今天如期轮到AI应用，到目前为止，整个AI从上到下算是都有了表现：这次行情最大的特征是基本面在股价表现中的权重相对前几次最低（昨天已经详细讨论），更关注企业盈利，或者加总到一起叫宏观大基本面的港股，今天走势再次印证了该逻辑：（3%、5%和1万亿就不展开了） 所以这里必须要有交易思维，超跌的

【黄河计算机】算力跟踪点评：英伟达禁止CUDA转换，自建生态是长久之道 参考tomshardware报道，Nvidia在其更新的许可条款中已经禁止使用翻译层在其他硬件平台上运行基于CUDA 的软件。CUDA 11.5 中新条款要求不得对CUDA软件进行逆向工程、反编译或反汇编以使得这些软件转换为可

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      指数早间低开后震荡回升，三大股指集体翻红。AI手机概念继续活跃，福蓉科技4连板，道明光学、中京电子涨停，思泉新材涨超14%。军工板块集体走高，观想科技20cm涨停，立航科技封板，晨曦航空、新余国科涨超10%。CPO概念股继续拉升

1     安奈儿002875【六连板】算力+童装 1.1 公司拟4.4亿元收购深圳创新科技术有限公司22%股权。 1.2   1月19日调研公告：创新科是一家以大数据存储系统为基础，集数据中心、云服务和大数据服务为一体的高新技术企业。

苹果发布了新版Macbook Air，升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器，支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造，续航时间长达18 小时，新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术，可实现更精准的光

2024年3月5日，总理代表国务院，向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。 平安观点： 提出开展“人工智能+”行动，加快发展新质生产力。本次政府工作报告提及十项2024年政府工作任务，我们关注到位列首项的工作为“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，相较此前2023年政府工作报告的第二

重大事项>>>5连板四川金顶：截至目前公司无任何形成收入的氢能源相关产品5连板四川金顶发布股票交易异常波动公告，公司关注到在股吧有公司下属四川新工绿氢科技有限公司等子公司从事氢能源相关业务的讨论以及将公司归类为氢能源概念，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品。锦江酒店：控股股东承诺12个月内

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电子板块观点：中国信通院数据显示2024年1月国内手机出货量同比增长68.1%，其中82.6%为国产品牌，国产品牌同比增长165.2%，复苏态势迅猛。MWC 2024在巴塞罗那盛大开幕，各品牌亮点颇多，AI赋能消费电子趋势明确。整体产业处于逐步回暖阶段，建议关注AI芯片及光模块、周期筑底、国产替代、

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主要观点： 本轮有多少家电可能“以旧换新”？我们拆分为三个问题进行评估： 一、全国有多少家电？ 我们测算，截至2022年末，5类家电（空调、油烟机、彩电、冰箱、洗衣机）合计保有量或在28.8亿台左右。其中，空调、冰箱、洗衣机三大件合计为19亿件。我们的测算结果，与商务部（30亿台）、家电协会（29.

大模型引爆算力需求，英伟达垄断高端算力芯片市场 由于大模型对计算能力和数据的高需求，算力需求急剧增长，同时，英伟达凭借在性能、通信、生态等方便的领先优势近乎垄断了高端AI算力芯片市场，也造就23年超高的利润率。 #各路人马纷至沓来，AI芯片市场迎来格局重塑大模型驱动下AI芯片潜在市场在千亿美金以上，

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主要观点： 本轮有多少家电可能“以旧换新”？我们拆分为三个问题进行评估： 一、全国有多少家电？ 我们测算，截至2022年末，5类家电（空调、油烟机、彩电、冰箱、洗衣机）合计保有量或在28.8亿台左右。其中，空调、冰箱、洗衣机三大件合计为19亿件。我们的测算结果，与商务部（30亿台）、家电协会（29.

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1     安奈儿002875【六连板】算力+童装 1.1 公司拟4.4亿元收购深圳创新科技术有限公司22%股权。 1.2   1月19日调研公告：创新科是一家以大数据存储系统为基础，集数据中心、云服务和大数据服务为一体的高新技术企业。

苹果发布了新版Macbook Air，升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器，支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造，续航时间长达18 小时，新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术，可实现更精准的光

2024年3月5日，总理代表国务院，向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。 平安观点： 提出开展“人工智能+”行动，加快发展新质生产力。本次政府工作报告提及十项2024年政府工作任务，我们关注到位列首项的工作为“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，相较此前2023年政府工作报告的第二

重大事项>>>5连板四川金顶：截至目前公司无任何形成收入的氢能源相关产品5连板四川金顶发布股票交易异常波动公告，公司关注到在股吧有公司下属四川新工绿氢科技有限公司等子公司从事氢能源相关业务的讨论以及将公司归类为氢能源概念，截至目前，公司无任何形成收入的氢能源相关产品。锦江酒店：控股股东承诺12个月内

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