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有趣的天空

2022-07-13 13:48:52

卡位光伏发电配套产品，这家公司业绩潜能预计将有6倍+增长

通灵股份（301168）精要： ①接线盒在组件中起到连接与保护的作用，是光伏发电系统必不可少的配套产品，预计2025年市场空间将达到210亿元，展望下半年，随着大宗原材料价格回归理性，行业利润有望迎来修复； ②民生证券邓永康公司芯片接线盒在隆基占比30%-40%，此外韩华新能源、REC、天合光能、晶澳科技等均已经完成公司芯片接线盒的样品测试，基本进入产品大规模采购阶段； ③目前公司瓶颈主要在产能方面，当前日产能20万套，实际需求21-22万套，高峰期需求27-28万套，因此公司在积极推进募投项目

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通灵股份
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宁德时代
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天顺风能

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有趣的天空

2022-07-13 13:43:56

光伏组件“小而美”上半年业绩高增，下半年更将迎来“天合等新客户导入+翻倍产能+布局新能源车

光伏组件“小而美”上半年业绩高增，下半年更将迎来“天合等新客户导入+翻倍产能逐步投产+布局新能源汽车部件”，业绩2年内将快速增长近3倍事件：7月12日，鑫铂股份发布业绩预告，上半年预计实现归母净利润0.89-0.94亿元，同比增长60.49%-69.51%。今日，安信证券王哲宇对公司业绩做出点评，看好公司上半年业绩同比高增，下半年有望继续提速。认为公司是业内少数具备全流程生产能力的厂商，核心优势突出，业务扩张有望加速。公司近年来重点聚焦光伏铝边框行业，陆续进入晶科、晶澳、隆基等头部光伏组件

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鑫铂股份
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宁德时代
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比亚迪

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有趣的天空

2022-07-13 01:16:31

立霸股份（603519）发布2022年半年度业绩预告：预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,730万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加26,529万元左右，同比增长510.01%左右。恭喜车上得朋友，大概率喜提一个10cm。 S立霸股份(sh603519)S

@有趣的天空：立霸股份：业绩持续增长+国资控股（预期）+投资收益暴增+家电消费板块

立霸股份：业绩持续增长+国资控股（预期）+投资收益暴增+家电消费板块立霸股份(SH603519)江苏立霸实业股份有限公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂

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有趣的天空

2022-07-13 01:11:23

IGBT陶瓷衬板+新能源汽车特种板+MiniLED，这家公司受益新能源车行业起量

IGBT陶瓷衬板+新能源汽车特种板+MiniLED等，这家公司受益新能源车行业起量，还主导行业标准编制 PCB赛道下游很多为消费电子、传统工业，当前增速较慢并不算性感方向。但国信证券胡剑最新覆盖的博敏电子，公司创新业务车规级IGBT AMB陶瓷衬板客户导入迅速。并且新能源汽车的强弱电一体化特种PCB板业务突破，当前公司量产模块化产品单价100-300元，未来随着强弱电一体化特种板渗透率提升，单车价值有望提升至约2000元。胡剑预计2022-24年公司归母净利润为3.06/4.21/5.72亿元

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博敏电子
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国茂股份

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有趣的天空

2022-07-12 00:35:44

锂价有望延续上涨，纵向一体化趋势下，部分企业有望穿越周期

机构最新回应“锂业价格是否已高估”：锂价下半年上涨预期较强且拐点仍未到来，待行情进入下半场后，仅这些企业有望穿越周期今日，锂矿等赛道股陷入调整，天齐锂业一度跌停。消息面上，前“私募一哥”徐翔妻子应莹在公开渠道发表了“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估”的点评。锂矿等赛道股此前涨幅过高，也是大跌不可忽视的因素，事实上，在应莹之前，已经有多家私募机构认为以天齐锂业为代表的赛道股已经过热，但部分机构也持有不同观点。中信证券敖翀认为锂价在2022年下半年上涨预期较强，判断锂价拐点或在2023年

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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料
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川发龙蟒

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有趣的天空

2022-07-12 00:29:38

抽水蓄能，未来十年大幅增长

抽蓄：围绕新能源布局，未来十年抽蓄规模将大幅跃升抽水蓄能电站系重要的调峰调频电源之一，具有削峰填谷、系统调频调相、应急与黑启动等功能。目前，我国抽蓄行业电站运营领头羊为国家电网旗下的国网能源及南方电网旗下的南方电网调峰调频发电有限公司（抽蓄资产将置换至文山电力体内），五大和四小发电集团以及旗下上市公司主体正积极参抽水蓄能电站项目建设运营。根据国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，提出我国抽蓄投产容量将在2025年/2030年分别达到62GW以上/120GW左右，

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华电国际
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国投电力
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长江电力
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三峡能源
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三峡水利

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有趣的天空

2022-07-12 00:26:38

水电领域装机量目标增长3.3倍，预期值高，值得关注

根据国家能源局数据，4/5月全国水电发电量分别同比大幅增长17%/27%。主要原因系今年多数流域来水同比偏丰，4-5月三峡水库月均入库流量同比增长25%以上，1-4月雅砻江流域月度来水量同比增速达到50%+。华泰证券王玮嘉看好2022年以来来水偏丰，且在全国（包括水电大省云南、四川）电力供需格局偏紧的情况下，水电市场化电价正处于上涨周期，量价齐升将带来水电公司营收增长。这一水电领域装机量目标增长3.3倍，这些公司已经跟随国网、南网积极建设，分析师测算投产后每年有望收获净利润15-30亿元差

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国投电力
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三峡能源
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川投能源
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明星电力
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南网储能

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2022-07-11 16:01:24

恒实科技：虚拟电厂+碳交易+储能+深圳国资+电子哨兵

虚拟电厂+碳交易+储能+深圳国资+电子哨兵，这家公司年初至今在南网中标金额较去年全年增长122.56%，已在全国范围落地多个虚拟电厂项目近日，虚拟电厂利好政策频出。北京市发布《“十四五”时期电力发展规划》，引导全市各行业电力用户参与虚拟电厂构建；山西省能源局印发全国首个《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确了虚拟电厂的类型、入市流程、技术规范、运营模式等。国元证券杨为敩最新覆盖虚拟电厂资源整合商恒实科技，公司全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终

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恒实科技
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宁德时代
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比亚迪

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有趣的天空

2022-07-11 10:47:25

捷佳伟创：钙钛矿+HJT+TOPcon，订单在手60亿，产业发展潜力无限

捷佳伟创（300724）精要： ①7月10日公司发布新闻，其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产，此前曾于2021年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单，本次为该设备迎来交付； ②公司同时布局TOPCON、HJT异质结路线的光伏电池设备行业龙头，招商证券游家训预计公司有望核心受益下半年TOPCON电池片扩产潮，公司深度积累的PECVD路线可能会在下半年有较大规模的应用，公司当前一季度末在手订单60亿+，上半年公司签单情况良好，TOPCon订单占比较大； ③游家训预

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捷佳伟创
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迈为股份
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晶科能源
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钧达股份
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宁德时代

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有趣的天空

2022-07-11 10:40:52

大炼化：一个“产能出清”叠加“需求旺盛”的稀缺资产，当前海外价差自底部增幅最高达2698%

继煤炭后又一个“产能出清”叠加“需求旺盛”的稀缺资产，当前海外价差自底部增幅最高达2698%，分析师看好6月开始至三季度大概率出现业绩反转在“双碳”影响下，欧美炼厂产能衰退趋势已难以逆转，且不排除进一步关停老旧炼厂的可能性，欧美市场成品油供应能力将持续紧张，即使欧美出现衰退也可能无法解决。国金证券许隽逸对全球131个国家1016个炼厂的大数据追踪发现，炼厂正在成为继煤矿之后，又一个中长期基本面从景气历史底部开启结构性反转的稀缺资产，海外价差相比景气底部增幅达到265%-2698%，显示基本面

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荣盛石化
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恒力石化
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东方盛虹
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恒逸石化
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桐昆股份

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有趣的天空

2022-07-11 10:31:17

宇邦新材：光伏某细分行业中占据龙头地位，广泛用于HIT、叠片等组件，预计今年净利润翻倍

这家次新、小市值标的已在光伏某细分行业中占据龙头地位，产品广泛用于HIT、叠片等类型组件，分析师首次覆盖预计今年净利增长接近翻倍光伏领域之中的细分行业焊带市场关注度较低，因为此前A股相关上市公司较少。民生证券邱祖学最新覆盖了一家刚上市创业板的标的宇邦新材，公司深耕光伏焊带领域，在MBB焊带、低温焊带、异性焊带等高端产品领域始终处于领跑地位，客户包括如隆基乐叶、天合光能等。此次上市募集资金投产后将实现产能实现翻倍扩张，邱祖学预计公司2022-2024年归母净利润为1.52/2.15/2.83亿

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宇邦新材
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鼎胜新材

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有趣的天空

2022-07-10 07:18:01

雪天盐业：下游需求持续增加，核心产品维持高景气，上半年净利润预增近两倍

雪天盐业于2022年6月30日、7月1日连续接待机构调研，公司2018年作为“盐改第一股”上市，积极推进“三个转变”战略和全国化、高端化发展战略，2021年完成湘渝盐化重大资产重组，公司规模优势提升，产业链延伸，经营业绩大幅提高。调研过程中，公司表示，两碱保持高景气行情，推动业绩攀升。从后期来看，需求端玻璃、新能源、化肥等需求增加，预计市场供需紧张状况还会继续保持。雪天盐业：下游需求持续增加，这家盐化工小龙头核心产品维持高景气，上半年净利润预增近两倍，产能释放预计进一步贡献收入。公司为盐化

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雪天盐业
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盐湖股份

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有趣的天空

2022-07-09 08:24:08

这家半导体公司获大基金关注，产品供不应求

万业企业董事长等公司高管二季度期间接待国家集成电路产业投资基金等多家机构调研，公司发展愿景是成为在国内具有一定竞争力/具有新兴产业基因的上市公司，致力于打造国家级集成电路装备材料整合平台。公司旗下控股子公司凯世通的离子注入机设备为核心的集科研、制造于一体的高科技项目，产品覆盖集成电路与光伏两个市场领域，已于今年年初实现批量集成电路离子注入机订单的重要突破，截至今年4月底在手订单金额超人民币6.80亿元。由此，凯世通跻身成为国内主流客户认可的批量采购战略供应商。今年4月26日，凯世通成功向客户交

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万业企业
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士兰微
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有趣的天空

2022-07-09 00:36:43

容知日新：未来复合增长率40%+，提前布局新赛道，一体化发展

容知日新（688768）： ①预测性维护（PHM）是新一代设备运维管理技术，能够帮助企业预判设备损坏情况，提前更换，避免事故停机损失，下游为风电、钢铁、煤炭和石化等行业； ②公司是国产第三方PHM领军者，2019-2021年营收和业绩年复合增速均超过40%，在风电和钢铁行业的市占率居于首位； ③公司是为数不多具有软硬件一体的PHM产品解决方案的国产厂商，硬件软件客户都有优势； ④东吴证券王紫敬预计公司2022-2024年归母净利润同比增速分别为49%/48%/45%，同时类“订阅制”的服务收费占

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容知日新
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航天动力
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宁德时代

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有趣的天空

2022-07-08 16:33:38

十四五电网3万亿投资计划重点：智能调度+储能+分布式电源+电动汽车

大部分人对吃苦的含义了解得太肤浅了。吃苦不是穷，而是一个人长时间为了某个目标而聚焦的能力。在这个过程中，放弃娱乐生活，放弃无效社交，放弃无意义的消费以及在过程中不被理解的孤独。它本质是一种自控力，自制力，坚持和深度思考的能力。耐得住寂寞，方撑得起繁华。虚拟电厂（国网信通、国能日新、威胜信息）精要： ①虚拟电厂可以把分布式电源、储能、电动汽车等多种可调节资源有机结合，为配电网和输电网提供管理和辅助服务，近日国电投深圳能源的虚拟电厂平台日前参与电力现货市场，成为我国首个调度用户负荷参与电力现货市

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力合微
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卡位光伏发电配套产品，这家公司业绩潜能预计将有6倍+增长

通灵股份（301168）精要： ①接线盒在组件中起到连接与保护的作用，是光伏发电系统必不可少的配套产品，预计2025年市场空间将达到210亿元，展望下半年，随着大宗原材料价格回归理性，行业利润有望迎来修复； ②民生证券邓永康公司芯片接线盒在隆基占比30%-40%，此外韩华新能源、REC、天合光能、晶澳科技等均已经完成公司芯片接线盒的样品测试，基本进入产品大规模采购阶段； ③目前公司瓶颈主要在产能方面，当前日产能20万套，实际需求21-22万套，高峰期需求27-28万套，因此公司在积极推进募投项目

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光伏组件“小而美”上半年业绩高增，下半年更将迎来“天合等新客户导入+翻倍产能+布局新能源车

光伏组件“小而美”上半年业绩高增，下半年更将迎来“天合等新客户导入+翻倍产能逐步投产+布局新能源汽车部件”，业绩2年内将快速增长近3倍事件：7月12日，鑫铂股份发布业绩预告，上半年预计实现归母净利润0.89-0.94亿元，同比增长60.49%-69.51%。今日，安信证券王哲宇对公司业绩做出点评，看好公司上半年业绩同比高增，下半年有望继续提速。认为公司是业内少数具备全流程生产能力的厂商，核心优势突出，业务扩张有望加速。公司近年来重点聚焦光伏铝边框行业，陆续进入晶科、晶澳、隆基等头部光伏组件

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@有趣的天空：立霸股份：业绩持续增长+国资控股（预期）+投资收益暴增+家电消费板块

立霸股份：业绩持续增长+国资控股（预期）+投资收益暴增+家电消费板块立霸股份(SH603519)江苏立霸实业股份有限公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂

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IGBT陶瓷衬板+新能源汽车特种板+MiniLED，这家公司受益新能源车行业起量

IGBT陶瓷衬板+新能源汽车特种板+MiniLED等，这家公司受益新能源车行业起量，还主导行业标准编制 PCB赛道下游很多为消费电子、传统工业，当前增速较慢并不算性感方向。但国信证券胡剑最新覆盖的博敏电子，公司创新业务车规级IGBT AMB陶瓷衬板客户导入迅速。并且新能源汽车的强弱电一体化特种PCB板业务突破，当前公司量产模块化产品单价100-300元，未来随着强弱电一体化特种板渗透率提升，单车价值有望提升至约2000元。胡剑预计2022-24年公司归母净利润为3.06/4.21/5.72亿元

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锂价有望延续上涨，纵向一体化趋势下，部分企业有望穿越周期

机构最新回应“锂业价格是否已高估”：锂价下半年上涨预期较强且拐点仍未到来，待行情进入下半场后，仅这些企业有望穿越周期今日，锂矿等赛道股陷入调整，天齐锂业一度跌停。消息面上，前“私募一哥”徐翔妻子应莹在公开渠道发表了“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估”的点评。锂矿等赛道股此前涨幅过高，也是大跌不可忽视的因素，事实上，在应莹之前，已经有多家私募机构认为以天齐锂业为代表的赛道股已经过热，但部分机构也持有不同观点。中信证券敖翀认为锂价在2022年下半年上涨预期较强，判断锂价拐点或在2023年

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抽水蓄能，未来十年大幅增长

抽蓄：围绕新能源布局，未来十年抽蓄规模将大幅跃升抽水蓄能电站系重要的调峰调频电源之一，具有削峰填谷、系统调频调相、应急与黑启动等功能。目前，我国抽蓄行业电站运营领头羊为国家电网旗下的国网能源及南方电网旗下的南方电网调峰调频发电有限公司（抽蓄资产将置换至文山电力体内），五大和四小发电集团以及旗下上市公司主体正积极参抽水蓄能电站项目建设运营。根据国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，提出我国抽蓄投产容量将在2025年/2030年分别达到62GW以上/120GW左右，

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水电领域装机量目标增长3.3倍，预期值高，值得关注

根据国家能源局数据，4/5月全国水电发电量分别同比大幅增长17%/27%。主要原因系今年多数流域来水同比偏丰，4-5月三峡水库月均入库流量同比增长25%以上，1-4月雅砻江流域月度来水量同比增速达到50%+。华泰证券王玮嘉看好2022年以来来水偏丰，且在全国（包括水电大省云南、四川）电力供需格局偏紧的情况下，水电市场化电价正处于上涨周期，量价齐升将带来水电公司营收增长。这一水电领域装机量目标增长3.3倍，这些公司已经跟随国网、南网积极建设，分析师测算投产后每年有望收获净利润15-30亿元差

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恒实科技：虚拟电厂+碳交易+储能+深圳国资+电子哨兵

虚拟电厂+碳交易+储能+深圳国资+电子哨兵，这家公司年初至今在南网中标金额较去年全年增长122.56%，已在全国范围落地多个虚拟电厂项目近日，虚拟电厂利好政策频出。北京市发布《“十四五”时期电力发展规划》，引导全市各行业电力用户参与虚拟电厂构建；山西省能源局印发全国首个《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确了虚拟电厂的类型、入市流程、技术规范、运营模式等。国元证券杨为敩最新覆盖虚拟电厂资源整合商恒实科技，公司全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终

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捷佳伟创：钙钛矿+HJT+TOPcon，订单在手60亿，产业发展潜力无限

捷佳伟创（300724）精要： ①7月10日公司发布新闻，其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产，此前曾于2021年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单，本次为该设备迎来交付； ②公司同时布局TOPCON、HJT异质结路线的光伏电池设备行业龙头，招商证券游家训预计公司有望核心受益下半年TOPCON电池片扩产潮，公司深度积累的PECVD路线可能会在下半年有较大规模的应用，公司当前一季度末在手订单60亿+，上半年公司签单情况良好，TOPCon订单占比较大； ③游家训预

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大炼化：一个“产能出清”叠加“需求旺盛”的稀缺资产，当前海外价差自底部增幅最高达2698%

继煤炭后又一个“产能出清”叠加“需求旺盛”的稀缺资产，当前海外价差自底部增幅最高达2698%，分析师看好6月开始至三季度大概率出现业绩反转在“双碳”影响下，欧美炼厂产能衰退趋势已难以逆转，且不排除进一步关停老旧炼厂的可能性，欧美市场成品油供应能力将持续紧张，即使欧美出现衰退也可能无法解决。国金证券许隽逸对全球131个国家1016个炼厂的大数据追踪发现，炼厂正在成为继煤矿之后，又一个中长期基本面从景气历史底部开启结构性反转的稀缺资产，海外价差相比景气底部增幅达到265%-2698%，显示基本面

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宇邦新材：光伏某细分行业中占据龙头地位，广泛用于HIT、叠片等组件，预计今年净利润翻倍

这家次新、小市值标的已在光伏某细分行业中占据龙头地位，产品广泛用于HIT、叠片等类型组件，分析师首次覆盖预计今年净利增长接近翻倍光伏领域之中的细分行业焊带市场关注度较低，因为此前A股相关上市公司较少。民生证券邱祖学最新覆盖了一家刚上市创业板的标的宇邦新材，公司深耕光伏焊带领域，在MBB焊带、低温焊带、异性焊带等高端产品领域始终处于领跑地位，客户包括如隆基乐叶、天合光能等。此次上市募集资金投产后将实现产能实现翻倍扩张，邱祖学预计公司2022-2024年归母净利润为1.52/2.15/2.83亿

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雪天盐业：下游需求持续增加，核心产品维持高景气，上半年净利润预增近两倍

雪天盐业于2022年6月30日、7月1日连续接待机构调研，公司2018年作为“盐改第一股”上市，积极推进“三个转变”战略和全国化、高端化发展战略，2021年完成湘渝盐化重大资产重组，公司规模优势提升，产业链延伸，经营业绩大幅提高。调研过程中，公司表示，两碱保持高景气行情，推动业绩攀升。从后期来看，需求端玻璃、新能源、化肥等需求增加，预计市场供需紧张状况还会继续保持。雪天盐业：下游需求持续增加，这家盐化工小龙头核心产品维持高景气，上半年净利润预增近两倍，产能释放预计进一步贡献收入。公司为盐化

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这家半导体公司获大基金关注，产品供不应求

万业企业董事长等公司高管二季度期间接待国家集成电路产业投资基金等多家机构调研，公司发展愿景是成为在国内具有一定竞争力/具有新兴产业基因的上市公司，致力于打造国家级集成电路装备材料整合平台。公司旗下控股子公司凯世通的离子注入机设备为核心的集科研、制造于一体的高科技项目，产品覆盖集成电路与光伏两个市场领域，已于今年年初实现批量集成电路离子注入机订单的重要突破，截至今年4月底在手订单金额超人民币6.80亿元。由此，凯世通跻身成为国内主流客户认可的批量采购战略供应商。今年4月26日，凯世通成功向客户交

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9.45
有趣的天空

2022-07-09 00:36:43

容知日新：未来复合增长率40%+，提前布局新赛道，一体化发展

容知日新（688768）： ①预测性维护（PHM）是新一代设备运维管理技术，能够帮助企业预判设备损坏情况，提前更换，避免事故停机损失，下游为风电、钢铁、煤炭和石化等行业； ②公司是国产第三方PHM领军者，2019-2021年营收和业绩年复合增速均超过40%，在风电和钢铁行业的市占率居于首位； ③公司是为数不多具有软硬件一体的PHM产品解决方案的国产厂商，硬件软件客户都有优势； ④东吴证券王紫敬预计公司2022-2024年归母净利润同比增速分别为49%/48%/45%，同时类“订阅制”的服务收费占

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容知日新
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航天动力
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宁德时代

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有趣的天空

2022-07-08 16:33:38

十四五电网3万亿投资计划重点：智能调度+储能+分布式电源+电动汽车

大部分人对吃苦的含义了解得太肤浅了。吃苦不是穷，而是一个人长时间为了某个目标而聚焦的能力。在这个过程中，放弃娱乐生活，放弃无效社交，放弃无意义的消费以及在过程中不被理解的孤独。它本质是一种自控力，自制力，坚持和深度思考的能力。耐得住寂寞，方撑得起繁华。虚拟电厂（国网信通、国能日新、威胜信息）精要： ①虚拟电厂可以把分布式电源、储能、电动汽车等多种可调节资源有机结合，为配电网和输电网提供管理和辅助服务，近日国电投深圳能源的虚拟电厂平台日前参与电力现货市场，成为我国首个调度用户负荷参与电力现货市

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国网信通
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东方电子
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国能日新
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威胜信息

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前往

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有趣的天空

2022-07-13 13:48:52

卡位光伏发电配套产品，这家公司业绩潜能预计将有6倍+增长

通灵股份（301168）精要： ①接线盒在组件中起到连接与保护的作用，是光伏发电系统必不可少的配套产品，预计2025年市场空间将达到210亿元，展望下半年，随着大宗原材料价格回归理性，行业利润有望迎来修复； ②民生证券邓永康公司芯片接线盒在隆基占比30%-40%，此外韩华新能源、REC、天合光能、晶澳科技等均已经完成公司芯片接线盒的样品测试，基本进入产品大规模采购阶段； ③目前公司瓶颈主要在产能方面，当前日产能20万套，实际需求21-22万套，高峰期需求27-28万套，因此公司在积极推进募投项目

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通灵股份
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宁德时代
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天顺风能

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9.62
有趣的天空

2022-07-13 13:43:56

光伏组件“小而美”上半年业绩高增，下半年更将迎来“天合等新客户导入+翻倍产能+布局新能源车

光伏组件“小而美”上半年业绩高增，下半年更将迎来“天合等新客户导入+翻倍产能逐步投产+布局新能源汽车部件”，业绩2年内将快速增长近3倍事件：7月12日，鑫铂股份发布业绩预告，上半年预计实现归母净利润0.89-0.94亿元，同比增长60.49%-69.51%。今日，安信证券王哲宇对公司业绩做出点评，看好公司上半年业绩同比高增，下半年有望继续提速。认为公司是业内少数具备全流程生产能力的厂商，核心优势突出，业务扩张有望加速。公司近年来重点聚焦光伏铝边框行业，陆续进入晶科、晶澳、隆基等头部光伏组件

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宁德时代
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比亚迪

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有趣的天空

2022-07-13 01:16:31

立霸股份（603519）发布2022年半年度业绩预告：预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,730万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加26,529万元左右，同比增长510.01%左右。恭喜车上得朋友，大概率喜提一个10cm。 S立霸股份(sh603519)S

@有趣的天空：立霸股份：业绩持续增长+国资控股（预期）+投资收益暴增+家电消费板块

立霸股份：业绩持续增长+国资控股（预期）+投资收益暴增+家电消费板块立霸股份(SH603519)江苏立霸实业股份有限公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂

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有趣的天空

2022-07-13 01:11:23

IGBT陶瓷衬板+新能源汽车特种板+MiniLED，这家公司受益新能源车行业起量

IGBT陶瓷衬板+新能源汽车特种板+MiniLED等，这家公司受益新能源车行业起量，还主导行业标准编制 PCB赛道下游很多为消费电子、传统工业，当前增速较慢并不算性感方向。但国信证券胡剑最新覆盖的博敏电子，公司创新业务车规级IGBT AMB陶瓷衬板客户导入迅速。并且新能源汽车的强弱电一体化特种PCB板业务突破，当前公司量产模块化产品单价100-300元，未来随着强弱电一体化特种板渗透率提升，单车价值有望提升至约2000元。胡剑预计2022-24年公司归母净利润为3.06/4.21/5.72亿元

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博敏电子
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宁德时代
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有趣的天空

2022-07-12 00:35:44

锂价有望延续上涨，纵向一体化趋势下，部分企业有望穿越周期

机构最新回应“锂业价格是否已高估”：锂价下半年上涨预期较强且拐点仍未到来，待行情进入下半场后，仅这些企业有望穿越周期今日，锂矿等赛道股陷入调整，天齐锂业一度跌停。消息面上，前“私募一哥”徐翔妻子应莹在公开渠道发表了“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估”的点评。锂矿等赛道股此前涨幅过高，也是大跌不可忽视的因素，事实上，在应莹之前，已经有多家私募机构认为以天齐锂业为代表的赛道股已经过热，但部分机构也持有不同观点。中信证券敖翀认为锂价在2022年下半年上涨预期较强，判断锂价拐点或在2023年

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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料
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川发龙蟒

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有趣的天空

2022-07-12 00:29:38

抽水蓄能，未来十年大幅增长

抽蓄：围绕新能源布局，未来十年抽蓄规模将大幅跃升抽水蓄能电站系重要的调峰调频电源之一，具有削峰填谷、系统调频调相、应急与黑启动等功能。目前，我国抽蓄行业电站运营领头羊为国家电网旗下的国网能源及南方电网旗下的南方电网调峰调频发电有限公司（抽蓄资产将置换至文山电力体内），五大和四小发电集团以及旗下上市公司主体正积极参抽水蓄能电站项目建设运营。根据国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，提出我国抽蓄投产容量将在2025年/2030年分别达到62GW以上/120GW左右，

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华电国际
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国投电力
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长江电力
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三峡水利

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有趣的天空

2022-07-12 00:26:38

水电领域装机量目标增长3.3倍，预期值高，值得关注

根据国家能源局数据，4/5月全国水电发电量分别同比大幅增长17%/27%。主要原因系今年多数流域来水同比偏丰，4-5月三峡水库月均入库流量同比增长25%以上，1-4月雅砻江流域月度来水量同比增速达到50%+。华泰证券王玮嘉看好2022年以来来水偏丰，且在全国（包括水电大省云南、四川）电力供需格局偏紧的情况下，水电市场化电价正处于上涨周期，量价齐升将带来水电公司营收增长。这一水电领域装机量目标增长3.3倍，这些公司已经跟随国网、南网积极建设，分析师测算投产后每年有望收获净利润15-30亿元差

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国投电力
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三峡能源
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明星电力
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南网储能

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有趣的天空

2022-07-11 16:01:24

恒实科技：虚拟电厂+碳交易+储能+深圳国资+电子哨兵

虚拟电厂+碳交易+储能+深圳国资+电子哨兵，这家公司年初至今在南网中标金额较去年全年增长122.56%，已在全国范围落地多个虚拟电厂项目近日，虚拟电厂利好政策频出。北京市发布《“十四五”时期电力发展规划》，引导全市各行业电力用户参与虚拟电厂构建；山西省能源局印发全国首个《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确了虚拟电厂的类型、入市流程、技术规范、运营模式等。国元证券杨为敩最新覆盖虚拟电厂资源整合商恒实科技，公司全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终

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恒实科技
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有趣的天空

2022-07-11 10:47:25

捷佳伟创：钙钛矿+HJT+TOPcon，订单在手60亿，产业发展潜力无限

捷佳伟创（300724）精要： ①7月10日公司发布新闻，其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产，此前曾于2021年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单，本次为该设备迎来交付； ②公司同时布局TOPCON、HJT异质结路线的光伏电池设备行业龙头，招商证券游家训预计公司有望核心受益下半年TOPCON电池片扩产潮，公司深度积累的PECVD路线可能会在下半年有较大规模的应用，公司当前一季度末在手订单60亿+，上半年公司签单情况良好，TOPCon订单占比较大； ③游家训预

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捷佳伟创
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迈为股份
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晶科能源
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钧达股份
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宁德时代

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有趣的天空

2022-07-11 10:40:52

大炼化：一个“产能出清”叠加“需求旺盛”的稀缺资产，当前海外价差自底部增幅最高达2698%

继煤炭后又一个“产能出清”叠加“需求旺盛”的稀缺资产，当前海外价差自底部增幅最高达2698%，分析师看好6月开始至三季度大概率出现业绩反转在“双碳”影响下，欧美炼厂产能衰退趋势已难以逆转，且不排除进一步关停老旧炼厂的可能性，欧美市场成品油供应能力将持续紧张，即使欧美出现衰退也可能无法解决。国金证券许隽逸对全球131个国家1016个炼厂的大数据追踪发现，炼厂正在成为继煤矿之后，又一个中长期基本面从景气历史底部开启结构性反转的稀缺资产，海外价差相比景气底部增幅达到265%-2698%，显示基本面

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荣盛石化
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恒力石化
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东方盛虹
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恒逸石化
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桐昆股份

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有趣的天空

2022-07-11 10:31:17

宇邦新材：光伏某细分行业中占据龙头地位，广泛用于HIT、叠片等组件，预计今年净利润翻倍

这家次新、小市值标的已在光伏某细分行业中占据龙头地位，产品广泛用于HIT、叠片等类型组件，分析师首次覆盖预计今年净利增长接近翻倍光伏领域之中的细分行业焊带市场关注度较低，因为此前A股相关上市公司较少。民生证券邱祖学最新覆盖了一家刚上市创业板的标的宇邦新材，公司深耕光伏焊带领域，在MBB焊带、低温焊带、异性焊带等高端产品领域始终处于领跑地位，客户包括如隆基乐叶、天合光能等。此次上市募集资金投产后将实现产能实现翻倍扩张，邱祖学预计公司2022-2024年归母净利润为1.52/2.15/2.83亿

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宇邦新材
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鼎胜新材

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有趣的天空

2022-07-10 07:18:01

雪天盐业：下游需求持续增加，核心产品维持高景气，上半年净利润预增近两倍

雪天盐业于2022年6月30日、7月1日连续接待机构调研，公司2018年作为“盐改第一股”上市，积极推进“三个转变”战略和全国化、高端化发展战略，2021年完成湘渝盐化重大资产重组，公司规模优势提升，产业链延伸，经营业绩大幅提高。调研过程中，公司表示，两碱保持高景气行情，推动业绩攀升。从后期来看，需求端玻璃、新能源、化肥等需求增加，预计市场供需紧张状况还会继续保持。雪天盐业：下游需求持续增加，这家盐化工小龙头核心产品维持高景气，上半年净利润预增近两倍，产能释放预计进一步贡献收入。公司为盐化

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雪天盐业
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盐湖股份

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有趣的天空

2022-07-09 08:24:08

这家半导体公司获大基金关注，产品供不应求

万业企业董事长等公司高管二季度期间接待国家集成电路产业投资基金等多家机构调研，公司发展愿景是成为在国内具有一定竞争力/具有新兴产业基因的上市公司，致力于打造国家级集成电路装备材料整合平台。公司旗下控股子公司凯世通的离子注入机设备为核心的集科研、制造于一体的高科技项目，产品覆盖集成电路与光伏两个市场领域，已于今年年初实现批量集成电路离子注入机订单的重要突破，截至今年4月底在手订单金额超人民币6.80亿元。由此，凯世通跻身成为国内主流客户认可的批量采购战略供应商。今年4月26日，凯世通成功向客户交

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万业企业
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士兰微
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晶方科技
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闻泰科技

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2022-07-09 00:36:43

容知日新：未来复合增长率40%+，提前布局新赛道，一体化发展

容知日新（688768）： ①预测性维护（PHM）是新一代设备运维管理技术，能够帮助企业预判设备损坏情况，提前更换，避免事故停机损失，下游为风电、钢铁、煤炭和石化等行业； ②公司是国产第三方PHM领军者，2019-2021年营收和业绩年复合增速均超过40%，在风电和钢铁行业的市占率居于首位； ③公司是为数不多具有软硬件一体的PHM产品解决方案的国产厂商，硬件软件客户都有优势； ④东吴证券王紫敬预计公司2022-2024年归母净利润同比增速分别为49%/48%/45%，同时类“订阅制”的服务收费占

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容知日新
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航天动力
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十四五电网3万亿投资计划重点：智能调度+储能+分布式电源+电动汽车

大部分人对吃苦的含义了解得太肤浅了。吃苦不是穷，而是一个人长时间为了某个目标而聚焦的能力。在这个过程中，放弃娱乐生活，放弃无效社交，放弃无意义的消费以及在过程中不被理解的孤独。它本质是一种自控力，自制力，坚持和深度思考的能力。耐得住寂寞，方撑得起繁华。虚拟电厂（国网信通、国能日新、威胜信息）精要： ①虚拟电厂可以把分布式电源、储能、电动汽车等多种可调节资源有机结合，为配电网和输电网提供管理和辅助服务，近日国电投深圳能源的虚拟电厂平台日前参与电力现货市场，成为我国首个调度用户负荷参与电力现货市

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力合微
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国网信通
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卡位光伏发电配套产品，这家公司业绩潜能预计将有6倍+增长

通灵股份（301168）精要： ①接线盒在组件中起到连接与保护的作用，是光伏发电系统必不可少的配套产品，预计2025年市场空间将达到210亿元，展望下半年，随着大宗原材料价格回归理性，行业利润有望迎来修复； ②民生证券邓永康公司芯片接线盒在隆基占比30%-40%，此外韩华新能源、REC、天合光能、晶澳科技等均已经完成公司芯片接线盒的样品测试，基本进入产品大规模采购阶段； ③目前公司瓶颈主要在产能方面，当前日产能20万套，实际需求21-22万套，高峰期需求27-28万套，因此公司在积极推进募投项目

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光伏组件“小而美”上半年业绩高增，下半年更将迎来“天合等新客户导入+翻倍产能+布局新能源车

光伏组件“小而美”上半年业绩高增，下半年更将迎来“天合等新客户导入+翻倍产能逐步投产+布局新能源汽车部件”，业绩2年内将快速增长近3倍事件：7月12日，鑫铂股份发布业绩预告，上半年预计实现归母净利润0.89-0.94亿元，同比增长60.49%-69.51%。今日，安信证券王哲宇对公司业绩做出点评，看好公司上半年业绩同比高增，下半年有望继续提速。认为公司是业内少数具备全流程生产能力的厂商，核心优势突出，业务扩张有望加速。公司近年来重点聚焦光伏铝边框行业，陆续进入晶科、晶澳、隆基等头部光伏组件

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立霸股份（603519）发布2022年半年度业绩预告：预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,730万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加26,529万元左右，同比增长510.01%左右。恭喜车上得朋友，大概率喜提一个10cm。 S立霸股份(sh603519)S

@有趣的天空：立霸股份：业绩持续增长+国资控股（预期）+投资收益暴增+家电消费板块

立霸股份：业绩持续增长+国资控股（预期）+投资收益暴增+家电消费板块立霸股份(SH603519)江苏立霸实业股份有限公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂

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IGBT陶瓷衬板+新能源汽车特种板+MiniLED，这家公司受益新能源车行业起量

IGBT陶瓷衬板+新能源汽车特种板+MiniLED等，这家公司受益新能源车行业起量，还主导行业标准编制 PCB赛道下游很多为消费电子、传统工业，当前增速较慢并不算性感方向。但国信证券胡剑最新覆盖的博敏电子，公司创新业务车规级IGBT AMB陶瓷衬板客户导入迅速。并且新能源汽车的强弱电一体化特种PCB板业务突破，当前公司量产模块化产品单价100-300元，未来随着强弱电一体化特种板渗透率提升，单车价值有望提升至约2000元。胡剑预计2022-24年公司归母净利润为3.06/4.21/5.72亿元

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锂价有望延续上涨，纵向一体化趋势下，部分企业有望穿越周期

机构最新回应“锂业价格是否已高估”：锂价下半年上涨预期较强且拐点仍未到来，待行情进入下半场后，仅这些企业有望穿越周期今日，锂矿等赛道股陷入调整，天齐锂业一度跌停。消息面上，前“私募一哥”徐翔妻子应莹在公开渠道发表了“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估”的点评。锂矿等赛道股此前涨幅过高，也是大跌不可忽视的因素，事实上，在应莹之前，已经有多家私募机构认为以天齐锂业为代表的赛道股已经过热，但部分机构也持有不同观点。中信证券敖翀认为锂价在2022年下半年上涨预期较强，判断锂价拐点或在2023年

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抽水蓄能，未来十年大幅增长

抽蓄：围绕新能源布局，未来十年抽蓄规模将大幅跃升抽水蓄能电站系重要的调峰调频电源之一，具有削峰填谷、系统调频调相、应急与黑启动等功能。目前，我国抽蓄行业电站运营领头羊为国家电网旗下的国网能源及南方电网旗下的南方电网调峰调频发电有限公司（抽蓄资产将置换至文山电力体内），五大和四小发电集团以及旗下上市公司主体正积极参抽水蓄能电站项目建设运营。根据国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，提出我国抽蓄投产容量将在2025年/2030年分别达到62GW以上/120GW左右，

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2022-07-12 00:26:38

水电领域装机量目标增长3.3倍，预期值高，值得关注

根据国家能源局数据，4/5月全国水电发电量分别同比大幅增长17%/27%。主要原因系今年多数流域来水同比偏丰，4-5月三峡水库月均入库流量同比增长25%以上，1-4月雅砻江流域月度来水量同比增速达到50%+。华泰证券王玮嘉看好2022年以来来水偏丰，且在全国（包括水电大省云南、四川）电力供需格局偏紧的情况下，水电市场化电价正处于上涨周期，量价齐升将带来水电公司营收增长。这一水电领域装机量目标增长3.3倍，这些公司已经跟随国网、南网积极建设，分析师测算投产后每年有望收获净利润15-30亿元差

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2022-07-11 16:01:24

恒实科技：虚拟电厂+碳交易+储能+深圳国资+电子哨兵

虚拟电厂+碳交易+储能+深圳国资+电子哨兵，这家公司年初至今在南网中标金额较去年全年增长122.56%，已在全国范围落地多个虚拟电厂项目近日，虚拟电厂利好政策频出。北京市发布《“十四五”时期电力发展规划》，引导全市各行业电力用户参与虚拟电厂构建；山西省能源局印发全国首个《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确了虚拟电厂的类型、入市流程、技术规范、运营模式等。国元证券杨为敩最新覆盖虚拟电厂资源整合商恒实科技，公司全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终

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捷佳伟创：钙钛矿+HJT+TOPcon，订单在手60亿，产业发展潜力无限

捷佳伟创（300724）精要： ①7月10日公司发布新闻，其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产，此前曾于2021年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单，本次为该设备迎来交付； ②公司同时布局TOPCON、HJT异质结路线的光伏电池设备行业龙头，招商证券游家训预计公司有望核心受益下半年TOPCON电池片扩产潮，公司深度积累的PECVD路线可能会在下半年有较大规模的应用，公司当前一季度末在手订单60亿+，上半年公司签单情况良好，TOPCon订单占比较大； ③游家训预

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大炼化：一个“产能出清”叠加“需求旺盛”的稀缺资产，当前海外价差自底部增幅最高达2698%

继煤炭后又一个“产能出清”叠加“需求旺盛”的稀缺资产，当前海外价差自底部增幅最高达2698%，分析师看好6月开始至三季度大概率出现业绩反转在“双碳”影响下，欧美炼厂产能衰退趋势已难以逆转，且不排除进一步关停老旧炼厂的可能性，欧美市场成品油供应能力将持续紧张，即使欧美出现衰退也可能无法解决。国金证券许隽逸对全球131个国家1016个炼厂的大数据追踪发现，炼厂正在成为继煤矿之后，又一个中长期基本面从景气历史底部开启结构性反转的稀缺资产，海外价差相比景气底部增幅达到265%-2698%，显示基本面

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2022-07-11 10:31:17

宇邦新材：光伏某细分行业中占据龙头地位，广泛用于HIT、叠片等组件，预计今年净利润翻倍

这家次新、小市值标的已在光伏某细分行业中占据龙头地位，产品广泛用于HIT、叠片等类型组件，分析师首次覆盖预计今年净利增长接近翻倍光伏领域之中的细分行业焊带市场关注度较低，因为此前A股相关上市公司较少。民生证券邱祖学最新覆盖了一家刚上市创业板的标的宇邦新材，公司深耕光伏焊带领域，在MBB焊带、低温焊带、异性焊带等高端产品领域始终处于领跑地位，客户包括如隆基乐叶、天合光能等。此次上市募集资金投产后将实现产能实现翻倍扩张，邱祖学预计公司2022-2024年归母净利润为1.52/2.15/2.83亿

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鼎胜新材

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有趣的天空

2022-07-10 07:18:01

雪天盐业：下游需求持续增加，核心产品维持高景气，上半年净利润预增近两倍

雪天盐业于2022年6月30日、7月1日连续接待机构调研，公司2018年作为“盐改第一股”上市，积极推进“三个转变”战略和全国化、高端化发展战略，2021年完成湘渝盐化重大资产重组，公司规模优势提升，产业链延伸，经营业绩大幅提高。调研过程中，公司表示，两碱保持高景气行情，推动业绩攀升。从后期来看，需求端玻璃、新能源、化肥等需求增加，预计市场供需紧张状况还会继续保持。雪天盐业：下游需求持续增加，这家盐化工小龙头核心产品维持高景气，上半年净利润预增近两倍，产能释放预计进一步贡献收入。公司为盐化

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雪天盐业
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盐湖股份

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有趣的天空

2022-07-09 08:24:08

这家半导体公司获大基金关注，产品供不应求

万业企业董事长等公司高管二季度期间接待国家集成电路产业投资基金等多家机构调研，公司发展愿景是成为在国内具有一定竞争力/具有新兴产业基因的上市公司，致力于打造国家级集成电路装备材料整合平台。公司旗下控股子公司凯世通的离子注入机设备为核心的集科研、制造于一体的高科技项目，产品覆盖集成电路与光伏两个市场领域，已于今年年初实现批量集成电路离子注入机订单的重要突破，截至今年4月底在手订单金额超人民币6.80亿元。由此，凯世通跻身成为国内主流客户认可的批量采购战略供应商。今年4月26日，凯世通成功向客户交

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万业企业
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士兰微
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晶方科技
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闻泰科技

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有趣的天空

2022-07-09 00:36:43

容知日新：未来复合增长率40%+，提前布局新赛道，一体化发展

容知日新（688768）： ①预测性维护（PHM）是新一代设备运维管理技术，能够帮助企业预判设备损坏情况，提前更换，避免事故停机损失，下游为风电、钢铁、煤炭和石化等行业； ②公司是国产第三方PHM领军者，2019-2021年营收和业绩年复合增速均超过40%，在风电和钢铁行业的市占率居于首位； ③公司是为数不多具有软硬件一体的PHM产品解决方案的国产厂商，硬件软件客户都有优势； ④东吴证券王紫敬预计公司2022-2024年归母净利润同比增速分别为49%/48%/45%，同时类“订阅制”的服务收费占

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容知日新
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航天动力
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宁德时代

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有趣的天空

2022-07-08 16:33:38

十四五电网3万亿投资计划重点：智能调度+储能+分布式电源+电动汽车

大部分人对吃苦的含义了解得太肤浅了。吃苦不是穷，而是一个人长时间为了某个目标而聚焦的能力。在这个过程中，放弃娱乐生活，放弃无效社交，放弃无意义的消费以及在过程中不被理解的孤独。它本质是一种自控力，自制力，坚持和深度思考的能力。耐得住寂寞，方撑得起繁华。虚拟电厂（国网信通、国能日新、威胜信息）精要： ①虚拟电厂可以把分布式电源、储能、电动汽车等多种可调节资源有机结合，为配电网和输电网提供管理和辅助服务，近日国电投深圳能源的虚拟电厂平台日前参与电力现货市场，成为我国首个调度用户负荷参与电力现货市

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力合微
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东方电子
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国能日新
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威胜信息

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有趣的天空

2022-07-13 13:48:52

卡位光伏发电配套产品，这家公司业绩潜能预计将有6倍+增长

通灵股份（301168）精要： ①接线盒在组件中起到连接与保护的作用，是光伏发电系统必不可少的配套产品，预计2025年市场空间将达到210亿元，展望下半年，随着大宗原材料价格回归理性，行业利润有望迎来修复； ②民生证券邓永康公司芯片接线盒在隆基占比30%-40%，此外韩华新能源、REC、天合光能、晶澳科技等均已经完成公司芯片接线盒的样品测试，基本进入产品大规模采购阶段； ③目前公司瓶颈主要在产能方面，当前日产能20万套，实际需求21-22万套，高峰期需求27-28万套，因此公司在积极推进募投项目

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通灵股份
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宁德时代
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天顺风能

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有趣的天空

2022-07-13 13:43:56

光伏组件“小而美”上半年业绩高增，下半年更将迎来“天合等新客户导入+翻倍产能+布局新能源车

光伏组件“小而美”上半年业绩高增，下半年更将迎来“天合等新客户导入+翻倍产能逐步投产+布局新能源汽车部件”，业绩2年内将快速增长近3倍事件：7月12日，鑫铂股份发布业绩预告，上半年预计实现归母净利润0.89-0.94亿元，同比增长60.49%-69.51%。今日，安信证券王哲宇对公司业绩做出点评，看好公司上半年业绩同比高增，下半年有望继续提速。认为公司是业内少数具备全流程生产能力的厂商，核心优势突出，业务扩张有望加速。公司近年来重点聚焦光伏铝边框行业，陆续进入晶科、晶澳、隆基等头部光伏组件

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鑫铂股份
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宁德时代
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比亚迪

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有趣的天空

2022-07-13 01:16:31

立霸股份（603519）发布2022年半年度业绩预告：预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,730万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加26,529万元左右，同比增长510.01%左右。恭喜车上得朋友，大概率喜提一个10cm。 S立霸股份(sh603519)S

@有趣的天空：立霸股份：业绩持续增长+国资控股（预期）+投资收益暴增+家电消费板块

立霸股份：业绩持续增长+国资控股（预期）+投资收益暴增+家电消费板块立霸股份(SH603519)江苏立霸实业股份有限公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一。公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂

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有趣的天空

2022-07-13 01:11:23

IGBT陶瓷衬板+新能源汽车特种板+MiniLED，这家公司受益新能源车行业起量

IGBT陶瓷衬板+新能源汽车特种板+MiniLED等，这家公司受益新能源车行业起量，还主导行业标准编制 PCB赛道下游很多为消费电子、传统工业，当前增速较慢并不算性感方向。但国信证券胡剑最新覆盖的博敏电子，公司创新业务车规级IGBT AMB陶瓷衬板客户导入迅速。并且新能源汽车的强弱电一体化特种PCB板业务突破，当前公司量产模块化产品单价100-300元，未来随着强弱电一体化特种板渗透率提升，单车价值有望提升至约2000元。胡剑预计2022-24年公司归母净利润为3.06/4.21/5.72亿元

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博敏电子
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宁德时代
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国茂股份

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有趣的天空

2022-07-12 00:35:44

锂价有望延续上涨，纵向一体化趋势下，部分企业有望穿越周期

机构最新回应“锂业价格是否已高估”：锂价下半年上涨预期较强且拐点仍未到来，待行情进入下半场后，仅这些企业有望穿越周期今日，锂矿等赛道股陷入调整，天齐锂业一度跌停。消息面上，前“私募一哥”徐翔妻子应莹在公开渠道发表了“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估”的点评。锂矿等赛道股此前涨幅过高，也是大跌不可忽视的因素，事实上，在应莹之前，已经有多家私募机构认为以天齐锂业为代表的赛道股已经过热，但部分机构也持有不同观点。中信证券敖翀认为锂价在2022年下半年上涨预期较强，判断锂价拐点或在2023年

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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料
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川发龙蟒

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有趣的天空

2022-07-12 00:29:38

抽水蓄能，未来十年大幅增长

抽蓄：围绕新能源布局，未来十年抽蓄规模将大幅跃升抽水蓄能电站系重要的调峰调频电源之一，具有削峰填谷、系统调频调相、应急与黑启动等功能。目前，我国抽蓄行业电站运营领头羊为国家电网旗下的国网能源及南方电网旗下的南方电网调峰调频发电有限公司（抽蓄资产将置换至文山电力体内），五大和四小发电集团以及旗下上市公司主体正积极参抽水蓄能电站项目建设运营。根据国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，提出我国抽蓄投产容量将在2025年/2030年分别达到62GW以上/120GW左右，

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华电国际
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国投电力
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长江电力
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三峡能源
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三峡水利

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有趣的天空

2022-07-12 00:26:38

水电领域装机量目标增长3.3倍，预期值高，值得关注

根据国家能源局数据，4/5月全国水电发电量分别同比大幅增长17%/27%。主要原因系今年多数流域来水同比偏丰，4-5月三峡水库月均入库流量同比增长25%以上，1-4月雅砻江流域月度来水量同比增速达到50%+。华泰证券王玮嘉看好2022年以来来水偏丰，且在全国（包括水电大省云南、四川）电力供需格局偏紧的情况下，水电市场化电价正处于上涨周期，量价齐升将带来水电公司营收增长。这一水电领域装机量目标增长3.3倍，这些公司已经跟随国网、南网积极建设，分析师测算投产后每年有望收获净利润15-30亿元差

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国投电力
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三峡能源
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川投能源
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明星电力
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南网储能

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有趣的天空

2022-07-11 16:01:24

恒实科技：虚拟电厂+碳交易+储能+深圳国资+电子哨兵

虚拟电厂+碳交易+储能+深圳国资+电子哨兵，这家公司年初至今在南网中标金额较去年全年增长122.56%，已在全国范围落地多个虚拟电厂项目近日，虚拟电厂利好政策频出。北京市发布《“十四五”时期电力发展规划》，引导全市各行业电力用户参与虚拟电厂构建；山西省能源局印发全国首个《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确了虚拟电厂的类型、入市流程、技术规范、运营模式等。国元证券杨为敩最新覆盖虚拟电厂资源整合商恒实科技，公司全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终

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恒实科技
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宁德时代
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比亚迪

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有趣的天空

2022-07-11 10:47:25

捷佳伟创：钙钛矿+HJT+TOPcon，订单在手60亿，产业发展潜力无限

捷佳伟创（300724）精要： ①7月10日公司发布新闻，其钙钛矿量产设备RPD通过厂内验收，将发运给客户投入生产，此前曾于2021年10月发布新闻中标首个钙钛矿中式设备RPD采购订单，本次为该设备迎来交付； ②公司同时布局TOPCON、HJT异质结路线的光伏电池设备行业龙头，招商证券游家训预计公司有望核心受益下半年TOPCON电池片扩产潮，公司深度积累的PECVD路线可能会在下半年有较大规模的应用，公司当前一季度末在手订单60亿+，上半年公司签单情况良好，TOPCon订单占比较大； ③游家训预

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捷佳伟创
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迈为股份
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晶科能源
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钧达股份
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宁德时代

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有趣的天空

2022-07-11 10:40:52

大炼化：一个“产能出清”叠加“需求旺盛”的稀缺资产，当前海外价差自底部增幅最高达2698%

继煤炭后又一个“产能出清”叠加“需求旺盛”的稀缺资产，当前海外价差自底部增幅最高达2698%，分析师看好6月开始至三季度大概率出现业绩反转在“双碳”影响下，欧美炼厂产能衰退趋势已难以逆转，且不排除进一步关停老旧炼厂的可能性，欧美市场成品油供应能力将持续紧张，即使欧美出现衰退也可能无法解决。国金证券许隽逸对全球131个国家1016个炼厂的大数据追踪发现，炼厂正在成为继煤矿之后，又一个中长期基本面从景气历史底部开启结构性反转的稀缺资产，海外价差相比景气底部增幅达到265%-2698%，显示基本面

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荣盛石化
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恒力石化
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东方盛虹
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恒逸石化
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桐昆股份

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有趣的天空

2022-07-11 10:31:17

宇邦新材：光伏某细分行业中占据龙头地位，广泛用于HIT、叠片等组件，预计今年净利润翻倍

这家次新、小市值标的已在光伏某细分行业中占据龙头地位，产品广泛用于HIT、叠片等类型组件，分析师首次覆盖预计今年净利增长接近翻倍光伏领域之中的细分行业焊带市场关注度较低，因为此前A股相关上市公司较少。民生证券邱祖学最新覆盖了一家刚上市创业板的标的宇邦新材，公司深耕光伏焊带领域，在MBB焊带、低温焊带、异性焊带等高端产品领域始终处于领跑地位，客户包括如隆基乐叶、天合光能等。此次上市募集资金投产后将实现产能实现翻倍扩张，邱祖学预计公司2022-2024年归母净利润为1.52/2.15/2.83亿

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宇邦新材
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鼎胜新材

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2022-07-10 07:18:01

雪天盐业：下游需求持续增加，核心产品维持高景气，上半年净利润预增近两倍

雪天盐业于2022年6月30日、7月1日连续接待机构调研，公司2018年作为“盐改第一股”上市，积极推进“三个转变”战略和全国化、高端化发展战略，2021年完成湘渝盐化重大资产重组，公司规模优势提升，产业链延伸，经营业绩大幅提高。调研过程中，公司表示，两碱保持高景气行情，推动业绩攀升。从后期来看，需求端玻璃、新能源、化肥等需求增加，预计市场供需紧张状况还会继续保持。雪天盐业：下游需求持续增加，这家盐化工小龙头核心产品维持高景气，上半年净利润预增近两倍，产能释放预计进一步贡献收入。公司为盐化

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这家半导体公司获大基金关注，产品供不应求

万业企业董事长等公司高管二季度期间接待国家集成电路产业投资基金等多家机构调研，公司发展愿景是成为在国内具有一定竞争力/具有新兴产业基因的上市公司，致力于打造国家级集成电路装备材料整合平台。公司旗下控股子公司凯世通的离子注入机设备为核心的集科研、制造于一体的高科技项目，产品覆盖集成电路与光伏两个市场领域，已于今年年初实现批量集成电路离子注入机订单的重要突破，截至今年4月底在手订单金额超人民币6.80亿元。由此，凯世通跻身成为国内主流客户认可的批量采购战略供应商。今年4月26日，凯世通成功向客户交

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容知日新：未来复合增长率40%+，提前布局新赛道，一体化发展

容知日新（688768）： ①预测性维护（PHM）是新一代设备运维管理技术，能够帮助企业预判设备损坏情况，提前更换，避免事故停机损失，下游为风电、钢铁、煤炭和石化等行业； ②公司是国产第三方PHM领军者，2019-2021年营收和业绩年复合增速均超过40%，在风电和钢铁行业的市占率居于首位； ③公司是为数不多具有软硬件一体的PHM产品解决方案的国产厂商，硬件软件客户都有优势； ④东吴证券王紫敬预计公司2022-2024年归母净利润同比增速分别为49%/48%/45%，同时类“订阅制”的服务收费占

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十四五电网3万亿投资计划重点：智能调度+储能+分布式电源+电动汽车

大部分人对吃苦的含义了解得太肤浅了。吃苦不是穷，而是一个人长时间为了某个目标而聚焦的能力。在这个过程中，放弃娱乐生活，放弃无效社交，放弃无意义的消费以及在过程中不被理解的孤独。它本质是一种自控力，自制力，坚持和深度思考的能力。耐得住寂寞，方撑得起繁华。虚拟电厂（国网信通、国能日新、威胜信息）精要： ①虚拟电厂可以把分布式电源、储能、电动汽车等多种可调节资源有机结合，为配电网和输电网提供管理和辅助服务，近日国电投深圳能源的虚拟电厂平台日前参与电力现货市场，成为我国首个调度用户负荷参与电力现货市

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