虽然我们在2022年底规避了像光伏、社服、军工，包括后周期可选消费的一些东西，但是，对经济回升的乐观，导致我们整体的组合的经济暴露度很高。突出的表现就是我们配置的互联网的比例是比较高的。第二，我们在港股的比例也是比较高的。 我每年都是拿我的结果跟公募的中位数比，最后的结果就是，2023年基本上跟公募

【中信建投电新】光伏1月排产更新：组件开工率好于预期根据PVinfolink统计，1月硅料单月产出17.24万吨，环比+6.33%；硅片全球排产57.93GW，环比-8.74%；电池全球排产55.71GW，环比-9.88%；组件全球排产48.66GW，环比-11.97%，国内组件排产42GW，环比-

周二舆情热度：①机器人-斯坦福大学、伯克利大学和谷歌DeepMind团队合作推出一款家用机器人，其演示视频热度攀升（爱仕达、泰尔股份、GQY视讯、越剑智能、百胜智能等）；②冰雪旅游-近日在2024中国冰雪旅游发展论坛上，哈尔滨冰雪大世界被认定为世界最大冰雪主题乐园，荣获吉尼斯世界纪录称号（龙江交通、

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到，我们也会给予每篇入选的文章打赏8工分，每人每天最多获得一次打赏。每日复盘必备，每天晚上8点前

  No1:盘前热点事件   一、外交部：中方决定对5家美国军工企业实施制裁 台湾周六大选 美国出台新一轮对台军售，并以各种借口制裁中国企业和个人。中方表示将采取反制措施，中方决定对贝宜陆上和武器系统公司、联合技术系统运营公司、宇航环境公司、ViaSat公司和Data L

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国君电子 王聪团队MR/AR 板块推荐系列二十八【高通推出XR2+平台，非A品牌积极跟进】1、高通推出第二代骁龙XR2+平台，加速MR体验新浪潮。近日，高通推出第二代骁龙XR2+平台，该平台采用单芯片架构，支持90FPS的4.3K显示分辨率的空间计算。其GPU频率提升15%，CPU频率提升20%，将

前言：截至2024年1月5日（上周五收盘），北交所共238只股票，自月初至今下跌股票139家，月亏损率57.92%，涨跌幅均值+0.30%，开年至今北交所独立行情相对暂缓，跟大盘同向震动，从当前市场看，北交所整体胜率，平均涨跌幅，周最大跌幅相对其他板块仍相对领先，周五因为朝鲜搞了200发空弹，叠加北

核心观点1、什么是AI PC？——具备五大特性，或成为个人大模型普惠的第一终端根据《AI PC产业白皮书》，AI PC具有五大特性：（1）内嵌个人大模型，拥有个性化本地知识库，（2）具备CPU、GPU、NPU本地混合AI算力，（3）拥有开放的AI应用生态，（4）可运用自然语言交互，（5）拥有设备级个

摩根士丹利列出的2024十大投资主题： 1）印度、日本崛起：日本和印度市场预计将表现出色。持续的再通胀和宏观层面不断提高的生产率将推动日本企业盈利能力的进一步改善，到2025年，日股的ROE将达到12%。 2）美股净流动性降低，可能会出现调整：2023年美股流动性超预期，但预计充裕的流动性会在202

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HarmonyOS NEXT 即将进入新篇章 财联社消息，华为即将举办鸿蒙重要活动，届时或将揭开鸿 蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。作为国产自研操作 系统的成功案例之一，鸿蒙致力于赋能万物互联的各类型智 能终端及场景。回顾过去，Harmony OS 先被应用于智慧屏， 后面向开发

重大事项>>>兴源环境：收到浙江证监局行政处罚决定书兴源环境公告，1月5日，公司收到浙江证监局下发的《行政处罚决定书》，经查明，兴源环境全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司于2016年、2017年在长兴县美丽城镇(标段一、标段二)PPP项目、温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程PPP项目中存在虚

1月5日召开国务院常务会议。【研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措】会议强调，发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，既利当前又惠长远。要切实履行政府保基本、兜底线职责，加强老年人基本民生保障，增加基本公共服务供给。要运用好市场机制，充分发挥各类经营主体和社会组织作用，更好

仅转发汇集，挣点工分，侵权请私信看到后会马上删。题材排序根据人气变动实时调整，尽量展现出市场对题材真实的态度，不代表任何投资建议，仅供参考。按反馈再决定是否实时更新。1、固态电池概念2、华为鸿蒙3、MR概念  4、冷锻工艺概念5、AIPC、键盘   

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前言：截至2024年1月5日（上周五收盘），北交所共238只股票，自月初至今下跌股票139家，月亏损率57.92%，涨跌幅均值+0.30%，开年至今北交所独立行情相对暂缓，跟大盘同向震动，从当前市场看，北交所整体胜率，平均涨跌幅，周最大跌幅相对其他板块仍相对领先，周五因为朝鲜搞了200发空弹，叠加北

核心观点1、什么是AI PC？——具备五大特性，或成为个人大模型普惠的第一终端根据《AI PC产业白皮书》，AI PC具有五大特性：（1）内嵌个人大模型，拥有个性化本地知识库，（2）具备CPU、GPU、NPU本地混合AI算力，（3）拥有开放的AI应用生态，（4）可运用自然语言交互，（5）拥有设备级个

摩根士丹利列出的2024十大投资主题： 1）印度、日本崛起：日本和印度市场预计将表现出色。持续的再通胀和宏观层面不断提高的生产率将推动日本企业盈利能力的进一步改善，到2025年，日股的ROE将达到12%。 2）美股净流动性降低，可能会出现调整：2023年美股流动性超预期，但预计充裕的流动性会在202

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重大事项>>>兴源环境：收到浙江证监局行政处罚决定书兴源环境公告，1月5日，公司收到浙江证监局下发的《行政处罚决定书》，经查明，兴源环境全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司于2016年、2017年在长兴县美丽城镇(标段一、标段二)PPP项目、温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程PPP项目中存在虚

1月5日召开国务院常务会议。【研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措】会议强调，发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，既利当前又惠长远。要切实履行政府保基本、兜底线职责，加强老年人基本民生保障，增加基本公共服务供给。要运用好市场机制，充分发挥各类经营主体和社会组织作用，更好

仅转发汇集，挣点工分，侵权请私信看到后会马上删。题材排序根据人气变动实时调整，尽量展现出市场对题材真实的态度，不代表任何投资建议，仅供参考。按反馈再决定是否实时更新。1、固态电池概念2、华为鸿蒙3、MR概念  4、冷锻工艺概念5、AIPC、键盘   

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摩根士丹利列出的2024十大投资主题： 1）印度、日本崛起：日本和印度市场预计将表现出色。持续的再通胀和宏观层面不断提高的生产率将推动日本企业盈利能力的进一步改善，到2025年，日股的ROE将达到12%。 2）美股净流动性降低，可能会出现调整：2023年美股流动性超预期，但预计充裕的流动性会在202

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1月5日召开国务院常务会议。【研究发展银发经济、增进老年人福祉的政策举措】会议强调，发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，既利当前又惠长远。要切实履行政府保基本、兜底线职责，加强老年人基本民生保障，增加基本公共服务供给。要运用好市场机制，充分发挥各类经营主体和社会组织作用，更好

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