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2022-08-16 22:23:15

中来股份：这家“背板+TOPCon电池”双料龙头获机构抱团调研，三大主营业务协同高速增长

中来股份：这家“背板+TOPCon电池”双料龙头获机构抱团调研，公司三大主营业务协同高速增长，背板出货量大幅增长，TOPCon产能快速推进；中来股份董事长等公司高管于8月5日接待机构调研时表示，背板业务方面，受国内外光伏市场快速发展、装机需求增加的影响，单玻组件需求旺盛，背板需求呈现较大增长，2022年上半年背板总体出货量达到1.2亿平方米，较上年同期增长56%。其中，公司主打的双面涂覆型背板产品出货量较上年同期增长140%以上，进一步巩固了公司在背板行业内的龙头企业地位。 N型高效电池组件业

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中来股份

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2022-08-16 22:20:47

这家公司光伏逆变器、新能源汽车驱动集成业务高速增长，未来增速可期

英威腾：这家公司同时布局“新能源汽车+光伏”两大板块，在HEV、BEV、FCEV均有系统解决方案，光伏板块推出XG系列逆变器； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。英威腾于8月10日接待机构调研时表示，公司新能源汽车驱动控制业务集中优势资源主攻新能源汽车驱动控制产品、动力总成，聚焦重要产品，主要产品包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及集成控制器等，对新能源汽车动力域产业有完整布局。公司在HEV、BEV、FCEV均有系统解

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英威腾

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2022-08-16 22:17:02

宠物丨海外需求持续旺盛，原料价格下行贡献业绩弹性

宠物丨海外需求持续旺盛，原料价格下行贡献业绩弹性宠物赛道是一个较为冷门的赛道，但近期佩蒂股份与依依股份市场表现极为强势，接连收获涨停。机构调研发现，目前宠物赛道外销景气度持续旺盛，5月/6月中国宠物食品出口金额分别同比增长38%/17%。年初以来海外宠物赛道景气度逆势表现强劲，且宠物零食、尿垫渗透率提升趋势下消费增速优于大盘，头部公司凭借产业链优势支撑份额提升。 ①佩蒂股份：2季度业绩靓丽，外销产能爬坡，内销加速放量。①外销：主营咬胶&零食，柬埔寨产能爬坡顺利，2季度营收同比增长30-35%

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中宠股份
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依依股份

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2022-08-16 22:15:06

风电丨“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或迎爆发

风电丨“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或迎爆发近日，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会，会议提出目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。此前《“十四五”可再生能源发展规划》已明确推动100个左右的县、10000个左右的新行政村乡村风电开发。根据2021风电产业地图，2021年中国分散式风电新增装机8.03GW，同比增长702%；截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW，同比增长415%。从规划体量看，“十三五”末期分散式项目总

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大金重工
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明阳智能

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2022-08-16 22:13:16

公司受益于欧洲风电，有望延续上涨

北方国际（000065）精要： ①公司传统主业为国际工程、货物贸易，近年来积极转型投建营一体化，中信证券孙明新看好海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极； ②公司投资运营的克罗地亚风电项目于去年底并网发电，乘欧洲电价走强之势释放业绩弹性，此外蒙古矿山一体化项目为蒙古焦煤提供采矿、运输、通关、贸易全产业链服务，在疫情逐步得到有效控制后体量有望加快恢复，为公司带来又一业绩增长极； ③孙明新看好公司在手订单充裕保障主业稳增，折合人民币达到1401.5亿元，是公司2021年营收的10.7

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北方国际

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2022-08-15 22:30:45

Topcon+HJT版本的“光伏EVA粒子”，该材料未来4年需求有望增长7-10倍

N型光伏粒子（卫星化学、岳阳兴长、皖维高新）：①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性，使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜，预期到2025年，光伏用POE粒子需求达到65万吨，复合增速达48%；②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素，目前我国仍主要依赖于进口，国产厂商中，卫星化学通过自研成功完成突破，已有3款项关专利申请，此外万华化学、东方盛虹、岳阳兴长等企业皆有相关中试线布局，进度最快的预计年内达产；③若EVA粒子后续价格冲高，POE国产化

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软磁丨板块持续受益光伏新能源，美国新法案有望刺激行业进入爆发期

、软磁丨板块持续受益光伏新能源，美国新法案有望刺激行业进入爆发期美国8月12日通过新法案，给予符合标准的风电、光伏设施税收优惠规模增加10%-20%，光伏税收抵扣有望刺激行业进入爆发期，拉动国内逆变器出口增速。叠加国内限电政策，用电紧张持续催化绿电建设步伐。受益新兴下游＆高功率密度，软磁需求加速释放。经天风证券金属材料测算，合金软磁粉芯站稳光储新能源，CAGR有望达30%；羰基铁软磁享受汽车电子景气度和产品渗透率双重提升，CAGR有望达30%；非晶受益非晶变压器重振上行期，短期CAGR有望达

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2022-08-12 14:02:45

这家行业巨头已完成国产硬件+操作系统+数据库全面适配验证，新签订单下半年及明年将确认收入

①长亮科技：金融IT2022年全面铺开下沉，这家行业巨头已完成国产硬件+操作系统+数据库全面适配验证，新签订单下半年及明年将确认收入，盈利拐点有望到来； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。长亮科技于8月8、9日连续接待机构调研，公司透露，今年半年度的新签订单比去年同期增长了15%左右。因为项目周期都在6-24个月左右，下半年及明年再确认收入是普遍现象。西南证券分析师认为，疫情影响逐步消退，盈利拐点有望到来。伴随复工复产

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长电科技

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这家公司在国内幕墙行业综合排名第一，在手订单充沛

江河集团（601886）精要： ①数据显示，截至8月11日披露的A股上市公司半年报显示，二季度社保基金新进持有澜起科技、奥特维、江河集团等9只股票。并且，根据公开数据显示，近三个交易日内，江河集团获得四个机构席位买入近1.5亿元； ②公司在国内幕墙行业综合排名第一，在手订单充沛，截至2022年上半年，公司幕墙与内装合计在手订单344亿元，是2021年营收的1.7倍，充分保障未来业绩增长； ③公司在BIPV领域的布局已取得初步成果，积极向上游光伏组件产业链延伸，并自主研发的R35屋面光伏建筑集成系

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江河集团

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2022-08-11 21:37:40

高压快充：或是下一个放量的新能源车智能新趋势，2022-23年搭载该平台的重点车型密集推出

或是下一个放量的新能源车智能新趋势，2022-23年搭载该平台的重点车型密集推出，这家公司已推出液冷超充拳头产品新能源车电池经过数次迭代，容量大小已经不再是电池厂商的重点发展方向。参考手机补能发展历程，快充有望成为下一代补能的最佳方案，真正解决电动车续航焦虑核心痛点。兴业证券戴畅认为，高压快充将是下一个放量的电动智能新趋势，800V或成为阶段性行业标准，后续将向上演进到1000-1500V。目前，各家车企加速布局有望进入快速放量期，2022年将量产重点车型包括比亚迪Ocean-X概念车、长

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激光雷达丨行业再现催化，激光雷达景气度持续提升

激光雷达丨行业再现催化，激光雷达景气度持续提升 8月2日，Innoviz官网宣布其在大众的激光雷达案子实现design win，将为其提供激光雷达传感器及配套感知软件产品。据Innoviz披露，公司目前在手的激光雷达前向订单总额已达66亿美元。从Innoivz本身看，在2021年在全球公开的29个design win激光雷达案子中，Innoviz获得4%的订单总额（其中包含宝马的定点项目），客户质量优异。同时，大众2021年共交付汽车约860万辆，为整车销量领先的头部企业之一。机构认为，此次

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未来两年业绩有望增长20倍，这匹锂电“黑马”从消费锂电切入储能电源+户储系统，还与爱玛合作

未来两年业绩有望增长20倍，这匹锂电“黑马”从消费锂电切入储能电源+户储系统，还与爱玛合作涉足电动两轮车电池电芯随着全球锂电头部企业已将战略重心转移到动力电池领域，原本高度集中的消费锂电市场格局迎来重构态势，国产消费锂电企业迎来替代机遇。方正证券段迎晟挖出一家消费锂电“黑马”维科技术，公司积极开拓锂电池在工业自动化、家电、机器人和智能玩具等领域，依托宁波、东莞等地智能化生产基地，迅速形成日产100万只锂电池产能，确立行业领先地位。此外，公司通过瞄准模块化储能电源，打造家用风光互补储能发电系

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“电动车+动力电池Pack+人型机器人”重要电子部件，该领域未来四年复合增速达30%+

“电动车+动力电池Pack+人型机器人”重要电子部件，该领域未来四年复合增速达30%+、合计市场空间或达千亿级别，分析师已经挖掘出一条最新产业主线 PCB印刷电路板是重要的电子部件，汽车电子PCB赛道有望释放广阔发展空间。天风证券唐海清认为，汽车“电动化+智能网联化”将推动PCB需求量显著提升，以智能驾驶、智能座舱来看，预计2021-2025年ADAS传感器PCB市场将以35.9%的复合增长率增长，达到460.9亿元。在新能源电控系统中，PCB主要应用于VCU、MCU和BMS中。目前明显看到

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这家物联网整体解决方案供应商获机构密集调研，公司上半年业绩超预期，二季度净利率达十个季度以

①移远通信：这家物联网整体解决方案供应商获机构密集调研，公司上半年业绩超预期，二季度净利率达十个季度以来最高水平，车规级智能模组中标比亚迪智能座舱项目； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。移远通信董事长等公司高管7月期间接待多批机构调研，2022年上半年公司预计实现营业收入约66.89亿元，同比增长约55.00%；预计实现归属于上市公司股东的净利润约为2.74亿元，同比增长约105.14%。数据显示，2022年第一季度

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这家智能控制解决方案商获机构密集调研，公司基于“四电一网”布局储能产业，二季度业绩环比改善

拓邦股份于8月2-4日接待多批机构调研，智能化、低碳化、国产替代带来的市场机会，打开了行业发展的空间。如发电端的光伏设备、储电端的储能及换电、用电端的绿色出行等。公司通过“四电一网”的技术迭代，实现产品升级（低能耗、高功率、智能化），助力低碳化、本土替代的进程。调研过程中，公司表示，储能是新能源的重要方向，其市场规模巨大，增长速度非常快。从产业链维度看，公司以“四电一网”深厚技术为基础，重点发展了锂电池电芯、BMS、逆变器、锂电Pack等重点产业链环节，大部分产品均有3-8年左右的的技术沉淀，

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中来股份：这家“背板+TOPCon电池”双料龙头获机构抱团调研，三大主营业务协同高速增长

中来股份：这家“背板+TOPCon电池”双料龙头获机构抱团调研，公司三大主营业务协同高速增长，背板出货量大幅增长，TOPCon产能快速推进；中来股份董事长等公司高管于8月5日接待机构调研时表示，背板业务方面，受国内外光伏市场快速发展、装机需求增加的影响，单玻组件需求旺盛，背板需求呈现较大增长，2022年上半年背板总体出货量达到1.2亿平方米，较上年同期增长56%。其中，公司主打的双面涂覆型背板产品出货量较上年同期增长140%以上，进一步巩固了公司在背板行业内的龙头企业地位。 N型高效电池组件业

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这家公司光伏逆变器、新能源汽车驱动集成业务高速增长，未来增速可期

英威腾：这家公司同时布局“新能源汽车+光伏”两大板块，在HEV、BEV、FCEV均有系统解决方案，光伏板块推出XG系列逆变器； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。英威腾于8月10日接待机构调研时表示，公司新能源汽车驱动控制业务集中优势资源主攻新能源汽车驱动控制产品、动力总成，聚焦重要产品，主要产品包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及集成控制器等，对新能源汽车动力域产业有完整布局。公司在HEV、BEV、FCEV均有系统解

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宠物丨海外需求持续旺盛，原料价格下行贡献业绩弹性

宠物丨海外需求持续旺盛，原料价格下行贡献业绩弹性宠物赛道是一个较为冷门的赛道，但近期佩蒂股份与依依股份市场表现极为强势，接连收获涨停。机构调研发现，目前宠物赛道外销景气度持续旺盛，5月/6月中国宠物食品出口金额分别同比增长38%/17%。年初以来海外宠物赛道景气度逆势表现强劲，且宠物零食、尿垫渗透率提升趋势下消费增速优于大盘，头部公司凭借产业链优势支撑份额提升。 ①佩蒂股份：2季度业绩靓丽，外销产能爬坡，内销加速放量。①外销：主营咬胶&零食，柬埔寨产能爬坡顺利，2季度营收同比增长30-35%

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风电丨“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或迎爆发

风电丨“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或迎爆发近日，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会，会议提出目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。此前《“十四五”可再生能源发展规划》已明确推动100个左右的县、10000个左右的新行政村乡村风电开发。根据2021风电产业地图，2021年中国分散式风电新增装机8.03GW，同比增长702%；截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW，同比增长415%。从规划体量看，“十三五”末期分散式项目总

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公司受益于欧洲风电，有望延续上涨

北方国际（000065）精要： ①公司传统主业为国际工程、货物贸易，近年来积极转型投建营一体化，中信证券孙明新看好海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极； ②公司投资运营的克罗地亚风电项目于去年底并网发电，乘欧洲电价走强之势释放业绩弹性，此外蒙古矿山一体化项目为蒙古焦煤提供采矿、运输、通关、贸易全产业链服务，在疫情逐步得到有效控制后体量有望加快恢复，为公司带来又一业绩增长极； ③孙明新看好公司在手订单充裕保障主业稳增，折合人民币达到1401.5亿元，是公司2021年营收的10.7

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Topcon+HJT版本的“光伏EVA粒子”，该材料未来4年需求有望增长7-10倍

N型光伏粒子（卫星化学、岳阳兴长、皖维高新）：①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性，使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜，预期到2025年，光伏用POE粒子需求达到65万吨，复合增速达48%；②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素，目前我国仍主要依赖于进口，国产厂商中，卫星化学通过自研成功完成突破，已有3款项关专利申请，此外万华化学、东方盛虹、岳阳兴长等企业皆有相关中试线布局，进度最快的预计年内达产；③若EVA粒子后续价格冲高，POE国产化

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软磁丨板块持续受益光伏新能源，美国新法案有望刺激行业进入爆发期

、软磁丨板块持续受益光伏新能源，美国新法案有望刺激行业进入爆发期美国8月12日通过新法案，给予符合标准的风电、光伏设施税收优惠规模增加10%-20%，光伏税收抵扣有望刺激行业进入爆发期，拉动国内逆变器出口增速。叠加国内限电政策，用电紧张持续催化绿电建设步伐。受益新兴下游＆高功率密度，软磁需求加速释放。经天风证券金属材料测算，合金软磁粉芯站稳光储新能源，CAGR有望达30%；羰基铁软磁享受汽车电子景气度和产品渗透率双重提升，CAGR有望达30%；非晶受益非晶变压器重振上行期，短期CAGR有望达

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这家行业巨头已完成国产硬件+操作系统+数据库全面适配验证，新签订单下半年及明年将确认收入

①长亮科技：金融IT2022年全面铺开下沉，这家行业巨头已完成国产硬件+操作系统+数据库全面适配验证，新签订单下半年及明年将确认收入，盈利拐点有望到来； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。长亮科技于8月8、9日连续接待机构调研，公司透露，今年半年度的新签订单比去年同期增长了15%左右。因为项目周期都在6-24个月左右，下半年及明年再确认收入是普遍现象。西南证券分析师认为，疫情影响逐步消退，盈利拐点有望到来。伴随复工复产

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这家公司在国内幕墙行业综合排名第一，在手订单充沛

江河集团（601886）精要： ①数据显示，截至8月11日披露的A股上市公司半年报显示，二季度社保基金新进持有澜起科技、奥特维、江河集团等9只股票。并且，根据公开数据显示，近三个交易日内，江河集团获得四个机构席位买入近1.5亿元； ②公司在国内幕墙行业综合排名第一，在手订单充沛，截至2022年上半年，公司幕墙与内装合计在手订单344亿元，是2021年营收的1.7倍，充分保障未来业绩增长； ③公司在BIPV领域的布局已取得初步成果，积极向上游光伏组件产业链延伸，并自主研发的R35屋面光伏建筑集成系

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高压快充：或是下一个放量的新能源车智能新趋势，2022-23年搭载该平台的重点车型密集推出

或是下一个放量的新能源车智能新趋势，2022-23年搭载该平台的重点车型密集推出，这家公司已推出液冷超充拳头产品新能源车电池经过数次迭代，容量大小已经不再是电池厂商的重点发展方向。参考手机补能发展历程，快充有望成为下一代补能的最佳方案，真正解决电动车续航焦虑核心痛点。兴业证券戴畅认为，高压快充将是下一个放量的电动智能新趋势，800V或成为阶段性行业标准，后续将向上演进到1000-1500V。目前，各家车企加速布局有望进入快速放量期，2022年将量产重点车型包括比亚迪Ocean-X概念车、长

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激光雷达丨行业再现催化，激光雷达景气度持续提升

激光雷达丨行业再现催化，激光雷达景气度持续提升 8月2日，Innoviz官网宣布其在大众的激光雷达案子实现design win，将为其提供激光雷达传感器及配套感知软件产品。据Innoviz披露，公司目前在手的激光雷达前向订单总额已达66亿美元。从Innoivz本身看，在2021年在全球公开的29个design win激光雷达案子中，Innoviz获得4%的订单总额（其中包含宝马的定点项目），客户质量优异。同时，大众2021年共交付汽车约860万辆，为整车销量领先的头部企业之一。机构认为，此次

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未来两年业绩有望增长20倍，这匹锂电“黑马”从消费锂电切入储能电源+户储系统，还与爱玛合作

未来两年业绩有望增长20倍，这匹锂电“黑马”从消费锂电切入储能电源+户储系统，还与爱玛合作涉足电动两轮车电池电芯随着全球锂电头部企业已将战略重心转移到动力电池领域，原本高度集中的消费锂电市场格局迎来重构态势，国产消费锂电企业迎来替代机遇。方正证券段迎晟挖出一家消费锂电“黑马”维科技术，公司积极开拓锂电池在工业自动化、家电、机器人和智能玩具等领域，依托宁波、东莞等地智能化生产基地，迅速形成日产100万只锂电池产能，确立行业领先地位。此外，公司通过瞄准模块化储能电源，打造家用风光互补储能发电系

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“电动车+动力电池Pack+人型机器人”重要电子部件，该领域未来四年复合增速达30%+

“电动车+动力电池Pack+人型机器人”重要电子部件，该领域未来四年复合增速达30%+、合计市场空间或达千亿级别，分析师已经挖掘出一条最新产业主线 PCB印刷电路板是重要的电子部件，汽车电子PCB赛道有望释放广阔发展空间。天风证券唐海清认为，汽车“电动化+智能网联化”将推动PCB需求量显著提升，以智能驾驶、智能座舱来看，预计2021-2025年ADAS传感器PCB市场将以35.9%的复合增长率增长，达到460.9亿元。在新能源电控系统中，PCB主要应用于VCU、MCU和BMS中。目前明显看到

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这家物联网整体解决方案供应商获机构密集调研，公司上半年业绩超预期，二季度净利率达十个季度以

①移远通信：这家物联网整体解决方案供应商获机构密集调研，公司上半年业绩超预期，二季度净利率达十个季度以来最高水平，车规级智能模组中标比亚迪智能座舱项目； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。移远通信董事长等公司高管7月期间接待多批机构调研，2022年上半年公司预计实现营业收入约66.89亿元，同比增长约55.00%；预计实现归属于上市公司股东的净利润约为2.74亿元，同比增长约105.14%。数据显示，2022年第一季度

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这家智能控制解决方案商获机构密集调研，公司基于“四电一网”布局储能产业，二季度业绩环比改善

拓邦股份于8月2-4日接待多批机构调研，智能化、低碳化、国产替代带来的市场机会，打开了行业发展的空间。如发电端的光伏设备、储电端的储能及换电、用电端的绿色出行等。公司通过“四电一网”的技术迭代，实现产品升级（低能耗、高功率、智能化），助力低碳化、本土替代的进程。调研过程中，公司表示，储能是新能源的重要方向，其市场规模巨大，增长速度非常快。从产业链维度看，公司以“四电一网”深厚技术为基础，重点发展了锂电池电芯、BMS、逆变器、锂电Pack等重点产业链环节，大部分产品均有3-8年左右的的技术沉淀，

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有趣的天空

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中来股份：这家“背板+TOPCon电池”双料龙头获机构抱团调研，三大主营业务协同高速增长

中来股份：这家“背板+TOPCon电池”双料龙头获机构抱团调研，公司三大主营业务协同高速增长，背板出货量大幅增长，TOPCon产能快速推进；中来股份董事长等公司高管于8月5日接待机构调研时表示，背板业务方面，受国内外光伏市场快速发展、装机需求增加的影响，单玻组件需求旺盛，背板需求呈现较大增长，2022年上半年背板总体出货量达到1.2亿平方米，较上年同期增长56%。其中，公司主打的双面涂覆型背板产品出货量较上年同期增长140%以上，进一步巩固了公司在背板行业内的龙头企业地位。 N型高效电池组件业

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中来股份

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有趣的天空

2022-08-16 22:20:47

这家公司光伏逆变器、新能源汽车驱动集成业务高速增长，未来增速可期

英威腾：这家公司同时布局“新能源汽车+光伏”两大板块，在HEV、BEV、FCEV均有系统解决方案，光伏板块推出XG系列逆变器； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。英威腾于8月10日接待机构调研时表示，公司新能源汽车驱动控制业务集中优势资源主攻新能源汽车驱动控制产品、动力总成，聚焦重要产品，主要产品包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及集成控制器等，对新能源汽车动力域产业有完整布局。公司在HEV、BEV、FCEV均有系统解

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英威腾

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有趣的天空

2022-08-16 22:17:02

宠物丨海外需求持续旺盛，原料价格下行贡献业绩弹性

宠物丨海外需求持续旺盛，原料价格下行贡献业绩弹性宠物赛道是一个较为冷门的赛道，但近期佩蒂股份与依依股份市场表现极为强势，接连收获涨停。机构调研发现，目前宠物赛道外销景气度持续旺盛，5月/6月中国宠物食品出口金额分别同比增长38%/17%。年初以来海外宠物赛道景气度逆势表现强劲，且宠物零食、尿垫渗透率提升趋势下消费增速优于大盘，头部公司凭借产业链优势支撑份额提升。 ①佩蒂股份：2季度业绩靓丽，外销产能爬坡，内销加速放量。①外销：主营咬胶&零食，柬埔寨产能爬坡顺利，2季度营收同比增长30-35%

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中宠股份
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有趣的天空

2022-08-16 22:15:06

风电丨“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或迎爆发

风电丨“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或迎爆发近日，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会，会议提出目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。此前《“十四五”可再生能源发展规划》已明确推动100个左右的县、10000个左右的新行政村乡村风电开发。根据2021风电产业地图，2021年中国分散式风电新增装机8.03GW，同比增长702%；截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW，同比增长415%。从规划体量看，“十三五”末期分散式项目总

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大金重工
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明阳智能

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有趣的天空

2022-08-16 22:13:16

公司受益于欧洲风电，有望延续上涨

北方国际（000065）精要： ①公司传统主业为国际工程、货物贸易，近年来积极转型投建营一体化，中信证券孙明新看好海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极； ②公司投资运营的克罗地亚风电项目于去年底并网发电，乘欧洲电价走强之势释放业绩弹性，此外蒙古矿山一体化项目为蒙古焦煤提供采矿、运输、通关、贸易全产业链服务，在疫情逐步得到有效控制后体量有望加快恢复，为公司带来又一业绩增长极； ③孙明新看好公司在手订单充裕保障主业稳增，折合人民币达到1401.5亿元，是公司2021年营收的10.7

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北方国际

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有趣的天空

2022-08-15 22:30:45

Topcon+HJT版本的“光伏EVA粒子”，该材料未来4年需求有望增长7-10倍

N型光伏粒子（卫星化学、岳阳兴长、皖维高新）：①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性，使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜，预期到2025年，光伏用POE粒子需求达到65万吨，复合增速达48%；②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素，目前我国仍主要依赖于进口，国产厂商中，卫星化学通过自研成功完成突破，已有3款项关专利申请，此外万华化学、东方盛虹、岳阳兴长等企业皆有相关中试线布局，进度最快的预计年内达产；③若EVA粒子后续价格冲高，POE国产化

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软磁丨板块持续受益光伏新能源，美国新法案有望刺激行业进入爆发期

、软磁丨板块持续受益光伏新能源，美国新法案有望刺激行业进入爆发期美国8月12日通过新法案，给予符合标准的风电、光伏设施税收优惠规模增加10%-20%，光伏税收抵扣有望刺激行业进入爆发期，拉动国内逆变器出口增速。叠加国内限电政策，用电紧张持续催化绿电建设步伐。受益新兴下游＆高功率密度，软磁需求加速释放。经天风证券金属材料测算，合金软磁粉芯站稳光储新能源，CAGR有望达30%；羰基铁软磁享受汽车电子景气度和产品渗透率双重提升，CAGR有望达30%；非晶受益非晶变压器重振上行期，短期CAGR有望达

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这家行业巨头已完成国产硬件+操作系统+数据库全面适配验证，新签订单下半年及明年将确认收入

①长亮科技：金融IT2022年全面铺开下沉，这家行业巨头已完成国产硬件+操作系统+数据库全面适配验证，新签订单下半年及明年将确认收入，盈利拐点有望到来； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。长亮科技于8月8、9日连续接待机构调研，公司透露，今年半年度的新签订单比去年同期增长了15%左右。因为项目周期都在6-24个月左右，下半年及明年再确认收入是普遍现象。西南证券分析师认为，疫情影响逐步消退，盈利拐点有望到来。伴随复工复产

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这家公司在国内幕墙行业综合排名第一，在手订单充沛

江河集团（601886）精要： ①数据显示，截至8月11日披露的A股上市公司半年报显示，二季度社保基金新进持有澜起科技、奥特维、江河集团等9只股票。并且，根据公开数据显示，近三个交易日内，江河集团获得四个机构席位买入近1.5亿元； ②公司在国内幕墙行业综合排名第一，在手订单充沛，截至2022年上半年，公司幕墙与内装合计在手订单344亿元，是2021年营收的1.7倍，充分保障未来业绩增长； ③公司在BIPV领域的布局已取得初步成果，积极向上游光伏组件产业链延伸，并自主研发的R35屋面光伏建筑集成系

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江河集团

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有趣的天空

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高压快充：或是下一个放量的新能源车智能新趋势，2022-23年搭载该平台的重点车型密集推出

或是下一个放量的新能源车智能新趋势，2022-23年搭载该平台的重点车型密集推出，这家公司已推出液冷超充拳头产品新能源车电池经过数次迭代，容量大小已经不再是电池厂商的重点发展方向。参考手机补能发展历程，快充有望成为下一代补能的最佳方案，真正解决电动车续航焦虑核心痛点。兴业证券戴畅认为，高压快充将是下一个放量的电动智能新趋势，800V或成为阶段性行业标准，后续将向上演进到1000-1500V。目前，各家车企加速布局有望进入快速放量期，2022年将量产重点车型包括比亚迪Ocean-X概念车、长

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有趣的天空

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激光雷达丨行业再现催化，激光雷达景气度持续提升

激光雷达丨行业再现催化，激光雷达景气度持续提升 8月2日，Innoviz官网宣布其在大众的激光雷达案子实现design win，将为其提供激光雷达传感器及配套感知软件产品。据Innoviz披露，公司目前在手的激光雷达前向订单总额已达66亿美元。从Innoivz本身看，在2021年在全球公开的29个design win激光雷达案子中，Innoviz获得4%的订单总额（其中包含宝马的定点项目），客户质量优异。同时，大众2021年共交付汽车约860万辆，为整车销量领先的头部企业之一。机构认为，此次

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未来两年业绩有望增长20倍，这匹锂电“黑马”从消费锂电切入储能电源+户储系统，还与爱玛合作

未来两年业绩有望增长20倍，这匹锂电“黑马”从消费锂电切入储能电源+户储系统，还与爱玛合作涉足电动两轮车电池电芯随着全球锂电头部企业已将战略重心转移到动力电池领域，原本高度集中的消费锂电市场格局迎来重构态势，国产消费锂电企业迎来替代机遇。方正证券段迎晟挖出一家消费锂电“黑马”维科技术，公司积极开拓锂电池在工业自动化、家电、机器人和智能玩具等领域，依托宁波、东莞等地智能化生产基地，迅速形成日产100万只锂电池产能，确立行业领先地位。此外，公司通过瞄准模块化储能电源，打造家用风光互补储能发电系

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“电动车+动力电池Pack+人型机器人”重要电子部件，该领域未来四年复合增速达30%+

“电动车+动力电池Pack+人型机器人”重要电子部件，该领域未来四年复合增速达30%+、合计市场空间或达千亿级别，分析师已经挖掘出一条最新产业主线 PCB印刷电路板是重要的电子部件，汽车电子PCB赛道有望释放广阔发展空间。天风证券唐海清认为，汽车“电动化+智能网联化”将推动PCB需求量显著提升，以智能驾驶、智能座舱来看，预计2021-2025年ADAS传感器PCB市场将以35.9%的复合增长率增长，达到460.9亿元。在新能源电控系统中，PCB主要应用于VCU、MCU和BMS中。目前明显看到

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有趣的天空

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这家物联网整体解决方案供应商获机构密集调研，公司上半年业绩超预期，二季度净利率达十个季度以

①移远通信：这家物联网整体解决方案供应商获机构密集调研，公司上半年业绩超预期，二季度净利率达十个季度以来最高水平，车规级智能模组中标比亚迪智能座舱项目； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。移远通信董事长等公司高管7月期间接待多批机构调研，2022年上半年公司预计实现营业收入约66.89亿元，同比增长约55.00%；预计实现归属于上市公司股东的净利润约为2.74亿元，同比增长约105.14%。数据显示，2022年第一季度

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这家智能控制解决方案商获机构密集调研，公司基于“四电一网”布局储能产业，二季度业绩环比改善

拓邦股份于8月2-4日接待多批机构调研，智能化、低碳化、国产替代带来的市场机会，打开了行业发展的空间。如发电端的光伏设备、储电端的储能及换电、用电端的绿色出行等。公司通过“四电一网”的技术迭代，实现产品升级（低能耗、高功率、智能化），助力低碳化、本土替代的进程。调研过程中，公司表示，储能是新能源的重要方向，其市场规模巨大，增长速度非常快。从产业链维度看，公司以“四电一网”深厚技术为基础，重点发展了锂电池电芯、BMS、逆变器、锂电Pack等重点产业链环节，大部分产品均有3-8年左右的的技术沉淀，

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中来股份：这家“背板+TOPCon电池”双料龙头获机构抱团调研，三大主营业务协同高速增长

中来股份：这家“背板+TOPCon电池”双料龙头获机构抱团调研，公司三大主营业务协同高速增长，背板出货量大幅增长，TOPCon产能快速推进；中来股份董事长等公司高管于8月5日接待机构调研时表示，背板业务方面，受国内外光伏市场快速发展、装机需求增加的影响，单玻组件需求旺盛，背板需求呈现较大增长，2022年上半年背板总体出货量达到1.2亿平方米，较上年同期增长56%。其中，公司主打的双面涂覆型背板产品出货量较上年同期增长140%以上，进一步巩固了公司在背板行业内的龙头企业地位。 N型高效电池组件业

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这家公司光伏逆变器、新能源汽车驱动集成业务高速增长，未来增速可期

英威腾：这家公司同时布局“新能源汽车+光伏”两大板块，在HEV、BEV、FCEV均有系统解决方案，光伏板块推出XG系列逆变器； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。英威腾于8月10日接待机构调研时表示，公司新能源汽车驱动控制业务集中优势资源主攻新能源汽车驱动控制产品、动力总成，聚焦重要产品，主要产品包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及集成控制器等，对新能源汽车动力域产业有完整布局。公司在HEV、BEV、FCEV均有系统解

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宠物丨海外需求持续旺盛，原料价格下行贡献业绩弹性

宠物丨海外需求持续旺盛，原料价格下行贡献业绩弹性宠物赛道是一个较为冷门的赛道，但近期佩蒂股份与依依股份市场表现极为强势，接连收获涨停。机构调研发现，目前宠物赛道外销景气度持续旺盛，5月/6月中国宠物食品出口金额分别同比增长38%/17%。年初以来海外宠物赛道景气度逆势表现强劲，且宠物零食、尿垫渗透率提升趋势下消费增速优于大盘，头部公司凭借产业链优势支撑份额提升。 ①佩蒂股份：2季度业绩靓丽，外销产能爬坡，内销加速放量。①外销：主营咬胶&零食，柬埔寨产能爬坡顺利，2季度营收同比增长30-35%

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风电丨“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或迎爆发

风电丨“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或迎爆发近日，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会，会议提出目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。此前《“十四五”可再生能源发展规划》已明确推动100个左右的县、10000个左右的新行政村乡村风电开发。根据2021风电产业地图，2021年中国分散式风电新增装机8.03GW，同比增长702%；截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW，同比增长415%。从规划体量看，“十三五”末期分散式项目总

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公司受益于欧洲风电，有望延续上涨

北方国际（000065）精要： ①公司传统主业为国际工程、货物贸易，近年来积极转型投建营一体化，中信证券孙明新看好海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极； ②公司投资运营的克罗地亚风电项目于去年底并网发电，乘欧洲电价走强之势释放业绩弹性，此外蒙古矿山一体化项目为蒙古焦煤提供采矿、运输、通关、贸易全产业链服务，在疫情逐步得到有效控制后体量有望加快恢复，为公司带来又一业绩增长极； ③孙明新看好公司在手订单充裕保障主业稳增，折合人民币达到1401.5亿元，是公司2021年营收的10.7

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Topcon+HJT版本的“光伏EVA粒子”，该材料未来4年需求有望增长7-10倍

N型光伏粒子（卫星化学、岳阳兴长、皖维高新）：①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性，使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜，预期到2025年，光伏用POE粒子需求达到65万吨，复合增速达48%；②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素，目前我国仍主要依赖于进口，国产厂商中，卫星化学通过自研成功完成突破，已有3款项关专利申请，此外万华化学、东方盛虹、岳阳兴长等企业皆有相关中试线布局，进度最快的预计年内达产；③若EVA粒子后续价格冲高，POE国产化

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软磁丨板块持续受益光伏新能源，美国新法案有望刺激行业进入爆发期

、软磁丨板块持续受益光伏新能源，美国新法案有望刺激行业进入爆发期美国8月12日通过新法案，给予符合标准的风电、光伏设施税收优惠规模增加10%-20%，光伏税收抵扣有望刺激行业进入爆发期，拉动国内逆变器出口增速。叠加国内限电政策，用电紧张持续催化绿电建设步伐。受益新兴下游＆高功率密度，软磁需求加速释放。经天风证券金属材料测算，合金软磁粉芯站稳光储新能源，CAGR有望达30%；羰基铁软磁享受汽车电子景气度和产品渗透率双重提升，CAGR有望达30%；非晶受益非晶变压器重振上行期，短期CAGR有望达

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这家行业巨头已完成国产硬件+操作系统+数据库全面适配验证，新签订单下半年及明年将确认收入

①长亮科技：金融IT2022年全面铺开下沉，这家行业巨头已完成国产硬件+操作系统+数据库全面适配验证，新签订单下半年及明年将确认收入，盈利拐点有望到来； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。长亮科技于8月8、9日连续接待机构调研，公司透露，今年半年度的新签订单比去年同期增长了15%左右。因为项目周期都在6-24个月左右，下半年及明年再确认收入是普遍现象。西南证券分析师认为，疫情影响逐步消退，盈利拐点有望到来。伴随复工复产

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这家公司在国内幕墙行业综合排名第一，在手订单充沛

江河集团（601886）精要： ①数据显示，截至8月11日披露的A股上市公司半年报显示，二季度社保基金新进持有澜起科技、奥特维、江河集团等9只股票。并且，根据公开数据显示，近三个交易日内，江河集团获得四个机构席位买入近1.5亿元； ②公司在国内幕墙行业综合排名第一，在手订单充沛，截至2022年上半年，公司幕墙与内装合计在手订单344亿元，是2021年营收的1.7倍，充分保障未来业绩增长； ③公司在BIPV领域的布局已取得初步成果，积极向上游光伏组件产业链延伸，并自主研发的R35屋面光伏建筑集成系

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高压快充：或是下一个放量的新能源车智能新趋势，2022-23年搭载该平台的重点车型密集推出

或是下一个放量的新能源车智能新趋势，2022-23年搭载该平台的重点车型密集推出，这家公司已推出液冷超充拳头产品新能源车电池经过数次迭代，容量大小已经不再是电池厂商的重点发展方向。参考手机补能发展历程，快充有望成为下一代补能的最佳方案，真正解决电动车续航焦虑核心痛点。兴业证券戴畅认为，高压快充将是下一个放量的电动智能新趋势，800V或成为阶段性行业标准，后续将向上演进到1000-1500V。目前，各家车企加速布局有望进入快速放量期，2022年将量产重点车型包括比亚迪Ocean-X概念车、长

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激光雷达丨行业再现催化，激光雷达景气度持续提升

激光雷达丨行业再现催化，激光雷达景气度持续提升 8月2日，Innoviz官网宣布其在大众的激光雷达案子实现design win，将为其提供激光雷达传感器及配套感知软件产品。据Innoviz披露，公司目前在手的激光雷达前向订单总额已达66亿美元。从Innoivz本身看，在2021年在全球公开的29个design win激光雷达案子中，Innoviz获得4%的订单总额（其中包含宝马的定点项目），客户质量优异。同时，大众2021年共交付汽车约860万辆，为整车销量领先的头部企业之一。机构认为，此次

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未来两年业绩有望增长20倍，这匹锂电“黑马”从消费锂电切入储能电源+户储系统，还与爱玛合作

未来两年业绩有望增长20倍，这匹锂电“黑马”从消费锂电切入储能电源+户储系统，还与爱玛合作涉足电动两轮车电池电芯随着全球锂电头部企业已将战略重心转移到动力电池领域，原本高度集中的消费锂电市场格局迎来重构态势，国产消费锂电企业迎来替代机遇。方正证券段迎晟挖出一家消费锂电“黑马”维科技术，公司积极开拓锂电池在工业自动化、家电、机器人和智能玩具等领域，依托宁波、东莞等地智能化生产基地，迅速形成日产100万只锂电池产能，确立行业领先地位。此外，公司通过瞄准模块化储能电源，打造家用风光互补储能发电系

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“电动车+动力电池Pack+人型机器人”重要电子部件，该领域未来四年复合增速达30%+

“电动车+动力电池Pack+人型机器人”重要电子部件，该领域未来四年复合增速达30%+、合计市场空间或达千亿级别，分析师已经挖掘出一条最新产业主线 PCB印刷电路板是重要的电子部件，汽车电子PCB赛道有望释放广阔发展空间。天风证券唐海清认为，汽车“电动化+智能网联化”将推动PCB需求量显著提升，以智能驾驶、智能座舱来看，预计2021-2025年ADAS传感器PCB市场将以35.9%的复合增长率增长，达到460.9亿元。在新能源电控系统中，PCB主要应用于VCU、MCU和BMS中。目前明显看到

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这家物联网整体解决方案供应商获机构密集调研，公司上半年业绩超预期，二季度净利率达十个季度以

①移远通信：这家物联网整体解决方案供应商获机构密集调研，公司上半年业绩超预期，二季度净利率达十个季度以来最高水平，车规级智能模组中标比亚迪智能座舱项目； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。移远通信董事长等公司高管7月期间接待多批机构调研，2022年上半年公司预计实现营业收入约66.89亿元，同比增长约55.00%；预计实现归属于上市公司股东的净利润约为2.74亿元，同比增长约105.14%。数据显示，2022年第一季度

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这家智能控制解决方案商获机构密集调研，公司基于“四电一网”布局储能产业，二季度业绩环比改善

拓邦股份于8月2-4日接待多批机构调研，智能化、低碳化、国产替代带来的市场机会，打开了行业发展的空间。如发电端的光伏设备、储电端的储能及换电、用电端的绿色出行等。公司通过“四电一网”的技术迭代，实现产品升级（低能耗、高功率、智能化），助力低碳化、本土替代的进程。调研过程中，公司表示，储能是新能源的重要方向，其市场规模巨大，增长速度非常快。从产业链维度看，公司以“四电一网”深厚技术为基础，重点发展了锂电池电芯、BMS、逆变器、锂电Pack等重点产业链环节，大部分产品均有3-8年左右的的技术沉淀，

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中来股份：这家“背板+TOPCon电池”双料龙头获机构抱团调研，三大主营业务协同高速增长

中来股份：这家“背板+TOPCon电池”双料龙头获机构抱团调研，公司三大主营业务协同高速增长，背板出货量大幅增长，TOPCon产能快速推进；中来股份董事长等公司高管于8月5日接待机构调研时表示，背板业务方面，受国内外光伏市场快速发展、装机需求增加的影响，单玻组件需求旺盛，背板需求呈现较大增长，2022年上半年背板总体出货量达到1.2亿平方米，较上年同期增长56%。其中，公司主打的双面涂覆型背板产品出货量较上年同期增长140%以上，进一步巩固了公司在背板行业内的龙头企业地位。 N型高效电池组件业

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中来股份

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有趣的天空

2022-08-16 22:20:47

这家公司光伏逆变器、新能源汽车驱动集成业务高速增长，未来增速可期

英威腾：这家公司同时布局“新能源汽车+光伏”两大板块，在HEV、BEV、FCEV均有系统解决方案，光伏板块推出XG系列逆变器； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。英威腾于8月10日接待机构调研时表示，公司新能源汽车驱动控制业务集中优势资源主攻新能源汽车驱动控制产品、动力总成，聚焦重要产品，主要产品包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及集成控制器等，对新能源汽车动力域产业有完整布局。公司在HEV、BEV、FCEV均有系统解

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英威腾

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有趣的天空

2022-08-16 22:17:02

宠物丨海外需求持续旺盛，原料价格下行贡献业绩弹性

宠物丨海外需求持续旺盛，原料价格下行贡献业绩弹性宠物赛道是一个较为冷门的赛道，但近期佩蒂股份与依依股份市场表现极为强势，接连收获涨停。机构调研发现，目前宠物赛道外销景气度持续旺盛，5月/6月中国宠物食品出口金额分别同比增长38%/17%。年初以来海外宠物赛道景气度逆势表现强劲，且宠物零食、尿垫渗透率提升趋势下消费增速优于大盘，头部公司凭借产业链优势支撑份额提升。 ①佩蒂股份：2季度业绩靓丽，外销产能爬坡，内销加速放量。①外销：主营咬胶&零食，柬埔寨产能爬坡顺利，2季度营收同比增长30-35%

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中宠股份
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依依股份

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有趣的天空

2022-08-16 22:15:06

风电丨“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或迎爆发

风电丨“千乡万村驭风行动”方案编制中，“十四五”分散式风电或迎爆发近日，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会，会议提出目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。此前《“十四五”可再生能源发展规划》已明确推动100个左右的县、10000个左右的新行政村乡村风电开发。根据2021风电产业地图，2021年中国分散式风电新增装机8.03GW，同比增长702%；截至2021年末累计分散式风电装机量9.96GW，同比增长415%。从规划体量看，“十三五”末期分散式项目总

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大金重工
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明阳智能

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有趣的天空

2022-08-16 22:13:16

公司受益于欧洲风电，有望延续上涨

北方国际（000065）精要： ①公司传统主业为国际工程、货物贸易，近年来积极转型投建营一体化，中信证券孙明新看好海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极； ②公司投资运营的克罗地亚风电项目于去年底并网发电，乘欧洲电价走强之势释放业绩弹性，此外蒙古矿山一体化项目为蒙古焦煤提供采矿、运输、通关、贸易全产业链服务，在疫情逐步得到有效控制后体量有望加快恢复，为公司带来又一业绩增长极； ③孙明新看好公司在手订单充裕保障主业稳增，折合人民币达到1401.5亿元，是公司2021年营收的10.7

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北方国际

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有趣的天空

2022-08-15 22:30:45

Topcon+HJT版本的“光伏EVA粒子”，该材料未来4年需求有望增长7-10倍

N型光伏粒子（卫星化学、岳阳兴长、皖维高新）：①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性，使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜，预期到2025年，光伏用POE粒子需求达到65万吨，复合增速达48%；②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素，目前我国仍主要依赖于进口，国产厂商中，卫星化学通过自研成功完成突破，已有3款项关专利申请，此外万华化学、东方盛虹、岳阳兴长等企业皆有相关中试线布局，进度最快的预计年内达产；③若EVA粒子后续价格冲高，POE国产化

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万华化学
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卫星化学
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皖维高新

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有趣的天空

2022-08-15 22:27:00

软磁丨板块持续受益光伏新能源，美国新法案有望刺激行业进入爆发期

、软磁丨板块持续受益光伏新能源，美国新法案有望刺激行业进入爆发期美国8月12日通过新法案，给予符合标准的风电、光伏设施税收优惠规模增加10%-20%，光伏税收抵扣有望刺激行业进入爆发期，拉动国内逆变器出口增速。叠加国内限电政策，用电紧张持续催化绿电建设步伐。受益新兴下游＆高功率密度，软磁需求加速释放。经天风证券金属材料测算，合金软磁粉芯站稳光储新能源，CAGR有望达30%；羰基铁软磁享受汽车电子景气度和产品渗透率双重提升，CAGR有望达30%；非晶受益非晶变压器重振上行期，短期CAGR有望达

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云路股份
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铂科新材
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悦安新材

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有趣的天空

2022-08-12 14:02:45

这家行业巨头已完成国产硬件+操作系统+数据库全面适配验证，新签订单下半年及明年将确认收入

①长亮科技：金融IT2022年全面铺开下沉，这家行业巨头已完成国产硬件+操作系统+数据库全面适配验证，新签订单下半年及明年将确认收入，盈利拐点有望到来； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。长亮科技于8月8、9日连续接待机构调研，公司透露，今年半年度的新签订单比去年同期增长了15%左右。因为项目周期都在6-24个月左右，下半年及明年再确认收入是普遍现象。西南证券分析师认为，疫情影响逐步消退，盈利拐点有望到来。伴随复工复产

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长电科技

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有趣的天空

2022-08-12 14:00:40

这家公司在国内幕墙行业综合排名第一，在手订单充沛

江河集团（601886）精要： ①数据显示，截至8月11日披露的A股上市公司半年报显示，二季度社保基金新进持有澜起科技、奥特维、江河集团等9只股票。并且，根据公开数据显示，近三个交易日内，江河集团获得四个机构席位买入近1.5亿元； ②公司在国内幕墙行业综合排名第一，在手订单充沛，截至2022年上半年，公司幕墙与内装合计在手订单344亿元，是2021年营收的1.7倍，充分保障未来业绩增长； ③公司在BIPV领域的布局已取得初步成果，积极向上游光伏组件产业链延伸，并自主研发的R35屋面光伏建筑集成系

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江河集团

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有趣的天空

2022-08-11 21:37:40

高压快充：或是下一个放量的新能源车智能新趋势，2022-23年搭载该平台的重点车型密集推出

或是下一个放量的新能源车智能新趋势，2022-23年搭载该平台的重点车型密集推出，这家公司已推出液冷超充拳头产品新能源车电池经过数次迭代，容量大小已经不再是电池厂商的重点发展方向。参考手机补能发展历程，快充有望成为下一代补能的最佳方案，真正解决电动车续航焦虑核心痛点。兴业证券戴畅认为，高压快充将是下一个放量的电动智能新趋势，800V或成为阶段性行业标准，后续将向上演进到1000-1500V。目前，各家车企加速布局有望进入快速放量期，2022年将量产重点车型包括比亚迪Ocean-X概念车、长

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中瓷电子
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瑞可达
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盾安环境

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有趣的天空

2022-08-11 21:04:19

激光雷达丨行业再现催化，激光雷达景气度持续提升

激光雷达丨行业再现催化，激光雷达景气度持续提升 8月2日，Innoviz官网宣布其在大众的激光雷达案子实现design win，将为其提供激光雷达传感器及配套感知软件产品。据Innoviz披露，公司目前在手的激光雷达前向订单总额已达66亿美元。从Innoivz本身看，在2021年在全球公开的29个design win激光雷达案子中，Innoviz获得4%的订单总额（其中包含宝马的定点项目），客户质量优异。同时，大众2021年共交付汽车约860万辆，为整车销量领先的头部企业之一。机构认为，此次

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永新光学
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水晶光电

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有趣的天空

2022-08-11 20:55:06

未来两年业绩有望增长20倍，这匹锂电“黑马”从消费锂电切入储能电源+户储系统，还与爱玛合作

未来两年业绩有望增长20倍，这匹锂电“黑马”从消费锂电切入储能电源+户储系统，还与爱玛合作涉足电动两轮车电池电芯随着全球锂电头部企业已将战略重心转移到动力电池领域，原本高度集中的消费锂电市场格局迎来重构态势，国产消费锂电企业迎来替代机遇。方正证券段迎晟挖出一家消费锂电“黑马”维科技术，公司积极开拓锂电池在工业自动化、家电、机器人和智能玩具等领域，依托宁波、东莞等地智能化生产基地，迅速形成日产100万只锂电池产能，确立行业领先地位。此外，公司通过瞄准模块化储能电源，打造家用风光互补储能发电系

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维科技术

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有趣的天空

2022-08-11 20:27:48

“电动车+动力电池Pack+人型机器人”重要电子部件，该领域未来四年复合增速达30%+

“电动车+动力电池Pack+人型机器人”重要电子部件，该领域未来四年复合增速达30%+、合计市场空间或达千亿级别，分析师已经挖掘出一条最新产业主线 PCB印刷电路板是重要的电子部件，汽车电子PCB赛道有望释放广阔发展空间。天风证券唐海清认为，汽车“电动化+智能网联化”将推动PCB需求量显著提升，以智能驾驶、智能座舱来看，预计2021-2025年ADAS传感器PCB市场将以35.9%的复合增长率增长，达到460.9亿元。在新能源电控系统中，PCB主要应用于VCU、MCU和BMS中。目前明显看到

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东山精密
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四会富仕
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鹏鼎控股
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沪电股份

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有趣的天空

2022-08-11 20:21:45

这家物联网整体解决方案供应商获机构密集调研，公司上半年业绩超预期，二季度净利率达十个季度以

①移远通信：这家物联网整体解决方案供应商获机构密集调研，公司上半年业绩超预期，二季度净利率达十个季度以来最高水平，车规级智能模组中标比亚迪智能座舱项目； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。移远通信董事长等公司高管7月期间接待多批机构调研，2022年上半年公司预计实现营业收入约66.89亿元，同比增长约55.00%；预计实现归属于上市公司股东的净利润约为2.74亿元，同比增长约105.14%。数据显示，2022年第一季度

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移远通信
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美格智能
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科信技术

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有趣的天空

2022-08-09 14:08:09

这家智能控制解决方案商获机构密集调研，公司基于“四电一网”布局储能产业，二季度业绩环比改善

拓邦股份于8月2-4日接待多批机构调研，智能化、低碳化、国产替代带来的市场机会，打开了行业发展的空间。如发电端的光伏设备、储电端的储能及换电、用电端的绿色出行等。公司通过“四电一网”的技术迭代，实现产品升级（低能耗、高功率、智能化），助力低碳化、本土替代的进程。调研过程中，公司表示，储能是新能源的重要方向，其市场规模巨大，增长速度非常快。从产业链维度看，公司以“四电一网”深厚技术为基础，重点发展了锂电池电芯、BMS、逆变器、锂电Pack等重点产业链环节，大部分产品均有3-8年左右的的技术沉淀，

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拓邦股份

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