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作者：徐乔威，张越(国君)本报告导读：氢能政策利好频出，行业发展有望进入加速期，绿氢产业蓄势待发，上游制氢设备有望率先放量，关注氢能产业链本土优势企业。摘要：核心结论：氢能市场序幕拉开，产业链有望自上而下放量。中国氢能规划明确，产业周期已开启，绿氢项目呈现高景气度，电解槽需求快速增长，上游制氢端率先

大模型企业在目前这个生命周期里不看盈利，包括OPENAI。产品形态都还没固定，更不用说生态，而且现在大模型企业究竟值多少钱，也还只是个“定性”的问题，参照互联网企业估值，早期阶段主要以注册用户数作为分母进行估值，所以思路上确实有点“一级市场”。当下的重点在于这家企业到底有没有在做大模型、有没有能拿得

德业股份大跌9%、同时锦浪科技大涨11%。主要因根据海外媒体报道，德业德国产品销售出了问题，（下图，及如后的券商点评），因此市场认为锦浪会受益 ——同时锦浪也属于大幅超跌，有跟着中免类似的超跌反弹的基础。【德业股份】近况更新-20230709舆论始末：周四海外社交平台有博主发帖表示德业在德国卖的微逆

锌业股份要点：1. 近期受外部因素影响，镓、锗两类金属供给格局出现变化，海外市场浮现“稀土担忧”情绪，目前已出现各需求方加紧囤货，价格上涨的情况。截止7月10日，镓、锗两类金属已分别涨价24%、9%。此外其他品种的小金属也逐渐受到“稀土担忧”影响，铟金属价格上周涨价12%，近一月暴涨60%

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提纲：一、公社热议：影视传媒、光伏、卫星互联网、工商业储能、氟化工；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、公社热议：版本一：1、影视传媒：端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖。（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）2、光伏：目前整体硅料

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