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心无股

2023-02-12 09:31:09

天风证券：江波龙

· ·【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升，内存墙问题亟待解决事件:公司发布 2022 年度预减公告。公司预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 0.57 至 0.85 亿元，同比下降 91.63%至 94.39%，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 0.31 至 0.47 亿元，同比下降 94.95%至 96.62%。预计 22 年第四季度实现归母净利润-1.53 至-1.25 亿元，环比增长 5.27% 至 22.64%。2022 年度计提的存货跌价

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2023-02-10 10:43:16

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@戈壁淘金：【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升，内存墙问题亟待解决

【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升，内存墙问题亟待解决，重点关注江波龙、兆易创新 ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动存算一体需求指数级提升，利好相关产业公司。AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。计算存储是ChatGPT的重要基石，ChatGP

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2023-02-07 16:07:54

ChatGPT 浪潮下互联网大厂有何进展 20230207

【国内互联网大厂进度】百度：1）百度布局较早，有自主研发的深度学习平台，有文心大模型，在预训练大模型方面有不错的积累，在 AI 发展方面把握先机。百度的文心大模型具备多功能，可以进行文本生成，内容提取，摘要生成，观点归纳、图片绘画等。和GPT 很像。2）一般情况下，AIGC 优先考虑To B，再考虑丁oC。因为ToB的商业群体比较稳定，付费意愿也比较稳定。百度计划同时推出丁o B和下。C的产品，并先发布丁oC的demo。字节：已经开始布局，主要是 AI+内容。比如自动生成投稿和辅助写作

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2022-11-29 22:39:03

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@饭否：地产壳资源整理

证监会：允许符合条件的房地产企业实施重组上市重组对象须为房地产行业上市公司财联社11月28日电，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资

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2022-11-17 12:38:58

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@投研掘地蜂：【浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头

【浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头 [太阳]核心推荐逻辑： ️ 数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策：蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。

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2022-11-03 11:33:13

【东吴公用事业】冰轮环境：基本面最扎实的供销社概念股

供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地（发改委还要建100个骨干物流基地），设计端中粮工科+冰轮环境ShΙ占率合计超过60%、设备端冰轮环境一枝独秀 2021年开始，供销社成为公司zhυ要政府客户（2021年以前公司客户以工商业为zhυ），供销社对设备商整体解决方案提供能力要求更高，行业加速洗牌公司Q2、Q3扣非归母净利润增速分别为95%、51%，zhυ要是公司今年接了很多高毛利率的硅料冷却设备订单（瞬冷技术，Guo内只有冰轮可以实现），Q4有望延xù高增长预计22-24年业绩分别

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2022-08-23 13:22:18

华为-芯片

华为动作可真快！畅享50的麒麟芯片被京东意外曝光，很快就被协商处理变为CPU型号“未上市” 不过官方自营店的问题好处理，但泄露之后，第三方店铺就不可控了，依旧是明目张胆展示CPU型号麒麟700系列，让华为难以收场…… 不过也能看到好的一面，在消费者眼里还是使用自研芯片的畅享50更受青睐，虽然畅享50Pro的外观更漂亮，但由于采用高通骁龙处理器，消费者似乎不是太感冒，销量水平远不及畅享50，这就是使用自研芯片的魔力吧。

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2022-07-16 08:49:34

方正：FB2001 雾化吸入制剂拓展新冠暴露后预防

前沿生物-U(688221) 公司研究医药生物行业公司事件点评 2022.07.15/强烈推荐(维持) 事件:7 月 15 日公司发布公告称与凯莱英围绕公司在研抗新冠肺炎病毒 3CL 蛋白酶抑制剂产品 FB2001 原料药，在研发、生产、注册等方面建立战略合作关系。点评: (1)FB2001 注射剂已进入临床 II/III 期,雾化吸入制剂拓展新冠暴露后预防适应症 FB2001 静脉注射制剂，正在开展国际多中心 II/III 期临床试验，拟治疗全球新冠肺炎住院患者。FB2001 中

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2022-07-14 17:09:40

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@在划水中王炸：经纬纺机:央企+AMC

经纬纺机:旗下中融信托公告称，注册资本从增资前的120亿变更为146.68亿元资，使其在68家信托公司注册资本排名第二此前，经纬纺机在年报中表示：“信托行业需要增加净资本实力，强化净资本管理将成为提升信托公司竞争实力的重要途径。”1.公司金融业务的主要承担者为中融信托，是经中国银监会批准设立的金融机

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@在划水中王炸：经纬纺机:央企+AMC

经纬纺机:旗下中融信托公告称，注册资本从增资前的120亿变更为146.68亿元资，使其在68家信托公司注册资本排名第二此前，经纬纺机在年报中表示：“信托行业需要增加净资本实力，强化净资本管理将成为提升信托公司竞争实力的重要途径。”1.公司金融业务的主要承担者为中融信托，是经中国银监会批准设立的金融机

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2022-07-14 11:46:56

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@瑟德：智光电气：对标南网科技储能并网测试，伴随储能放量的从0-1赛道

先说结论：1.688248南网科技低点至今涨幅接近2倍，深挖逻辑，是南方电网旗下的储能并网测试业务放量，该业务逻辑很简单：国内储能装机提升带来的并网需求提升，而并网需求会导致相关测试业务放量。不要小看并网测试，现在的电网因为新能源的大量装机存在不稳定的压力，因此并网测试是保证电网正常运行的必要工作。

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2022-07-12 22:07:33

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@美索不达米亚：限电停电再现江湖，电力股火上加油！

今日媒体最新报道，浙江省能源局昨日召开全省迎峰度夏电力保供会议，会议要求严格落实高耗能企业轮休检查，杭州、绍兴、海宁等多地企业已经收到限电通知。电力供应紧张，高温持续将进一步加大限电停电范围！记者从省能源局了解到，7月11日，浙江省全社会最高用电负荷超过1亿千瓦，达到10190万千瓦，创

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2022-07-12 11:45:28

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@书归要正传：电煤长协改换签期限已至！火电板块将迎来业绩反转！！

发改委要求的电煤长协改换签期限已至，预计在强政策监管、强处罚力度之下，此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利，火电企业业绩阻力将彻底破除，火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级，继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线，建议重视具有良好现金流的电力运营商

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2022-07-07 22:44:54

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@敛锐藏锋：7.7市场脉络梳理（更贴近实战）

一、行业&题材（一）热点题材1、欧洲能源危机：储能爆发，核电崛起＞事件1：近期挪威海上油气田减产、法国核电机组故障、北溪供气量降低，欧洲电价大幅走高，周一电力交易所现货一度突破400欧/MWh，逼近历史新高。电价暴涨激发户储需求。＞户用储能投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲一机难求，需排队

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2022-07-07 11:23:02

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@股海小虾米up：全柴动力正在募投占钒电池成本60%-70%的全氟磺酸质子膜

钒电池最近几日如火如荼，攀钢钒太等大块头连续涨停，作为全钒液流电池最重要部件的全氟磺酸质子膜上市公司——全柴动力却丝毫未动，逻辑待大家认识。一、全氟磺酸质子膜是全钒液流电池关键部件，成本占电池电堆60%-70% 全钒液流电池主要由集流体、膜材料、电解液构成，其中膜材料是防止正负

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【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升，内存墙问题亟待解决，重点关注江波龙、兆易创新 ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动存算一体需求指数级提升，利好相关产业公司。AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。计算存储是ChatGPT的重要基石，ChatGP

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先说结论：1.688248南网科技低点至今涨幅接近2倍，深挖逻辑，是南方电网旗下的储能并网测试业务放量，该业务逻辑很简单：国内储能装机提升带来的并网需求提升，而并网需求会导致相关测试业务放量。不要小看并网测试，现在的电网因为新能源的大量装机存在不稳定的压力，因此并网测试是保证电网正常运行的必要工作。

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钒电池最近几日如火如荼，攀钢钒太等大块头连续涨停，作为全钒液流电池最重要部件的全氟磺酸质子膜上市公司——全柴动力却丝毫未动，逻辑待大家认识。一、全氟磺酸质子膜是全钒液流电池关键部件，成本占电池电堆60%-70% 全钒液流电池主要由集流体、膜材料、电解液构成，其中膜材料是防止正负

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【浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头 [太阳]核心推荐逻辑： ️ 数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策：蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。

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方正：FB2001 雾化吸入制剂拓展新冠暴露后预防

前沿生物-U(688221) 公司研究医药生物行业公司事件点评 2022.07.15/强烈推荐(维持) 事件:7 月 15 日公司发布公告称与凯莱英围绕公司在研抗新冠肺炎病毒 3CL 蛋白酶抑制剂产品 FB2001 原料药，在研发、生产、注册等方面建立战略合作关系。点评: (1)FB2001 注射剂已进入临床 II/III 期,雾化吸入制剂拓展新冠暴露后预防适应症 FB2001 静脉注射制剂，正在开展国际多中心 II/III 期临床试验，拟治疗全球新冠肺炎住院患者。FB2001 中

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前沿生物

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2022-07-14 17:09:40

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@在划水中王炸：经纬纺机:央企+AMC

经纬纺机:旗下中融信托公告称，注册资本从增资前的120亿变更为146.68亿元资，使其在68家信托公司注册资本排名第二此前，经纬纺机在年报中表示：“信托行业需要增加净资本实力，强化净资本管理将成为提升信托公司竞争实力的重要途径。”1.公司金融业务的主要承担者为中融信托，是经中国银监会批准设立的金融机

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2022-07-14 15:14:21

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@在划水中王炸：经纬纺机:央企+AMC

经纬纺机:旗下中融信托公告称，注册资本从增资前的120亿变更为146.68亿元资，使其在68家信托公司注册资本排名第二此前，经纬纺机在年报中表示：“信托行业需要增加净资本实力，强化净资本管理将成为提升信托公司竞争实力的重要途径。”1.公司金融业务的主要承担者为中融信托，是经中国银监会批准设立的金融机

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2022-07-14 11:46:56

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@瑟德：智光电气：对标南网科技储能并网测试，伴随储能放量的从0-1赛道

先说结论：1.688248南网科技低点至今涨幅接近2倍，深挖逻辑，是南方电网旗下的储能并网测试业务放量，该业务逻辑很简单：国内储能装机提升带来的并网需求提升，而并网需求会导致相关测试业务放量。不要小看并网测试，现在的电网因为新能源的大量装机存在不稳定的压力，因此并网测试是保证电网正常运行的必要工作。

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2022-07-12 22:07:33

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@美索不达米亚：限电停电再现江湖，电力股火上加油！

今日媒体最新报道，浙江省能源局昨日召开全省迎峰度夏电力保供会议，会议要求严格落实高耗能企业轮休检查，杭州、绍兴、海宁等多地企业已经收到限电通知。电力供应紧张，高温持续将进一步加大限电停电范围！记者从省能源局了解到，7月11日，浙江省全社会最高用电负荷超过1亿千瓦，达到10190万千瓦，创

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2022-07-12 11:45:28

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@书归要正传：电煤长协改换签期限已至！火电板块将迎来业绩反转！！

发改委要求的电煤长协改换签期限已至，预计在强政策监管、强处罚力度之下，此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利，火电企业业绩阻力将彻底破除，火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级，继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线，建议重视具有良好现金流的电力运营商

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2022-07-07 22:44:54

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@敛锐藏锋：7.7市场脉络梳理（更贴近实战）

一、行业&题材（一）热点题材1、欧洲能源危机：储能爆发，核电崛起＞事件1：近期挪威海上油气田减产、法国核电机组故障、北溪供气量降低，欧洲电价大幅走高，周一电力交易所现货一度突破400欧/MWh，逼近历史新高。电价暴涨激发户储需求。＞户用储能投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲一机难求，需排队

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2022-07-07 11:23:02

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@股海小虾米up：全柴动力正在募投占钒电池成本60%-70%的全氟磺酸质子膜

钒电池最近几日如火如荼，攀钢钒太等大块头连续涨停，作为全钒液流电池最重要部件的全氟磺酸质子膜上市公司——全柴动力却丝毫未动，逻辑待大家认识。一、全氟磺酸质子膜是全钒液流电池关键部件，成本占电池电堆60%-70% 全钒液流电池主要由集流体、膜材料、电解液构成，其中膜材料是防止正负

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2023-02-12 09:31:09

天风证券：江波龙

· ·【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升，内存墙问题亟待解决事件:公司发布 2022 年度预减公告。公司预计 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 0.57 至 0.85 亿元，同比下降 91.63%至 94.39%，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 0.31 至 0.47 亿元，同比下降 94.95%至 96.62%。预计 22 年第四季度实现归母净利润-1.53 至-1.25 亿元，环比增长 5.27% 至 22.64%。2022 年度计提的存货跌价

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恒烁股份
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佰维存储
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兆易创新
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浪潮信息

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2023-02-10 10:43:16

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@戈壁淘金：【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升，内存墙问题亟待解决

【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升，内存墙问题亟待解决，重点关注江波龙、兆易创新 ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动存算一体需求指数级提升，利好相关产业公司。AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。计算存储是ChatGPT的重要基石，ChatGP

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2023-02-07 16:07:54

ChatGPT 浪潮下互联网大厂有何进展 20230207

【国内互联网大厂进度】百度：1）百度布局较早，有自主研发的深度学习平台，有文心大模型，在预训练大模型方面有不错的积累，在 AI 发展方面把握先机。百度的文心大模型具备多功能，可以进行文本生成，内容提取，摘要生成，观点归纳、图片绘画等。和GPT 很像。2）一般情况下，AIGC 优先考虑To B，再考虑丁oC。因为ToB的商业群体比较稳定，付费意愿也比较稳定。百度计划同时推出丁o B和下。C的产品，并先发布丁oC的demo。字节：已经开始布局，主要是 AI+内容。比如自动生成投稿和辅助写作

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百度集团-SW
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视觉中国
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神思电子
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奥飞数据

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2022-11-29 22:39:03

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@饭否：地产壳资源整理

证监会：允许符合条件的房地产企业实施重组上市重组对象须为房地产行业上市公司财联社11月28日电，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资

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@投研掘地蜂：【浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头

【浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头 [太阳]核心推荐逻辑： ️ 数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策：蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。

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2022-11-03 11:33:13

【东吴公用事业】冰轮环境：基本面最扎实的供销社概念股

供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地（发改委还要建100个骨干物流基地），设计端中粮工科+冰轮环境ShΙ占率合计超过60%、设备端冰轮环境一枝独秀 2021年开始，供销社成为公司zhυ要政府客户（2021年以前公司客户以工商业为zhυ），供销社对设备商整体解决方案提供能力要求更高，行业加速洗牌公司Q2、Q3扣非归母净利润增速分别为95%、51%，zhυ要是公司今年接了很多高毛利率的硅料冷却设备订单（瞬冷技术，Guo内只有冰轮可以实现），Q4有望延xù高增长预计22-24年业绩分别

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冰轮环境
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中粮科工
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2022-08-23 13:22:18

华为-芯片

华为动作可真快！畅享50的麒麟芯片被京东意外曝光，很快就被协商处理变为CPU型号“未上市” 不过官方自营店的问题好处理，但泄露之后，第三方店铺就不可控了，依旧是明目张胆展示CPU型号麒麟700系列，让华为难以收场…… 不过也能看到好的一面，在消费者眼里还是使用自研芯片的畅享50更受青睐，虽然畅享50Pro的外观更漂亮，但由于采用高通骁龙处理器，消费者似乎不是太感冒，销量水平远不及畅享50，这就是使用自研芯片的魔力吧。

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ST数源
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方正：FB2001 雾化吸入制剂拓展新冠暴露后预防

前沿生物-U(688221) 公司研究医药生物行业公司事件点评 2022.07.15/强烈推荐(维持) 事件:7 月 15 日公司发布公告称与凯莱英围绕公司在研抗新冠肺炎病毒 3CL 蛋白酶抑制剂产品 FB2001 原料药，在研发、生产、注册等方面建立战略合作关系。点评: (1)FB2001 注射剂已进入临床 II/III 期,雾化吸入制剂拓展新冠暴露后预防适应症 FB2001 静脉注射制剂，正在开展国际多中心 II/III 期临床试验，拟治疗全球新冠肺炎住院患者。FB2001 中

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经纬纺机:旗下中融信托公告称，注册资本从增资前的120亿变更为146.68亿元资，使其在68家信托公司注册资本排名第二此前，经纬纺机在年报中表示：“信托行业需要增加净资本实力，强化净资本管理将成为提升信托公司竞争实力的重要途径。”1.公司金融业务的主要承担者为中融信托，是经中国银监会批准设立的金融机

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先说结论：1.688248南网科技低点至今涨幅接近2倍，深挖逻辑，是南方电网旗下的储能并网测试业务放量，该业务逻辑很简单：国内储能装机提升带来的并网需求提升，而并网需求会导致相关测试业务放量。不要小看并网测试，现在的电网因为新能源的大量装机存在不稳定的压力，因此并网测试是保证电网正常运行的必要工作。

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发改委要求的电煤长协改换签期限已至，预计在强政策监管、强处罚力度之下，此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利，火电企业业绩阻力将彻底破除，火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级，继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线，建议重视具有良好现金流的电力运营商

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【天风电子】ChatGPT带动存算一体需求提升，内存墙问题亟待解决，重点关注江波龙、兆易创新 ChatGPT正在掀起一轮新的AI革命，将带动存算一体需求指数级提升，利好相关产业公司。AIGC有望在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。计算存储是ChatGPT的重要基石，ChatGP

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【国内互联网大厂进度】百度：1）百度布局较早，有自主研发的深度学习平台，有文心大模型，在预训练大模型方面有不错的积累，在 AI 发展方面把握先机。百度的文心大模型具备多功能，可以进行文本生成，内容提取，摘要生成，观点归纳、图片绘画等。和GPT 很像。2）一般情况下，AIGC 优先考虑To B，再考虑丁oC。因为ToB的商业群体比较稳定，付费意愿也比较稳定。百度计划同时推出丁o B和下。C的产品，并先发布丁oC的demo。字节：已经开始布局，主要是 AI+内容。比如自动生成投稿和辅助写作

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证监会：允许符合条件的房地产企业实施重组上市重组对象须为房地产行业上市公司财联社11月28日电，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资

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【浙商计算机】易华录：蓝光存储+华为云内核，政府数据存储运营龙头 [太阳]核心推荐逻辑： ️ 数字经济政策密集推出：政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策：蓝光存储+华为云解决方案，数据湖+数据银行运营。国企改革三年行动收官年，公司作为央企子公司有望受益。

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供销总社规划“十四五”建300个冷链物流配套基地（发改委还要建100个骨干物流基地），设计端中粮工科+冰轮环境ShΙ占率合计超过60%、设备端冰轮环境一枝独秀 2021年开始，供销社成为公司zhυ要政府客户（2021年以前公司客户以工商业为zhυ），供销社对设备商整体解决方案提供能力要求更高，行业加速洗牌公司Q2、Q3扣非归母净利润增速分别为95%、51%，zhυ要是公司今年接了很多高毛利率的硅料冷却设备订单（瞬冷技术，Guo内只有冰轮可以实现），Q4有望延xù高增长预计22-24年业绩分别

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华为动作可真快！畅享50的麒麟芯片被京东意外曝光，很快就被协商处理变为CPU型号“未上市” 不过官方自营店的问题好处理，但泄露之后，第三方店铺就不可控了，依旧是明目张胆展示CPU型号麒麟700系列，让华为难以收场…… 不过也能看到好的一面，在消费者眼里还是使用自研芯片的畅享50更受青睐，虽然畅享50Pro的外观更漂亮，但由于采用高通骁龙处理器，消费者似乎不是太感冒，销量水平远不及畅享50，这就是使用自研芯片的魔力吧。

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