异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
先行者
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
先行者
2022-08-17 16:19:57
谈谈中药和白酒
中药和白酒行业之垄断篇 同仁堂也做凉茶。我国做凉茶生意的公司有几百家,但是难抢走行业市占率70%的王老吉的生意。做伟哥的公司几十家,难抢走占行业份额55%的金戈的生意。做牙膏的公司几千家,难抢走市场占有率20%的云南白药牙膏的生意。做安宫牛黄丸的公司几十家,难抢走行业市占率70%的同仁堂的生意。做速效救心丸的公司也难抢走达仁堂的生意,做痔疮的公司几十家,难抢走行业市占率一半的马应龙的生意。做高端酱香白酒的公司几百家,难抢走行业市占率80%的贵州茅台的生意。做高端浓香白酒的公司几百家,难抢走行业市
S
云南白药
S
贵州茅台
1
1
2
2.11
先行者
2022-08-16 16:24:07
POE材料,10倍增长的光伏细分赛道概念股
N型光伏粒子(卫星化学、岳阳兴长、皖维高新):①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性,使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜,预期到2025年,光伏用POE粒子需求达到65万吨,复合增速达48%;②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素,目前我国仍主要依赖于进口,国产厂商中,卫星化学通过自研成功完成突破,已有3款项关专利申请,此外万华化学、东方盛虹、岳阳兴长等企业皆有相关中试线布局,进度最快的预计年内达产;③若EVA粒子后续价格冲高,POE国产化
S
万华化学
S
卫星化学
S
岳阳兴长
42
13
30
34.87
先行者
2022-08-16 12:51:14
深入的探讨目前市场火热的空气热泵,以及细分产品
热泵——热的搬运工 热泵是一种由电能驱动能够高效利用低品位热能的加热装置,热泵机组可从自然界中吸收热量,经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。 其原理相当于反向制冷空调,据中国节能协会发布的产业报告显示,热泵消耗一度电可以产生三到四度电的热泵,其能源效率是电热水器的3-4倍。 空气源热泵是按照“逆卡诺”循环原理工作的。通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。具体过程是:压缩机将冷媒压缩,压缩后温度升高的冷媒,经过水箱中的冷凝器制造热水,热交换后的冷媒回到压缩
S
日出东方
S
美的集团
S
盾安环境
19
6
7
8.88
先行者
2022-08-15 16:45:50
空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
S
申菱环境
S
日出东方
S
盾安环境
5
1
3
4.16
先行者
2022-08-15 16:29:54
氧化镓-国内唯一击碎“卡脖子”的机遇!
据路透社报道,美国周五对支持生产先进半导体 (氧化镓、金刚石)实施了新的出口管制,美国称这些技术对其国家安全至关重要。 氧化镓作为新一代超宽禁带半导体材料,是继第三代半导体碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)之后最具市场潜力的材料。国内超三分之二的半导体产品完全依赖进口,高端半导体材料更是遭遇“卡脖子”。氧化镓的出现,是国内市场的一次机遇,有望击碎“卡脖子”的现况。 与碳化硅、氮化镓相比,氧化镓基功率器件具备高耐压、低损耗、高效率、小尺寸等特点,例如:同等耐压情况下,对比起碳化硅基器件的损耗,氧化
S
衢州发展
S
九鼎投资
7
2
3
2.05
先行者
2022-08-14 21:36:29
关于煤炭投资的一些感悟
过去两年,煤炭板块走出了一波大行情,看上去风光无限,而背后的艰辛与坎坷,只有一路坚守下来的选手,才能体会。21年上半年限价政策频频打压,21年下半年板块的剧烈回调,今年上半年的泥沙俱下,以及年中的大宗崩盘,此外美元加息、地产衰退、经济下行、疫情影响、恐高心理、回调压力、新能源挤压、还有各种冷嘲热讽的舆论等,每一种都如棘鞭拷打在投资人身心,迫使人屈服放弃。最终有幸能够坚持下来,除了依靠强大的内心外,还有就是锋利的思维武器。这些思维武器助我拨开迷雾,刺破谎言,划开事物表象,看清了本质价值。 如果说人
S
中国神华
S
陕西煤业
S
中国海洋石油
0
0
0
0.30
先行者
2022-08-14 16:00:35
海康威视1H22业绩会纪要
1H22业绩介绍环节 收入利润: 营业总收入372.58亿元,+9.9% yoy 归属上市公司股东净利润 57.59亿元,-11.14% yoy 国内主业: 营收总额 200.92亿元,+1.58% yoy。3、4、5月受到疫情影响,6月有所恢复。 PBG营收69.75亿元,-1.4% yoy。疫情期间较多地方政府主要精力投放在疫情防控,项目推进较慢。随着疫情防控工作企稳,稳经济政策落实,政府业务有向好苗头,PBG中长期会有不错的预期。 EBG营收68.31亿元,+2.58% yoy。地产停工、
S
海康威视
2
1
2
7.09
先行者
2022-08-14 15:47:30
短期翻几倍的ST
翻倍或者翻几倍的个股都有两个特征,一是业绩反转,二是事件驱动。这两个特征里面,业绩反转类的相较事件驱动类的走势较为缓和,当然其利润空间也相当可观。 举个例子:*st澄星是业绩反转类代表,从1.86涨到16,马上兑现十倍。*st奇信是事件驱动类代表,一纸重整公告,15个交易日,从4.6涨到9.4,短期翻倍。 今天和大家共同讨论下这个st,短期有四大事件驱动预期,同时也有业绩反转可能。 一是矿产注入预期随时兑现。今年一月,振兴取得*st西源控制权,改组董监高后,在年报、互动易、业绩说明会等多场合披露
S
*ST西源
7
5
6
8.15
先行者
2022-08-12 17:14:25
沃森生物未来可期吗?
听了沃森的105分钟的中银电话会录音,有几个点值得分享: 1、MCV4的进度还是挺快的,公司预计明年下半年拿到三期临床报告。那么我们可以合理预期,2024年年底或2025上半年是有很大机会拿到上市批文的。当然,这只是一个合理推断。 MCV4的产能建设目标是3000万剂/年,价格也比较高,参考康希诺,每剂400-500元是没问题的。这个市场可能也比原先预期中的要大。 2、HPV9三期临床,确实遇到了新的监管要求,那就是先做小规模头对头,然后根据血清抗体数据来决定是否继续走下去。这样可以减少对临床资
S
沃森生物
3
6
14
14.54
先行者
2022-08-12 12:22:37
深挖一支还未启动的先进封装(Chiplet)股
先进封装(Chiplet)相关股票,近期走的太牛了,成为大A市场里那个最耀眼的“靓仔”,“靓仔”带头大哥当之无愧就是“大港股份”大哥,今天为止,八天8连板,资料显示,大港股份控股公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 小弟们;文一科技、苏州固锝、深科达、同兴达、长电科技、华西股份、通富微电、中京电子、经纬辉开、华天科技、等跟涨。 这几支股这个位置这个价位,后面也许还有挺多的利润,但是也要建
S
永鼎股份
S
东港股份
S
同兴达
3
1
4
2.68
先行者
2022-08-11 16:34:16
说一说银行业绩的韧性来自哪里
最近几个月银行板块的走势不佳,很多人对银行的业绩产生了担忧,地产暴雷,断供潮,资产荒。总之,但凡有点风吹草动都是银行业的利空。但是,实际上已经发布中报业绩快报的区域性银行增速预测都不错至少是两位数起步,甚至有的银行达到了30%。那么,到底应该如何理解银行当前的处境?银行的业绩韧性来自哪里? 正好张家港行第一个发布了中期报告,今天我就以张家港行的中报为范本谈一下银行的业绩韧性来自哪里。先上营收数据和规模增长数据,如下表1和表2所示: 表1 营收数据 表2 规模数据 营业外收入捡到宝 看完表1,我的
S
张家港行
S
景顺KBW银行ETF
1
2
0
2.37
先行者
2022-08-11 10:26:05
说一说光伏电池新技术,4条投资主线掘金
作为新能源的投资主线之一,光伏行业持续受到市场资金的关注。就年内光伏行业的投资机会而言,笔者认为,硅料产能的加速释放,将带动行业景气度加速向上。据估算,今年二季度硅料环节供给(国内+进口)环增约14%。三四季度硅料供给也有望分别实现环比10%、28%的增速,较二季度继续提速。因此,笔者预期硅料新增产能释放有望带动产业链开工率和景气度加速上行。 行业整体Beta向上的背景下,建议投资者可以从四条投资主题对光伏行业进行掘金。 投资主题一: 电价提升,欧洲光伏装机量大增 看好N型组件、微型逆变器α机会
S
宁德时代
S
通威股份
S
比亚迪
27
5
10
21.54
先行者
2022-08-10 18:45:04
这样一只自主芯片股,却被市场遗弃!
重点布局卫星应用通导遥芯片产业 事件 根据公司整体战略规划及经营需求,进一步聚焦和提升在集成电路领域的技术实力,完善公司在卫星应用方面的产业化布局,公司拟在成都设立全资子公司华力智芯(成都)集成电路有限公司,注册资本2亿元人民币。 点评 坚定布局空天信息产业。华力创通 的愿景是成为卫星应用领域核心芯片的领导者,其使命是聚焦卫星应用,为构建万物互联美好生活 ,提供有竞争力的芯片和服务。投资设立华力智芯是公司实施卫星应用产业化策略的一项重要举措,公司将在已开发出的北斗卫星导航芯片和天通卫
S
华力创通
0
1
2
2.25
先行者
2022-08-10 12:00:09
说说金晶科技
翻了一圈玻璃相关的上市公司,大概捋了捋,TCO导电玻璃目前技术含量基本是太阳能玻璃里面最高的,资料显示全球只有两家可以量产,一家在日本,另外一家是金晶科技。 光伏目前已经站在新技术迭代的起步阶段了,新技术路线光伏电池基本是非晶硅,普遍光电转化率要高于晶硅,尤其是钙钛矿层叠路线,理论上已经高出晶硅将近一倍,而同样单位G瓦产线投入却低于晶硅路线大约四成,无论资本投入还是产出成本亦或产出效率完全碾压硅基光伏。 这是要光伏革命的节奏啊! 在晶硅路线大行其道的时期,光伏玻璃厂商福莱特最高达到近千亿市值,目
S
金晶科技
8
2
10
10.00
先行者
2022-08-09 21:16:02
芯片半导体细分汇总
根据市场强度和相关性,做了大概十几个细分领域的简单汇总,希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装: 大港股份(002077.SZ)多连板,最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521.SH)今天新挖掘的,早盘秒板,潜力无限。公司在机构调研中回应Chiplet领域规划称,通过“IP芯片化,IP as a Chiplet”和“芯片平台化,Chiplet as a Platform”,
S
大港股份
104
41
58
71.65
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
先行者
2022-08-17 16:19:57
谈谈中药和白酒
中药和白酒行业之垄断篇 同仁堂也做凉茶。我国做凉茶生意的公司有几百家,但是难抢走行业市占率70%的王老吉的生意。做伟哥的公司几十家,难抢走占行业份额55%的金戈的生意。做牙膏的公司几千家,难抢走市场占有率20%的云南白药牙膏的生意。做安宫牛黄丸的公司几十家,难抢走行业市占率70%的同仁堂的生意。做速效救心丸的公司也难抢走达仁堂的生意,做痔疮的公司几十家,难抢走行业市占率一半的马应龙的生意。做高端酱香白酒的公司几百家,难抢走行业市占率80%的贵州茅台的生意。做高端浓香白酒的公司几百家,难抢走行业市
S
云南白药
S
贵州茅台
1
1
2
2.11
先行者
2022-08-16 16:24:07
POE材料,10倍增长的光伏细分赛道概念股
N型光伏粒子(卫星化学、岳阳兴长、皖维高新):①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性,使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜,预期到2025年,光伏用POE粒子需求达到65万吨,复合增速达48%;②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素,目前我国仍主要依赖于进口,国产厂商中,卫星化学通过自研成功完成突破,已有3款项关专利申请,此外万华化学、东方盛虹、岳阳兴长等企业皆有相关中试线布局,进度最快的预计年内达产;③若EVA粒子后续价格冲高,POE国产化
S
万华化学
S
卫星化学
S
岳阳兴长
42
13
30
34.87
先行者
2022-08-16 12:51:14
深入的探讨目前市场火热的空气热泵,以及细分产品
热泵——热的搬运工 热泵是一种由电能驱动能够高效利用低品位热能的加热装置,热泵机组可从自然界中吸收热量,经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。 其原理相当于反向制冷空调,据中国节能协会发布的产业报告显示,热泵消耗一度电可以产生三到四度电的热泵,其能源效率是电热水器的3-4倍。 空气源热泵是按照“逆卡诺”循环原理工作的。通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。具体过程是:压缩机将冷媒压缩,压缩后温度升高的冷媒,经过水箱中的冷凝器制造热水,热交换后的冷媒回到压缩
S
日出东方
S
美的集团
S
盾安环境
19
6
7
8.88
先行者
2022-08-15 16:45:50
空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
S
申菱环境
S
日出东方
S
盾安环境
5
1
3
4.16
先行者
2022-08-15 16:29:54
氧化镓-国内唯一击碎“卡脖子”的机遇!
据路透社报道,美国周五对支持生产先进半导体 (氧化镓、金刚石)实施了新的出口管制,美国称这些技术对其国家安全至关重要。 氧化镓作为新一代超宽禁带半导体材料,是继第三代半导体碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)之后最具市场潜力的材料。国内超三分之二的半导体产品完全依赖进口,高端半导体材料更是遭遇“卡脖子”。氧化镓的出现,是国内市场的一次机遇,有望击碎“卡脖子”的现况。 与碳化硅、氮化镓相比,氧化镓基功率器件具备高耐压、低损耗、高效率、小尺寸等特点,例如:同等耐压情况下,对比起碳化硅基器件的损耗,氧化
S
衢州发展
S
九鼎投资
7
2
3
2.05
先行者
2022-08-14 21:36:29
关于煤炭投资的一些感悟
过去两年,煤炭板块走出了一波大行情,看上去风光无限,而背后的艰辛与坎坷,只有一路坚守下来的选手,才能体会。21年上半年限价政策频频打压,21年下半年板块的剧烈回调,今年上半年的泥沙俱下,以及年中的大宗崩盘,此外美元加息、地产衰退、经济下行、疫情影响、恐高心理、回调压力、新能源挤压、还有各种冷嘲热讽的舆论等,每一种都如棘鞭拷打在投资人身心,迫使人屈服放弃。最终有幸能够坚持下来,除了依靠强大的内心外,还有就是锋利的思维武器。这些思维武器助我拨开迷雾,刺破谎言,划开事物表象,看清了本质价值。 如果说人
S
中国神华
S
陕西煤业
S
中国海洋石油
0
0
0
0.30
先行者
2022-08-14 16:00:35
海康威视1H22业绩会纪要
1H22业绩介绍环节 收入利润: 营业总收入372.58亿元,+9.9% yoy 归属上市公司股东净利润 57.59亿元,-11.14% yoy 国内主业: 营收总额 200.92亿元,+1.58% yoy。3、4、5月受到疫情影响,6月有所恢复。 PBG营收69.75亿元,-1.4% yoy。疫情期间较多地方政府主要精力投放在疫情防控,项目推进较慢。随着疫情防控工作企稳,稳经济政策落实,政府业务有向好苗头,PBG中长期会有不错的预期。 EBG营收68.31亿元,+2.58% yoy。地产停工、
S
海康威视
2
1
2
7.09
先行者
2022-08-14 15:47:30
短期翻几倍的ST
翻倍或者翻几倍的个股都有两个特征,一是业绩反转,二是事件驱动。这两个特征里面,业绩反转类的相较事件驱动类的走势较为缓和,当然其利润空间也相当可观。 举个例子:*st澄星是业绩反转类代表,从1.86涨到16,马上兑现十倍。*st奇信是事件驱动类代表,一纸重整公告,15个交易日,从4.6涨到9.4,短期翻倍。 今天和大家共同讨论下这个st,短期有四大事件驱动预期,同时也有业绩反转可能。 一是矿产注入预期随时兑现。今年一月,振兴取得*st西源控制权,改组董监高后,在年报、互动易、业绩说明会等多场合披露
S
*ST西源
7
5
6
8.15
先行者
2022-08-12 17:14:25
沃森生物未来可期吗?
听了沃森的105分钟的中银电话会录音,有几个点值得分享: 1、MCV4的进度还是挺快的,公司预计明年下半年拿到三期临床报告。那么我们可以合理预期,2024年年底或2025上半年是有很大机会拿到上市批文的。当然,这只是一个合理推断。 MCV4的产能建设目标是3000万剂/年,价格也比较高,参考康希诺,每剂400-500元是没问题的。这个市场可能也比原先预期中的要大。 2、HPV9三期临床,确实遇到了新的监管要求,那就是先做小规模头对头,然后根据血清抗体数据来决定是否继续走下去。这样可以减少对临床资
S
沃森生物
3
6
14
14.54
先行者
2022-08-12 12:22:37
深挖一支还未启动的先进封装(Chiplet)股
先进封装(Chiplet)相关股票,近期走的太牛了,成为大A市场里那个最耀眼的“靓仔”,“靓仔”带头大哥当之无愧就是“大港股份”大哥,今天为止,八天8连板,资料显示,大港股份控股公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 小弟们;文一科技、苏州固锝、深科达、同兴达、长电科技、华西股份、通富微电、中京电子、经纬辉开、华天科技、等跟涨。 这几支股这个位置这个价位,后面也许还有挺多的利润,但是也要建
S
永鼎股份
S
东港股份
S
同兴达
3
1
4
2.68
先行者
2022-08-11 16:34:16
说一说银行业绩的韧性来自哪里
最近几个月银行板块的走势不佳,很多人对银行的业绩产生了担忧,地产暴雷,断供潮,资产荒。总之,但凡有点风吹草动都是银行业的利空。但是,实际上已经发布中报业绩快报的区域性银行增速预测都不错至少是两位数起步,甚至有的银行达到了30%。那么,到底应该如何理解银行当前的处境?银行的业绩韧性来自哪里? 正好张家港行第一个发布了中期报告,今天我就以张家港行的中报为范本谈一下银行的业绩韧性来自哪里。先上营收数据和规模增长数据,如下表1和表2所示: 表1 营收数据 表2 规模数据 营业外收入捡到宝 看完表1,我的
S
张家港行
S
景顺KBW银行ETF
1
2
0
2.37
先行者
2022-08-11 10:26:05
说一说光伏电池新技术,4条投资主线掘金
作为新能源的投资主线之一,光伏行业持续受到市场资金的关注。就年内光伏行业的投资机会而言,笔者认为,硅料产能的加速释放,将带动行业景气度加速向上。据估算,今年二季度硅料环节供给(国内+进口)环增约14%。三四季度硅料供给也有望分别实现环比10%、28%的增速,较二季度继续提速。因此,笔者预期硅料新增产能释放有望带动产业链开工率和景气度加速上行。 行业整体Beta向上的背景下,建议投资者可以从四条投资主题对光伏行业进行掘金。 投资主题一: 电价提升,欧洲光伏装机量大增 看好N型组件、微型逆变器α机会
S
宁德时代
S
通威股份
S
比亚迪
27
5
10
21.54
先行者
2022-08-10 18:45:04
这样一只自主芯片股,却被市场遗弃!
重点布局卫星应用通导遥芯片产业 事件 根据公司整体战略规划及经营需求,进一步聚焦和提升在集成电路领域的技术实力,完善公司在卫星应用方面的产业化布局,公司拟在成都设立全资子公司华力智芯(成都)集成电路有限公司,注册资本2亿元人民币。 点评 坚定布局空天信息产业。华力创通 的愿景是成为卫星应用领域核心芯片的领导者,其使命是聚焦卫星应用,为构建万物互联美好生活 ,提供有竞争力的芯片和服务。投资设立华力智芯是公司实施卫星应用产业化策略的一项重要举措,公司将在已开发出的北斗卫星导航芯片和天通卫
S
华力创通
0
1
2
2.25
先行者
2022-08-10 12:00:09
说说金晶科技
翻了一圈玻璃相关的上市公司,大概捋了捋,TCO导电玻璃目前技术含量基本是太阳能玻璃里面最高的,资料显示全球只有两家可以量产,一家在日本,另外一家是金晶科技。 光伏目前已经站在新技术迭代的起步阶段了,新技术路线光伏电池基本是非晶硅,普遍光电转化率要高于晶硅,尤其是钙钛矿层叠路线,理论上已经高出晶硅将近一倍,而同样单位G瓦产线投入却低于晶硅路线大约四成,无论资本投入还是产出成本亦或产出效率完全碾压硅基光伏。 这是要光伏革命的节奏啊! 在晶硅路线大行其道的时期,光伏玻璃厂商福莱特最高达到近千亿市值,目
S
金晶科技
8
2
10
10.00
先行者
2022-08-09 21:16:02
芯片半导体细分汇总
根据市场强度和相关性,做了大概十几个细分领域的简单汇总,希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装: 大港股份(002077.SZ)多连板,最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521.SH)今天新挖掘的,早盘秒板,潜力无限。公司在机构调研中回应Chiplet领域规划称,通过“IP芯片化,IP as a Chiplet”和“芯片平台化,Chiplet as a Platform”,
S
大港股份
104
41
58
71.65
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
先行者
2022-08-17 16:19:57
谈谈中药和白酒
中药和白酒行业之垄断篇 同仁堂也做凉茶。我国做凉茶生意的公司有几百家,但是难抢走行业市占率70%的王老吉的生意。做伟哥的公司几十家,难抢走占行业份额55%的金戈的生意。做牙膏的公司几千家,难抢走市场占有率20%的云南白药牙膏的生意。做安宫牛黄丸的公司几十家,难抢走行业市占率70%的同仁堂的生意。做速效救心丸的公司也难抢走达仁堂的生意,做痔疮的公司几十家,难抢走行业市占率一半的马应龙的生意。做高端酱香白酒的公司几百家,难抢走行业市占率80%的贵州茅台的生意。做高端浓香白酒的公司几百家,难抢走行业市
S
云南白药
S
贵州茅台
1
1
2
2.11
先行者
2022-08-16 16:24:07
POE材料,10倍增长的光伏细分赛道概念股
N型光伏粒子(卫星化学、岳阳兴长、皖维高新):①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性,使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜,预期到2025年,光伏用POE粒子需求达到65万吨,复合增速达48%;②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素,目前我国仍主要依赖于进口,国产厂商中,卫星化学通过自研成功完成突破,已有3款项关专利申请,此外万华化学、东方盛虹、岳阳兴长等企业皆有相关中试线布局,进度最快的预计年内达产;③若EVA粒子后续价格冲高,POE国产化
S
万华化学
S
卫星化学
S
岳阳兴长
42
13
30
34.87
先行者
2022-08-16 12:51:14
深入的探讨目前市场火热的空气热泵,以及细分产品
热泵——热的搬运工 热泵是一种由电能驱动能够高效利用低品位热能的加热装置,热泵机组可从自然界中吸收热量,经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。 其原理相当于反向制冷空调,据中国节能协会发布的产业报告显示,热泵消耗一度电可以产生三到四度电的热泵,其能源效率是电热水器的3-4倍。 空气源热泵是按照“逆卡诺”循环原理工作的。通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。具体过程是:压缩机将冷媒压缩,压缩后温度升高的冷媒,经过水箱中的冷凝器制造热水,热交换后的冷媒回到压缩
S
日出东方
S
美的集团
S
盾安环境
19
6
7
8.88
先行者
2022-08-15 16:45:50
空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
S
申菱环境
S
日出东方
S
盾安环境
5
1
3
4.16
先行者
2022-08-15 16:29:54
氧化镓-国内唯一击碎“卡脖子”的机遇!
据路透社报道,美国周五对支持生产先进半导体 (氧化镓、金刚石)实施了新的出口管制,美国称这些技术对其国家安全至关重要。 氧化镓作为新一代超宽禁带半导体材料,是继第三代半导体碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)之后最具市场潜力的材料。国内超三分之二的半导体产品完全依赖进口,高端半导体材料更是遭遇“卡脖子”。氧化镓的出现,是国内市场的一次机遇,有望击碎“卡脖子”的现况。 与碳化硅、氮化镓相比,氧化镓基功率器件具备高耐压、低损耗、高效率、小尺寸等特点,例如:同等耐压情况下,对比起碳化硅基器件的损耗,氧化
S
衢州发展
S
九鼎投资
7
2
3
2.05
先行者
2022-08-14 21:36:29
关于煤炭投资的一些感悟
过去两年,煤炭板块走出了一波大行情,看上去风光无限,而背后的艰辛与坎坷,只有一路坚守下来的选手,才能体会。21年上半年限价政策频频打压,21年下半年板块的剧烈回调,今年上半年的泥沙俱下,以及年中的大宗崩盘,此外美元加息、地产衰退、经济下行、疫情影响、恐高心理、回调压力、新能源挤压、还有各种冷嘲热讽的舆论等,每一种都如棘鞭拷打在投资人身心,迫使人屈服放弃。最终有幸能够坚持下来,除了依靠强大的内心外,还有就是锋利的思维武器。这些思维武器助我拨开迷雾,刺破谎言,划开事物表象,看清了本质价值。 如果说人
S
中国神华
S
陕西煤业
S
中国海洋石油
0
0
0
0.30
先行者
2022-08-14 16:00:35
海康威视1H22业绩会纪要
1H22业绩介绍环节 收入利润: 营业总收入372.58亿元,+9.9% yoy 归属上市公司股东净利润 57.59亿元,-11.14% yoy 国内主业: 营收总额 200.92亿元,+1.58% yoy。3、4、5月受到疫情影响,6月有所恢复。 PBG营收69.75亿元,-1.4% yoy。疫情期间较多地方政府主要精力投放在疫情防控,项目推进较慢。随着疫情防控工作企稳,稳经济政策落实,政府业务有向好苗头,PBG中长期会有不错的预期。 EBG营收68.31亿元,+2.58% yoy。地产停工、
S
海康威视
2
1
2
7.09
先行者
2022-08-14 15:47:30
短期翻几倍的ST
翻倍或者翻几倍的个股都有两个特征,一是业绩反转,二是事件驱动。这两个特征里面,业绩反转类的相较事件驱动类的走势较为缓和,当然其利润空间也相当可观。 举个例子:*st澄星是业绩反转类代表,从1.86涨到16,马上兑现十倍。*st奇信是事件驱动类代表,一纸重整公告,15个交易日,从4.6涨到9.4,短期翻倍。 今天和大家共同讨论下这个st,短期有四大事件驱动预期,同时也有业绩反转可能。 一是矿产注入预期随时兑现。今年一月,振兴取得*st西源控制权,改组董监高后,在年报、互动易、业绩说明会等多场合披露
S
*ST西源
7
5
6
8.15
先行者
2022-08-12 17:14:25
沃森生物未来可期吗?
听了沃森的105分钟的中银电话会录音,有几个点值得分享: 1、MCV4的进度还是挺快的,公司预计明年下半年拿到三期临床报告。那么我们可以合理预期,2024年年底或2025上半年是有很大机会拿到上市批文的。当然,这只是一个合理推断。 MCV4的产能建设目标是3000万剂/年,价格也比较高,参考康希诺,每剂400-500元是没问题的。这个市场可能也比原先预期中的要大。 2、HPV9三期临床,确实遇到了新的监管要求,那就是先做小规模头对头,然后根据血清抗体数据来决定是否继续走下去。这样可以减少对临床资
S
沃森生物
3
6
14
14.54
先行者
2022-08-12 12:22:37
深挖一支还未启动的先进封装(Chiplet)股
先进封装(Chiplet)相关股票,近期走的太牛了,成为大A市场里那个最耀眼的“靓仔”,“靓仔”带头大哥当之无愧就是“大港股份”大哥,今天为止,八天8连板,资料显示,大港股份控股公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 小弟们;文一科技、苏州固锝、深科达、同兴达、长电科技、华西股份、通富微电、中京电子、经纬辉开、华天科技、等跟涨。 这几支股这个位置这个价位,后面也许还有挺多的利润,但是也要建
S
永鼎股份
S
东港股份
S
同兴达
3
1
4
2.68
先行者
2022-08-11 16:34:16
说一说银行业绩的韧性来自哪里
最近几个月银行板块的走势不佳,很多人对银行的业绩产生了担忧,地产暴雷,断供潮,资产荒。总之,但凡有点风吹草动都是银行业的利空。但是,实际上已经发布中报业绩快报的区域性银行增速预测都不错至少是两位数起步,甚至有的银行达到了30%。那么,到底应该如何理解银行当前的处境?银行的业绩韧性来自哪里? 正好张家港行第一个发布了中期报告,今天我就以张家港行的中报为范本谈一下银行的业绩韧性来自哪里。先上营收数据和规模增长数据,如下表1和表2所示: 表1 营收数据 表2 规模数据 营业外收入捡到宝 看完表1,我的
S
张家港行
S
景顺KBW银行ETF
1
2
0
2.37
先行者
2022-08-11 10:26:05
说一说光伏电池新技术,4条投资主线掘金
作为新能源的投资主线之一,光伏行业持续受到市场资金的关注。就年内光伏行业的投资机会而言,笔者认为,硅料产能的加速释放,将带动行业景气度加速向上。据估算,今年二季度硅料环节供给(国内+进口)环增约14%。三四季度硅料供给也有望分别实现环比10%、28%的增速,较二季度继续提速。因此,笔者预期硅料新增产能释放有望带动产业链开工率和景气度加速上行。 行业整体Beta向上的背景下,建议投资者可以从四条投资主题对光伏行业进行掘金。 投资主题一: 电价提升,欧洲光伏装机量大增 看好N型组件、微型逆变器α机会
S
宁德时代
S
通威股份
S
比亚迪
27
5
10
21.54
先行者
2022-08-10 18:45:04
这样一只自主芯片股,却被市场遗弃!
重点布局卫星应用通导遥芯片产业 事件 根据公司整体战略规划及经营需求,进一步聚焦和提升在集成电路领域的技术实力,完善公司在卫星应用方面的产业化布局,公司拟在成都设立全资子公司华力智芯(成都)集成电路有限公司,注册资本2亿元人民币。 点评 坚定布局空天信息产业。华力创通 的愿景是成为卫星应用领域核心芯片的领导者,其使命是聚焦卫星应用,为构建万物互联美好生活 ,提供有竞争力的芯片和服务。投资设立华力智芯是公司实施卫星应用产业化策略的一项重要举措,公司将在已开发出的北斗卫星导航芯片和天通卫
S
华力创通
0
1
2
2.25
先行者
2022-08-10 12:00:09
说说金晶科技
翻了一圈玻璃相关的上市公司,大概捋了捋,TCO导电玻璃目前技术含量基本是太阳能玻璃里面最高的,资料显示全球只有两家可以量产,一家在日本,另外一家是金晶科技。 光伏目前已经站在新技术迭代的起步阶段了,新技术路线光伏电池基本是非晶硅,普遍光电转化率要高于晶硅,尤其是钙钛矿层叠路线,理论上已经高出晶硅将近一倍,而同样单位G瓦产线投入却低于晶硅路线大约四成,无论资本投入还是产出成本亦或产出效率完全碾压硅基光伏。 这是要光伏革命的节奏啊! 在晶硅路线大行其道的时期,光伏玻璃厂商福莱特最高达到近千亿市值,目
S
金晶科技
8
2
10
10.00
先行者
2022-08-09 21:16:02
芯片半导体细分汇总
根据市场强度和相关性,做了大概十几个细分领域的简单汇总,希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装: 大港股份(002077.SZ)多连板,最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521.SH)今天新挖掘的,早盘秒板,潜力无限。公司在机构调研中回应Chiplet领域规划称,通过“IP芯片化,IP as a Chiplet”和“芯片平台化,Chiplet as a Platform”,
S
大港股份
104
41
58
71.65
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
先行者
2022-08-17 16:19:57
谈谈中药和白酒
中药和白酒行业之垄断篇 同仁堂也做凉茶。我国做凉茶生意的公司有几百家,但是难抢走行业市占率70%的王老吉的生意。做伟哥的公司几十家,难抢走占行业份额55%的金戈的生意。做牙膏的公司几千家,难抢走市场占有率20%的云南白药牙膏的生意。做安宫牛黄丸的公司几十家,难抢走行业市占率70%的同仁堂的生意。做速效救心丸的公司也难抢走达仁堂的生意,做痔疮的公司几十家,难抢走行业市占率一半的马应龙的生意。做高端酱香白酒的公司几百家,难抢走行业市占率80%的贵州茅台的生意。做高端浓香白酒的公司几百家,难抢走行业市
S
云南白药
S
贵州茅台
1
1
2
2.11
先行者
2022-08-16 16:24:07
POE材料,10倍增长的光伏细分赛道概念股
N型光伏粒子(卫星化学、岳阳兴长、皖维高新):①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性,使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜,预期到2025年,光伏用POE粒子需求达到65万吨,复合增速达48%;②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素,目前我国仍主要依赖于进口,国产厂商中,卫星化学通过自研成功完成突破,已有3款项关专利申请,此外万华化学、东方盛虹、岳阳兴长等企业皆有相关中试线布局,进度最快的预计年内达产;③若EVA粒子后续价格冲高,POE国产化
S
万华化学
S
卫星化学
S
岳阳兴长
42
13
30
34.87
先行者
2022-08-16 12:51:14
深入的探讨目前市场火热的空气热泵,以及细分产品
热泵——热的搬运工 热泵是一种由电能驱动能够高效利用低品位热能的加热装置,热泵机组可从自然界中吸收热量,经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。 其原理相当于反向制冷空调,据中国节能协会发布的产业报告显示,热泵消耗一度电可以产生三到四度电的热泵,其能源效率是电热水器的3-4倍。 空气源热泵是按照“逆卡诺”循环原理工作的。通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。具体过程是:压缩机将冷媒压缩,压缩后温度升高的冷媒,经过水箱中的冷凝器制造热水,热交换后的冷媒回到压缩
S
日出东方
S
美的集团
S
盾安环境
19
6
7
8.88
先行者
2022-08-15 16:45:50
空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
S
申菱环境
S
日出东方
S
盾安环境
5
1
3
4.16
先行者
2022-08-15 16:29:54
氧化镓-国内唯一击碎“卡脖子”的机遇!
据路透社报道,美国周五对支持生产先进半导体 (氧化镓、金刚石)实施了新的出口管制,美国称这些技术对其国家安全至关重要。 氧化镓作为新一代超宽禁带半导体材料,是继第三代半导体碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)之后最具市场潜力的材料。国内超三分之二的半导体产品完全依赖进口,高端半导体材料更是遭遇“卡脖子”。氧化镓的出现,是国内市场的一次机遇,有望击碎“卡脖子”的现况。 与碳化硅、氮化镓相比,氧化镓基功率器件具备高耐压、低损耗、高效率、小尺寸等特点,例如:同等耐压情况下,对比起碳化硅基器件的损耗,氧化
S
衢州发展
S
九鼎投资
7
2
3
2.05
先行者
2022-08-14 21:36:29
关于煤炭投资的一些感悟
过去两年,煤炭板块走出了一波大行情,看上去风光无限,而背后的艰辛与坎坷,只有一路坚守下来的选手,才能体会。21年上半年限价政策频频打压,21年下半年板块的剧烈回调,今年上半年的泥沙俱下,以及年中的大宗崩盘,此外美元加息、地产衰退、经济下行、疫情影响、恐高心理、回调压力、新能源挤压、还有各种冷嘲热讽的舆论等,每一种都如棘鞭拷打在投资人身心,迫使人屈服放弃。最终有幸能够坚持下来,除了依靠强大的内心外,还有就是锋利的思维武器。这些思维武器助我拨开迷雾,刺破谎言,划开事物表象,看清了本质价值。 如果说人
S
中国神华
S
陕西煤业
S
中国海洋石油
0
0
0
0.30
先行者
2022-08-14 16:00:35
海康威视1H22业绩会纪要
1H22业绩介绍环节 收入利润: 营业总收入372.58亿元,+9.9% yoy 归属上市公司股东净利润 57.59亿元,-11.14% yoy 国内主业: 营收总额 200.92亿元,+1.58% yoy。3、4、5月受到疫情影响,6月有所恢复。 PBG营收69.75亿元,-1.4% yoy。疫情期间较多地方政府主要精力投放在疫情防控,项目推进较慢。随着疫情防控工作企稳,稳经济政策落实,政府业务有向好苗头,PBG中长期会有不错的预期。 EBG营收68.31亿元,+2.58% yoy。地产停工、
S
海康威视
2
1
2
7.09
先行者
2022-08-14 15:47:30
短期翻几倍的ST
翻倍或者翻几倍的个股都有两个特征,一是业绩反转,二是事件驱动。这两个特征里面,业绩反转类的相较事件驱动类的走势较为缓和,当然其利润空间也相当可观。 举个例子:*st澄星是业绩反转类代表,从1.86涨到16,马上兑现十倍。*st奇信是事件驱动类代表,一纸重整公告,15个交易日,从4.6涨到9.4,短期翻倍。 今天和大家共同讨论下这个st,短期有四大事件驱动预期,同时也有业绩反转可能。 一是矿产注入预期随时兑现。今年一月,振兴取得*st西源控制权,改组董监高后,在年报、互动易、业绩说明会等多场合披露
S
*ST西源
7
5
6
8.15
先行者
2022-08-12 17:14:25
沃森生物未来可期吗?
听了沃森的105分钟的中银电话会录音,有几个点值得分享: 1、MCV4的进度还是挺快的,公司预计明年下半年拿到三期临床报告。那么我们可以合理预期,2024年年底或2025上半年是有很大机会拿到上市批文的。当然,这只是一个合理推断。 MCV4的产能建设目标是3000万剂/年,价格也比较高,参考康希诺,每剂400-500元是没问题的。这个市场可能也比原先预期中的要大。 2、HPV9三期临床,确实遇到了新的监管要求,那就是先做小规模头对头,然后根据血清抗体数据来决定是否继续走下去。这样可以减少对临床资
S
沃森生物
3
6
14
14.54
先行者
2022-08-12 12:22:37
深挖一支还未启动的先进封装(Chiplet)股
先进封装(Chiplet)相关股票,近期走的太牛了,成为大A市场里那个最耀眼的“靓仔”,“靓仔”带头大哥当之无愧就是“大港股份”大哥,今天为止,八天8连板,资料显示,大港股份控股公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 小弟们;文一科技、苏州固锝、深科达、同兴达、长电科技、华西股份、通富微电、中京电子、经纬辉开、华天科技、等跟涨。 这几支股这个位置这个价位,后面也许还有挺多的利润,但是也要建
S
永鼎股份
S
东港股份
S
同兴达
3
1
4
2.68
先行者
2022-08-11 16:34:16
说一说银行业绩的韧性来自哪里
最近几个月银行板块的走势不佳,很多人对银行的业绩产生了担忧,地产暴雷,断供潮,资产荒。总之,但凡有点风吹草动都是银行业的利空。但是,实际上已经发布中报业绩快报的区域性银行增速预测都不错至少是两位数起步,甚至有的银行达到了30%。那么,到底应该如何理解银行当前的处境?银行的业绩韧性来自哪里? 正好张家港行第一个发布了中期报告,今天我就以张家港行的中报为范本谈一下银行的业绩韧性来自哪里。先上营收数据和规模增长数据,如下表1和表2所示: 表1 营收数据 表2 规模数据 营业外收入捡到宝 看完表1,我的
S
张家港行
S
景顺KBW银行ETF
1
2
0
2.37
先行者
2022-08-11 10:26:05
说一说光伏电池新技术,4条投资主线掘金
作为新能源的投资主线之一,光伏行业持续受到市场资金的关注。就年内光伏行业的投资机会而言,笔者认为,硅料产能的加速释放,将带动行业景气度加速向上。据估算,今年二季度硅料环节供给(国内+进口)环增约14%。三四季度硅料供给也有望分别实现环比10%、28%的增速,较二季度继续提速。因此,笔者预期硅料新增产能释放有望带动产业链开工率和景气度加速上行。 行业整体Beta向上的背景下,建议投资者可以从四条投资主题对光伏行业进行掘金。 投资主题一: 电价提升,欧洲光伏装机量大增 看好N型组件、微型逆变器α机会
S
宁德时代
S
通威股份
S
比亚迪
27
5
10
21.54
先行者
2022-08-10 18:45:04
这样一只自主芯片股,却被市场遗弃!
重点布局卫星应用通导遥芯片产业 事件 根据公司整体战略规划及经营需求,进一步聚焦和提升在集成电路领域的技术实力,完善公司在卫星应用方面的产业化布局,公司拟在成都设立全资子公司华力智芯(成都)集成电路有限公司,注册资本2亿元人民币。 点评 坚定布局空天信息产业。华力创通 的愿景是成为卫星应用领域核心芯片的领导者,其使命是聚焦卫星应用,为构建万物互联美好生活 ,提供有竞争力的芯片和服务。投资设立华力智芯是公司实施卫星应用产业化策略的一项重要举措,公司将在已开发出的北斗卫星导航芯片和天通卫
S
华力创通
0
1
2
2.25
先行者
2022-08-10 12:00:09
说说金晶科技
翻了一圈玻璃相关的上市公司,大概捋了捋,TCO导电玻璃目前技术含量基本是太阳能玻璃里面最高的,资料显示全球只有两家可以量产,一家在日本,另外一家是金晶科技。 光伏目前已经站在新技术迭代的起步阶段了,新技术路线光伏电池基本是非晶硅,普遍光电转化率要高于晶硅,尤其是钙钛矿层叠路线,理论上已经高出晶硅将近一倍,而同样单位G瓦产线投入却低于晶硅路线大约四成,无论资本投入还是产出成本亦或产出效率完全碾压硅基光伏。 这是要光伏革命的节奏啊! 在晶硅路线大行其道的时期,光伏玻璃厂商福莱特最高达到近千亿市值,目
S
金晶科技
8
2
10
10.00
先行者
2022-08-09 21:16:02
芯片半导体细分汇总
根据市场强度和相关性,做了大概十几个细分领域的简单汇总,希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装: 大港股份(002077.SZ)多连板,最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521.SH)今天新挖掘的,早盘秒板,潜力无限。公司在机构调研中回应Chiplet领域规划称,通过“IP芯片化,IP as a Chiplet”和“芯片平台化,Chiplet as a Platform”,
S
大港股份
104
41
58
71.65
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
先行者
2022-08-17 16:19:57
谈谈中药和白酒
中药和白酒行业之垄断篇 同仁堂也做凉茶。我国做凉茶生意的公司有几百家,但是难抢走行业市占率70%的王老吉的生意。做伟哥的公司几十家,难抢走占行业份额55%的金戈的生意。做牙膏的公司几千家,难抢走市场占有率20%的云南白药牙膏的生意。做安宫牛黄丸的公司几十家,难抢走行业市占率70%的同仁堂的生意。做速效救心丸的公司也难抢走达仁堂的生意,做痔疮的公司几十家,难抢走行业市占率一半的马应龙的生意。做高端酱香白酒的公司几百家,难抢走行业市占率80%的贵州茅台的生意。做高端浓香白酒的公司几百家,难抢走行业市
S
云南白药
S
贵州茅台
1
1
2
2.11
先行者
2022-08-16 16:24:07
POE材料,10倍增长的光伏细分赛道概念股
N型光伏粒子(卫星化学、岳阳兴长、皖维高新):①国盛证券王磊看好POE产品的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性,使其成为了目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜,预期到2025年,光伏用POE粒子需求达到65万吨,复合增速达48%;②α-烯烃是制约POE生产的“卡脖子”要素,目前我国仍主要依赖于进口,国产厂商中,卫星化学通过自研成功完成突破,已有3款项关专利申请,此外万华化学、东方盛虹、岳阳兴长等企业皆有相关中试线布局,进度最快的预计年内达产;③若EVA粒子后续价格冲高,POE国产化
S
万华化学
S
卫星化学
S
岳阳兴长
42
13
30
34.87
先行者
2022-08-16 12:51:14
深入的探讨目前市场火热的空气热泵,以及细分产品
热泵——热的搬运工 热泵是一种由电能驱动能够高效利用低品位热能的加热装置,热泵机组可从自然界中吸收热量,经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。 其原理相当于反向制冷空调,据中国节能协会发布的产业报告显示,热泵消耗一度电可以产生三到四度电的热泵,其能源效率是电热水器的3-4倍。 空气源热泵是按照“逆卡诺”循环原理工作的。通过压缩机系统运转工作,吸收空气中热量制造热水。具体过程是:压缩机将冷媒压缩,压缩后温度升高的冷媒,经过水箱中的冷凝器制造热水,热交换后的冷媒回到压缩
S
日出东方
S
美的集团
S
盾安环境
19
6
7
8.88
先行者
2022-08-15 16:45:50
空气热泵:海外需求保持强劲
1、事件刺激: 热泵板块异动,申菱环境、日出东方等公司股价强势。信达家电研报显示,21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,预计22年出口仍将翻倍以上增长。 根据日出东方的年报信息,2021年虽然整体行业受到国家限电限产以及上游供应的影响,企业出现了严重缺货情况,但是市场需求却保持强劲。据产业在线数据显示,2021年空气源热泵总销售额为157亿元,同比增长
S
申菱环境
S
日出东方
S
盾安环境
5
1
3
4.16
先行者
2022-08-15 16:29:54
氧化镓-国内唯一击碎“卡脖子”的机遇!
据路透社报道,美国周五对支持生产先进半导体 (氧化镓、金刚石)实施了新的出口管制,美国称这些技术对其国家安全至关重要。 氧化镓作为新一代超宽禁带半导体材料,是继第三代半导体碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)之后最具市场潜力的材料。国内超三分之二的半导体产品完全依赖进口,高端半导体材料更是遭遇“卡脖子”。氧化镓的出现,是国内市场的一次机遇,有望击碎“卡脖子”的现况。 与碳化硅、氮化镓相比,氧化镓基功率器件具备高耐压、低损耗、高效率、小尺寸等特点,例如:同等耐压情况下,对比起碳化硅基器件的损耗,氧化
S
衢州发展
S
九鼎投资
7
2
3
2.05
先行者
2022-08-14 21:36:29
关于煤炭投资的一些感悟
过去两年,煤炭板块走出了一波大行情,看上去风光无限,而背后的艰辛与坎坷,只有一路坚守下来的选手,才能体会。21年上半年限价政策频频打压,21年下半年板块的剧烈回调,今年上半年的泥沙俱下,以及年中的大宗崩盘,此外美元加息、地产衰退、经济下行、疫情影响、恐高心理、回调压力、新能源挤压、还有各种冷嘲热讽的舆论等,每一种都如棘鞭拷打在投资人身心,迫使人屈服放弃。最终有幸能够坚持下来,除了依靠强大的内心外,还有就是锋利的思维武器。这些思维武器助我拨开迷雾,刺破谎言,划开事物表象,看清了本质价值。 如果说人
S
中国神华
S
陕西煤业
S
中国海洋石油
0
0
0
0.30
先行者
2022-08-14 16:00:35
海康威视1H22业绩会纪要
1H22业绩介绍环节 收入利润: 营业总收入372.58亿元,+9.9% yoy 归属上市公司股东净利润 57.59亿元,-11.14% yoy 国内主业: 营收总额 200.92亿元,+1.58% yoy。3、4、5月受到疫情影响,6月有所恢复。 PBG营收69.75亿元,-1.4% yoy。疫情期间较多地方政府主要精力投放在疫情防控,项目推进较慢。随着疫情防控工作企稳,稳经济政策落实,政府业务有向好苗头,PBG中长期会有不错的预期。 EBG营收68.31亿元,+2.58% yoy。地产停工、
S
海康威视
2
1
2
7.09
先行者
2022-08-14 15:47:30
短期翻几倍的ST
翻倍或者翻几倍的个股都有两个特征,一是业绩反转,二是事件驱动。这两个特征里面,业绩反转类的相较事件驱动类的走势较为缓和,当然其利润空间也相当可观。 举个例子:*st澄星是业绩反转类代表,从1.86涨到16,马上兑现十倍。*st奇信是事件驱动类代表,一纸重整公告,15个交易日,从4.6涨到9.4,短期翻倍。 今天和大家共同讨论下这个st,短期有四大事件驱动预期,同时也有业绩反转可能。 一是矿产注入预期随时兑现。今年一月,振兴取得*st西源控制权,改组董监高后,在年报、互动易、业绩说明会等多场合披露
S
*ST西源
7
5
6
8.15
先行者
2022-08-12 17:14:25
沃森生物未来可期吗?
听了沃森的105分钟的中银电话会录音,有几个点值得分享: 1、MCV4的进度还是挺快的,公司预计明年下半年拿到三期临床报告。那么我们可以合理预期,2024年年底或2025上半年是有很大机会拿到上市批文的。当然,这只是一个合理推断。 MCV4的产能建设目标是3000万剂/年,价格也比较高,参考康希诺,每剂400-500元是没问题的。这个市场可能也比原先预期中的要大。 2、HPV9三期临床,确实遇到了新的监管要求,那就是先做小规模头对头,然后根据血清抗体数据来决定是否继续走下去。这样可以减少对临床资
S
沃森生物
3
6
14
14.54
先行者
2022-08-12 12:22:37
深挖一支还未启动的先进封装(Chiplet)股
先进封装(Chiplet)相关股票,近期走的太牛了,成为大A市场里那个最耀眼的“靓仔”,“靓仔”带头大哥当之无愧就是“大港股份”大哥,今天为止,八天8连板,资料显示,大港股份控股公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一,掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 小弟们;文一科技、苏州固锝、深科达、同兴达、长电科技、华西股份、通富微电、中京电子、经纬辉开、华天科技、等跟涨。 这几支股这个位置这个价位,后面也许还有挺多的利润,但是也要建
S
永鼎股份
S
东港股份
S
同兴达
3
1
4
2.68
先行者
2022-08-11 16:34:16
说一说银行业绩的韧性来自哪里
最近几个月银行板块的走势不佳,很多人对银行的业绩产生了担忧,地产暴雷,断供潮,资产荒。总之,但凡有点风吹草动都是银行业的利空。但是,实际上已经发布中报业绩快报的区域性银行增速预测都不错至少是两位数起步,甚至有的银行达到了30%。那么,到底应该如何理解银行当前的处境?银行的业绩韧性来自哪里? 正好张家港行第一个发布了中期报告,今天我就以张家港行的中报为范本谈一下银行的业绩韧性来自哪里。先上营收数据和规模增长数据,如下表1和表2所示: 表1 营收数据 表2 规模数据 营业外收入捡到宝 看完表1,我的
S
张家港行
S
景顺KBW银行ETF
1
2
0
2.37
先行者
2022-08-11 10:26:05
说一说光伏电池新技术,4条投资主线掘金
作为新能源的投资主线之一,光伏行业持续受到市场资金的关注。就年内光伏行业的投资机会而言,笔者认为,硅料产能的加速释放,将带动行业景气度加速向上。据估算,今年二季度硅料环节供给(国内+进口)环增约14%。三四季度硅料供给也有望分别实现环比10%、28%的增速,较二季度继续提速。因此,笔者预期硅料新增产能释放有望带动产业链开工率和景气度加速上行。 行业整体Beta向上的背景下,建议投资者可以从四条投资主题对光伏行业进行掘金。 投资主题一: 电价提升,欧洲光伏装机量大增 看好N型组件、微型逆变器α机会
S
宁德时代
S
通威股份
S
比亚迪
27
5
10
21.54
先行者
2022-08-10 18:45:04
这样一只自主芯片股,却被市场遗弃!
重点布局卫星应用通导遥芯片产业 事件 根据公司整体战略规划及经营需求,进一步聚焦和提升在集成电路领域的技术实力,完善公司在卫星应用方面的产业化布局,公司拟在成都设立全资子公司华力智芯(成都)集成电路有限公司,注册资本2亿元人民币。 点评 坚定布局空天信息产业。华力创通 的愿景是成为卫星应用领域核心芯片的领导者,其使命是聚焦卫星应用,为构建万物互联美好生活 ,提供有竞争力的芯片和服务。投资设立华力智芯是公司实施卫星应用产业化策略的一项重要举措,公司将在已开发出的北斗卫星导航芯片和天通卫
S
华力创通
0
1
2
2.25
先行者
2022-08-10 12:00:09
说说金晶科技
翻了一圈玻璃相关的上市公司,大概捋了捋,TCO导电玻璃目前技术含量基本是太阳能玻璃里面最高的,资料显示全球只有两家可以量产,一家在日本,另外一家是金晶科技。 光伏目前已经站在新技术迭代的起步阶段了,新技术路线光伏电池基本是非晶硅,普遍光电转化率要高于晶硅,尤其是钙钛矿层叠路线,理论上已经高出晶硅将近一倍,而同样单位G瓦产线投入却低于晶硅路线大约四成,无论资本投入还是产出成本亦或产出效率完全碾压硅基光伏。 这是要光伏革命的节奏啊! 在晶硅路线大行其道的时期,光伏玻璃厂商福莱特最高达到近千亿市值,目
S
金晶科技
8
2
10
10.00
先行者
2022-08-09 21:16:02
芯片半导体细分汇总
根据市场强度和相关性,做了大概十几个细分领域的简单汇总,希望大概梳理出芯片半导体行业的结构性投资机会。 第一最强chiplet风口先进封装: 大港股份(002077.SZ)多连板,最有成妖潜力。已储备TSV、micro-bumping(微凸点)和RDL等先进封装核心技术。 芯原股份-U(688521.SH)今天新挖掘的,早盘秒板,潜力无限。公司在机构调研中回应Chiplet领域规划称,通过“IP芯片化,IP as a Chiplet”和“芯片平台化,Chiplet as a Platform”,
S
大港股份
104
41
58
71.65
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
4
关注
191
粉丝
333.99
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4