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心无股

2021-12-24 10:00:00

中泰军工：万里马，看翻倍

中泰军工首席陈鼎如老师：重大推荐-万里马（300591），主要观点如下：万里马以往主要是鞋、被服、拉杆箱的制造，销售模式为团购、线下直销和电商，去年受疫情影响，加上商誉减值7000多万，去年至今是亏损状态；对于公司来说，主要给军队供应，军队比较认可，是核心供应商之一，渠道、效率、成本都有优势。公司19年开始布局防弹衣等产品，20年百亿级订单由于疫情延期，后勤军需物资通过招投标采购，万里马获得了准入的资质。防弹衣里边的插板特别重要，为了往后演练和战争备战，解放军军队要列装防弹衣，一人两套，20

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万里马

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心无股

2021-12-20 10:30:48

国泰君安：大北农目标价21.28元

我们认为，公司生猪养殖产能有望加速扩张、转基因有望快速落地，未来公司成长有望超预期。投资要点: 我们维持公司 2021-2023 年 EPS 为 0.03 元、0.27 元、 0.56 元，维持目标价 21.28 元，维持“增持”评级。  事件:公司公布 11 月份生猪销售情况简报，销售生猪 45.41 万头，销售收入 7.78 亿元。商品肥猪出栏均重 120.04 公斤，销售均价 16.65 元/公斤。  公司生猪出栏量稳定增长，体重略有下降。公司

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大北农
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万向德农

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心无股

2021-12-17 10:19:20

国泰集团：正宗军工元宇宙

观想都快3板了，川大直接2板，众业达也板了，国泰这么正宗的标的，都要被埋？

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国泰集团
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观想科技
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川大智胜
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华力创通

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心无股

2021-12-13 16:42:30

【中信建投非银】四川双马深度：稀缺财富管理标的

【中信建投非银】四川双马深度：稀缺财富管理标的，硬科技企业专业猎手公司由水泥业务起家，深耕水泥制造领域数十载。2016年IDG资本合伙人林栋梁先生担任公司实控人以来以来，公司逐步精简水泥业务布局，开拓私募股权投资管理业务条线，实现了卓有成效的业务转型。公司深入布局“募投管退”环节，私募业务业绩释放可期。募：公司通过旗下子公司担任了和谐锦豫、和谐锦弘、河南景睿等基金的管理人，未来随着新一批基金的发行，公司旗下基金的实缴规模有望站上新的台阶，带动管理费收入的超预期增长。投：公司所投资项目涵盖

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四川双马

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心无股

2021-12-09 10:44:05

【招商有色】东方钽业军工优质赛道黑科技放量

【招商有色】东方钽业军工优质赛道黑科技放量 ? （1）公司各业务基本面全面向上，竞争格局好：业务多为国内唯一或绝对龙头地位。 a)??铍合金受益军工需求爆发。西材院为国内唯一（？）的铍合金公司，下游几乎全部军工高端领域，订单饱和度高（超越一般同行业）。高速增长确定性强。公司持股西材院28%，西材院明年贡献归母净利润预计1亿元左右。 b) 钽粉受益于钽电容和钽靶材需求。下游客户主要为国外大厂和国内振华科技和宏达电子等。钽电容巨头AVX的钽库存消化完毕，开始大规模采购，东方钽业开始收到订单，预计订

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东方钽业

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心无股

2021-12-07 09:54:09

贝斯特：目标翻倍

贝斯特调研纪要20211206 董秘陈总、涡轮增压内部负责人核心要点 1. 涡轮增压显著市场预期差，有增量，订单饱满，快速扩产明年增长40%+。公司在涡轮增压业务的发展还是比较好的，确定性很强，虽然此前跟随传统燃油车持续成长，但是在看到新能源企业的变化下，切入混动领域。公司主要产品中精密轴承、叶轮是涡轮增压的核心部件，车厂供货难度大，认证周期长。市场对涡轮增压这个东西还是有些误解，其实不管是油车还是插电混、增程式（理想发动机都是涡轮增压），涡轮增压的渗透率在快速提升。混动车具体工作方面，涡轮增

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贝斯特

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心无股

2021-12-04 22:38:36

EDR机构推荐原文

周末有股友在论坛证伪EDR。这里贴两篇券商推荐edr的原文，供大家自己鉴别。网信证券：【汽车“黑匣子”2022 年强制上车】作为国内汽车安全领域的统领技术法规《机动车运行安全技术条件》在今年2月发 “布的最新版术市规定，大2022年工有工百起,国丙所有新车产的乘用车都强制萝求配备 EDR。届时，《汽车事件数据记录系统》标准也将作为 EDR 的技木国标，正式投入应用。 EDR（汽车事件数据记录系统）能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑审子” EDR 能够提供的信息远胜于行车记录仪，

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锐明技术
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启明信息
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协创数据
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全志科技

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心无股

2021-12-02 16:31:25

“国六式”汽车机会再现，明年1月1日起要求配备

一、事件《机动车运行安全技术条件》在2021年2月发布最新版本，规定从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。二、什么是EDR EDR（汽车事件数据记录系统），能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。 EDR能够提供的信息远胜于行车记录仪，支持记录的数据有：汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、油门踩踏位置、安全带使用状态、气囊状态、驾驶辅助系统状态以及车辆发生碰撞后的车速变化等信

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启明信息

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心无股

2021-12-01 06:35:04

厦门未名获得强新科技研发的口服新冠特效药的中国销售权

凤凰财经：厦门未名获得强新科技研发的口服新冠特效药的中国销售权 [中国，厦门]近日，未名生物医药有限公司（下称：厦门未名）与南京强新生物医药有限公司（下称：强新）签署协议，获得Ⅲ期临床试验阶段的口服“新冠特效药”（GH23）的中国销售权。自新冠疫情全球大流行以来，世界疫情几经起伏。截至发稿日，全球范围内，超过2.6亿人感染，520余万人因新冠去世。新冠病毒变异的消息接连不断，病毒变异与疫情加剧有进入恶性循环的趋势，为全球抗疫带来了新的不确定性。 11月27日，世卫组织宣布，在南非发现的新变异株

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未名医药

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心无股

2021-11-29 21:57:34

【安泰科技】新能源上游永磁软磁核心标的

【安泰科技】新能源上游永磁软磁核心标的四大业务全部处于高景气成长期，永磁、软磁非晶/纳米晶材料、钨钼超硬材料、特钢四大业务均在行业第一梯队，已处于基本面拐点，合理对标市值360亿元。2021年国资委对央企有市值考核要求，公司一改历年不放业绩形象，努力做好市值管理，存在极大上升空间。稀土永磁公司目前拥有永磁钕铁硼产能5500吨，永磁业务对标大地熊5000吨产能，合理市值80亿元。公司“烧结钕铁硼重稀土晶界扩散技术研究及产业化”项目荣获稀土科学技术奖一等奖。公司采用晶界扩散技术开发出传统方法无

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安泰科技

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心无股

2021-11-29 10:14:05

招商电新：关于节能变压器

【招商电新】关于节能变压器 ? 1、近期市场关注度比较高，行业今年确实有比较大的变化。 2020年底，变压器国标调整（上一次是2012年）：强制性国标GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》，对变压器能效指标提出了更高要求，能效要求与国际标准接轨。 ? 2、具体而言： A、新标准各类变压器损耗指标下降约10~45%不等。 B、目前的3级能效变压器，明年6月份开始将被全面淘汰。 C、到2023年，当年新增变压器中，高效节能数量占75％以上。 D、新能源发电、高耗能

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安泰科技
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扬电科技
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首钢股份

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心无股

2021-11-25 09:53:57

兴业股份：翻倍空间。

【国元中小盘】兴业股份：风电铸造树脂龙头，下游需求爆发带动行业进入景气度拐点公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品呋喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域，冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约 5200 万吨，按照 80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约 4160 万吨。风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件

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兴业股份

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心无股

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@之人逻辑：光学桂冠——奥普光电（十倍预期差）投资分析

一，中科院背书，和大疆合作 $奥普光电(SZ002338)$ 这个票今天是他持股25.5%的长光辰芯和大疆开发出了世界领先级别的CMOS芯片，打破了索尼三星再高端领域的垄断，而且以后量产商用在大疆的产品上，想象空间太大了吧。二，技术规格远超韦尔股份和格科微 cmos有多牛，A股里面做这个芯片还有两

40 赞同-23 评论

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心无股

2021-11-23 10:49:40

中信证券：卧龙电驱

/惊讶【中信证券新能源车】卧龙电驱·重大事项点评事件：11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。核心内容包括 1）提升在役高效节能电机占比至20%以上，形成骨干优势制造企业群。根据计划，主要目标，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业

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卧龙电驱

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心无股

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德赛电池，翻倍空间

德赛电池：上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机，明年估值不到14倍，预期差最大的平台型电池公司！推荐逻辑：公司是老牌苹果链公司，具备扎实的工艺积累储备，消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长，动力、储能业务持续多年布局，正处于爆发前夜，其中储能业务联手华为，动力业务与大众深度合作，同时具备苹果汽车期权，明年估值仅13倍，后年不到10倍，有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务：公司多年深耕苹果链，主业利润有保障，iphone份额50-60%左右，iwatch份

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德赛电池

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中泰军工：万里马，看翻倍

中泰军工首席陈鼎如老师：重大推荐-万里马（300591），主要观点如下：万里马以往主要是鞋、被服、拉杆箱的制造，销售模式为团购、线下直销和电商，去年受疫情影响，加上商誉减值7000多万，去年至今是亏损状态；对于公司来说，主要给军队供应，军队比较认可，是核心供应商之一，渠道、效率、成本都有优势。公司19年开始布局防弹衣等产品，20年百亿级订单由于疫情延期，后勤军需物资通过招投标采购，万里马获得了准入的资质。防弹衣里边的插板特别重要，为了往后演练和战争备战，解放军军队要列装防弹衣，一人两套，20

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国泰君安：大北农目标价21.28元

我们认为，公司生猪养殖产能有望加速扩张、转基因有望快速落地，未来公司成长有望超预期。投资要点: 我们维持公司 2021-2023 年 EPS 为 0.03 元、0.27 元、 0.56 元，维持目标价 21.28 元，维持“增持”评级。  事件:公司公布 11 月份生猪销售情况简报，销售生猪 45.41 万头，销售收入 7.78 亿元。商品肥猪出栏均重 120.04 公斤，销售均价 16.65 元/公斤。  公司生猪出栏量稳定增长，体重略有下降。公司

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国泰集团：正宗军工元宇宙

观想都快3板了，川大直接2板，众业达也板了，国泰这么正宗的标的，都要被埋？

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【中信建投非银】四川双马深度：稀缺财富管理标的

【中信建投非银】四川双马深度：稀缺财富管理标的，硬科技企业专业猎手公司由水泥业务起家，深耕水泥制造领域数十载。2016年IDG资本合伙人林栋梁先生担任公司实控人以来以来，公司逐步精简水泥业务布局，开拓私募股权投资管理业务条线，实现了卓有成效的业务转型。公司深入布局“募投管退”环节，私募业务业绩释放可期。募：公司通过旗下子公司担任了和谐锦豫、和谐锦弘、河南景睿等基金的管理人，未来随着新一批基金的发行，公司旗下基金的实缴规模有望站上新的台阶，带动管理费收入的超预期增长。投：公司所投资项目涵盖

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【招商有色】东方钽业军工优质赛道黑科技放量

【招商有色】东方钽业军工优质赛道黑科技放量 ? （1）公司各业务基本面全面向上，竞争格局好：业务多为国内唯一或绝对龙头地位。 a)??铍合金受益军工需求爆发。西材院为国内唯一（？）的铍合金公司，下游几乎全部军工高端领域，订单饱和度高（超越一般同行业）。高速增长确定性强。公司持股西材院28%，西材院明年贡献归母净利润预计1亿元左右。 b) 钽粉受益于钽电容和钽靶材需求。下游客户主要为国外大厂和国内振华科技和宏达电子等。钽电容巨头AVX的钽库存消化完毕，开始大规模采购，东方钽业开始收到订单，预计订

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贝斯特：目标翻倍

贝斯特调研纪要20211206 董秘陈总、涡轮增压内部负责人核心要点 1. 涡轮增压显著市场预期差，有增量，订单饱满，快速扩产明年增长40%+。公司在涡轮增压业务的发展还是比较好的，确定性很强，虽然此前跟随传统燃油车持续成长，但是在看到新能源企业的变化下，切入混动领域。公司主要产品中精密轴承、叶轮是涡轮增压的核心部件，车厂供货难度大，认证周期长。市场对涡轮增压这个东西还是有些误解，其实不管是油车还是插电混、增程式（理想发动机都是涡轮增压），涡轮增压的渗透率在快速提升。混动车具体工作方面，涡轮增

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周末有股友在论坛证伪EDR。这里贴两篇券商推荐edr的原文，供大家自己鉴别。网信证券：【汽车“黑匣子”2022 年强制上车】作为国内汽车安全领域的统领技术法规《机动车运行安全技术条件》在今年2月发 “布的最新版术市规定，大2022年工有工百起,国丙所有新车产的乘用车都强制萝求配备 EDR。届时，《汽车事件数据记录系统》标准也将作为 EDR 的技木国标，正式投入应用。 EDR（汽车事件数据记录系统）能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑审子” EDR 能够提供的信息远胜于行车记录仪，

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“国六式”汽车机会再现，明年1月1日起要求配备

一、事件《机动车运行安全技术条件》在2021年2月发布最新版本，规定从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。二、什么是EDR EDR（汽车事件数据记录系统），能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。 EDR能够提供的信息远胜于行车记录仪，支持记录的数据有：汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、油门踩踏位置、安全带使用状态、气囊状态、驾驶辅助系统状态以及车辆发生碰撞后的车速变化等信

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厦门未名获得强新科技研发的口服新冠特效药的中国销售权

凤凰财经：厦门未名获得强新科技研发的口服新冠特效药的中国销售权 [中国，厦门]近日，未名生物医药有限公司（下称：厦门未名）与南京强新生物医药有限公司（下称：强新）签署协议，获得Ⅲ期临床试验阶段的口服“新冠特效药”（GH23）的中国销售权。自新冠疫情全球大流行以来，世界疫情几经起伏。截至发稿日，全球范围内，超过2.6亿人感染，520余万人因新冠去世。新冠病毒变异的消息接连不断，病毒变异与疫情加剧有进入恶性循环的趋势，为全球抗疫带来了新的不确定性。 11月27日，世卫组织宣布，在南非发现的新变异株

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【安泰科技】新能源上游永磁软磁核心标的

【安泰科技】新能源上游永磁软磁核心标的四大业务全部处于高景气成长期，永磁、软磁非晶/纳米晶材料、钨钼超硬材料、特钢四大业务均在行业第一梯队，已处于基本面拐点，合理对标市值360亿元。2021年国资委对央企有市值考核要求，公司一改历年不放业绩形象，努力做好市值管理，存在极大上升空间。稀土永磁公司目前拥有永磁钕铁硼产能5500吨，永磁业务对标大地熊5000吨产能，合理市值80亿元。公司“烧结钕铁硼重稀土晶界扩散技术研究及产业化”项目荣获稀土科学技术奖一等奖。公司采用晶界扩散技术开发出传统方法无

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招商电新：关于节能变压器

【招商电新】关于节能变压器 ? 1、近期市场关注度比较高，行业今年确实有比较大的变化。 2020年底，变压器国标调整（上一次是2012年）：强制性国标GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》，对变压器能效指标提出了更高要求，能效要求与国际标准接轨。 ? 2、具体而言： A、新标准各类变压器损耗指标下降约10~45%不等。 B、目前的3级能效变压器，明年6月份开始将被全面淘汰。 C、到2023年，当年新增变压器中，高效节能数量占75％以上。 D、新能源发电、高耗能

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兴业股份：翻倍空间。

【国元中小盘】兴业股份：风电铸造树脂龙头，下游需求爆发带动行业进入景气度拐点公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品呋喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域，冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约 5200 万吨，按照 80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约 4160 万吨。风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件

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中信证券：卧龙电驱

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德赛电池：上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机，明年估值不到14倍，预期差最大的平台型电池公司！推荐逻辑：公司是老牌苹果链公司，具备扎实的工艺积累储备，消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长，动力、储能业务持续多年布局，正处于爆发前夜，其中储能业务联手华为，动力业务与大众深度合作，同时具备苹果汽车期权，明年估值仅13倍，后年不到10倍，有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务：公司多年深耕苹果链，主业利润有保障，iphone份额50-60%左右，iwatch份

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我们认为，公司生猪养殖产能有望加速扩张、转基因有望快速落地，未来公司成长有望超预期。投资要点: 我们维持公司 2021-2023 年 EPS 为 0.03 元、0.27 元、 0.56 元，维持目标价 21.28 元，维持“增持”评级。  事件:公司公布 11 月份生猪销售情况简报，销售生猪 45.41 万头，销售收入 7.78 亿元。商品肥猪出栏均重 120.04 公斤，销售均价 16.65 元/公斤。  公司生猪出栏量稳定增长，体重略有下降。公司

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【中信建投非银】四川双马深度：稀缺财富管理标的

【中信建投非银】四川双马深度：稀缺财富管理标的，硬科技企业专业猎手公司由水泥业务起家，深耕水泥制造领域数十载。2016年IDG资本合伙人林栋梁先生担任公司实控人以来以来，公司逐步精简水泥业务布局，开拓私募股权投资管理业务条线，实现了卓有成效的业务转型。公司深入布局“募投管退”环节，私募业务业绩释放可期。募：公司通过旗下子公司担任了和谐锦豫、和谐锦弘、河南景睿等基金的管理人，未来随着新一批基金的发行，公司旗下基金的实缴规模有望站上新的台阶，带动管理费收入的超预期增长。投：公司所投资项目涵盖

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四川双马

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心无股

2021-12-09 10:44:05

【招商有色】东方钽业军工优质赛道黑科技放量

【招商有色】东方钽业军工优质赛道黑科技放量 ? （1）公司各业务基本面全面向上，竞争格局好：业务多为国内唯一或绝对龙头地位。 a)??铍合金受益军工需求爆发。西材院为国内唯一（？）的铍合金公司，下游几乎全部军工高端领域，订单饱和度高（超越一般同行业）。高速增长确定性强。公司持股西材院28%，西材院明年贡献归母净利润预计1亿元左右。 b) 钽粉受益于钽电容和钽靶材需求。下游客户主要为国外大厂和国内振华科技和宏达电子等。钽电容巨头AVX的钽库存消化完毕，开始大规模采购，东方钽业开始收到订单，预计订

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东方钽业

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心无股

2021-12-07 09:54:09

贝斯特：目标翻倍

贝斯特调研纪要20211206 董秘陈总、涡轮增压内部负责人核心要点 1. 涡轮增压显著市场预期差，有增量，订单饱满，快速扩产明年增长40%+。公司在涡轮增压业务的发展还是比较好的，确定性很强，虽然此前跟随传统燃油车持续成长，但是在看到新能源企业的变化下，切入混动领域。公司主要产品中精密轴承、叶轮是涡轮增压的核心部件，车厂供货难度大，认证周期长。市场对涡轮增压这个东西还是有些误解，其实不管是油车还是插电混、增程式（理想发动机都是涡轮增压），涡轮增压的渗透率在快速提升。混动车具体工作方面，涡轮增

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贝斯特

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心无股

2021-12-04 22:38:36

EDR机构推荐原文

周末有股友在论坛证伪EDR。这里贴两篇券商推荐edr的原文，供大家自己鉴别。网信证券：【汽车“黑匣子”2022 年强制上车】作为国内汽车安全领域的统领技术法规《机动车运行安全技术条件》在今年2月发 “布的最新版术市规定，大2022年工有工百起,国丙所有新车产的乘用车都强制萝求配备 EDR。届时，《汽车事件数据记录系统》标准也将作为 EDR 的技木国标，正式投入应用。 EDR（汽车事件数据记录系统）能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑审子” EDR 能够提供的信息远胜于行车记录仪，

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锐明技术
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“国六式”汽车机会再现，明年1月1日起要求配备

一、事件《机动车运行安全技术条件》在2021年2月发布最新版本，规定从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。二、什么是EDR EDR（汽车事件数据记录系统），能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。 EDR能够提供的信息远胜于行车记录仪，支持记录的数据有：汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、油门踩踏位置、安全带使用状态、气囊状态、驾驶辅助系统状态以及车辆发生碰撞后的车速变化等信

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启明信息

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心无股

2021-12-01 06:35:04

厦门未名获得强新科技研发的口服新冠特效药的中国销售权

凤凰财经：厦门未名获得强新科技研发的口服新冠特效药的中国销售权 [中国，厦门]近日，未名生物医药有限公司（下称：厦门未名）与南京强新生物医药有限公司（下称：强新）签署协议，获得Ⅲ期临床试验阶段的口服“新冠特效药”（GH23）的中国销售权。自新冠疫情全球大流行以来，世界疫情几经起伏。截至发稿日，全球范围内，超过2.6亿人感染，520余万人因新冠去世。新冠病毒变异的消息接连不断，病毒变异与疫情加剧有进入恶性循环的趋势，为全球抗疫带来了新的不确定性。 11月27日，世卫组织宣布，在南非发现的新变异株

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未名医药

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【安泰科技】新能源上游永磁软磁核心标的

【安泰科技】新能源上游永磁软磁核心标的四大业务全部处于高景气成长期，永磁、软磁非晶/纳米晶材料、钨钼超硬材料、特钢四大业务均在行业第一梯队，已处于基本面拐点，合理对标市值360亿元。2021年国资委对央企有市值考核要求，公司一改历年不放业绩形象，努力做好市值管理，存在极大上升空间。稀土永磁公司目前拥有永磁钕铁硼产能5500吨，永磁业务对标大地熊5000吨产能，合理市值80亿元。公司“烧结钕铁硼重稀土晶界扩散技术研究及产业化”项目荣获稀土科学技术奖一等奖。公司采用晶界扩散技术开发出传统方法无

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安泰科技

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心无股

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招商电新：关于节能变压器

【招商电新】关于节能变压器 ? 1、近期市场关注度比较高，行业今年确实有比较大的变化。 2020年底，变压器国标调整（上一次是2012年）：强制性国标GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》，对变压器能效指标提出了更高要求，能效要求与国际标准接轨。 ? 2、具体而言： A、新标准各类变压器损耗指标下降约10~45%不等。 B、目前的3级能效变压器，明年6月份开始将被全面淘汰。 C、到2023年，当年新增变压器中，高效节能数量占75％以上。 D、新能源发电、高耗能

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安泰科技
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首钢股份

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心无股

2021-11-25 09:53:57

兴业股份：翻倍空间。

【国元中小盘】兴业股份：风电铸造树脂龙头，下游需求爆发带动行业进入景气度拐点公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品呋喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域，冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约 5200 万吨，按照 80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约 4160 万吨。风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件

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兴业股份

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心无股

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@之人逻辑：光学桂冠——奥普光电（十倍预期差）投资分析

一，中科院背书，和大疆合作 $奥普光电(SZ002338)$ 这个票今天是他持股25.5%的长光辰芯和大疆开发出了世界领先级别的CMOS芯片，打破了索尼三星再高端领域的垄断，而且以后量产商用在大疆的产品上，想象空间太大了吧。二，技术规格远超韦尔股份和格科微 cmos有多牛，A股里面做这个芯片还有两

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心无股

2021-11-23 10:49:40

中信证券：卧龙电驱

/惊讶【中信证券新能源车】卧龙电驱·重大事项点评事件：11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。核心内容包括 1）提升在役高效节能电机占比至20%以上，形成骨干优势制造企业群。根据计划，主要目标，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业

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卧龙电驱

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心无股

2021-11-22 10:26:47

德赛电池，翻倍空间

德赛电池：上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机，明年估值不到14倍，预期差最大的平台型电池公司！推荐逻辑：公司是老牌苹果链公司，具备扎实的工艺积累储备，消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长，动力、储能业务持续多年布局，正处于爆发前夜，其中储能业务联手华为，动力业务与大众深度合作，同时具备苹果汽车期权，明年估值仅13倍，后年不到10倍，有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务：公司多年深耕苹果链，主业利润有保障，iphone份额50-60%左右，iwatch份

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德赛电池

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心无股

2021-12-24 10:00:00

中泰军工：万里马，看翻倍

中泰军工首席陈鼎如老师：重大推荐-万里马（300591），主要观点如下：万里马以往主要是鞋、被服、拉杆箱的制造，销售模式为团购、线下直销和电商，去年受疫情影响，加上商誉减值7000多万，去年至今是亏损状态；对于公司来说，主要给军队供应，军队比较认可，是核心供应商之一，渠道、效率、成本都有优势。公司19年开始布局防弹衣等产品，20年百亿级订单由于疫情延期，后勤军需物资通过招投标采购，万里马获得了准入的资质。防弹衣里边的插板特别重要，为了往后演练和战争备战，解放军军队要列装防弹衣，一人两套，20

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心无股

2021-12-20 10:30:48

国泰君安：大北农目标价21.28元

我们认为，公司生猪养殖产能有望加速扩张、转基因有望快速落地，未来公司成长有望超预期。投资要点: 我们维持公司 2021-2023 年 EPS 为 0.03 元、0.27 元、 0.56 元，维持目标价 21.28 元，维持“增持”评级。  事件:公司公布 11 月份生猪销售情况简报，销售生猪 45.41 万头，销售收入 7.78 亿元。商品肥猪出栏均重 120.04 公斤，销售均价 16.65 元/公斤。  公司生猪出栏量稳定增长，体重略有下降。公司

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大北农
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2021-12-17 10:19:20

国泰集团：正宗军工元宇宙

观想都快3板了，川大直接2板，众业达也板了，国泰这么正宗的标的，都要被埋？

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国泰集团
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观想科技
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川大智胜
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【中信建投非银】四川双马深度：稀缺财富管理标的

【中信建投非银】四川双马深度：稀缺财富管理标的，硬科技企业专业猎手公司由水泥业务起家，深耕水泥制造领域数十载。2016年IDG资本合伙人林栋梁先生担任公司实控人以来以来，公司逐步精简水泥业务布局，开拓私募股权投资管理业务条线，实现了卓有成效的业务转型。公司深入布局“募投管退”环节，私募业务业绩释放可期。募：公司通过旗下子公司担任了和谐锦豫、和谐锦弘、河南景睿等基金的管理人，未来随着新一批基金的发行，公司旗下基金的实缴规模有望站上新的台阶，带动管理费收入的超预期增长。投：公司所投资项目涵盖

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【招商有色】东方钽业军工优质赛道黑科技放量

【招商有色】东方钽业军工优质赛道黑科技放量 ? （1）公司各业务基本面全面向上，竞争格局好：业务多为国内唯一或绝对龙头地位。 a)??铍合金受益军工需求爆发。西材院为国内唯一（？）的铍合金公司，下游几乎全部军工高端领域，订单饱和度高（超越一般同行业）。高速增长确定性强。公司持股西材院28%，西材院明年贡献归母净利润预计1亿元左右。 b) 钽粉受益于钽电容和钽靶材需求。下游客户主要为国外大厂和国内振华科技和宏达电子等。钽电容巨头AVX的钽库存消化完毕，开始大规模采购，东方钽业开始收到订单，预计订

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贝斯特：目标翻倍

贝斯特调研纪要20211206 董秘陈总、涡轮增压内部负责人核心要点 1. 涡轮增压显著市场预期差，有增量，订单饱满，快速扩产明年增长40%+。公司在涡轮增压业务的发展还是比较好的，确定性很强，虽然此前跟随传统燃油车持续成长，但是在看到新能源企业的变化下，切入混动领域。公司主要产品中精密轴承、叶轮是涡轮增压的核心部件，车厂供货难度大，认证周期长。市场对涡轮增压这个东西还是有些误解，其实不管是油车还是插电混、增程式（理想发动机都是涡轮增压），涡轮增压的渗透率在快速提升。混动车具体工作方面，涡轮增

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EDR机构推荐原文

周末有股友在论坛证伪EDR。这里贴两篇券商推荐edr的原文，供大家自己鉴别。网信证券：【汽车“黑匣子”2022 年强制上车】作为国内汽车安全领域的统领技术法规《机动车运行安全技术条件》在今年2月发 “布的最新版术市规定，大2022年工有工百起,国丙所有新车产的乘用车都强制萝求配备 EDR。届时，《汽车事件数据记录系统》标准也将作为 EDR 的技木国标，正式投入应用。 EDR（汽车事件数据记录系统）能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑审子” EDR 能够提供的信息远胜于行车记录仪，

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“国六式”汽车机会再现，明年1月1日起要求配备

一、事件《机动车运行安全技术条件》在2021年2月发布最新版本，规定从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。二、什么是EDR EDR（汽车事件数据记录系统），能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。 EDR能够提供的信息远胜于行车记录仪，支持记录的数据有：汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、油门踩踏位置、安全带使用状态、气囊状态、驾驶辅助系统状态以及车辆发生碰撞后的车速变化等信

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厦门未名获得强新科技研发的口服新冠特效药的中国销售权

凤凰财经：厦门未名获得强新科技研发的口服新冠特效药的中国销售权 [中国，厦门]近日，未名生物医药有限公司（下称：厦门未名）与南京强新生物医药有限公司（下称：强新）签署协议，获得Ⅲ期临床试验阶段的口服“新冠特效药”（GH23）的中国销售权。自新冠疫情全球大流行以来，世界疫情几经起伏。截至发稿日，全球范围内，超过2.6亿人感染，520余万人因新冠去世。新冠病毒变异的消息接连不断，病毒变异与疫情加剧有进入恶性循环的趋势，为全球抗疫带来了新的不确定性。 11月27日，世卫组织宣布，在南非发现的新变异株

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【安泰科技】新能源上游永磁软磁核心标的

【安泰科技】新能源上游永磁软磁核心标的四大业务全部处于高景气成长期，永磁、软磁非晶/纳米晶材料、钨钼超硬材料、特钢四大业务均在行业第一梯队，已处于基本面拐点，合理对标市值360亿元。2021年国资委对央企有市值考核要求，公司一改历年不放业绩形象，努力做好市值管理，存在极大上升空间。稀土永磁公司目前拥有永磁钕铁硼产能5500吨，永磁业务对标大地熊5000吨产能，合理市值80亿元。公司“烧结钕铁硼重稀土晶界扩散技术研究及产业化”项目荣获稀土科学技术奖一等奖。公司采用晶界扩散技术开发出传统方法无

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招商电新：关于节能变压器

【招商电新】关于节能变压器 ? 1、近期市场关注度比较高，行业今年确实有比较大的变化。 2020年底，变压器国标调整（上一次是2012年）：强制性国标GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》，对变压器能效指标提出了更高要求，能效要求与国际标准接轨。 ? 2、具体而言： A、新标准各类变压器损耗指标下降约10~45%不等。 B、目前的3级能效变压器，明年6月份开始将被全面淘汰。 C、到2023年，当年新增变压器中，高效节能数量占75％以上。 D、新能源发电、高耗能

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兴业股份：翻倍空间。

【国元中小盘】兴业股份：风电铸造树脂龙头，下游需求爆发带动行业进入景气度拐点公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品呋喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域，冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约 5200 万吨，按照 80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约 4160 万吨。风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件

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一，中科院背书，和大疆合作 $奥普光电(SZ002338)$ 这个票今天是他持股25.5%的长光辰芯和大疆开发出了世界领先级别的CMOS芯片，打破了索尼三星再高端领域的垄断，而且以后量产商用在大疆的产品上，想象空间太大了吧。二，技术规格远超韦尔股份和格科微 cmos有多牛，A股里面做这个芯片还有两

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中信证券：卧龙电驱

/惊讶【中信证券新能源车】卧龙电驱·重大事项点评事件：11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。核心内容包括 1）提升在役高效节能电机占比至20%以上，形成骨干优势制造企业群。根据计划，主要目标，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业

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德赛电池，翻倍空间

德赛电池：上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机，明年估值不到14倍，预期差最大的平台型电池公司！推荐逻辑：公司是老牌苹果链公司，具备扎实的工艺积累储备，消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长，动力、储能业务持续多年布局，正处于爆发前夜，其中储能业务联手华为，动力业务与大众深度合作，同时具备苹果汽车期权，明年估值仅13倍，后年不到10倍，有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务：公司多年深耕苹果链，主业利润有保障，iphone份额50-60%左右，iwatch份

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中泰军工：万里马，看翻倍

中泰军工首席陈鼎如老师：重大推荐-万里马（300591），主要观点如下：万里马以往主要是鞋、被服、拉杆箱的制造，销售模式为团购、线下直销和电商，去年受疫情影响，加上商誉减值7000多万，去年至今是亏损状态；对于公司来说，主要给军队供应，军队比较认可，是核心供应商之一，渠道、效率、成本都有优势。公司19年开始布局防弹衣等产品，20年百亿级订单由于疫情延期，后勤军需物资通过招投标采购，万里马获得了准入的资质。防弹衣里边的插板特别重要，为了往后演练和战争备战，解放军军队要列装防弹衣，一人两套，20

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2021-12-20 10:30:48

国泰君安：大北农目标价21.28元

我们认为，公司生猪养殖产能有望加速扩张、转基因有望快速落地，未来公司成长有望超预期。投资要点: 我们维持公司 2021-2023 年 EPS 为 0.03 元、0.27 元、 0.56 元，维持目标价 21.28 元，维持“增持”评级。  事件:公司公布 11 月份生猪销售情况简报，销售生猪 45.41 万头，销售收入 7.78 亿元。商品肥猪出栏均重 120.04 公斤，销售均价 16.65 元/公斤。  公司生猪出栏量稳定增长，体重略有下降。公司

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国泰集团：正宗军工元宇宙

观想都快3板了，川大直接2板，众业达也板了，国泰这么正宗的标的，都要被埋？

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【中信建投非银】四川双马深度：稀缺财富管理标的

【中信建投非银】四川双马深度：稀缺财富管理标的，硬科技企业专业猎手公司由水泥业务起家，深耕水泥制造领域数十载。2016年IDG资本合伙人林栋梁先生担任公司实控人以来以来，公司逐步精简水泥业务布局，开拓私募股权投资管理业务条线，实现了卓有成效的业务转型。公司深入布局“募投管退”环节，私募业务业绩释放可期。募：公司通过旗下子公司担任了和谐锦豫、和谐锦弘、河南景睿等基金的管理人，未来随着新一批基金的发行，公司旗下基金的实缴规模有望站上新的台阶，带动管理费收入的超预期增长。投：公司所投资项目涵盖

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【招商有色】东方钽业军工优质赛道黑科技放量

【招商有色】东方钽业军工优质赛道黑科技放量 ? （1）公司各业务基本面全面向上，竞争格局好：业务多为国内唯一或绝对龙头地位。 a)??铍合金受益军工需求爆发。西材院为国内唯一（？）的铍合金公司，下游几乎全部军工高端领域，订单饱和度高（超越一般同行业）。高速增长确定性强。公司持股西材院28%，西材院明年贡献归母净利润预计1亿元左右。 b) 钽粉受益于钽电容和钽靶材需求。下游客户主要为国外大厂和国内振华科技和宏达电子等。钽电容巨头AVX的钽库存消化完毕，开始大规模采购，东方钽业开始收到订单，预计订

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贝斯特：目标翻倍

贝斯特调研纪要20211206 董秘陈总、涡轮增压内部负责人核心要点 1. 涡轮增压显著市场预期差，有增量，订单饱满，快速扩产明年增长40%+。公司在涡轮增压业务的发展还是比较好的，确定性很强，虽然此前跟随传统燃油车持续成长，但是在看到新能源企业的变化下，切入混动领域。公司主要产品中精密轴承、叶轮是涡轮增压的核心部件，车厂供货难度大，认证周期长。市场对涡轮增压这个东西还是有些误解，其实不管是油车还是插电混、增程式（理想发动机都是涡轮增压），涡轮增压的渗透率在快速提升。混动车具体工作方面，涡轮增

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2021-12-04 22:38:36

EDR机构推荐原文

周末有股友在论坛证伪EDR。这里贴两篇券商推荐edr的原文，供大家自己鉴别。网信证券：【汽车“黑匣子”2022 年强制上车】作为国内汽车安全领域的统领技术法规《机动车运行安全技术条件》在今年2月发 “布的最新版术市规定，大2022年工有工百起,国丙所有新车产的乘用车都强制萝求配备 EDR。届时，《汽车事件数据记录系统》标准也将作为 EDR 的技木国标，正式投入应用。 EDR（汽车事件数据记录系统）能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑审子” EDR 能够提供的信息远胜于行车记录仪，

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锐明技术
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启明信息
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协创数据
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全志科技

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心无股

2021-12-02 16:31:25

“国六式”汽车机会再现，明年1月1日起要求配备

一、事件《机动车运行安全技术条件》在2021年2月发布最新版本，规定从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。二、什么是EDR EDR（汽车事件数据记录系统），能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。 EDR能够提供的信息远胜于行车记录仪，支持记录的数据有：汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、油门踩踏位置、安全带使用状态、气囊状态、驾驶辅助系统状态以及车辆发生碰撞后的车速变化等信

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启明信息

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心无股

2021-12-01 06:35:04

厦门未名获得强新科技研发的口服新冠特效药的中国销售权

凤凰财经：厦门未名获得强新科技研发的口服新冠特效药的中国销售权 [中国，厦门]近日，未名生物医药有限公司（下称：厦门未名）与南京强新生物医药有限公司（下称：强新）签署协议，获得Ⅲ期临床试验阶段的口服“新冠特效药”（GH23）的中国销售权。自新冠疫情全球大流行以来，世界疫情几经起伏。截至发稿日，全球范围内，超过2.6亿人感染，520余万人因新冠去世。新冠病毒变异的消息接连不断，病毒变异与疫情加剧有进入恶性循环的趋势，为全球抗疫带来了新的不确定性。 11月27日，世卫组织宣布，在南非发现的新变异株

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未名医药

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心无股

2021-11-29 21:57:34

【安泰科技】新能源上游永磁软磁核心标的

【安泰科技】新能源上游永磁软磁核心标的四大业务全部处于高景气成长期，永磁、软磁非晶/纳米晶材料、钨钼超硬材料、特钢四大业务均在行业第一梯队，已处于基本面拐点，合理对标市值360亿元。2021年国资委对央企有市值考核要求，公司一改历年不放业绩形象，努力做好市值管理，存在极大上升空间。稀土永磁公司目前拥有永磁钕铁硼产能5500吨，永磁业务对标大地熊5000吨产能，合理市值80亿元。公司“烧结钕铁硼重稀土晶界扩散技术研究及产业化”项目荣获稀土科学技术奖一等奖。公司采用晶界扩散技术开发出传统方法无

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安泰科技

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心无股

2021-11-29 10:14:05

招商电新：关于节能变压器

【招商电新】关于节能变压器 ? 1、近期市场关注度比较高，行业今年确实有比较大的变化。 2020年底，变压器国标调整（上一次是2012年）：强制性国标GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》，对变压器能效指标提出了更高要求，能效要求与国际标准接轨。 ? 2、具体而言： A、新标准各类变压器损耗指标下降约10~45%不等。 B、目前的3级能效变压器，明年6月份开始将被全面淘汰。 C、到2023年，当年新增变压器中，高效节能数量占75％以上。 D、新能源发电、高耗能

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安泰科技
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扬电科技
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首钢股份

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心无股

2021-11-25 09:53:57

兴业股份：翻倍空间。

【国元中小盘】兴业股份：风电铸造树脂龙头，下游需求爆发带动行业进入景气度拐点公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品呋喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域，冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约 5200 万吨，按照 80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约 4160 万吨。风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件

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兴业股份

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心无股

2021-11-25 08:55:37

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@之人逻辑：光学桂冠——奥普光电（十倍预期差）投资分析

一，中科院背书，和大疆合作 $奥普光电(SZ002338)$ 这个票今天是他持股25.5%的长光辰芯和大疆开发出了世界领先级别的CMOS芯片，打破了索尼三星再高端领域的垄断，而且以后量产商用在大疆的产品上，想象空间太大了吧。二，技术规格远超韦尔股份和格科微 cmos有多牛，A股里面做这个芯片还有两

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心无股

2021-11-23 10:49:40

中信证券：卧龙电驱

/惊讶【中信证券新能源车】卧龙电驱·重大事项点评事件：11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。核心内容包括 1）提升在役高效节能电机占比至20%以上，形成骨干优势制造企业群。根据计划，主要目标，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业

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卧龙电驱

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心无股

2021-11-22 10:26:47

德赛电池，翻倍空间

德赛电池：上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机，明年估值不到14倍，预期差最大的平台型电池公司！推荐逻辑：公司是老牌苹果链公司，具备扎实的工艺积累储备，消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长，动力、储能业务持续多年布局，正处于爆发前夜，其中储能业务联手华为，动力业务与大众深度合作，同时具备苹果汽车期权，明年估值仅13倍，后年不到10倍，有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务：公司多年深耕苹果链，主业利润有保障，iphone份额50-60%左右，iwatch份

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德赛电池

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