核心逻辑：1）齿轮箱相较普通锻件具备更高价值量，风电齿轮箱市场将进一步打开成长空间齿轮箱为双馈式和半直驱式风机核心部件，其主要作用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。从成本上看，齿轮箱占风力发电机总成本13%左右，仅次于塔架和叶片，具有较高的价值量。受益风电装机持续增长

1）2022.6.29,国家能源局综合司关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》意见的函；其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。消息刺激下，7月4日开

核心逻辑：1、周杰伦出新专辑，热搜第一持续刷屏6月19日，周杰伦官宣7月15日发新专辑的消息冲上了当天的热搜。7月1日，周杰伦再次官宣新专辑《最伟大的作品》将于7月6日中午12点首播。7月6日12点，先行曲MV正式发布，立刻冲上爆表热搜第一。截止目前已经超过有600万人预约完整新专辑，人数每天都是百

核心逻辑：1、周杰伦新作7月6日首播，热搜第一已预定7月6日中午12点，周杰伦新作MV全球首播，关于周杰伦新作的话题，不断刷上热搜，，截止目前，QQ音乐预约人数已超600万人，B站弹幕也在无时无刻被刷屏。不出意外，今日热搜榜，周杰伦发新作会持续发酵。受此消息刺激，周杰伦概念股横空出世，年内地表最强炒

核心逻辑：1、莱茵生物6日涨幅48.13%，工业大麻获强烈关注莱茵生物6月29日-7月1日连续发布公告显示，公司22年上半年因植物提取业务持续景气，净利润同比增长100%-150%，同时八月底美国参议院就将迎来工业大麻表决提案，如若通过工业大麻将迎来千亿级市场，参考电子烟发展路径，北美工业大麻合法化

13:01【市场监管总局要求新疆市场监管局严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题】财联社7月3日电，针对新疆麦趣尔集团股份有限公司生产的2批次纯牛奶检出丙二醇问题，市场监管总局高度重视，第一时间督促新疆市场监管局对麦趣尔公司开展调查，依法处置。新疆市场监管局和昌吉市场监管局立即组织对麦趣尔公司进行调查和对产

核心逻辑1、麦趣尔检出丙二醇，严重性或成为“三聚氰胺第二”6月29日，“新疆麦趣尔纯牛奶不合格”的词条一度冲上微博热搜第一。据中国质量新闻网报道，近日，浙江省庆元县市场监管局公示的2022年第4期食品抽检检验情况中称，麦趣尔集团股份有限公司（下称“麦趣尔”）生产的2批次纯牛奶不合格，不合格项目为丙二

核心逻辑：1）电动汽车自燃频发，绝缘粉末喷涂作为新的技术方案可以改变行业现状随着新能源汽车行业的景气，从HEV、PHEV、EREV和纯电动等带有高压电气部件的产品越来越多，其电压范围从200V升至800V，对于新能源三电系统最大的威胁就是高电压下的自然问题。电池厂以往使用绝缘膜作为绝缘材料，在动力电

核心逻辑汽车与机器人领涨两市！纵观近日的市场，最强的板块非汽车产业链与机器人莫属。其中在汽车方向，领涨的为长安汽车，随着阿维塔的发布，长安汽车市值突破两千亿，创新历史新高。6月21日，马斯克在卡塔尔经济论坛上重申，团队正在加紧合作，以便在9月底之前准备好一台人形机器人原型机，机器人以绿的谐波，巨轮智

事件驱动：6.27，天赐材料电解液全球运营白皮书&新品发布会在成都召开。天赐材料发布了新型P124、T126、K112、E124等4款粘结剂，试图从性能和成本两方面入手，对目前市场主流的粘结剂进行全方面的替代。6.28日，市场疯狂挖掘相关概念股，和T126（聚酰亚胺）相关个股已经开始被市场挖

核心逻辑：1、俄罗斯猪肉大订单将落定，获批公司受益近日，俄罗斯联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢延科向俄新社表示，该局考虑从中国向俄罗斯进口肥猪肉和猪肉的可能性，7月份前将在中国进行兽医检查，并且表示将长期从中国进口猪肉。受此消息影响，出口俄罗斯的相关公司，再次获得市场高度关注。以史为鉴，俄罗斯在

核心逻辑：1）首次提出ITO+AZO叠层设计，利好国内AZO靶材行业龙头6月17日，金刚玻璃举行了异质结电池片产线总结展望及技术交流会，拟投资41.9亿元扩建4.8GW HJT电池及组件产能。当前光伏设备行业景气持续，HJT通过薄片化、银浆等进一步降本后有望弯道超车。发布会中首次提出ITO和AZO的

核心逻辑：被麒麟电池刷屏的一天！宁德时代日前发布CTP3.0麒麟电池，称其可实现1000公里续航，支持10分钟快充。消息一出，资本市场迅速反应。24日，宁德时代高开2.05％，股价创3个月新高。话题#宁德时代发布麒麟电池#23日冲上微博热搜。相关个股皆快速上涨，截至24日午间收盘，科创新源、银轮股份

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事件驱动：6.27，天赐材料电解液全球运营白皮书&新品发布会在成都召开。天赐材料发布了新型P124、T126、K112、E124等4款粘结剂，试图从性能和成本两方面入手，对目前市场主流的粘结剂进行全方面的替代。6.28日，市场疯狂挖掘相关概念股，和T126（聚酰亚胺）相关个股已经开始被市场挖

核心逻辑：1、俄罗斯猪肉大订单将落定，获批公司受益近日，俄罗斯联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢延科向俄新社表示，该局考虑从中国向俄罗斯进口肥猪肉和猪肉的可能性，7月份前将在中国进行兽医检查，并且表示将长期从中国进口猪肉。受此消息影响，出口俄罗斯的相关公司，再次获得市场高度关注。以史为鉴，俄罗斯在

核心逻辑：1）首次提出ITO+AZO叠层设计，利好国内AZO靶材行业龙头6月17日，金刚玻璃举行了异质结电池片产线总结展望及技术交流会，拟投资41.9亿元扩建4.8GW HJT电池及组件产能。当前光伏设备行业景气持续，HJT通过薄片化、银浆等进一步降本后有望弯道超车。发布会中首次提出ITO和AZO的

核心逻辑：被麒麟电池刷屏的一天！宁德时代日前发布CTP3.0麒麟电池，称其可实现1000公里续航，支持10分钟快充。消息一出，资本市场迅速反应。24日，宁德时代高开2.05％，股价创3个月新高。话题#宁德时代发布麒麟电池#23日冲上微博热搜。相关个股皆快速上涨，截至24日午间收盘，科创新源、银轮股份

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核心逻辑：1）逆变器磁性元件市场空间提升，利好具有较高预期差的中小市值股在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机将快速增长。机构预测，2025年全球光伏、储能逆变器磁性元件市场空间预计将达到百亿级。以禾迈，固德微，昱能科技为代表的逆变器板块走势极其强劲；大部分龙头股价