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2022-10-19 17:56:58

全球双碳目标加速推进储能需求空间广阔

机构指出，碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标陆续推进，储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。预计2022-2025年全球储能新增需求量约629.9GWh，其中发电侧、电网侧、用户侧、5G 基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为190GWh、34.4GWh、364.9GWh、30.3GWh、10.4GWh。核心逻辑 1、储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主

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宁德时代
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阳光电源

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2022-10-19 17:47:26

未来三年油运行业景气度或超预期！核心受益标的有这些

欧洲能源危机推动油运需求规模提升，今日中远海特涨停，招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。根据财联社不完全统计，国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下：中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示，俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示，全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强，叠加长期供给限制，未来三年油运行业景气程度或超预期。全球原油贸易中有大约2/3通过海运，原油主要

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2022-09-28 21:16:48

三部门发文：在污水污泥处理厂区推广“光伏+”模式

9月27日，国家发改委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知，通知要求，推广污水源热泵技术、污泥沼气热电联产技术，实现厂区或周边区域供热供冷。推广“光伏+”模式，在厂区屋顶布置太阳能发电设施。政策层面上，2020年4月，国家5部委出台文件，鼓励污水处理企业综合利用场地空间，采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。2021年11月，浙江省能源局正式印发了全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则。文件明确，对现有污水厂和自来水厂

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2022-09-28 21:15:21

工行完成多边央行数字货币桥项目首期试点

近日，国际清算银行(香港)创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，在货币桥平台上首次成功完成基于四个国家或地区央行数字货币的真实交易试点测试。工商银行及其阿布扎比分行、工银亚洲等机构参与此次试点，基于货币桥平台为其客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。数字人民币底层设施搭建日臻成熟。截至2022年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约为2.64亿笔，金额约为830亿人民币。华西证券刘泽晶认为

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2022-09-28 21:13:52

8月份这个行业的利润继续保持较快增长，消费正走出悲观时刻迎来需求弱复苏

随着促消费政策效应不断释放，市场需求有所回升，多数消费品行业利润改善。8月份消费品制造业利润同比降幅较上月明显收窄，盈利状况有所好转。在13个消费品制造行业中，有8个行业利润较上月改善，4个行业利润实现两位数增长。酒饮料茶、文教工美行业利润分别增长60%、29%，增速均较上月明显加快；烟草、食品制造行业利润分别增长34%、19%，均保持较快增长。国海证券分析认为，消费利好消息频出，提振市场信心，预计消费正在逐步走出悲观时刻。三季度以来消费需求弱复苏，食品板块表现继续分化。B端餐饮环比弱改善，连

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2022-09-28 21:12:00

通威本月第二次宣布上调电池片报价

环节排产有较大增长，整体供给有所增加，上游的供需情况已经有所缓和，下游需求预计也将随之放量。硅片环节随着市场整体产出增加，单晶硅片整体供应宽松、不缺的情况下价格已经逐步趋稳。尽管近期国内龙头电池片逐步复产达产，且市场上电池厂商基本处于拉满生产中，但当前国内市场上单晶电池片的供给仍处于紧张中，且有趋紧之势。近期多家企业宣布组件项目开建，预计下一季度随着多家组件项目投产也将带动电池需求增长。公司方面，聆达股份子公司嘉悦新能源主营PERC单晶硅太阳能电池片，客户包括中节能、东方日升、晶澳等，目前已投

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2022-09-28 21:10:15

“北溪”天然气管道又遇突发状况，三条管线一天内同时损坏

丹麦能源署27日证实，26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久后，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域。俄罗斯“北溪-1”项目运营方北溪天然气管道公司27日发布声明说，“北溪-1”和“北溪-2”海底输气管道的三条管线一天内同时发生损坏的情况前所未有，目前尚无法评估维修时间。数据显示，2021年管道气进口（欧洲外）为欧洲第一大天然气来源，贡献2327亿方的天然气量，占天然气总供应量的42%。自产天然气和进口LNG量分别为2105亿方和1072 亿方，占比分别

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2022-09-28 21:07:52

出口增长50%，该产品或迎内需和出口量价齐升机遇

近日，中国移动发布《2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购中标候选人公示》，据悉，本次采购规模约为986.33万芯公里，相比去年的780万芯公里，增长幅度达26%。与此同时，另一家运营商中国电信也在近日启动引入光缆集中采购项目货物招标项目，项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。根据Lightreading报道，美国当前正处于对光纤需求的热潮中，包括谷歌光纤、AT&T等将使得光纤需求在2024-2026年达到顶峰，且将持续整个十年。2

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2022-09-28 21:05:03

热泵出口均价大涨60%，欧洲潜在总安装量近9000万台

行业数据显示，8月我国空气源热泵出口额同比增长59.9%至1.2亿美元，其中均价上涨59.8%至1004.7美元/台，出口量基本持平。累计来看，1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%，其中量增长27.3%，均价同比提升28.1%。由于热泵的能效比远高于天然气和燃煤等传统采暖方式，所以受到欧洲国家的广泛关注，并且法国、德国、意大利以及荷兰等多个国家都出台了热泵补贴支持政策。根据欧洲热泵协会估计，欧洲热泵的潜在年销量约680万台，潜在总安装量为8990万台。招商证券分析指出，中国是全球最大的热

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2022-09-27 15:44:45

8月环比大增2倍！国产半导体零部件中标量飙升，受益上市公司有这些

据近期发布的券商研报援引数据显示，国产半导体零部件中标今年8月环比增长200%；1-8月，共计中标22项，同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统15项，同比增长50%；热管理系统2项，真空系统3项，同比增长50%。多家本土零部件制造商名列设备厂商仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。天风证券分析师潘暕等在9月20日发布的研报，年初至今国内设备零部件厂商中标同比增速亮眼，8月中标的3项分别为菲利华中标的石英纤维和石英纤维织物

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2022-09-27 15:41:39

机床生产企业订单猛增！数控机床未来市场规模或超4000亿，产业链受益上市公司梳理

据央视财经周五报道，受益于当下新能源汽车需求拉动，从年初至今，不少机床生产企业景气度提升。东莞一家机床生产企业从今年初开始订单猛增，新建的5000平方米厂房今年投入使用，但产能依然满足不了订单增长的需求。记者走访多家机床生产企业了解到，许多新能源汽车企业不停地催货，希望机床生产企业能够在保证质量的基础上尽快交货。随着新能源汽车、5G等新兴行业的快速发展，市场对中高端机床的需求也愈加旺盛。华夏基金、国泰基金9月16日上报的两只中证机床ETF已获得证监会批复，这是我国首批布局机床行业的ETF基金

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2022-09-26 17:47:29

公开集采250万芯公里！中国电信光缆招标规模大幅扩容，受益上市公司梳理

近日，中国电信官网发布中国电信引入光缆（2022-2023年）集中采购项目货物招标资格预审公告。公告显示，本项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。从时间上来看，预计中国移动和中国电信的新一轮普缆集采也将陆续展开。民生证券分析师马天诣8月24日发布的研报指出，光纤下游应用场景主要为电信市场和数据中心场景，三大运营商为主要下游客户。在通信产业链中，运营商是光缆行业的主要下游客户，2019年三大运营商需求量占比达81%，其中中国移动承担国内近一半需求

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2022-09-26 17:44:17

超全年预期目标！5G基站建设总量突破200万，产业链受益上市公司梳理

据工信部昨日消息，截至8月末，我国5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较上年末提升5.5个百分点。其中1-8月份新建5G基站67.7万个。在今年3月，工信部部长肖亚庆曾表示，国内5G基站建设今年有望突破200万个。目前来看，前8月新建5G基站总数已超全年预期目标。此前，工信部曾表示基础网络建设将保持适度超前的观点。对此，中邮证券在9月19日研报中提到，参考《“十四五”信息通信行业发展规划》，预计2023年和2025年国内5G基站数量将分别达到252万站和364万站，以

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2022-09-25 22:35:15

【牛股逻辑大赛】拓日新能（002218）-光伏全产业链布局-受益于欧洲光伏发展计划

【牛股逻辑大赛】拓日新能（002218）-光伏全产业链布局-受益于欧洲光伏发展计划深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称拓日新能）致力于光伏全产业链市场布局，主营业务包括晶体硅太阳能电池片及组件、非晶硅太阳能电池片及组件、电费收入、光伏太阳能玻璃、工程收入、太阳能应用产品及供电系统、平板式太阳能集热器等 7 个部分。2016 年前三季度公司实现营业收入 97179.12 万元，相当于 2015 年全年收入的 1.22 倍，较上年同期增长 141.39%；获得净利润 8439.26 万

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2022-09-25 20:53:41

芯片短缺丰田计划减产10万辆汽车

据媒体报道，丰田汽车公司周四表示，由于半导体短缺，计划在10月份在全球范围内生产约80万辆汽车，比其平均月产量计划少约10万辆。另据报道，大众汽车董事会采购主管Murat Aksel日前表示，预计芯片短缺不会在2023年结束，大众汽车正在为供应链中断的“新常态”做准备。业内人士表示，汽车芯片需求仍然强劲，供应商正与代工厂积极协商Q4可用晶圆厂产能，并争取在该季度获得额外产能支持。目前，供应严重紧张的汽车芯片包括MCU和IGBT，工业级MCU和其他IC的供应也仍然相对紧张。麦肯锡预计，到2030

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东土科技

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2022-10-19 17:56:58

全球双碳目标加速推进储能需求空间广阔

机构指出，碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标陆续推进，储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。预计2022-2025年全球储能新增需求量约629.9GWh，其中发电侧、电网侧、用户侧、5G 基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为190GWh、34.4GWh、364.9GWh、30.3GWh、10.4GWh。核心逻辑 1、储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主

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未来三年油运行业景气度或超预期！核心受益标的有这些

欧洲能源危机推动油运需求规模提升，今日中远海特涨停，招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。根据财联社不完全统计，国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下：中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示，俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示，全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强，叠加长期供给限制，未来三年油运行业景气程度或超预期。全球原油贸易中有大约2/3通过海运，原油主要

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三部门发文：在污水污泥处理厂区推广“光伏+”模式

9月27日，国家发改委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知，通知要求，推广污水源热泵技术、污泥沼气热电联产技术，实现厂区或周边区域供热供冷。推广“光伏+”模式，在厂区屋顶布置太阳能发电设施。政策层面上，2020年4月，国家5部委出台文件，鼓励污水处理企业综合利用场地空间，采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。2021年11月，浙江省能源局正式印发了全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则。文件明确，对现有污水厂和自来水厂

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工行完成多边央行数字货币桥项目首期试点

近日，国际清算银行(香港)创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，在货币桥平台上首次成功完成基于四个国家或地区央行数字货币的真实交易试点测试。工商银行及其阿布扎比分行、工银亚洲等机构参与此次试点，基于货币桥平台为其客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。数字人民币底层设施搭建日臻成熟。截至2022年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约为2.64亿笔，金额约为830亿人民币。华西证券刘泽晶认为

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8月份这个行业的利润继续保持较快增长，消费正走出悲观时刻迎来需求弱复苏

随着促消费政策效应不断释放，市场需求有所回升，多数消费品行业利润改善。8月份消费品制造业利润同比降幅较上月明显收窄，盈利状况有所好转。在13个消费品制造行业中，有8个行业利润较上月改善，4个行业利润实现两位数增长。酒饮料茶、文教工美行业利润分别增长60%、29%，增速均较上月明显加快；烟草、食品制造行业利润分别增长34%、19%，均保持较快增长。国海证券分析认为，消费利好消息频出，提振市场信心，预计消费正在逐步走出悲观时刻。三季度以来消费需求弱复苏，食品板块表现继续分化。B端餐饮环比弱改善，连

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通威本月第二次宣布上调电池片报价

环节排产有较大增长，整体供给有所增加，上游的供需情况已经有所缓和，下游需求预计也将随之放量。硅片环节随着市场整体产出增加，单晶硅片整体供应宽松、不缺的情况下价格已经逐步趋稳。尽管近期国内龙头电池片逐步复产达产，且市场上电池厂商基本处于拉满生产中，但当前国内市场上单晶电池片的供给仍处于紧张中，且有趋紧之势。近期多家企业宣布组件项目开建，预计下一季度随着多家组件项目投产也将带动电池需求增长。公司方面，聆达股份子公司嘉悦新能源主营PERC单晶硅太阳能电池片，客户包括中节能、东方日升、晶澳等，目前已投

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“北溪”天然气管道又遇突发状况，三条管线一天内同时损坏

丹麦能源署27日证实，26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久后，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域。俄罗斯“北溪-1”项目运营方北溪天然气管道公司27日发布声明说，“北溪-1”和“北溪-2”海底输气管道的三条管线一天内同时发生损坏的情况前所未有，目前尚无法评估维修时间。数据显示，2021年管道气进口（欧洲外）为欧洲第一大天然气来源，贡献2327亿方的天然气量，占天然气总供应量的42%。自产天然气和进口LNG量分别为2105亿方和1072 亿方，占比分别

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出口增长50%，该产品或迎内需和出口量价齐升机遇

近日，中国移动发布《2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购中标候选人公示》，据悉，本次采购规模约为986.33万芯公里，相比去年的780万芯公里，增长幅度达26%。与此同时，另一家运营商中国电信也在近日启动引入光缆集中采购项目货物招标项目，项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。根据Lightreading报道，美国当前正处于对光纤需求的热潮中，包括谷歌光纤、AT&T等将使得光纤需求在2024-2026年达到顶峰，且将持续整个十年。2

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热泵出口均价大涨60%，欧洲潜在总安装量近9000万台

行业数据显示，8月我国空气源热泵出口额同比增长59.9%至1.2亿美元，其中均价上涨59.8%至1004.7美元/台，出口量基本持平。累计来看，1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%，其中量增长27.3%，均价同比提升28.1%。由于热泵的能效比远高于天然气和燃煤等传统采暖方式，所以受到欧洲国家的广泛关注，并且法国、德国、意大利以及荷兰等多个国家都出台了热泵补贴支持政策。根据欧洲热泵协会估计，欧洲热泵的潜在年销量约680万台，潜在总安装量为8990万台。招商证券分析指出，中国是全球最大的热

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8月环比大增2倍！国产半导体零部件中标量飙升，受益上市公司有这些

据近期发布的券商研报援引数据显示，国产半导体零部件中标今年8月环比增长200%；1-8月，共计中标22项，同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统15项，同比增长50%；热管理系统2项，真空系统3项，同比增长50%。多家本土零部件制造商名列设备厂商仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。天风证券分析师潘暕等在9月20日发布的研报，年初至今国内设备零部件厂商中标同比增速亮眼，8月中标的3项分别为菲利华中标的石英纤维和石英纤维织物

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机床生产企业订单猛增！数控机床未来市场规模或超4000亿，产业链受益上市公司梳理

据央视财经周五报道，受益于当下新能源汽车需求拉动，从年初至今，不少机床生产企业景气度提升。东莞一家机床生产企业从今年初开始订单猛增，新建的5000平方米厂房今年投入使用，但产能依然满足不了订单增长的需求。记者走访多家机床生产企业了解到，许多新能源汽车企业不停地催货，希望机床生产企业能够在保证质量的基础上尽快交货。随着新能源汽车、5G等新兴行业的快速发展，市场对中高端机床的需求也愈加旺盛。华夏基金、国泰基金9月16日上报的两只中证机床ETF已获得证监会批复，这是我国首批布局机床行业的ETF基金

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公开集采250万芯公里！中国电信光缆招标规模大幅扩容，受益上市公司梳理

近日，中国电信官网发布中国电信引入光缆（2022-2023年）集中采购项目货物招标资格预审公告。公告显示，本项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。从时间上来看，预计中国移动和中国电信的新一轮普缆集采也将陆续展开。民生证券分析师马天诣8月24日发布的研报指出，光纤下游应用场景主要为电信市场和数据中心场景，三大运营商为主要下游客户。在通信产业链中，运营商是光缆行业的主要下游客户，2019年三大运营商需求量占比达81%，其中中国移动承担国内近一半需求

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超全年预期目标！5G基站建设总量突破200万，产业链受益上市公司梳理

据工信部昨日消息，截至8月末，我国5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较上年末提升5.5个百分点。其中1-8月份新建5G基站67.7万个。在今年3月，工信部部长肖亚庆曾表示，国内5G基站建设今年有望突破200万个。目前来看，前8月新建5G基站总数已超全年预期目标。此前，工信部曾表示基础网络建设将保持适度超前的观点。对此，中邮证券在9月19日研报中提到，参考《“十四五”信息通信行业发展规划》，预计2023年和2025年国内5G基站数量将分别达到252万站和364万站，以

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【牛股逻辑大赛】拓日新能（002218）-光伏全产业链布局-受益于欧洲光伏发展计划

【牛股逻辑大赛】拓日新能（002218）-光伏全产业链布局-受益于欧洲光伏发展计划深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称拓日新能）致力于光伏全产业链市场布局，主营业务包括晶体硅太阳能电池片及组件、非晶硅太阳能电池片及组件、电费收入、光伏太阳能玻璃、工程收入、太阳能应用产品及供电系统、平板式太阳能集热器等 7 个部分。2016 年前三季度公司实现营业收入 97179.12 万元，相当于 2015 年全年收入的 1.22 倍，较上年同期增长 141.39%；获得净利润 8439.26 万

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芯片短缺丰田计划减产10万辆汽车

据媒体报道，丰田汽车公司周四表示，由于半导体短缺，计划在10月份在全球范围内生产约80万辆汽车，比其平均月产量计划少约10万辆。另据报道，大众汽车董事会采购主管Murat Aksel日前表示，预计芯片短缺不会在2023年结束，大众汽车正在为供应链中断的“新常态”做准备。业内人士表示，汽车芯片需求仍然强劲，供应商正与代工厂积极协商Q4可用晶圆厂产能，并争取在该季度获得额外产能支持。目前，供应严重紧张的汽车芯片包括MCU和IGBT，工业级MCU和其他IC的供应也仍然相对紧张。麦肯锡预计，到2030

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2022-10-19 17:56:58

全球双碳目标加速推进储能需求空间广阔

机构指出，碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标陆续推进，储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。预计2022-2025年全球储能新增需求量约629.9GWh，其中发电侧、电网侧、用户侧、5G 基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为190GWh、34.4GWh、364.9GWh、30.3GWh、10.4GWh。核心逻辑 1、储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主

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宁德时代
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阳光电源

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2022-10-19 17:47:26

未来三年油运行业景气度或超预期！核心受益标的有这些

欧洲能源危机推动油运需求规模提升，今日中远海特涨停，招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。根据财联社不完全统计，国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下：中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示，俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示，全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强，叠加长期供给限制，未来三年油运行业景气程度或超预期。全球原油贸易中有大约2/3通过海运，原油主要

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2022-09-28 21:16:48

三部门发文：在污水污泥处理厂区推广“光伏+”模式

9月27日，国家发改委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知，通知要求，推广污水源热泵技术、污泥沼气热电联产技术，实现厂区或周边区域供热供冷。推广“光伏+”模式，在厂区屋顶布置太阳能发电设施。政策层面上，2020年4月，国家5部委出台文件，鼓励污水处理企业综合利用场地空间，采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。2021年11月，浙江省能源局正式印发了全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则。文件明确，对现有污水厂和自来水厂

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2022-09-28 21:15:21

工行完成多边央行数字货币桥项目首期试点

近日，国际清算银行(香港)创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，在货币桥平台上首次成功完成基于四个国家或地区央行数字货币的真实交易试点测试。工商银行及其阿布扎比分行、工银亚洲等机构参与此次试点，基于货币桥平台为其客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。数字人民币底层设施搭建日臻成熟。截至2022年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约为2.64亿笔，金额约为830亿人民币。华西证券刘泽晶认为

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2022-09-28 21:13:52

8月份这个行业的利润继续保持较快增长，消费正走出悲观时刻迎来需求弱复苏

随着促消费政策效应不断释放，市场需求有所回升，多数消费品行业利润改善。8月份消费品制造业利润同比降幅较上月明显收窄，盈利状况有所好转。在13个消费品制造行业中，有8个行业利润较上月改善，4个行业利润实现两位数增长。酒饮料茶、文教工美行业利润分别增长60%、29%，增速均较上月明显加快；烟草、食品制造行业利润分别增长34%、19%，均保持较快增长。国海证券分析认为，消费利好消息频出，提振市场信心，预计消费正在逐步走出悲观时刻。三季度以来消费需求弱复苏，食品板块表现继续分化。B端餐饮环比弱改善，连

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2022-09-28 21:12:00

通威本月第二次宣布上调电池片报价

环节排产有较大增长，整体供给有所增加，上游的供需情况已经有所缓和，下游需求预计也将随之放量。硅片环节随着市场整体产出增加，单晶硅片整体供应宽松、不缺的情况下价格已经逐步趋稳。尽管近期国内龙头电池片逐步复产达产，且市场上电池厂商基本处于拉满生产中，但当前国内市场上单晶电池片的供给仍处于紧张中，且有趋紧之势。近期多家企业宣布组件项目开建，预计下一季度随着多家组件项目投产也将带动电池需求增长。公司方面，聆达股份子公司嘉悦新能源主营PERC单晶硅太阳能电池片，客户包括中节能、东方日升、晶澳等，目前已投

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“北溪”天然气管道又遇突发状况，三条管线一天内同时损坏

丹麦能源署27日证实，26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久后，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域。俄罗斯“北溪-1”项目运营方北溪天然气管道公司27日发布声明说，“北溪-1”和“北溪-2”海底输气管道的三条管线一天内同时发生损坏的情况前所未有，目前尚无法评估维修时间。数据显示，2021年管道气进口（欧洲外）为欧洲第一大天然气来源，贡献2327亿方的天然气量，占天然气总供应量的42%。自产天然气和进口LNG量分别为2105亿方和1072 亿方，占比分别

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出口增长50%，该产品或迎内需和出口量价齐升机遇

近日，中国移动发布《2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购中标候选人公示》，据悉，本次采购规模约为986.33万芯公里，相比去年的780万芯公里，增长幅度达26%。与此同时，另一家运营商中国电信也在近日启动引入光缆集中采购项目货物招标项目，项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。根据Lightreading报道，美国当前正处于对光纤需求的热潮中，包括谷歌光纤、AT&T等将使得光纤需求在2024-2026年达到顶峰，且将持续整个十年。2

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热泵出口均价大涨60%，欧洲潜在总安装量近9000万台

行业数据显示，8月我国空气源热泵出口额同比增长59.9%至1.2亿美元，其中均价上涨59.8%至1004.7美元/台，出口量基本持平。累计来看，1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%，其中量增长27.3%，均价同比提升28.1%。由于热泵的能效比远高于天然气和燃煤等传统采暖方式，所以受到欧洲国家的广泛关注，并且法国、德国、意大利以及荷兰等多个国家都出台了热泵补贴支持政策。根据欧洲热泵协会估计，欧洲热泵的潜在年销量约680万台，潜在总安装量为8990万台。招商证券分析指出，中国是全球最大的热

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8月环比大增2倍！国产半导体零部件中标量飙升，受益上市公司有这些

据近期发布的券商研报援引数据显示，国产半导体零部件中标今年8月环比增长200%；1-8月，共计中标22项，同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统15项，同比增长50%；热管理系统2项，真空系统3项，同比增长50%。多家本土零部件制造商名列设备厂商仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。天风证券分析师潘暕等在9月20日发布的研报，年初至今国内设备零部件厂商中标同比增速亮眼，8月中标的3项分别为菲利华中标的石英纤维和石英纤维织物

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机床生产企业订单猛增！数控机床未来市场规模或超4000亿，产业链受益上市公司梳理

据央视财经周五报道，受益于当下新能源汽车需求拉动，从年初至今，不少机床生产企业景气度提升。东莞一家机床生产企业从今年初开始订单猛增，新建的5000平方米厂房今年投入使用，但产能依然满足不了订单增长的需求。记者走访多家机床生产企业了解到，许多新能源汽车企业不停地催货，希望机床生产企业能够在保证质量的基础上尽快交货。随着新能源汽车、5G等新兴行业的快速发展，市场对中高端机床的需求也愈加旺盛。华夏基金、国泰基金9月16日上报的两只中证机床ETF已获得证监会批复，这是我国首批布局机床行业的ETF基金

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公开集采250万芯公里！中国电信光缆招标规模大幅扩容，受益上市公司梳理

近日，中国电信官网发布中国电信引入光缆（2022-2023年）集中采购项目货物招标资格预审公告。公告显示，本项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。从时间上来看，预计中国移动和中国电信的新一轮普缆集采也将陆续展开。民生证券分析师马天诣8月24日发布的研报指出，光纤下游应用场景主要为电信市场和数据中心场景，三大运营商为主要下游客户。在通信产业链中，运营商是光缆行业的主要下游客户，2019年三大运营商需求量占比达81%，其中中国移动承担国内近一半需求

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2022-09-26 17:44:17

超全年预期目标！5G基站建设总量突破200万，产业链受益上市公司梳理

据工信部昨日消息，截至8月末，我国5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较上年末提升5.5个百分点。其中1-8月份新建5G基站67.7万个。在今年3月，工信部部长肖亚庆曾表示，国内5G基站建设今年有望突破200万个。目前来看，前8月新建5G基站总数已超全年预期目标。此前，工信部曾表示基础网络建设将保持适度超前的观点。对此，中邮证券在9月19日研报中提到，参考《“十四五”信息通信行业发展规划》，预计2023年和2025年国内5G基站数量将分别达到252万站和364万站，以

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中兴通讯
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2022-09-25 22:35:15

【牛股逻辑大赛】拓日新能（002218）-光伏全产业链布局-受益于欧洲光伏发展计划

【牛股逻辑大赛】拓日新能（002218）-光伏全产业链布局-受益于欧洲光伏发展计划深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称拓日新能）致力于光伏全产业链市场布局，主营业务包括晶体硅太阳能电池片及组件、非晶硅太阳能电池片及组件、电费收入、光伏太阳能玻璃、工程收入、太阳能应用产品及供电系统、平板式太阳能集热器等 7 个部分。2016 年前三季度公司实现营业收入 97179.12 万元，相当于 2015 年全年收入的 1.22 倍，较上年同期增长 141.39%；获得净利润 8439.26 万

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芯片短缺丰田计划减产10万辆汽车

据媒体报道，丰田汽车公司周四表示，由于半导体短缺，计划在10月份在全球范围内生产约80万辆汽车，比其平均月产量计划少约10万辆。另据报道，大众汽车董事会采购主管Murat Aksel日前表示，预计芯片短缺不会在2023年结束，大众汽车正在为供应链中断的“新常态”做准备。业内人士表示，汽车芯片需求仍然强劲，供应商正与代工厂积极协商Q4可用晶圆厂产能，并争取在该季度获得额外产能支持。目前，供应严重紧张的汽车芯片包括MCU和IGBT，工业级MCU和其他IC的供应也仍然相对紧张。麦肯锡预计，到2030

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全球双碳目标加速推进储能需求空间广阔

机构指出，碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标陆续推进，储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。预计2022-2025年全球储能新增需求量约629.9GWh，其中发电侧、电网侧、用户侧、5G 基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为190GWh、34.4GWh、364.9GWh、30.3GWh、10.4GWh。核心逻辑 1、储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主

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未来三年油运行业景气度或超预期！核心受益标的有这些

欧洲能源危机推动油运需求规模提升，今日中远海特涨停，招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。根据财联社不完全统计，国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下：中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示，俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示，全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强，叠加长期供给限制，未来三年油运行业景气程度或超预期。全球原油贸易中有大约2/3通过海运，原油主要

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三部门发文：在污水污泥处理厂区推广“光伏+”模式

9月27日，国家发改委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知，通知要求，推广污水源热泵技术、污泥沼气热电联产技术，实现厂区或周边区域供热供冷。推广“光伏+”模式，在厂区屋顶布置太阳能发电设施。政策层面上，2020年4月，国家5部委出台文件，鼓励污水处理企业综合利用场地空间，采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。2021年11月，浙江省能源局正式印发了全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则。文件明确，对现有污水厂和自来水厂

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工行完成多边央行数字货币桥项目首期试点

近日，国际清算银行(香港)创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，在货币桥平台上首次成功完成基于四个国家或地区央行数字货币的真实交易试点测试。工商银行及其阿布扎比分行、工银亚洲等机构参与此次试点，基于货币桥平台为其客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。数字人民币底层设施搭建日臻成熟。截至2022年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约为2.64亿笔，金额约为830亿人民币。华西证券刘泽晶认为

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8月份这个行业的利润继续保持较快增长，消费正走出悲观时刻迎来需求弱复苏

随着促消费政策效应不断释放，市场需求有所回升，多数消费品行业利润改善。8月份消费品制造业利润同比降幅较上月明显收窄，盈利状况有所好转。在13个消费品制造行业中，有8个行业利润较上月改善，4个行业利润实现两位数增长。酒饮料茶、文教工美行业利润分别增长60%、29%，增速均较上月明显加快；烟草、食品制造行业利润分别增长34%、19%，均保持较快增长。国海证券分析认为，消费利好消息频出，提振市场信心，预计消费正在逐步走出悲观时刻。三季度以来消费需求弱复苏，食品板块表现继续分化。B端餐饮环比弱改善，连

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通威本月第二次宣布上调电池片报价

环节排产有较大增长，整体供给有所增加，上游的供需情况已经有所缓和，下游需求预计也将随之放量。硅片环节随着市场整体产出增加，单晶硅片整体供应宽松、不缺的情况下价格已经逐步趋稳。尽管近期国内龙头电池片逐步复产达产，且市场上电池厂商基本处于拉满生产中，但当前国内市场上单晶电池片的供给仍处于紧张中，且有趋紧之势。近期多家企业宣布组件项目开建，预计下一季度随着多家组件项目投产也将带动电池需求增长。公司方面，聆达股份子公司嘉悦新能源主营PERC单晶硅太阳能电池片，客户包括中节能、东方日升、晶澳等，目前已投

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“北溪”天然气管道又遇突发状况，三条管线一天内同时损坏

丹麦能源署27日证实，26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久后，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域。俄罗斯“北溪-1”项目运营方北溪天然气管道公司27日发布声明说，“北溪-1”和“北溪-2”海底输气管道的三条管线一天内同时发生损坏的情况前所未有，目前尚无法评估维修时间。数据显示，2021年管道气进口（欧洲外）为欧洲第一大天然气来源，贡献2327亿方的天然气量，占天然气总供应量的42%。自产天然气和进口LNG量分别为2105亿方和1072 亿方，占比分别

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出口增长50%，该产品或迎内需和出口量价齐升机遇

近日，中国移动发布《2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购中标候选人公示》，据悉，本次采购规模约为986.33万芯公里，相比去年的780万芯公里，增长幅度达26%。与此同时，另一家运营商中国电信也在近日启动引入光缆集中采购项目货物招标项目，项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。根据Lightreading报道，美国当前正处于对光纤需求的热潮中，包括谷歌光纤、AT&T等将使得光纤需求在2024-2026年达到顶峰，且将持续整个十年。2

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热泵出口均价大涨60%，欧洲潜在总安装量近9000万台

行业数据显示，8月我国空气源热泵出口额同比增长59.9%至1.2亿美元，其中均价上涨59.8%至1004.7美元/台，出口量基本持平。累计来看，1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%，其中量增长27.3%，均价同比提升28.1%。由于热泵的能效比远高于天然气和燃煤等传统采暖方式，所以受到欧洲国家的广泛关注，并且法国、德国、意大利以及荷兰等多个国家都出台了热泵补贴支持政策。根据欧洲热泵协会估计，欧洲热泵的潜在年销量约680万台，潜在总安装量为8990万台。招商证券分析指出，中国是全球最大的热

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8月环比大增2倍！国产半导体零部件中标量飙升，受益上市公司有这些

据近期发布的券商研报援引数据显示，国产半导体零部件中标今年8月环比增长200%；1-8月，共计中标22项，同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统15项，同比增长50%；热管理系统2项，真空系统3项，同比增长50%。多家本土零部件制造商名列设备厂商仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。天风证券分析师潘暕等在9月20日发布的研报，年初至今国内设备零部件厂商中标同比增速亮眼，8月中标的3项分别为菲利华中标的石英纤维和石英纤维织物

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机床生产企业订单猛增！数控机床未来市场规模或超4000亿，产业链受益上市公司梳理

据央视财经周五报道，受益于当下新能源汽车需求拉动，从年初至今，不少机床生产企业景气度提升。东莞一家机床生产企业从今年初开始订单猛增，新建的5000平方米厂房今年投入使用，但产能依然满足不了订单增长的需求。记者走访多家机床生产企业了解到，许多新能源汽车企业不停地催货，希望机床生产企业能够在保证质量的基础上尽快交货。随着新能源汽车、5G等新兴行业的快速发展，市场对中高端机床的需求也愈加旺盛。华夏基金、国泰基金9月16日上报的两只中证机床ETF已获得证监会批复，这是我国首批布局机床行业的ETF基金

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公开集采250万芯公里！中国电信光缆招标规模大幅扩容，受益上市公司梳理

近日，中国电信官网发布中国电信引入光缆（2022-2023年）集中采购项目货物招标资格预审公告。公告显示，本项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。从时间上来看，预计中国移动和中国电信的新一轮普缆集采也将陆续展开。民生证券分析师马天诣8月24日发布的研报指出，光纤下游应用场景主要为电信市场和数据中心场景，三大运营商为主要下游客户。在通信产业链中，运营商是光缆行业的主要下游客户，2019年三大运营商需求量占比达81%，其中中国移动承担国内近一半需求

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2022-09-26 17:44:17

超全年预期目标！5G基站建设总量突破200万，产业链受益上市公司梳理

据工信部昨日消息，截至8月末，我国5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较上年末提升5.5个百分点。其中1-8月份新建5G基站67.7万个。在今年3月，工信部部长肖亚庆曾表示，国内5G基站建设今年有望突破200万个。目前来看，前8月新建5G基站总数已超全年预期目标。此前，工信部曾表示基础网络建设将保持适度超前的观点。对此，中邮证券在9月19日研报中提到，参考《“十四五”信息通信行业发展规划》，预计2023年和2025年国内5G基站数量将分别达到252万站和364万站，以

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2022-09-25 22:35:15

【牛股逻辑大赛】拓日新能（002218）-光伏全产业链布局-受益于欧洲光伏发展计划

【牛股逻辑大赛】拓日新能（002218）-光伏全产业链布局-受益于欧洲光伏发展计划深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称拓日新能）致力于光伏全产业链市场布局，主营业务包括晶体硅太阳能电池片及组件、非晶硅太阳能电池片及组件、电费收入、光伏太阳能玻璃、工程收入、太阳能应用产品及供电系统、平板式太阳能集热器等 7 个部分。2016 年前三季度公司实现营业收入 97179.12 万元，相当于 2015 年全年收入的 1.22 倍，较上年同期增长 141.39%；获得净利润 8439.26 万

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2022-09-25 20:53:41

芯片短缺丰田计划减产10万辆汽车

据媒体报道，丰田汽车公司周四表示，由于半导体短缺，计划在10月份在全球范围内生产约80万辆汽车，比其平均月产量计划少约10万辆。另据报道，大众汽车董事会采购主管Murat Aksel日前表示，预计芯片短缺不会在2023年结束，大众汽车正在为供应链中断的“新常态”做准备。业内人士表示，汽车芯片需求仍然强劲，供应商正与代工厂积极协商Q4可用晶圆厂产能，并争取在该季度获得额外产能支持。目前，供应严重紧张的汽车芯片包括MCU和IGBT，工业级MCU和其他IC的供应也仍然相对紧张。麦肯锡预计，到2030

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2022-10-19 17:56:58

全球双碳目标加速推进储能需求空间广阔

机构指出，碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标陆续推进，储能支持型政策力度有望延续或进一步提升。预计2022-2025年全球储能新增需求量约629.9GWh，其中发电侧、电网侧、用户侧、5G 基站、其他辅助服务新增储能需求量分别为190GWh、34.4GWh、364.9GWh、30.3GWh、10.4GWh。核心逻辑 1、储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主

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2022-10-19 17:47:26

未来三年油运行业景气度或超预期！核心受益标的有这些

欧洲能源危机推动油运需求规模提升，今日中远海特涨停，招商轮船和招商南油盘中逼近涨停。根据财联社不完全统计，国内油运上市公司主要为中远海能、招商轮船、中远海特、招商南油和兴通股份等。具体涉及业务如下：中邮证券魏大朋在8月18日发布的研报中表示，俄乌冲突的持续以及欧洲对俄制裁而“舍近求远”导致的运距拉长是本轮成品油运价上涨的直接导火索。招商证券表示，全球油运贸易运距拉长使得原油油轮市场需求弹性较强，叠加长期供给限制，未来三年油运行业景气程度或超预期。全球原油贸易中有大约2/3通过海运，原油主要

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2022-09-28 21:16:48

三部门发文：在污水污泥处理厂区推广“光伏+”模式

9月27日，国家发改委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知，通知要求，推广污水源热泵技术、污泥沼气热电联产技术，实现厂区或周边区域供热供冷。推广“光伏+”模式，在厂区屋顶布置太阳能发电设施。政策层面上，2020年4月，国家5部委出台文件，鼓励污水处理企业综合利用场地空间，采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。2021年11月，浙江省能源局正式印发了全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则。文件明确，对现有污水厂和自来水厂

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2022-09-28 21:15:21

工行完成多边央行数字货币桥项目首期试点

近日，国际清算银行(香港)创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，在货币桥平台上首次成功完成基于四个国家或地区央行数字货币的真实交易试点测试。工商银行及其阿布扎比分行、工银亚洲等机构参与此次试点，基于货币桥平台为其客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。数字人民币底层设施搭建日臻成熟。截至2022年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约为2.64亿笔，金额约为830亿人民币。华西证券刘泽晶认为

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2022-09-28 21:13:52

8月份这个行业的利润继续保持较快增长，消费正走出悲观时刻迎来需求弱复苏

随着促消费政策效应不断释放，市场需求有所回升，多数消费品行业利润改善。8月份消费品制造业利润同比降幅较上月明显收窄，盈利状况有所好转。在13个消费品制造行业中，有8个行业利润较上月改善，4个行业利润实现两位数增长。酒饮料茶、文教工美行业利润分别增长60%、29%，增速均较上月明显加快；烟草、食品制造行业利润分别增长34%、19%，均保持较快增长。国海证券分析认为，消费利好消息频出，提振市场信心，预计消费正在逐步走出悲观时刻。三季度以来消费需求弱复苏，食品板块表现继续分化。B端餐饮环比弱改善，连

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2022-09-28 21:12:00

通威本月第二次宣布上调电池片报价

环节排产有较大增长，整体供给有所增加，上游的供需情况已经有所缓和，下游需求预计也将随之放量。硅片环节随着市场整体产出增加，单晶硅片整体供应宽松、不缺的情况下价格已经逐步趋稳。尽管近期国内龙头电池片逐步复产达产，且市场上电池厂商基本处于拉满生产中，但当前国内市场上单晶电池片的供给仍处于紧张中，且有趋紧之势。近期多家企业宣布组件项目开建，预计下一季度随着多家组件项目投产也将带动电池需求增长。公司方面，聆达股份子公司嘉悦新能源主营PERC单晶硅太阳能电池片，客户包括中节能、东方日升、晶澳等，目前已投

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2022-09-28 21:10:15

“北溪”天然气管道又遇突发状况，三条管线一天内同时损坏

丹麦能源署27日证实，26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久后，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域。俄罗斯“北溪-1”项目运营方北溪天然气管道公司27日发布声明说，“北溪-1”和“北溪-2”海底输气管道的三条管线一天内同时发生损坏的情况前所未有，目前尚无法评估维修时间。数据显示，2021年管道气进口（欧洲外）为欧洲第一大天然气来源，贡献2327亿方的天然气量，占天然气总供应量的42%。自产天然气和进口LNG量分别为2105亿方和1072 亿方，占比分别

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2022-09-28 21:07:52

出口增长50%，该产品或迎内需和出口量价齐升机遇

近日，中国移动发布《2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购中标候选人公示》，据悉，本次采购规模约为986.33万芯公里，相比去年的780万芯公里，增长幅度达26%。与此同时，另一家运营商中国电信也在近日启动引入光缆集中采购项目货物招标项目，项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。根据Lightreading报道，美国当前正处于对光纤需求的热潮中，包括谷歌光纤、AT&T等将使得光纤需求在2024-2026年达到顶峰，且将持续整个十年。2

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2022-09-28 21:05:03

热泵出口均价大涨60%，欧洲潜在总安装量近9000万台

行业数据显示，8月我国空气源热泵出口额同比增长59.9%至1.2亿美元，其中均价上涨59.8%至1004.7美元/台，出口量基本持平。累计来看，1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%，其中量增长27.3%，均价同比提升28.1%。由于热泵的能效比远高于天然气和燃煤等传统采暖方式，所以受到欧洲国家的广泛关注，并且法国、德国、意大利以及荷兰等多个国家都出台了热泵补贴支持政策。根据欧洲热泵协会估计，欧洲热泵的潜在年销量约680万台，潜在总安装量为8990万台。招商证券分析指出，中国是全球最大的热

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2022-09-27 15:44:45

8月环比大增2倍！国产半导体零部件中标量飙升，受益上市公司有这些

据近期发布的券商研报援引数据显示，国产半导体零部件中标今年8月环比增长200%；1-8月，共计中标22项，同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统15项，同比增长50%；热管理系统2项，真空系统3项，同比增长50%。多家本土零部件制造商名列设备厂商仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等零部件的供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。天风证券分析师潘暕等在9月20日发布的研报，年初至今国内设备零部件厂商中标同比增速亮眼，8月中标的3项分别为菲利华中标的石英纤维和石英纤维织物

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2022-09-27 15:41:39

机床生产企业订单猛增！数控机床未来市场规模或超4000亿，产业链受益上市公司梳理

据央视财经周五报道，受益于当下新能源汽车需求拉动，从年初至今，不少机床生产企业景气度提升。东莞一家机床生产企业从今年初开始订单猛增，新建的5000平方米厂房今年投入使用，但产能依然满足不了订单增长的需求。记者走访多家机床生产企业了解到，许多新能源汽车企业不停地催货，希望机床生产企业能够在保证质量的基础上尽快交货。随着新能源汽车、5G等新兴行业的快速发展，市场对中高端机床的需求也愈加旺盛。华夏基金、国泰基金9月16日上报的两只中证机床ETF已获得证监会批复，这是我国首批布局机床行业的ETF基金

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海天精工

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2022-09-26 17:47:29

公开集采250万芯公里！中国电信光缆招标规模大幅扩容，受益上市公司梳理

近日，中国电信官网发布中国电信引入光缆（2022-2023年）集中采购项目货物招标资格预审公告。公告显示，本项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。从时间上来看，预计中国移动和中国电信的新一轮普缆集采也将陆续展开。民生证券分析师马天诣8月24日发布的研报指出，光纤下游应用场景主要为电信市场和数据中心场景，三大运营商为主要下游客户。在通信产业链中，运营商是光缆行业的主要下游客户，2019年三大运营商需求量占比达81%，其中中国移动承担国内近一半需求

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2022-09-26 17:44:17

超全年预期目标！5G基站建设总量突破200万，产业链受益上市公司梳理

据工信部昨日消息，截至8月末，我国5G基站总数达210.2万个，占移动基站总数的19.8%，占比较上年末提升5.5个百分点。其中1-8月份新建5G基站67.7万个。在今年3月，工信部部长肖亚庆曾表示，国内5G基站建设今年有望突破200万个。目前来看，前8月新建5G基站总数已超全年预期目标。此前，工信部曾表示基础网络建设将保持适度超前的观点。对此，中邮证券在9月19日研报中提到，参考《“十四五”信息通信行业发展规划》，预计2023年和2025年国内5G基站数量将分别达到252万站和364万站，以

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【牛股逻辑大赛】拓日新能（002218）-光伏全产业链布局-受益于欧洲光伏发展计划

【牛股逻辑大赛】拓日新能（002218）-光伏全产业链布局-受益于欧洲光伏发展计划深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称拓日新能）致力于光伏全产业链市场布局，主营业务包括晶体硅太阳能电池片及组件、非晶硅太阳能电池片及组件、电费收入、光伏太阳能玻璃、工程收入、太阳能应用产品及供电系统、平板式太阳能集热器等 7 个部分。2016 年前三季度公司实现营业收入 97179.12 万元，相当于 2015 年全年收入的 1.22 倍，较上年同期增长 141.39%；获得净利润 8439.26 万

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芯片短缺丰田计划减产10万辆汽车

据媒体报道，丰田汽车公司周四表示，由于半导体短缺，计划在10月份在全球范围内生产约80万辆汽车，比其平均月产量计划少约10万辆。另据报道，大众汽车董事会采购主管Murat Aksel日前表示，预计芯片短缺不会在2023年结束，大众汽车正在为供应链中断的“新常态”做准备。业内人士表示，汽车芯片需求仍然强劲，供应商正与代工厂积极协商Q4可用晶圆厂产能，并争取在该季度获得额外产能支持。目前，供应严重紧张的汽车芯片包括MCU和IGBT，工业级MCU和其他IC的供应也仍然相对紧张。麦肯锡预计，到2030

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