浸没式冷却这个技术现在不算新鲜了，目前全球有两家知名互联网企业深度涉足。阿里巴巴是第一个吃螃蟹的。微软也开始深度涉足。下面这是前几年的一篇报道，当时阿里巴巴的“麒麟”项目刚刚开始。  这是今年5月12号的报道，阿里携手信通院发布浸没式液冷标准。 接下来是本月初，ODCC

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势

目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间，业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长，公司大客户稳步推进，新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台，对应1000亿以上的市场空间，公司采取差异化的竞争

        为了应对俄罗斯可能中断天然气供应的最坏情况，欧盟已经开始节约用气，在大幅消减天然气用量的同时，大幅补贴空气能热泵，政策激发空气能热泵长期需求。欧洲国家由于推行碳中和，大力度补贴空气能采暖机组。由于空气源热泵既能满足制冷，也能满足采暖，海外消费者

今天下午，快收盘的时候，突然跑出一条新闻：如上，马斯克在推文中表示：特斯拉可持续能源发展总体规划的第三部分即将出台。目前市场最火热的主线就是这条线，再叠加特斯拉的市场号召力，下一轮潜在的大行情就在其中。那么这第三部分的内容是什么呢？ 如上：特斯拉即将发布的可持续能源发展总体规划的第三部分是

储能温控专家 交流纪要 之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展， 就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶 段，有漏液的疑虑。 去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发

tpu 的逻辑

3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

根据市场强度和相关性，做了大概十几个细分领域的简单汇总，希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装： 大港股份(002077.SZ)多连板，最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点： 1，新技术放量、订单快速增长：预计给公司光伏板块带来25亿订单，其中80%以上为TOPCon，20%为异质结。 2，公司设备价值量在1000万元/GW，但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3，公司市占率在75%以上，随着政策要求明年新

浙商证券研报指出，这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计这两块业务均有望迈向头部。1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计将在这两块业务均迈向头部（友商：目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳）。公司业绩和估值将双提升（估值从组件设备切换至电池片设备

实控人变更预期+TOPCon+HJT+储能 1、22年7月18日晚公告，公司实控人王正育及其一致行动人王妙琪终止与杭州伯翰前期签订的《合伙份额收购意向书》，同时，公司与金寨光电新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金寨光电”）签订了相关协议，若交易完成，公司实控人也将变更。 2、公司光伏电池项目

3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

【高纯石英砂行业市场情况介绍】光纤化工等行业，作为一个最纯净的材料石英玻璃，是半导体和光伏产业的硅直接接触的材料，所以我们要采用石英玻璃。由于石英材料面对的下游产业，工业的市场也比较迅速扩展，主要是半导体这一块，所以它带动石英新材料需求的旺盛。2021年国内石英新材料市场的规模约85个亿左右，同比增

浸没式冷却这个技术现在不算新鲜了，目前全球有两家知名互联网企业深度涉足。阿里巴巴是第一个吃螃蟹的。微软也开始深度涉足。下面这是前几年的一篇报道，当时阿里巴巴的“麒麟”项目刚刚开始。  这是今年5月12号的报道，阿里携手信通院发布浸没式液冷标准。 接下来是本月初，ODCC

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势

目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间，业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长，公司大客户稳步推进，新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台，对应1000亿以上的市场空间，公司采取差异化的竞争

        为了应对俄罗斯可能中断天然气供应的最坏情况，欧盟已经开始节约用气，在大幅消减天然气用量的同时，大幅补贴空气能热泵，政策激发空气能热泵长期需求。欧洲国家由于推行碳中和，大力度补贴空气能采暖机组。由于空气源热泵既能满足制冷，也能满足采暖，海外消费者

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仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点： 1，新技术放量、订单快速增长：预计给公司光伏板块带来25亿订单，其中80%以上为TOPCon，20%为异质结。 2，公司设备价值量在1000万元/GW，但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3，公司市占率在75%以上，随着政策要求明年新

浙商证券研报指出，这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计这两块业务均有望迈向头部。1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计将在这两块业务均迈向头部（友商：目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳）。公司业绩和估值将双提升（估值从组件设备切换至电池片设备

实控人变更预期+TOPCon+HJT+储能 1、22年7月18日晚公告，公司实控人王正育及其一致行动人王妙琪终止与杭州伯翰前期签订的《合伙份额收购意向书》，同时，公司与金寨光电新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金寨光电”）签订了相关协议，若交易完成，公司实控人也将变更。 2、公司光伏电池项目

3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

【高纯石英砂行业市场情况介绍】光纤化工等行业，作为一个最纯净的材料石英玻璃，是半导体和光伏产业的硅直接接触的材料，所以我们要采用石英玻璃。由于石英材料面对的下游产业，工业的市场也比较迅速扩展，主要是半导体这一块，所以它带动石英新材料需求的旺盛。2021年国内石英新材料市场的规模约85个亿左右，同比增

浸没式冷却这个技术现在不算新鲜了，目前全球有两家知名互联网企业深度涉足。阿里巴巴是第一个吃螃蟹的。微软也开始深度涉足。下面这是前几年的一篇报道，当时阿里巴巴的“麒麟”项目刚刚开始。  这是今年5月12号的报道，阿里携手信通院发布浸没式液冷标准。 接下来是本月初，ODCC

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势

目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间，业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长，公司大客户稳步推进，新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台，对应1000亿以上的市场空间，公司采取差异化的竞争

        为了应对俄罗斯可能中断天然气供应的最坏情况，欧盟已经开始节约用气，在大幅消减天然气用量的同时，大幅补贴空气能热泵，政策激发空气能热泵长期需求。欧洲国家由于推行碳中和，大力度补贴空气能采暖机组。由于空气源热泵既能满足制冷，也能满足采暖，海外消费者

今天下午，快收盘的时候，突然跑出一条新闻：如上，马斯克在推文中表示：特斯拉可持续能源发展总体规划的第三部分即将出台。目前市场最火热的主线就是这条线，再叠加特斯拉的市场号召力，下一轮潜在的大行情就在其中。那么这第三部分的内容是什么呢？ 如上：特斯拉即将发布的可持续能源发展总体规划的第三部分是

储能温控专家 交流纪要 之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展， 就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶 段，有漏液的疑虑。 去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发

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3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

根据市场强度和相关性，做了大概十几个细分领域的简单汇总，希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装： 大港股份(002077.SZ)多连板，最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点： 1，新技术放量、订单快速增长：预计给公司光伏板块带来25亿订单，其中80%以上为TOPCon，20%为异质结。 2，公司设备价值量在1000万元/GW，但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3，公司市占率在75%以上，随着政策要求明年新

浙商证券研报指出，这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计这两块业务均有望迈向头部。1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计将在这两块业务均迈向头部（友商：目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳）。公司业绩和估值将双提升（估值从组件设备切换至电池片设备

实控人变更预期+TOPCon+HJT+储能 1、22年7月18日晚公告，公司实控人王正育及其一致行动人王妙琪终止与杭州伯翰前期签订的《合伙份额收购意向书》，同时，公司与金寨光电新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金寨光电”）签订了相关协议，若交易完成，公司实控人也将变更。 2、公司光伏电池项目

3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

【高纯石英砂行业市场情况介绍】光纤化工等行业，作为一个最纯净的材料石英玻璃，是半导体和光伏产业的硅直接接触的材料，所以我们要采用石英玻璃。由于石英材料面对的下游产业，工业的市场也比较迅速扩展，主要是半导体这一块，所以它带动石英新材料需求的旺盛。2021年国内石英新材料市场的规模约85个亿左右，同比增

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        为了应对俄罗斯可能中断天然气供应的最坏情况，欧盟已经开始节约用气，在大幅消减天然气用量的同时，大幅补贴空气能热泵，政策激发空气能热泵长期需求。欧洲国家由于推行碳中和，大力度补贴空气能采暖机组。由于空气源热泵既能满足制冷，也能满足采暖，海外消费者

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储能温控专家 交流纪要 之前全部是风冷，2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展， 就出现一些液冷的温控产品，但发展整体比较缓慢，大家对液冷认识还是初级阶 段，有漏液的疑虑。 去年开始有一些集成商的产品用液冷，也需要满足一些全球认证，准备的时间也比较长，可能半年。今年明显储能行业发

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公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点： 1，新技术放量、订单快速增长：预计给公司光伏板块带来25亿订单，其中80%以上为TOPCon，20%为异质结。 2，公司设备价值量在1000万元/GW，但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3，公司市占率在75%以上，随着政策要求明年新

浙商证券研报指出，这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计这两块业务均有望迈向头部。1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计将在这两块业务均迈向头部（友商：目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳）。公司业绩和估值将双提升（估值从组件设备切换至电池片设备

实控人变更预期+TOPCon+HJT+储能 1、22年7月18日晚公告，公司实控人王正育及其一致行动人王妙琪终止与杭州伯翰前期签订的《合伙份额收购意向书》，同时，公司与金寨光电新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金寨光电”）签订了相关协议，若交易完成，公司实控人也将变更。 2、公司光伏电池项目

3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

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        为了应对俄罗斯可能中断天然气供应的最坏情况，欧盟已经开始节约用气，在大幅消减天然气用量的同时，大幅补贴空气能热泵，政策激发空气能热泵长期需求。欧洲国家由于推行碳中和，大力度补贴空气能采暖机组。由于空气源热泵既能满足制冷，也能满足采暖，海外消费者

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仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点： 1，新技术放量、订单快速增长：预计给公司光伏板块带来25亿订单，其中80%以上为TOPCon，20%为异质结。 2，公司设备价值量在1000万元/GW，但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3，公司市占率在75%以上，随着政策要求明年新

浙商证券研报指出，这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计这两块业务均有望迈向头部。1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的，预计将在这两块业务均迈向头部（友商：目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳）。公司业绩和估值将双提升（估值从组件设备切换至电池片设备

实控人变更预期+TOPCon+HJT+储能 1、22年7月18日晚公告，公司实控人王正育及其一致行动人王妙琪终止与杭州伯翰前期签订的《合伙份额收购意向书》，同时，公司与金寨光电新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金寨光电”）签订了相关协议，若交易完成，公司实控人也将变更。 2、公司光伏电池项目

3日商务部对台天然砂禁运，台积电芯片90%的石英砂从大陆来。很多人看不起卖沙子的，此沙子被彼沙子，这个是做芯片和光伏的石英砂，龙头​长了20倍了，如图 中银证券认为，全球高纯石英储量有限，且呈下滑趋势，预计2022年至2023年高纯石英砂供需偏紧，存在持续涨价可能。 国外生产高纯石英砂的企业主要是

【高纯石英砂行业市场情况介绍】光纤化工等行业，作为一个最纯净的材料石英玻璃，是半导体和光伏产业的硅直接接触的材料，所以我们要采用石英玻璃。由于石英材料面对的下游产业，工业的市场也比较迅速扩展，主要是半导体这一块，所以它带动石英新材料需求的旺盛。2021年国内石英新材料市场的规模约85个亿左右，同比增