镇江东方电热调研 出席领导：董秘 孙汉武 分业务板块介绍： 民用电加热器：净利润每年 8000 万上下波动，没有太大的提升与下滑空间，收入占比 50- 70% 当前空调产量已经到了天花板水准，但家电相关业务依旧是我们的业绩基石。 工业加热器：光伏板块业务订单量快速增长，公司的多晶硅还原炉和冷氢化用电

思考：新能源泵+电机+热管理+激光雷达。啥都蹭。总结：原有业务21/22年收入17/23 亿，对应22年2.3亿利润；新业务：激光雷达：NIO 22/23 年收入0.5/1.3亿；若新客户拓展则更多；EPS电机：现有客户（长安、哪吒、PSA等）22/23收入0.5/0.9亿，若新客户拓展更多；电子水

1 高端自主品牌增配，空气悬架开始下探自主品牌价格上探，纷纷搭载空气悬架蔚来汽车首开先河，全系车型标配空气悬架。过去空悬系统主要配置于如捷豹路虎、 沃尔沃、奔驰等海外高端汽车品牌，以及中外合资品牌的豪华车型如上汽大众辉昂、一汽 奥迪 A8L 等，相比来看，国内自主品牌搭载空悬较少。随着国内自主车企不

感觉这货可关注下，还是有想象力的，现在还是破发价，管理层也承诺不减持，另外近期热点养老医疗新冠检测都有，又是破发次新，资金锁仓意愿大【华泰医药团队】可孚医疗调研要点[太阳]助听器销售业务（核心亮点）：1）行业特性：分散（全国约1w家门店，公司400家门店已是最大连锁）；渗透率低（老年人不重视听力衰退

《华尔街幽灵》里面有一个著名的观点：“交易是失败者的游戏”。 在失败者的游戏中，我们从一个试错的立场开始交易，直到这笔交易被证明是正确的以前，我们始终认为自己是错的。那么，怎么才能证明正确呢？很显然，你的仓位是不是能赚钱。只要你的仓位不赚钱，你就是错的。我们要让市场证明我们的仓位是正确的，因为市场永

重点关注寒锐钴业：1、公司已经开始在新能源上游全方面布局，发行港股是个很好的契机；2、下月初港股聆讯，年前启动发行，预计融资5亿美金，主要用于收购锂矿；3、已经锁定两个盐湖锂矿，国内南美各一个！另外镍矿已经在印尼布局！4、赣州布局20万吨前驱体，一期10万吨预计2022年底形成产能。下游和孚能，吉利

【新坐标】15倍汽车零部件展现新变化1、将受益于大众补库：公司在冷精锻气门传动组领域持续保持份额提升与超过%的高毛利率，但由于大众营收贡献过半，今年受到拖累，我们估计在后续芯片恢复过程中有望体现向上弹性，墨西哥和捷克工厂也将继续爬坡上量。2、业务拓展至新能源热管理：公司此前公告成立子公司进军汽车二氧

山东威达强势反包，协鑫能科冲板。换电，充电桩炬华科技，电网设备，20cm。融捷股份，天齐，锂电池。汉缆股份，特高压。金冠股份，换电+电网设备+锂电池+特高压+充电桩。一个小逻辑分享。吉林省金冠电气股份有限公司主营业务为智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发、生产和销售。主要产品有C-GIS智能环网

关注原因：短线，新能源车补能问题持续发酵，高压快充相关板块个股大幅异动；中长线，整车电气架构高压技术逐步成熟，高压快充成为产品间差异化体验的重要标准。近3年新建的公用桩，180KW及以上的超充桩年均增长率，最高达到了142.2%。1、事件驱动：（1）10月7日经济日报评论称，国庆假日期间，新能源车充

此贴不做推荐，只是个人吃地天板记录。感谢市场给的次新地天板，日肉20+次新拐点，青岛食品！ 青岛食品：主板上市1、主营业务：公司为区域性饼干龙头企业，产品在山东地区具有较高的品牌知名度和美誉度。主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。公司主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”

决定全力怼5g~近期就做这个了~

1、充电桩充电技术目前主要是交流充电，直流充电。交流充电桩俗称慢充，成本低，充电慢，一般安装在居民小区，直流充电桩俗称快充，成本高，充电快，技术复杂，一般用在公共充电站。2、充电桩产业链涉及到上游元器件和设备生产商，主要负责提供各种充电桩元器件和充电设备；中游是充电站建设和运营商，负责充电站的搭建和

今天电子烟板块迎来利好，开盘后集体上涨，午后出现一些分歧，但多数标的依然维持在高位，除了一家公司——金城医药，万红丛中一点绿，尾盘前一统砸真是毫不含糊。 分享一下关于几个问题的思考：第一，金城医药是不是正宗电子烟概念公司？这个直接看11.9晚上的公告，烟碱200吨/年获得了《安全生产许可证

汽车零部件：基本面拐点！ <汽车零部件>自从 2020 年第三季度开始，由于疫情冲击供需出现错配，半导体全产业链缺货、涨价消息 不断，而车用芯片缺货现象也持续发酵，部分汽车厂商因芯片短缺开始停产。 芯片短缺过程中，代理商坐地起价，具体来说，许多原本大家几块钱的芯片，价格普遍上涨10~20

汽车零部件：基本面拐点！ <汽车零部件>自从 2020 年第三季度开始，由于疫情冲击供需出现错配，半导体全产业链缺货、涨价消息 不断，而车用芯片缺货现象也持续发酵，部分汽车厂商因芯片短缺开始停产。 芯片短缺过程中，代理商坐地起价，具体来说，许多原本大家几块钱的芯片，价格普遍上涨10~20

镇江东方电热调研 出席领导：董秘 孙汉武 分业务板块介绍： 民用电加热器：净利润每年 8000 万上下波动，没有太大的提升与下滑空间，收入占比 50- 70% 当前空调产量已经到了天花板水准，但家电相关业务依旧是我们的业绩基石。 工业加热器：光伏板块业务订单量快速增长，公司的多晶硅还原炉和冷氢化用电

思考：新能源泵+电机+热管理+激光雷达。啥都蹭。总结：原有业务21/22年收入17/23 亿，对应22年2.3亿利润；新业务：激光雷达：NIO 22/23 年收入0.5/1.3亿；若新客户拓展则更多；EPS电机：现有客户（长安、哪吒、PSA等）22/23收入0.5/0.9亿，若新客户拓展更多；电子水

1 高端自主品牌增配，空气悬架开始下探自主品牌价格上探，纷纷搭载空气悬架蔚来汽车首开先河，全系车型标配空气悬架。过去空悬系统主要配置于如捷豹路虎、 沃尔沃、奔驰等海外高端汽车品牌，以及中外合资品牌的豪华车型如上汽大众辉昂、一汽 奥迪 A8L 等，相比来看，国内自主品牌搭载空悬较少。随着国内自主车企不

感觉这货可关注下，还是有想象力的，现在还是破发价，管理层也承诺不减持，另外近期热点养老医疗新冠检测都有，又是破发次新，资金锁仓意愿大【华泰医药团队】可孚医疗调研要点[太阳]助听器销售业务（核心亮点）：1）行业特性：分散（全国约1w家门店，公司400家门店已是最大连锁）；渗透率低（老年人不重视听力衰退

《华尔街幽灵》里面有一个著名的观点：“交易是失败者的游戏”。 在失败者的游戏中，我们从一个试错的立场开始交易，直到这笔交易被证明是正确的以前，我们始终认为自己是错的。那么，怎么才能证明正确呢？很显然，你的仓位是不是能赚钱。只要你的仓位不赚钱，你就是错的。我们要让市场证明我们的仓位是正确的，因为市场永

重点关注寒锐钴业：1、公司已经开始在新能源上游全方面布局，发行港股是个很好的契机；2、下月初港股聆讯，年前启动发行，预计融资5亿美金，主要用于收购锂矿；3、已经锁定两个盐湖锂矿，国内南美各一个！另外镍矿已经在印尼布局！4、赣州布局20万吨前驱体，一期10万吨预计2022年底形成产能。下游和孚能，吉利

【新坐标】15倍汽车零部件展现新变化1、将受益于大众补库：公司在冷精锻气门传动组领域持续保持份额提升与超过%的高毛利率，但由于大众营收贡献过半，今年受到拖累，我们估计在后续芯片恢复过程中有望体现向上弹性，墨西哥和捷克工厂也将继续爬坡上量。2、业务拓展至新能源热管理：公司此前公告成立子公司进军汽车二氧

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关注原因：短线，新能源车补能问题持续发酵，高压快充相关板块个股大幅异动；中长线，整车电气架构高压技术逐步成熟，高压快充成为产品间差异化体验的重要标准。近3年新建的公用桩，180KW及以上的超充桩年均增长率，最高达到了142.2%。1、事件驱动：（1）10月7日经济日报评论称，国庆假日期间，新能源车充

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镇江东方电热调研 出席领导：董秘 孙汉武 分业务板块介绍： 民用电加热器：净利润每年 8000 万上下波动，没有太大的提升与下滑空间，收入占比 50- 70% 当前空调产量已经到了天花板水准，但家电相关业务依旧是我们的业绩基石。 工业加热器：光伏板块业务订单量快速增长，公司的多晶硅还原炉和冷氢化用电

思考：新能源泵+电机+热管理+激光雷达。啥都蹭。总结：原有业务21/22年收入17/23 亿，对应22年2.3亿利润；新业务：激光雷达：NIO 22/23 年收入0.5/1.3亿；若新客户拓展则更多；EPS电机：现有客户（长安、哪吒、PSA等）22/23收入0.5/0.9亿，若新客户拓展更多；电子水

1 高端自主品牌增配，空气悬架开始下探自主品牌价格上探，纷纷搭载空气悬架蔚来汽车首开先河，全系车型标配空气悬架。过去空悬系统主要配置于如捷豹路虎、 沃尔沃、奔驰等海外高端汽车品牌，以及中外合资品牌的豪华车型如上汽大众辉昂、一汽 奥迪 A8L 等，相比来看，国内自主品牌搭载空悬较少。随着国内自主车企不

感觉这货可关注下，还是有想象力的，现在还是破发价，管理层也承诺不减持，另外近期热点养老医疗新冠检测都有，又是破发次新，资金锁仓意愿大【华泰医药团队】可孚医疗调研要点[太阳]助听器销售业务（核心亮点）：1）行业特性：分散（全国约1w家门店，公司400家门店已是最大连锁）；渗透率低（老年人不重视听力衰退

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【新坐标】15倍汽车零部件展现新变化1、将受益于大众补库：公司在冷精锻气门传动组领域持续保持份额提升与超过%的高毛利率，但由于大众营收贡献过半，今年受到拖累，我们估计在后续芯片恢复过程中有望体现向上弹性，墨西哥和捷克工厂也将继续爬坡上量。2、业务拓展至新能源热管理：公司此前公告成立子公司进军汽车二氧

山东威达强势反包，协鑫能科冲板。换电，充电桩炬华科技，电网设备，20cm。融捷股份，天齐，锂电池。汉缆股份，特高压。金冠股份，换电+电网设备+锂电池+特高压+充电桩。一个小逻辑分享。吉林省金冠电气股份有限公司主营业务为智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发、生产和销售。主要产品有C-GIS智能环网

关注原因：短线，新能源车补能问题持续发酵，高压快充相关板块个股大幅异动；中长线，整车电气架构高压技术逐步成熟，高压快充成为产品间差异化体验的重要标准。近3年新建的公用桩，180KW及以上的超充桩年均增长率，最高达到了142.2%。1、事件驱动：（1）10月7日经济日报评论称，国庆假日期间，新能源车充

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1、充电桩充电技术目前主要是交流充电，直流充电。交流充电桩俗称慢充，成本低，充电慢，一般安装在居民小区，直流充电桩俗称快充，成本高，充电快，技术复杂，一般用在公共充电站。2、充电桩产业链涉及到上游元器件和设备生产商，主要负责提供各种充电桩元器件和充电设备；中游是充电站建设和运营商，负责充电站的搭建和

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汽车零部件：基本面拐点！ <汽车零部件>自从 2020 年第三季度开始，由于疫情冲击供需出现错配，半导体全产业链缺货、涨价消息 不断，而车用芯片缺货现象也持续发酵，部分汽车厂商因芯片短缺开始停产。 芯片短缺过程中，代理商坐地起价，具体来说，许多原本大家几块钱的芯片，价格普遍上涨10~20

镇江东方电热调研 出席领导：董秘 孙汉武 分业务板块介绍： 民用电加热器：净利润每年 8000 万上下波动，没有太大的提升与下滑空间，收入占比 50- 70% 当前空调产量已经到了天花板水准，但家电相关业务依旧是我们的业绩基石。 工业加热器：光伏板块业务订单量快速增长，公司的多晶硅还原炉和冷氢化用电

思考：新能源泵+电机+热管理+激光雷达。啥都蹭。总结：原有业务21/22年收入17/23 亿，对应22年2.3亿利润；新业务：激光雷达：NIO 22/23 年收入0.5/1.3亿；若新客户拓展则更多；EPS电机：现有客户（长安、哪吒、PSA等）22/23收入0.5/0.9亿，若新客户拓展更多；电子水

1 高端自主品牌增配，空气悬架开始下探自主品牌价格上探，纷纷搭载空气悬架蔚来汽车首开先河，全系车型标配空气悬架。过去空悬系统主要配置于如捷豹路虎、 沃尔沃、奔驰等海外高端汽车品牌，以及中外合资品牌的豪华车型如上汽大众辉昂、一汽 奥迪 A8L 等，相比来看，国内自主品牌搭载空悬较少。随着国内自主车企不

感觉这货可关注下，还是有想象力的，现在还是破发价，管理层也承诺不减持，另外近期热点养老医疗新冠检测都有，又是破发次新，资金锁仓意愿大【华泰医药团队】可孚医疗调研要点[太阳]助听器销售业务（核心亮点）：1）行业特性：分散（全国约1w家门店，公司400家门店已是最大连锁）；渗透率低（老年人不重视听力衰退

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【新坐标】15倍汽车零部件展现新变化1、将受益于大众补库：公司在冷精锻气门传动组领域持续保持份额提升与超过%的高毛利率，但由于大众营收贡献过半，今年受到拖累，我们估计在后续芯片恢复过程中有望体现向上弹性，墨西哥和捷克工厂也将继续爬坡上量。2、业务拓展至新能源热管理：公司此前公告成立子公司进军汽车二氧

山东威达强势反包，协鑫能科冲板。换电，充电桩炬华科技，电网设备，20cm。融捷股份，天齐，锂电池。汉缆股份，特高压。金冠股份，换电+电网设备+锂电池+特高压+充电桩。一个小逻辑分享。吉林省金冠电气股份有限公司主营业务为智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发、生产和销售。主要产品有C-GIS智能环网

关注原因：短线，新能源车补能问题持续发酵，高压快充相关板块个股大幅异动；中长线，整车电气架构高压技术逐步成熟，高压快充成为产品间差异化体验的重要标准。近3年新建的公用桩，180KW及以上的超充桩年均增长率，最高达到了142.2%。1、事件驱动：（1）10月7日经济日报评论称，国庆假日期间，新能源车充

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1、充电桩充电技术目前主要是交流充电，直流充电。交流充电桩俗称慢充，成本低，充电慢，一般安装在居民小区，直流充电桩俗称快充，成本高，充电快，技术复杂，一般用在公共充电站。2、充电桩产业链涉及到上游元器件和设备生产商，主要负责提供各种充电桩元器件和充电设备；中游是充电站建设和运营商，负责充电站的搭建和

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汽车零部件：基本面拐点！ <汽车零部件>自从 2020 年第三季度开始，由于疫情冲击供需出现错配，半导体全产业链缺货、涨价消息 不断，而车用芯片缺货现象也持续发酵，部分汽车厂商因芯片短缺开始停产。 芯片短缺过程中，代理商坐地起价，具体来说，许多原本大家几块钱的芯片，价格普遍上涨10~20

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1、充电桩充电技术目前主要是交流充电，直流充电。交流充电桩俗称慢充，成本低，充电慢，一般安装在居民小区，直流充电桩俗称快充，成本高，充电快，技术复杂，一般用在公共充电站。2、充电桩产业链涉及到上游元器件和设备生产商，主要负责提供各种充电桩元器件和充电设备；中游是充电站建设和运营商，负责充电站的搭建和

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