以下仅为纪录和思考，不作为任何投资建议，股市有风险，入市须谨慎。今日大涨，注意风险。第一，2022年的启示录 虽然2022年大家公认是题材大年，新能源也基本是最倒数之一的板块，但是2022年的股王还是新能源耳熟能详的能上仓位的牛股也很多来自新能源比如绿康，宝明，传艺，东威，维科，宝馨，爱旭

今天（12月30日）下午，天风证券副总裁、研究所所长赵晓光，在招商基金2023年度投资论坛上，就未来中国的产业投资机遇做出了观点分享。 赵晓光是业内公认的资深产业研究者。在2010年到2016年间，赵晓光连续7年摘得《新财富》电子行业分析师第一名。 在今天的分享中，围绕中国的产业升级，赵晓光主要从两

一、事件驱动：软磁企业收购微逆，产业协同再创佳绩。2022年12月12日，龙磁科技发布公告收购恩沃新能源51.42%股权，正式进军微型逆变器领域。  标的公司情况：恩沃新能源成立于2016年，主要从事光伏逆变器产品的研发、生产及销售，已获得全球众多国家和地区的产品认证，目前微逆产

半年报预增+防务雷达龙头+机载雷达 1、22年7月12日晚公告，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.72亿元到3亿元，同比增加52%到68%。上半年公司推进毛利水平较高的军贸雷达项目对外交付，与去年同期相比军贸业务利润贡献增加。 2、公司通过两次资产注入，公司获得了大股东中电科1

一、事件触发：第四届全球钙钛矿与叠层电池（苏州）产业化论坛即将于12月15-16日在江苏常熟召开。一股席卷钙钛矿的资本热潮正在一浪高过一浪，据不完全统计，从去年至今钙钛矿领域投资额已近百亿。钙钛矿电池属于第三代太阳能电池，包括纯钙钛矿电池和钙钛矿叠层电池两种类型，其中，HJT-钙钛矿叠层电池有望率先

在动力电池追求更高性能和更低成本的内在驱动下，有一种电池材料正变得愈发举足轻重，且受到关注。它就是锰。2023年被业界认为将是钠电池量产元年，同时综合三元和磷酸铁锂各自优势的磷酸锰铁锂也将会在明年大批量出货。此外，具备更高性能，更低成本的镍锰二元材料和富锂锰也有望从实验室走向装车……多种新材料、新技

一、数据要素+数据确权周四晚神预判了，人民net的逻辑和数据要素的逻辑写了长文在雪球上，这里囿于篇幅不展开了，贴一些关键的观点吧。数据要素重要性为什么现在提高：数据应用在互联网公司其实已经充分应用，但在政企端进度很慢，核心是安全等级不同。信创的全面推进在最底层解决了安全性问题，接下来数据通过云平台生

（韭研公社www.jiuyangongshe.com）1驱动：新冠防疫仍是周末最大社会热点，BJ病例数持续高位增长，XJ宣布已实现社会面基本清零。2、美国：新冠口服药服药率约14%，ICU床位数为每十万人口34.7床。21年11月，美国政府宣布将拨款162亿美元用于公共卫生基础设施建设（包括跟新冠相

面板价格止跌+OLED+咸阳国资 1、TrendForce11月面板报价显示面板价格全面止跌，电视面板在需求小幅回升下，11月延续10月涨势，上旬各尺寸平均小涨1美元，预期全月涨幅可望达2美元。 2、公司面板玻璃营收占比89.45%，已完成OLED/LTPS基板玻璃的生产线整体设计计划；8.5+代玻

收购西港新能源+发电机+海工装备 1、今日复牌，22年10月26日晚公告，拟通过向潍柴集团、西港创新、培新天然气及冠亚基金发行股份的方式，收购其持有的西港新能源100%股权，本次交易中发行价格为8.89元/股，最终交易价格将后续确定。本次交易后，西港新能源天然气发动机业务将注入上市公司。该公司22年

大豆制品+乳品+宠物经济 1、目前大豆价格为6300-6400元/吨，较去年同期下降200-300元/吨，预计Q4将带动毛利率增长3~4pct。并购南京果果、贵州龙缘盛、太原金大豆，目前正在审计过程中，预计于23H1，最晚23H2并表，预计合计贡献3.0-3.5亿元营收。武汉工厂预计23年年初开工，

证通社20日获悉，2022中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部副部长张云明表示，工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。2022中国5G工业互联网大会由工业和信息化部与湖北省人民政府共同主办的，11月19日至21日在湖北省武汉市举行。 此前，已有数个关于工业互联网的重

SAW滤波器+芯片+汽车内饰面料+光伏 1、22年11月11日公告纪要，合肥工厂建设已开启，产能规划包括普通SAW 1万片/月，TC/TF-SAW 2万片/月、晶圆级封装2万片/月，导入客户包括车规级及国内外知名的射频前端模组公司。本次合肥工厂的建设投产标志着中国高端滤波器技术的突破，打破了美日对中

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半年报预增+防务雷达龙头+机载雷达 1、22年7月12日晚公告，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.72亿元到3亿元，同比增加52%到68%。上半年公司推进毛利水平较高的军贸雷达项目对外交付，与去年同期相比军贸业务利润贡献增加。 2、公司通过两次资产注入，公司获得了大股东中电科1

一、事件触发：第四届全球钙钛矿与叠层电池（苏州）产业化论坛即将于12月15-16日在江苏常熟召开。一股席卷钙钛矿的资本热潮正在一浪高过一浪，据不完全统计，从去年至今钙钛矿领域投资额已近百亿。钙钛矿电池属于第三代太阳能电池，包括纯钙钛矿电池和钙钛矿叠层电池两种类型，其中，HJT-钙钛矿叠层电池有望率先

在动力电池追求更高性能和更低成本的内在驱动下，有一种电池材料正变得愈发举足轻重，且受到关注。它就是锰。2023年被业界认为将是钠电池量产元年，同时综合三元和磷酸铁锂各自优势的磷酸锰铁锂也将会在明年大批量出货。此外，具备更高性能，更低成本的镍锰二元材料和富锂锰也有望从实验室走向装车……多种新材料、新技

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面板价格止跌+OLED+咸阳国资 1、TrendForce11月面板报价显示面板价格全面止跌，电视面板在需求小幅回升下，11月延续10月涨势，上旬各尺寸平均小涨1美元，预期全月涨幅可望达2美元。 2、公司面板玻璃营收占比89.45%，已完成OLED/LTPS基板玻璃的生产线整体设计计划；8.5+代玻

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面板价格止跌+OLED+咸阳国资 1、TrendForce11月面板报价显示面板价格全面止跌，电视面板在需求小幅回升下，11月延续10月涨势，上旬各尺寸平均小涨1美元，预期全月涨幅可望达2美元。 2、公司面板玻璃营收占比89.45%，已完成OLED/LTPS基板玻璃的生产线整体设计计划；8.5+代玻

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证通社20日获悉，2022中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部副部长张云明表示，工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。2022中国5G工业互联网大会由工业和信息化部与湖北省人民政府共同主办的，11月19日至21日在湖北省武汉市举行。 此前，已有数个关于工业互联网的重

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