【广发公用 郭鹏/姜涛】厄尔尼诺来袭，关注电力供需[太阳]北方持续高温，北京最高气温高达41度创2017年以来新高。南方地区大范围强降雨持续，来水改善进行时。我国气象部门预计今秋出现厄尔尼诺中等事件，上述情况持续。北方气温升高带动用电负荷曲线峰谷差率扩大、南方来水改善同时又增加新能源消纳压力，#电力

重要资讯： 1.荷兰或于本周发布新的对华芯片设备出口管制措施 点评：假期一大利空，荷兰人扛不住老美压力，最快本周开始加强限制芯片设备对华出口。光刻机、光刻胶自主可控刻不容缓，已经没有退路了！ 中国驻荷兰大使在采访中警告，隔断中国这个全球最大的市场，也必将危及荷兰在芯片技术方面领先地位，中国对此“不

机器人：零部件选型逻辑及空间几何？【天风机械】特斯拉发布人形机器人Optimus，引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个；旋转关节构成：无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器；直线关节构成：无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感

1、郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上 （惠轮晶体） 2、谷歌推出用于机器人的AI智能体“Ro

1、个股（不分先后） 麦格米特：球形电机可降低机器人关节成本 ◇驱动：2023年6月21日券商表示公司子公司拥有球形电机发明专利，该专利提出一种应用于机器人一体化关节的球形电机，采用球形转子设计，具备高速高精度特性，并可实现单关节多自由度运动，实现球形电机早期技术布局。 ◇

RoboCat面世，“Self-improving”为通用机器人铺平道路。1）近期，Google DeepMind推出RoboCat，其基于其多模态模型Gato，可在模拟和物理环境中处理语言、图像和动作。2）自我提升的关键在于自我生成训练数据。RoboCat可基于输入的机械臂操作实例，通过练习生成新

转载，来自网络信息回到周三炒作晶振的起因：知名分析师郭明最新指出，近期因AI服务器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI服务器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器，单价较一般服务器/消费电子的振

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】下周有突发事件、回马枪事件和易被忽视的大会下周重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，具体讲下三个事件：1、易被忽视的达沃斯论坛&nbs

我们书接上回，继续来通过公开资料及可能存在的质疑点进行分析了解上回说到在2019年年报第38页的时候发现了两个奇怪的点，第一个点是通过股权投资基金的方式，布局了包括3D打印、PCB、新能源、AI智能应用等领域，其实我后来想了想，博实既然从中分到了利润，讲道理券商软件可以给博实附加上这些概念，只不过需

1、实际上，俄乌冲突中的俄军不是铁板一块，而是一个复杂的混合编队。军改后的俄军编制不足，因此这次不但有俄罗斯国防部（MOD）下属的正规军，联邦安全局（FSB）的安全部队，还有“各路诸侯”，例如车臣武装，地方志愿军，当然还有瓦格纳雇佣军。复杂的组成导致俄军协调困难，后勤常出问题。 2、瓦格纳现在的负责

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1、新能源车｜ 6月21日，财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月

携程：发布2023端午假期旅行总结。部分旅游业态的恢复进展已超过疫情前水平，其中国内门票业务等订单量较2019年同期已翻倍。“松弛感”旅行火热、长线游热度提前、避暑旅游达到新高度等成为今年端午假期旅游市场的主要亮点。经济观察网：据悉，高盛集团已开始在全球范围内裁减董事总经理。其中一位知情人士称，约1

 即使没有政策的推动，今年三四季度经济复苏的内生动能可能也会开始边际走强，而不是继续回落。我们预计，二季度大概率是今年经济复苏动能的环比低点，在透支效应衰退、内生增长动能修复、库存周期见底的共同作用下，三四季度经济或将环比改善，进入“N 字形”复苏的第三阶段。而市场对长期（转型换挡减速）问

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1、郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上 （惠轮晶体） 2、谷歌推出用于机器人的AI智能体“Ro

1、个股（不分先后） 麦格米特：球形电机可降低机器人关节成本 ◇驱动：2023年6月21日券商表示公司子公司拥有球形电机发明专利，该专利提出一种应用于机器人一体化关节的球形电机，采用球形转子设计，具备高速高精度特性，并可实现单关节多自由度运动，实现球形电机早期技术布局。 ◇

RoboCat面世，“Self-improving”为通用机器人铺平道路。1）近期，Google DeepMind推出RoboCat，其基于其多模态模型Gato，可在模拟和物理环境中处理语言、图像和动作。2）自我提升的关键在于自我生成训练数据。RoboCat可基于输入的机械臂操作实例，通过练习生成新

转载，来自网络信息回到周三炒作晶振的起因：知名分析师郭明最新指出，近期因AI服务器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI服务器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器，单价较一般服务器/消费电子的振

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携程：发布2023端午假期旅行总结。部分旅游业态的恢复进展已超过疫情前水平，其中国内门票业务等订单量较2019年同期已翻倍。“松弛感”旅行火热、长线游热度提前、避暑旅游达到新高度等成为今年端午假期旅游市场的主要亮点。经济观察网：据悉，高盛集团已开始在全球范围内裁减董事总经理。其中一位知情人士称，约1

 即使没有政策的推动，今年三四季度经济复苏的内生动能可能也会开始边际走强，而不是继续回落。我们预计，二季度大概率是今年经济复苏动能的环比低点，在透支效应衰退、内生增长动能修复、库存周期见底的共同作用下，三四季度经济或将环比改善，进入“N 字形”复苏的第三阶段。而市场对长期（转型换挡减速）问

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RoboCat面世，“Self-improving”为通用机器人铺平道路。1）近期，Google DeepMind推出RoboCat，其基于其多模态模型Gato，可在模拟和物理环境中处理语言、图像和动作。2）自我提升的关键在于自我生成训练数据。RoboCat可基于输入的机械臂操作实例，通过练习生成新

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