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心无股

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心无股

2021-11-19 17:56:22

超图软件20211118

转录，个别文字错漏，见谅超图软件20211118 在这4大板块里面，目前来说就是自然资源这个行业仍然会是我们的一个主要来源。在这个行业实际上就是说从目前的新增订单来看，其实是它的增长也还可以，目前来看就是说它的市场机遇就是说我也归纳两个主要有，两个，但是当然并不是只有这两个机遇，因为自然资源业务口我们是他的所有业务我们都做，只是说相对比较明显的啊或者集中的两个机遇，一个是国土空间规划，可能大家会说你国土空间规划你们不是做了一两年了吗对吧？这项目你们在你们中标里面也有不少这样的项目，怎么还是因

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超图软件

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心无股

2021-11-17 22:02:59

【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产

【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产业项目！烟台环保局披露了万润光刻胶技改项目环评，内容丰富，布局光刻胶树脂全产业链：隐藏在这背后的是万润一旦开始规划商业化建设的产品，就有十足把握绑定头部快速成为龙头的产品发展历程，显示如此，沸石如此，光刻胶料也是如此，高端半导体级别光刻胶均有所布局（ArF、KrF等）；再次强调公司的逻辑：化学合成研发平台型公司，布局产品时间（LCD、OLED、沸石）换空间（光刻胶、PI、电解液添加剂、质子交换膜等），股权激励落地激发公司发展动力

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万润股份

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心无股

2021-11-16 11:04:33

申万建材：南玻A 千亿起点已至。

【申万建材】南玻a：千亿新起点已至，该布局了 ?“电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品，累计净利率已接近50%，我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升，明年才是实质性放业绩元年，有望继续超预期。预估电子明年8亿以上，3年复合增速高于70 %，仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 ?光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业，现存两条600吨

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南玻A

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心无股

2021-11-15 16:24:53

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@炮哥：元宇宙城市实锤标，韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市

数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（metaverse）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投

68 赞同-58 评论

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心无股

2021-11-15 13:32:31

天风机械：换电模式研究。

换电模式研究：换电具备多维度经济性，商业模式逐步成熟未来可期【天风机械】本周我们就车厂换电模式进行一定研究，换电商业模式日渐成熟，其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性，未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是：消费者在购车时选择不带电池购入，则车价在原车价基础上有较大的折让；后续该消费者电池主要来自于租赁，其需付出月租金以获得电池使用权，并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池，车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性：我们以蔚来

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博众精工
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山东威达
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瀚川智能

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心无股

2021-11-08 09:56:57

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应商--隆利科技（300752）22年PE18倍】公司业务最大边际变化：产品从传统手机背光模组转向Mini Led，产品转向技术壁垒更高，验证周期更长的智能车载和元宇宙VR设备这两大长坡厚雪赛道，带来业绩边际明显改善21Q3公司营收环比提升了17%，毛利率从Q1 5.16%/Q2 0.91%--提高到Q3 9.46%，未来毛利率还将持续上升。从几十家车企已经印证到Mini Led取代传统OLED车载显示，车载Mini Led的认证周期

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隆利科技

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心无股

2021-11-05 10:01:46

【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移

中信主题策略刘易团队-“绿电储能建设”核心品种-【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移，沐浴新能源&新产品红利期，目标价34元 2021年11月4日，公司公告《第一期员工持股计划（草案）修订稿》，相比于10月22日的草案，维持不变的是规模、价格、覆盖范围，即持股计划持股数量不超过962万股，约占公司总股本的比例为4.98%，受让价格为9.65元/股，对应自筹资金总额不超过9283.3万元。持股计划涵盖包括董事长、副总经理等高管团队及核心管理人员、技术人员、业务骨干等，合计不

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长缆科技

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心无股

2021-09-18 09:23:32

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（00080

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月

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云铝股份

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心无股

2021-09-16 20:59:47

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元，70%空间国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》，我们认为从六月份开始上报，到示范县城名单公布，仅用3个月时间，显示了地方推进整县的积极性强，以及光伏屋面产业趋势的确定性高。东南网架在光伏整县推进执行力强，布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目，三个项目合计2.5GW左右，从项目的区域来看，都是经济发达，有资金实力的区县；按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性，我们预计会有更多项目落地

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东南网架

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心无股

2021-09-15 21:12:43

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑基本盘-冶金/石化特种阀收入稳定增长：优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。核电重启招标，公司是核电特种阀独家供应商；乏燃料新市场空间大，未来10年新建1000吨处理能力。节能环保业务：金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。预计20～23年业绩年复合增速30%，合理市值135～150亿，翻倍空间。董事长通过大宗交易的

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江苏神通

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心无股

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石墨化产能

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璞泰来
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杉杉股份

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心无股

2021-09-09 09:01:01

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评事件：9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈中强调几个要点：①严格落实执行未成年人网络游戏时间限制，不得向未成年人提供网游账号租售交易。②加强网络游戏内容审核把关③抵制不正当竞争，防止垄断。④强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为。⑤严格管理游戏宣传推广。⑥加强游戏直播管理，禁止出现未成年人打赏等情况。我们认为本次政府

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中青宝

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心无股

2021-09-03 12:22:02

广发非银：设立北交所，利好券商

【广发非银陈福团队】设立北交所，利好券商！继续强烈推荐！总书记表示，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。截至目前，新三板挂牌企业7385家，其中排名靠前的10家券商是开源证券（600家）、申万宏源（56

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中泰证券
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东吴证券
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第一创业
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长江证券
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申万宏源

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心无股

2021-09-03 10:15:15

华西研究之金诚信：严重低估的磷概念

华西研究金股之金诚信：矿山服务&资源开发双轮驱动，业绩确定市值严重低估矿山服务逻辑由周期变为成长：矿山服务业务粘性强，每增加一个新项目都意味着伴随该矿山几十年的生命周期。目前公司优先开发海外蓝海市场，客户结构发生了重大变化，由过去国内矿山为主逐步调整为以海外大型优质矿山服务为主，这些项目穿越牛熊，确保收入持续的稳定性。2021至2024年每年净利润增长率预计不低于20%。海外铜矿陆续投产赋予新的业绩弹性： Dikulushi铜矿今年年底前确定投产，2022年开始每年贡献1万吨铜金属。 Lo

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金诚信

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心无股

2021-08-31 21:43:40

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！）

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！） ------------------------------ 底层逻辑本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，而供给端在政策约束及企业悲观预期下，企业即使盈利大增、现金流充沛，也在大幅缩减对于传统业务的资本开支，从而导致当需求扩张遇见供给约束，价格大幅上行。周期即是投资者认知变化的本身，目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高，煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段，务必重视，不要再犹豫，抓紧上车

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昊华能源
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山西焦煤
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兖矿能源
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山煤国际
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陕西煤业

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超图软件20211118

转录，个别文字错漏，见谅超图软件20211118 在这4大板块里面，目前来说就是自然资源这个行业仍然会是我们的一个主要来源。在这个行业实际上就是说从目前的新增订单来看，其实是它的增长也还可以，目前来看就是说它的市场机遇就是说我也归纳两个主要有，两个，但是当然并不是只有这两个机遇，因为自然资源业务口我们是他的所有业务我们都做，只是说相对比较明显的啊或者集中的两个机遇，一个是国土空间规划，可能大家会说你国土空间规划你们不是做了一两年了吗对吧？这项目你们在你们中标里面也有不少这样的项目，怎么还是因

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【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产

【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产业项目！烟台环保局披露了万润光刻胶技改项目环评，内容丰富，布局光刻胶树脂全产业链：隐藏在这背后的是万润一旦开始规划商业化建设的产品，就有十足把握绑定头部快速成为龙头的产品发展历程，显示如此，沸石如此，光刻胶料也是如此，高端半导体级别光刻胶均有所布局（ArF、KrF等）；再次强调公司的逻辑：化学合成研发平台型公司，布局产品时间（LCD、OLED、沸石）换空间（光刻胶、PI、电解液添加剂、质子交换膜等），股权激励落地激发公司发展动力

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万润股份

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申万建材：南玻A 千亿起点已至。

【申万建材】南玻a：千亿新起点已至，该布局了 ?“电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品，累计净利率已接近50%，我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升，明年才是实质性放业绩元年，有望继续超预期。预估电子明年8亿以上，3年复合增速高于70 %，仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 ?光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业，现存两条600吨

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@炮哥：元宇宙城市实锤标，韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市

数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（metaverse）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投

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天风机械：换电模式研究。

换电模式研究：换电具备多维度经济性，商业模式逐步成熟未来可期【天风机械】本周我们就车厂换电模式进行一定研究，换电商业模式日渐成熟，其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性，未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是：消费者在购车时选择不带电池购入，则车价在原车价基础上有较大的折让；后续该消费者电池主要来自于租赁，其需付出月租金以获得电池使用权，并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池，车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性：我们以蔚来

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蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应商--隆利科技（300752）22年PE18倍】公司业务最大边际变化：产品从传统手机背光模组转向Mini Led，产品转向技术壁垒更高，验证周期更长的智能车载和元宇宙VR设备这两大长坡厚雪赛道，带来业绩边际明显改善21Q3公司营收环比提升了17%，毛利率从Q1 5.16%/Q2 0.91%--提高到Q3 9.46%，未来毛利率还将持续上升。从几十家车企已经印证到Mini Led取代传统OLED车载显示，车载Mini Led的认证周期

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【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移

中信主题策略刘易团队-“绿电储能建设”核心品种-【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移，沐浴新能源&新产品红利期，目标价34元 2021年11月4日，公司公告《第一期员工持股计划（草案）修订稿》，相比于10月22日的草案，维持不变的是规模、价格、覆盖范围，即持股计划持股数量不超过962万股，约占公司总股本的比例为4.98%，受让价格为9.65元/股，对应自筹资金总额不超过9283.3万元。持股计划涵盖包括董事长、副总经理等高管团队及核心管理人员、技术人员、业务骨干等，合计不

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2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（00080

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月

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【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元，70%空间国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》，我们认为从六月份开始上报，到示范县城名单公布，仅用3个月时间，显示了地方推进整县的积极性强，以及光伏屋面产业趋势的确定性高。东南网架在光伏整县推进执行力强，布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目，三个项目合计2.5GW左右，从项目的区域来看，都是经济发达，有资金实力的区县；按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性，我们预计会有更多项目落地

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【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑基本盘-冶金/石化特种阀收入稳定增长：优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。核电重启招标，公司是核电特种阀独家供应商；乏燃料新市场空间大，未来10年新建1000吨处理能力。节能环保业务：金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。预计20～23年业绩年复合增速30%，合理市值135～150亿，翻倍空间。董事长通过大宗交易的

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【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评事件：9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈中强调几个要点：①严格落实执行未成年人网络游戏时间限制，不得向未成年人提供网游账号租售交易。②加强网络游戏内容审核把关③抵制不正当竞争，防止垄断。④强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为。⑤严格管理游戏宣传推广。⑥加强游戏直播管理，禁止出现未成年人打赏等情况。我们认为本次政府

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广发非银：设立北交所，利好券商

【广发非银陈福团队】设立北交所，利好券商！继续强烈推荐！总书记表示，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。截至目前，新三板挂牌企业7385家，其中排名靠前的10家券商是开源证券（600家）、申万宏源（56

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华西研究之金诚信：严重低估的磷概念

华西研究金股之金诚信：矿山服务&资源开发双轮驱动，业绩确定市值严重低估矿山服务逻辑由周期变为成长：矿山服务业务粘性强，每增加一个新项目都意味着伴随该矿山几十年的生命周期。目前公司优先开发海外蓝海市场，客户结构发生了重大变化，由过去国内矿山为主逐步调整为以海外大型优质矿山服务为主，这些项目穿越牛熊，确保收入持续的稳定性。2021至2024年每年净利润增长率预计不低于20%。海外铜矿陆续投产赋予新的业绩弹性： Dikulushi铜矿今年年底前确定投产，2022年开始每年贡献1万吨铜金属。 Lo

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国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！）

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！） ------------------------------ 底层逻辑本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，而供给端在政策约束及企业悲观预期下，企业即使盈利大增、现金流充沛，也在大幅缩减对于传统业务的资本开支，从而导致当需求扩张遇见供给约束，价格大幅上行。周期即是投资者认知变化的本身，目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高，煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段，务必重视，不要再犹豫，抓紧上车

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【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产

【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产业项目！烟台环保局披露了万润光刻胶技改项目环评，内容丰富，布局光刻胶树脂全产业链：隐藏在这背后的是万润一旦开始规划商业化建设的产品，就有十足把握绑定头部快速成为龙头的产品发展历程，显示如此，沸石如此，光刻胶料也是如此，高端半导体级别光刻胶均有所布局（ArF、KrF等）；再次强调公司的逻辑：化学合成研发平台型公司，布局产品时间（LCD、OLED、沸石）换空间（光刻胶、PI、电解液添加剂、质子交换膜等），股权激励落地激发公司发展动力

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申万建材：南玻A 千亿起点已至。

【申万建材】南玻a：千亿新起点已至，该布局了 ?“电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品，累计净利率已接近50%，我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升，明年才是实质性放业绩元年，有望继续超预期。预估电子明年8亿以上，3年复合增速高于70 %，仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 ?光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业，现存两条600吨

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@炮哥：元宇宙城市实锤标，韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市

数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（metaverse）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投

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心无股

2021-11-15 13:32:31

天风机械：换电模式研究。

换电模式研究：换电具备多维度经济性，商业模式逐步成熟未来可期【天风机械】本周我们就车厂换电模式进行一定研究，换电商业模式日渐成熟，其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性，未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是：消费者在购车时选择不带电池购入，则车价在原车价基础上有较大的折让；后续该消费者电池主要来自于租赁，其需付出月租金以获得电池使用权，并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池，车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性：我们以蔚来

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博众精工
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山东威达
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瀚川智能

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心无股

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蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应商--隆利科技（300752）22年PE18倍】公司业务最大边际变化：产品从传统手机背光模组转向Mini Led，产品转向技术壁垒更高，验证周期更长的智能车载和元宇宙VR设备这两大长坡厚雪赛道，带来业绩边际明显改善21Q3公司营收环比提升了17%，毛利率从Q1 5.16%/Q2 0.91%--提高到Q3 9.46%，未来毛利率还将持续上升。从几十家车企已经印证到Mini Led取代传统OLED车载显示，车载Mini Led的认证周期

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隆利科技

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【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移

中信主题策略刘易团队-“绿电储能建设”核心品种-【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移，沐浴新能源&新产品红利期，目标价34元 2021年11月4日，公司公告《第一期员工持股计划（草案）修订稿》，相比于10月22日的草案，维持不变的是规模、价格、覆盖范围，即持股计划持股数量不超过962万股，约占公司总股本的比例为4.98%，受让价格为9.65元/股，对应自筹资金总额不超过9283.3万元。持股计划涵盖包括董事长、副总经理等高管团队及核心管理人员、技术人员、业务骨干等，合计不

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长缆科技

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心无股

2021-09-18 09:23:32

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（00080

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月

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云铝股份

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【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元，70%空间国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》，我们认为从六月份开始上报，到示范县城名单公布，仅用3个月时间，显示了地方推进整县的积极性强，以及光伏屋面产业趋势的确定性高。东南网架在光伏整县推进执行力强，布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目，三个项目合计2.5GW左右，从项目的区域来看，都是经济发达，有资金实力的区县；按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性，我们预计会有更多项目落地

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东南网架

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【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑基本盘-冶金/石化特种阀收入稳定增长：优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。核电重启招标，公司是核电特种阀独家供应商；乏燃料新市场空间大，未来10年新建1000吨处理能力。节能环保业务：金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。预计20～23年业绩年复合增速30%，合理市值135～150亿，翻倍空间。董事长通过大宗交易的

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【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评事件：9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈中强调几个要点：①严格落实执行未成年人网络游戏时间限制，不得向未成年人提供网游账号租售交易。②加强网络游戏内容审核把关③抵制不正当竞争，防止垄断。④强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为。⑤严格管理游戏宣传推广。⑥加强游戏直播管理，禁止出现未成年人打赏等情况。我们认为本次政府

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中青宝

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心无股

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广发非银：设立北交所，利好券商

【广发非银陈福团队】设立北交所，利好券商！继续强烈推荐！总书记表示，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。截至目前，新三板挂牌企业7385家，其中排名靠前的10家券商是开源证券（600家）、申万宏源（56

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中泰证券
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东吴证券
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第一创业
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心无股

2021-09-03 10:15:15

华西研究之金诚信：严重低估的磷概念

华西研究金股之金诚信：矿山服务&资源开发双轮驱动，业绩确定市值严重低估矿山服务逻辑由周期变为成长：矿山服务业务粘性强，每增加一个新项目都意味着伴随该矿山几十年的生命周期。目前公司优先开发海外蓝海市场，客户结构发生了重大变化，由过去国内矿山为主逐步调整为以海外大型优质矿山服务为主，这些项目穿越牛熊，确保收入持续的稳定性。2021至2024年每年净利润增长率预计不低于20%。海外铜矿陆续投产赋予新的业绩弹性： Dikulushi铜矿今年年底前确定投产，2022年开始每年贡献1万吨铜金属。 Lo

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金诚信

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心无股

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国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！）

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！） ------------------------------ 底层逻辑本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，而供给端在政策约束及企业悲观预期下，企业即使盈利大增、现金流充沛，也在大幅缩减对于传统业务的资本开支，从而导致当需求扩张遇见供给约束，价格大幅上行。周期即是投资者认知变化的本身，目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高，煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段，务必重视，不要再犹豫，抓紧上车

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昊华能源
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山西焦煤
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超图软件20211118

转录，个别文字错漏，见谅超图软件20211118 在这4大板块里面，目前来说就是自然资源这个行业仍然会是我们的一个主要来源。在这个行业实际上就是说从目前的新增订单来看，其实是它的增长也还可以，目前来看就是说它的市场机遇就是说我也归纳两个主要有，两个，但是当然并不是只有这两个机遇，因为自然资源业务口我们是他的所有业务我们都做，只是说相对比较明显的啊或者集中的两个机遇，一个是国土空间规划，可能大家会说你国土空间规划你们不是做了一两年了吗对吧？这项目你们在你们中标里面也有不少这样的项目，怎么还是因

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超图软件

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心无股

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【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产

【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产业项目！烟台环保局披露了万润光刻胶技改项目环评，内容丰富，布局光刻胶树脂全产业链：隐藏在这背后的是万润一旦开始规划商业化建设的产品，就有十足把握绑定头部快速成为龙头的产品发展历程，显示如此，沸石如此，光刻胶料也是如此，高端半导体级别光刻胶均有所布局（ArF、KrF等）；再次强调公司的逻辑：化学合成研发平台型公司，布局产品时间（LCD、OLED、沸石）换空间（光刻胶、PI、电解液添加剂、质子交换膜等），股权激励落地激发公司发展动力

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万润股份

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心无股

2021-11-16 11:04:33

申万建材：南玻A 千亿起点已至。

【申万建材】南玻a：千亿新起点已至，该布局了 ?“电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品，累计净利率已接近50%，我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升，明年才是实质性放业绩元年，有望继续超预期。预估电子明年8亿以上，3年复合增速高于70 %，仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 ?光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业，现存两条600吨

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南玻A

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心无股

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@炮哥：元宇宙城市实锤标，韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市

数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（metaverse）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投

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天风机械：换电模式研究。

换电模式研究：换电具备多维度经济性，商业模式逐步成熟未来可期【天风机械】本周我们就车厂换电模式进行一定研究，换电商业模式日渐成熟，其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性，未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是：消费者在购车时选择不带电池购入，则车价在原车价基础上有较大的折让；后续该消费者电池主要来自于租赁，其需付出月租金以获得电池使用权，并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池，车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性：我们以蔚来

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蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应商--隆利科技（300752）22年PE18倍】公司业务最大边际变化：产品从传统手机背光模组转向Mini Led，产品转向技术壁垒更高，验证周期更长的智能车载和元宇宙VR设备这两大长坡厚雪赛道，带来业绩边际明显改善21Q3公司营收环比提升了17%，毛利率从Q1 5.16%/Q2 0.91%--提高到Q3 9.46%，未来毛利率还将持续上升。从几十家车企已经印证到Mini Led取代传统OLED车载显示，车载Mini Led的认证周期

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【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移

中信主题策略刘易团队-“绿电储能建设”核心品种-【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移，沐浴新能源&新产品红利期，目标价34元 2021年11月4日，公司公告《第一期员工持股计划（草案）修订稿》，相比于10月22日的草案，维持不变的是规模、价格、覆盖范围，即持股计划持股数量不超过962万股，约占公司总股本的比例为4.98%，受让价格为9.65元/股，对应自筹资金总额不超过9283.3万元。持股计划涵盖包括董事长、副总经理等高管团队及核心管理人员、技术人员、业务骨干等，合计不

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2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（00080

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月

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【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元，70%空间国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》，我们认为从六月份开始上报，到示范县城名单公布，仅用3个月时间，显示了地方推进整县的积极性强，以及光伏屋面产业趋势的确定性高。东南网架在光伏整县推进执行力强，布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目，三个项目合计2.5GW左右，从项目的区域来看，都是经济发达，有资金实力的区县；按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性，我们预计会有更多项目落地

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【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑基本盘-冶金/石化特种阀收入稳定增长：优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。核电重启招标，公司是核电特种阀独家供应商；乏燃料新市场空间大，未来10年新建1000吨处理能力。节能环保业务：金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。预计20～23年业绩年复合增速30%，合理市值135～150亿，翻倍空间。董事长通过大宗交易的

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【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评事件：9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈中强调几个要点：①严格落实执行未成年人网络游戏时间限制，不得向未成年人提供网游账号租售交易。②加强网络游戏内容审核把关③抵制不正当竞争，防止垄断。④强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为。⑤严格管理游戏宣传推广。⑥加强游戏直播管理，禁止出现未成年人打赏等情况。我们认为本次政府

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广发非银：设立北交所，利好券商

【广发非银陈福团队】设立北交所，利好券商！继续强烈推荐！总书记表示，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。截至目前，新三板挂牌企业7385家，其中排名靠前的10家券商是开源证券（600家）、申万宏源（56

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华西研究之金诚信：严重低估的磷概念

华西研究金股之金诚信：矿山服务&资源开发双轮驱动，业绩确定市值严重低估矿山服务逻辑由周期变为成长：矿山服务业务粘性强，每增加一个新项目都意味着伴随该矿山几十年的生命周期。目前公司优先开发海外蓝海市场，客户结构发生了重大变化，由过去国内矿山为主逐步调整为以海外大型优质矿山服务为主，这些项目穿越牛熊，确保收入持续的稳定性。2021至2024年每年净利润增长率预计不低于20%。海外铜矿陆续投产赋予新的业绩弹性： Dikulushi铜矿今年年底前确定投产，2022年开始每年贡献1万吨铜金属。 Lo

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国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！）

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！） ------------------------------ 底层逻辑本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，而供给端在政策约束及企业悲观预期下，企业即使盈利大增、现金流充沛，也在大幅缩减对于传统业务的资本开支，从而导致当需求扩张遇见供给约束，价格大幅上行。周期即是投资者认知变化的本身，目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高，煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段，务必重视，不要再犹豫，抓紧上车

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超图软件20211118

转录，个别文字错漏，见谅超图软件20211118 在这4大板块里面，目前来说就是自然资源这个行业仍然会是我们的一个主要来源。在这个行业实际上就是说从目前的新增订单来看，其实是它的增长也还可以，目前来看就是说它的市场机遇就是说我也归纳两个主要有，两个，但是当然并不是只有这两个机遇，因为自然资源业务口我们是他的所有业务我们都做，只是说相对比较明显的啊或者集中的两个机遇，一个是国土空间规划，可能大家会说你国土空间规划你们不是做了一两年了吗对吧？这项目你们在你们中标里面也有不少这样的项目，怎么还是因

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【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产

【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产业项目！烟台环保局披露了万润光刻胶技改项目环评，内容丰富，布局光刻胶树脂全产业链：隐藏在这背后的是万润一旦开始规划商业化建设的产品，就有十足把握绑定头部快速成为龙头的产品发展历程，显示如此，沸石如此，光刻胶料也是如此，高端半导体级别光刻胶均有所布局（ArF、KrF等）；再次强调公司的逻辑：化学合成研发平台型公司，布局产品时间（LCD、OLED、沸石）换空间（光刻胶、PI、电解液添加剂、质子交换膜等），股权激励落地激发公司发展动力

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申万建材：南玻A 千亿起点已至。

【申万建材】南玻a：千亿新起点已至，该布局了 ?“电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品，累计净利率已接近50%，我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升，明年才是实质性放业绩元年，有望继续超预期。预估电子明年8亿以上，3年复合增速高于70 %，仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 ?光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业，现存两条600吨

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天风机械：换电模式研究。

换电模式研究：换电具备多维度经济性，商业模式逐步成熟未来可期【天风机械】本周我们就车厂换电模式进行一定研究，换电商业模式日渐成熟，其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性，未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是：消费者在购车时选择不带电池购入，则车价在原车价基础上有较大的折让；后续该消费者电池主要来自于租赁，其需付出月租金以获得电池使用权，并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池，车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性：我们以蔚来

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蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应商--隆利科技（300752）22年PE18倍】公司业务最大边际变化：产品从传统手机背光模组转向Mini Led，产品转向技术壁垒更高，验证周期更长的智能车载和元宇宙VR设备这两大长坡厚雪赛道，带来业绩边际明显改善21Q3公司营收环比提升了17%，毛利率从Q1 5.16%/Q2 0.91%--提高到Q3 9.46%，未来毛利率还将持续上升。从几十家车企已经印证到Mini Led取代传统OLED车载显示，车载Mini Led的认证周期

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【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移

中信主题策略刘易团队-“绿电储能建设”核心品种-【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移，沐浴新能源&新产品红利期，目标价34元 2021年11月4日，公司公告《第一期员工持股计划（草案）修订稿》，相比于10月22日的草案，维持不变的是规模、价格、覆盖范围，即持股计划持股数量不超过962万股，约占公司总股本的比例为4.98%，受让价格为9.65元/股，对应自筹资金总额不超过9283.3万元。持股计划涵盖包括董事长、副总经理等高管团队及核心管理人员、技术人员、业务骨干等，合计不

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2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（00080

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月

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云铝股份

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心无股

2021-09-16 20:59:47

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元，70%空间国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》，我们认为从六月份开始上报，到示范县城名单公布，仅用3个月时间，显示了地方推进整县的积极性强，以及光伏屋面产业趋势的确定性高。东南网架在光伏整县推进执行力强，布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目，三个项目合计2.5GW左右，从项目的区域来看，都是经济发达，有资金实力的区县；按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性，我们预计会有更多项目落地

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东南网架

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心无股

2021-09-15 21:12:43

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑基本盘-冶金/石化特种阀收入稳定增长：优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。核电重启招标，公司是核电特种阀独家供应商；乏燃料新市场空间大，未来10年新建1000吨处理能力。节能环保业务：金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。预计20～23年业绩年复合增速30%，合理市值135～150亿，翻倍空间。董事长通过大宗交易的

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江苏神通

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心无股

2021-09-15 21:03:08

石墨化产能

石墨化产能

石墨化产能-0914.xlsx

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璞泰来
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杉杉股份

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心无股

2021-09-09 09:01:01

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评

【中信证券传媒】游戏行业政策监管点评事件：9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈中强调几个要点：①严格落实执行未成年人网络游戏时间限制，不得向未成年人提供网游账号租售交易。②加强网络游戏内容审核把关③抵制不正当竞争，防止垄断。④强化“氪金”管控，杜绝擅自变更游戏内容、违规运营游戏等行为。⑤严格管理游戏宣传推广。⑥加强游戏直播管理，禁止出现未成年人打赏等情况。我们认为本次政府

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中青宝

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心无股

2021-09-03 12:22:02

广发非银：设立北交所，利好券商

【广发非银陈福团队】设立北交所，利好券商！继续强烈推荐！总书记表示，将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。证监会表示：建设北京证券交易所的主要思路是，按照分步实施、循序渐进的原则，总体平移精选层各项基础制度，坚持北京证券交易所上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。截至目前，新三板挂牌企业7385家，其中排名靠前的10家券商是开源证券（600家）、申万宏源（56

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中泰证券
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东吴证券
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第一创业
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长江证券
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申万宏源

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心无股

2021-09-03 10:15:15

华西研究之金诚信：严重低估的磷概念

华西研究金股之金诚信：矿山服务&资源开发双轮驱动，业绩确定市值严重低估矿山服务逻辑由周期变为成长：矿山服务业务粘性强，每增加一个新项目都意味着伴随该矿山几十年的生命周期。目前公司优先开发海外蓝海市场，客户结构发生了重大变化，由过去国内矿山为主逐步调整为以海外大型优质矿山服务为主，这些项目穿越牛熊，确保收入持续的稳定性。2021至2024年每年净利润增长率预计不低于20%。海外铜矿陆续投产赋予新的业绩弹性： Dikulushi铜矿今年年底前确定投产，2022年开始每年贡献1万吨铜金属。 Lo

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金诚信

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心无股

2021-08-31 21:43:40

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！）

国盛煤炭】能源转型下煤炭的价值重估（重视！重视！重视！） ------------------------------ 底层逻辑本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，而供给端在政策约束及企业悲观预期下，企业即使盈利大增、现金流充沛，也在大幅缩减对于传统业务的资本开支，从而导致当需求扩张遇见供给约束，价格大幅上行。周期即是投资者认知变化的本身，目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高，煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段，务必重视，不要再犹豫，抓紧上车

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昊华能源
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山西焦煤
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兖矿能源
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山煤国际
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陕西煤业

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