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2024-07-18 12:28:25
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@夜长梦山:【中邮医药】CXO行业上涨点评
自从2023年年底,生物安全法案事件发酵以来,CXO板块最大跌幅为40%多,近期已经趋近于底部位置,波动性逐渐减少,并且目前已经逐渐稳定。美国降息预期或将提前以及部分个股业绩预告提示基本面拐点。近日、凯莱英、康龙化成、昭衍新药、诺思格、泰格医药等标的涨幅明显。 从事件因素角度分析,6月众议院有关ND
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@异动特工小队:韭研公社涨停简图汇总(07.18)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.48%,深证上涨0.5%,创业板上涨1.25%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析: 与君共赏咏雪郑燮〔清代〕一片两
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@夜长梦山:【国海电新】东欧光储需求有望加速
1. 乌克兰总统呼吁尽快安装光伏储能 截至24年6月底,乌克兰约50%的能源产能在过去三个月的俄乌冲突中被毁坏。乌克兰总统泽连斯基宣布鼓励安装太阳能和储能,尤其针对于学校和医院等具备偏刚需属性的地方。 2. 东欧波罗的海三国将正式退出俄罗斯电网 2024年7月16日,爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛正式
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@韭菜团子:7月17日公社每日内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前!【Mstech】设备出口管制速评 
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@盘前纪要:7月18日盘前早报 热点事件关注
No.1 盘前热点事件 一、美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易 7月17日,外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本(东京电子)和荷兰(阿斯麦)等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。林
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@夜长梦山:【建投宏观·周君芝团队】美国对华关税的逻辑——关税系列
美国对华关税逻辑: 1、美国对华加征关税,针对竞争性产业征税较重,亦为中国中高端制造业,如通讯、机械、运输设备等。 相关商品关税覆盖率几乎100%,商品税率普遍在25%。拜登加税之后,电动汽车税率100%,太阳能电池和半导体税率50%。 2、美国对华加征关税,中国传统优势产业征税力度偏弱,这些商品
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@夜长梦山:【财通策略李美岑团队】再提市值管理,哪些上海国企可能率先行动
7月16日,上海市国资委召开市值管理工作座谈会指出,要提升上海国有控股上市公司市值管理能力和水平。今日上海市国资指数涨逾2%。 今年1月24日,国资委宣布研究把市值管理纳入央企负责人业绩考核,此后4个交易日内上海国企指数涨9%,较中证国企、万得全A超额分别4%、8%。可关注本轮上海国企表现。 上
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@小蜜蜂:消费电子大跌点评:
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。 调整逻辑: 本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机,本轮是AI换机,但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强,主要原因是本轮经济周期不一样,本轮经济周期海外有衰退风险,国内经济也不是很强;其次5G换机周期时各种应用需要更高的带宽和速率,大
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No.1 盘前热点事件 一、光伏出海下一站:中东地区 中东地区已成为中国光伏行业出海下一站。继阳光电源宣布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后,晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划,前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目,后者计划在沙
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@夜长梦山:【华福有色】伦敦金再创历史新高及海外金银股大涨,继续首推金,其次推荐铝铜锑
1、金银:今日伦敦金大涨1.64%,成功突破5月的2450高点,最高涨至2465,再创历史新高 复盘:4月一轮预期6月美联储降息叠加加沙冲突致金价大涨并创历史新高;随后6月降息预期落空金价回落并保持平稳:7月本轮从美国服务业pmi及就业数据不及预期和鲍威尔持续鸽派致9月降息概率攀升,同时叠加美大选
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@韭韭八十一:韭研公社学习笔记(240716)
一、公社热议:无人驾驶、网约车:上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测,全程免费。(锦江在线、大众交通、金龙汽车、安凯客车、交运股份等)汽车整车:江淮定名“尊界”、商标注册进入初审,华为集齐“四界”后渠道迭代成关键。国家法规要求,品牌商和生产商必须合一,这个品牌必须由生产厂商拥有。(长安汽车
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@夜长梦山:【行业观点】【中信建投电子】AI终端系列报告二:AI开启智能手机新时代
#AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统
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@小韭菜:7月17日三大报
2024-07-17 上证早知道 (星期三)三大报【今日导读】>我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡> OLED 屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量>受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价>微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达【上证聚焦】〇我国加快建设
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#AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统
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@韭菜团子:0716公社每日内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前!今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市
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@小韭菜:7月17日三大报
2024-07-17 上证早知道 (星期三)三大报【今日导读】>我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡> OLED 屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量>受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价>微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达【上证聚焦】〇我国加快建设
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@夜长梦山:【中邮医药】CXO行业上涨点评
自从2023年年底,生物安全法案事件发酵以来,CXO板块最大跌幅为40%多,近期已经趋近于底部位置,波动性逐渐减少,并且目前已经逐渐稳定。美国降息预期或将提前以及部分个股业绩预告提示基本面拐点。近日、凯莱英、康龙化成、昭衍新药、诺思格、泰格医药等标的涨幅明显。 从事件因素角度分析,6月众议院有关ND
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@异动特工小队:韭研公社涨停简图汇总(07.18)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.48%,深证上涨0.5%,创业板上涨1.25%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析: 与君共赏咏雪郑燮〔清代〕一片两
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@夜长梦山:【国海电新】东欧光储需求有望加速
1. 乌克兰总统呼吁尽快安装光伏储能 截至24年6月底,乌克兰约50%的能源产能在过去三个月的俄乌冲突中被毁坏。乌克兰总统泽连斯基宣布鼓励安装太阳能和储能,尤其针对于学校和医院等具备偏刚需属性的地方。 2. 东欧波罗的海三国将正式退出俄罗斯电网 2024年7月16日,爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛正式
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@盘前纪要:7月18日盘前早报 热点事件关注
No.1 盘前热点事件 一、美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易 7月17日,外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本(东京电子)和荷兰(阿斯麦)等国的公司施加压力,限制其与中国的芯片贸易。林
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@夜长梦山:【建投宏观·周君芝团队】美国对华关税的逻辑——关税系列
美国对华关税逻辑: 1、美国对华加征关税,针对竞争性产业征税较重,亦为中国中高端制造业,如通讯、机械、运输设备等。 相关商品关税覆盖率几乎100%,商品税率普遍在25%。拜登加税之后,电动汽车税率100%,太阳能电池和半导体税率50%。 2、美国对华加征关税,中国传统优势产业征税力度偏弱,这些商品
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@夜长梦山:【财通策略李美岑团队】再提市值管理,哪些上海国企可能率先行动
7月16日,上海市国资委召开市值管理工作座谈会指出,要提升上海国有控股上市公司市值管理能力和水平。今日上海市国资指数涨逾2%。 今年1月24日,国资委宣布研究把市值管理纳入央企负责人业绩考核,此后4个交易日内上海国企指数涨9%,较中证国企、万得全A超额分别4%、8%。可关注本轮上海国企表现。 上
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@小蜜蜂:消费电子大跌点评:
今天消费电子迎来6月以来的第一次调整。 调整逻辑: 本轮消费电子逻辑类似于19年5G换机,本轮是AI换机,但大家对于AI换机还有有疑虑的。群众基础没有当年5G换机周期强,主要原因是本轮经济周期不一样,本轮经济周期海外有衰退风险,国内经济也不是很强;其次5G换机周期时各种应用需要更高的带宽和速率,大
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@盘前纪要:7月17日盘前早报 热点事件关注
No.1 盘前热点事件 一、光伏出海下一站:中东地区 中东地区已成为中国光伏行业出海下一站。继阳光电源宣布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后,晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划,前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目,后者计划在沙
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@夜长梦山:【华福有色】伦敦金再创历史新高及海外金银股大涨,继续首推金,其次推荐铝铜锑
1、金银:今日伦敦金大涨1.64%,成功突破5月的2450高点,最高涨至2465,再创历史新高 复盘:4月一轮预期6月美联储降息叠加加沙冲突致金价大涨并创历史新高;随后6月降息预期落空金价回落并保持平稳:7月本轮从美国服务业pmi及就业数据不及预期和鲍威尔持续鸽派致9月降息概率攀升,同时叠加美大选
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公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证下跌0.45%,深证下跌0.47%,创业板上涨0.01%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析: 与君共赏出塞二首王昌龄〔唐代
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一、公社热议:无人驾驶、网约车:上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测,全程免费。(锦江在线、大众交通、金龙汽车、安凯客车、交运股份等)汽车整车:江淮定名“尊界”、商标注册进入初审,华为集齐“四界”后渠道迭代成关键。国家法规要求,品牌商和生产商必须合一,这个品牌必须由生产厂商拥有。(长安汽车
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#AI催化下一轮换机高峰、开启产业新周期。23年全球智能手机市场跌幅收窄,24年有望实现反弹,AI大模型与智能手机结合有望驱动新一轮换机周期,引领行业发展趋势:1)大模型驱动智能化升级,云端混合将是一段时间内的主流解决方案;2)大模型轻量化与硬件升级支撑本地运行更强大AI大模型;3)AI赋能操作系统
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2024-07-17 上证早知道 (星期三)三大报【今日导读】>我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡> OLED 屏智能手机销售强劲 国产材料有望快速放量>受益于手机市场需求回暖 被动元件大厂计划涨价>微导纳米推先进封装解决方案 三机构买入广联达【上证聚焦】〇我国加快建设
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自从2023年年底,生物安全法案事件发酵以来,CXO板块最大跌幅为40%多,近期已经趋近于底部位置,波动性逐渐减少,并且目前已经逐渐稳定。美国降息预期或将提前以及部分个股业绩预告提示基本面拐点。近日、凯莱英、康龙化成、昭衍新药、诺思格、泰格医药等标的涨幅明显。 从事件因素角度分析,6月众议院有关ND
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美国对华关税逻辑: 1、美国对华加征关税,针对竞争性产业征税较重,亦为中国中高端制造业,如通讯、机械、运输设备等。 相关商品关税覆盖率几乎100%,商品税率普遍在25%。拜登加税之后,电动汽车税率100%,太阳能电池和半导体税率50%。 2、美国对华加征关税,中国传统优势产业征税力度偏弱,这些商品
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1、金银:今日伦敦金大涨1.64%,成功突破5月的2450高点,最高涨至2465,再创历史新高 复盘:4月一轮预期6月美联储降息叠加加沙冲突致金价大涨并创历史新高;随后6月降息预期落空金价回落并保持平稳:7月本轮从美国服务业pmi及就业数据不及预期和鲍威尔持续鸽派致9月降息概率攀升,同时叠加美大选
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