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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-20 13:18:45
风电研报
今天为大家准备了最新的风电叶片产业情报,分享给大家(不代表个人的意见): 风电板块-风电装机有望持续提升,聚醚胺偏紧供给有望延续 聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂,国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好,预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW,叠加老旧风电场改造,对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份(2万吨)、阿科力(~1万吨)、淄博正大新材料(~2万吨)等,尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩
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明阳智能
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中材科技
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-19 12:33:27
你们要的环保,它来了
今天为大家准备了最新的环保板块情报,分享给大家(不代表个人的意见): 今天环保板块大涨,再次强调我们中期策略的观点和逻辑,和近期变化点: 环保处于历史估值低位,市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面,我们逐一解释和例证: 直面市场质疑与担忧,低位环保该买什么?——环保行业2022年度中期投资策略 任何利好的释放,都会对整个板块形成支持。 直面【现金流】的质疑:不可以偏概全,主体赛道现金流良好; 直面【盈利性】的质疑:最为典型的垃圾焚烧,补贴调整付费资金结构,增加付费资金来源,并非打压盈利性; 直
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华测检测
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伟明环保
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-18 12:42:06
储能+铁锂,大家说是不是这个理
今天为大家准备了最新的新能源车赛道情报,分享给大家(不代表个人的意见): 本周在广深调研之后,汇总信息如下: 1、储能市场: 今年欧洲储能大家之前存在误判,因此年初产能与对应产业链准备不足,导致整体供需偏紧;明年预计美国储能市场将接棒欧洲,主要是美国大停电几次之后大家对离网系统稳定性很看重还不缺钱,目前LGSK已经基本放弃美国储能市场,因此明年国内机会很大。 2、铁锂&锰铁锂: B字头车企预计2023年Q3SOP锰铁锂产品,目前正在测D字头公司B样,进展顺利,EVE也在做验证,最快的也是D方;D
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德方纳米
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鹏辉能源
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-15 12:03:03
你们要的储能,它来了
今天为大家准备了最新的储能赛道情报,分享给大家(不代表个人的意见): 储能:建议目标转向国内,关注国内大储 市场的认知VS我们的观点: ➡关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,叠加国内风光大基地建设提速,国内大储下半年装机有望超预期! ◆看增速:国内增速不低于欧洲户储,且量更大。欧洲21年的户储装机在2-3GWh,22年预期是在5-6GWh,23年的预期是12GWh,即近两年欧洲的户储增速都是100%。
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同力日升
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南网科技
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-14 12:49:04
新能车,它来了。
今天为大家准备了最新的新能源车板块相关解读,分享给大家(不代表个人的意见): 电动车:成长加码,不止电池,材料零件也一起买,继续强call电动车板块 ——————————— 近期正值中报预告发布期,电动车板块惊喜连连,多数标的超预期,即使4、5月受疫情影响,出货低迷但6月起量明显。 往后看: 1、量的层面:7月虽周度上限数据环比下降(主要系6月季末冲量所致),但产业链排产环比增速在30%左右,产业链高景气度依旧。近期市场担心上海疫情反弹,我们认为此轮上海防控有序、有效程度远胜此前,且产业链并未有
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亿纬锂能
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-12 12:52:34
社融数据大超预期
今天为大家准备了最新的社融数据和相关解读,分享给大家(不代表个人的看法): 数据公布: 央行公布2022年6月金融数据: (1)新增人民币贷款28100亿元,市场预期24400亿元,前值18900亿元。 (2)社会融资规模51700亿元,市场预期46500亿元,前值27921亿元。 (3)M2同比11.4%,市场预期10.8%,前值11.1%;M1同比5.8%,前值4.6%;M0同比13.8%。 ①信贷: 6月新增人民币贷款28100亿元,同比多增6867亿元。其中,中长期占比66.4%,较上月
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-11 12:42:31
你们要的元宇宙,它来了
今天给大家准备了元宇宙概念的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 首个最完整元宇宙发展方案落地: 事件:7月8日,上海市Z府发布《培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022-2025年)》,方案中提到将力争打造10家具有国际竞争力的头部企业、100家“专精特新”企业,推出50+示范场景、100+标杆性产品和服务,到2025年产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元,带动电子信息制造业规模突破5500亿元。 四个行动、八项工程涵盖范围广、落地性强。该方案是截止目前
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春风吹又生的老韭菜
2022-07-07 12:55:46
你们要的风电,它来了
今天为大家准备了海上风电的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 1、近期,浙江省提出给予海风一定财政补贴,2022-2023年全省享受海上风电省级补贴规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。自此,浙江成为继广东、山东后第三个获得海风省补的省份。 2、从补贴力度看,2022-2023年浙江新增海风项目经营期内的度电补贴额分别为3分/1.5分。根据计算,2022-2023年广东海风度电补贴额分别为2.1分/1.4分、山东的度电补贴额分别为1
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金风科技
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-06 13:19:40
今日调研
今天为大家准备了中美关税的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 拜登或部分取消中国进口关税,如何解读? 1、时间上比较急迫,最快本周宣布。原因在于1)通胀压力大;2)关税到期在即;3)中期选举如果共和党大胜则难以取消。但拜登仍未做出最后决定,时间和做法仍有变数。 2、耶伦是力推取消关税的一派。从今日上午刘鹤与耶伦视频通话新闻稿可以看到,中美分歧较大,中国取消对美关税换取美国取消对华关税的可能性小。如果我们对美关税不变,那么美国单方面取消关税在政治上是极大的减分项。 3、因此拜登的选择更有可
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梦洁股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-04 12:27:22
今日调研
今天为大家准备了机构最新的白酒板块一手解读,分享给大家(不代表个人的意见): 白酒观点更新:板块景气度将#旋式上行,看好后期板块弹性! 我们根据大家问的最多的问题,进行思考与总结—— 当前市场对端午/中秋行情表现分歧大,产业角度看,如何看待端午/中秋行情? ①终端层面:线性外推为主,认为后续行情偏平淡; ②渠道层面:认为需求动销或有10%+的增长,增长主要来源于婚宴场景的回补; ③酒企层面:与20Q2不同,22Q2酒企未控货且加速回款,或主因倾向于认为Q3或影响来小旺季(多家酒企在股东大会上亦发
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酒鬼酒
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-30 11:30:21
今日调研
今天为大家准备了机构最新的地C板块一手解读,分享给大家(不代表个人的意见): 【销售】第25周(6.18-6.24)样本30城销售数据524.3万平方米,环比提升22.5%,同比提升1.3%。若剔除青岛、苏州后,26城环比提升5.7%,同比下降25.4%。市场销售基本面其实在4.5月已经触底,但整体复苏节奏稍弱,城市分化较为严重。 供需情况较好的核心一二线城市复苏程度较高,而三四线城市复苏偏弱。6月是传统房企冲销售的月份,推盘放量叠加销售复苏,因此预计布局聚集高能级核心城市的房企如滨江集团、绿城
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-28 13:11:09
今日调研
今天为大家准备了机构对格林美的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 【格林美】会议要点—行业明显改善 今年三元前驱体目标出货量18万吨(去年9.1万吨),订单保障度高,今年有可能超越目标。 三季度国内客户订单迅速回暖,下游客户想努力把今年4、5月份的损失的产量抢回来。国内直接客户主要有邦普、容百、厦钨新能等,终端客户主要有宁德时代和中创新航等。同时海外客户的订单还在增长。 三季度出货目标6万吨(超预期),或者更高(一季度出货量3万多吨);因产能释放也,预计二季度环比一季度仍有明显增长。四季
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-27 11:00:18
今日调研
今天为大家准备了机构对长安汽车的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 今天长安新能源突然宣布了SL03的预售价17.98-23.18万元,起步价高于此前潜在消费者预期价格和资本市场预期价格(大致16-24万元),封顶价低于预期,网上恶评较多(因为此前预期较低且充分)。 同时,公司没有公布具体配置、上市时间(我们预期将有所延后至7月)。6/25公布预售价并不在此前预期的上市活动序列中,估计长安新能源收集完近期市场反馈、竞品情况后,想再对价格做一次试水。 由于此前CEO多次表示定价将比较亲民、
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-23 12:32:40
今日调研
今天为大家准备了机构对汽车产业链的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 我们对于汽车板块的最新观点:机会仍非常非常多,未来会很精彩 比亚迪万亿市值的原因及启示、未来整车的机会在哪里?、零部件怎么看? 1.比亚迪万亿市值的原因 总体来说,比亚迪的趋势跟我们年初的判断还是一致的:海豹会驱动比亚迪下一波的上涨。但这么快到万亿市值,的确也超出了我们的预期。作为见证了比亚迪万亿市值全过程的卖方,我的理解,万亿市值的原因: 1)销量驱动。其实这几年比亚迪变化真的不大,如果要说有变化,那么:一个,比亚迪
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常熟汽饰
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-22 12:11:29
今日调研
今天为大家准备了机构对特斯拉机器人产业链的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 我们对于Tesla bot的期待: 1、Tesla核心参数去年就已经公布,我们预测原型机去年就已经定型,经过了一年的场景应用和算力训练,成熟度可期; 2、人形机器人技术难度和工程难度比汽车要低,相较为有限条件的自动驾驶,而且不大容易造成人身伤害,认为购买决策相较容易; 3、特斯拉的工程化能力很强,从复用部分汽车供应链就可见,所以定价预计比较亲民,批量后定价将低于普通汽车,初代产品重在不同场景落地迭代。 Tesl
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风电研报
今天为大家准备了最新的风电叶片产业情报,分享给大家(不代表个人的意见): 风电板块-风电装机有望持续提升,聚醚胺偏紧供给有望延续 聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂,国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好,预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW,叠加老旧风电场改造,对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份(2万吨)、阿科力(~1万吨)、淄博正大新材料(~2万吨)等,尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩
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你们要的环保,它来了
今天为大家准备了最新的环保板块情报,分享给大家(不代表个人的意见): 今天环保板块大涨,再次强调我们中期策略的观点和逻辑,和近期变化点: 环保处于历史估值低位,市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面,我们逐一解释和例证: 直面市场质疑与担忧,低位环保该买什么?——环保行业2022年度中期投资策略 任何利好的释放,都会对整个板块形成支持。 直面【现金流】的质疑:不可以偏概全,主体赛道现金流良好; 直面【盈利性】的质疑:最为典型的垃圾焚烧,补贴调整付费资金结构,增加付费资金来源,并非打压盈利性; 直
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储能+铁锂,大家说是不是这个理
今天为大家准备了最新的新能源车赛道情报,分享给大家(不代表个人的意见): 本周在广深调研之后,汇总信息如下: 1、储能市场: 今年欧洲储能大家之前存在误判,因此年初产能与对应产业链准备不足,导致整体供需偏紧;明年预计美国储能市场将接棒欧洲,主要是美国大停电几次之后大家对离网系统稳定性很看重还不缺钱,目前LGSK已经基本放弃美国储能市场,因此明年国内机会很大。 2、铁锂&锰铁锂: B字头车企预计2023年Q3SOP锰铁锂产品,目前正在测D字头公司B样,进展顺利,EVE也在做验证,最快的也是D方;D
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你们要的储能,它来了
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新能车,它来了。
今天为大家准备了最新的新能源车板块相关解读,分享给大家(不代表个人的意见): 电动车:成长加码,不止电池,材料零件也一起买,继续强call电动车板块 ——————————— 近期正值中报预告发布期,电动车板块惊喜连连,多数标的超预期,即使4、5月受疫情影响,出货低迷但6月起量明显。 往后看: 1、量的层面:7月虽周度上限数据环比下降(主要系6月季末冲量所致),但产业链排产环比增速在30%左右,产业链高景气度依旧。近期市场担心上海疫情反弹,我们认为此轮上海防控有序、有效程度远胜此前,且产业链并未有
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社融数据大超预期
今天为大家准备了最新的社融数据和相关解读,分享给大家(不代表个人的看法): 数据公布: 央行公布2022年6月金融数据: (1)新增人民币贷款28100亿元,市场预期24400亿元,前值18900亿元。 (2)社会融资规模51700亿元,市场预期46500亿元,前值27921亿元。 (3)M2同比11.4%,市场预期10.8%,前值11.1%;M1同比5.8%,前值4.6%;M0同比13.8%。 ①信贷: 6月新增人民币贷款28100亿元,同比多增6867亿元。其中,中长期占比66.4%,较上月
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你们要的元宇宙,它来了
今天给大家准备了元宇宙概念的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 首个最完整元宇宙发展方案落地: 事件:7月8日,上海市Z府发布《培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022-2025年)》,方案中提到将力争打造10家具有国际竞争力的头部企业、100家“专精特新”企业,推出50+示范场景、100+标杆性产品和服务,到2025年产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元,带动电子信息制造业规模突破5500亿元。 四个行动、八项工程涵盖范围广、落地性强。该方案是截止目前
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你们要的风电,它来了
今天为大家准备了海上风电的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 1、近期,浙江省提出给予海风一定财政补贴,2022-2023年全省享受海上风电省级补贴规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。自此,浙江成为继广东、山东后第三个获得海风省补的省份。 2、从补贴力度看,2022-2023年浙江新增海风项目经营期内的度电补贴额分别为3分/1.5分。根据计算,2022-2023年广东海风度电补贴额分别为2.1分/1.4分、山东的度电补贴额分别为1
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今天为大家准备了中美关税的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 拜登或部分取消中国进口关税,如何解读? 1、时间上比较急迫,最快本周宣布。原因在于1)通胀压力大;2)关税到期在即;3)中期选举如果共和党大胜则难以取消。但拜登仍未做出最后决定,时间和做法仍有变数。 2、耶伦是力推取消关税的一派。从今日上午刘鹤与耶伦视频通话新闻稿可以看到,中美分歧较大,中国取消对美关税换取美国取消对华关税的可能性小。如果我们对美关税不变,那么美国单方面取消关税在政治上是极大的减分项。 3、因此拜登的选择更有可
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今天为大家准备了机构最新的白酒板块一手解读,分享给大家(不代表个人的意见): 白酒观点更新:板块景气度将#旋式上行,看好后期板块弹性! 我们根据大家问的最多的问题,进行思考与总结—— 当前市场对端午/中秋行情表现分歧大,产业角度看,如何看待端午/中秋行情? ①终端层面:线性外推为主,认为后续行情偏平淡; ②渠道层面:认为需求动销或有10%+的增长,增长主要来源于婚宴场景的回补; ③酒企层面:与20Q2不同,22Q2酒企未控货且加速回款,或主因倾向于认为Q3或影响来小旺季(多家酒企在股东大会上亦发
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今天为大家准备了机构最新的地C板块一手解读,分享给大家(不代表个人的意见): 【销售】第25周(6.18-6.24)样本30城销售数据524.3万平方米,环比提升22.5%,同比提升1.3%。若剔除青岛、苏州后,26城环比提升5.7%,同比下降25.4%。市场销售基本面其实在4.5月已经触底,但整体复苏节奏稍弱,城市分化较为严重。 供需情况较好的核心一二线城市复苏程度较高,而三四线城市复苏偏弱。6月是传统房企冲销售的月份,推盘放量叠加销售复苏,因此预计布局聚集高能级核心城市的房企如滨江集团、绿城
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今天为大家准备了机构对格林美的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 【格林美】会议要点—行业明显改善 今年三元前驱体目标出货量18万吨(去年9.1万吨),订单保障度高,今年有可能超越目标。 三季度国内客户订单迅速回暖,下游客户想努力把今年4、5月份的损失的产量抢回来。国内直接客户主要有邦普、容百、厦钨新能等,终端客户主要有宁德时代和中创新航等。同时海外客户的订单还在增长。 三季度出货目标6万吨(超预期),或者更高(一季度出货量3万多吨);因产能释放也,预计二季度环比一季度仍有明显增长。四季
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今天为大家准备了机构对长安汽车的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 今天长安新能源突然宣布了SL03的预售价17.98-23.18万元,起步价高于此前潜在消费者预期价格和资本市场预期价格(大致16-24万元),封顶价低于预期,网上恶评较多(因为此前预期较低且充分)。 同时,公司没有公布具体配置、上市时间(我们预期将有所延后至7月)。6/25公布预售价并不在此前预期的上市活动序列中,估计长安新能源收集完近期市场反馈、竞品情况后,想再对价格做一次试水。 由于此前CEO多次表示定价将比较亲民、
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今天为大家准备了机构对汽车产业链的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 我们对于汽车板块的最新观点:机会仍非常非常多,未来会很精彩 比亚迪万亿市值的原因及启示、未来整车的机会在哪里?、零部件怎么看? 1.比亚迪万亿市值的原因 总体来说,比亚迪的趋势跟我们年初的判断还是一致的:海豹会驱动比亚迪下一波的上涨。但这么快到万亿市值,的确也超出了我们的预期。作为见证了比亚迪万亿市值全过程的卖方,我的理解,万亿市值的原因: 1)销量驱动。其实这几年比亚迪变化真的不大,如果要说有变化,那么:一个,比亚迪
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今天为大家准备了机构对特斯拉机器人产业链的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 我们对于Tesla bot的期待: 1、Tesla核心参数去年就已经公布,我们预测原型机去年就已经定型,经过了一年的场景应用和算力训练,成熟度可期; 2、人形机器人技术难度和工程难度比汽车要低,相较为有限条件的自动驾驶,而且不大容易造成人身伤害,认为购买决策相较容易; 3、特斯拉的工程化能力很强,从复用部分汽车供应链就可见,所以定价预计比较亲民,批量后定价将低于普通汽车,初代产品重在不同场景落地迭代。 Tesl
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风电研报
今天为大家准备了最新的风电叶片产业情报,分享给大家(不代表个人的意见): 风电板块-风电装机有望持续提升,聚醚胺偏紧供给有望延续 聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂,国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好,预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW,叠加老旧风电场改造,对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份(2万吨)、阿科力(~1万吨)、淄博正大新材料(~2万吨)等,尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-19 12:33:27
你们要的环保,它来了
今天为大家准备了最新的环保板块情报,分享给大家(不代表个人的意见): 今天环保板块大涨,再次强调我们中期策略的观点和逻辑,和近期变化点: 环保处于历史估值低位,市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面,我们逐一解释和例证: 直面市场质疑与担忧,低位环保该买什么?——环保行业2022年度中期投资策略 任何利好的释放,都会对整个板块形成支持。 直面【现金流】的质疑:不可以偏概全,主体赛道现金流良好; 直面【盈利性】的质疑:最为典型的垃圾焚烧,补贴调整付费资金结构,增加付费资金来源,并非打压盈利性; 直
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华测检测
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伟明环保
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-18 12:42:06
储能+铁锂,大家说是不是这个理
今天为大家准备了最新的新能源车赛道情报,分享给大家(不代表个人的意见): 本周在广深调研之后,汇总信息如下: 1、储能市场: 今年欧洲储能大家之前存在误判,因此年初产能与对应产业链准备不足,导致整体供需偏紧;明年预计美国储能市场将接棒欧洲,主要是美国大停电几次之后大家对离网系统稳定性很看重还不缺钱,目前LGSK已经基本放弃美国储能市场,因此明年国内机会很大。 2、铁锂&锰铁锂: B字头车企预计2023年Q3SOP锰铁锂产品,目前正在测D字头公司B样,进展顺利,EVE也在做验证,最快的也是D方;D
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德方纳米
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-15 12:03:03
你们要的储能,它来了
今天为大家准备了最新的储能赛道情报,分享给大家(不代表个人的意见): 储能:建议目标转向国内,关注国内大储 市场的认知VS我们的观点: ➡关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,叠加国内风光大基地建设提速,国内大储下半年装机有望超预期! ◆看增速:国内增速不低于欧洲户储,且量更大。欧洲21年的户储装机在2-3GWh,22年预期是在5-6GWh,23年的预期是12GWh,即近两年欧洲的户储增速都是100%。
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同力日升
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南网科技
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-14 12:49:04
新能车,它来了。
今天为大家准备了最新的新能源车板块相关解读,分享给大家(不代表个人的意见): 电动车:成长加码,不止电池,材料零件也一起买,继续强call电动车板块 ——————————— 近期正值中报预告发布期,电动车板块惊喜连连,多数标的超预期,即使4、5月受疫情影响,出货低迷但6月起量明显。 往后看: 1、量的层面:7月虽周度上限数据环比下降(主要系6月季末冲量所致),但产业链排产环比增速在30%左右,产业链高景气度依旧。近期市场担心上海疫情反弹,我们认为此轮上海防控有序、有效程度远胜此前,且产业链并未有
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宁德时代
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-12 12:52:34
社融数据大超预期
今天为大家准备了最新的社融数据和相关解读,分享给大家(不代表个人的看法): 数据公布: 央行公布2022年6月金融数据: (1)新增人民币贷款28100亿元,市场预期24400亿元,前值18900亿元。 (2)社会融资规模51700亿元,市场预期46500亿元,前值27921亿元。 (3)M2同比11.4%,市场预期10.8%,前值11.1%;M1同比5.8%,前值4.6%;M0同比13.8%。 ①信贷: 6月新增人民币贷款28100亿元,同比多增6867亿元。其中,中长期占比66.4%,较上月
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-11 12:42:31
你们要的元宇宙,它来了
今天给大家准备了元宇宙概念的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 首个最完整元宇宙发展方案落地: 事件:7月8日,上海市Z府发布《培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022-2025年)》,方案中提到将力争打造10家具有国际竞争力的头部企业、100家“专精特新”企业,推出50+示范场景、100+标杆性产品和服务,到2025年产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元,带动电子信息制造业规模突破5500亿元。 四个行动、八项工程涵盖范围广、落地性强。该方案是截止目前
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佳都科技
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2022-07-07 12:55:46
你们要的风电,它来了
今天为大家准备了海上风电的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 1、近期,浙江省提出给予海风一定财政补贴,2022-2023年全省享受海上风电省级补贴规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。自此,浙江成为继广东、山东后第三个获得海风省补的省份。 2、从补贴力度看,2022-2023年浙江新增海风项目经营期内的度电补贴额分别为3分/1.5分。根据计算,2022-2023年广东海风度电补贴额分别为2.1分/1.4分、山东的度电补贴额分别为1
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金风科技
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-06 13:19:40
今日调研
今天为大家准备了中美关税的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 拜登或部分取消中国进口关税,如何解读? 1、时间上比较急迫,最快本周宣布。原因在于1)通胀压力大;2)关税到期在即;3)中期选举如果共和党大胜则难以取消。但拜登仍未做出最后决定,时间和做法仍有变数。 2、耶伦是力推取消关税的一派。从今日上午刘鹤与耶伦视频通话新闻稿可以看到,中美分歧较大,中国取消对美关税换取美国取消对华关税的可能性小。如果我们对美关税不变,那么美国单方面取消关税在政治上是极大的减分项。 3、因此拜登的选择更有可
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梦洁股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-04 12:27:22
今日调研
今天为大家准备了机构最新的白酒板块一手解读,分享给大家(不代表个人的意见): 白酒观点更新:板块景气度将#旋式上行,看好后期板块弹性! 我们根据大家问的最多的问题,进行思考与总结—— 当前市场对端午/中秋行情表现分歧大,产业角度看,如何看待端午/中秋行情? ①终端层面:线性外推为主,认为后续行情偏平淡; ②渠道层面:认为需求动销或有10%+的增长,增长主要来源于婚宴场景的回补; ③酒企层面:与20Q2不同,22Q2酒企未控货且加速回款,或主因倾向于认为Q3或影响来小旺季(多家酒企在股东大会上亦发
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酒鬼酒
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-30 11:30:21
今日调研
今天为大家准备了机构最新的地C板块一手解读,分享给大家(不代表个人的意见): 【销售】第25周(6.18-6.24)样本30城销售数据524.3万平方米,环比提升22.5%,同比提升1.3%。若剔除青岛、苏州后,26城环比提升5.7%,同比下降25.4%。市场销售基本面其实在4.5月已经触底,但整体复苏节奏稍弱,城市分化较为严重。 供需情况较好的核心一二线城市复苏程度较高,而三四线城市复苏偏弱。6月是传统房企冲销售的月份,推盘放量叠加销售复苏,因此预计布局聚集高能级核心城市的房企如滨江集团、绿城
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-28 13:11:09
今日调研
今天为大家准备了机构对格林美的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 【格林美】会议要点—行业明显改善 今年三元前驱体目标出货量18万吨(去年9.1万吨),订单保障度高,今年有可能超越目标。 三季度国内客户订单迅速回暖,下游客户想努力把今年4、5月份的损失的产量抢回来。国内直接客户主要有邦普、容百、厦钨新能等,终端客户主要有宁德时代和中创新航等。同时海外客户的订单还在增长。 三季度出货目标6万吨(超预期),或者更高(一季度出货量3万多吨);因产能释放也,预计二季度环比一季度仍有明显增长。四季
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格林美
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-27 11:00:18
今日调研
今天为大家准备了机构对长安汽车的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 今天长安新能源突然宣布了SL03的预售价17.98-23.18万元,起步价高于此前潜在消费者预期价格和资本市场预期价格(大致16-24万元),封顶价低于预期,网上恶评较多(因为此前预期较低且充分)。 同时,公司没有公布具体配置、上市时间(我们预期将有所延后至7月)。6/25公布预售价并不在此前预期的上市活动序列中,估计长安新能源收集完近期市场反馈、竞品情况后,想再对价格做一次试水。 由于此前CEO多次表示定价将比较亲民、
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长安汽车
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-23 12:32:40
今日调研
今天为大家准备了机构对汽车产业链的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 我们对于汽车板块的最新观点:机会仍非常非常多,未来会很精彩 比亚迪万亿市值的原因及启示、未来整车的机会在哪里?、零部件怎么看? 1.比亚迪万亿市值的原因 总体来说,比亚迪的趋势跟我们年初的判断还是一致的:海豹会驱动比亚迪下一波的上涨。但这么快到万亿市值,的确也超出了我们的预期。作为见证了比亚迪万亿市值全过程的卖方,我的理解,万亿市值的原因: 1)销量驱动。其实这几年比亚迪变化真的不大,如果要说有变化,那么:一个,比亚迪
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常熟汽饰
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-22 12:11:29
今日调研
今天为大家准备了机构对特斯拉机器人产业链的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 我们对于Tesla bot的期待: 1、Tesla核心参数去年就已经公布,我们预测原型机去年就已经定型,经过了一年的场景应用和算力训练,成熟度可期; 2、人形机器人技术难度和工程难度比汽车要低,相较为有限条件的自动驾驶,而且不大容易造成人身伤害,认为购买决策相较容易; 3、特斯拉的工程化能力很强,从复用部分汽车供应链就可见,所以定价预计比较亲民,批量后定价将低于普通汽车,初代产品重在不同场景落地迭代。 Tesl
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-20 13:18:45
风电研报
今天为大家准备了最新的风电叶片产业情报,分享给大家(不代表个人的意见): 风电板块-风电装机有望持续提升,聚醚胺偏紧供给有望延续 聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂,国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好,预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW,叠加老旧风电场改造,对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份(2万吨)、阿科力(~1万吨)、淄博正大新材料(~2万吨)等,尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩
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你们要的环保,它来了
今天为大家准备了最新的环保板块情报,分享给大家(不代表个人的意见): 今天环保板块大涨,再次强调我们中期策略的观点和逻辑,和近期变化点: 环保处于历史估值低位,市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面,我们逐一解释和例证: 直面市场质疑与担忧,低位环保该买什么?——环保行业2022年度中期投资策略 任何利好的释放,都会对整个板块形成支持。 直面【现金流】的质疑:不可以偏概全,主体赛道现金流良好; 直面【盈利性】的质疑:最为典型的垃圾焚烧,补贴调整付费资金结构,增加付费资金来源,并非打压盈利性; 直
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储能+铁锂,大家说是不是这个理
今天为大家准备了最新的新能源车赛道情报,分享给大家(不代表个人的意见): 本周在广深调研之后,汇总信息如下: 1、储能市场: 今年欧洲储能大家之前存在误判,因此年初产能与对应产业链准备不足,导致整体供需偏紧;明年预计美国储能市场将接棒欧洲,主要是美国大停电几次之后大家对离网系统稳定性很看重还不缺钱,目前LGSK已经基本放弃美国储能市场,因此明年国内机会很大。 2、铁锂&锰铁锂: B字头车企预计2023年Q3SOP锰铁锂产品,目前正在测D字头公司B样,进展顺利,EVE也在做验证,最快的也是D方;D
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你们要的储能,它来了
今天为大家准备了最新的储能赛道情报,分享给大家(不代表个人的意见): 储能:建议目标转向国内,关注国内大储 市场的认知VS我们的观点: ➡关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,叠加国内风光大基地建设提速,国内大储下半年装机有望超预期! ◆看增速:国内增速不低于欧洲户储,且量更大。欧洲21年的户储装机在2-3GWh,22年预期是在5-6GWh,23年的预期是12GWh,即近两年欧洲的户储增速都是100%。
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新能车,它来了。
今天为大家准备了最新的新能源车板块相关解读,分享给大家(不代表个人的意见): 电动车:成长加码,不止电池,材料零件也一起买,继续强call电动车板块 ——————————— 近期正值中报预告发布期,电动车板块惊喜连连,多数标的超预期,即使4、5月受疫情影响,出货低迷但6月起量明显。 往后看: 1、量的层面:7月虽周度上限数据环比下降(主要系6月季末冲量所致),但产业链排产环比增速在30%左右,产业链高景气度依旧。近期市场担心上海疫情反弹,我们认为此轮上海防控有序、有效程度远胜此前,且产业链并未有
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社融数据大超预期
今天为大家准备了最新的社融数据和相关解读,分享给大家(不代表个人的看法): 数据公布: 央行公布2022年6月金融数据: (1)新增人民币贷款28100亿元,市场预期24400亿元,前值18900亿元。 (2)社会融资规模51700亿元,市场预期46500亿元,前值27921亿元。 (3)M2同比11.4%,市场预期10.8%,前值11.1%;M1同比5.8%,前值4.6%;M0同比13.8%。 ①信贷: 6月新增人民币贷款28100亿元,同比多增6867亿元。其中,中长期占比66.4%,较上月
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你们要的元宇宙,它来了
今天给大家准备了元宇宙概念的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 首个最完整元宇宙发展方案落地: 事件:7月8日,上海市Z府发布《培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022-2025年)》,方案中提到将力争打造10家具有国际竞争力的头部企业、100家“专精特新”企业,推出50+示范场景、100+标杆性产品和服务,到2025年产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元,带动电子信息制造业规模突破5500亿元。 四个行动、八项工程涵盖范围广、落地性强。该方案是截止目前
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你们要的风电,它来了
今天为大家准备了海上风电的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 1、近期,浙江省提出给予海风一定财政补贴,2022-2023年全省享受海上风电省级补贴规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。自此,浙江成为继广东、山东后第三个获得海风省补的省份。 2、从补贴力度看,2022-2023年浙江新增海风项目经营期内的度电补贴额分别为3分/1.5分。根据计算,2022-2023年广东海风度电补贴额分别为2.1分/1.4分、山东的度电补贴额分别为1
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今天为大家准备了中美关税的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 拜登或部分取消中国进口关税,如何解读? 1、时间上比较急迫,最快本周宣布。原因在于1)通胀压力大;2)关税到期在即;3)中期选举如果共和党大胜则难以取消。但拜登仍未做出最后决定,时间和做法仍有变数。 2、耶伦是力推取消关税的一派。从今日上午刘鹤与耶伦视频通话新闻稿可以看到,中美分歧较大,中国取消对美关税换取美国取消对华关税的可能性小。如果我们对美关税不变,那么美国单方面取消关税在政治上是极大的减分项。 3、因此拜登的选择更有可
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今天为大家准备了机构最新的地C板块一手解读,分享给大家(不代表个人的意见): 【销售】第25周(6.18-6.24)样本30城销售数据524.3万平方米,环比提升22.5%,同比提升1.3%。若剔除青岛、苏州后,26城环比提升5.7%,同比下降25.4%。市场销售基本面其实在4.5月已经触底,但整体复苏节奏稍弱,城市分化较为严重。 供需情况较好的核心一二线城市复苏程度较高,而三四线城市复苏偏弱。6月是传统房企冲销售的月份,推盘放量叠加销售复苏,因此预计布局聚集高能级核心城市的房企如滨江集团、绿城
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今天为大家准备了机构对格林美的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 【格林美】会议要点—行业明显改善 今年三元前驱体目标出货量18万吨(去年9.1万吨),订单保障度高,今年有可能超越目标。 三季度国内客户订单迅速回暖,下游客户想努力把今年4、5月份的损失的产量抢回来。国内直接客户主要有邦普、容百、厦钨新能等,终端客户主要有宁德时代和中创新航等。同时海外客户的订单还在增长。 三季度出货目标6万吨(超预期),或者更高(一季度出货量3万多吨);因产能释放也,预计二季度环比一季度仍有明显增长。四季
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今天为大家准备了机构对长安汽车的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 今天长安新能源突然宣布了SL03的预售价17.98-23.18万元,起步价高于此前潜在消费者预期价格和资本市场预期价格(大致16-24万元),封顶价低于预期,网上恶评较多(因为此前预期较低且充分)。 同时,公司没有公布具体配置、上市时间(我们预期将有所延后至7月)。6/25公布预售价并不在此前预期的上市活动序列中,估计长安新能源收集完近期市场反馈、竞品情况后,想再对价格做一次试水。 由于此前CEO多次表示定价将比较亲民、
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今日调研
今天为大家准备了机构对汽车产业链的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 我们对于汽车板块的最新观点:机会仍非常非常多,未来会很精彩 比亚迪万亿市值的原因及启示、未来整车的机会在哪里?、零部件怎么看? 1.比亚迪万亿市值的原因 总体来说,比亚迪的趋势跟我们年初的判断还是一致的:海豹会驱动比亚迪下一波的上涨。但这么快到万亿市值,的确也超出了我们的预期。作为见证了比亚迪万亿市值全过程的卖方,我的理解,万亿市值的原因: 1)销量驱动。其实这几年比亚迪变化真的不大,如果要说有变化,那么:一个,比亚迪
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今日调研
今天为大家准备了机构对特斯拉机器人产业链的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 我们对于Tesla bot的期待: 1、Tesla核心参数去年就已经公布,我们预测原型机去年就已经定型,经过了一年的场景应用和算力训练,成熟度可期; 2、人形机器人技术难度和工程难度比汽车要低,相较为有限条件的自动驾驶,而且不大容易造成人身伤害,认为购买决策相较容易; 3、特斯拉的工程化能力很强,从复用部分汽车供应链就可见,所以定价预计比较亲民,批量后定价将低于普通汽车,初代产品重在不同场景落地迭代。 Tesl
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风电研报
今天为大家准备了最新的风电叶片产业情报,分享给大家(不代表个人的意见): 风电板块-风电装机有望持续提升,聚醚胺偏紧供给有望延续 聚醚胺是风电叶片环氧树脂体系重要的固化剂,国内超过60%的聚醚胺用于风电领域。风电招标数据较好,预计2022/23年风电装机量有望达到~60/65GW,叠加老旧风电场改造,对应风电用聚醚胺需求有望分别达到7.8/8.3万吨。 国内主要的风电用聚醚胺供应商包括晨化股份(2万吨)、阿科力(~1万吨)、淄博正大新材料(~2万吨)等,尽管目前包括上述公司在内的多家企业公布了扩
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今天为大家准备了最新的环保板块情报,分享给大家(不代表个人的意见): 今天环保板块大涨,再次强调我们中期策略的观点和逻辑,和近期变化点: 环保处于历史估值低位,市场对环保行业的质疑主要集中在以下方面,我们逐一解释和例证: 直面市场质疑与担忧,低位环保该买什么?——环保行业2022年度中期投资策略 任何利好的释放,都会对整个板块形成支持。 直面【现金流】的质疑:不可以偏概全,主体赛道现金流良好; 直面【盈利性】的质疑:最为典型的垃圾焚烧,补贴调整付费资金结构,增加付费资金来源,并非打压盈利性; 直
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2022-07-18 12:42:06
储能+铁锂,大家说是不是这个理
今天为大家准备了最新的新能源车赛道情报,分享给大家(不代表个人的意见): 本周在广深调研之后,汇总信息如下: 1、储能市场: 今年欧洲储能大家之前存在误判,因此年初产能与对应产业链准备不足,导致整体供需偏紧;明年预计美国储能市场将接棒欧洲,主要是美国大停电几次之后大家对离网系统稳定性很看重还不缺钱,目前LGSK已经基本放弃美国储能市场,因此明年国内机会很大。 2、铁锂&锰铁锂: B字头车企预计2023年Q3SOP锰铁锂产品,目前正在测D字头公司B样,进展顺利,EVE也在做验证,最快的也是D方;D
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德方纳米
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鹏辉能源
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-15 12:03:03
你们要的储能,它来了
今天为大家准备了最新的储能赛道情报,分享给大家(不代表个人的意见): 储能:建议目标转向国内,关注国内大储 市场的认知VS我们的观点: ➡关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,叠加国内风光大基地建设提速,国内大储下半年装机有望超预期! ◆看增速:国内增速不低于欧洲户储,且量更大。欧洲21年的户储装机在2-3GWh,22年预期是在5-6GWh,23年的预期是12GWh,即近两年欧洲的户储增速都是100%。
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同力日升
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南网科技
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普利特
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-14 12:49:04
新能车,它来了。
今天为大家准备了最新的新能源车板块相关解读,分享给大家(不代表个人的意见): 电动车:成长加码,不止电池,材料零件也一起买,继续强call电动车板块 ——————————— 近期正值中报预告发布期,电动车板块惊喜连连,多数标的超预期,即使4、5月受疫情影响,出货低迷但6月起量明显。 往后看: 1、量的层面:7月虽周度上限数据环比下降(主要系6月季末冲量所致),但产业链排产环比增速在30%左右,产业链高景气度依旧。近期市场担心上海疫情反弹,我们认为此轮上海防控有序、有效程度远胜此前,且产业链并未有
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宁德时代
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亿纬锂能
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-12 12:52:34
社融数据大超预期
今天为大家准备了最新的社融数据和相关解读,分享给大家(不代表个人的看法): 数据公布: 央行公布2022年6月金融数据: (1)新增人民币贷款28100亿元,市场预期24400亿元,前值18900亿元。 (2)社会融资规模51700亿元,市场预期46500亿元,前值27921亿元。 (3)M2同比11.4%,市场预期10.8%,前值11.1%;M1同比5.8%,前值4.6%;M0同比13.8%。 ①信贷: 6月新增人民币贷款28100亿元,同比多增6867亿元。其中,中长期占比66.4%,较上月
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-11 12:42:31
你们要的元宇宙,它来了
今天给大家准备了元宇宙概念的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 首个最完整元宇宙发展方案落地: 事件:7月8日,上海市Z府发布《培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022-2025年)》,方案中提到将力争打造10家具有国际竞争力的头部企业、100家“专精特新”企业,推出50+示范场景、100+标杆性产品和服务,到2025年产业规模达到3500亿元,带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元,带动电子信息制造业规模突破5500亿元。 四个行动、八项工程涵盖范围广、落地性强。该方案是截止目前
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佳都科技
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捷成股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-07 12:55:46
你们要的风电,它来了
今天为大家准备了海上风电的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 1、近期,浙江省提出给予海风一定财政补贴,2022-2023年全省享受海上风电省级补贴规模分别按600MW和1.5GW控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和0.015元/千瓦时。自此,浙江成为继广东、山东后第三个获得海风省补的省份。 2、从补贴力度看,2022-2023年浙江新增海风项目经营期内的度电补贴额分别为3分/1.5分。根据计算,2022-2023年广东海风度电补贴额分别为2.1分/1.4分、山东的度电补贴额分别为1
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金风科技
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东方电缆
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-06 13:19:40
今日调研
今天为大家准备了中美关税的一手情报,分享给大家(不代表个人的意见): 拜登或部分取消中国进口关税,如何解读? 1、时间上比较急迫,最快本周宣布。原因在于1)通胀压力大;2)关税到期在即;3)中期选举如果共和党大胜则难以取消。但拜登仍未做出最后决定,时间和做法仍有变数。 2、耶伦是力推取消关税的一派。从今日上午刘鹤与耶伦视频通话新闻稿可以看到,中美分歧较大,中国取消对美关税换取美国取消对华关税的可能性小。如果我们对美关税不变,那么美国单方面取消关税在政治上是极大的减分项。 3、因此拜登的选择更有可
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梦洁股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-07-04 12:27:22
今日调研
今天为大家准备了机构最新的白酒板块一手解读,分享给大家(不代表个人的意见): 白酒观点更新:板块景气度将#旋式上行,看好后期板块弹性! 我们根据大家问的最多的问题,进行思考与总结—— 当前市场对端午/中秋行情表现分歧大,产业角度看,如何看待端午/中秋行情? ①终端层面:线性外推为主,认为后续行情偏平淡; ②渠道层面:认为需求动销或有10%+的增长,增长主要来源于婚宴场景的回补; ③酒企层面:与20Q2不同,22Q2酒企未控货且加速回款,或主因倾向于认为Q3或影响来小旺季(多家酒企在股东大会上亦发
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酒鬼酒
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泸州老窖
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-30 11:30:21
今日调研
今天为大家准备了机构最新的地C板块一手解读,分享给大家(不代表个人的意见): 【销售】第25周(6.18-6.24)样本30城销售数据524.3万平方米,环比提升22.5%,同比提升1.3%。若剔除青岛、苏州后,26城环比提升5.7%,同比下降25.4%。市场销售基本面其实在4.5月已经触底,但整体复苏节奏稍弱,城市分化较为严重。 供需情况较好的核心一二线城市复苏程度较高,而三四线城市复苏偏弱。6月是传统房企冲销售的月份,推盘放量叠加销售复苏,因此预计布局聚集高能级核心城市的房企如滨江集团、绿城
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保利发展
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万科A
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-28 13:11:09
今日调研
今天为大家准备了机构对格林美的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 【格林美】会议要点—行业明显改善 今年三元前驱体目标出货量18万吨(去年9.1万吨),订单保障度高,今年有可能超越目标。 三季度国内客户订单迅速回暖,下游客户想努力把今年4、5月份的损失的产量抢回来。国内直接客户主要有邦普、容百、厦钨新能等,终端客户主要有宁德时代和中创新航等。同时海外客户的订单还在增长。 三季度出货目标6万吨(超预期),或者更高(一季度出货量3万多吨);因产能释放也,预计二季度环比一季度仍有明显增长。四季
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格林美
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-27 11:00:18
今日调研
今天为大家准备了机构对长安汽车的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 今天长安新能源突然宣布了SL03的预售价17.98-23.18万元,起步价高于此前潜在消费者预期价格和资本市场预期价格(大致16-24万元),封顶价低于预期,网上恶评较多(因为此前预期较低且充分)。 同时,公司没有公布具体配置、上市时间(我们预期将有所延后至7月)。6/25公布预售价并不在此前预期的上市活动序列中,估计长安新能源收集完近期市场反馈、竞品情况后,想再对价格做一次试水。 由于此前CEO多次表示定价将比较亲民、
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长安汽车
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-23 12:32:40
今日调研
今天为大家准备了机构对汽车产业链的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 我们对于汽车板块的最新观点:机会仍非常非常多,未来会很精彩 比亚迪万亿市值的原因及启示、未来整车的机会在哪里?、零部件怎么看? 1.比亚迪万亿市值的原因 总体来说,比亚迪的趋势跟我们年初的判断还是一致的:海豹会驱动比亚迪下一波的上涨。但这么快到万亿市值,的确也超出了我们的预期。作为见证了比亚迪万亿市值全过程的卖方,我的理解,万亿市值的原因: 1)销量驱动。其实这几年比亚迪变化真的不大,如果要说有变化,那么:一个,比亚迪
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常熟汽饰
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方正电机
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星宇股份
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-22 12:11:29
今日调研
今天为大家准备了机构对特斯拉机器人产业链的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 我们对于Tesla bot的期待: 1、Tesla核心参数去年就已经公布,我们预测原型机去年就已经定型,经过了一年的场景应用和算力训练,成熟度可期; 2、人形机器人技术难度和工程难度比汽车要低,相较为有限条件的自动驾驶,而且不大容易造成人身伤害,认为购买决策相较容易; 3、特斯拉的工程化能力很强,从复用部分汽车供应链就可见,所以定价预计比较亲民,批量后定价将低于普通汽车,初代产品重在不同场景落地迭代。 Tesl
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埃斯顿
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