今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%， 逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究：【T126】聚酰亚胺类聚合物（PI），目标替代PVDF。降低NMP消耗，粘结性和PVDF类似，高电压性能更好。   本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859

最近市场的赛道股强到没朋友，汽车整车，汽车零部件，包括新能源汽车电池，光伏，风电等等全面开花，我自己周末最大的感悟就是，人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会，人类从农耕时代，进入到蒸汽时代，带动了经济的大发展，很多资本也凭借于此大赚一笔，然后从蒸汽时代有进入工业时代，从而诞生了当时的美

今天的交流比较随意，有问题大家可以问。 今年市场波动比较大，往年也很波动，但今年是过去五年最极端的市场，往后五年也不太会发生。俄乌冲突上海疫情北京疫情导致制造业全中国都停下来，绝对是很难想到的，今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的，短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的

我们对于汽车板块的最新观点：机会仍非常非常多，未来会很精彩比亚迪万亿市值的原因及启示、未来整车的机会在哪里？、零部件怎么看？1. 比亚迪万亿市值的原因总体来说，比亚迪的趋势跟我们年初的判断还是一致的：海豹会驱动比亚迪下一波的上涨。但这么快到万亿市值，的确也超出了我们的预期。作为见证了比亚迪万亿市值全

很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

1、造纸行业成本跟踪：浆价高位盘整、中期回落，煤炭价格高位回落1.1 成本拆分：原材料、能源为造纸核心成本，静待成本压力缓解大宗纸：1）木浆系：2021 年太阳纸业/晨鸣纸业/博汇纸业原料成本占比分别为 78%/60%/64%，能源动力成本占比分别为 10.8%/12.6%/20.7%，其中木浆构成

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动

1.国企改革发酵事件>国企改革硬性指标2022年是决战决胜国企改革三年行动的收官之年。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任翁杰明在会上强调，要锁定并高质量完成重点任务、补短板强弱项、务求改革实效、实现改革成果稳固化制度化，确保全面胜利收官！>目前在停牌改革中东风汽车集团：5月25日，东

石英股份：市值266.8亿  产能5万吨中旗新材：市值26.29亿  产能20年不低于2000万吨高纯石英砂未来几年是量价齐升的行情，因此也造就了石英股份这样的创新高的牛股，中旗新材上涨空间巨大高纯石英砂是石英坩埚主要成分。高纯石英砂是生产光伏石英坩埚的主要原材料，石英坩埚的直接

这是一个难点，很难简单的说完，很多逻辑，你得判断是强逻辑还是弱逻辑，是对标逻辑还是业绩逻辑等等。熊市除了实打实的非周期性业绩逻辑，失败概率很高。每个人的风偏不同，持股买卖方式也不同，就我个人来说，逻辑走势不及我预期或者逻辑有变化一般我找时机就走了。如果逻辑兑现了的话一般我喜欢卖在主升浪的末端，背离多

5月10日，半导体板块上演涨停潮，立昂微、斯达半导涨停、拓荆科技、赛微微电、思瑞浦、卓胜微等都涨超逾10%。千亿巨头北方华创盘中也一度模板。消息面上，据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季

1、之前挺某位大佬的语录，说到，能容纳大资金的地方，其实只有2个2、一个是涨停板，一个是超跌3、所以，我除了关注涨停之外，还有一个版块叫做【前龙超跌】4、这个板块的个股，大部分是前面的龙头，比如5板往上的一些标的，大不是分时当时涨的很猛的人气标的，比如当时的浙江建投，中交地产，中国医药，盘龙药业，大

此文是一周前私下和朋友交流，做的一个题材复盘。今天公布出来和大家分享，主要是想让大家感受一下我上一篇“大浪淘金，低估值+业绩超预期成主旋律”中讲到的“反转”逻辑，业绩线是不是和这波题材的核心底层逻辑一样，包括地产，也是反转。近日，多支个股，因疫情反转受益，涨幅偏大。其中较为热议的现象有，海昌海洋公园

最近有很多人跑来问我，到底应该如何来看企业的财务报表，应该从哪几个方面来着手，才不至于将重要的财务信息遗漏掉。那好，我就简单写一下，方便大家，也解放自己要看懂一个企业的财务报表，首先要搞清楚至少应该有哪儿张报表 关于这个问题，我得说一下，报表是为了了解企业而服务的，做为企业的一个外部关系人我们应该从

下一个恒端小药王：上海谊众，未来估值空间可期 一、产品情况：公司正在积极开展紫杉醇胶束小细胞肺癌（80万）、乳腺癌（40万）、卵巢癌、胃癌（40）、胰腺癌等扩大适应症和联合免疫、联合靶向等多项临床研究工作。 该剂型具有极强的体内稳定性和肿瘤内药物释放的高敏感度，相较于已上市的其它紫杉醇剂型：紫杉醇胶

今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%， 逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究：【T126】聚酰亚胺类聚合物（PI），目标替代PVDF。降低NMP消耗，粘结性和PVDF类似，高电压性能更好。   本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859

最近市场的赛道股强到没朋友，汽车整车，汽车零部件，包括新能源汽车电池，光伏，风电等等全面开花，我自己周末最大的感悟就是，人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会，人类从农耕时代，进入到蒸汽时代，带动了经济的大发展，很多资本也凭借于此大赚一笔，然后从蒸汽时代有进入工业时代，从而诞生了当时的美

今天的交流比较随意，有问题大家可以问。 今年市场波动比较大，往年也很波动，但今年是过去五年最极端的市场，往后五年也不太会发生。俄乌冲突上海疫情北京疫情导致制造业全中国都停下来，绝对是很难想到的，今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的，短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的

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很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

1、造纸行业成本跟踪：浆价高位盘整、中期回落，煤炭价格高位回落1.1 成本拆分：原材料、能源为造纸核心成本，静待成本压力缓解大宗纸：1）木浆系：2021 年太阳纸业/晨鸣纸业/博汇纸业原料成本占比分别为 78%/60%/64%，能源动力成本占比分别为 10.8%/12.6%/20.7%，其中木浆构成

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动

1.国企改革发酵事件>国企改革硬性指标2022年是决战决胜国企改革三年行动的收官之年。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任翁杰明在会上强调，要锁定并高质量完成重点任务、补短板强弱项、务求改革实效、实现改革成果稳固化制度化，确保全面胜利收官！>目前在停牌改革中东风汽车集团：5月25日，东

石英股份：市值266.8亿  产能5万吨中旗新材：市值26.29亿  产能20年不低于2000万吨高纯石英砂未来几年是量价齐升的行情，因此也造就了石英股份这样的创新高的牛股，中旗新材上涨空间巨大高纯石英砂是石英坩埚主要成分。高纯石英砂是生产光伏石英坩埚的主要原材料，石英坩埚的直接

这是一个难点，很难简单的说完，很多逻辑，你得判断是强逻辑还是弱逻辑，是对标逻辑还是业绩逻辑等等。熊市除了实打实的非周期性业绩逻辑，失败概率很高。每个人的风偏不同，持股买卖方式也不同，就我个人来说，逻辑走势不及我预期或者逻辑有变化一般我找时机就走了。如果逻辑兑现了的话一般我喜欢卖在主升浪的末端，背离多

5月10日，半导体板块上演涨停潮，立昂微、斯达半导涨停、拓荆科技、赛微微电、思瑞浦、卓胜微等都涨超逾10%。千亿巨头北方华创盘中也一度模板。消息面上，据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季

1、之前挺某位大佬的语录，说到，能容纳大资金的地方，其实只有2个2、一个是涨停板，一个是超跌3、所以，我除了关注涨停之外，还有一个版块叫做【前龙超跌】4、这个板块的个股，大部分是前面的龙头，比如5板往上的一些标的，大不是分时当时涨的很猛的人气标的，比如当时的浙江建投，中交地产，中国医药，盘龙药业，大

此文是一周前私下和朋友交流，做的一个题材复盘。今天公布出来和大家分享，主要是想让大家感受一下我上一篇“大浪淘金，低估值+业绩超预期成主旋律”中讲到的“反转”逻辑，业绩线是不是和这波题材的核心底层逻辑一样，包括地产，也是反转。近日，多支个股，因疫情反转受益，涨幅偏大。其中较为热议的现象有，海昌海洋公园

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下一个恒端小药王：上海谊众，未来估值空间可期 一、产品情况：公司正在积极开展紫杉醇胶束小细胞肺癌（80万）、乳腺癌（40万）、卵巢癌、胃癌（40）、胰腺癌等扩大适应症和联合免疫、联合靶向等多项临床研究工作。 该剂型具有极强的体内稳定性和肿瘤内药物释放的高敏感度，相较于已上市的其它紫杉醇剂型：紫杉醇胶

今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%， 逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究：【T126】聚酰亚胺类聚合物（PI），目标替代PVDF。降低NMP消耗，粘结性和PVDF类似，高电压性能更好。   本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859

最近市场的赛道股强到没朋友，汽车整车，汽车零部件，包括新能源汽车电池，光伏，风电等等全面开花，我自己周末最大的感悟就是，人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会，人类从农耕时代，进入到蒸汽时代，带动了经济的大发展，很多资本也凭借于此大赚一笔，然后从蒸汽时代有进入工业时代，从而诞生了当时的美

今天的交流比较随意，有问题大家可以问。 今年市场波动比较大，往年也很波动，但今年是过去五年最极端的市场，往后五年也不太会发生。俄乌冲突上海疫情北京疫情导致制造业全中国都停下来，绝对是很难想到的，今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的，短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的

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1、造纸行业成本跟踪：浆价高位盘整、中期回落，煤炭价格高位回落1.1 成本拆分：原材料、能源为造纸核心成本，静待成本压力缓解大宗纸：1）木浆系：2021 年太阳纸业/晨鸣纸业/博汇纸业原料成本占比分别为 78%/60%/64%，能源动力成本占比分别为 10.8%/12.6%/20.7%，其中木浆构成

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动

1.国企改革发酵事件>国企改革硬性指标2022年是决战决胜国企改革三年行动的收官之年。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任翁杰明在会上强调，要锁定并高质量完成重点任务、补短板强弱项、务求改革实效、实现改革成果稳固化制度化，确保全面胜利收官！>目前在停牌改革中东风汽车集团：5月25日，东

石英股份：市值266.8亿  产能5万吨中旗新材：市值26.29亿  产能20年不低于2000万吨高纯石英砂未来几年是量价齐升的行情，因此也造就了石英股份这样的创新高的牛股，中旗新材上涨空间巨大高纯石英砂是石英坩埚主要成分。高纯石英砂是生产光伏石英坩埚的主要原材料，石英坩埚的直接

这是一个难点，很难简单的说完，很多逻辑，你得判断是强逻辑还是弱逻辑，是对标逻辑还是业绩逻辑等等。熊市除了实打实的非周期性业绩逻辑，失败概率很高。每个人的风偏不同，持股买卖方式也不同，就我个人来说，逻辑走势不及我预期或者逻辑有变化一般我找时机就走了。如果逻辑兑现了的话一般我喜欢卖在主升浪的末端，背离多

5月10日，半导体板块上演涨停潮，立昂微、斯达半导涨停、拓荆科技、赛微微电、思瑞浦、卓胜微等都涨超逾10%。千亿巨头北方华创盘中也一度模板。消息面上，据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季

1、之前挺某位大佬的语录，说到，能容纳大资金的地方，其实只有2个2、一个是涨停板，一个是超跌3、所以，我除了关注涨停之外，还有一个版块叫做【前龙超跌】4、这个板块的个股，大部分是前面的龙头，比如5板往上的一些标的，大不是分时当时涨的很猛的人气标的，比如当时的浙江建投，中交地产，中国医药，盘龙药业，大

此文是一周前私下和朋友交流，做的一个题材复盘。今天公布出来和大家分享，主要是想让大家感受一下我上一篇“大浪淘金，低估值+业绩超预期成主旋律”中讲到的“反转”逻辑，业绩线是不是和这波题材的核心底层逻辑一样，包括地产，也是反转。近日，多支个股，因疫情反转受益，涨幅偏大。其中较为热议的现象有，海昌海洋公园

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下一个恒端小药王：上海谊众，未来估值空间可期 一、产品情况：公司正在积极开展紫杉醇胶束小细胞肺癌（80万）、乳腺癌（40万）、卵巢癌、胃癌（40）、胰腺癌等扩大适应症和联合免疫、联合靶向等多项临床研究工作。 该剂型具有极强的体内稳定性和肿瘤内药物释放的高敏感度，相较于已上市的其它紫杉醇剂型：紫杉醇胶

今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%， 逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究：【T126】聚酰亚胺类聚合物（PI），目标替代PVDF。降低NMP消耗，粘结性和PVDF类似，高电压性能更好。   本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859

最近市场的赛道股强到没朋友，汽车整车，汽车零部件，包括新能源汽车电池，光伏，风电等等全面开花，我自己周末最大的感悟就是，人类的每一次重大技术革命都将会伴随着巨大的财富机会，人类从农耕时代，进入到蒸汽时代，带动了经济的大发展，很多资本也凭借于此大赚一笔，然后从蒸汽时代有进入工业时代，从而诞生了当时的美

今天的交流比较随意，有问题大家可以问。 今年市场波动比较大，往年也很波动，但今年是过去五年最极端的市场，往后五年也不太会发生。俄乌冲突上海疫情北京疫情导致制造业全中国都停下来，绝对是很难想到的，今年是黑天鹅频发。成长类资产是需要风险偏好的，短期一旦基本面波动大家会对长期产生怀疑。 我们一直跟踪的

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很久没有更新文章了，最近一直在分析赛道逻辑，不是标题党，只想看产业链完整分析逻辑的滑到最后。先从宏观上说光伏产业的趋势：到2030年，国内还有3亿千瓦（300GW）的建设需求、欧洲有4亿瓦（400GW）建设需求，差不多是现在装机量的翻倍，当前传统能源比较贵，风光新能源建设提速，行业增长比较明确。但是

1、造纸行业成本跟踪：浆价高位盘整、中期回落，煤炭价格高位回落1.1 成本拆分：原材料、能源为造纸核心成本，静待成本压力缓解大宗纸：1）木浆系：2021 年太阳纸业/晨鸣纸业/博汇纸业原料成本占比分别为 78%/60%/64%，能源动力成本占比分别为 10.8%/12.6%/20.7%，其中木浆构成

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动

1.国企改革发酵事件>国企改革硬性指标2022年是决战决胜国企改革三年行动的收官之年。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任翁杰明在会上强调，要锁定并高质量完成重点任务、补短板强弱项、务求改革实效、实现改革成果稳固化制度化，确保全面胜利收官！>目前在停牌改革中东风汽车集团：5月25日，东

石英股份：市值266.8亿  产能5万吨中旗新材：市值26.29亿  产能20年不低于2000万吨高纯石英砂未来几年是量价齐升的行情，因此也造就了石英股份这样的创新高的牛股，中旗新材上涨空间巨大高纯石英砂是石英坩埚主要成分。高纯石英砂是生产光伏石英坩埚的主要原材料，石英坩埚的直接

这是一个难点，很难简单的说完，很多逻辑，你得判断是强逻辑还是弱逻辑，是对标逻辑还是业绩逻辑等等。熊市除了实打实的非周期性业绩逻辑，失败概率很高。每个人的风偏不同，持股买卖方式也不同，就我个人来说，逻辑走势不及我预期或者逻辑有变化一般我找时机就走了。如果逻辑兑现了的话一般我喜欢卖在主升浪的末端，背离多

5月10日，半导体板块上演涨停潮，立昂微、斯达半导涨停、拓荆科技、赛微微电、思瑞浦、卓胜微等都涨超逾10%。千亿巨头北方华创盘中也一度模板。消息面上，据新华财经5月9日报道，德国芯片巨头、功率半导体制造商英飞凌第二财季的收入较去年同期的27亿欧元增长22%至33亿欧元。同时，英飞凌还上调了对下一财季

1、之前挺某位大佬的语录，说到，能容纳大资金的地方，其实只有2个2、一个是涨停板，一个是超跌3、所以，我除了关注涨停之外，还有一个版块叫做【前龙超跌】4、这个板块的个股，大部分是前面的龙头，比如5板往上的一些标的，大不是分时当时涨的很猛的人气标的，比如当时的浙江建投，中交地产，中国医药，盘龙药业，大

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1、造纸行业成本跟踪：浆价高位盘整、中期回落，煤炭价格高位回落1.1 成本拆分：原材料、能源为造纸核心成本，静待成本压力缓解大宗纸：1）木浆系：2021 年太阳纸业/晨鸣纸业/博汇纸业原料成本占比分别为 78%/60%/64%，能源动力成本占比分别为 10.8%/12.6%/20.7%，其中木浆构成

从提高续航里程到追求减重降本，依靠结构性创新，动力电池技术不断进行着革新，目前CTC动力电池技术（cell-to-chassis）正处于从概念到量产的阶段，国内外众多车企、电池厂商将目标锁定这一技术，特斯拉、大众、沃尔沃、比亚迪、零跑、宁德时代等均已加速跟进相关布局。国海证券表示，在特斯拉的技术带动

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石英股份：市值266.8亿  产能5万吨中旗新材：市值26.29亿  产能20年不低于2000万吨高纯石英砂未来几年是量价齐升的行情，因此也造就了石英股份这样的创新高的牛股，中旗新材上涨空间巨大高纯石英砂是石英坩埚主要成分。高纯石英砂是生产光伏石英坩埚的主要原材料，石英坩埚的直接

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1、之前挺某位大佬的语录，说到，能容纳大资金的地方，其实只有2个2、一个是涨停板，一个是超跌3、所以，我除了关注涨停之外，还有一个版块叫做【前龙超跌】4、这个板块的个股，大部分是前面的龙头，比如5板往上的一些标的，大不是分时当时涨的很猛的人气标的，比如当时的浙江建投，中交地产，中国医药，盘龙药业，大

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