服务为主，这些项目穿越牛熊，确保收入持续的稳定性。2021至2024年每年净利润增长率预计不低于20%。海外铜矿陆续投产赋予新的业绩弹性： Dikulushi铜矿今年年底前确定投产，2022年开始每年贡献1万吨铜金属。 Lo

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国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！）

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！） ------------------------------ 底层逻辑本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，而供给端在政策约束及企业悲观预期下，企业即使盈利大增、现金流充沛，也在大幅缩减对于传统业务的资本开支，从而导致当需求扩张遇见供给约束，价格大幅上行。周期即是投资者认知变化的本身，目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高，煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段，务必重视，不要再犹豫，抓紧上车

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【国金电新】金晶科技：宁夏光伏玻璃新产能今日点火！继续重点推

【国金电新】金晶科技：宁夏光伏玻璃新产能今日点火！继续重点推荐浮法纯碱光伏玻璃低估值标的！压延玻璃产能顺利点火，有望受益于近期光伏玻璃盈利结构改善：公司公告，宁夏600t/d光伏压延玻璃新产能于今日成功点火，正式转型进入光伏赛道。公司此前与隆基签署16亿元销售长单，预估将覆盖宁夏压延产能1.5年产量；该项目具备大尺寸及3.2/2.0玻璃的生产能力，有望充分享受近期玻璃结构性紧缺带来的产品溢价和盈利改善。另外，马来西亚500t/d薄膜组件背板玻璃深加工线已于7月1日投产，预计三季度原片产能也

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【西部金属】再Ca陈方锆业,目标市值170亿

【西部金属】再Ca陈方锆业,目标市值170亿！ 1.锆英砂年内累计涨幅90%+。突破历史高点2万/吨指日可待再次强调,我们判断本轮锆英砂涨价至少持续2年以上,而非短期供应端事件性冲击而已。2010年~2020年全球锆英砂历经10年下行周期,行业龙头企业收缩资本开支、停产去库,品味下行、资源枯竭是未来2-3年行业主基调。锆英砂供应拐点将进一步放大价格上涨幅度,预计突破10年前高点2万元/吨指日可待。 2.东方锆业先天成本优势,涨价即利润。且存在行业整合预期东方锆业2010年起陆续布局澳洲锆钛资

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️ 【国金金属】继续坚定看好海南矿业，当前锂板块最大黑马品种

span> ️ 【国金金属】继续坚定看好海南矿业，当前锂板块最大黑马品种!!! ️ ️ 近两日大跌反馈，原因一个是近段时间涨幅过大，兑现盈利的交易行为；二是认为公司是单纯的蹭热点；更重要的是，市场对公司锂矿资源布局问题的疑虑。 ️ ️ 战略转型已经非常明晰——公司十四五战略规划已经很明确的指出“要把新能源产业上游矿产资源的采选及加工业务做为未来五年产业转型升级的重要方向”。 ️ ️ 复星具备做新能源基础，海矿转型新能源也不是空穴来风一时兴起——集团本身拥有软包电池企业捷威动力；海矿铁矿石与锂盐同

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【海达股份】背靠光伏巨头，大幅降低光伏边框成本，迎来爆发式增

【海达股份】背靠光伏巨头，大幅降低光伏边框成本，迎来爆发式增长 1、光伏组件的防水要求高海达股份在建筑密封业务方面市占率95%，行业龙头的绝对龙头。公司已在新能源(光伏)等领域进行布局，在BIPV领域方面公司也正与行业头部企业合作，研发相应密封部件尚在研发试用阶段，开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件，并与特斯拉签署采购合同，拟向后者供应太阳能屋顶密封件。公司生产的橡胶边框产品用于替代光伏面板的铝合金边框，起到紧固和连接光伏面板的作用。 2、大幅降低光伏边框成本， BIPV对降成本要求极高

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爱康科技20210815交流会议记录

语音转寻，未做编辑，个别错别字请谅解。爱康科技20210815 大家好，欢迎参加德邦电信爱康科技高管交流会，hat项目或智能电力战略投资交流会，目前所有参会者均处于静音状态，现在开始播报免责声明，声明播报完毕后，主持人可直接发言，谢谢。免责声明，本次电话会议仅服务于德邦证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员应自主做出投资决策，并自行承担投资风险。德邦证券不对因使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任。未经德邦证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内

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【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁正式进入供给收缩时代，成

【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁正式进入供给收缩时代，成本端贡献业绩弹性河北昨日出台采暖季和冬奥会期间减产方案：要求河北2021年粗钢产量同比降低2171万吨，唐山同比降低1237万吨。其余地区减产方案也陆续推出。我们认为，河北方案的落地标志着钢铁行业正式进入供给收缩时代。铁矿石价格持续下跌，已经位于3月份以来新低，成本端率先兑现减产逻辑，钢材价格稳中有升，钢企利润进入扩张阶段。我们在7月30日的电话会一直强调，运动式减碳和钢铁压产没有关系，压产目标是打铁矿石。现在事实已经逐渐清晰，市

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【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元

【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期），年产能约30Gwh，投入116亿元；（4）宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目），年产能15Gwh及部分PACK产线，投入73亿元

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【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.

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金晶科技会必纪要

1.产品战略围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2.玻璃价格判断 70-80%都是建筑，20-30%是汽车和额工业行业；民用住宅门窗类，高端商业幕墙类，市场需求旺盛。金晶白玻库存只有5天，有的企业降到2-3天，历史的最低位，说明了旺盛的需求。市场需求非常旺盛，玻璃一路上涨，今年年后又是上涨，5月份，7月份都是一路上涨，目前还是上升通道。华北、华东和华南，出厂3200，终端市场销售3400元/吨。建筑品质不断提升，玻璃层数不断提升，住宅玻璃从单层到双层到三层；商业幕墙从中空，

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【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰

【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰电器、通威股份） Dailyweekly2021.08.06 本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆

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洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待202108

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待20210806 事件洛阳钼业发布《关于投资建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目的公告》，拟投资25.1亿美元用于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目建设，主要产品为阴极铜和氢氧化钴，规划建设3条生产线，计划2023年建成投产。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。点评 1、推进在手资源开发，将好资源兑现为低成本与好业绩通过过去多年海外并购，洛钼已经构筑起了雄厚的资源优势，

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【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评事件：9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈中强调几个要点：①严格落实执行未成年人网络游戏时间限制，不得向未成年人提供网游账号租售交易。②加强网络游戏内容审核把关③抵制不正当竞争，防止垄断。④强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为。⑤严格管理游戏宣传推广。⑥加强游戏直播管理，禁止出现未成年人打赏等情况。我们认为本次政府

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中青宝

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心无股

2021-09-03 12:22:02

广发非银：设立北交所，利好券商

【广发非银陈福团队】设立北交所，利好券商！继续强烈推荐！总书记表示，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。截至目前，新三板挂牌企业7385家，其中排名靠前的10家券商是开源证券（600家）、申万宏源（56

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中泰证券
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2021-09-03 10:15:15

华西研究之金诚信：严重低估的磷概念

华西研究金股之金诚信：矿山服务&资源开发双轮驱动，业绩确定市值严重低估矿山服务逻辑由周期变为成长：矿山服务业务粘性强，每增加一个新项目都意味着伴随该矿山几十年的生命周期。目前公司优先开发海外蓝海市场，客户结构发生了重大变化，由过去国内矿山为主逐步调整为以海外大型优质矿山服务为主，这些项目穿越牛熊，确保收入持续的稳定性。2021至2024年每年净利润增长率预计不低于20%。海外铜矿陆续投产赋予新的业绩弹性： Dikulushi铜矿今年年底前确定投产，2022年开始每年贡献1万吨铜金属。 Lo

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金诚信

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心无股

2021-08-31 21:43:40

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！）

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！） ------------------------------ 底层逻辑本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，而供给端在政策约束及企业悲观预期下，企业即使盈利大增、现金流充沛，也在大幅缩减对于传统业务的资本开支，从而导致当需求扩张遇见供给约束，价格大幅上行。周期即是投资者认知变化的本身，目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高，煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段，务必重视，不要再犹豫，抓紧上车

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昊华能源
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山西焦煤
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【国金电新】金晶科技：宁夏光伏玻璃新产能今日点火！继续重点推

【国金电新】金晶科技：宁夏光伏玻璃新产能今日点火！继续重点推荐浮法纯碱光伏玻璃低估值标的！压延玻璃产能顺利点火，有望受益于近期光伏玻璃盈利结构改善：公司公告，宁夏600t/d光伏压延玻璃新产能于今日成功点火，正式转型进入光伏赛道。公司此前与隆基签署16亿元销售长单，预估将覆盖宁夏压延产能1.5年产量；该项目具备大尺寸及3.2/2.0玻璃的生产能力，有望充分享受近期玻璃结构性紧缺带来的产品溢价和盈利改善。另外，马来西亚500t/d薄膜组件背板玻璃深加工线已于7月1日投产，预计三季度原片产能也

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金晶科技

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【西部金属】再Ca陈方锆业,目标市值170亿

【西部金属】再Ca陈方锆业,目标市值170亿！ 1.锆英砂年内累计涨幅90%+。突破历史高点2万/吨指日可待再次强调,我们判断本轮锆英砂涨价至少持续2年以上,而非短期供应端事件性冲击而已。2010年~2020年全球锆英砂历经10年下行周期,行业龙头企业收缩资本开支、停产去库,品味下行、资源枯竭是未来2-3年行业主基调。锆英砂供应拐点将进一步放大价格上涨幅度,预计突破10年前高点2万元/吨指日可待。 2.东方锆业先天成本优势,涨价即利润。且存在行业整合预期东方锆业2010年起陆续布局澳洲锆钛资

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东方锆业

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2021-08-26 13:52:46

️ 【国金金属】继续坚定看好海南矿业，当前锂板块最大黑马品种

span> ️ 【国金金属】继续坚定看好海南矿业，当前锂板块最大黑马品种!!! ️ ️ 近两日大跌反馈，原因一个是近段时间涨幅过大，兑现盈利的交易行为；二是认为公司是单纯的蹭热点；更重要的是，市场对公司锂矿资源布局问题的疑虑。 ️ ️ 战略转型已经非常明晰——公司十四五战略规划已经很明确的指出“要把新能源产业上游矿产资源的采选及加工业务做为未来五年产业转型升级的重要方向”。 ️ ️ 复星具备做新能源基础，海矿转型新能源也不是空穴来风一时兴起——集团本身拥有软包电池企业捷威动力；海矿铁矿石与锂盐同

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海南矿业

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【海达股份】背靠光伏巨头，大幅降低光伏边框成本，迎来爆发式增

【海达股份】背靠光伏巨头，大幅降低光伏边框成本，迎来爆发式增长 1、光伏组件的防水要求高海达股份在建筑密封业务方面市占率95%，行业龙头的绝对龙头。公司已在新能源(光伏)等领域进行布局，在BIPV领域方面公司也正与行业头部企业合作，研发相应密封部件尚在研发试用阶段，开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件，并与特斯拉签署采购合同，拟向后者供应太阳能屋顶密封件。公司生产的橡胶边框产品用于替代光伏面板的铝合金边框，起到紧固和连接光伏面板的作用。 2、大幅降低光伏边框成本， BIPV对降成本要求极高

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海达股份

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2021-08-17 08:10:27

爱康科技20210815交流会议记录

语音转寻，未做编辑，个别错别字请谅解。爱康科技20210815 大家好，欢迎参加德邦电信爱康科技高管交流会，hat项目或智能电力战略投资交流会，目前所有参会者均处于静音状态，现在开始播报免责声明，声明播报完毕后，主持人可直接发言，谢谢。免责声明，本次电话会议仅服务于德邦证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员应自主做出投资决策，并自行承担投资风险。德邦证券不对因使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任。未经德邦证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内

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ST爱康

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2021-08-13 11:37:23

【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁正式进入供给收缩时代，成

【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁正式进入供给收缩时代，成本端贡献业绩弹性河北昨日出台采暖季和冬奥会期间减产方案：要求河北2021年粗钢产量同比降低2171万吨，唐山同比降低1237万吨。其余地区减产方案也陆续推出。我们认为，河北方案的落地标志着钢铁行业正式进入供给收缩时代。铁矿石价格持续下跌，已经位于3月份以来新低，成本端率先兑现减产逻辑，钢材价格稳中有升，钢企利润进入扩张阶段。我们在7月30日的电话会一直强调，运动式减碳和钢铁压产没有关系，压产目标是打铁矿石。现在事实已经逐渐清晰，市

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山东钢铁
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2021-08-12 22:25:30

【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元

【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期），年产能约30Gwh，投入116亿元；（4）宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目），年产能15Gwh及部分PACK产线，投入73亿元

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【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.

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宁波韵升
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金晶科技会必纪要

1.产品战略围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2.玻璃价格判断 70-80%都是建筑，20-30%是汽车和额工业行业；民用住宅门窗类，高端商业幕墙类，市场需求旺盛。金晶白玻库存只有5天，有的企业降到2-3天，历史的最低位，说明了旺盛的需求。市场需求非常旺盛，玻璃一路上涨，今年年后又是上涨，5月份，7月份都是一路上涨，目前还是上升通道。华北、华东和华南，出厂3200，终端市场销售3400元/吨。建筑品质不断提升，玻璃层数不断提升，住宅玻璃从单层到双层到三层；商业幕墙从中空，

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金晶科技

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【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰

【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰电器、通威股份） Dailyweekly2021.08.06 本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆

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中国宝安
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正泰电器
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通威股份
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联泓新科

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2021-08-09 00:24:49

洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待202108

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待20210806 事件洛阳钼业发布《关于投资建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目的公告》，拟投资25.1亿美元用于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目建设，主要产品为阴极铜和氢氧化钴，规划建设3条生产线，计划2023年建成投产。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。点评 1、推进在手资源开发，将好资源兑现为低成本与好业绩通过过去多年海外并购，洛钼已经构筑起了雄厚的资源优势，

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洛阳钼业

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【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评事件：9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈中强调几个要点：①严格落实执行未成年人网络游戏时间限制，不得向未成年人提供网游账号租售交易。②加强网络游戏内容审核把关③抵制不正当竞争，防止垄断。④强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为。⑤严格管理游戏宣传推广。⑥加强游戏直播管理，禁止出现未成年人打赏等情况。我们认为本次政府

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广发非银：设立北交所，利好券商

【广发非银陈福团队】设立北交所，利好券商！继续强烈推荐！总书记表示，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。截至目前，新三板挂牌企业7385家，其中排名靠前的10家券商是开源证券（600家）、申万宏源（56

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华西研究之金诚信：严重低估的磷概念

华西研究金股之金诚信：矿山服务&资源开发双轮驱动，业绩确定市值严重低估矿山服务逻辑由周期变为成长：矿山服务业务粘性强，每增加一个新项目都意味着伴随该矿山几十年的生命周期。目前公司优先开发海外蓝海市场，客户结构发生了重大变化，由过去国内矿山为主逐步调整为以海外大型优质矿山服务为主，这些项目穿越牛熊，确保收入持续的稳定性。2021至2024年每年净利润增长率预计不低于20%。海外铜矿陆续投产赋予新的业绩弹性： Dikulushi铜矿今年年底前确定投产，2022年开始每年贡献1万吨铜金属。 Lo

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国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！）

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！） ------------------------------ 底层逻辑本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，而供给端在政策约束及企业悲观预期下，企业即使盈利大增、现金流充沛，也在大幅缩减对于传统业务的资本开支，从而导致当需求扩张遇见供给约束，价格大幅上行。周期即是投资者认知变化的本身，目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高，煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段，务必重视，不要再犹豫，抓紧上车

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【国金电新】金晶科技：宁夏光伏玻璃新产能今日点火！继续重点推

【国金电新】金晶科技：宁夏光伏玻璃新产能今日点火！继续重点推荐浮法纯碱光伏玻璃低估值标的！压延玻璃产能顺利点火，有望受益于近期光伏玻璃盈利结构改善：公司公告，宁夏600t/d光伏压延玻璃新产能于今日成功点火，正式转型进入光伏赛道。公司此前与隆基签署16亿元销售长单，预估将覆盖宁夏压延产能1.5年产量；该项目具备大尺寸及3.2/2.0玻璃的生产能力，有望充分享受近期玻璃结构性紧缺带来的产品溢价和盈利改善。另外，马来西亚500t/d薄膜组件背板玻璃深加工线已于7月1日投产，预计三季度原片产能也

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【西部金属】再Ca陈方锆业,目标市值170亿

【西部金属】再Ca陈方锆业,目标市值170亿！ 1.锆英砂年内累计涨幅90%+。突破历史高点2万/吨指日可待再次强调,我们判断本轮锆英砂涨价至少持续2年以上,而非短期供应端事件性冲击而已。2010年~2020年全球锆英砂历经10年下行周期,行业龙头企业收缩资本开支、停产去库,品味下行、资源枯竭是未来2-3年行业主基调。锆英砂供应拐点将进一步放大价格上涨幅度,预计突破10年前高点2万元/吨指日可待。 2.东方锆业先天成本优势,涨价即利润。且存在行业整合预期东方锆业2010年起陆续布局澳洲锆钛资

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️ 【国金金属】继续坚定看好海南矿业，当前锂板块最大黑马品种

span> ️ 【国金金属】继续坚定看好海南矿业，当前锂板块最大黑马品种!!! ️ ️ 近两日大跌反馈，原因一个是近段时间涨幅过大，兑现盈利的交易行为；二是认为公司是单纯的蹭热点；更重要的是，市场对公司锂矿资源布局问题的疑虑。 ️ ️ 战略转型已经非常明晰——公司十四五战略规划已经很明确的指出“要把新能源产业上游矿产资源的采选及加工业务做为未来五年产业转型升级的重要方向”。 ️ ️ 复星具备做新能源基础，海矿转型新能源也不是空穴来风一时兴起——集团本身拥有软包电池企业捷威动力；海矿铁矿石与锂盐同

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【海达股份】背靠光伏巨头，大幅降低光伏边框成本，迎来爆发式增

【海达股份】背靠光伏巨头，大幅降低光伏边框成本，迎来爆发式增长 1、光伏组件的防水要求高海达股份在建筑密封业务方面市占率95%，行业龙头的绝对龙头。公司已在新能源(光伏)等领域进行布局，在BIPV领域方面公司也正与行业头部企业合作，研发相应密封部件尚在研发试用阶段，开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件，并与特斯拉签署采购合同，拟向后者供应太阳能屋顶密封件。公司生产的橡胶边框产品用于替代光伏面板的铝合金边框，起到紧固和连接光伏面板的作用。 2、大幅降低光伏边框成本， BIPV对降成本要求极高

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爱康科技20210815交流会议记录

语音转寻，未做编辑，个别错别字请谅解。爱康科技20210815 大家好，欢迎参加德邦电信爱康科技高管交流会，hat项目或智能电力战略投资交流会，目前所有参会者均处于静音状态，现在开始播报免责声明，声明播报完毕后，主持人可直接发言，谢谢。免责声明，本次电话会议仅服务于德邦证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员应自主做出投资决策，并自行承担投资风险。德邦证券不对因使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任。未经德邦证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内

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【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁正式进入供给收缩时代，成

【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁正式进入供给收缩时代，成本端贡献业绩弹性河北昨日出台采暖季和冬奥会期间减产方案：要求河北2021年粗钢产量同比降低2171万吨，唐山同比降低1237万吨。其余地区减产方案也陆续推出。我们认为，河北方案的落地标志着钢铁行业正式进入供给收缩时代。铁矿石价格持续下跌，已经位于3月份以来新低，成本端率先兑现减产逻辑，钢材价格稳中有升，钢企利润进入扩张阶段。我们在7月30日的电话会一直强调，运动式减碳和钢铁压产没有关系，压产目标是打铁矿石。现在事实已经逐渐清晰，市

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【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元

【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期），年产能约30Gwh，投入116亿元；（4）宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目），年产能15Gwh及部分PACK产线，投入73亿元

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【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.

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金晶科技会必纪要

1.产品战略围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2.玻璃价格判断 70-80%都是建筑，20-30%是汽车和额工业行业；民用住宅门窗类，高端商业幕墙类，市场需求旺盛。金晶白玻库存只有5天，有的企业降到2-3天，历史的最低位，说明了旺盛的需求。市场需求非常旺盛，玻璃一路上涨，今年年后又是上涨，5月份，7月份都是一路上涨，目前还是上升通道。华北、华东和华南，出厂3200，终端市场销售3400元/吨。建筑品质不断提升，玻璃层数不断提升，住宅玻璃从单层到双层到三层；商业幕墙从中空，

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【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰

【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰电器、通威股份） Dailyweekly2021.08.06 本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆

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洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待202108

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待20210806 事件洛阳钼业发布《关于投资建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目的公告》，拟投资25.1亿美元用于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目建设，主要产品为阴极铜和氢氧化钴，规划建设3条生产线，计划2023年建成投产。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。点评 1、推进在手资源开发，将好资源兑现为低成本与好业绩通过过去多年海外并购，洛钼已经构筑起了雄厚的资源优势，

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【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评事件：9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈中强调几个要点：①严格落实执行未成年人网络游戏时间限制，不得向未成年人提供网游账号租售交易。②加强网络游戏内容审核把关③抵制不正当竞争，防止垄断。④强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为。⑤严格管理游戏宣传推广。⑥加强游戏直播管理，禁止出现未成年人打赏等情况。我们认为本次政府

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2021-09-03 12:22:02

广发非银：设立北交所，利好券商

【广发非银陈福团队】设立北交所，利好券商！继续强烈推荐！总书记表示，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。截至目前，新三板挂牌企业7385家，其中排名靠前的10家券商是开源证券（600家）、申万宏源（56

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中泰证券
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东吴证券
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第一创业
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长江证券
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申万宏源

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心无股

2021-09-03 10:15:15

华西研究之金诚信：严重低估的磷概念

华西研究金股之金诚信：矿山服务&资源开发双轮驱动，业绩确定市值严重低估矿山服务逻辑由周期变为成长：矿山服务业务粘性强，每增加一个新项目都意味着伴随该矿山几十年的生命周期。目前公司优先开发海外蓝海市场，客户结构发生了重大变化，由过去国内矿山为主逐步调整为以海外大型优质矿山服务为主，这些项目穿越牛熊，确保收入持续的稳定性。2021至2024年每年净利润增长率预计不低于20%。海外铜矿陆续投产赋予新的业绩弹性： Dikulushi铜矿今年年底前确定投产，2022年开始每年贡献1万吨铜金属。 Lo

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金诚信

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心无股

2021-08-31 21:43:40

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！）

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！） ------------------------------ 底层逻辑本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，而供给端在政策约束及企业悲观预期下，企业即使盈利大增、现金流充沛，也在大幅缩减对于传统业务的资本开支，从而导致当需求扩张遇见供给约束，价格大幅上行。周期即是投资者认知变化的本身，目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高，煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段，务必重视，不要再犹豫，抓紧上车

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昊华能源
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山西焦煤
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兖矿能源
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山煤国际
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陕西煤业

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心无股

2021-08-31 10:26:25

【国金电新】金晶科技：宁夏光伏玻璃新产能今日点火！继续重点推

【国金电新】金晶科技：宁夏光伏玻璃新产能今日点火！继续重点推荐浮法纯碱光伏玻璃低估值标的！压延玻璃产能顺利点火，有望受益于近期光伏玻璃盈利结构改善：公司公告，宁夏600t/d光伏压延玻璃新产能于今日成功点火，正式转型进入光伏赛道。公司此前与隆基签署16亿元销售长单，预估将覆盖宁夏压延产能1.5年产量；该项目具备大尺寸及3.2/2.0玻璃的生产能力，有望充分享受近期玻璃结构性紧缺带来的产品溢价和盈利改善。另外，马来西亚500t/d薄膜组件背板玻璃深加工线已于7月1日投产，预计三季度原片产能也

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金晶科技

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心无股

2021-08-27 09:26:47

【西部金属】再Ca陈方锆业,目标市值170亿

【西部金属】再Ca陈方锆业,目标市值170亿！ 1.锆英砂年内累计涨幅90%+。突破历史高点2万/吨指日可待再次强调,我们判断本轮锆英砂涨价至少持续2年以上,而非短期供应端事件性冲击而已。2010年~2020年全球锆英砂历经10年下行周期,行业龙头企业收缩资本开支、停产去库,品味下行、资源枯竭是未来2-3年行业主基调。锆英砂供应拐点将进一步放大价格上涨幅度,预计突破10年前高点2万元/吨指日可待。 2.东方锆业先天成本优势,涨价即利润。且存在行业整合预期东方锆业2010年起陆续布局澳洲锆钛资

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东方锆业

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心无股

2021-08-26 13:52:46

️ 【国金金属】继续坚定看好海南矿业，当前锂板块最大黑马品种

span> ️ 【国金金属】继续坚定看好海南矿业，当前锂板块最大黑马品种!!! ️ ️ 近两日大跌反馈，原因一个是近段时间涨幅过大，兑现盈利的交易行为；二是认为公司是单纯的蹭热点；更重要的是，市场对公司锂矿资源布局问题的疑虑。 ️ ️ 战略转型已经非常明晰——公司十四五战略规划已经很明确的指出“要把新能源产业上游矿产资源的采选及加工业务做为未来五年产业转型升级的重要方向”。 ️ ️ 复星具备做新能源基础，海矿转型新能源也不是空穴来风一时兴起——集团本身拥有软包电池企业捷威动力；海矿铁矿石与锂盐同

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海南矿业

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心无股

2021-08-26 10:16:01

【海达股份】背靠光伏巨头，大幅降低光伏边框成本，迎来爆发式增

【海达股份】背靠光伏巨头，大幅降低光伏边框成本，迎来爆发式增长 1、光伏组件的防水要求高海达股份在建筑密封业务方面市占率95%，行业龙头的绝对龙头。公司已在新能源(光伏)等领域进行布局，在BIPV领域方面公司也正与行业头部企业合作，研发相应密封部件尚在研发试用阶段，开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件，并与特斯拉签署采购合同，拟向后者供应太阳能屋顶密封件。公司生产的橡胶边框产品用于替代光伏面板的铝合金边框，起到紧固和连接光伏面板的作用。 2、大幅降低光伏边框成本， BIPV对降成本要求极高

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海达股份

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心无股

2021-08-17 08:10:27

爱康科技20210815交流会议记录

语音转寻，未做编辑，个别错别字请谅解。爱康科技20210815 大家好，欢迎参加德邦电信爱康科技高管交流会，hat项目或智能电力战略投资交流会，目前所有参会者均处于静音状态，现在开始播报免责声明，声明播报完毕后，主持人可直接发言，谢谢。免责声明，本次电话会议仅服务于德邦证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员应自主做出投资决策，并自行承担投资风险。德邦证券不对因使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任。未经德邦证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内

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ST爱康

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心无股

2021-08-13 11:37:23

【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁正式进入供给收缩时代，成

【浙商新材料&金属材料马金龙】钢铁正式进入供给收缩时代，成本端贡献业绩弹性河北昨日出台采暖季和冬奥会期间减产方案：要求河北2021年粗钢产量同比降低2171万吨，唐山同比降低1237万吨。其余地区减产方案也陆续推出。我们认为，河北方案的落地标志着钢铁行业正式进入供给收缩时代。铁矿石价格持续下跌，已经位于3月份以来新低，成本端率先兑现减产逻辑，钢材价格稳中有升，钢企利润进入扩张阶段。我们在7月30日的电话会一直强调，运动式减碳和钢铁压产没有关系，压产目标是打铁矿石。现在事实已经逐渐清晰，市

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山东钢铁
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新钢股份
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安阳钢铁
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包钢股份
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首钢股份

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心无股

2021-08-12 22:25:30

【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元

【国盛电新】宁德时代拟定增募资不超过582亿元事件：8月12日晚间，宁德发布公告，拟定增募资不超过582亿元。募资金额将用于以下项目：（1）福鼎时代锂离子电池生产基地项目，年产能约60Gwh，投入183亿元；（2）广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期，年产能约30Gwh，投入120亿元；（3）江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期），年产能约30Gwh，投入116亿元；（4）宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目），年产能15Gwh及部分PACK产线，投入73亿元

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宁德时代
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星云股份

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心无股

2021-08-11 00:52:20

【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.

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宁波韵升
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金力永磁

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心无股

2021-08-09 14:41:36

金晶科技会必纪要

1.产品战略围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2.玻璃价格判断 70-80%都是建筑，20-30%是汽车和额工业行业；民用住宅门窗类，高端商业幕墙类，市场需求旺盛。金晶白玻库存只有5天，有的企业降到2-3天，历史的最低位，说明了旺盛的需求。市场需求非常旺盛，玻璃一路上涨，今年年后又是上涨，5月份，7月份都是一路上涨，目前还是上升通道。华北、华东和华南，出厂3200，终端市场销售3400元/吨。建筑品质不断提升，玻璃层数不断提升，住宅玻璃从单层到双层到三层；商业幕墙从中空，

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金晶科技

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心无股

2021-08-09 08:24:09

【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰

【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰电器、通威股份） Dailyweekly2021.08.06 本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆

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中国宝安
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正泰电器
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通威股份
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联泓新科

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心无股

2021-08-09 00:24:49

洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待202108

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待20210806 事件洛阳钼业发布《关于投资建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目的公告》，拟投资25.1亿美元用于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目建设，主要产品为阴极铜和氢氧化钴，规划建设3条生产线，计划2023年建成投产。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。点评 1、推进在手资源开发，将好资源兑现为低成本与好业绩通过过去多年海外并购，洛钼已经构筑起了雄厚的资源优势，

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洛阳钼业

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