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心无股

2021-11-25 09:53:57

兴业股份：翻倍空间。

【国元中小盘】兴业股份：风电铸造树脂龙头，下游需求爆发带动行业进入景气度拐点公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品呋喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域，冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约 5200 万吨，按照 80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约 4160 万吨。风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件

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兴业股份

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心无股

2021-11-25 08:55:37

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@之人逻辑：光学桂冠——奥普光电（十倍预期差）投资分析

一，中科院背书，和大疆合作 $奥普光电(SZ002338)$ 这个票今天是他持股25.5%的长光辰芯和大疆开发出了世界领先级别的CMOS芯片，打破了索尼三星再高端领域的垄断，而且以后量产商用在大疆的产品上，想象空间太大了吧。二，技术规格远超韦尔股份和格科微 cmos有多牛，A股里面做这个芯片还有两

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2021-11-23 10:49:40

中信证券：卧龙电驱

/惊讶【中信证券新能源车】卧龙电驱·重大事项点评事件：11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。核心内容包括 1）提升在役高效节能电机占比至20%以上，形成骨干优势制造企业群。根据计划，主要目标，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业

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心无股

2021-11-22 10:26:47

德赛电池，翻倍空间

德赛电池：上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机，明年估值不到14倍，预期差最大的平台型电池公司！推荐逻辑：公司是老牌苹果链公司，具备扎实的工艺积累储备，消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长，动力、储能业务持续多年布局，正处于爆发前夜，其中储能业务联手华为，动力业务与大众深度合作，同时具备苹果汽车期权，明年估值仅13倍，后年不到10倍，有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务：公司多年深耕苹果链，主业利润有保障，iphone份额50-60%左右，iwatch份

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德赛电池

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心无股

2021-11-19 17:56:22

超图软件20211118

转录，个别文字错漏，见谅超图软件20211118 在这4大板块里面，目前来说就是自然资源这个行业仍然会是我们的一个主要来源。在这个行业实际上就是说从目前的新增订单来看，其实是它的增长也还可以，目前来看就是说它的市场机遇就是说我也归纳两个主要有，两个，但是当然并不是只有这两个机遇，因为自然资源业务口我们是他的所有业务我们都做，只是说相对比较明显的啊或者集中的两个机遇，一个是国土空间规划，可能大家会说你国土空间规划你们不是做了一两年了吗对吧？这项目你们在你们中标里面也有不少这样的项目，怎么还是因

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超图软件

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2021-11-17 22:02:59

【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产

【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产业项目！烟台环保局披露了万润光刻胶技改项目环评，内容丰富，布局光刻胶树脂全产业链：隐藏在这背后的是万润一旦开始规划商业化建设的产品，就有十足把握绑定头部快速成为龙头的产品发展历程，显示如此，沸石如此，光刻胶料也是如此，高端半导体级别光刻胶均有所布局（ArF、KrF等）；再次强调公司的逻辑：化学合成研发平台型公司，布局产品时间（LCD、OLED、沸石）换空间（光刻胶、PI、电解液添加剂、质子交换膜等），股权激励落地激发公司发展动力

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万润股份

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2021-11-16 11:04:33

申万建材：南玻A 千亿起点已至。

【申万建材】南玻a：千亿新起点已至，该布局了 ?“电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品，累计净利率已接近50%，我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升，明年才是实质性放业绩元年，有望继续超预期。预估电子明年8亿以上，3年复合增速高于70 %，仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 ?光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业，现存两条600吨

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南玻A

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@炮哥：元宇宙城市实锤标，韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市

数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（metaverse）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投

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2021-11-15 13:32:31

天风机械：换电模式研究。

换电模式研究：换电具备多维度经济性，商业模式逐步成熟未来可期【天风机械】本周我们就车厂换电模式进行一定研究，换电商业模式日渐成熟，其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性，未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是：消费者在购车时选择不带电池购入，则车价在原车价基础上有较大的折让；后续该消费者电池主要来自于租赁，其需付出月租金以获得电池使用权，并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池，车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性：我们以蔚来

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博众精工
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2021-11-08 09:56:57

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应商--隆利科技（300752）22年PE18倍】公司业务最大边际变化：产品从传统手机背光模组转向Mini Led，产品转向技术壁垒更高，验证周期更长的智能车载和元宇宙VR设备这两大长坡厚雪赛道，带来业绩边际明显改善21Q3公司营收环比提升了17%，毛利率从Q1 5.16%/Q2 0.91%--提高到Q3 9.46%，未来毛利率还将持续上升。从几十家车企已经印证到Mini Led取代传统OLED车载显示，车载Mini Led的认证周期

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隆利科技

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2021-11-05 10:01:46

【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移

中信主题策略刘易团队-“绿电储能建设”核心品种-【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移，沐浴新能源&新产品红利期，目标价34元 2021年11月4日，公司公告《第一期员工持股计划（草案）修订稿》，相比于10月22日的草案，维持不变的是规模、价格、覆盖范围，即持股计划持股数量不超过962万股，约占公司总股本的比例为4.98%，受让价格为9.65元/股，对应自筹资金总额不超过9283.3万元。持股计划涵盖包括董事长、副总经理等高管团队及核心管理人员、技术人员、业务骨干等，合计不

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2021-09-18 09:23:32

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（00080

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月

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【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元，70%空间国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》，我们认为从六月份开始上报，到示范县城名单公布，仅用3个月时间，显示了地方推进整县的积极性强，以及光伏屋面产业趋势的确定性高。东南网架在光伏整县推进执行力强，布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目，三个项目合计2.5GW左右，从项目的区域来看，都是经济发达，有资金实力的区县；按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性，我们预计会有更多项目落地

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东南网架

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【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑基本盘-冶金/石化特种阀收入稳定增长：优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。核电重启招标，公司是核电特种阀独家供应商；乏燃料新市场空间大，未来10年新建1000吨处理能力。节能环保业务：金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。预计20～23年业绩年复合增速30%，合理市值135～150亿，翻倍空间。董事长通过大宗交易的

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江苏神通

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【国元中小盘】兴业股份：风电铸造树脂龙头，下游需求爆发带动行业进入景气度拐点公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品呋喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域，冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约 5200 万吨，按照 80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约 4160 万吨。风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件

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中信证券：卧龙电驱

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德赛电池：上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机，明年估值不到14倍，预期差最大的平台型电池公司！推荐逻辑：公司是老牌苹果链公司，具备扎实的工艺积累储备，消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长，动力、储能业务持续多年布局，正处于爆发前夜，其中储能业务联手华为，动力业务与大众深度合作，同时具备苹果汽车期权，明年估值仅13倍，后年不到10倍，有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务：公司多年深耕苹果链，主业利润有保障，iphone份额50-60%左右，iwatch份

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转录，个别文字错漏，见谅超图软件20211118 在这4大板块里面，目前来说就是自然资源这个行业仍然会是我们的一个主要来源。在这个行业实际上就是说从目前的新增订单来看，其实是它的增长也还可以，目前来看就是说它的市场机遇就是说我也归纳两个主要有，两个，但是当然并不是只有这两个机遇，因为自然资源业务口我们是他的所有业务我们都做，只是说相对比较明显的啊或者集中的两个机遇，一个是国土空间规划，可能大家会说你国土空间规划你们不是做了一两年了吗对吧？这项目你们在你们中标里面也有不少这样的项目，怎么还是因

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【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产

【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产业项目！烟台环保局披露了万润光刻胶技改项目环评，内容丰富，布局光刻胶树脂全产业链：隐藏在这背后的是万润一旦开始规划商业化建设的产品，就有十足把握绑定头部快速成为龙头的产品发展历程，显示如此，沸石如此，光刻胶料也是如此，高端半导体级别光刻胶均有所布局（ArF、KrF等）；再次强调公司的逻辑：化学合成研发平台型公司，布局产品时间（LCD、OLED、沸石）换空间（光刻胶、PI、电解液添加剂、质子交换膜等），股权激励落地激发公司发展动力

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申万建材：南玻A 千亿起点已至。

【申万建材】南玻a：千亿新起点已至，该布局了 ?“电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品，累计净利率已接近50%，我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升，明年才是实质性放业绩元年，有望继续超预期。预估电子明年8亿以上，3年复合增速高于70 %，仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 ?光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业，现存两条600吨

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数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（metaverse）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投

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天风机械：换电模式研究。

换电模式研究：换电具备多维度经济性，商业模式逐步成熟未来可期【天风机械】本周我们就车厂换电模式进行一定研究，换电商业模式日渐成熟，其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性，未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是：消费者在购车时选择不带电池购入，则车价在原车价基础上有较大的折让；后续该消费者电池主要来自于租赁，其需付出月租金以获得电池使用权，并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池，车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性：我们以蔚来

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蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应商--隆利科技（300752）22年PE18倍】公司业务最大边际变化：产品从传统手机背光模组转向Mini Led，产品转向技术壁垒更高，验证周期更长的智能车载和元宇宙VR设备这两大长坡厚雪赛道，带来业绩边际明显改善21Q3公司营收环比提升了17%，毛利率从Q1 5.16%/Q2 0.91%--提高到Q3 9.46%，未来毛利率还将持续上升。从几十家车企已经印证到Mini Led取代传统OLED车载显示，车载Mini Led的认证周期

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【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移

中信主题策略刘易团队-“绿电储能建设”核心品种-【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移，沐浴新能源&新产品红利期，目标价34元 2021年11月4日，公司公告《第一期员工持股计划（草案）修订稿》，相比于10月22日的草案，维持不变的是规模、价格、覆盖范围，即持股计划持股数量不超过962万股，约占公司总股本的比例为4.98%，受让价格为9.65元/股，对应自筹资金总额不超过9283.3万元。持股计划涵盖包括董事长、副总经理等高管团队及核心管理人员、技术人员、业务骨干等，合计不

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2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（00080

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月

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【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元，70%空间国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》，我们认为从六月份开始上报，到示范县城名单公布，仅用3个月时间，显示了地方推进整县的积极性强，以及光伏屋面产业趋势的确定性高。东南网架在光伏整县推进执行力强，布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目，三个项目合计2.5GW左右，从项目的区域来看，都是经济发达，有资金实力的区县；按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性，我们预计会有更多项目落地

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【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑基本盘-冶金/石化特种阀收入稳定增长：优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。核电重启招标，公司是核电特种阀独家供应商；乏燃料新市场空间大，未来10年新建1000吨处理能力。节能环保业务：金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。预计20～23年业绩年复合增速30%，合理市值135～150亿，翻倍空间。董事长通过大宗交易的

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德赛电池：上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机，明年估值不到14倍，预期差最大的平台型电池公司！推荐逻辑：公司是老牌苹果链公司，具备扎实的工艺积累储备，消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长，动力、储能业务持续多年布局，正处于爆发前夜，其中储能业务联手华为，动力业务与大众深度合作，同时具备苹果汽车期权，明年估值仅13倍，后年不到10倍，有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务：公司多年深耕苹果链，主业利润有保障，iphone份额50-60%左右，iwatch份

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超图软件20211118

转录，个别文字错漏，见谅超图软件20211118 在这4大板块里面，目前来说就是自然资源这个行业仍然会是我们的一个主要来源。在这个行业实际上就是说从目前的新增订单来看，其实是它的增长也还可以，目前来看就是说它的市场机遇就是说我也归纳两个主要有，两个，但是当然并不是只有这两个机遇，因为自然资源业务口我们是他的所有业务我们都做，只是说相对比较明显的啊或者集中的两个机遇，一个是国土空间规划，可能大家会说你国土空间规划你们不是做了一两年了吗对吧？这项目你们在你们中标里面也有不少这样的项目，怎么还是因

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超图软件

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【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产

【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产业项目！烟台环保局披露了万润光刻胶技改项目环评，内容丰富，布局光刻胶树脂全产业链：隐藏在这背后的是万润一旦开始规划商业化建设的产品，就有十足把握绑定头部快速成为龙头的产品发展历程，显示如此，沸石如此，光刻胶料也是如此，高端半导体级别光刻胶均有所布局（ArF、KrF等）；再次强调公司的逻辑：化学合成研发平台型公司，布局产品时间（LCD、OLED、沸石）换空间（光刻胶、PI、电解液添加剂、质子交换膜等），股权激励落地激发公司发展动力

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万润股份

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心无股

2021-11-16 11:04:33

申万建材：南玻A 千亿起点已至。

【申万建材】南玻a：千亿新起点已至，该布局了 ?“电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品，累计净利率已接近50%，我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升，明年才是实质性放业绩元年，有望继续超预期。预估电子明年8亿以上，3年复合增速高于70 %，仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 ?光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业，现存两条600吨

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南玻A

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心无股

2021-11-15 16:24:53

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@炮哥：元宇宙城市实锤标，韩国首尔将创建全球第一座元宇宙城市

数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（metaverse）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投

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心无股

2021-11-15 13:32:31

天风机械：换电模式研究。

换电模式研究：换电具备多维度经济性，商业模式逐步成熟未来可期【天风机械】本周我们就车厂换电模式进行一定研究，换电商业模式日渐成熟，其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性，未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是：消费者在购车时选择不带电池购入，则车价在原车价基础上有较大的折让；后续该消费者电池主要来自于租赁，其需付出月租金以获得电池使用权，并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池，车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性：我们以蔚来

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博众精工
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山东威达
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瀚川智能

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心无股

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蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应商--隆利科技（300752）22年PE18倍】公司业务最大边际变化：产品从传统手机背光模组转向Mini Led，产品转向技术壁垒更高，验证周期更长的智能车载和元宇宙VR设备这两大长坡厚雪赛道，带来业绩边际明显改善21Q3公司营收环比提升了17%，毛利率从Q1 5.16%/Q2 0.91%--提高到Q3 9.46%，未来毛利率还将持续上升。从几十家车企已经印证到Mini Led取代传统OLED车载显示，车载Mini Led的认证周期

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【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移

中信主题策略刘易团队-“绿电储能建设”核心品种-【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移，沐浴新能源&新产品红利期，目标价34元 2021年11月4日，公司公告《第一期员工持股计划（草案）修订稿》，相比于10月22日的草案，维持不变的是规模、价格、覆盖范围，即持股计划持股数量不超过962万股，约占公司总股本的比例为4.98%，受让价格为9.65元/股，对应自筹资金总额不超过9283.3万元。持股计划涵盖包括董事长、副总经理等高管团队及核心管理人员、技术人员、业务骨干等，合计不

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长缆科技

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心无股

2021-09-18 09:23:32

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（00080

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月

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云铝股份

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心无股

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【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元，70%空间国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》，我们认为从六月份开始上报，到示范县城名单公布，仅用3个月时间，显示了地方推进整县的积极性强，以及光伏屋面产业趋势的确定性高。东南网架在光伏整县推进执行力强，布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目，三个项目合计2.5GW左右，从项目的区域来看，都是经济发达，有资金实力的区县；按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性，我们预计会有更多项目落地

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东南网架

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【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑基本盘-冶金/石化特种阀收入稳定增长：优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。核电重启招标，公司是核电特种阀独家供应商；乏燃料新市场空间大，未来10年新建1000吨处理能力。节能环保业务：金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。预计20～23年业绩年复合增速30%，合理市值135～150亿，翻倍空间。董事长通过大宗交易的

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石墨化产能

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兴业股份：翻倍空间。

【国元中小盘】兴业股份：风电铸造树脂龙头，下游需求爆发带动行业进入景气度拐点公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品呋喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域，冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约 5200 万吨，按照 80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约 4160 万吨。风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件

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@之人逻辑：光学桂冠——奥普光电（十倍预期差）投资分析

一，中科院背书，和大疆合作 $奥普光电(SZ002338)$ 这个票今天是他持股25.5%的长光辰芯和大疆开发出了世界领先级别的CMOS芯片，打破了索尼三星再高端领域的垄断，而且以后量产商用在大疆的产品上，想象空间太大了吧。二，技术规格远超韦尔股份和格科微 cmos有多牛，A股里面做这个芯片还有两

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心无股

2021-11-23 10:49:40

中信证券：卧龙电驱

/惊讶【中信证券新能源车】卧龙电驱·重大事项点评事件：11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。核心内容包括 1）提升在役高效节能电机占比至20%以上，形成骨干优势制造企业群。根据计划，主要目标，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业

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德赛电池，翻倍空间

德赛电池：上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机，明年估值不到14倍，预期差最大的平台型电池公司！推荐逻辑：公司是老牌苹果链公司，具备扎实的工艺积累储备，消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长，动力、储能业务持续多年布局，正处于爆发前夜，其中储能业务联手华为，动力业务与大众深度合作，同时具备苹果汽车期权，明年估值仅13倍，后年不到10倍，有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务：公司多年深耕苹果链，主业利润有保障，iphone份额50-60%左右，iwatch份

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德赛电池

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超图软件20211118

转录，个别文字错漏，见谅超图软件20211118 在这4大板块里面，目前来说就是自然资源这个行业仍然会是我们的一个主要来源。在这个行业实际上就是说从目前的新增订单来看，其实是它的增长也还可以，目前来看就是说它的市场机遇就是说我也归纳两个主要有，两个，但是当然并不是只有这两个机遇，因为自然资源业务口我们是他的所有业务我们都做，只是说相对比较明显的啊或者集中的两个机遇，一个是国土空间规划，可能大家会说你国土空间规划你们不是做了一两年了吗对吧？这项目你们在你们中标里面也有不少这样的项目，怎么还是因

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【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产

【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产业项目！烟台环保局披露了万润光刻胶技改项目环评，内容丰富，布局光刻胶树脂全产业链：隐藏在这背后的是万润一旦开始规划商业化建设的产品，就有十足把握绑定头部快速成为龙头的产品发展历程，显示如此，沸石如此，光刻胶料也是如此，高端半导体级别光刻胶均有所布局（ArF、KrF等）；再次强调公司的逻辑：化学合成研发平台型公司，布局产品时间（LCD、OLED、沸石）换空间（光刻胶、PI、电解液添加剂、质子交换膜等），股权激励落地激发公司发展动力

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申万建材：南玻A 千亿起点已至。

【申万建材】南玻a：千亿新起点已至，该布局了 ?“电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品，累计净利率已接近50%，我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升，明年才是实质性放业绩元年，有望继续超预期。预估电子明年8亿以上，3年复合增速高于70 %，仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 ?光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业，现存两条600吨

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数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（metaverse）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投

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天风机械：换电模式研究。

换电模式研究：换电具备多维度经济性，商业模式逐步成熟未来可期【天风机械】本周我们就车厂换电模式进行一定研究，换电商业模式日渐成熟，其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性，未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是：消费者在购车时选择不带电池购入，则车价在原车价基础上有较大的折让；后续该消费者电池主要来自于租赁，其需付出月租金以获得电池使用权，并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池，车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性：我们以蔚来

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蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应商--隆利科技（300752）22年PE18倍】公司业务最大边际变化：产品从传统手机背光模组转向Mini Led，产品转向技术壁垒更高，验证周期更长的智能车载和元宇宙VR设备这两大长坡厚雪赛道，带来业绩边际明显改善21Q3公司营收环比提升了17%，毛利率从Q1 5.16%/Q2 0.91%--提高到Q3 9.46%，未来毛利率还将持续上升。从几十家车企已经印证到Mini Led取代传统OLED车载显示，车载Mini Led的认证周期

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【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移

中信主题策略刘易团队-“绿电储能建设”核心品种-【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移，沐浴新能源&新产品红利期，目标价34元 2021年11月4日，公司公告《第一期员工持股计划（草案）修订稿》，相比于10月22日的草案，维持不变的是规模、价格、覆盖范围，即持股计划持股数量不超过962万股，约占公司总股本的比例为4.98%，受让价格为9.65元/股，对应自筹资金总额不超过9283.3万元。持股计划涵盖包括董事长、副总经理等高管团队及核心管理人员、技术人员、业务骨干等，合计不

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2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（00080

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月

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【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元，70%空间国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》，我们认为从六月份开始上报，到示范县城名单公布，仅用3个月时间，显示了地方推进整县的积极性强，以及光伏屋面产业趋势的确定性高。东南网架在光伏整县推进执行力强，布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目，三个项目合计2.5GW左右，从项目的区域来看，都是经济发达，有资金实力的区县；按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性，我们预计会有更多项目落地

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【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑基本盘-冶金/石化特种阀收入稳定增长：优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。核电重启招标，公司是核电特种阀独家供应商；乏燃料新市场空间大，未来10年新建1000吨处理能力。节能环保业务：金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。预计20～23年业绩年复合增速30%，合理市值135～150亿，翻倍空间。董事长通过大宗交易的

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兴业股份：翻倍空间。

【国元中小盘】兴业股份：风电铸造树脂龙头，下游需求爆发带动行业进入景气度拐点公司主要产品为砂型铸造用树脂，主要包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品呋喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域，冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示，2020年各类铸件总产量约 5200 万吨，按照 80%是砂型铸造，则砂型铸造铸件产量约 4160 万吨。风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件

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中信证券：卧龙电驱

/惊讶【中信证券新能源车】卧龙电驱·重大事项点评事件：11月22日，工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。核心内容包括 1）提升在役高效节能电机占比至20%以上，形成骨干优势制造企业群。根据计划，主要目标，到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业

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德赛电池：上周五工信部《锂离子电池行业规范调节》错杀带来买入良机，明年估值不到14倍，预期差最大的平台型电池公司！推荐逻辑：公司是老牌苹果链公司，具备扎实的工艺积累储备，消费电子随着VR、元宇宙、IOT设备爆发将迎来二次成长，动力、储能业务持续多年布局，正处于爆发前夜，其中储能业务联手华为，动力业务与大众深度合作，同时具备苹果汽车期权，明年估值仅13倍，后年不到10倍，有望实现业绩估值双击。 1、消费电子业务：公司多年深耕苹果链，主业利润有保障，iphone份额50-60%左右，iwatch份

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【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产

【天风化工】万润股份光刻胶重大突破，环评65吨光刻胶树脂全产业项目！烟台环保局披露了万润光刻胶技改项目环评，内容丰富，布局光刻胶树脂全产业链：隐藏在这背后的是万润一旦开始规划商业化建设的产品，就有十足把握绑定头部快速成为龙头的产品发展历程，显示如此，沸石如此，光刻胶料也是如此，高端半导体级别光刻胶均有所布局（ArF、KrF等）；再次强调公司的逻辑：化学合成研发平台型公司，布局产品时间（LCD、OLED、沸石）换空间（光刻胶、PI、电解液添加剂、质子交换膜等），股权激励落地激发公司发展动力

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【申万建材】南玻a：千亿新起点已至，该布局了 ?“电子玻璃”寡头地位开始贴现。公司手机盖板玻璃积累已突破外资企业垄断，成为国内唯一能为主流品牌高端机型供货的企业，开始正面挑战康宁份额。今年公司仅生产一季度KK6产品，累计净利率已接近50%，我们预计随着年底转产KK8以及明年KK6占比的提升，明年才是实质性放业绩元年，有望继续超预期。预估电子明年8亿以上，3年复合增速高于70 %，仅电子玻璃板块合理市值超300亿。 ?光伏玻璃长坡厚雪。公司是国内第一家进军光伏玻璃行业的元老级企业，现存两条600吨

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数字政通，实锤已经在申请多个政通元宇宙商标了，对应的就是韩国首尔元宇宙城市。首尔将成为全球第一座元宇宙（metaverse）城市。首尔市政府于 11 月 3 日宣布将建立元宇宙平台，以虚拟世界提供城市公共服务。根据《新千万个为什么》报道，此项为期 5 年的计划涵盖了经济、文化、旅游、教育、市民投

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2021-11-15 13:32:31

天风机械：换电模式研究。

换电模式研究：换电具备多维度经济性，商业模式逐步成熟未来可期【天风机械】本周我们就车厂换电模式进行一定研究，换电商业模式日渐成熟，其对于消费者-车厂-电池厂均呈现不错的经济性，未来在低基数基础上发展空间广阔。 1、换电指的是：消费者在购车时选择不带电池购入，则车价在原车价基础上有较大的折让；后续该消费者电池主要来自于租赁，其需付出月租金以获得电池使用权，并且每月到换电站进行数次电池更换。为了便于用户更换电池，车企开始越来越多的把换电站建到加油站附近。 2、换电对于非营运车主的经济性：我们以蔚来

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博众精工
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山东威达
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瀚川智能

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心无股

2021-11-08 09:56:57

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应

蔚来、长城车载和FacebookVR设备Mini显示唯一供应商--隆利科技（300752）22年PE18倍】公司业务最大边际变化：产品从传统手机背光模组转向Mini Led，产品转向技术壁垒更高，验证周期更长的智能车载和元宇宙VR设备这两大长坡厚雪赛道，带来业绩边际明显改善21Q3公司营收环比提升了17%，毛利率从Q1 5.16%/Q2 0.91%--提高到Q3 9.46%，未来毛利率还将持续上升。从几十家车企已经印证到Mini Led取代传统OLED车载显示，车载Mini Led的认证周期

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隆利科技

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心无股

2021-11-05 10:01:46

【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移

中信主题策略刘易团队-“绿电储能建设”核心品种-【长缆科技002879】：员工持股计划更新，业绩考核目标上移，沐浴新能源&新产品红利期，目标价34元 2021年11月4日，公司公告《第一期员工持股计划（草案）修订稿》，相比于10月22日的草案，维持不变的是规模、价格、覆盖范围，即持股计划持股数量不超过962万股，约占公司总股本的比例为4.98%，受让价格为9.65元/股，对应自筹资金总额不超过9283.3万元。持股计划涵盖包括董事长、副总经理等高管团队及核心管理人员、技术人员、业务骨干等，合计不

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长缆科技

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心无股

2021-09-18 09:23:32

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（00080

2021.09.17【华创有色】点评：云铝股份（000807）限电影响事件：2021年9月16日，云铝股份发布公告，公司自5月以来，因电力供应紧张，公司陆续减产，截止目前受限电影响，公司减少电解铝产能约 77 万吨；且接到通知， 9-12 月份月均产量不高于8 月份产量。点评：受限电影响，我们预计云铝股份下半年产量约为108万吨，较上半年减少24万吨，全年累计产量为240万吨，相较2020年242万吨产量基本持平。2021年1-6月公司销售均价为17377元/吨（含税），我们预计7-12月

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云铝股份

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心无股

2021-09-16 20:59:47

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元

【华创建筑建材王彬鹏团队】强推东南网架，目标价19.6元，70%空间国家能源局印发《整县屋顶分布式光伏试点名单》，我们认为从六月份开始上报，到示范县城名单公布，仅用3个月时间，显示了地方推进整县的积极性强，以及光伏屋面产业趋势的确定性高。东南网架在光伏整县推进执行力强，布局领先。已经公告杭州萧山衙前县项目和经开区项目、省外山西运城经济技术开发区项目，三个项目合计2.5GW左右，从项目的区域来看，都是经济发达，有资金实力的区县；按照公司目前的推进速度和地方政府的积极性，我们预计会有更多项目落地

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东南网架

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心无股

2021-09-15 21:12:43

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑

【华泰机械】【江苏神通】推荐逻辑基本盘-冶金/石化特种阀收入稳定增长：优势产品冶金特种阀门、蝶阀和球阀市占率70%/90%，更新市场稳定；石化特种阀市场空间大，计划通过拓展应用领域和产品品类提升份额。核电重启招标，公司是核电特种阀独家供应商；乏燃料新市场空间大，未来10年新建1000吨处理能力。节能环保业务：金属膜除尘和余热发电EMC业务进展较快，近期获得两个大订单，建成后年贡献业绩增量可观。预计20～23年业绩年复合增速30%，合理市值135～150亿，翻倍空间。董事长通过大宗交易的

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江苏神通

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心无股

2021-09-15 21:03:08

石墨化产能

石墨化产能

石墨化产能-0914.xlsx

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璞泰来
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杉杉股份

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