时光荏苒，不经意间已经度过了2024的龙年春节。在此首先祝福各位2024龙年好运，躺在龙头上，财运连绵。值此新年之际，重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。本文为系列文章，第一部分为综述，后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。本文将分为：1．   &

假期期间美国比较火的消息粗略感觉前排是：①OpenAI的奥特曼号称要融资7万亿美元搞芯片/算力。ARM春节期间股价翻倍被认为比X86更有前景，软银计划融资千亿美元加码AI芯片。加密币和矿机企业股价火热大涨。②大模型又是一波内卷：OpenAI的Sora文生视频AGI相关行业预期被大幅提前，谷歌也发布G

年前我在风马牛演讲上分享了大模型十大趋势预测，没想到年还没过完，就验证了好几个， 从Gemini、英伟达的Chat With RTX到OpenAl发布 Sora，大家都觉得很炸裂。朋友问我怎么看 Sora，我谈几个观点，总体来说就是我认为 AGI很快会实现，就这几年的事儿了: 第一，科技竞争最终比拼

近日，总书记在天津考察调研时强调，要健全现代文化产业体系、市场体系和公共文化服务体系，打造具有鲜明特色和深刻内涵的文化品牌，进一步彰显天津的现代化新风貌。这既是对奋力谱写中国式现代化天津篇章的谆谆嘱托，也是对共同铸就社会主义文化新辉煌的殷切期待。文化是凝聚人心的精神纽带，又是增进民生福祉的关键因素，

为加速摆脱对进口天然气的依赖，欧盟对氢能寄予厚望。欧盟委员会2月15日宣布，已批准7个成员国为氢能基础设施建设提供高达69亿欧元（约合533亿元人民币）的资金支持。这一名为“IPCEI Hy2Infra”的计划是第三个欧洲共同利益重点项目（IPCEI）。通常情况下，欧盟对政府援助有着严苛的要求，但欧

事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。 摘要： 投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相

这里首先引用一段【国盛计算机】的观点：2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。Sora 建立

整个行业炸裂！奥特曼OpenAI发布首个视频生成模型！1分钟流畅高清！赋予GPT新功能拥有永恒记忆（个股点详）山姆奥特曼——继马斯克之后的标志性科技狂人？！A股以后就是奥特曼概念了！整个行业炸裂！奥特曼OpenAI发布首个视频生成模型！1分钟流畅高清！将赋予ChatGPT新功能，拥有永恒记忆！相关概

【申万轻工】嘉益股份：Stanley亚马逊1月销售延续高增;嘉益供应链强化，供应份额有望进一步提升根据亚马逊美国站TOP100产品数据：24年1月Stanley品牌销量79万只，同比+165%;YETI品牌销量30万只，同比+19%。Stanley营销打法升级引领美国保温杯行业潮流化趋势，市占率持续

一、美1月CPI降幅不及预期，压低美联储降息预期，指数集体下跌。二、港股恒生科技低开高走，游戏、旅游及观光、半导体、汽车、服装、教育、影视等行业或概念涨幅居前。三、游戏方面，蛋仔Pk赢元梦之星；抖音番茄小说继续领跑应用榜；传微软试图收购幻兽帕鲁厂商；券商认为今年春节档有望超越2023年。四、旅游板块

持续业绩增长最重要❗———————————因流动性开年小市值标的无差别下跌，大小票只是一种风格，【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】，据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的，31个。考虑业绩和产业趋势的确定性，选择9个作为第一顺位推荐，具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速

中国资本市场未来3年（2024至2026）面临罕见的价值投资机会。价值投资的基本逻辑就是：资本市场是疯狂的，当市场由于投资者普遍缺乏信心，导致市场股价与真实价值差距达至5折（也就是“5毛钱买一块钱的东西”）以上的时候，按照5折价格（5毛钱）买入，等待市场及人们恢复理性的时候，再按照原价（1块钱）或甚

 【金融圈大消息！顾建纲、周彦倜、孙毅坤 同日被“双开”！】2月8日，中央纪委国家监委网站发布三则金融机构高管被“双开”的消息，包括中国工商银行总行资产管理部原总经理顾建纲、交通银行金融科技部原总经理周彦倜、交银金融科技有限公司原副总裁孙毅坤。　　2月8日，中央纪委国家监委网站发布三则金融

消费板块：看好医药和必选消费针对2024年的医药板块，看好制剂出口、制剂国际化、原料药等赛道。医药是一个比较好的赛道，在人口老龄化大背景下，能切实获益。另外，经历过去4年的集采，医药行业基本已经做到“应采尽采”，政策方面可能已经见底。很多医药制剂企业，在商业中也做了很多调整，有些选择自己出海，有些选

预期管理很重要。所谓买入，即是买入预期。一个板块持续的上涨，领头羊在相对低迷的情绪里持续发力，你看好此标的能引领市场，带出赚钱效应成为主升板块。你就可以买入了，此时的预期比较大，所以可以相对格局。举个近期例子，就是一月初刷屏抖音的南方小土豆概念。从旅游引申到消费，本质就是消费。卖出，不是卖出股票，而

时光荏苒，不经意间已经度过了2024的龙年春节。在此首先祝福各位2024龙年好运，躺在龙头上，财运连绵。值此新年之际，重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。本文为系列文章，第一部分为综述，后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。本文将分为：1．   &

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近日，总书记在天津考察调研时强调，要健全现代文化产业体系、市场体系和公共文化服务体系，打造具有鲜明特色和深刻内涵的文化品牌，进一步彰显天津的现代化新风貌。这既是对奋力谱写中国式现代化天津篇章的谆谆嘱托，也是对共同铸就社会主义文化新辉煌的殷切期待。文化是凝聚人心的精神纽带，又是增进民生福祉的关键因素，

为加速摆脱对进口天然气的依赖，欧盟对氢能寄予厚望。欧盟委员会2月15日宣布，已批准7个成员国为氢能基础设施建设提供高达69亿欧元（约合533亿元人民币）的资金支持。这一名为“IPCEI Hy2Infra”的计划是第三个欧洲共同利益重点项目（IPCEI）。通常情况下，欧盟对政府援助有着严苛的要求，但欧

事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。 摘要： 投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相

这里首先引用一段【国盛计算机】的观点：2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。Sora 建立

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一、美1月CPI降幅不及预期，压低美联储降息预期，指数集体下跌。二、港股恒生科技低开高走，游戏、旅游及观光、半导体、汽车、服装、教育、影视等行业或概念涨幅居前。三、游戏方面，蛋仔Pk赢元梦之星；抖音番茄小说继续领跑应用榜；传微软试图收购幻兽帕鲁厂商；券商认为今年春节档有望超越2023年。四、旅游板块

持续业绩增长最重要❗———————————因流动性开年小市值标的无差别下跌，大小票只是一种风格，【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】，据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的，31个。考虑业绩和产业趋势的确定性，选择9个作为第一顺位推荐，具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速

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消费板块：看好医药和必选消费针对2024年的医药板块，看好制剂出口、制剂国际化、原料药等赛道。医药是一个比较好的赛道，在人口老龄化大背景下，能切实获益。另外，经历过去4年的集采，医药行业基本已经做到“应采尽采”，政策方面可能已经见底。很多医药制剂企业，在商业中也做了很多调整，有些选择自己出海，有些选

预期管理很重要。所谓买入，即是买入预期。一个板块持续的上涨，领头羊在相对低迷的情绪里持续发力，你看好此标的能引领市场，带出赚钱效应成为主升板块。你就可以买入了，此时的预期比较大，所以可以相对格局。举个近期例子，就是一月初刷屏抖音的南方小土豆概念。从旅游引申到消费，本质就是消费。卖出，不是卖出股票，而

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事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。 摘要： 投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相

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一、美1月CPI降幅不及预期，压低美联储降息预期，指数集体下跌。二、港股恒生科技低开高走，游戏、旅游及观光、半导体、汽车、服装、教育、影视等行业或概念涨幅居前。三、游戏方面，蛋仔Pk赢元梦之星；抖音番茄小说继续领跑应用榜；传微软试图收购幻兽帕鲁厂商；券商认为今年春节档有望超越2023年。四、旅游板块

持续业绩增长最重要❗———————————因流动性开年小市值标的无差别下跌，大小票只是一种风格，【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】，据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的，31个。考虑业绩和产业趋势的确定性，选择9个作为第一顺位推荐，具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速

中国资本市场未来3年（2024至2026）面临罕见的价值投资机会。价值投资的基本逻辑就是：资本市场是疯狂的，当市场由于投资者普遍缺乏信心，导致市场股价与真实价值差距达至5折（也就是“5毛钱买一块钱的东西”）以上的时候，按照5折价格（5毛钱）买入，等待市场及人们恢复理性的时候，再按照原价（1块钱）或甚

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事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。 摘要： 投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相

这里首先引用一段【国盛计算机】的观点：2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。Sora 建立

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【申万轻工】嘉益股份：Stanley亚马逊1月销售延续高增;嘉益供应链强化，供应份额有望进一步提升根据亚马逊美国站TOP100产品数据：24年1月Stanley品牌销量79万只，同比+165%;YETI品牌销量30万只，同比+19%。Stanley营销打法升级引领美国保温杯行业潮流化趋势，市占率持续

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中国资本市场未来3年（2024至2026）面临罕见的价值投资机会。价值投资的基本逻辑就是：资本市场是疯狂的，当市场由于投资者普遍缺乏信心，导致市场股价与真实价值差距达至5折（也就是“5毛钱买一块钱的东西”）以上的时候，按照5折价格（5毛钱）买入，等待市场及人们恢复理性的时候，再按照原价（1块钱）或甚

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事件： 2024年2月16日OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频生成能力实现跨越式发展，模型强大的视频生成能力推高行业天花板，产业赋能的深度和广度有望超预期拓展。 摘要： 投资建议：Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相

这里首先引用一段【国盛计算机】的观点：2024/2/16，OpenAI突然发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下，生成可最高长达一分钟的视频，例如摩登女子在东京街头行走、黑人男子读书等等（详细案例可参见官网视频），在长达一分钟的视频中可以同时存在远景与近景特写，且细节翔实逼真。Sora 建立

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持续业绩增长最重要❗———————————因流动性开年小市值标的无差别下跌，大小票只是一种风格，【最终持续业绩增长的微盘仍有望价值重估】，据此我们梳理这轮调整到50亿以下市值超跌标的，31个。考虑业绩和产业趋势的确定性，选择9个作为第一顺位推荐，具体分为【❗估值便宜到羊毛不得不薅】和【❗产业趋势加速

中国资本市场未来3年（2024至2026）面临罕见的价值投资机会。价值投资的基本逻辑就是：资本市场是疯狂的，当市场由于投资者普遍缺乏信心，导致市场股价与真实价值差距达至5折（也就是“5毛钱买一块钱的东西”）以上的时候，按照5折价格（5毛钱）买入，等待市场及人们恢复理性的时候，再按照原价（1块钱）或甚

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消费板块：看好医药和必选消费针对2024年的医药板块，看好制剂出口、制剂国际化、原料药等赛道。医药是一个比较好的赛道，在人口老龄化大背景下，能切实获益。另外，经历过去4年的集采，医药行业基本已经做到“应采尽采”，政策方面可能已经见底。很多医药制剂企业，在商业中也做了很多调整，有些选择自己出海，有些选

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