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主要做新大广事件挖掘潜伏+新周期龙头，”双赛道“完美驾驭。

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2023-07-19 18:07:54

周三舆情热度 (附：平台经济/ (AI+办公软件)概念股梳理！)

周三舆情热度： ①AI应用-近日微软宣布Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用，大超市场预期（汉得信息、金山办公、福昕软件、万兴科技、科大讯飞等）； ②算力-2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行（宁夏建材、朗威股份、英特科技、同星科技、华是科技等）； ③平台经济-高层主持召开平台企业座谈会，利好平台经济信号逐步释放，平台经济在发展全局中的地位和作用日益凸显。（步步高、焦点科技、生意宝、赛维时代、青木股份等） ④边缘计算-据外媒7月

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2023-07-18 16:40:36

周二舆情热度(附：液冷概念一览)

周二舆情热度： ①CoWos封装-根据最新报道，台积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求（晶方科技、通富微电、凯格精机、甬矽电子、中富电路等）； ②算力-2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行（依米康、精研科技、中科曙光、浪潮信息、寒武纪等）； ③消费-国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策（步步高、中央商场、友好集团、信音电子、惠威科技等）； ④氢能

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2023-07-17 18:42:02

周一舆情热度 (附：电子烟产业链一览)

周一舆情热度： ①算力-工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发/工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件（中科曙光、浪潮信息、云赛智联、寒武纪、胜宏科技等）； ②3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺（长江材料、爱司凯、华曙高科、金橙子、金太阳等）； ③液冷-工信部：加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构（精研科技、朗威股份、飞荣达、中石科技、同星科技等）

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2023-07-16 22:48:08

🚀AI的尽头是液冷，这些标的受益！

一、事件背景： chatgpt横空出世，引发全球AI军备竞赛，AI浪潮黄金时代，存力与算力并重，存力的体现形式：数据中心+存储服务器；随着人工智能应用普及，及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案；算力浪潮的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车，而数据中心是“数字经济的发动机”，也是能耗居高不下的“电老虎”，传统“吹风扇”的风冷技术已无法满足数据中心日益增长的散热需求,电芯集体“泡冷

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人民网
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2023-07-16 11:03:52

周末舆情热度(附：显示面板产业链全景图)

周末舆情热度： ①面板-Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增（京东方A、彩虹股份、智云股份、TCL科技、天山电子等）； ②AI安全-网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展（人M网、国华网安、海看股份、绿盟科技、美亚柏科等）； ③液冷-算力浪潮的冷静计算：液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车；及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求（英特

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周四舆情热度(附：半导体产业链全梳理)

周四舆情热度： ①人工智能-马斯克在社交媒体推特上宣布了人工智能公司——xAI的正式成立/国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（人M网、工业富联、中际旭创、沪电股份、三维天地等）； ②微软概念-据《金融时报》，Meta 准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件（省广集团、蓝色光标、久其软件、易点天下、致尚科技等） ③半导体-下游手机、PC等客户库存已正常化，其中存储芯片拐点明确，部分产品价格或将回弹（华海诚科、香农芯创、长电科技、

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大连热电
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周二舆情热度(存储芯片概念一览)

周二舆情热度： ①大科技-科技部：强化企业科技创新主体地位加快培育科技领军企业打造国家战略科技力量（盈方微、拓维信息、卓胜微、睿能科技、兆易创新等） ②时空大数据-自然资源部:加快实景三维中国和时空大数据平台建设（合众思壮、辰安科技、创意信息、时空科技、中海达等） ③存储芯片-根据Yole Intelligence公布的报告，NAND Flash市场将中止近两年的下滑趋势，于今年第三季度出现再次增长（盈方微、睿能科技、江波龙、深科技、香农芯创、佰维存储等） ④核污水- 日本排放核污染水在即，

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🚀时空大数据平台建设这些标的受益

一、消息面：自然资源部:加快实景三维中国和时空大数据平台建设什么是时空大数据？在现实世界中的数据，超过80%与地理位置有关，而时空大数据则是结合时间、空间、属性三类信息而成的特殊数据，随着近年来数据的爆发，三者相关联的数据应用越来越多，发展迅速，具有多源、海量、更新快速的特点。相关标的：辰安科技、创意信息、中威电子、时空科技、合众科技、测绘股份、中电兴发、零点有数、旋极信息、四维图新、招标股份、中海达、东方通、正元地信、航天长峰、飞利信、苏州科达等上市公司布局时空大数据相关技术或产品。自

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周一舆情热度(附：汽车智能驾驶概念全梳理)

周一舆情热度： ①卫星互联网-近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射，国内巨型星座组网正式开启（铖昌科技、天银机电、创意信息、上海沪工、中国卫星等）； ②液冷-厄尔尼诺现象持续发酵，全球数据中心用量和维护服务剧增！（朗进科技、朗威股份、飞荣达、申菱环境、同星科技等）； ③影视传媒-端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）； ④光伏-目前整体硅料价格进入底部区间，后续降价空间不大，终端的观望情绪后续有望逐步减弱，推动

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周末舆情热度(附：蚂蚁概念一览)

周末舆情热度： ①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上（大连热电、京能热力、晋控电力、深南电A 、科远智慧等）； ②反制概念-全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买（云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份等）； ③蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程（君正集团、合肥城建、金桥信息、传化智联、恒生电子等）； ④智能驾驶-7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开

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周四舆情热度（附：国产替代紧迫性较高的分支）

周四舆情热度： ①HBM-AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨（万润科技、深科技、德眀利、香农芯创、佰维存储等） ②智能制造- 工业和信息化部召开制造业企业座谈会，工信部部长：聚焦高端化智能化绿色化发展方向加快推动中国制造向中国创造转变（蓝英装备、沈阳机床、华中数控、华明装备、德恩精工等） ③AI/华为产业链-华为轮值董事长胡厚昆:打造强有力的算力底座让算力不再成为人工智能的瓶颈；华为盘古大模型3.0将在7月7日发布（拓维信息、鸿博股份、创意信息、润和软件、光库科技等）； ④无人驾驶-马斯

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云南锗业

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浙江:支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

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@超前一步：🚀华塑科技最小市值华为+业绩预增+华为盘古，第二个通力科技

进入七月以来，现阶段盘面三大显著特点:1)基金:风格漂移重返新能源;2)游资:对准一个方向猛怼+且为小盘股.10cm的超预期，更多的指引，成就了20cm的暴力拉升, 华塑科技→最小市值华为中科磁业→稀土永磁通力科技→最小市值减速器锡南科技→最强摘C光智科技→小市值反制联特科技→最小市值CP

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2023-07-05 19:02:13

周三舆情热度（附：锗镓概念全梳理）

周三舆情热度： ①反制概念-中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制（云南锗业、光智科技、三安光电、中国稀土、中科磁业等）； ②卫星互联网-中国星网的首颗星发射预计会在今年三季度，时间点正在临近（创意信息、中国卫通、中国卫星、铖昌科技,,盟升电子等） ③国产操作系统-我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布（中国软件、创意信息、诚迈科技、拓维信息、中国长城等） ④固态电池-丰田称在固态电池技术上取得重大突破，10分钟充满能跑1200公里（金龙羽、东方锆业、上海

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云南锗业
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2023-07-05 17:05:28

🚀华塑科技最小市值华为+业绩预增+华为盘古，第二个通力科技

进入七月以来，现阶段盘面三大显著特点: 1)基金:风格漂移重返新能源; 2)游资:对准一个方向猛怼+且为小盘股. 10cm的超预期，更多的指引，成就了20cm的暴力拉升, 华塑科技→最小市值华为中科磁业→稀土永磁通力科技→最小市值减速器锡南科技→最强摘C 光智科技→小市值反制联特科技→最小市值CP0 丰立智能→最小市值人工智能本川智能→最小市值5G 华塑科技：最小市值华为+业绩预增+华为盘古+浙江杭州+液冷服务器+低位服务器bms+液冷配套+阿里+百度数据中心+锂电池+BMS芯片+绿

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通力科技
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联特科技
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光智科技

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2023-07-04 17:11:33

周二舆情热度（附：无人驾驶产业链图谱）

周二舆情热度： ①无人驾驶-市场传闻特斯拉FSD Beta即将进入中国（浙江世宝、德赛西威、华安鑫创、赛微电子、伯特利等）； ②人工智能-国家发改委：加快推进数字产业化，培育壮大人工智能等新兴产业（拓维信息、光庭信息、中际旭创、金桥信息、鸿博股份等）； ③华为产业链-华为开发者大会2023主题演讲议程公布：华为云盘古大模型将迎来重大升级（拓维信息、润和软件、创意信息、软通动力、常山北明等）； ④机器人-字节跳动计划生产机器人，团队计划扩充到百人/世界人工智能大会将在沪举行多款大模型、芯片、机器人

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周三舆情热度 (附：平台经济/ (AI+办公软件)概念股梳理！)

周三舆情热度： ①AI应用-近日微软宣布Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用，大超市场预期（汉得信息、金山办公、福昕软件、万兴科技、科大讯飞等）； ②算力-2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行（宁夏建材、朗威股份、英特科技、同星科技、华是科技等）； ③平台经济-高层主持召开平台企业座谈会，利好平台经济信号逐步释放，平台经济在发展全局中的地位和作用日益凸显。（步步高、焦点科技、生意宝、赛维时代、青木股份等） ④边缘计算-据外媒7月

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周二舆情热度(附：液冷概念一览)

周二舆情热度： ①CoWos封装-根据最新报道，台积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求（晶方科技、通富微电、凯格精机、甬矽电子、中富电路等）； ②算力-2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行（依米康、精研科技、中科曙光、浪潮信息、寒武纪等）； ③消费-国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策（步步高、中央商场、友好集团、信音电子、惠威科技等）； ④氢能

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周一舆情热度 (附：电子烟产业链一览)

周一舆情热度： ①算力-工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发/工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件（中科曙光、浪潮信息、云赛智联、寒武纪、胜宏科技等）； ②3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺（长江材料、爱司凯、华曙高科、金橙子、金太阳等）； ③液冷-工信部：加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构（精研科技、朗威股份、飞荣达、中石科技、同星科技等）

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🚀AI的尽头是液冷，这些标的受益！

一、事件背景： chatgpt横空出世，引发全球AI军备竞赛，AI浪潮黄金时代，存力与算力并重，存力的体现形式：数据中心+存储服务器；随着人工智能应用普及，及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案；算力浪潮的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车，而数据中心是“数字经济的发动机”，也是能耗居高不下的“电老虎”，传统“吹风扇”的风冷技术已无法满足数据中心日益增长的散热需求,电芯集体“泡冷

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周末舆情热度(附：显示面板产业链全景图)

周末舆情热度： ①面板-Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增（京东方A、彩虹股份、智云股份、TCL科技、天山电子等）； ②AI安全-网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展（人M网、国华网安、海看股份、绿盟科技、美亚柏科等）； ③液冷-算力浪潮的冷静计算：液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车；及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求（英特

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周四舆情热度(附：半导体产业链全梳理)

周四舆情热度： ①人工智能-马斯克在社交媒体推特上宣布了人工智能公司——xAI的正式成立/国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（人M网、工业富联、中际旭创、沪电股份、三维天地等）； ②微软概念-据《金融时报》，Meta 准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件（省广集团、蓝色光标、久其软件、易点天下、致尚科技等） ③半导体-下游手机、PC等客户库存已正常化，其中存储芯片拐点明确，部分产品价格或将回弹（华海诚科、香农芯创、长电科技、

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周二舆情热度(存储芯片概念一览)

周二舆情热度： ①大科技-科技部：强化企业科技创新主体地位加快培育科技领军企业打造国家战略科技力量（盈方微、拓维信息、卓胜微、睿能科技、兆易创新等） ②时空大数据-自然资源部:加快实景三维中国和时空大数据平台建设（合众思壮、辰安科技、创意信息、时空科技、中海达等） ③存储芯片-根据Yole Intelligence公布的报告，NAND Flash市场将中止近两年的下滑趋势，于今年第三季度出现再次增长（盈方微、睿能科技、江波龙、深科技、香农芯创、佰维存储等） ④核污水- 日本排放核污染水在即，

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🚀时空大数据平台建设这些标的受益

一、消息面：自然资源部:加快实景三维中国和时空大数据平台建设什么是时空大数据？在现实世界中的数据，超过80%与地理位置有关，而时空大数据则是结合时间、空间、属性三类信息而成的特殊数据，随着近年来数据的爆发，三者相关联的数据应用越来越多，发展迅速，具有多源、海量、更新快速的特点。相关标的：辰安科技、创意信息、中威电子、时空科技、合众科技、测绘股份、中电兴发、零点有数、旋极信息、四维图新、招标股份、中海达、东方通、正元地信、航天长峰、飞利信、苏州科达等上市公司布局时空大数据相关技术或产品。自

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周一舆情热度： ①卫星互联网-近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射，国内巨型星座组网正式开启（铖昌科技、天银机电、创意信息、上海沪工、中国卫星等）； ②液冷-厄尔尼诺现象持续发酵，全球数据中心用量和维护服务剧增！（朗进科技、朗威股份、飞荣达、申菱环境、同星科技等）； ③影视传媒-端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）； ④光伏-目前整体硅料价格进入底部区间，后续降价空间不大，终端的观望情绪后续有望逐步减弱，推动

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周末舆情热度(附：蚂蚁概念一览)

周末舆情热度： ①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上（大连热电、京能热力、晋控电力、深南电A 、科远智慧等）； ②反制概念-全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买（云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份等）； ③蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程（君正集团、合肥城建、金桥信息、传化智联、恒生电子等）； ④智能驾驶-7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开

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周四舆情热度（附：国产替代紧迫性较高的分支）

周四舆情热度： ①HBM-AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨（万润科技、深科技、德眀利、香农芯创、佰维存储等） ②智能制造- 工业和信息化部召开制造业企业座谈会，工信部部长：聚焦高端化智能化绿色化发展方向加快推动中国制造向中国创造转变（蓝英装备、沈阳机床、华中数控、华明装备、德恩精工等） ③AI/华为产业链-华为轮值董事长胡厚昆:打造强有力的算力底座让算力不再成为人工智能的瓶颈；华为盘古大模型3.0将在7月7日发布（拓维信息、鸿博股份、创意信息、润和软件、光库科技等）； ④无人驾驶-马斯

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浙江:支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

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@超前一步：🚀华塑科技最小市值华为+业绩预增+华为盘古，第二个通力科技

进入七月以来，现阶段盘面三大显著特点:1)基金:风格漂移重返新能源;2)游资:对准一个方向猛怼+且为小盘股.10cm的超预期，更多的指引，成就了20cm的暴力拉升, 华塑科技→最小市值华为中科磁业→稀土永磁通力科技→最小市值减速器锡南科技→最强摘C光智科技→小市值反制联特科技→最小市值CP

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周三舆情热度（附：锗镓概念全梳理）

周三舆情热度： ①反制概念-中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制（云南锗业、光智科技、三安光电、中国稀土、中科磁业等）； ②卫星互联网-中国星网的首颗星发射预计会在今年三季度，时间点正在临近（创意信息、中国卫通、中国卫星、铖昌科技,,盟升电子等） ③国产操作系统-我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布（中国软件、创意信息、诚迈科技、拓维信息、中国长城等） ④固态电池-丰田称在固态电池技术上取得重大突破，10分钟充满能跑1200公里（金龙羽、东方锆业、上海

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🚀华塑科技最小市值华为+业绩预增+华为盘古，第二个通力科技

进入七月以来，现阶段盘面三大显著特点: 1)基金:风格漂移重返新能源; 2)游资:对准一个方向猛怼+且为小盘股. 10cm的超预期，更多的指引，成就了20cm的暴力拉升, 华塑科技→最小市值华为中科磁业→稀土永磁通力科技→最小市值减速器锡南科技→最强摘C 光智科技→小市值反制联特科技→最小市值CP0 丰立智能→最小市值人工智能本川智能→最小市值5G 华塑科技：最小市值华为+业绩预增+华为盘古+浙江杭州+液冷服务器+低位服务器bms+液冷配套+阿里+百度数据中心+锂电池+BMS芯片+绿

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周二舆情热度（附：无人驾驶产业链图谱）

周二舆情热度： ①无人驾驶-市场传闻特斯拉FSD Beta即将进入中国（浙江世宝、德赛西威、华安鑫创、赛微电子、伯特利等）； ②人工智能-国家发改委：加快推进数字产业化，培育壮大人工智能等新兴产业（拓维信息、光庭信息、中际旭创、金桥信息、鸿博股份等）； ③华为产业链-华为开发者大会2023主题演讲议程公布：华为云盘古大模型将迎来重大升级（拓维信息、润和软件、创意信息、软通动力、常山北明等）； ④机器人-字节跳动计划生产机器人，团队计划扩充到百人/世界人工智能大会将在沪举行多款大模型、芯片、机器人

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周三舆情热度 (附：平台经济/ (AI+办公软件)概念股梳理！)

周三舆情热度： ①AI应用-近日微软宣布Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用，大超市场预期（汉得信息、金山办公、福昕软件、万兴科技、科大讯飞等）； ②算力-2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行（宁夏建材、朗威股份、英特科技、同星科技、华是科技等）； ③平台经济-高层主持召开平台企业座谈会，利好平台经济信号逐步释放，平台经济在发展全局中的地位和作用日益凸显。（步步高、焦点科技、生意宝、赛维时代、青木股份等） ④边缘计算-据外媒7月

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周二舆情热度(附：液冷概念一览)

周二舆情热度： ①CoWos封装-根据最新报道，台积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求（晶方科技、通富微电、凯格精机、甬矽电子、中富电路等）； ②算力-2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行（依米康、精研科技、中科曙光、浪潮信息、寒武纪等）； ③消费-国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策（步步高、中央商场、友好集团、信音电子、惠威科技等）； ④氢能

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中富电路
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周一舆情热度 (附：电子烟产业链一览)

周一舆情热度： ①算力-工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发/工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件（中科曙光、浪潮信息、云赛智联、寒武纪、胜宏科技等）； ②3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺（长江材料、爱司凯、华曙高科、金橙子、金太阳等）； ③液冷-工信部：加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构（精研科技、朗威股份、飞荣达、中石科技、同星科技等）

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🚀AI的尽头是液冷，这些标的受益！

一、事件背景： chatgpt横空出世，引发全球AI军备竞赛，AI浪潮黄金时代，存力与算力并重，存力的体现形式：数据中心+存储服务器；随着人工智能应用普及，及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案；算力浪潮的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车，而数据中心是“数字经济的发动机”，也是能耗居高不下的“电老虎”，传统“吹风扇”的风冷技术已无法满足数据中心日益增长的散热需求,电芯集体“泡冷

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华是科技
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人民网
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周末舆情热度(附：显示面板产业链全景图)

周末舆情热度： ①面板-Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增（京东方A、彩虹股份、智云股份、TCL科技、天山电子等）； ②AI安全-网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展（人M网、国华网安、海看股份、绿盟科技、美亚柏科等）； ③液冷-算力浪潮的冷静计算：液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车；及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求（英特

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周四舆情热度(附：半导体产业链全梳理)

周四舆情热度： ①人工智能-马斯克在社交媒体推特上宣布了人工智能公司——xAI的正式成立/国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（人M网、工业富联、中际旭创、沪电股份、三维天地等）； ②微软概念-据《金融时报》，Meta 准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件（省广集团、蓝色光标、久其软件、易点天下、致尚科技等） ③半导体-下游手机、PC等客户库存已正常化，其中存储芯片拐点明确，部分产品价格或将回弹（华海诚科、香农芯创、长电科技、

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华人健康
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大连热电
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周二舆情热度(存储芯片概念一览)

周二舆情热度： ①大科技-科技部：强化企业科技创新主体地位加快培育科技领军企业打造国家战略科技力量（盈方微、拓维信息、卓胜微、睿能科技、兆易创新等） ②时空大数据-自然资源部:加快实景三维中国和时空大数据平台建设（合众思壮、辰安科技、创意信息、时空科技、中海达等） ③存储芯片-根据Yole Intelligence公布的报告，NAND Flash市场将中止近两年的下滑趋势，于今年第三季度出现再次增长（盈方微、睿能科技、江波龙、深科技、香农芯创、佰维存储等） ④核污水- 日本排放核污染水在即，

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🚀时空大数据平台建设这些标的受益

一、消息面：自然资源部:加快实景三维中国和时空大数据平台建设什么是时空大数据？在现实世界中的数据，超过80%与地理位置有关，而时空大数据则是结合时间、空间、属性三类信息而成的特殊数据，随着近年来数据的爆发，三者相关联的数据应用越来越多，发展迅速，具有多源、海量、更新快速的特点。相关标的：辰安科技、创意信息、中威电子、时空科技、合众科技、测绘股份、中电兴发、零点有数、旋极信息、四维图新、招标股份、中海达、东方通、正元地信、航天长峰、飞利信、苏州科达等上市公司布局时空大数据相关技术或产品。自

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周一舆情热度(附：汽车智能驾驶概念全梳理)

周一舆情热度： ①卫星互联网-近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射，国内巨型星座组网正式开启（铖昌科技、天银机电、创意信息、上海沪工、中国卫星等）； ②液冷-厄尔尼诺现象持续发酵，全球数据中心用量和维护服务剧增！（朗进科技、朗威股份、飞荣达、申菱环境、同星科技等）； ③影视传媒-端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）； ④光伏-目前整体硅料价格进入底部区间，后续降价空间不大，终端的观望情绪后续有望逐步减弱，推动

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周末舆情热度(附：蚂蚁概念一览)

周末舆情热度： ①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上（大连热电、京能热力、晋控电力、深南电A 、科远智慧等）； ②反制概念-全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买（云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份等）； ③蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程（君正集团、合肥城建、金桥信息、传化智联、恒生电子等）； ④智能驾驶-7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开

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周四舆情热度（附：国产替代紧迫性较高的分支）

周四舆情热度： ①HBM-AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨（万润科技、深科技、德眀利、香农芯创、佰维存储等） ②智能制造- 工业和信息化部召开制造业企业座谈会，工信部部长：聚焦高端化智能化绿色化发展方向加快推动中国制造向中国创造转变（蓝英装备、沈阳机床、华中数控、华明装备、德恩精工等） ③AI/华为产业链-华为轮值董事长胡厚昆:打造强有力的算力底座让算力不再成为人工智能的瓶颈；华为盘古大模型3.0将在7月7日发布（拓维信息、鸿博股份、创意信息、润和软件、光库科技等）； ④无人驾驶-马斯

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云南锗业

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浙江:支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

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@超前一步：🚀华塑科技最小市值华为+业绩预增+华为盘古，第二个通力科技

进入七月以来，现阶段盘面三大显著特点:1)基金:风格漂移重返新能源;2)游资:对准一个方向猛怼+且为小盘股.10cm的超预期，更多的指引，成就了20cm的暴力拉升, 华塑科技→最小市值华为中科磁业→稀土永磁通力科技→最小市值减速器锡南科技→最强摘C光智科技→小市值反制联特科技→最小市值CP

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2023-07-05 19:02:13

周三舆情热度（附：锗镓概念全梳理）

周三舆情热度： ①反制概念-中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制（云南锗业、光智科技、三安光电、中国稀土、中科磁业等）； ②卫星互联网-中国星网的首颗星发射预计会在今年三季度，时间点正在临近（创意信息、中国卫通、中国卫星、铖昌科技,,盟升电子等） ③国产操作系统-我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布（中国软件、创意信息、诚迈科技、拓维信息、中国长城等） ④固态电池-丰田称在固态电池技术上取得重大突破，10分钟充满能跑1200公里（金龙羽、东方锆业、上海

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云南锗业
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2023-07-05 17:05:28

🚀华塑科技最小市值华为+业绩预增+华为盘古，第二个通力科技

进入七月以来，现阶段盘面三大显著特点: 1)基金:风格漂移重返新能源; 2)游资:对准一个方向猛怼+且为小盘股. 10cm的超预期，更多的指引，成就了20cm的暴力拉升, 华塑科技→最小市值华为中科磁业→稀土永磁通力科技→最小市值减速器锡南科技→最强摘C 光智科技→小市值反制联特科技→最小市值CP0 丰立智能→最小市值人工智能本川智能→最小市值5G 华塑科技：最小市值华为+业绩预增+华为盘古+浙江杭州+液冷服务器+低位服务器bms+液冷配套+阿里+百度数据中心+锂电池+BMS芯片+绿

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周二舆情热度（附：无人驾驶产业链图谱）

周二舆情热度： ①无人驾驶-市场传闻特斯拉FSD Beta即将进入中国（浙江世宝、德赛西威、华安鑫创、赛微电子、伯特利等）； ②人工智能-国家发改委：加快推进数字产业化，培育壮大人工智能等新兴产业（拓维信息、光庭信息、中际旭创、金桥信息、鸿博股份等）； ③华为产业链-华为开发者大会2023主题演讲议程公布：华为云盘古大模型将迎来重大升级（拓维信息、润和软件、创意信息、软通动力、常山北明等）； ④机器人-字节跳动计划生产机器人，团队计划扩充到百人/世界人工智能大会将在沪举行多款大模型、芯片、机器人

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周三舆情热度 (附：平台经济/ (AI+办公软件)概念股梳理！)

周三舆情热度： ①AI应用-近日微软宣布Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用，大超市场预期（汉得信息、金山办公、福昕软件、万兴科技、科大讯飞等）； ②算力-2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行（宁夏建材、朗威股份、英特科技、同星科技、华是科技等）； ③平台经济-高层主持召开平台企业座谈会，利好平台经济信号逐步释放，平台经济在发展全局中的地位和作用日益凸显。（步步高、焦点科技、生意宝、赛维时代、青木股份等） ④边缘计算-据外媒7月

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周二舆情热度(附：液冷概念一览)

周二舆情热度： ①CoWos封装-根据最新报道，台积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求（晶方科技、通富微电、凯格精机、甬矽电子、中富电路等）； ②算力-2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行（依米康、精研科技、中科曙光、浪潮信息、寒武纪等）； ③消费-国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策（步步高、中央商场、友好集团、信音电子、惠威科技等）； ④氢能

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周一舆情热度 (附：电子烟产业链一览)

周一舆情热度： ①算力-工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发/工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件（中科曙光、浪潮信息、云赛智联、寒武纪、胜宏科技等）； ②3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺（长江材料、爱司凯、华曙高科、金橙子、金太阳等）； ③液冷-工信部：加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构（精研科技、朗威股份、飞荣达、中石科技、同星科技等）

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🚀AI的尽头是液冷，这些标的受益！

一、事件背景： chatgpt横空出世，引发全球AI军备竞赛，AI浪潮黄金时代，存力与算力并重，存力的体现形式：数据中心+存储服务器；随着人工智能应用普及，及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案；算力浪潮的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车，而数据中心是“数字经济的发动机”，也是能耗居高不下的“电老虎”，传统“吹风扇”的风冷技术已无法满足数据中心日益增长的散热需求,电芯集体“泡冷

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周末舆情热度(附：显示面板产业链全景图)

周末舆情热度： ①面板-Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增（京东方A、彩虹股份、智云股份、TCL科技、天山电子等）； ②AI安全-网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展（人M网、国华网安、海看股份、绿盟科技、美亚柏科等）； ③液冷-算力浪潮的冷静计算：液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车；及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求（英特

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周四舆情热度(附：半导体产业链全梳理)

周四舆情热度： ①人工智能-马斯克在社交媒体推特上宣布了人工智能公司——xAI的正式成立/国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（人M网、工业富联、中际旭创、沪电股份、三维天地等）； ②微软概念-据《金融时报》，Meta 准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件（省广集团、蓝色光标、久其软件、易点天下、致尚科技等） ③半导体-下游手机、PC等客户库存已正常化，其中存储芯片拐点明确，部分产品价格或将回弹（华海诚科、香农芯创、长电科技、

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周二舆情热度(存储芯片概念一览)

周二舆情热度： ①大科技-科技部：强化企业科技创新主体地位加快培育科技领军企业打造国家战略科技力量（盈方微、拓维信息、卓胜微、睿能科技、兆易创新等） ②时空大数据-自然资源部:加快实景三维中国和时空大数据平台建设（合众思壮、辰安科技、创意信息、时空科技、中海达等） ③存储芯片-根据Yole Intelligence公布的报告，NAND Flash市场将中止近两年的下滑趋势，于今年第三季度出现再次增长（盈方微、睿能科技、江波龙、深科技、香农芯创、佰维存储等） ④核污水- 日本排放核污染水在即，

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🚀时空大数据平台建设这些标的受益

一、消息面：自然资源部:加快实景三维中国和时空大数据平台建设什么是时空大数据？在现实世界中的数据，超过80%与地理位置有关，而时空大数据则是结合时间、空间、属性三类信息而成的特殊数据，随着近年来数据的爆发，三者相关联的数据应用越来越多，发展迅速，具有多源、海量、更新快速的特点。相关标的：辰安科技、创意信息、中威电子、时空科技、合众科技、测绘股份、中电兴发、零点有数、旋极信息、四维图新、招标股份、中海达、东方通、正元地信、航天长峰、飞利信、苏州科达等上市公司布局时空大数据相关技术或产品。自

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周一舆情热度(附：汽车智能驾驶概念全梳理)

周一舆情热度： ①卫星互联网-近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射，国内巨型星座组网正式开启（铖昌科技、天银机电、创意信息、上海沪工、中国卫星等）； ②液冷-厄尔尼诺现象持续发酵，全球数据中心用量和维护服务剧增！（朗进科技、朗威股份、飞荣达、申菱环境、同星科技等）； ③影视传媒-端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）； ④光伏-目前整体硅料价格进入底部区间，后续降价空间不大，终端的观望情绪后续有望逐步减弱，推动

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周末舆情热度(附：蚂蚁概念一览)

周末舆情热度： ①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上（大连热电、京能热力、晋控电力、深南电A 、科远智慧等）； ②反制概念-全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买（云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份等）； ③蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程（君正集团、合肥城建、金桥信息、传化智联、恒生电子等）； ④智能驾驶-7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开

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周四舆情热度（附：国产替代紧迫性较高的分支）

周四舆情热度： ①HBM-AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨（万润科技、深科技、德眀利、香农芯创、佰维存储等） ②智能制造- 工业和信息化部召开制造业企业座谈会，工信部部长：聚焦高端化智能化绿色化发展方向加快推动中国制造向中国创造转变（蓝英装备、沈阳机床、华中数控、华明装备、德恩精工等） ③AI/华为产业链-华为轮值董事长胡厚昆:打造强有力的算力底座让算力不再成为人工智能的瓶颈；华为盘古大模型3.0将在7月7日发布（拓维信息、鸿博股份、创意信息、润和软件、光库科技等）； ④无人驾驶-马斯

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浙江:支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

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@超前一步：🚀华塑科技最小市值华为+业绩预增+华为盘古，第二个通力科技

进入七月以来，现阶段盘面三大显著特点:1)基金:风格漂移重返新能源;2)游资:对准一个方向猛怼+且为小盘股.10cm的超预期，更多的指引，成就了20cm的暴力拉升, 华塑科技→最小市值华为中科磁业→稀土永磁通力科技→最小市值减速器锡南科技→最强摘C光智科技→小市值反制联特科技→最小市值CP

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2023-07-05 19:02:13

周三舆情热度（附：锗镓概念全梳理）

周三舆情热度： ①反制概念-中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制（云南锗业、光智科技、三安光电、中国稀土、中科磁业等）； ②卫星互联网-中国星网的首颗星发射预计会在今年三季度，时间点正在临近（创意信息、中国卫通、中国卫星、铖昌科技,,盟升电子等） ③国产操作系统-我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布（中国软件、创意信息、诚迈科技、拓维信息、中国长城等） ④固态电池-丰田称在固态电池技术上取得重大突破，10分钟充满能跑1200公里（金龙羽、东方锆业、上海

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云南锗业
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创意信息
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华塑科技
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浙江世宝

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2023-07-05 17:05:28

🚀华塑科技最小市值华为+业绩预增+华为盘古，第二个通力科技

进入七月以来，现阶段盘面三大显著特点: 1)基金:风格漂移重返新能源; 2)游资:对准一个方向猛怼+且为小盘股. 10cm的超预期，更多的指引，成就了20cm的暴力拉升, 华塑科技→最小市值华为中科磁业→稀土永磁通力科技→最小市值减速器锡南科技→最强摘C 光智科技→小市值反制联特科技→最小市值CP0 丰立智能→最小市值人工智能本川智能→最小市值5G 华塑科技：最小市值华为+业绩预增+华为盘古+浙江杭州+液冷服务器+低位服务器bms+液冷配套+阿里+百度数据中心+锂电池+BMS芯片+绿

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通力科技
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联特科技
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光智科技

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2023-07-04 17:11:33

周二舆情热度（附：无人驾驶产业链图谱）

周二舆情热度： ①无人驾驶-市场传闻特斯拉FSD Beta即将进入中国（浙江世宝、德赛西威、华安鑫创、赛微电子、伯特利等）； ②人工智能-国家发改委：加快推进数字产业化，培育壮大人工智能等新兴产业（拓维信息、光庭信息、中际旭创、金桥信息、鸿博股份等）； ③华为产业链-华为开发者大会2023主题演讲议程公布：华为云盘古大模型将迎来重大升级（拓维信息、润和软件、创意信息、软通动力、常山北明等）； ④机器人-字节跳动计划生产机器人，团队计划扩充到百人/世界人工智能大会将在沪举行多款大模型、芯片、机器人

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拓维信息
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中捷精工

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2023-07-19 18:07:54

周三舆情热度 (附：平台经济/ (AI+办公软件)概念股梳理！)

周三舆情热度： ①AI应用-近日微软宣布Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用，大超市场预期（汉得信息、金山办公、福昕软件、万兴科技、科大讯飞等）； ②算力-2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行（宁夏建材、朗威股份、英特科技、同星科技、华是科技等）； ③平台经济-高层主持召开平台企业座谈会，利好平台经济信号逐步释放，平台经济在发展全局中的地位和作用日益凸显。（步步高、焦点科技、生意宝、赛维时代、青木股份等） ④边缘计算-据外媒7月

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朗威股份
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ST步步高
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华是科技
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赛维时代
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天山电子

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2023-07-18 16:40:36

周二舆情热度(附：液冷概念一览)

周二舆情热度： ①CoWos封装-根据最新报道，台积电正积极扩大其CoWoS封装产能，以满足AWS、博通、思科、英伟达和Xilinx等知名科技巨头的需求（晶方科技、通富微电、凯格精机、甬矽电子、中富电路等）； ②算力-2023中国算力 (基础设施)大会将于8月在宁夏举行（依米康、精研科技、中科曙光、浪潮信息、寒武纪等）； ③消费-国家发改委表示，将围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费等方面抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策（步步高、中央商场、友好集团、信音电子、惠威科技等）； ④氢能

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中富电路
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星源卓镁
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中科磁业
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信音电子
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依米康

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2023-07-17 18:42:02

周一舆情热度 (附：电子烟产业链一览)

周一舆情热度： ①算力-工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发/工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件（中科曙光、浪潮信息、云赛智联、寒武纪、胜宏科技等）； ②3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺（长江材料、爱司凯、华曙高科、金橙子、金太阳等）； ③液冷-工信部：加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构（精研科技、朗威股份、飞荣达、中石科技、同星科技等）

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中富电路
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海看股份
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信音电子
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赢合科技
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朗威股份

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2023-07-16 22:48:08

🚀AI的尽头是液冷，这些标的受益！

一、事件背景： chatgpt横空出世，引发全球AI军备竞赛，AI浪潮黄金时代，存力与算力并重，存力的体现形式：数据中心+存储服务器；随着人工智能应用普及，及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案；算力浪潮的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车，而数据中心是“数字经济的发动机”，也是能耗居高不下的“电老虎”，传统“吹风扇”的风冷技术已无法满足数据中心日益增长的散热需求,电芯集体“泡冷

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华是科技
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朗威股份
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人民网
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海看股份
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中富电路

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2023-07-16 11:03:52

周末舆情热度(附：显示面板产业链全景图)

周末舆情热度： ①面板-Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增（京东方A、彩虹股份、智云股份、TCL科技、天山电子等）； ②AI安全-网络安全和信息化工作作出重要指示强调，大力推动网信事业高质量发展（人M网、国华网安、海看股份、绿盟科技、美亚柏科等）； ③液冷-算力浪潮的冷静计算：液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车；及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求（英特

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朗威股份
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华是科技
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海看股份
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电声股份
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智云股份

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2023-07-13 18:49:11

周四舆情热度(附：半导体产业链全梳理)

周四舆情热度： ①人工智能-马斯克在社交媒体推特上宣布了人工智能公司——xAI的正式成立/国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（人M网、工业富联、中际旭创、沪电股份、三维天地等）； ②微软概念-据《金融时报》，Meta 准备发布其人工智能模型的商用版本，允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件（省广集团、蓝色光标、久其软件、易点天下、致尚科技等） ③半导体-下游手机、PC等客户库存已正常化，其中存储芯片拐点明确，部分产品价格或将回弹（华海诚科、香农芯创、长电科技、

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华人健康
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国科恒泰
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大连热电
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华海诚科

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2023-07-11 18:15:54

周二舆情热度(存储芯片概念一览)

周二舆情热度： ①大科技-科技部：强化企业科技创新主体地位加快培育科技领军企业打造国家战略科技力量（盈方微、拓维信息、卓胜微、睿能科技、兆易创新等） ②时空大数据-自然资源部:加快实景三维中国和时空大数据平台建设（合众思壮、辰安科技、创意信息、时空科技、中海达等） ③存储芯片-根据Yole Intelligence公布的报告，NAND Flash市场将中止近两年的下滑趋势，于今年第三季度出现再次增长（盈方微、睿能科技、江波龙、深科技、香农芯创、佰维存储等） ④核污水- 日本排放核污染水在即，

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恒工精密
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辰安科技
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中科磁业
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创意信息
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中威电子

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2023-07-11 12:58:48

🚀时空大数据平台建设这些标的受益

一、消息面：自然资源部:加快实景三维中国和时空大数据平台建设什么是时空大数据？在现实世界中的数据，超过80%与地理位置有关，而时空大数据则是结合时间、空间、属性三类信息而成的特殊数据，随着近年来数据的爆发，三者相关联的数据应用越来越多，发展迅速，具有多源、海量、更新快速的特点。相关标的：辰安科技、创意信息、中威电子、时空科技、合众科技、测绘股份、中电兴发、零点有数、旋极信息、四维图新、招标股份、中海达、东方通、正元地信、航天长峰、飞利信、苏州科达等上市公司布局时空大数据相关技术或产品。自

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朗威股份
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创意信息
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辰安科技
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中威电子
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超达装备

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2023-07-10 19:22:55

周一舆情热度(附：汽车智能驾驶概念全梳理)

周一舆情热度： ①卫星互联网-近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射，国内巨型星座组网正式开启（铖昌科技、天银机电、创意信息、上海沪工、中国卫星等）； ②液冷-厄尔尼诺现象持续发酵，全球数据中心用量和维护服务剧增！（朗进科技、朗威股份、飞荣达、申菱环境、同星科技等）； ③影视传媒-端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）； ④光伏-目前整体硅料价格进入底部区间，后续降价空间不大，终端的观望情绪后续有望逐步减弱，推动

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宏德股份
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中威电子
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豪恩汽电
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大连热电
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朗威股份

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2023-07-09 11:24:44

周末舆情热度(附：蚂蚁概念一览)

周末舆情热度： ①高温概念-中央气象台7月9日06时继续发布高温橙色预警，浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上（大连热电、京能热力、晋控电力、深南电A 、科远智慧等）； ②反制概念-全球镓价格本周大涨27%，买家赶在中国出口管制落地前加紧采买（云南锗业、中国铝业、福达合金、中科磁业、争光股份等）； ③蚂蚁金服-蚂蚁整改尘埃落定开启健康合规发展新征程（君正集团、合肥城建、金桥信息、传化智联、恒生电子等）； ④智能驾驶-7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布，正式开

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泰祥股份
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宏德股份
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朗威股份
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鼎泰高科
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东鹏控股

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2023-07-06 17:42:06

周四舆情热度（附：国产替代紧迫性较高的分支）

周四舆情热度： ①HBM-AI服务器需求激增 HBM内存价格上涨（万润科技、深科技、德眀利、香农芯创、佰维存储等） ②智能制造- 工业和信息化部召开制造业企业座谈会，工信部部长：聚焦高端化智能化绿色化发展方向加快推动中国制造向中国创造转变（蓝英装备、沈阳机床、华中数控、华明装备、德恩精工等） ③AI/华为产业链-华为轮值董事长胡厚昆:打造强有力的算力底座让算力不再成为人工智能的瓶颈；华为盘古大模型3.0将在7月7日发布（拓维信息、鸿博股份、创意信息、润和软件、光库科技等）； ④无人驾驶-马斯

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朗威股份
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创意信息
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蓝英装备
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通力科技
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云南锗业

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2023-07-05 19:47:49

浙江:支持平台企业科技创新优化人工智能算力平台布局

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@超前一步：🚀华塑科技最小市值华为+业绩预增+华为盘古，第二个通力科技

进入七月以来，现阶段盘面三大显著特点:1)基金:风格漂移重返新能源;2)游资:对准一个方向猛怼+且为小盘股.10cm的超预期，更多的指引，成就了20cm的暴力拉升, 华塑科技→最小市值华为中科磁业→稀土永磁通力科技→最小市值减速器锡南科技→最强摘C光智科技→小市值反制联特科技→最小市值CP

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周三舆情热度（附：锗镓概念全梳理）

周三舆情热度： ①反制概念-中国宣布将于从2023年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制（云南锗业、光智科技、三安光电、中国稀土、中科磁业等）； ②卫星互联网-中国星网的首颗星发射预计会在今年三季度，时间点正在临近（创意信息、中国卫通、中国卫星、铖昌科技,,盟升电子等） ③国产操作系统-我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布（中国软件、创意信息、诚迈科技、拓维信息、中国长城等） ④固态电池-丰田称在固态电池技术上取得重大突破，10分钟充满能跑1200公里（金龙羽、东方锆业、上海

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云南锗业
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创意信息
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华塑科技
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浙江世宝

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2023-07-05 17:05:28

🚀华塑科技最小市值华为+业绩预增+华为盘古，第二个通力科技

进入七月以来，现阶段盘面三大显著特点: 1)基金:风格漂移重返新能源; 2)游资:对准一个方向猛怼+且为小盘股. 10cm的超预期，更多的指引，成就了20cm的暴力拉升, 华塑科技→最小市值华为中科磁业→稀土永磁通力科技→最小市值减速器锡南科技→最强摘C 光智科技→小市值反制联特科技→最小市值CP0 丰立智能→最小市值人工智能本川智能→最小市值5G 华塑科技：最小市值华为+业绩预增+华为盘古+浙江杭州+液冷服务器+低位服务器bms+液冷配套+阿里+百度数据中心+锂电池+BMS芯片+绿

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2023-07-04 17:11:33

周二舆情热度（附：无人驾驶产业链图谱）

周二舆情热度： ①无人驾驶-市场传闻特斯拉FSD Beta即将进入中国（浙江世宝、德赛西威、华安鑫创、赛微电子、伯特利等）； ②人工智能-国家发改委：加快推进数字产业化，培育壮大人工智能等新兴产业（拓维信息、光庭信息、中际旭创、金桥信息、鸿博股份等）； ③华为产业链-华为开发者大会2023主题演讲议程公布：华为云盘古大模型将迎来重大升级（拓维信息、润和软件、创意信息、软通动力、常山北明等）； ④机器人-字节跳动计划生产机器人，团队计划扩充到百人/世界人工智能大会将在沪举行多款大模型、芯片、机器人

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