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公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.19%,深证上涨1.28%,创业板上涨0.99%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析: 与君共赏贺新郎·同父见和再用韵答之辛弃疾
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@夜长梦山:【中信建投电新·锂电】政策跟踪:以旧换新政策加码,单车补贴翻倍至1.5-2万元
🚀事件: 两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中锂电相关: #新增3个: ⚡老旧营运船舶:报废+更新燃油/新能源船舶,补贴1500-3200元/总吨;仅新建新能源船舶,补贴1000-2200元/总吨;仅报废,补贴1000元/总吨。 ⚡老旧营运车辆:报废国三及以
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@韭菜团子:7月25日公社每日内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前!今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市
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@小蜜蜂:【长江证券电力公用 张韦华团队】久期资产—耐心与胜率的优选项
⭕水核行稳致远,把握景气拐点。去年以来水电及核电均实现显著超额,其底层逻辑在于水电和核电资产本质上是相似的长久期价值资产,现金流折现维度,这类低风险资产股价的宏大叙事更多源自于分母端的超预期。久期的拉长,本质上也是大浪淘沙的过程。市场利率下行的环境下,边际资金定价将使得水核估值空间继续上移,行业投资
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@盘前纪要:7月25日盘前早报 热点事件关注
No.1 盘前热点事件 一、全会权威辅导材料谈资本市场改革 《全会〈决定〉学习辅导百问》出版发行,书中在谈及“为什么要健全投资和融资相协调的资本市场功能”时指出,促进投资和融资功能相协调,对资本市场长期健康发展具有重要意义,下一步将从提升对投资者的服务和回报、严格
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@夜长梦山:【ct公用】特高压受益->风电运营商,量升价稳、估值洼地
市场担忧的利空因素基本出尽,强推估值洼地绿电运营商,优先推荐风电龙头【龙源电力(AH)】【华润电力(H)】【中国电力(H)】【新天绿能(AH)】【广西能源】【福能股份】【三峡能源】 1.市场化交易电价折损?特高压可以解决风电电价问题 光伏的电价问题主要是日夜差异加上同时确定性发电,造成峰谷价差拉大
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公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.42%,深证上涨0.13%,创业板上涨0.1%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析: 与君共赏茅屋为秋风所破歌杜甫〔唐代〕八月秋
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@夜长梦山:【天风通信】海缆持续大涨
敢为有确定性的长逻辑下注,坚定看好亨通中天东缆,重申逻辑: 1、坚定看好亨通、中天、东缆的核心逻辑: 🔥海风是未来2-3年全市场为数不多确定性向上趋势并且会加速的方向,且对应25年估值极低(亨通、中天明年10-11倍)。 🔥明年国内、外需求共振极强,海缆环节壁垒高格局好,海外供不应求带来持
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@夜长梦山:【长江电新】光伏为何大涨
底部确立下,供需拐点和政策管控预期强化 今日光伏板块逆势大涨,我们认为原因是基本面底部确立下改善预期不断强化,政策管控预期增加,资金高切低等因素叠加。 1、行业基本面底部确立。当前行业盈利压力下,8月组件排产我们跟踪到环比持平左右,同时国内海外需求数据持续向好,组件持续去库,9月量价有望迎来修复
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@小蜜蜂:《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,
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@小蜜蜂:【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位
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🚀事件: 两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中锂电相关: #新增3个: ⚡老旧营运船舶:报废+更新燃油/新能源船舶,补贴1500-3200元/总吨;仅新建新能源船舶,补贴1000-2200元/总吨;仅报废,补贴1000元/总吨。 ⚡老旧营运车辆:报废国三及以
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1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,
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一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位
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@异动特工小队:韭研公社午盘涨停简图(07.26)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.19%,深证上涨1.28%,创业板上涨0.99%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析: 与君共赏贺新郎·同父见和再用韵答之辛弃疾
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@夜长梦山:【中信建投电新·锂电】政策跟踪:以旧换新政策加码,单车补贴翻倍至1.5-2万元
🚀事件: 两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中锂电相关: #新增3个: ⚡老旧营运船舶:报废+更新燃油/新能源船舶,补贴1500-3200元/总吨;仅新建新能源船舶,补贴1000-2200元/总吨;仅报废,补贴1000元/总吨。 ⚡老旧营运车辆:报废国三及以
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@韭菜团子:7月25日公社每日内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前!今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市
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@小蜜蜂:【长江证券电力公用 张韦华团队】久期资产—耐心与胜率的优选项
⭕水核行稳致远,把握景气拐点。去年以来水电及核电均实现显著超额,其底层逻辑在于水电和核电资产本质上是相似的长久期价值资产,现金流折现维度,这类低风险资产股价的宏大叙事更多源自于分母端的超预期。久期的拉长,本质上也是大浪淘沙的过程。市场利率下行的环境下,边际资金定价将使得水核估值空间继续上移,行业投资
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@盘前纪要:7月25日盘前早报 热点事件关注
No.1 盘前热点事件 一、全会权威辅导材料谈资本市场改革 《全会〈决定〉学习辅导百问》出版发行,书中在谈及“为什么要健全投资和融资相协调的资本市场功能”时指出,促进投资和融资功能相协调,对资本市场长期健康发展具有重要意义,下一步将从提升对投资者的服务和回报、严格
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@夜长梦山:【ct公用】特高压受益->风电运营商,量升价稳、估值洼地
市场担忧的利空因素基本出尽,强推估值洼地绿电运营商,优先推荐风电龙头【龙源电力(AH)】【华润电力(H)】【中国电力(H)】【新天绿能(AH)】【广西能源】【福能股份】【三峡能源】 1.市场化交易电价折损?特高压可以解决风电电价问题 光伏的电价问题主要是日夜差异加上同时确定性发电,造成峰谷价差拉大
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公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.42%,深证上涨0.13%,创业板上涨0.1%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析: 与君共赏茅屋为秋风所破歌杜甫〔唐代〕八月秋
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@夜长梦山:【天风通信】海缆持续大涨
敢为有确定性的长逻辑下注,坚定看好亨通中天东缆,重申逻辑: 1、坚定看好亨通、中天、东缆的核心逻辑: 🔥海风是未来2-3年全市场为数不多确定性向上趋势并且会加速的方向,且对应25年估值极低(亨通、中天明年10-11倍)。 🔥明年国内、外需求共振极强,海缆环节壁垒高格局好,海外供不应求带来持
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@夜长梦山:【长江电新】光伏为何大涨
底部确立下,供需拐点和政策管控预期强化 今日光伏板块逆势大涨,我们认为原因是基本面底部确立下改善预期不断强化,政策管控预期增加,资金高切低等因素叠加。 1、行业基本面底部确立。当前行业盈利压力下,8月组件排产我们跟踪到环比持平左右,同时国内海外需求数据持续向好,组件持续去库,9月量价有望迎来修复
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@小蜜蜂:《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布,重磅利好国产算力【天风计算机 缪欣君团队】
1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,
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@异动特工小队:韭研公社涨停简图汇总(07.24)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.1%,深证下跌0.35%,创业板上涨0.18%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析: 与君共赏水调歌头·我饮不须劝辛弃疾〔宋代〕
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@小蜜蜂:【民生电新】风电:需求松绑、边际向好,重视配置时机
一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位
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🚀事件: 两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,其中锂电相关: #新增3个: ⚡老旧营运船舶:报废+更新燃油/新能源船舶,补贴1500-3200元/总吨;仅新建新能源船舶,补贴1000-2200元/总吨;仅报废,补贴1000元/总吨。 ⚡老旧营运车辆:报废国三及以
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敢为有确定性的长逻辑下注,坚定看好亨通中天东缆,重申逻辑: 1、坚定看好亨通、中天、东缆的核心逻辑: 🔥海风是未来2-3年全市场为数不多确定性向上趋势并且会加速的方向,且对应25年估值极低(亨通、中天明年10-11倍)。 🔥明年国内、外需求共振极强,海缆环节壁垒高格局好,海外供不应求带来持
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底部确立下,供需拐点和政策管控预期强化 今日光伏板块逆势大涨,我们认为原因是基本面底部确立下改善预期不断强化,政策管控预期增加,资金高切低等因素叠加。 1、行业基本面底部确立。当前行业盈利压力下,8月组件排产我们跟踪到环比持平左右,同时国内海外需求数据持续向好,组件持续去库,9月量价有望迎来修复
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1、目标25年底国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%+,整体上架率60%+ 国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,
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一、基本面情况 1)需求:广西、上海、大连深远海推进,中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等,短中长期需求指标陆续释放。 2)业绩表现:Q2已基本有预期;Q3有望进入施工和招标旺季,量价利或顺序修复。 3)跟踪要点:重点省份项目启动开工;各省新竞配、核准、招标陆续释放。 二 、核心观点 当前板块的仓位
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