#小道消息# #小道消息# #小道消息# #来源未知# 机器人之减速器强势，通力科技、江苏雷利、新时达、中大力德、艾迪精密、海得控制、拓普集团、埃斯顿、智能智控、柯力传感涨停潮。其中拓普集团系机器人叠加汽车零部件。新能源车的赛力斯强势涨停。关注rv/谐波减速器

中际旭创明年的净利润已经按到了60亿60亿元的净利润相当于要有400亿元的销售额我供不了英伟达我还供不了中际旭创？周五吹的腾景科技就是中际旭创产业链下一步继续挖中际旭创产业链补涨东田微比较正宗的中际旭创供货商前期有减持的股东这几天都减到1%门槛利空落地了东田微 DW­DM100G滤波片唯一量

事件：特斯拉发布人形机器人Optimus  将于明年落地，未来全球100万台销量预期，行业正处于0到1的最佳投资窗口期，相关产业链迎来爆发契机1、特斯拉人形机器人Optimus，核心零部件包含#14个旋转关节和14个直线关节。旋转关节构成：无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编

一、盘面昨天的盘面风险基本上早上都说了，汇率再次贬值，北向从连续两天大额流入转为流出，指数就跟随调整了一下，不过量能还是维持万亿，而且情绪被光模块和机器人撑着，所以盘面感受不强烈。今天是节前最后一个出金日，按昨天的走势来看可能是传统走法，今天可能延续调整，然后明天上涨博弈节后的行情。今天将会公布1年

#小道消息# 天风国际郭明琪表示，长电科技不仅受益于iphone15，将再下半年毛利率提升，并且将受益于英伟达H100的放量。 #小道消息# #小道消息# #来源未知# #来源未知# 奥海科技：H链+海外复苏+AI服务器电源，电源龙头低估值

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      继蒸汽、电力、计算机为代表的前三次工业革命以后，以人工智能为代表的第四次工业革命已然到来。      开年以来，以ChatGPT的持续火热，引爆海内外市场AIGC（AI创作内容）概念股。美股市场英伟达市值重回5000亿美元大关，

在“公奔私”一年后，最近，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型商业银行渠道做了一场线上路演，回顾了近一年的投资心得，以及对当前权益市场的看法，还有对投资机会的判断。 在董承非看来，今年市场行业和板块的差异和分化非常大。有些投资者表示看不清楚，但当前其实讨论宏观的意义并不大；可以多关注

一、传媒：Plugins上线预示流量格局变化；同时继续看好IP的价值 1、OpenAI在官方Twitter发文，宣布下周将把Plugins功能向全部ChatGPT Plus用户开放。我们认为，后续基于AI的流量入口将逐步形成，并且形成围绕、基于各个AI流量入口的生态圈。我们预计，大模型时代下，部分A

去年2022年是800G光模块的原年 当时的招投标量是10W个800G光模块 分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达 中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千） 目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二 同行一般落后4~8个月左右 只有旭创800G量产出货并且早就通过验证

转自Leo（公众号：Leo光通信观察） Leo，1996年进入光通讯行业，先后在光器件龙头企业JDSU（加拿大和美国）， Oplink，Finisar，光库，索尔思（Source）等公司工作过。 这两天好几位朋友找我求证关于英伟达加单800G的情况并且征求我的看法，我在这里和大家说一下。 1. 英伟

清越科技，华兴源创，易天股份（巨量转移技术，降本关键）等。因为是行业逻辑，所以炒作逻辑肯定是按产业链环节来的，简单梳理下： 产品—— 设备（放量先受益） ——材料（耗材） —— 降本技术 ，分别对应：688496清越科技（硅基OLED模组） 、68001华兴源创（供苹果硅基OLED设备）、

聊聊万物互联，下午看了天风研究所赵所长的那段话深有感触。下面贴一下这段话。【天风证券研究所所长赵晓光： ChatGPT或很快会遇到瓶颈 AI最核心是数据来源】财联社4月12日电，天风证券研究所所长赵晓光表示，由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。ChatGPT未来在一

一、核心大主线Ai+中特估（也可以叫一带一路）废话不多说开始梳理。二、Ai先思考目前强的是什么鸿博股份→出租算力服务器，核心是什么，是有新的订单催化，叠加公司本来是做彩票的，价值重估。他目前的强度和寒武纪cpo这些区别在哪里呢，觉得最重要的就是价值重估更有想象力（比如中际旭创本身就是做cpo的）。跨

有散户在淘股吧向知名大v“十万起家”提问“逻辑面，资金面哪个更重要？”今天有感而发，写下这个交流帖子。在股市折腾了几年的散户都会接触到一个词——逻辑，炒股的逻辑面，这也是公社赖以生存的地方，各种行业，题材，个股的逻辑面，炒股更加深入研究的，会慢慢了解到资金面，以及氛围，情绪周期等大环境这些参考因素。

#小道消息# #小道消息# #小道消息# #来源未知# 机器人之减速器强势，通力科技、江苏雷利、新时达、中大力德、艾迪精密、海得控制、拓普集团、埃斯顿、智能智控、柯力传感涨停潮。其中拓普集团系机器人叠加汽车零部件。新能源车的赛力斯强势涨停。关注rv/谐波减速器

中际旭创明年的净利润已经按到了60亿60亿元的净利润相当于要有400亿元的销售额我供不了英伟达我还供不了中际旭创？周五吹的腾景科技就是中际旭创产业链下一步继续挖中际旭创产业链补涨东田微比较正宗的中际旭创供货商前期有减持的股东这几天都减到1%门槛利空落地了东田微 DW­DM100G滤波片唯一量

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      继蒸汽、电力、计算机为代表的前三次工业革命以后，以人工智能为代表的第四次工业革命已然到来。      开年以来，以ChatGPT的持续火热，引爆海内外市场AIGC（AI创作内容）概念股。美股市场英伟达市值重回5000亿美元大关，

在“公奔私”一年后，最近，百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非在某大型商业银行渠道做了一场线上路演，回顾了近一年的投资心得，以及对当前权益市场的看法，还有对投资机会的判断。 在董承非看来，今年市场行业和板块的差异和分化非常大。有些投资者表示看不清楚，但当前其实讨论宏观的意义并不大；可以多关注

一、传媒：Plugins上线预示流量格局变化；同时继续看好IP的价值 1、OpenAI在官方Twitter发文，宣布下周将把Plugins功能向全部ChatGPT Plus用户开放。我们认为，后续基于AI的流量入口将逐步形成，并且形成围绕、基于各个AI流量入口的生态圈。我们预计，大模型时代下，部分A

去年2022年是800G光模块的原年 当时的招投标量是10W个800G光模块 分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达 中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千） 目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二 同行一般落后4~8个月左右 只有旭创800G量产出货并且早就通过验证

转自Leo（公众号：Leo光通信观察） Leo，1996年进入光通讯行业，先后在光器件龙头企业JDSU（加拿大和美国）， Oplink，Finisar，光库，索尔思（Source）等公司工作过。 这两天好几位朋友找我求证关于英伟达加单800G的情况并且征求我的看法，我在这里和大家说一下。 1. 英伟

清越科技，华兴源创，易天股份（巨量转移技术，降本关键）等。因为是行业逻辑，所以炒作逻辑肯定是按产业链环节来的，简单梳理下： 产品—— 设备（放量先受益） ——材料（耗材） —— 降本技术 ，分别对应：688496清越科技（硅基OLED模组） 、68001华兴源创（供苹果硅基OLED设备）、

聊聊万物互联，下午看了天风研究所赵所长的那段话深有感触。下面贴一下这段话。【天风证券研究所所长赵晓光： ChatGPT或很快会遇到瓶颈 AI最核心是数据来源】财联社4月12日电，天风证券研究所所长赵晓光表示，由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。ChatGPT未来在一

一、核心大主线Ai+中特估（也可以叫一带一路）废话不多说开始梳理。二、Ai先思考目前强的是什么鸿博股份→出租算力服务器，核心是什么，是有新的订单催化，叠加公司本来是做彩票的，价值重估。他目前的强度和寒武纪cpo这些区别在哪里呢，觉得最重要的就是价值重估更有想象力（比如中际旭创本身就是做cpo的）。跨

有散户在淘股吧向知名大v“十万起家”提问“逻辑面，资金面哪个更重要？”今天有感而发，写下这个交流帖子。在股市折腾了几年的散户都会接触到一个词——逻辑，炒股的逻辑面，这也是公社赖以生存的地方，各种行业，题材，个股的逻辑面，炒股更加深入研究的，会慢慢了解到资金面，以及氛围，情绪周期等大环境这些参考因素。

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中际旭创明年的净利润已经按到了60亿60亿元的净利润相当于要有400亿元的销售额我供不了英伟达我还供不了中际旭创？周五吹的腾景科技就是中际旭创产业链下一步继续挖中际旭创产业链补涨东田微比较正宗的中际旭创供货商前期有减持的股东这几天都减到1%门槛利空落地了东田微 DW­DM100G滤波片唯一量

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一、盘面昨天的盘面风险基本上早上都说了，汇率再次贬值，北向从连续两天大额流入转为流出，指数就跟随调整了一下，不过量能还是维持万亿，而且情绪被光模块和机器人撑着，所以盘面感受不强烈。今天是节前最后一个出金日，按昨天的走势来看可能是传统走法，今天可能延续调整，然后明天上涨博弈节后的行情。今天将会公布1年

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清越科技，华兴源创，易天股份（巨量转移技术，降本关键）等。因为是行业逻辑，所以炒作逻辑肯定是按产业链环节来的，简单梳理下： 产品—— 设备（放量先受益） ——材料（耗材） —— 降本技术 ，分别对应：688496清越科技（硅基OLED模组） 、68001华兴源创（供苹果硅基OLED设备）、

聊聊万物互联，下午看了天风研究所赵所长的那段话深有感触。下面贴一下这段话。【天风证券研究所所长赵晓光： ChatGPT或很快会遇到瓶颈 AI最核心是数据来源】财联社4月12日电，天风证券研究所所长赵晓光表示，由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。ChatGPT未来在一

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