01当下传媒的逻辑是修复+交易AIGC主导的需求拉动一季度与二季度的逻辑是一样的        02行业变化: 监管趋稳、疫情消退，影视行业回暖在即影视行业本身的触底回升: 机构出清、政策回暖、产能回升AIGC对内容产业

先上结论，我亏了50%！芯片类中：大类的服务器与云，自4月13日盘后公布代码，如持有到今天平均收益-21%芯片类中：边缘，自4月13日盘后公布代码，如持有到今天平均收益-22%芯片类中：英伟达产业链，自4月13日盘后公布代码，如持有到今天平均收益-23%芯片有各种利好，也有各种利空，反正公社很多大佬

GPT将在企划、设计和零售环节赋能服装行业，在产品设计时，AI基于文本-图像模型与强大的计算功能，能根据详细表述自动生成服装样图，为设计师提供灵感、可视化其想法。OpenAI开发的DALL·E2具备图像生成、图像扩展、图像编辑及图像多样化等功能。CALA服装公司结合DALL·E2已开发出一款服装设计

政策层面看，今年年初至今，国家层面多次发声支持充电桩建设。 ①国务院总理李强5月5日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见。部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。会议

最近的中特估和大金融行情核心逻辑是我国国有资产的估值重塑，按照这个逻辑，下一步大资金大幅买入的股票就是那些低PE！高股息！高分红的股票，位置也相对低位。PE最好是10以下，年报分红股息最好年年分红6%以上，能够大幅的跑赢银行利率，而且业绩也持续的向好，那么如下图可以知道公司分红最高的行业一般是石油石

周五向量数据题材云创数据30cm涨停 光云科技20cm，下午星环科技水下-6直接爆拉超过20个点，每日互动也是水下-7翻红，资金开始做向量数据的相关题材股，最近的液冷题材就是北交所频繁30CM引发主板资金题材套利，如果云创数据下周一继续大涨，那么会进一步刺激资金挖掘低位向量数据及向量题材的低位补涨，

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摘要1）AI的核心价值是降本增效。明显改善成本的不是非标程度高的服务型行业和其他成本占比高的生产型行业，而是人力成本占比与标准化程度双高的技术服务/设计/研发型企业，建筑设计行业将明显受益；2）建筑设计板块薪酬占营收比重高，业务标准化程度高，AI降本对行业的盈利能力改善效果好。目前行业头部企业如华建

名臣健康的预期差基本没有多少资金注意到，最近几个月机构的研报和游资推文基本上没有老师在说名臣健康，所以名臣健康在游戏领域属于新人，今年基本上算是名臣健康的游戏元年，因为从第一季度报就可以看出，游戏业务的营收占比已经完全的大幅超过了传统的日化产业，名臣健康也把日化产业蒂花之秀相关的业务全部划给了全资子

昨天晚上微软大涨7%，市值增长了一万亿！比A股AIGC板块市值都要多！昨天收盘之后市场全面发酵了液冷题材，表格层出不穷，我自己高低切高澜股份和润禾材料切到了英维克，但是同样的今天来说更看好微软题材的预期！微软一季度搜索和新闻广告收入同比增长10%  易点天下：公司是微软广告中国区

投资要点  事件：2022 年公司实现营收 22.03 亿元，同比+55%；归母净利润 1.54 亿元，同比+67%；扣非归母净利润 1.49 亿元，同比+62%。 公司营收稳健增长。公司 22Q4 实现营收 5.76 亿元，同比+32%；归母净利润 0.35亿元，同比-7%；毛利率 19.8%

昨天晚上微软大涨7%，市值增长了一万亿！比A股AIGC板块市值都要多！昨天收盘之后市场全面发酵了液冷题材，表格层出不穷，我自己高低切高澜股份和润禾材料切到了英维克，但是同样的今天来说更看好微软题材的预期！微软一季度搜索和新闻广告收入同比增长10%  易点天下：公司是微软广告中国区

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政策层面看，今年年初至今，国家层面多次发声支持充电桩建设。 ①国务院总理李强5月5日主持召开国务院常务会议，审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见。部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。会议

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摘要1）AI的核心价值是降本增效。明显改善成本的不是非标程度高的服务型行业和其他成本占比高的生产型行业，而是人力成本占比与标准化程度双高的技术服务/设计/研发型企业，建筑设计行业将明显受益；2）建筑设计板块薪酬占营收比重高，业务标准化程度高，AI降本对行业的盈利能力改善效果好。目前行业头部企业如华建

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