核心逻辑：被麒麟电池刷屏的一天！宁德时代日前发布CTP3.0麒麟电池，称其可实现1000公里续航，支持10分钟快充。消息一出，资本市场迅速反应。24日，宁德时代高开2.05％，股价创3个月新高。话题#宁德时代发布麒麟电池#23日冲上微博热搜。相关个股皆快速上涨，截至24日午间收盘，科创新源、银轮股份

核心逻辑：1）逆变器磁性元件市场空间提升，利好具有较高预期差的中小市值股在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机将快速增长。机构预测，2025年全球光伏、储能逆变器磁性元件市场空间预计将达到百亿级。以禾迈，固德微，昱能科技为代表的逆变器板块走势极其强劲；大部分龙头股价

核心观点：全市场四月底反弹以来，走势最强的是以高纯石英砂为代表的光伏上游材料。到目前为止，中旗新材涨幅超过172% 石英股份涨幅97% 宏铂新材涨幅162%这些典型股票并不是纯情绪股票靠接力上涨，背后是有扎实的底层逻辑做为支撑。我们归纳了以高纯石英砂、三氯氢硅、金刚线为代表的光伏

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核心驱动：比亚迪新高破万亿市值，同期锂电池板块大幅上涨，新能源车再次成为引领市场的主线板块。全球新能源车行业高速发展，特斯拉作为行业领军人物，正在大力推行一体化压铸技术，各大厂商持续跟进。一体化压铸技术具备减自重、提升生产效率、降低生产成本的优势，一体化压铸在新能源汽车上的应用已成为较为明确的趋势，

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极品逻辑，新能源上游仅存的价值洼地导电剂碳纳米管，预期差极大，重视！顾名思义，导电剂，用来增强导电性的辅助材料，必不可少导电剂是锂电池四大辅材之一，涂覆于正极材料和负极材料，用于增加电子和锂离子的导电性现主流导电剂有三类：导电炭黑、碳纳米管和石墨烯锂电池主要使用导电炭黑和碳纳米管广发电新测算，202

核心逻辑：近期三氯氢硅价格上涨至2.8-3.0万元/吨，较年初价格上涨超过1万元/吨，上涨幅度超过50%三氯氢硅下游约60%用于生产多晶硅，40%用于生产硅烷偶联剂，是光伏产业的上游核心材料按照2020-2022年光伏125GW、170GW、230GW装机量，1:1.2容配比计算，对应多晶硅需求在4

全网首推的德力股份，目前已经走出三连板，恭喜大家价值狂人，致力于底部挖掘预期差标的，共同寻找黑马牛股今天再次挖掘大牛，逻辑很硬，预期差大，且目前股价同样还在底部区域金海高科——HEPA核心标的，下一轮汽车革命，抗病毒滤网新蓝海核心逻辑：1、特斯拉model-Y 6月份全面换装国产HEPA过滤网金海高

近期有一个非常火爆的票，数源科技，翻倍了原因是做出了一个手机壳，能让华为4G变5G从这个票的爆炒，也可以看出，“国产替代”是经久不衰的炒作主题我们都知道，华为被卡脖子，自从被美国制裁后就做不出5G手机那为什么会被卡脖子？其最大的原因就是：BAW被垄断，目前仍然没有国产的BAW可以用，牵一发而动全身！

核心逻辑：1、全球光伏装机高速增长，核心材料需求旺盛，石英矿料供不应求中旗新材因为有年产能100万吨石英矿注入预期（需附带投资条件），三天涨幅31%德力股份目前已经取得年产能200万吨，98.5%纯度的高纯石英矿30%股权，权益产能60万吨2、光伏玻璃库存连降、价格回升，促使相关个股涨幅居前德力股份

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