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2021-08-11 00:52:20

【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.

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2021-08-09 14:41:36

金晶科技会必纪要

1.产品战略围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2.玻璃价格判断 70-80%都是建筑，20-30%是汽车和额工业行业；民用住宅门窗类，高端商业幕墙类，市场需求旺盛。金晶白玻库存只有5天，有的企业降到2-3天，历史的最低位，说明了旺盛的需求。市场需求非常旺盛，玻璃一路上涨，今年年后又是上涨，5月份，7月份都是一路上涨，目前还是上升通道。华北、华东和华南，出厂3200，终端市场销售3400元/吨。建筑品质不断提升，玻璃层数不断提升，住宅玻璃从单层到双层到三层；商业幕墙从中空，

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金晶科技

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【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰

【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰电器、通威股份） Dailyweekly2021.08.06 本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆

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2021-08-09 00:24:49

洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待202108

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待20210806 事件洛阳钼业发布《关于投资建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目的公告》，拟投资25.1亿美元用于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目建设，主要产品为阴极铜和氢氧化钴，规划建设3条生产线，计划2023年建成投产。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。点评 1、推进在手资源开发，将好资源兑现为低成本与好业绩通过过去多年海外并购，洛钼已经构筑起了雄厚的资源优势，

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2021-08-06 10:39:20

西部证券：洛阳钼业，合理价格9.46元

资源龙头再启航，价值重估正当时洛阳钼业(603993.SH)首次覆盖 Tabl e_Title ● 证券研究报告 2021 年 08 月 05 日精准抄底优质资源助力公司成长为世界级资源龙头。2012年公司A股上市以来加速外延并购。2013年收购NPM铜金矿、2016年收购TFM铜钴矿及巴西铌磷资产、2019年收购IXM，打造产销闭环，2020年收购KFM铜钴矿加码铜、钴资源布局。多元化、国际化战略为公司业绩增长奠定基础。外延扩张再加码，聚焦能源金属布局。2019年11月公司入股印尼

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杉杉股份：12倍锂电负极龙头、扩产打开成长空间

20210802-杉杉股份：12倍锂电负极龙头、扩产打开成长空间曾稳钢9198182021.08.02 事件：今日公告，公司在四川眉山设立项目公司并投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划固定资产投资总额约80亿元；分两期建设，两期产能各为10万吨，每期建设周期为16个月；公司扩产主要贡献23-25年产能增量，此次扩产，打开公司远期成长空间；点评：一、负极历史情况、原因及变化：公司负极之前吨利低；主要原因是1）产能大，产量小，导致过去3年产能利用率只有50%左右；去

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沃森生物纪要

沃森生物纪要 Patrick_zhao2021.08.02 沃森生物出席:副董事长黄镇;董秘张荔 Q:新冠疫苗目前的最新的进度，产能情况 A:在去年11月中旬国家行业协会在昆明举办了一个新冠疫苗论坛，我有一个观点是至少在未来三年哪个企业拿到有新冠产品，哪个企业发大财。之前大家担心国家统一支付，我觉得这是个重大利好，国家财政付钱，可能对灭活疫苗会有一些影响，因为灭活疫苗主要是成本高，这其实不是工艺，主要是p3实验室，我们那个昆明所原来搞了一个p3实验室，搞了三天就停下来了，成本太高了。我听说

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2021-07-30 10:17:48

002533金杯电工3倍空间

【德邦电新】金杯电工：低估值新能源扁线领航者！错过了精达股份，不要再错过金杯！ ️ ️电动车扁线赛道成长空间大技术壁垒高，公司享受行业渗透率提升红利。 ◆扁线电机具备高能效、高功率密度、高集成度和低成本化优势。 ◆相同工况扁线电机能量效率比圆线提升10%，等续航减少10%电池用量和成本。 ◆扁线相比圆线槽满率高30%，带来更高功率密度，同功率电机体积减小30%，减小电驱系统体积，降低电机BOM成本。 ◆特斯拉、比亚迪和新势力等龙头车企纷纷切换到扁线电机，行业渗透率有望从去年的10%+提升到23年

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心无股

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@嫩韭胡图图：科恒股份，正极价值几何，为啥值能翻五倍分析

转自雪球，股寻欢，我只是个搬运工$科恒股份(SZ300340)$ 科恒股份：严重低估的锂电池设备+正极材料锂+稀土票科恒股份（300340）主营锂电池设备（涂布机，辊压，分切

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心无股

2021-07-14 09:03:46

【招商电新】重视六氟长单带来的成长性

【招商电新】重视六氟长单带来的成长性 1、六氟磷酸锂市场平均报价近期达到38万元/吨，主要还是需求比较强劲，导致供应缺口比较明显。而8-9月一些VC新产能的投放，可能又会带来六氟的供应压力。此外，碳酸锂的涨价可能也会带动六氟价格的传导。 2、本轮六氟逻辑演绎与过去有比较大的区别，与以往涨价逻辑不同，带长单的扩张将带来更确定的成长性。据产业反馈，除了天赐、天际，多氟多也在转向长单逻辑，头部公司锁定期短则1年，长则2-3年，并确定了锁定及浮动的价格机制。 3、未来电解液/六氟产业的竞争将更加立体化

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2021-07-13 10:11:49

多氟多电话会议

span> ️ 给各位领导汇报六氟磷酸锂（6F）全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑： ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料，直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述，干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期，无序恶性竞争后，目前已经形成鲜明的寡头竞争格局，未来继续向头部集中，龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显！【划重点】：新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种！【龙头成本优势】：目前价格，龙头多氟多的成本不到9万，而

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紫金矿业纪要

紫金矿业20210708 今年发布未来5年的产量规划，今年开始，公司进入新的阶段，随着卡莫阿，timok投产，产量会大幅增长。今年预计金56吨，铜58万吨，锌42-44万吨。从半年度来看，整个经营规划完成概率高，铜能达到上限甚至突破产量目标，主要原因，几个项目运行超预期，卡莫阿原计划7月投产，6月1日铜精矿已运到当地冶炼厂，三季度就能看到产量。timok，在5月底已经投料了，塞尔维亚因为许可证的问题，流程复杂，可能到9月底有许可证发放，之前会正常生产，不一定会有销售。这个许可是采矿权证。今年上

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华能智链--千亿级能源供应链平台

日前，新能泰山（000720）发布公告称，为进一步整合优质资源，提高公司持续盈利能力与发展动力，完成公司向大宗商品智慧供应链集成服务商的转型，公司拟进行资产置换，拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足。那么重组标的上海华能电子商务有限公司是一间什么样的公

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600057厦门象屿，物产中大补涨

目标价7.73--9.27 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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印度疫情对棉花的影响。

长期以来印度植棉面积居全球第1位，近年在单产提升的带动下棉花产量跃居全球前列。近年来，印度棉花生产成本远远低于中国，棉籽的油用率提升较快，国内棉花总消费量尤其是工厂用棉呈增长态势，随着政府对棉花政策性支持力度加大，较好地协调棉花资源与国际棉价的矛盾，使印度棉花以较高的价格出售，且出口量增长，稳定了本国棉花生产收益和积极性。 1、印度棉花国内供需平衡走势根据美国农业部数据统计，印度2020年棉花消费量为24300千捆。2019年印度棉花的出口量为3200千捆，2020年印度棉花出口量增长至500

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【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.

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金晶科技会必纪要

1.产品战略围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2.玻璃价格判断 70-80%都是建筑，20-30%是汽车和额工业行业；民用住宅门窗类，高端商业幕墙类，市场需求旺盛。金晶白玻库存只有5天，有的企业降到2-3天，历史的最低位，说明了旺盛的需求。市场需求非常旺盛，玻璃一路上涨，今年年后又是上涨，5月份，7月份都是一路上涨，目前还是上升通道。华北、华东和华南，出厂3200，终端市场销售3400元/吨。建筑品质不断提升，玻璃层数不断提升，住宅玻璃从单层到双层到三层；商业幕墙从中空，

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【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰

【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰电器、通威股份） Dailyweekly2021.08.06 本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆

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洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待202108

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待20210806 事件洛阳钼业发布《关于投资建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目的公告》，拟投资25.1亿美元用于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目建设，主要产品为阴极铜和氢氧化钴，规划建设3条生产线，计划2023年建成投产。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。点评 1、推进在手资源开发，将好资源兑现为低成本与好业绩通过过去多年海外并购，洛钼已经构筑起了雄厚的资源优势，

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西部证券：洛阳钼业，合理价格9.46元

资源龙头再启航，价值重估正当时洛阳钼业(603993.SH)首次覆盖 Tabl e_Title ● 证券研究报告 2021 年 08 月 05 日精准抄底优质资源助力公司成长为世界级资源龙头。2012年公司A股上市以来加速外延并购。2013年收购NPM铜金矿、2016年收购TFM铜钴矿及巴西铌磷资产、2019年收购IXM，打造产销闭环，2020年收购KFM铜钴矿加码铜、钴资源布局。多元化、国际化战略为公司业绩增长奠定基础。外延扩张再加码，聚焦能源金属布局。2019年11月公司入股印尼

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杉杉股份：12倍锂电负极龙头、扩产打开成长空间

20210802-杉杉股份：12倍锂电负极龙头、扩产打开成长空间曾稳钢9198182021.08.02 事件：今日公告，公司在四川眉山设立项目公司并投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划固定资产投资总额约80亿元；分两期建设，两期产能各为10万吨，每期建设周期为16个月；公司扩产主要贡献23-25年产能增量，此次扩产，打开公司远期成长空间；点评：一、负极历史情况、原因及变化：公司负极之前吨利低；主要原因是1）产能大，产量小，导致过去3年产能利用率只有50%左右；去

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沃森生物纪要 Patrick_zhao2021.08.02 沃森生物出席:副董事长黄镇;董秘张荔 Q:新冠疫苗目前的最新的进度，产能情况 A:在去年11月中旬国家行业协会在昆明举办了一个新冠疫苗论坛，我有一个观点是至少在未来三年哪个企业拿到有新冠产品，哪个企业发大财。之前大家担心国家统一支付，我觉得这是个重大利好，国家财政付钱，可能对灭活疫苗会有一些影响，因为灭活疫苗主要是成本高，这其实不是工艺，主要是p3实验室，我们那个昆明所原来搞了一个p3实验室，搞了三天就停下来了，成本太高了。我听说

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【德邦电新】金杯电工：低估值新能源扁线领航者！错过了精达股份，不要再错过金杯！ ️ ️电动车扁线赛道成长空间大技术壁垒高，公司享受行业渗透率提升红利。 ◆扁线电机具备高能效、高功率密度、高集成度和低成本化优势。 ◆相同工况扁线电机能量效率比圆线提升10%，等续航减少10%电池用量和成本。 ◆扁线相比圆线槽满率高30%，带来更高功率密度，同功率电机体积减小30%，减小电驱系统体积，降低电机BOM成本。 ◆特斯拉、比亚迪和新势力等龙头车企纷纷切换到扁线电机，行业渗透率有望从去年的10%+提升到23年

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【招商电新】重视六氟长单带来的成长性

【招商电新】重视六氟长单带来的成长性 1、六氟磷酸锂市场平均报价近期达到38万元/吨，主要还是需求比较强劲，导致供应缺口比较明显。而8-9月一些VC新产能的投放，可能又会带来六氟的供应压力。此外，碳酸锂的涨价可能也会带动六氟价格的传导。 2、本轮六氟逻辑演绎与过去有比较大的区别，与以往涨价逻辑不同，带长单的扩张将带来更确定的成长性。据产业反馈，除了天赐、天际，多氟多也在转向长单逻辑，头部公司锁定期短则1年，长则2-3年，并确定了锁定及浮动的价格机制。 3、未来电解液/六氟产业的竞争将更加立体化

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多氟多电话会议

span> ️ 给各位领导汇报六氟磷酸锂（6F）全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑： ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料，直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述，干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期，无序恶性竞争后，目前已经形成鲜明的寡头竞争格局，未来继续向头部集中，龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显！【划重点】：新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种！【龙头成本优势】：目前价格，龙头多氟多的成本不到9万，而

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紫金矿业纪要

紫金矿业20210708 今年发布未来5年的产量规划，今年开始，公司进入新的阶段，随着卡莫阿，timok投产，产量会大幅增长。今年预计金56吨，铜58万吨，锌42-44万吨。从半年度来看，整个经营规划完成概率高，铜能达到上限甚至突破产量目标，主要原因，几个项目运行超预期，卡莫阿原计划7月投产，6月1日铜精矿已运到当地冶炼厂，三季度就能看到产量。timok，在5月底已经投料了，塞尔维亚因为许可证的问题，流程复杂，可能到9月底有许可证发放，之前会正常生产，不一定会有销售。这个许可是采矿权证。今年上

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华能智链--千亿级能源供应链平台

日前，新能泰山（000720）发布公告称，为进一步整合优质资源，提高公司持续盈利能力与发展动力，完成公司向大宗商品智慧供应链集成服务商的转型，公司拟进行资产置换，拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足。那么重组标的上海华能电子商务有限公司是一间什么样的公

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印度疫情对棉花的影响。

长期以来印度植棉面积居全球第1位，近年在单产提升的带动下棉花产量跃居全球前列。近年来，印度棉花生产成本远远低于中国，棉籽的油用率提升较快，国内棉花总消费量尤其是工厂用棉呈增长态势，随着政府对棉花政策性支持力度加大，较好地协调棉花资源与国际棉价的矛盾，使印度棉花以较高的价格出售，且出口量增长，稳定了本国棉花生产收益和积极性。 1、印度棉花国内供需平衡走势根据美国农业部数据统计，印度2020年棉花消费量为24300千捆。2019年印度棉花的出口量为3200千捆，2020年印度棉花出口量增长至500

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【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.

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金晶科技会必纪要

1.产品战略围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2.玻璃价格判断 70-80%都是建筑，20-30%是汽车和额工业行业；民用住宅门窗类，高端商业幕墙类，市场需求旺盛。金晶白玻库存只有5天，有的企业降到2-3天，历史的最低位，说明了旺盛的需求。市场需求非常旺盛，玻璃一路上涨，今年年后又是上涨，5月份，7月份都是一路上涨，目前还是上升通道。华北、华东和华南，出厂3200，终端市场销售3400元/吨。建筑品质不断提升，玻璃层数不断提升，住宅玻璃从单层到双层到三层；商业幕墙从中空，

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【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰

【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰电器、通威股份） Dailyweekly2021.08.06 本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆

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洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待202108

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待20210806 事件洛阳钼业发布《关于投资建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目的公告》，拟投资25.1亿美元用于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目建设，主要产品为阴极铜和氢氧化钴，规划建设3条生产线，计划2023年建成投产。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。点评 1、推进在手资源开发，将好资源兑现为低成本与好业绩通过过去多年海外并购，洛钼已经构筑起了雄厚的资源优势，

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西部证券：洛阳钼业，合理价格9.46元

资源龙头再启航，价值重估正当时洛阳钼业(603993.SH)首次覆盖 Tabl e_Title ● 证券研究报告 2021 年 08 月 05 日精准抄底优质资源助力公司成长为世界级资源龙头。2012年公司A股上市以来加速外延并购。2013年收购NPM铜金矿、2016年收购TFM铜钴矿及巴西铌磷资产、2019年收购IXM，打造产销闭环，2020年收购KFM铜钴矿加码铜、钴资源布局。多元化、国际化战略为公司业绩增长奠定基础。外延扩张再加码，聚焦能源金属布局。2019年11月公司入股印尼

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杉杉股份：12倍锂电负极龙头、扩产打开成长空间

20210802-杉杉股份：12倍锂电负极龙头、扩产打开成长空间曾稳钢9198182021.08.02 事件：今日公告，公司在四川眉山设立项目公司并投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划固定资产投资总额约80亿元；分两期建设，两期产能各为10万吨，每期建设周期为16个月；公司扩产主要贡献23-25年产能增量，此次扩产，打开公司远期成长空间；点评：一、负极历史情况、原因及变化：公司负极之前吨利低；主要原因是1）产能大，产量小，导致过去3年产能利用率只有50%左右；去

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沃森生物纪要

沃森生物纪要 Patrick_zhao2021.08.02 沃森生物出席:副董事长黄镇;董秘张荔 Q:新冠疫苗目前的最新的进度，产能情况 A:在去年11月中旬国家行业协会在昆明举办了一个新冠疫苗论坛，我有一个观点是至少在未来三年哪个企业拿到有新冠产品，哪个企业发大财。之前大家担心国家统一支付，我觉得这是个重大利好，国家财政付钱，可能对灭活疫苗会有一些影响，因为灭活疫苗主要是成本高，这其实不是工艺，主要是p3实验室，我们那个昆明所原来搞了一个p3实验室，搞了三天就停下来了，成本太高了。我听说

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002533金杯电工3倍空间

【德邦电新】金杯电工：低估值新能源扁线领航者！错过了精达股份，不要再错过金杯！ ️ ️电动车扁线赛道成长空间大技术壁垒高，公司享受行业渗透率提升红利。 ◆扁线电机具备高能效、高功率密度、高集成度和低成本化优势。 ◆相同工况扁线电机能量效率比圆线提升10%，等续航减少10%电池用量和成本。 ◆扁线相比圆线槽满率高30%，带来更高功率密度，同功率电机体积减小30%，减小电驱系统体积，降低电机BOM成本。 ◆特斯拉、比亚迪和新势力等龙头车企纷纷切换到扁线电机，行业渗透率有望从去年的10%+提升到23年

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@嫩韭胡图图：科恒股份，正极价值几何，为啥值能翻五倍分析

转自雪球，股寻欢，我只是个搬运工$科恒股份(SZ300340)$ 科恒股份：严重低估的锂电池设备+正极材料锂+稀土票科恒股份（300340）主营锂电池设备（涂布机，辊压，分切

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【招商电新】重视六氟长单带来的成长性

【招商电新】重视六氟长单带来的成长性 1、六氟磷酸锂市场平均报价近期达到38万元/吨，主要还是需求比较强劲，导致供应缺口比较明显。而8-9月一些VC新产能的投放，可能又会带来六氟的供应压力。此外，碳酸锂的涨价可能也会带动六氟价格的传导。 2、本轮六氟逻辑演绎与过去有比较大的区别，与以往涨价逻辑不同，带长单的扩张将带来更确定的成长性。据产业反馈，除了天赐、天际，多氟多也在转向长单逻辑，头部公司锁定期短则1年，长则2-3年，并确定了锁定及浮动的价格机制。 3、未来电解液/六氟产业的竞争将更加立体化

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2021-07-13 10:11:49

多氟多电话会议

span> ️ 给各位领导汇报六氟磷酸锂（6F）全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑： ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料，直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述，干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期，无序恶性竞争后，目前已经形成鲜明的寡头竞争格局，未来继续向头部集中，龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显！【划重点】：新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种！【龙头成本优势】：目前价格，龙头多氟多的成本不到9万，而

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紫金矿业纪要

紫金矿业20210708 今年发布未来5年的产量规划，今年开始，公司进入新的阶段，随着卡莫阿，timok投产，产量会大幅增长。今年预计金56吨，铜58万吨，锌42-44万吨。从半年度来看，整个经营规划完成概率高，铜能达到上限甚至突破产量目标，主要原因，几个项目运行超预期，卡莫阿原计划7月投产，6月1日铜精矿已运到当地冶炼厂，三季度就能看到产量。timok，在5月底已经投料了，塞尔维亚因为许可证的问题，流程复杂，可能到9月底有许可证发放，之前会正常生产，不一定会有销售。这个许可是采矿权证。今年上

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华能智链--千亿级能源供应链平台

日前，新能泰山（000720）发布公告称，为进一步整合优质资源，提高公司持续盈利能力与发展动力，完成公司向大宗商品智慧供应链集成服务商的转型，公司拟进行资产置换，拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足。那么重组标的上海华能电子商务有限公司是一间什么样的公

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600057厦门象屿，物产中大补涨

目标价7.73--9.27 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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印度疫情对棉花的影响。

长期以来印度植棉面积居全球第1位，近年在单产提升的带动下棉花产量跃居全球前列。近年来，印度棉花生产成本远远低于中国，棉籽的油用率提升较快，国内棉花总消费量尤其是工厂用棉呈增长态势，随着政府对棉花政策性支持力度加大，较好地协调棉花资源与国际棉价的矛盾，使印度棉花以较高的价格出售，且出口量增长，稳定了本国棉花生产收益和积极性。 1、印度棉花国内供需平衡走势根据美国农业部数据统计，印度2020年棉花消费量为24300千捆。2019年印度棉花的出口量为3200千捆，2020年印度棉花出口量增长至500

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【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.

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金晶科技会必纪要

1.产品战略围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2.玻璃价格判断 70-80%都是建筑，20-30%是汽车和额工业行业；民用住宅门窗类，高端商业幕墙类，市场需求旺盛。金晶白玻库存只有5天，有的企业降到2-3天，历史的最低位，说明了旺盛的需求。市场需求非常旺盛，玻璃一路上涨，今年年后又是上涨，5月份，7月份都是一路上涨，目前还是上升通道。华北、华东和华南，出厂3200，终端市场销售3400元/吨。建筑品质不断提升，玻璃层数不断提升，住宅玻璃从单层到双层到三层；商业幕墙从中空，

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【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰

【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰电器、通威股份） Dailyweekly2021.08.06 本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆

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洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待202108

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待20210806 事件洛阳钼业发布《关于投资建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目的公告》，拟投资25.1亿美元用于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目建设，主要产品为阴极铜和氢氧化钴，规划建设3条生产线，计划2023年建成投产。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。点评 1、推进在手资源开发，将好资源兑现为低成本与好业绩通过过去多年海外并购，洛钼已经构筑起了雄厚的资源优势，

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西部证券：洛阳钼业，合理价格9.46元

资源龙头再启航，价值重估正当时洛阳钼业(603993.SH)首次覆盖 Tabl e_Title ● 证券研究报告 2021 年 08 月 05 日精准抄底优质资源助力公司成长为世界级资源龙头。2012年公司A股上市以来加速外延并购。2013年收购NPM铜金矿、2016年收购TFM铜钴矿及巴西铌磷资产、2019年收购IXM，打造产销闭环，2020年收购KFM铜钴矿加码铜、钴资源布局。多元化、国际化战略为公司业绩增长奠定基础。外延扩张再加码，聚焦能源金属布局。2019年11月公司入股印尼

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杉杉股份：12倍锂电负极龙头、扩产打开成长空间

20210802-杉杉股份：12倍锂电负极龙头、扩产打开成长空间曾稳钢9198182021.08.02 事件：今日公告，公司在四川眉山设立项目公司并投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划固定资产投资总额约80亿元；分两期建设，两期产能各为10万吨，每期建设周期为16个月；公司扩产主要贡献23-25年产能增量，此次扩产，打开公司远期成长空间；点评：一、负极历史情况、原因及变化：公司负极之前吨利低；主要原因是1）产能大，产量小，导致过去3年产能利用率只有50%左右；去

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沃森生物纪要 Patrick_zhao2021.08.02 沃森生物出席:副董事长黄镇;董秘张荔 Q:新冠疫苗目前的最新的进度，产能情况 A:在去年11月中旬国家行业协会在昆明举办了一个新冠疫苗论坛，我有一个观点是至少在未来三年哪个企业拿到有新冠产品，哪个企业发大财。之前大家担心国家统一支付，我觉得这是个重大利好，国家财政付钱，可能对灭活疫苗会有一些影响，因为灭活疫苗主要是成本高，这其实不是工艺，主要是p3实验室，我们那个昆明所原来搞了一个p3实验室，搞了三天就停下来了，成本太高了。我听说

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【德邦电新】金杯电工：低估值新能源扁线领航者！错过了精达股份，不要再错过金杯！ ️ ️电动车扁线赛道成长空间大技术壁垒高，公司享受行业渗透率提升红利。 ◆扁线电机具备高能效、高功率密度、高集成度和低成本化优势。 ◆相同工况扁线电机能量效率比圆线提升10%，等续航减少10%电池用量和成本。 ◆扁线相比圆线槽满率高30%，带来更高功率密度，同功率电机体积减小30%，减小电驱系统体积，降低电机BOM成本。 ◆特斯拉、比亚迪和新势力等龙头车企纷纷切换到扁线电机，行业渗透率有望从去年的10%+提升到23年

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转自雪球，股寻欢，我只是个搬运工$科恒股份(SZ300340)$ 科恒股份：严重低估的锂电池设备+正极材料锂+稀土票科恒股份（300340）主营锂电池设备（涂布机，辊压，分切

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【招商电新】重视六氟长单带来的成长性

【招商电新】重视六氟长单带来的成长性 1、六氟磷酸锂市场平均报价近期达到38万元/吨，主要还是需求比较强劲，导致供应缺口比较明显。而8-9月一些VC新产能的投放，可能又会带来六氟的供应压力。此外，碳酸锂的涨价可能也会带动六氟价格的传导。 2、本轮六氟逻辑演绎与过去有比较大的区别，与以往涨价逻辑不同，带长单的扩张将带来更确定的成长性。据产业反馈，除了天赐、天际，多氟多也在转向长单逻辑，头部公司锁定期短则1年，长则2-3年，并确定了锁定及浮动的价格机制。 3、未来电解液/六氟产业的竞争将更加立体化

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多氟多电话会议

span> ️ 给各位领导汇报六氟磷酸锂（6F）全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑： ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料，直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述，干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期，无序恶性竞争后，目前已经形成鲜明的寡头竞争格局，未来继续向头部集中，龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显！【划重点】：新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种！【龙头成本优势】：目前价格，龙头多氟多的成本不到9万，而

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紫金矿业纪要

紫金矿业20210708 今年发布未来5年的产量规划，今年开始，公司进入新的阶段，随着卡莫阿，timok投产，产量会大幅增长。今年预计金56吨，铜58万吨，锌42-44万吨。从半年度来看，整个经营规划完成概率高，铜能达到上限甚至突破产量目标，主要原因，几个项目运行超预期，卡莫阿原计划7月投产，6月1日铜精矿已运到当地冶炼厂，三季度就能看到产量。timok，在5月底已经投料了，塞尔维亚因为许可证的问题，流程复杂，可能到9月底有许可证发放，之前会正常生产，不一定会有销售。这个许可是采矿权证。今年上

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华能智链--千亿级能源供应链平台

日前，新能泰山（000720）发布公告称，为进一步整合优质资源，提高公司持续盈利能力与发展动力，完成公司向大宗商品智慧供应链集成服务商的转型，公司拟进行资产置换，拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足。那么重组标的上海华能电子商务有限公司是一间什么样的公

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600057厦门象屿，物产中大补涨

目标价7.73--9.27 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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印度疫情对棉花的影响。

长期以来印度植棉面积居全球第1位，近年在单产提升的带动下棉花产量跃居全球前列。近年来，印度棉花生产成本远远低于中国，棉籽的油用率提升较快，国内棉花总消费量尤其是工厂用棉呈增长态势，随着政府对棉花政策性支持力度加大，较好地协调棉花资源与国际棉价的矛盾，使印度棉花以较高的价格出售，且出口量增长，稳定了本国棉花生产收益和积极性。 1、印度棉花国内供需平衡走势根据美国农业部数据统计，印度2020年棉花消费量为24300千捆。2019年印度棉花的出口量为3200千捆，2020年印度棉花出口量增长至500

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【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.

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金晶科技会必纪要

1.产品战略围绕超白、节能玻璃和光伏玻璃未来10年进行拓展. 2.玻璃价格判断 70-80%都是建筑，20-30%是汽车和额工业行业；民用住宅门窗类，高端商业幕墙类，市场需求旺盛。金晶白玻库存只有5天，有的企业降到2-3天，历史的最低位，说明了旺盛的需求。市场需求非常旺盛，玻璃一路上涨，今年年后又是上涨，5月份，7月份都是一路上涨，目前还是上升通道。华北、华东和华南，出厂3200，终端市场销售3400元/吨。建筑品质不断提升，玻璃层数不断提升，住宅玻璃从单层到双层到三层；商业幕墙从中空，

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【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰

【兴业电新】本周新增推荐重点公司投资价值分析（中国宝安、正泰电器、通威股份） Dailyweekly2021.08.06 本周我们新增推荐了三家公司，认为在前期普遍板块上涨幅度较大的情况下，当前位置有很高性价比，同时本周错杀EVA粒子龙头东方盛虹和联泓新科，我们重申推荐 1、中国宝安（贝特瑞）：美国市场最受益电动车中游标的，被低估的负极龙头，公司治理正在捋顺昨日美国拜登政府宣布2030年，新出售电动车比例将达到现在的50%，在资本市场引发了热烈讨论，我们梳理了美国供应链并且对中游龙头进行了拆

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中国宝安
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正泰电器
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通威股份
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东方盛虹
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联泓新科

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心无股

2021-08-09 00:24:49

洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待202108

【长江金属-王鹤涛团队|能源金属热点追踪】洛钼点评：资源巨头再提产量，能源金属布局值得期待20210806 事件洛阳钼业发布《关于投资建设刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目的公告》，拟投资25.1亿美元用于刚果（金）TFM铜钴矿混合矿项目建设，主要产品为阴极铜和氢氧化钴，规划建设3条生产线，计划2023年建成投产。未来达产后预计新增铜年均产量约20万吨，新增钴年均产量约1.7万吨。点评 1、推进在手资源开发，将好资源兑现为低成本与好业绩通过过去多年海外并购，洛钼已经构筑起了雄厚的资源优势，

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洛阳钼业

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心无股

2021-08-06 10:39:20

西部证券：洛阳钼业，合理价格9.46元

资源龙头再启航，价值重估正当时洛阳钼业(603993.SH)首次覆盖 Tabl e_Title ● 证券研究报告 2021 年 08 月 05 日精准抄底优质资源助力公司成长为世界级资源龙头。2012年公司A股上市以来加速外延并购。2013年收购NPM铜金矿、2016年收购TFM铜钴矿及巴西铌磷资产、2019年收购IXM，打造产销闭环，2020年收购KFM铜钴矿加码铜、钴资源布局。多元化、国际化战略为公司业绩增长奠定基础。外延扩张再加码，聚焦能源金属布局。2019年11月公司入股印尼

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洛阳钼业

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心无股

2021-08-04 15:13:40

杉杉股份：12倍锂电负极龙头、扩产打开成长空间

20210802-杉杉股份：12倍锂电负极龙头、扩产打开成长空间曾稳钢9198182021.08.02 事件：今日公告，公司在四川眉山设立项目公司并投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划固定资产投资总额约80亿元；分两期建设，两期产能各为10万吨，每期建设周期为16个月；公司扩产主要贡献23-25年产能增量，此次扩产，打开公司远期成长空间；点评：一、负极历史情况、原因及变化：公司负极之前吨利低；主要原因是1）产能大，产量小，导致过去3年产能利用率只有50%左右；去

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杉杉股份
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中国宝安

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心无股

2021-08-03 11:02:31

沃森生物纪要

沃森生物纪要 Patrick_zhao2021.08.02 沃森生物出席:副董事长黄镇;董秘张荔 Q:新冠疫苗目前的最新的进度，产能情况 A:在去年11月中旬国家行业协会在昆明举办了一个新冠疫苗论坛，我有一个观点是至少在未来三年哪个企业拿到有新冠产品，哪个企业发大财。之前大家担心国家统一支付，我觉得这是个重大利好，国家财政付钱，可能对灭活疫苗会有一些影响，因为灭活疫苗主要是成本高，这其实不是工艺，主要是p3实验室，我们那个昆明所原来搞了一个p3实验室，搞了三天就停下来了，成本太高了。我听说

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楚天科技
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沃森生物

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心无股

2021-07-30 10:17:48

002533金杯电工3倍空间

【德邦电新】金杯电工：低估值新能源扁线领航者！错过了精达股份，不要再错过金杯！ ️ ️电动车扁线赛道成长空间大技术壁垒高，公司享受行业渗透率提升红利。 ◆扁线电机具备高能效、高功率密度、高集成度和低成本化优势。 ◆相同工况扁线电机能量效率比圆线提升10%，等续航减少10%电池用量和成本。 ◆扁线相比圆线槽满率高30%，带来更高功率密度，同功率电机体积减小30%，减小电驱系统体积，降低电机BOM成本。 ◆特斯拉、比亚迪和新势力等龙头车企纷纷切换到扁线电机，行业渗透率有望从去年的10%+提升到23年

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精达股份
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金杯电工

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心无股

2021-07-29 12:41:05

转

@嫩韭胡图图：科恒股份，正极价值几何，为啥值能翻五倍分析

转自雪球，股寻欢，我只是个搬运工$科恒股份(SZ300340)$ 科恒股份：严重低估的锂电池设备+正极材料锂+稀土票科恒股份（300340）主营锂电池设备（涂布机，辊压，分切

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心无股

2021-07-14 09:03:46

【招商电新】重视六氟长单带来的成长性

【招商电新】重视六氟长单带来的成长性 1、六氟磷酸锂市场平均报价近期达到38万元/吨，主要还是需求比较强劲，导致供应缺口比较明显。而8-9月一些VC新产能的投放，可能又会带来六氟的供应压力。此外，碳酸锂的涨价可能也会带动六氟价格的传导。 2、本轮六氟逻辑演绎与过去有比较大的区别，与以往涨价逻辑不同，带长单的扩张将带来更确定的成长性。据产业反馈，除了天赐、天际，多氟多也在转向长单逻辑，头部公司锁定期短则1年，长则2-3年，并确定了锁定及浮动的价格机制。 3、未来电解液/六氟产业的竞争将更加立体化

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永太科技
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多氟多
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天赐材料
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江苏国泰
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天际股份

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心无股

2021-07-13 10:11:49

多氟多电话会议

span> ️ 给各位领导汇报六氟磷酸锂（6F）全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑： ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料，直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述，干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期，无序恶性竞争后，目前已经形成鲜明的寡头竞争格局，未来继续向头部集中，龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显！【划重点】：新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种！【龙头成本优势】：目前价格，龙头多氟多的成本不到9万，而

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多氟多

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心无股

2021-07-12 10:49:41

紫金矿业纪要

紫金矿业20210708 今年发布未来5年的产量规划，今年开始，公司进入新的阶段，随着卡莫阿，timok投产，产量会大幅增长。今年预计金56吨，铜58万吨，锌42-44万吨。从半年度来看，整个经营规划完成概率高，铜能达到上限甚至突破产量目标，主要原因，几个项目运行超预期，卡莫阿原计划7月投产，6月1日铜精矿已运到当地冶炼厂，三季度就能看到产量。timok，在5月底已经投料了，塞尔维亚因为许可证的问题，流程复杂，可能到9月底有许可证发放，之前会正常生产，不一定会有销售。这个许可是采矿权证。今年上

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紫金矿业

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心无股

2021-06-29 21:04:40

华能智链--千亿级能源供应链平台

日前，新能泰山（000720）发布公告称，为进一步整合优质资源，提高公司持续盈利能力与发展动力，完成公司向大宗商品智慧供应链集成服务商的转型，公司拟进行资产置换，拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权以及重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)19.98%的份额与南京华能南方实业开发股份有限公司等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足。那么重组标的上海华能电子商务有限公司是一间什么样的公

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新能泰山

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心无股

2021-06-23 10:40:00

600057厦门象屿，物产中大补涨

目标价7.73--9.27 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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物产中大
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厦门象屿

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心无股

2021-04-26 11:47:23

印度疫情对棉花的影响。

长期以来印度植棉面积居全球第1位，近年在单产提升的带动下棉花产量跃居全球前列。近年来，印度棉花生产成本远远低于中国，棉籽的油用率提升较快，国内棉花总消费量尤其是工厂用棉呈增长态势，随着政府对棉花政策性支持力度加大，较好地协调棉花资源与国际棉价的矛盾，使印度棉花以较高的价格出售，且出口量增长，稳定了本国棉花生产收益和积极性。 1、印度棉花国内供需平衡走势根据美国农业部数据统计，印度2020年棉花消费量为24300千捆。2019年印度棉花的出口量为3200千捆，2020年印度棉花出口量增长至500

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新赛股份

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