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大内密探

这个人很懒，什么都没有留下

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大内密探

2023-08-01 15:27:18

乐歌股份50%以上的空间

乐歌股份逻辑非常简单：1）公司业务90%出口，受益人民币贬值。 2）股权激励24-26年对赌业绩15亿，当前市值仅50亿。 3）定增大股东参与锁定与股东的一直利益。 1. 公司基本情况 (1) 业务板块乐歌股份的业务板块主要包括大健康类产品和跨境电商海外仓物流服务。大健康类产品和跨境电商业务由卡拉线上部⻔、B to C 业务部⻔和海外线下业务部⻔承接。 (2) 营收构成跨境电商业务在今年一季度占据了公司营收的近 50%。利润方面，受益于合并价格回落和物流费用下降，利润有了很大幅度的修复

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乐歌股份

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大内密探

2023-07-14 09:44:55

丰光精密：安川只是开始，后续也将布局人形机器人

请问公司研制的谐波减速器主要应用于哪些领域？在谐波减速器市场中处于什么竞争地位？公司的产品相对于其他厂家如绿的谐波的相关产品有哪些竞争优势？目前谐波减速器市场的竞争格局如何？回复：尊敬的投资者，您好！目前公司谐波减速器下游最大的应用场景就是工业机器人，此外非机器人领域也为谐波减速器带来新的需求增量，比如数控机床、光伏设备、航天器以及医疗器械等领域。谐波减速机目前世界范围内的龙头企业有日本的哈默纳科，国内的有绿的谐波、来福谐波等企业。公司研制的谐波减速机性能对标的是国外的品牌产品，目前谐波减速机

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丰光精密

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1.37
大内密探

2023-07-11 10:24:23

丰光精密将成为国内唯一供安川谐波减速器的企业

丰光精密这公司我跟踪很久了，作为较早北交所上市的公司。公司前身是日资企业，后来转变为民企，但仍然保留了日资企业精细化管理作风。如果去参观过公司就能够切身体会到先进制造业的水准。首先公司下游行业不错：半导体、工业自动化以及汽车行业。很多产品处于独供地位。过去两年公司受搬迁以及下游半导体行业波动，波及自身利润增长。随着当前在建工程逐步转固，产能释放，公司或迎来新一轮增长。下半年我们认为最大的看点就是谐波减速器供安川。公司之前也披露过与安川多次进行细节处理和工艺改进，已经取得小批量生产。机器

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丰光精密

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2.22
大内密探

2021-11-22 14:46:41

科达自控三倍如何炼成

1）煤矿智能化大周期开启：国内煤矿4700多座，存量的市场空间达万亿。当前市场仅百亿规模。智能化矿山分为四个层面，最基础的层面是井上的OA，ERP等通用软件，二是地理信息的数字化，这是龙软的主要业务，三是瓦斯的环境安全监测，这是美安森的主要业务。前三块业务大概占整个智能化矿山投资额的20%，科达主要是做井下的生产无人值守，这块业务占矿山智能化投资额的80%。 2）科达今年订单同比200%增长。科达和华为的合作主要分三块：一是用华为的鸿蒙系统去代替微软Windows系统；二是采购华为的4G,5G通

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科达自控

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大内密探

2021-11-04 10:56:07

众兴菌业价格快速上涨驱动业绩释放

众兴菌业，短期菌菇价格暴涨，释放业绩弹性。前三季度是公司业绩最差时候。金针菇价格4元左右，难以覆盖5左右的成本。10月份金针菇达到6元/公斤，11月初金针菇价格7元/公斤，金针菇的旺季就是四季度。当前蔬菜供应紧张难以缓解，进一步提升菌菇行业景气度。从季度盈利看，公司目前金针菇单日产能800吨，按照Q4盈利2元/公斤计算，日盈利160万元，季度盈利1.5亿。双孢菇亦水涨船高，公司日产能280吨，盈利3元/公斤，当前日盈利80万元，单季度盈利0.7亿元。四季度合计2.2亿元。当前市值30亿。收购白酒

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众兴菌业

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大内密探

2021-08-31 10:21:12

ST海越有可能就是下一个湖北宜化

1、海越是化工里最为低估的品种之一，无论从PE还是PB角度。公司净资产33亿，市值仅20亿。流动资产就超过市值。利润上看，过往并不差。尤其是换了大股东，国资给与更多支持。 2、今年是化工大年，但海越因为资金占用导致经营一度受影响。很多化工今年3-5倍很正常。大家可以看看ST宜化摘帽后变为湖北宜化的表现；尚未摘帽的ST双环。 3、公司摘帽的极大概率。海越于2021年4月25日、2021年4月28日及2021年4月29日，收到上海昶珩石油化工有限公司回款1.50亿元，收到浙江自贸区信韵石油化工

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*ST海越

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大内密探

2021-08-30 11:17:06

ST大唐是否连板

我对ST一直有研究，最早推荐ST德新，涨了两倍。最近推荐ST南化然后一路涨停，至少推荐时候还在调整。 ST大唐我关注已久，大唐拟14.08亿元收购大唐联诚95.001%股权，并向中国信科集团非公开发行股份募集配套资金约10亿元。交易完成后，公司业务将增加专用移动通信、专用宽带电台和宽带移动安全应用等，公司将向特通信息化行业布局。大唐确定摘帽加上芯片各种热点，公司后面连板概率极高，市值100亿以上。

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大唐电信

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大内密探

2021-08-24 18:54:18

贵人鸟困境反转，是否连板

一直对ST研究比较多，之前讲过ST德新，都两倍了。最近觉得南化有机会。贵人鸟之前战略失误，盲目扩张，行业通病。但今年公司完成债务重组，通过债权转股权解决公司一系列包袱，重回正规。公司在重组时也承诺21-23年业绩1亿、1.5亿和2.5亿。摘帽是板上钉钉的事情。本周债务重组后首份中报披露，预测利润将爆表，当然有非经常性损益原因。届时大家会看到资产负债表焕然一新，利润表也将修复。

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ST贵人

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大内密探

2021-08-16 14:32:03

金瑞矿业：世界锶王，目标空间翻倍

如果错过了我之前推荐的红星发展，就不要再错过金瑞矿业。相比红星发展，金瑞矿业更为纯粹，锶矿储量更高，弹性更大。金瑞矿业占有国内锶矿资源的80％以上，世界的50％。主要用于制造电视荧屏玻璃，可吸收γ射线；其次用于制造锶铁氧体。锶有“金属味精”之称，在金属、非金属材料、橡胶、涂料等有机材料中，添加适量的锶及其化合物，都可以改变某种性能，或使其具有特殊的性能，因用途广泛，市场前景看好。碳酸锶从去年底6000元/吨最高涨至28000元/吨。半年涨幅4倍。目前，碳酸锶产能规模2万吨/年、金属锶产能规模

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金瑞矿业

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大内密探

2021-08-16 07:24:30

ST南化，锡价上涨，空间2-3倍

我觉得南化有两个事情要关注；一是确定性摘帽；二是锡的价格一直在涨，这将意味着业绩不断超预期。公司方案大体如下：1）向华锡集团发行3.57亿股购买华锡矿业，作价22.6亿，发行价格6.34元。2）拟向不超过35名投资者募集资金6亿左右，发行不超过0.7亿股。发行完成后预计总股本6亿股。华锡矿业承诺21-24年业绩每年2.7-2.8亿。但是21年半年华锡矿业净利润2.11亿，其中还因为安全事故导致21年业绩下滑了6500万，也就是说其21年真实业绩在2.8亿左右。这一切得益于锡、锌等价格的不断

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华锡有色

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大内密探

2021-08-10 16:09:14

晟辉科技：即将成为最便宜的氢燃料电池公司

晟辉科技为国内电气成套设备龙头企业，主营业务包括电气成套设备业务、LED照明与亮化业务、智慧社区业务(含智慧安防)，涵盖从居家到城市的全场景解决方案，拥有石油、石化、电力、房地产等行业的大量优质客户。另外公司上市之前就积极布局光伏逆变器产品，并拥有多项专利。公司近三年主业净利润接近6亿，虽然增速不高但足以安全，对应10倍出头的估值。晟辉科技近期公告成立新能源公司，出资四个亿，其中员工持股平台占20%，上市公司占80%。并明确表示重点聚焦氢能产业，从氢能储能等核心产业环节进行投资布局，目前氢

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昇辉科技

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大内密探

2021-08-03 14:39:17

红星发展年化PE仅4-5倍资源龙头

红星是一家比较低调的公司，但其在细分资源领域却是一点也不低调。公司拥有碳酸钡29万吨产能，硫酸钡5.5万吨，碳酸锶3万吨，电池级电解二氧化锰3万吨，高纯硫酸锰4.5万吨，电池碳酸锂6000吨。二氧化锰价格从20年底9000元/吨上涨至11700元/吨，硫酸锰从20年底5900元/吨上涨至8500元/吨，其中7月加速上涨。按照最新价格来测算，硫酸锰涨价带来利润6000万元，电解二氧化锰带来利润5000万元。硫酸钡从去年底1600元/吨涨至2800元/吨，涨价增厚3亿元。碳酸锶从去年底600

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红星发展

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大内密探

2021-07-29 17:04:03

宁波韵升目标一倍

汝铁硼：行业上来看，下游都是主流赛道，需求好，价格快速上涨。上游供给有序，国家管控。宁波韵升作为被严重忽视的稀土和新能源标的，目前价格对应明年不到15倍pe，空间完全具有翻倍潜力。公司是国内钕铁硼龙头，下游客户包括消费电子龙头苹果，工业自动化龙头汇川技术，新能源车龙头比亚迪和大众，风电龙头维斯塔斯，下游每个行业景气度都大超市场预期，尤其新能源车领域，钕铁硼单车价值超过1000。最近汝铁硼价格快速上涨，年化来看公司利润十个亿。根据保守价格预测，公司21/22年净利润6亿/9亿。关键公司还有有价值2

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宁波韵升

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大内密探

2021-07-18 14:15:54

ST美讯值得拥有

黄老板出来有段日子了，有时候真的是命。苏宁折腾了十几年，落得如今样子。黄老板被困十几年却守住了国美。并不是多努力就能成功。选择比努力重要，战略错了，越努力死的越快。黄老板对于美讯就是在这么低的位置对自己定增，一方面增加控股权，另一方面给公司注入流动性。美讯今年盈利没有悬念，然后就是摘帽。黄也不会就扔一个壳在这放任不管，相信大概率今年能看到公司变化。这个位置接近黄自己的定增价格，不如给他一年时间，一个十几亿的公司还能坏到哪里去，主业也在向好。所以这个位置美讯是非常值得参与的。虽然黄很难回到

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*ST美讯

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大内密探

2021-07-15 21:00:59

海越跟着高管去抄底

1、海越董事、监事及高级管理人员计划自4月16日起6个月内，增持金额不低于940万元，不超过1,140万元。增持计划的进展情况：董事长兼财务总监王彬先生、副董事长兼董事会秘书曾佳女士、董事兼总经理程志伟先生、监事会主席卢晓军先生、监事何涛先生、副总经理吴志标先生、财务副总监周勇先生通过上海证券交易所交易集中竞价系统合计增持公司股份数量509,100股，占公司总股本的0.11%，增持金额为254.06万元。原定增持计划期间已过半，留给高管时间不多了。看这两天应该是密集买入中。海越是国企，铜川

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*ST海越

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