从市场情绪来看，7月以来，市场情绪持续走弱，个人投资者似乎成为最后一个悲观的群体，融资余额保持了下降的趋势。与个人投资者相比，其他投资者对国内经济和股票市场似乎更加乐观。尽管当前市场对于长久期问题较为担忧，但是近期政策明显发力，推动经济、投资、消费稳定的措施频出。因此，随着各项政策的出炉，企业盈利增

1、在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在1.89万-1.9万元/吨。 2、随着三季度水产料需求旺季到来，进口鱼粉供应趋紧采购难度增大，具备采购和配方研发实力龙头企业竞争优势进一步凸显。 鱼粉市场价格近期表现强势。在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在

1、半导体：看好先进封装以及消费IC率先回暖 本周电子指数下跌4.7%。台积电二季度法说会中下修今年营收增速，从此前预估的下降中个位数到10%，但同时表示AI相关需求未来五年预计有接近50%的年复合增长率，并且AI推动台积电CoWoS先进封装产能吃紧。另外从台积电各应用领域去看，DCE（数字消费电子

记住这三个字母：T S V（先进封装的底层工艺）CoWoS决定了英伟达H100的出货量，从而决定了全球服务器+交换机+光模块的需求量HBM决定了英伟达服务器里仅次于GPU的稀缺部件。所以，按稀缺度评分：CoWoS：100分（AI产业的总闸门）底层技术TSVGPU：10分（3nm产能 = 10x Co

作者：刘文正，饶临风(民生)百货行业作为一个成长失速的传统行业，过去多年估值和股价表现均较为承压；我们认为今年存在着相当的价值重估的机遇，原因主要在于1)短期内，后疫情时代百货行业短期经营面明显修复，行业估值处于明显低位；2)中长期来看，在宏观环境较为不确定性的环境下，我们看好百货行业立足本地市场和

1、个股（不分先后） 软控股份：全球轮胎设备龙头，受益于美国税率下调 ◇驱动1：当前美国对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销原审单独税率为住友14.59%，玲珑21.09%，其他泰国轮胎企业17.06%。根据森麒麟2023年7月23日公告，反倾销复审初裁单独税率森麒麟降至1.24%，住

【天风建筑】城中村改造，建议重点关注华阳国际 周五国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，我们认为华阳国际值得重点关注，逻辑如下： 1）公司是深圳地区城市更新类项目设计院的绝对龙头，承建了白石洲、皇岗村、大冲村等深圳城中村改造标志性项目，深圳工务署和人才安居

泰国轮胎出口美国反倾销税率复审初裁结果公告【国信汽车】[庆祝]核心：据森麒麟公告，披露了关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果：【森麒麟泰国】：复审初裁单独税率1.24%（当下为17.06%）；【日本住友轮胎（泰国）】：初裁单独税率为6.16%；（当下为14.59%

事件:根据百川资讯，7月21日，草甘膦价格进一步上涨到3.58万元/吨，日涨幅4000元，周涨幅6500元。 点评:草甘膦上涨加速，市场应更重视，当前走势已不能简单看作是反弹行情。此轮草甘膦涨价不仅是供给原因，从最近数据来看 更可能是晷加了需求超预期。此轮价格高度已经超市场预期，进入主升浪行情。 市

领导，晚上好！ #长江金工市场观点与机构持仓观察 上证50和沪深300仍在日线级别的中枢震荡里，在经历了上周的调整之后再次来到了6月初以来形成的【强支撑位】。创业板目前的状态类似2016年1月至2018年1月的周线级别横盘，虽然【破位的风险暂时消除】，但反弹的高度越来越低，最终仍将【有一波主跌浪后方

  正源股份：参与棚户区改造 助力城镇化发展    近日，正源股份旗下四川澋源建设有限公司中标了内蒙古准格尔旗薛家湾王青塔片区棚户区改造项目防水专项。       薛家湾镇是内蒙古准格尔旗旗委、旗人民

事件：7月21日，广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》明确数据管理模式：首席数据官制度等鼓励发展首席数据官制度：首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任，负责统筹数据资源的整体规划和协同管理公共数据运营平台建设和运营：数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场；数据交易场所制

昆仑万维：股东减持计划完成，新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件1：公司发布公告，截至7月19日，持股5%以上股东李琼女士本次减持计划实施完毕。 事件2：公司控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司，注册资本为5000万元，出资比例为承德燕北51%、北京

7月21日，草甘膦市场拉涨气氛浓郁，随着盈利空间增大，行业开工率有所提升，海外南美、东南亚、东欧、非洲均有订单下发，部分工厂订单排至7月底，接单空间有限，部分企业惜售，支撑价格快速上涨。草甘膦原粉供应商谨慎报价，95%草甘膦原粉主流成交参考3.55-3.6万元/吨，港口FOB 5000-5050元/

中报梳理：披露数量靠前的行业主要有基础化工、机械设备、电子、医药生物、汽车和电力设 备，中报披露数量都达到 100 家以上。披露率排名靠前的行业主要有商贸零售59.22%、房地产59.13%、 石油石化58.7%、社会服务58.23%和钢铁50%，披露率都在 50%及以上。预告披露数量和披露率越高对

从市场情绪来看，7月以来，市场情绪持续走弱，个人投资者似乎成为最后一个悲观的群体，融资余额保持了下降的趋势。与个人投资者相比，其他投资者对国内经济和股票市场似乎更加乐观。尽管当前市场对于长久期问题较为担忧，但是近期政策明显发力，推动经济、投资、消费稳定的措施频出。因此，随着各项政策的出炉，企业盈利增

1、在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在1.89万-1.9万元/吨。 2、随着三季度水产料需求旺季到来，进口鱼粉供应趋紧采购难度增大，具备采购和配方研发实力龙头企业竞争优势进一步凸显。 鱼粉市场价格近期表现强势。在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在

1、半导体：看好先进封装以及消费IC率先回暖 本周电子指数下跌4.7%。台积电二季度法说会中下修今年营收增速，从此前预估的下降中个位数到10%，但同时表示AI相关需求未来五年预计有接近50%的年复合增长率，并且AI推动台积电CoWoS先进封装产能吃紧。另外从台积电各应用领域去看，DCE（数字消费电子

记住这三个字母：T S V（先进封装的底层工艺）CoWoS决定了英伟达H100的出货量，从而决定了全球服务器+交换机+光模块的需求量HBM决定了英伟达服务器里仅次于GPU的稀缺部件。所以，按稀缺度评分：CoWoS：100分（AI产业的总闸门）底层技术TSVGPU：10分（3nm产能 = 10x Co

作者：刘文正，饶临风(民生)百货行业作为一个成长失速的传统行业，过去多年估值和股价表现均较为承压；我们认为今年存在着相当的价值重估的机遇，原因主要在于1)短期内，后疫情时代百货行业短期经营面明显修复，行业估值处于明显低位；2)中长期来看，在宏观环境较为不确定性的环境下，我们看好百货行业立足本地市场和

1、个股（不分先后） 软控股份：全球轮胎设备龙头，受益于美国税率下调 ◇驱动1：当前美国对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销原审单独税率为住友14.59%，玲珑21.09%，其他泰国轮胎企业17.06%。根据森麒麟2023年7月23日公告，反倾销复审初裁单独税率森麒麟降至1.24%，住

【天风建筑】城中村改造，建议重点关注华阳国际 周五国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，我们认为华阳国际值得重点关注，逻辑如下： 1）公司是深圳地区城市更新类项目设计院的绝对龙头，承建了白石洲、皇岗村、大冲村等深圳城中村改造标志性项目，深圳工务署和人才安居

泰国轮胎出口美国反倾销税率复审初裁结果公告【国信汽车】[庆祝]核心：据森麒麟公告，披露了关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果：【森麒麟泰国】：复审初裁单独税率1.24%（当下为17.06%）；【日本住友轮胎（泰国）】：初裁单独税率为6.16%；（当下为14.59%

事件:根据百川资讯，7月21日，草甘膦价格进一步上涨到3.58万元/吨，日涨幅4000元，周涨幅6500元。 点评:草甘膦上涨加速，市场应更重视，当前走势已不能简单看作是反弹行情。此轮草甘膦涨价不仅是供给原因，从最近数据来看 更可能是晷加了需求超预期。此轮价格高度已经超市场预期，进入主升浪行情。 市

领导，晚上好！ #长江金工市场观点与机构持仓观察 上证50和沪深300仍在日线级别的中枢震荡里，在经历了上周的调整之后再次来到了6月初以来形成的【强支撑位】。创业板目前的状态类似2016年1月至2018年1月的周线级别横盘，虽然【破位的风险暂时消除】，但反弹的高度越来越低，最终仍将【有一波主跌浪后方

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事件：7月21日，广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》明确数据管理模式：首席数据官制度等鼓励发展首席数据官制度：首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任，负责统筹数据资源的整体规划和协同管理公共数据运营平台建设和运营：数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场；数据交易场所制

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7月21日，草甘膦市场拉涨气氛浓郁，随着盈利空间增大，行业开工率有所提升，海外南美、东南亚、东欧、非洲均有订单下发，部分工厂订单排至7月底，接单空间有限，部分企业惜售，支撑价格快速上涨。草甘膦原粉供应商谨慎报价，95%草甘膦原粉主流成交参考3.55-3.6万元/吨，港口FOB 5000-5050元/

中报梳理：披露数量靠前的行业主要有基础化工、机械设备、电子、医药生物、汽车和电力设 备，中报披露数量都达到 100 家以上。披露率排名靠前的行业主要有商贸零售59.22%、房地产59.13%、 石油石化58.7%、社会服务58.23%和钢铁50%，披露率都在 50%及以上。预告披露数量和披露率越高对

从市场情绪来看，7月以来，市场情绪持续走弱，个人投资者似乎成为最后一个悲观的群体，融资余额保持了下降的趋势。与个人投资者相比，其他投资者对国内经济和股票市场似乎更加乐观。尽管当前市场对于长久期问题较为担忧，但是近期政策明显发力，推动经济、投资、消费稳定的措施频出。因此，随着各项政策的出炉，企业盈利增

1、在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在1.89万-1.9万元/吨。 2、随着三季度水产料需求旺季到来，进口鱼粉供应趋紧采购难度增大，具备采购和配方研发实力龙头企业竞争优势进一步凸显。 鱼粉市场价格近期表现强势。在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在

1、半导体：看好先进封装以及消费IC率先回暖 本周电子指数下跌4.7%。台积电二季度法说会中下修今年营收增速，从此前预估的下降中个位数到10%，但同时表示AI相关需求未来五年预计有接近50%的年复合增长率，并且AI推动台积电CoWoS先进封装产能吃紧。另外从台积电各应用领域去看，DCE（数字消费电子

记住这三个字母：T S V（先进封装的底层工艺）CoWoS决定了英伟达H100的出货量，从而决定了全球服务器+交换机+光模块的需求量HBM决定了英伟达服务器里仅次于GPU的稀缺部件。所以，按稀缺度评分：CoWoS：100分（AI产业的总闸门）底层技术TSVGPU：10分（3nm产能 = 10x Co

作者：刘文正，饶临风(民生)百货行业作为一个成长失速的传统行业，过去多年估值和股价表现均较为承压；我们认为今年存在着相当的价值重估的机遇，原因主要在于1)短期内，后疫情时代百货行业短期经营面明显修复，行业估值处于明显低位；2)中长期来看，在宏观环境较为不确定性的环境下，我们看好百货行业立足本地市场和

1、个股（不分先后） 软控股份：全球轮胎设备龙头，受益于美国税率下调 ◇驱动1：当前美国对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销原审单独税率为住友14.59%，玲珑21.09%，其他泰国轮胎企业17.06%。根据森麒麟2023年7月23日公告，反倾销复审初裁单独税率森麒麟降至1.24%，住

【天风建筑】城中村改造，建议重点关注华阳国际 周五国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，我们认为华阳国际值得重点关注，逻辑如下： 1）公司是深圳地区城市更新类项目设计院的绝对龙头，承建了白石洲、皇岗村、大冲村等深圳城中村改造标志性项目，深圳工务署和人才安居

泰国轮胎出口美国反倾销税率复审初裁结果公告【国信汽车】[庆祝]核心：据森麒麟公告，披露了关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果：【森麒麟泰国】：复审初裁单独税率1.24%（当下为17.06%）；【日本住友轮胎（泰国）】：初裁单独税率为6.16%；（当下为14.59%

事件:根据百川资讯，7月21日，草甘膦价格进一步上涨到3.58万元/吨，日涨幅4000元，周涨幅6500元。 点评:草甘膦上涨加速，市场应更重视，当前走势已不能简单看作是反弹行情。此轮草甘膦涨价不仅是供给原因，从最近数据来看 更可能是晷加了需求超预期。此轮价格高度已经超市场预期，进入主升浪行情。 市

领导，晚上好！ #长江金工市场观点与机构持仓观察 上证50和沪深300仍在日线级别的中枢震荡里，在经历了上周的调整之后再次来到了6月初以来形成的【强支撑位】。创业板目前的状态类似2016年1月至2018年1月的周线级别横盘，虽然【破位的风险暂时消除】，但反弹的高度越来越低，最终仍将【有一波主跌浪后方

  正源股份：参与棚户区改造 助力城镇化发展    近日，正源股份旗下四川澋源建设有限公司中标了内蒙古准格尔旗薛家湾王青塔片区棚户区改造项目防水专项。       薛家湾镇是内蒙古准格尔旗旗委、旗人民

事件：7月21日，广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》明确数据管理模式：首席数据官制度等鼓励发展首席数据官制度：首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任，负责统筹数据资源的整体规划和协同管理公共数据运营平台建设和运营：数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场；数据交易场所制

昆仑万维：股东减持计划完成，新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件1：公司发布公告，截至7月19日，持股5%以上股东李琼女士本次减持计划实施完毕。 事件2：公司控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司，注册资本为5000万元，出资比例为承德燕北51%、北京

7月21日，草甘膦市场拉涨气氛浓郁，随着盈利空间增大，行业开工率有所提升，海外南美、东南亚、东欧、非洲均有订单下发，部分工厂订单排至7月底，接单空间有限，部分企业惜售，支撑价格快速上涨。草甘膦原粉供应商谨慎报价，95%草甘膦原粉主流成交参考3.55-3.6万元/吨，港口FOB 5000-5050元/

中报梳理：披露数量靠前的行业主要有基础化工、机械设备、电子、医药生物、汽车和电力设 备，中报披露数量都达到 100 家以上。披露率排名靠前的行业主要有商贸零售59.22%、房地产59.13%、 石油石化58.7%、社会服务58.23%和钢铁50%，披露率都在 50%及以上。预告披露数量和披露率越高对

从市场情绪来看，7月以来，市场情绪持续走弱，个人投资者似乎成为最后一个悲观的群体，融资余额保持了下降的趋势。与个人投资者相比，其他投资者对国内经济和股票市场似乎更加乐观。尽管当前市场对于长久期问题较为担忧，但是近期政策明显发力，推动经济、投资、消费稳定的措施频出。因此，随着各项政策的出炉，企业盈利增

1、在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在1.89万-1.9万元/吨。 2、随着三季度水产料需求旺季到来，进口鱼粉供应趋紧采购难度增大，具备采购和配方研发实力龙头企业竞争优势进一步凸显。 鱼粉市场价格近期表现强势。在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在

1、半导体：看好先进封装以及消费IC率先回暖 本周电子指数下跌4.7%。台积电二季度法说会中下修今年营收增速，从此前预估的下降中个位数到10%，但同时表示AI相关需求未来五年预计有接近50%的年复合增长率，并且AI推动台积电CoWoS先进封装产能吃紧。另外从台积电各应用领域去看，DCE（数字消费电子

记住这三个字母：T S V（先进封装的底层工艺）CoWoS决定了英伟达H100的出货量，从而决定了全球服务器+交换机+光模块的需求量HBM决定了英伟达服务器里仅次于GPU的稀缺部件。所以，按稀缺度评分：CoWoS：100分（AI产业的总闸门）底层技术TSVGPU：10分（3nm产能 = 10x Co

作者：刘文正，饶临风(民生)百货行业作为一个成长失速的传统行业，过去多年估值和股价表现均较为承压；我们认为今年存在着相当的价值重估的机遇，原因主要在于1)短期内，后疫情时代百货行业短期经营面明显修复，行业估值处于明显低位；2)中长期来看，在宏观环境较为不确定性的环境下，我们看好百货行业立足本地市场和

1、个股（不分先后） 软控股份：全球轮胎设备龙头，受益于美国税率下调 ◇驱动1：当前美国对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销原审单独税率为住友14.59%，玲珑21.09%，其他泰国轮胎企业17.06%。根据森麒麟2023年7月23日公告，反倾销复审初裁单独税率森麒麟降至1.24%，住

【天风建筑】城中村改造，建议重点关注华阳国际 周五国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，我们认为华阳国际值得重点关注，逻辑如下： 1）公司是深圳地区城市更新类项目设计院的绝对龙头，承建了白石洲、皇岗村、大冲村等深圳城中村改造标志性项目，深圳工务署和人才安居

泰国轮胎出口美国反倾销税率复审初裁结果公告【国信汽车】[庆祝]核心：据森麒麟公告，披露了关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果：【森麒麟泰国】：复审初裁单独税率1.24%（当下为17.06%）；【日本住友轮胎（泰国）】：初裁单独税率为6.16%；（当下为14.59%

事件:根据百川资讯，7月21日，草甘膦价格进一步上涨到3.58万元/吨，日涨幅4000元，周涨幅6500元。 点评:草甘膦上涨加速，市场应更重视，当前走势已不能简单看作是反弹行情。此轮草甘膦涨价不仅是供给原因，从最近数据来看 更可能是晷加了需求超预期。此轮价格高度已经超市场预期，进入主升浪行情。 市

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事件：7月21日，广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》明确数据管理模式：首席数据官制度等鼓励发展首席数据官制度：首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任，负责统筹数据资源的整体规划和协同管理公共数据运营平台建设和运营：数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场；数据交易场所制

昆仑万维：股东减持计划完成，新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件1：公司发布公告，截至7月19日，持股5%以上股东李琼女士本次减持计划实施完毕。 事件2：公司控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司，注册资本为5000万元，出资比例为承德燕北51%、北京

7月21日，草甘膦市场拉涨气氛浓郁，随着盈利空间增大，行业开工率有所提升，海外南美、东南亚、东欧、非洲均有订单下发，部分工厂订单排至7月底，接单空间有限，部分企业惜售，支撑价格快速上涨。草甘膦原粉供应商谨慎报价，95%草甘膦原粉主流成交参考3.55-3.6万元/吨，港口FOB 5000-5050元/

中报梳理：披露数量靠前的行业主要有基础化工、机械设备、电子、医药生物、汽车和电力设 备，中报披露数量都达到 100 家以上。披露率排名靠前的行业主要有商贸零售59.22%、房地产59.13%、 石油石化58.7%、社会服务58.23%和钢铁50%，披露率都在 50%及以上。预告披露数量和披露率越高对

从市场情绪来看，7月以来，市场情绪持续走弱，个人投资者似乎成为最后一个悲观的群体，融资余额保持了下降的趋势。与个人投资者相比，其他投资者对国内经济和股票市场似乎更加乐观。尽管当前市场对于长久期问题较为担忧，但是近期政策明显发力，推动经济、投资、消费稳定的措施频出。因此，随着各项政策的出炉，企业盈利增

1、在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在1.89万-1.9万元/吨。 2、随着三季度水产料需求旺季到来，进口鱼粉供应趋紧采购难度增大，具备采购和配方研发实力龙头企业竞争优势进一步凸显。 鱼粉市场价格近期表现强势。在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在

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作者：刘文正，饶临风(民生)百货行业作为一个成长失速的传统行业，过去多年估值和股价表现均较为承压；我们认为今年存在着相当的价值重估的机遇，原因主要在于1)短期内，后疫情时代百货行业短期经营面明显修复，行业估值处于明显低位；2)中长期来看，在宏观环境较为不确定性的环境下，我们看好百货行业立足本地市场和

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泰国轮胎出口美国反倾销税率复审初裁结果公告【国信汽车】[庆祝]核心：据森麒麟公告，披露了关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果：【森麒麟泰国】：复审初裁单独税率1.24%（当下为17.06%）；【日本住友轮胎（泰国）】：初裁单独税率为6.16%；（当下为14.59%

事件:根据百川资讯，7月21日，草甘膦价格进一步上涨到3.58万元/吨，日涨幅4000元，周涨幅6500元。 点评:草甘膦上涨加速，市场应更重视，当前走势已不能简单看作是反弹行情。此轮草甘膦涨价不仅是供给原因，从最近数据来看 更可能是晷加了需求超预期。此轮价格高度已经超市场预期，进入主升浪行情。 市

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  正源股份：参与棚户区改造 助力城镇化发展    近日，正源股份旗下四川澋源建设有限公司中标了内蒙古准格尔旗薛家湾王青塔片区棚户区改造项目防水专项。       薛家湾镇是内蒙古准格尔旗旗委、旗人民

事件：7月21日，广州市政务服务数据管理局牵头起草了《广州市数据条例》明确数据管理模式：首席数据官制度等鼓励发展首席数据官制度：首席数据官由本区域或本部门相关负责人担任，负责统筹数据资源的整体规划和协同管理公共数据运营平台建设和运营：数据供给主体、数据需求主体等多方参与的数据要素市场；数据交易场所制

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7月21日，草甘膦市场拉涨气氛浓郁，随着盈利空间增大，行业开工率有所提升，海外南美、东南亚、东欧、非洲均有订单下发，部分工厂订单排至7月底，接单空间有限，部分企业惜售，支撑价格快速上涨。草甘膦原粉供应商谨慎报价，95%草甘膦原粉主流成交参考3.55-3.6万元/吨，港口FOB 5000-5050元/

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