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有趣的天空
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有趣的天空
2022-07-08 07:53:52
储能温控技术,分析师测算该领域至2025年或有10倍增长空间
宁德时代+阳光电源+比亚迪都“盯上”这个储能温控技术,分析师测算该领域至2025年或有10倍增长空间,这家公司已经率先切入头部电池客户 近阶段,受欧洲需求带动,储能企业出货量普遍高增。但在储能电站运行过程中,系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题,热管理对于防止系统容量衰减、寿命缩短、热失控至关重要。 民生证券李哲看好液冷技术是未来储能温控的主要发展趋势,液冷系统具有热系数高、比热容大、冷却效果好的特点,且在不同环境下持续性较好,结构紧凑、占地面积小。目前,各大电池厂已纷纷布局液冷产品,如宁
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英维克
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申菱环境
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高澜股份
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青鸟消防
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宁德时代
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有趣的天空
2022-07-08 07:43:43
江海股份:风电+光伏+充电桩+储能等多领域布局
前10大逆变器厂商中已有7家是它的客户,分析师新覆盖一家新能源放量受益公司,风电+光伏+充电桩+储能等多领域布局 电容在电源电路中发挥储能、滤波、调谐、旁路和耦合等功能,风电光伏、新能源车为电容下游行业主要增长点。 民生证券方竞最新覆盖江海股份,公司的锂离子超级电容器获得国内外多个领域的著名企业的认可,薄膜电容和超级电容不断放量,预计公司2022-24年归母净利润分别为6.49/8.62/11.84亿元,同比增速49.3%/32.7%/37.4%,首次覆盖,给予“推荐”评级。 乘新能源行业东风,
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江海股份
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宁德时代
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德业股份
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有趣的天空
2022-07-08 07:39:51
工程机械景气度再度上升
工程机械丨挖机开工率自去年5月以来首次转正,工程机械景气度再度上升 行业数据显示,7月第一周挖掘机开工率已达68%,同比增长3pcts,为去年5月以来首次开工率转正。 机构预计,后续国内销售数据会随着开工率的好转而迎来向上拐点,明年随着地产需求的复苏,挖机有望出现2-3年的景气阶段,工程机械景气度将再度上行。 仅看国内工程机械需求周期,数据转正要到明年下半年。但本轮周期逻辑最大不同在于出口占比已达40%,因出口持续高增长,预计6月份内销+出口整体数据将逐步收窄,三季度挖机销售月度同比数据将逐步转
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三一重工
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恒立液压
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杭叉集团
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山推股份
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中国重汽
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有趣的天空
2022-07-08 07:35:20
浙江推出海风省补,十四五风电装机再添动力
浙江推出海风省补,十四五装机再添动力 近期,浙江省提出给予海风一定财政补贴,2022-2023年全省享受海上风电省级补贴规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。自此,浙江成为继广东、山东后第三个获得海风省补的省份。 从补贴力度看,2022-2023年浙江新增海风项目经营期内的度电补贴额分别为3分/1.5分。根据计算,2022-2023年广东海风度电补贴额分别为2.1分/1.4分、山东的度电补贴额分别为1.3分/0.8分,浙江补贴力度略高于广东
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东方电缆
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明阳智能
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大金重工
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天顺风能
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金风科技
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有趣的天空
2022-07-08 00:47:15
华友钴业:公司全产业链布局,5万吨锂矿明年投产为三元前驱体产业链龙头
华友钴业(603799): ①三元材料方向中报有高增长预期,当升科技率先公布超预期中报,公司作为三元前驱体产业链龙头,中信建投证券朱玥预计今明年净利润增长60.5%/66.4%; ②当前镍钴价格下行三元材料性价比持续提升,长远看印尼电池用镍产能释放镍价将回归合理中枢,三元占比有望持续回升; ③2022年4月公司收购锂矿,折合年产约5万吨碳酸锂当量资源量产能,建设期为1年,朱玥预计锂矿2023年保守贡献23亿元利润,业绩超预期概率较大; ④风险提示:新能源汽车销量不及预期,产能投放不及预期,全球疫
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华友钴业
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中国电建
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紫金矿业
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宁德时代
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川发龙蟒
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有趣的天空
2022-07-08 00:37:21
天通股份:卡位“锂电+软磁+蓝宝石+压电晶体”多个景气领域
中环、隆基都“盯上”这个新型多晶硅拉晶工艺,这家公司设备有望将硅棒产量提高20%,并卡位“锂电+软磁+蓝宝石+压电晶体”多个景气领域 在硅料价格高企,石英砂供给紧缺背景下,如何降本是硅片企业亟待解决的问题。光伏CCZ单晶炉与常规RCZ直拉单晶工艺相比,硅棒单炉产量比RCZ技术高20%以上,生产成本至少低10%,是中游硅片企业争相布局的新技术。 国金证券樊志远看好“材料+设备”协同发展的天通股份,公司有望以CCZ单晶炉为突破口,提升单晶炉市场份额;锂电池正负极烧结设备受益电动汽车、储能用锂电池需求
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天通股份
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宁德时代
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合盛硅业
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西藏矿业
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石大胜华
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有趣的天空
2022-07-08 00:27:17
半导体三季度将迎来订单高峰期,当前历史底部,黄金机会已至
据报道,台积电罕见出现三大客户调整订单,鉴于“传统渐衰,新车当道”的趋势下,全球半导体产业格局有望迎来空前重构。 今日,国盛证券郑震湘认为国内半导体产业链未受影响,三季度更将迎订单高峰期,看好本土设备迎材料战略良机,当前是估值历史底部,黄金机会已至。 大陆市场重要性不断提升,本土化供应能力持续加强 2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%,持续提高,2018年突破20%,2021年占比达到29%。 大陆本土化供应占比较低,各关键领域龙头企业能力逐渐突破,本土替代趋势持续加强。 三
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北方华创
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拓荆科技
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中微公司
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闻泰科技
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有趣的天空
2022-07-08 00:16:29
亿嘉和:机器人+智能充电桩+智慧共享
亿嘉和:近四百家机构调研这家国内电力特种机器人领先制造商,公司产品破维实力强大 亿嘉和:近四百家机构调研这家国内电力特种机器人领先制造商,公司产品破维实力强大,新推出智慧共享充电桩系统; 亿嘉和于6月期间接待近400家机构调研,公司致力于通过机器人和人工智能技术来解决客户的重复性劳动、低效劳动,以及危险劳动,坚持在技术上持续投入和创新,在场景上为客户提供完整的智能化解决方案。 公司新推出了智慧共享充电桩系统,智慧共享充电桩系统是一套解决方案,包含机器人、智能充电桩、管理运营平台等。截至22年3月
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亿嘉和
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五洋自控
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南山控股
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巨轮智能
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有趣的天空
2022-07-08 00:13:41
清溢光电,国内最大,最早的掩膜版生产企业之一
清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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清溢光电
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安路科技
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兴森科技
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永吉股份
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有趣的天空
2022-07-07 22:22:13
立航科技,随着十四五期间军备需求产能释放,公司产品订单保持稳定增长
据了解,立航科技董事长等公司高管于6月16、22、30日接待中泰证券等券商军工首席分析师调研时表示,公司从成立之初便立足航空领域,围绕航空器的生产、维护、保障广泛开展业务,是以飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和飞机部件装配等专业研发、设计、制造、销售为一体的高科技企业。 调研过程中,公司透露,随着十四五期间军备需求产能释放,公司产品订单保持稳定增长。在现有存量基础上,公司进一步在飞机吊舱、武器挂架、起落架、无人机、片状放大器分系统腔内放大工程等项目进行了科研投入
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立航科技
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航发动力
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航天动力
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中航沈飞
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中航重机
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有趣的天空
2022-07-07 22:18:58
亚太股份,利润创近五年新高,
亚太股份,公司可提供给客户基础制动系统、线控制动系统、智能驾驶系统、轮毂电机系统等相关产品,公司2021年新能源汽车相关产品销售5.8亿元。 公司的汽车电子控制系统产品包括汽车防抱死制动系统ABS、汽车电子操纵稳定系统ESC、能量回馈式液压制动防抱死系统EABS、电子驻车制动系统EPB、电子助力制动系统iBooster、集成式线控液压制动系统IEHB等。 调研过程中,公司透露,目前取得了较多汽车电子产品的新项目,公司会根据定点项目的市场销量情况增加产线、扩大产能以满足客户需求。 民生证券分析师表
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天成自控
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欣锐科技
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亚太股份
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长安汽车
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长城汽车
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有趣的天空
2022-07-07 22:01:14
光华科技:与多家车厂签订合作协议,10万吨回升产能未来逐步释放
复合增速超40%的废旧锂电回收赛道中拿到资源才是关键,这家公司已与多家车厂签订合作协议,10万吨回升产能未来2年逐步释放 随着退役锂电池的增多,铁锂回收行业成为新兴的朝阳行业。 申港证券曹旭特最新深度报告覆盖光华科技,公司提前布局聚焦铁锂回收,当前具备2.6万吨正极材料产能,且1万吨磷酸铁锂回收产能预计2022年下半年投产,另有10万吨磷酸铁锂回收产能在筹建中,预计2023-2024年间投产。 公司打通铁锂回收再生全链条,曹旭特预测公司2022-2024年归母净利润为2.3/4.95/6.2亿元
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光华科技
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宁德时代
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晶方科技
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有趣的天空
2022-07-07 20:52:05
凌云光:机器视觉+数字人+苹果+华为+宁德时代,成长潜力无限
在智能制造、新能源等需求推动下,中国市场已经成为全球机器视觉市场规模增长最快的市场之一,其中也涌现了一批非常优秀的公司。 招商证券余俊最新覆盖刚刚上市的机器视觉中国龙头凌云光,公司提供可配置视觉系统、智能视觉装备等高端产品与解决方案,在多个下游细分市场份额排名第一。 公司凭借在机器视觉领域的资源积累和技术沉淀,进入苹果、华为、小米等公司产业链,并与鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等知名企业建立了长期稳定的合作关系。近年来,公司来自锂电、光伏等行业客户订单需求增长明显,新能源智能视觉装备2021
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宁德时代
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凌云光
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比亚迪
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通威股份
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有趣的天空
2022-07-07 17:34:50
L3自动驾驶立法进行时,车路协同:自动驾驶与新基建的交汇点
车路协同丨L3自动驾驶立法进行时,车路协同是自动驾驶与新基建的交汇点 2022年6月,深圳市政府积极响应智能汽车发展战略,三审通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》。《条例》代表官方首次对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分,预计正式出台后将为全国L3级自动驾驶准入政策提供标准借鉴。 作为车路协同和智慧交通的基础,智能路侧(车路协同的核心之一)既属于自动驾驶技术下的子集,也与新基建的重点领域有较高的契合度,是两者的交集,也是新基建在自动驾驶行业的重要投资。 机构认为,在自动驾驶
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深城交
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南山控股
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华设集团
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苏交科
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中国交建
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有趣的天空
2022-07-07 16:53:04
锂电结构件丨大宗下跌结构件成本压力减弱盈利有望改善
当前市场在博弈中寻找多空的均衡位,3300左右的强势震荡概率较大,更多可能通过时间换空间的方式走完本轮调整。 行业风格方面,大宗下跌后中游制造业复苏的逻辑更加清晰了,但需要注意聚焦需求端有韧性的品种,规避外需、地产等占比过大品种,中报季过后或是中游再次崛起之时。 消费行业紧跟国内疫情动态及终端复苏趋势,部分高景气品种如医美、酒类等疫后供给侧格局更优。 具备大产业逻辑的新能源、汽车智能化、部分半导体、专精特新小市值等赛道仍是进攻性最强的方向。 而多数周期品(剔除部分新能源)中报可能就是今年最高光的
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科达利
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震裕科技
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储能温控技术,分析师测算该领域至2025年或有10倍增长空间
宁德时代+阳光电源+比亚迪都“盯上”这个储能温控技术,分析师测算该领域至2025年或有10倍增长空间,这家公司已经率先切入头部电池客户 近阶段,受欧洲需求带动,储能企业出货量普遍高增。但在储能电站运行过程中,系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题,热管理对于防止系统容量衰减、寿命缩短、热失控至关重要。 民生证券李哲看好液冷技术是未来储能温控的主要发展趋势,液冷系统具有热系数高、比热容大、冷却效果好的特点,且在不同环境下持续性较好,结构紧凑、占地面积小。目前,各大电池厂已纷纷布局液冷产品,如宁
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江海股份:风电+光伏+充电桩+储能等多领域布局
前10大逆变器厂商中已有7家是它的客户,分析师新覆盖一家新能源放量受益公司,风电+光伏+充电桩+储能等多领域布局 电容在电源电路中发挥储能、滤波、调谐、旁路和耦合等功能,风电光伏、新能源车为电容下游行业主要增长点。 民生证券方竞最新覆盖江海股份,公司的锂离子超级电容器获得国内外多个领域的著名企业的认可,薄膜电容和超级电容不断放量,预计公司2022-24年归母净利润分别为6.49/8.62/11.84亿元,同比增速49.3%/32.7%/37.4%,首次覆盖,给予“推荐”评级。 乘新能源行业东风,
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工程机械景气度再度上升
工程机械丨挖机开工率自去年5月以来首次转正,工程机械景气度再度上升 行业数据显示,7月第一周挖掘机开工率已达68%,同比增长3pcts,为去年5月以来首次开工率转正。 机构预计,后续国内销售数据会随着开工率的好转而迎来向上拐点,明年随着地产需求的复苏,挖机有望出现2-3年的景气阶段,工程机械景气度将再度上行。 仅看国内工程机械需求周期,数据转正要到明年下半年。但本轮周期逻辑最大不同在于出口占比已达40%,因出口持续高增长,预计6月份内销+出口整体数据将逐步收窄,三季度挖机销售月度同比数据将逐步转
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三一重工
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浙江推出海风省补,十四五风电装机再添动力
浙江推出海风省补,十四五装机再添动力 近期,浙江省提出给予海风一定财政补贴,2022-2023年全省享受海上风电省级补贴规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。自此,浙江成为继广东、山东后第三个获得海风省补的省份。 从补贴力度看,2022-2023年浙江新增海风项目经营期内的度电补贴额分别为3分/1.5分。根据计算,2022-2023年广东海风度电补贴额分别为2.1分/1.4分、山东的度电补贴额分别为1.3分/0.8分,浙江补贴力度略高于广东
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华友钴业:公司全产业链布局,5万吨锂矿明年投产为三元前驱体产业链龙头
华友钴业(603799): ①三元材料方向中报有高增长预期,当升科技率先公布超预期中报,公司作为三元前驱体产业链龙头,中信建投证券朱玥预计今明年净利润增长60.5%/66.4%; ②当前镍钴价格下行三元材料性价比持续提升,长远看印尼电池用镍产能释放镍价将回归合理中枢,三元占比有望持续回升; ③2022年4月公司收购锂矿,折合年产约5万吨碳酸锂当量资源量产能,建设期为1年,朱玥预计锂矿2023年保守贡献23亿元利润,业绩超预期概率较大; ④风险提示:新能源汽车销量不及预期,产能投放不及预期,全球疫
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天通股份:卡位“锂电+软磁+蓝宝石+压电晶体”多个景气领域
中环、隆基都“盯上”这个新型多晶硅拉晶工艺,这家公司设备有望将硅棒产量提高20%,并卡位“锂电+软磁+蓝宝石+压电晶体”多个景气领域 在硅料价格高企,石英砂供给紧缺背景下,如何降本是硅片企业亟待解决的问题。光伏CCZ单晶炉与常规RCZ直拉单晶工艺相比,硅棒单炉产量比RCZ技术高20%以上,生产成本至少低10%,是中游硅片企业争相布局的新技术。 国金证券樊志远看好“材料+设备”协同发展的天通股份,公司有望以CCZ单晶炉为突破口,提升单晶炉市场份额;锂电池正负极烧结设备受益电动汽车、储能用锂电池需求
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半导体三季度将迎来订单高峰期,当前历史底部,黄金机会已至
据报道,台积电罕见出现三大客户调整订单,鉴于“传统渐衰,新车当道”的趋势下,全球半导体产业格局有望迎来空前重构。 今日,国盛证券郑震湘认为国内半导体产业链未受影响,三季度更将迎订单高峰期,看好本土设备迎材料战略良机,当前是估值历史底部,黄金机会已至。 大陆市场重要性不断提升,本土化供应能力持续加强 2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%,持续提高,2018年突破20%,2021年占比达到29%。 大陆本土化供应占比较低,各关键领域龙头企业能力逐渐突破,本土替代趋势持续加强。 三
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亿嘉和:机器人+智能充电桩+智慧共享
亿嘉和:近四百家机构调研这家国内电力特种机器人领先制造商,公司产品破维实力强大 亿嘉和:近四百家机构调研这家国内电力特种机器人领先制造商,公司产品破维实力强大,新推出智慧共享充电桩系统; 亿嘉和于6月期间接待近400家机构调研,公司致力于通过机器人和人工智能技术来解决客户的重复性劳动、低效劳动,以及危险劳动,坚持在技术上持续投入和创新,在场景上为客户提供完整的智能化解决方案。 公司新推出了智慧共享充电桩系统,智慧共享充电桩系统是一套解决方案,包含机器人、智能充电桩、管理运营平台等。截至22年3月
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清溢光电,国内最大,最早的掩膜版生产企业之一
清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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立航科技,随着十四五期间军备需求产能释放,公司产品订单保持稳定增长
据了解,立航科技董事长等公司高管于6月16、22、30日接待中泰证券等券商军工首席分析师调研时表示,公司从成立之初便立足航空领域,围绕航空器的生产、维护、保障广泛开展业务,是以飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和飞机部件装配等专业研发、设计、制造、销售为一体的高科技企业。 调研过程中,公司透露,随着十四五期间军备需求产能释放,公司产品订单保持稳定增长。在现有存量基础上,公司进一步在飞机吊舱、武器挂架、起落架、无人机、片状放大器分系统腔内放大工程等项目进行了科研投入
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亚太股份,利润创近五年新高,
亚太股份,公司可提供给客户基础制动系统、线控制动系统、智能驾驶系统、轮毂电机系统等相关产品,公司2021年新能源汽车相关产品销售5.8亿元。 公司的汽车电子控制系统产品包括汽车防抱死制动系统ABS、汽车电子操纵稳定系统ESC、能量回馈式液压制动防抱死系统EABS、电子驻车制动系统EPB、电子助力制动系统iBooster、集成式线控液压制动系统IEHB等。 调研过程中,公司透露,目前取得了较多汽车电子产品的新项目,公司会根据定点项目的市场销量情况增加产线、扩大产能以满足客户需求。 民生证券分析师表
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光华科技:与多家车厂签订合作协议,10万吨回升产能未来逐步释放
复合增速超40%的废旧锂电回收赛道中拿到资源才是关键,这家公司已与多家车厂签订合作协议,10万吨回升产能未来2年逐步释放 随着退役锂电池的增多,铁锂回收行业成为新兴的朝阳行业。 申港证券曹旭特最新深度报告覆盖光华科技,公司提前布局聚焦铁锂回收,当前具备2.6万吨正极材料产能,且1万吨磷酸铁锂回收产能预计2022年下半年投产,另有10万吨磷酸铁锂回收产能在筹建中,预计2023-2024年间投产。 公司打通铁锂回收再生全链条,曹旭特预测公司2022-2024年归母净利润为2.3/4.95/6.2亿元
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凌云光:机器视觉+数字人+苹果+华为+宁德时代,成长潜力无限
在智能制造、新能源等需求推动下,中国市场已经成为全球机器视觉市场规模增长最快的市场之一,其中也涌现了一批非常优秀的公司。 招商证券余俊最新覆盖刚刚上市的机器视觉中国龙头凌云光,公司提供可配置视觉系统、智能视觉装备等高端产品与解决方案,在多个下游细分市场份额排名第一。 公司凭借在机器视觉领域的资源积累和技术沉淀,进入苹果、华为、小米等公司产业链,并与鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等知名企业建立了长期稳定的合作关系。近年来,公司来自锂电、光伏等行业客户订单需求增长明显,新能源智能视觉装备2021
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凌云光
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比亚迪
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通威股份
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有趣的天空
2022-07-07 17:34:50
L3自动驾驶立法进行时,车路协同:自动驾驶与新基建的交汇点
车路协同丨L3自动驾驶立法进行时,车路协同是自动驾驶与新基建的交汇点 2022年6月,深圳市政府积极响应智能汽车发展战略,三审通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》。《条例》代表官方首次对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分,预计正式出台后将为全国L3级自动驾驶准入政策提供标准借鉴。 作为车路协同和智慧交通的基础,智能路侧(车路协同的核心之一)既属于自动驾驶技术下的子集,也与新基建的重点领域有较高的契合度,是两者的交集,也是新基建在自动驾驶行业的重要投资。 机构认为,在自动驾驶
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深城交
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南山控股
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华设集团
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苏交科
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中国交建
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有趣的天空
2022-07-07 16:53:04
锂电结构件丨大宗下跌结构件成本压力减弱盈利有望改善
当前市场在博弈中寻找多空的均衡位,3300左右的强势震荡概率较大,更多可能通过时间换空间的方式走完本轮调整。 行业风格方面,大宗下跌后中游制造业复苏的逻辑更加清晰了,但需要注意聚焦需求端有韧性的品种,规避外需、地产等占比过大品种,中报季过后或是中游再次崛起之时。 消费行业紧跟国内疫情动态及终端复苏趋势,部分高景气品种如医美、酒类等疫后供给侧格局更优。 具备大产业逻辑的新能源、汽车智能化、部分半导体、专精特新小市值等赛道仍是进攻性最强的方向。 而多数周期品(剔除部分新能源)中报可能就是今年最高光的
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科达利
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震裕科技
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有趣的天空
2022-07-08 07:53:52
储能温控技术,分析师测算该领域至2025年或有10倍增长空间
宁德时代+阳光电源+比亚迪都“盯上”这个储能温控技术,分析师测算该领域至2025年或有10倍增长空间,这家公司已经率先切入头部电池客户 近阶段,受欧洲需求带动,储能企业出货量普遍高增。但在储能电站运行过程中,系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题,热管理对于防止系统容量衰减、寿命缩短、热失控至关重要。 民生证券李哲看好液冷技术是未来储能温控的主要发展趋势,液冷系统具有热系数高、比热容大、冷却效果好的特点,且在不同环境下持续性较好,结构紧凑、占地面积小。目前,各大电池厂已纷纷布局液冷产品,如宁
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英维克
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申菱环境
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高澜股份
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青鸟消防
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宁德时代
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有趣的天空
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江海股份:风电+光伏+充电桩+储能等多领域布局
前10大逆变器厂商中已有7家是它的客户,分析师新覆盖一家新能源放量受益公司,风电+光伏+充电桩+储能等多领域布局 电容在电源电路中发挥储能、滤波、调谐、旁路和耦合等功能,风电光伏、新能源车为电容下游行业主要增长点。 民生证券方竞最新覆盖江海股份,公司的锂离子超级电容器获得国内外多个领域的著名企业的认可,薄膜电容和超级电容不断放量,预计公司2022-24年归母净利润分别为6.49/8.62/11.84亿元,同比增速49.3%/32.7%/37.4%,首次覆盖,给予“推荐”评级。 乘新能源行业东风,
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江海股份
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宁德时代
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德业股份
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有趣的天空
2022-07-08 07:39:51
工程机械景气度再度上升
工程机械丨挖机开工率自去年5月以来首次转正,工程机械景气度再度上升 行业数据显示,7月第一周挖掘机开工率已达68%,同比增长3pcts,为去年5月以来首次开工率转正。 机构预计,后续国内销售数据会随着开工率的好转而迎来向上拐点,明年随着地产需求的复苏,挖机有望出现2-3年的景气阶段,工程机械景气度将再度上行。 仅看国内工程机械需求周期,数据转正要到明年下半年。但本轮周期逻辑最大不同在于出口占比已达40%,因出口持续高增长,预计6月份内销+出口整体数据将逐步收窄,三季度挖机销售月度同比数据将逐步转
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三一重工
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恒立液压
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杭叉集团
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山推股份
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中国重汽
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有趣的天空
2022-07-08 07:35:20
浙江推出海风省补,十四五风电装机再添动力
浙江推出海风省补,十四五装机再添动力 近期,浙江省提出给予海风一定财政补贴,2022-2023年全省享受海上风电省级补贴规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。自此,浙江成为继广东、山东后第三个获得海风省补的省份。 从补贴力度看,2022-2023年浙江新增海风项目经营期内的度电补贴额分别为3分/1.5分。根据计算,2022-2023年广东海风度电补贴额分别为2.1分/1.4分、山东的度电补贴额分别为1.3分/0.8分,浙江补贴力度略高于广东
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东方电缆
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明阳智能
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大金重工
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金风科技
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2022-07-08 00:47:15
华友钴业:公司全产业链布局,5万吨锂矿明年投产为三元前驱体产业链龙头
华友钴业(603799): ①三元材料方向中报有高增长预期,当升科技率先公布超预期中报,公司作为三元前驱体产业链龙头,中信建投证券朱玥预计今明年净利润增长60.5%/66.4%; ②当前镍钴价格下行三元材料性价比持续提升,长远看印尼电池用镍产能释放镍价将回归合理中枢,三元占比有望持续回升; ③2022年4月公司收购锂矿,折合年产约5万吨碳酸锂当量资源量产能,建设期为1年,朱玥预计锂矿2023年保守贡献23亿元利润,业绩超预期概率较大; ④风险提示:新能源汽车销量不及预期,产能投放不及预期,全球疫
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华友钴业
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中国电建
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紫金矿业
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宁德时代
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川发龙蟒
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有趣的天空
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天通股份:卡位“锂电+软磁+蓝宝石+压电晶体”多个景气领域
中环、隆基都“盯上”这个新型多晶硅拉晶工艺,这家公司设备有望将硅棒产量提高20%,并卡位“锂电+软磁+蓝宝石+压电晶体”多个景气领域 在硅料价格高企,石英砂供给紧缺背景下,如何降本是硅片企业亟待解决的问题。光伏CCZ单晶炉与常规RCZ直拉单晶工艺相比,硅棒单炉产量比RCZ技术高20%以上,生产成本至少低10%,是中游硅片企业争相布局的新技术。 国金证券樊志远看好“材料+设备”协同发展的天通股份,公司有望以CCZ单晶炉为突破口,提升单晶炉市场份额;锂电池正负极烧结设备受益电动汽车、储能用锂电池需求
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天通股份
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宁德时代
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合盛硅业
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西藏矿业
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石大胜华
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有趣的天空
2022-07-08 00:27:17
半导体三季度将迎来订单高峰期,当前历史底部,黄金机会已至
据报道,台积电罕见出现三大客户调整订单,鉴于“传统渐衰,新车当道”的趋势下,全球半导体产业格局有望迎来空前重构。 今日,国盛证券郑震湘认为国内半导体产业链未受影响,三季度更将迎订单高峰期,看好本土设备迎材料战略良机,当前是估值历史底部,黄金机会已至。 大陆市场重要性不断提升,本土化供应能力持续加强 2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%,持续提高,2018年突破20%,2021年占比达到29%。 大陆本土化供应占比较低,各关键领域龙头企业能力逐渐突破,本土替代趋势持续加强。 三
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北方华创
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拓荆科技
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中微公司
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2022-07-08 00:16:29
亿嘉和:机器人+智能充电桩+智慧共享
亿嘉和:近四百家机构调研这家国内电力特种机器人领先制造商,公司产品破维实力强大 亿嘉和:近四百家机构调研这家国内电力特种机器人领先制造商,公司产品破维实力强大,新推出智慧共享充电桩系统; 亿嘉和于6月期间接待近400家机构调研,公司致力于通过机器人和人工智能技术来解决客户的重复性劳动、低效劳动,以及危险劳动,坚持在技术上持续投入和创新,在场景上为客户提供完整的智能化解决方案。 公司新推出了智慧共享充电桩系统,智慧共享充电桩系统是一套解决方案,包含机器人、智能充电桩、管理运营平台等。截至22年3月
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亿嘉和
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五洋自控
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南山控股
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巨轮智能
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有趣的天空
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清溢光电,国内最大,最早的掩膜版生产企业之一
清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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清溢光电
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安路科技
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有趣的天空
2022-07-07 22:22:13
立航科技,随着十四五期间军备需求产能释放,公司产品订单保持稳定增长
据了解,立航科技董事长等公司高管于6月16、22、30日接待中泰证券等券商军工首席分析师调研时表示,公司从成立之初便立足航空领域,围绕航空器的生产、维护、保障广泛开展业务,是以飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和飞机部件装配等专业研发、设计、制造、销售为一体的高科技企业。 调研过程中,公司透露,随着十四五期间军备需求产能释放,公司产品订单保持稳定增长。在现有存量基础上,公司进一步在飞机吊舱、武器挂架、起落架、无人机、片状放大器分系统腔内放大工程等项目进行了科研投入
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立航科技
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航发动力
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中航沈飞
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有趣的天空
2022-07-07 22:18:58
亚太股份,利润创近五年新高,
亚太股份,公司可提供给客户基础制动系统、线控制动系统、智能驾驶系统、轮毂电机系统等相关产品,公司2021年新能源汽车相关产品销售5.8亿元。 公司的汽车电子控制系统产品包括汽车防抱死制动系统ABS、汽车电子操纵稳定系统ESC、能量回馈式液压制动防抱死系统EABS、电子驻车制动系统EPB、电子助力制动系统iBooster、集成式线控液压制动系统IEHB等。 调研过程中,公司透露,目前取得了较多汽车电子产品的新项目,公司会根据定点项目的市场销量情况增加产线、扩大产能以满足客户需求。 民生证券分析师表
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天成自控
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欣锐科技
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亚太股份
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长安汽车
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长城汽车
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有趣的天空
2022-07-07 22:01:14
光华科技:与多家车厂签订合作协议,10万吨回升产能未来逐步释放
复合增速超40%的废旧锂电回收赛道中拿到资源才是关键,这家公司已与多家车厂签订合作协议,10万吨回升产能未来2年逐步释放 随着退役锂电池的增多,铁锂回收行业成为新兴的朝阳行业。 申港证券曹旭特最新深度报告覆盖光华科技,公司提前布局聚焦铁锂回收,当前具备2.6万吨正极材料产能,且1万吨磷酸铁锂回收产能预计2022年下半年投产,另有10万吨磷酸铁锂回收产能在筹建中,预计2023-2024年间投产。 公司打通铁锂回收再生全链条,曹旭特预测公司2022-2024年归母净利润为2.3/4.95/6.2亿元
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光华科技
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有趣的天空
2022-07-07 20:52:05
凌云光:机器视觉+数字人+苹果+华为+宁德时代,成长潜力无限
在智能制造、新能源等需求推动下,中国市场已经成为全球机器视觉市场规模增长最快的市场之一,其中也涌现了一批非常优秀的公司。 招商证券余俊最新覆盖刚刚上市的机器视觉中国龙头凌云光,公司提供可配置视觉系统、智能视觉装备等高端产品与解决方案,在多个下游细分市场份额排名第一。 公司凭借在机器视觉领域的资源积累和技术沉淀,进入苹果、华为、小米等公司产业链,并与鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等知名企业建立了长期稳定的合作关系。近年来,公司来自锂电、光伏等行业客户订单需求增长明显,新能源智能视觉装备2021
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宁德时代
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L3自动驾驶立法进行时,车路协同:自动驾驶与新基建的交汇点
车路协同丨L3自动驾驶立法进行时,车路协同是自动驾驶与新基建的交汇点 2022年6月,深圳市政府积极响应智能汽车发展战略,三审通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》。《条例》代表官方首次对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分,预计正式出台后将为全国L3级自动驾驶准入政策提供标准借鉴。 作为车路协同和智慧交通的基础,智能路侧(车路协同的核心之一)既属于自动驾驶技术下的子集,也与新基建的重点领域有较高的契合度,是两者的交集,也是新基建在自动驾驶行业的重要投资。 机构认为,在自动驾驶
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锂电结构件丨大宗下跌结构件成本压力减弱盈利有望改善
当前市场在博弈中寻找多空的均衡位,3300左右的强势震荡概率较大,更多可能通过时间换空间的方式走完本轮调整。 行业风格方面,大宗下跌后中游制造业复苏的逻辑更加清晰了,但需要注意聚焦需求端有韧性的品种,规避外需、地产等占比过大品种,中报季过后或是中游再次崛起之时。 消费行业紧跟国内疫情动态及终端复苏趋势,部分高景气品种如医美、酒类等疫后供给侧格局更优。 具备大产业逻辑的新能源、汽车智能化、部分半导体、专精特新小市值等赛道仍是进攻性最强的方向。 而多数周期品(剔除部分新能源)中报可能就是今年最高光的
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储能温控技术,分析师测算该领域至2025年或有10倍增长空间
宁德时代+阳光电源+比亚迪都“盯上”这个储能温控技术,分析师测算该领域至2025年或有10倍增长空间,这家公司已经率先切入头部电池客户 近阶段,受欧洲需求带动,储能企业出货量普遍高增。但在储能电站运行过程中,系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题,热管理对于防止系统容量衰减、寿命缩短、热失控至关重要。 民生证券李哲看好液冷技术是未来储能温控的主要发展趋势,液冷系统具有热系数高、比热容大、冷却效果好的特点,且在不同环境下持续性较好,结构紧凑、占地面积小。目前,各大电池厂已纷纷布局液冷产品,如宁
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江海股份:风电+光伏+充电桩+储能等多领域布局
前10大逆变器厂商中已有7家是它的客户,分析师新覆盖一家新能源放量受益公司,风电+光伏+充电桩+储能等多领域布局 电容在电源电路中发挥储能、滤波、调谐、旁路和耦合等功能,风电光伏、新能源车为电容下游行业主要增长点。 民生证券方竞最新覆盖江海股份,公司的锂离子超级电容器获得国内外多个领域的著名企业的认可,薄膜电容和超级电容不断放量,预计公司2022-24年归母净利润分别为6.49/8.62/11.84亿元,同比增速49.3%/32.7%/37.4%,首次覆盖,给予“推荐”评级。 乘新能源行业东风,
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工程机械景气度再度上升
工程机械丨挖机开工率自去年5月以来首次转正,工程机械景气度再度上升 行业数据显示,7月第一周挖掘机开工率已达68%,同比增长3pcts,为去年5月以来首次开工率转正。 机构预计,后续国内销售数据会随着开工率的好转而迎来向上拐点,明年随着地产需求的复苏,挖机有望出现2-3年的景气阶段,工程机械景气度将再度上行。 仅看国内工程机械需求周期,数据转正要到明年下半年。但本轮周期逻辑最大不同在于出口占比已达40%,因出口持续高增长,预计6月份内销+出口整体数据将逐步收窄,三季度挖机销售月度同比数据将逐步转
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浙江推出海风省补,十四五风电装机再添动力
浙江推出海风省补,十四五装机再添动力 近期,浙江省提出给予海风一定财政补贴,2022-2023年全省享受海上风电省级补贴规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。自此,浙江成为继广东、山东后第三个获得海风省补的省份。 从补贴力度看,2022-2023年浙江新增海风项目经营期内的度电补贴额分别为3分/1.5分。根据计算,2022-2023年广东海风度电补贴额分别为2.1分/1.4分、山东的度电补贴额分别为1.3分/0.8分,浙江补贴力度略高于广东
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华友钴业:公司全产业链布局,5万吨锂矿明年投产为三元前驱体产业链龙头
华友钴业(603799): ①三元材料方向中报有高增长预期,当升科技率先公布超预期中报,公司作为三元前驱体产业链龙头,中信建投证券朱玥预计今明年净利润增长60.5%/66.4%; ②当前镍钴价格下行三元材料性价比持续提升,长远看印尼电池用镍产能释放镍价将回归合理中枢,三元占比有望持续回升; ③2022年4月公司收购锂矿,折合年产约5万吨碳酸锂当量资源量产能,建设期为1年,朱玥预计锂矿2023年保守贡献23亿元利润,业绩超预期概率较大; ④风险提示:新能源汽车销量不及预期,产能投放不及预期,全球疫
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天通股份:卡位“锂电+软磁+蓝宝石+压电晶体”多个景气领域
中环、隆基都“盯上”这个新型多晶硅拉晶工艺,这家公司设备有望将硅棒产量提高20%,并卡位“锂电+软磁+蓝宝石+压电晶体”多个景气领域 在硅料价格高企,石英砂供给紧缺背景下,如何降本是硅片企业亟待解决的问题。光伏CCZ单晶炉与常规RCZ直拉单晶工艺相比,硅棒单炉产量比RCZ技术高20%以上,生产成本至少低10%,是中游硅片企业争相布局的新技术。 国金证券樊志远看好“材料+设备”协同发展的天通股份,公司有望以CCZ单晶炉为突破口,提升单晶炉市场份额;锂电池正负极烧结设备受益电动汽车、储能用锂电池需求
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半导体三季度将迎来订单高峰期,当前历史底部,黄金机会已至
据报道,台积电罕见出现三大客户调整订单,鉴于“传统渐衰,新车当道”的趋势下,全球半导体产业格局有望迎来空前重构。 今日,国盛证券郑震湘认为国内半导体产业链未受影响,三季度更将迎订单高峰期,看好本土设备迎材料战略良机,当前是估值历史底部,黄金机会已至。 大陆市场重要性不断提升,本土化供应能力持续加强 2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%,持续提高,2018年突破20%,2021年占比达到29%。 大陆本土化供应占比较低,各关键领域龙头企业能力逐渐突破,本土替代趋势持续加强。 三
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亿嘉和:机器人+智能充电桩+智慧共享
亿嘉和:近四百家机构调研这家国内电力特种机器人领先制造商,公司产品破维实力强大 亿嘉和:近四百家机构调研这家国内电力特种机器人领先制造商,公司产品破维实力强大,新推出智慧共享充电桩系统; 亿嘉和于6月期间接待近400家机构调研,公司致力于通过机器人和人工智能技术来解决客户的重复性劳动、低效劳动,以及危险劳动,坚持在技术上持续投入和创新,在场景上为客户提供完整的智能化解决方案。 公司新推出了智慧共享充电桩系统,智慧共享充电桩系统是一套解决方案,包含机器人、智能充电桩、管理运营平台等。截至22年3月
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清溢光电,国内最大,最早的掩膜版生产企业之一
清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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立航科技,随着十四五期间军备需求产能释放,公司产品订单保持稳定增长
据了解,立航科技董事长等公司高管于6月16、22、30日接待中泰证券等券商军工首席分析师调研时表示,公司从成立之初便立足航空领域,围绕航空器的生产、维护、保障广泛开展业务,是以飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和飞机部件装配等专业研发、设计、制造、销售为一体的高科技企业。 调研过程中,公司透露,随着十四五期间军备需求产能释放,公司产品订单保持稳定增长。在现有存量基础上,公司进一步在飞机吊舱、武器挂架、起落架、无人机、片状放大器分系统腔内放大工程等项目进行了科研投入
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亚太股份,利润创近五年新高,
亚太股份,公司可提供给客户基础制动系统、线控制动系统、智能驾驶系统、轮毂电机系统等相关产品,公司2021年新能源汽车相关产品销售5.8亿元。 公司的汽车电子控制系统产品包括汽车防抱死制动系统ABS、汽车电子操纵稳定系统ESC、能量回馈式液压制动防抱死系统EABS、电子驻车制动系统EPB、电子助力制动系统iBooster、集成式线控液压制动系统IEHB等。 调研过程中,公司透露,目前取得了较多汽车电子产品的新项目,公司会根据定点项目的市场销量情况增加产线、扩大产能以满足客户需求。 民生证券分析师表
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有趣的天空
2022-07-07 22:01:14
光华科技:与多家车厂签订合作协议,10万吨回升产能未来逐步释放
复合增速超40%的废旧锂电回收赛道中拿到资源才是关键,这家公司已与多家车厂签订合作协议,10万吨回升产能未来2年逐步释放 随着退役锂电池的增多,铁锂回收行业成为新兴的朝阳行业。 申港证券曹旭特最新深度报告覆盖光华科技,公司提前布局聚焦铁锂回收,当前具备2.6万吨正极材料产能,且1万吨磷酸铁锂回收产能预计2022年下半年投产,另有10万吨磷酸铁锂回收产能在筹建中,预计2023-2024年间投产。 公司打通铁锂回收再生全链条,曹旭特预测公司2022-2024年归母净利润为2.3/4.95/6.2亿元
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光华科技
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华是科技
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宁德时代
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晶方科技
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华生科技
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有趣的天空
2022-07-07 20:52:05
凌云光:机器视觉+数字人+苹果+华为+宁德时代,成长潜力无限
在智能制造、新能源等需求推动下,中国市场已经成为全球机器视觉市场规模增长最快的市场之一,其中也涌现了一批非常优秀的公司。 招商证券余俊最新覆盖刚刚上市的机器视觉中国龙头凌云光,公司提供可配置视觉系统、智能视觉装备等高端产品与解决方案,在多个下游细分市场份额排名第一。 公司凭借在机器视觉领域的资源积累和技术沉淀,进入苹果、华为、小米等公司产业链,并与鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等知名企业建立了长期稳定的合作关系。近年来,公司来自锂电、光伏等行业客户订单需求增长明显,新能源智能视觉装备2021
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宁德时代
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凌云光
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比亚迪
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通威股份
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有趣的天空
2022-07-07 17:34:50
L3自动驾驶立法进行时,车路协同:自动驾驶与新基建的交汇点
车路协同丨L3自动驾驶立法进行时,车路协同是自动驾驶与新基建的交汇点 2022年6月,深圳市政府积极响应智能汽车发展战略,三审通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》。《条例》代表官方首次对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分,预计正式出台后将为全国L3级自动驾驶准入政策提供标准借鉴。 作为车路协同和智慧交通的基础,智能路侧(车路协同的核心之一)既属于自动驾驶技术下的子集,也与新基建的重点领域有较高的契合度,是两者的交集,也是新基建在自动驾驶行业的重要投资。 机构认为,在自动驾驶
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深城交
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南山控股
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华设集团
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苏交科
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中国交建
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有趣的天空
2022-07-07 16:53:04
锂电结构件丨大宗下跌结构件成本压力减弱盈利有望改善
当前市场在博弈中寻找多空的均衡位,3300左右的强势震荡概率较大,更多可能通过时间换空间的方式走完本轮调整。 行业风格方面,大宗下跌后中游制造业复苏的逻辑更加清晰了,但需要注意聚焦需求端有韧性的品种,规避外需、地产等占比过大品种,中报季过后或是中游再次崛起之时。 消费行业紧跟国内疫情动态及终端复苏趋势,部分高景气品种如医美、酒类等疫后供给侧格局更优。 具备大产业逻辑的新能源、汽车智能化、部分半导体、专精特新小市值等赛道仍是进攻性最强的方向。 而多数周期品(剔除部分新能源)中报可能就是今年最高光的
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科达利
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震裕科技
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有趣的天空
2022-07-08 07:53:52
储能温控技术,分析师测算该领域至2025年或有10倍增长空间
宁德时代+阳光电源+比亚迪都“盯上”这个储能温控技术,分析师测算该领域至2025年或有10倍增长空间,这家公司已经率先切入头部电池客户 近阶段,受欧洲需求带动,储能企业出货量普遍高增。但在储能电站运行过程中,系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题,热管理对于防止系统容量衰减、寿命缩短、热失控至关重要。 民生证券李哲看好液冷技术是未来储能温控的主要发展趋势,液冷系统具有热系数高、比热容大、冷却效果好的特点,且在不同环境下持续性较好,结构紧凑、占地面积小。目前,各大电池厂已纷纷布局液冷产品,如宁
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英维克
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申菱环境
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高澜股份
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青鸟消防
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宁德时代
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有趣的天空
2022-07-08 07:43:43
江海股份:风电+光伏+充电桩+储能等多领域布局
前10大逆变器厂商中已有7家是它的客户,分析师新覆盖一家新能源放量受益公司,风电+光伏+充电桩+储能等多领域布局 电容在电源电路中发挥储能、滤波、调谐、旁路和耦合等功能,风电光伏、新能源车为电容下游行业主要增长点。 民生证券方竞最新覆盖江海股份,公司的锂离子超级电容器获得国内外多个领域的著名企业的认可,薄膜电容和超级电容不断放量,预计公司2022-24年归母净利润分别为6.49/8.62/11.84亿元,同比增速49.3%/32.7%/37.4%,首次覆盖,给予“推荐”评级。 乘新能源行业东风,
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江海股份
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宁德时代
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德业股份
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有趣的天空
2022-07-08 07:39:51
工程机械景气度再度上升
工程机械丨挖机开工率自去年5月以来首次转正,工程机械景气度再度上升 行业数据显示,7月第一周挖掘机开工率已达68%,同比增长3pcts,为去年5月以来首次开工率转正。 机构预计,后续国内销售数据会随着开工率的好转而迎来向上拐点,明年随着地产需求的复苏,挖机有望出现2-3年的景气阶段,工程机械景气度将再度上行。 仅看国内工程机械需求周期,数据转正要到明年下半年。但本轮周期逻辑最大不同在于出口占比已达40%,因出口持续高增长,预计6月份内销+出口整体数据将逐步收窄,三季度挖机销售月度同比数据将逐步转
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三一重工
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恒立液压
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杭叉集团
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山推股份
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中国重汽
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有趣的天空
2022-07-08 07:35:20
浙江推出海风省补,十四五风电装机再添动力
浙江推出海风省补,十四五装机再添动力 近期,浙江省提出给予海风一定财政补贴,2022-2023年全省享受海上风电省级补贴规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。自此,浙江成为继广东、山东后第三个获得海风省补的省份。 从补贴力度看,2022-2023年浙江新增海风项目经营期内的度电补贴额分别为3分/1.5分。根据计算,2022-2023年广东海风度电补贴额分别为2.1分/1.4分、山东的度电补贴额分别为1.3分/0.8分,浙江补贴力度略高于广东
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东方电缆
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明阳智能
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大金重工
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天顺风能
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金风科技
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有趣的天空
2022-07-08 00:47:15
华友钴业:公司全产业链布局,5万吨锂矿明年投产为三元前驱体产业链龙头
华友钴业(603799): ①三元材料方向中报有高增长预期,当升科技率先公布超预期中报,公司作为三元前驱体产业链龙头,中信建投证券朱玥预计今明年净利润增长60.5%/66.4%; ②当前镍钴价格下行三元材料性价比持续提升,长远看印尼电池用镍产能释放镍价将回归合理中枢,三元占比有望持续回升; ③2022年4月公司收购锂矿,折合年产约5万吨碳酸锂当量资源量产能,建设期为1年,朱玥预计锂矿2023年保守贡献23亿元利润,业绩超预期概率较大; ④风险提示:新能源汽车销量不及预期,产能投放不及预期,全球疫
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华友钴业
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中国电建
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紫金矿业
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宁德时代
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川发龙蟒
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有趣的天空
2022-07-08 00:37:21
天通股份:卡位“锂电+软磁+蓝宝石+压电晶体”多个景气领域
中环、隆基都“盯上”这个新型多晶硅拉晶工艺,这家公司设备有望将硅棒产量提高20%,并卡位“锂电+软磁+蓝宝石+压电晶体”多个景气领域 在硅料价格高企,石英砂供给紧缺背景下,如何降本是硅片企业亟待解决的问题。光伏CCZ单晶炉与常规RCZ直拉单晶工艺相比,硅棒单炉产量比RCZ技术高20%以上,生产成本至少低10%,是中游硅片企业争相布局的新技术。 国金证券樊志远看好“材料+设备”协同发展的天通股份,公司有望以CCZ单晶炉为突破口,提升单晶炉市场份额;锂电池正负极烧结设备受益电动汽车、储能用锂电池需求
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天通股份
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宁德时代
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合盛硅业
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西藏矿业
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石大胜华
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有趣的天空
2022-07-08 00:27:17
半导体三季度将迎来订单高峰期,当前历史底部,黄金机会已至
据报道,台积电罕见出现三大客户调整订单,鉴于“传统渐衰,新车当道”的趋势下,全球半导体产业格局有望迎来空前重构。 今日,国盛证券郑震湘认为国内半导体产业链未受影响,三季度更将迎订单高峰期,看好本土设备迎材料战略良机,当前是估值历史底部,黄金机会已至。 大陆市场重要性不断提升,本土化供应能力持续加强 2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%,持续提高,2018年突破20%,2021年占比达到29%。 大陆本土化供应占比较低,各关键领域龙头企业能力逐渐突破,本土替代趋势持续加强。 三
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北方华创
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拓荆科技
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安集科技
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中微公司
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闻泰科技
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有趣的天空
2022-07-08 00:16:29
亿嘉和:机器人+智能充电桩+智慧共享
亿嘉和:近四百家机构调研这家国内电力特种机器人领先制造商,公司产品破维实力强大 亿嘉和:近四百家机构调研这家国内电力特种机器人领先制造商,公司产品破维实力强大,新推出智慧共享充电桩系统; 亿嘉和于6月期间接待近400家机构调研,公司致力于通过机器人和人工智能技术来解决客户的重复性劳动、低效劳动,以及危险劳动,坚持在技术上持续投入和创新,在场景上为客户提供完整的智能化解决方案。 公司新推出了智慧共享充电桩系统,智慧共享充电桩系统是一套解决方案,包含机器人、智能充电桩、管理运营平台等。截至22年3月
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亿嘉和
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五洋自控
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南山控股
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巨轮智能
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有趣的天空
2022-07-08 00:13:41
清溢光电,国内最大,最早的掩膜版生产企业之一
清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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清溢光电
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安路科技
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兴森科技
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永吉股份
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有趣的天空
2022-07-07 22:22:13
立航科技,随着十四五期间军备需求产能释放,公司产品订单保持稳定增长
据了解,立航科技董事长等公司高管于6月16、22、30日接待中泰证券等券商军工首席分析师调研时表示,公司从成立之初便立足航空领域,围绕航空器的生产、维护、保障广泛开展业务,是以飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和飞机部件装配等专业研发、设计、制造、销售为一体的高科技企业。 调研过程中,公司透露,随着十四五期间军备需求产能释放,公司产品订单保持稳定增长。在现有存量基础上,公司进一步在飞机吊舱、武器挂架、起落架、无人机、片状放大器分系统腔内放大工程等项目进行了科研投入
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立航科技
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航发动力
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航天动力
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中航沈飞
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中航重机
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有趣的天空
2022-07-07 22:18:58
亚太股份,利润创近五年新高,
亚太股份,公司可提供给客户基础制动系统、线控制动系统、智能驾驶系统、轮毂电机系统等相关产品,公司2021年新能源汽车相关产品销售5.8亿元。 公司的汽车电子控制系统产品包括汽车防抱死制动系统ABS、汽车电子操纵稳定系统ESC、能量回馈式液压制动防抱死系统EABS、电子驻车制动系统EPB、电子助力制动系统iBooster、集成式线控液压制动系统IEHB等。 调研过程中,公司透露,目前取得了较多汽车电子产品的新项目,公司会根据定点项目的市场销量情况增加产线、扩大产能以满足客户需求。 民生证券分析师表
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天成自控
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欣锐科技
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亚太股份
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长安汽车
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长城汽车
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2022-07-07 22:01:14
光华科技:与多家车厂签订合作协议,10万吨回升产能未来逐步释放
复合增速超40%的废旧锂电回收赛道中拿到资源才是关键,这家公司已与多家车厂签订合作协议,10万吨回升产能未来2年逐步释放 随着退役锂电池的增多,铁锂回收行业成为新兴的朝阳行业。 申港证券曹旭特最新深度报告覆盖光华科技,公司提前布局聚焦铁锂回收,当前具备2.6万吨正极材料产能,且1万吨磷酸铁锂回收产能预计2022年下半年投产,另有10万吨磷酸铁锂回收产能在筹建中,预计2023-2024年间投产。 公司打通铁锂回收再生全链条,曹旭特预测公司2022-2024年归母净利润为2.3/4.95/6.2亿元
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光华科技
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2022-07-07 20:52:05
凌云光:机器视觉+数字人+苹果+华为+宁德时代,成长潜力无限
在智能制造、新能源等需求推动下,中国市场已经成为全球机器视觉市场规模增长最快的市场之一,其中也涌现了一批非常优秀的公司。 招商证券余俊最新覆盖刚刚上市的机器视觉中国龙头凌云光,公司提供可配置视觉系统、智能视觉装备等高端产品与解决方案,在多个下游细分市场份额排名第一。 公司凭借在机器视觉领域的资源积累和技术沉淀,进入苹果、华为、小米等公司产业链,并与鸿海精密、京东方、福莱特、宁德时代等知名企业建立了长期稳定的合作关系。近年来,公司来自锂电、光伏等行业客户订单需求增长明显,新能源智能视觉装备2021
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2022-07-07 17:34:50
L3自动驾驶立法进行时,车路协同:自动驾驶与新基建的交汇点
车路协同丨L3自动驾驶立法进行时,车路协同是自动驾驶与新基建的交汇点 2022年6月,深圳市政府积极响应智能汽车发展战略,三审通过了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》。《条例》代表官方首次对L3及以上自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分,预计正式出台后将为全国L3级自动驾驶准入政策提供标准借鉴。 作为车路协同和智慧交通的基础,智能路侧(车路协同的核心之一)既属于自动驾驶技术下的子集,也与新基建的重点领域有较高的契合度,是两者的交集,也是新基建在自动驾驶行业的重要投资。 机构认为,在自动驾驶
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深城交
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锂电结构件丨大宗下跌结构件成本压力减弱盈利有望改善
当前市场在博弈中寻找多空的均衡位,3300左右的强势震荡概率较大,更多可能通过时间换空间的方式走完本轮调整。 行业风格方面,大宗下跌后中游制造业复苏的逻辑更加清晰了,但需要注意聚焦需求端有韧性的品种,规避外需、地产等占比过大品种,中报季过后或是中游再次崛起之时。 消费行业紧跟国内疫情动态及终端复苏趋势,部分高景气品种如医美、酒类等疫后供给侧格局更优。 具备大产业逻辑的新能源、汽车智能化、部分半导体、专精特新小市值等赛道仍是进攻性最强的方向。 而多数周期品(剔除部分新能源)中报可能就是今年最高光的
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