7月28日，有关部门召开全国医药领域腐败问题集中整治相关会议，部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作，提出“针对医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理”。   目

7.31-恒生科技etf-中原证券-光环新网+中原证券+国海证券+中航电测错失美邦服饰。今天成交突破万亿，外资继续买买买超百亿，但是咱们主力资金流出80亿。不愧是你啊。医疗反腐，gg了一堆。啊这今天群里见到了一个老师玩操盘，走势和他的画线几乎一模一样，真是神了。。。我什么时候能有这种水平，或者资金。

周五板了两个：中兴商业：零售+房地产海印股份：零售+房地产+互联网金融而国芳集团换手回封：零售+房地产---------------------------------------------------------------------------------------------------

吉视传媒：公司持有吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司50%股份。 吉视传媒2015年6月25日公告称拟投资合计6.5亿元人民币，参与投资设立吉林三家农村商业银行。其中，拟出资4亿元，按以1：4溢价认购吉林九台农村商业银行股份有限公司1亿股，持股比例不超过4%；拟联合其他投资人共同发起设

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市场增量到万亿了，今天最强的是零售。 嘉曼服饰301276流通市值8亿，嘉曼服饰公司采取多品牌运营策略，包括自有品牌、授权经营品牌、国际零售代理品牌三类，分别对应中端、中高端和高端童装市场，凭借各品牌自有特色在各个细分市场中满足不同类型消费者的需求。构建了线上与线下、直营与加盟的多元化全渠道销售模式

1、个股（不分先后） 指南针：未来适时谋求独立三方基金销售资质 ◇事件：2023年7月28日盘后公告纪要，公司去年收购麦高证券及今年经纪业务有序展业，今年上半年麦高证券经纪业务有序展业并取得了一定成绩，客户托管资产规模和经纪业务收入均有明显增长。随着2022年和2023年上半年

很久没更新了，原因无他——市场太乱了，实在不知道写什么。之前写的关于TMT第三波的观点《随时做好TMT第三波的准备》，目前应该是被阶段性证伪了，因为更早我表达过顺周期与TMT的对冲关系（《提供一个思路——寻找对冲 》）。如果顺周期起来，科技的日子不好过。其实顺周期已经来了几天了，只是很多人

一、票房超预期： 《封神第一部-朝歌风云》，上映前，票房预计20亿。 上映两天，票房累计1.36亿，遭遇滑铁卢。预计总票房12亿。周五北京文化跌停为敬。 上映4天，票房累计3.8亿，略有反转。预计总票房18亿。周一北京文化涨停。 上映8天，票房累计6.9亿。预

这篇我要串逻辑了，因为大概搞清楚了。以为我前面随机写的吗？很多都是跟着线索慢慢屡捋的，精力有限没法短时间串出来逻辑。今天我感觉我可以串一串这些线索了。 都知道车厂是“傲慢”的，你想和一个车厂部长见面吃顿饭？依稀记得以前一个公司的领导说过，打听到某部长的家人腿不舒服，亲自请了个中字头的保健专

作为引领本轮券商股行情的“龙一”，太平洋证券主要股东变更申请迟迟未获得证监会批准，被市场高度关注。 7月28日，太平洋证券再次涨停，截至收盘，成交40.24亿元，换手率为16.71%，买一封单107.42万手，以当日收盘价3.64元计算，约3.91亿元。太平洋录得“四天三涨停”，近4个交易日上涨36

核心结论：①中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。③与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。 市场正在转向积极 7月24日政治局

核心观点：         1、下半年美股先创新高，再下行；美元指数114，是（这轮）顶部位置。         2、我们维持港股23000，A股3400交易区间的上沿的观点，直到看到新变化，再去做改

刺激消费离不开两个大宗商品:  房子 +汽车后续增量资金：北向外资比内资信心足，看港股，看北向；咱们看到5%会悲观，海外资本看5%会觉得信心十足。所以高管CEO轮流来，海外资本真金白银入股国内车企。关注：权重大盘股（有基本面）+超跌（估值低）+复苏预期收益的。 .........

一、核心观点：造船周期持续上行，新能源动力换船驱动因素强大，下半年进入业绩兑现期。二、新船价格上涨趋势强劲： 2023年新船价格上涨趋势强劲，目前Clarksons新船价格指数达172.06点，同比上涨6.9%，较年初上涨6.2%。根据Clarksons数据，截至2023年7月1日，全球船厂在手订单

 7月28日，有关部门召开全国医药领域腐败问题集中整治相关会议，部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作，提出“针对医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理”。   目

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很久没更新了，原因无他——市场太乱了，实在不知道写什么。之前写的关于TMT第三波的观点《随时做好TMT第三波的准备》，目前应该是被阶段性证伪了，因为更早我表达过顺周期与TMT的对冲关系（《提供一个思路——寻找对冲 》）。如果顺周期起来，科技的日子不好过。其实顺周期已经来了几天了，只是很多人

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核心观点：         1、下半年美股先创新高，再下行；美元指数114，是（这轮）顶部位置。         2、我们维持港股23000，A股3400交易区间的上沿的观点，直到看到新变化，再去做改

刺激消费离不开两个大宗商品:  房子 +汽车后续增量资金：北向外资比内资信心足，看港股，看北向；咱们看到5%会悲观，海外资本看5%会觉得信心十足。所以高管CEO轮流来，海外资本真金白银入股国内车企。关注：权重大盘股（有基本面）+超跌（估值低）+复苏预期收益的。 .........

一、核心观点：造船周期持续上行，新能源动力换船驱动因素强大，下半年进入业绩兑现期。二、新船价格上涨趋势强劲： 2023年新船价格上涨趋势强劲，目前Clarksons新船价格指数达172.06点，同比上涨6.9%，较年初上涨6.2%。根据Clarksons数据，截至2023年7月1日，全球船厂在手订单

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市场增量到万亿了，今天最强的是零售。 嘉曼服饰301276流通市值8亿，嘉曼服饰公司采取多品牌运营策略，包括自有品牌、授权经营品牌、国际零售代理品牌三类，分别对应中端、中高端和高端童装市场，凭借各品牌自有特色在各个细分市场中满足不同类型消费者的需求。构建了线上与线下、直营与加盟的多元化全渠道销售模式

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核心观点：         1、下半年美股先创新高，再下行；美元指数114，是（这轮）顶部位置。         2、我们维持港股23000，A股3400交易区间的上沿的观点，直到看到新变化，再去做改

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一、核心观点：造船周期持续上行，新能源动力换船驱动因素强大，下半年进入业绩兑现期。二、新船价格上涨趋势强劲： 2023年新船价格上涨趋势强劲，目前Clarksons新船价格指数达172.06点，同比上涨6.9%，较年初上涨6.2%。根据Clarksons数据，截至2023年7月1日，全球船厂在手订单