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2023-11-13 13:10:34

碳中和-煤电的预期差

火电股估值的新时代！ 1、是电力体制改革的重要一步，燃煤火电两部制电价的开始（燃气早已两部制电价），后续依然还有辅助用能、现货交易等等更为深入的政策改革。从政策大方向上，依然是利好燃煤火电盈利的稳定性、发挥机组价值。市场担忧政策利好兑现，其实是改革才刚刚开始。短期博弈不改变火电走向盈利稳定的长周期。 2、出台背景是新能源发电量不断增长，带来的负荷峰值、波动性的补偿。针对我国的电力体制，燃煤火电是上述困境破局的必然选择（抽蓄、电化学储能2-3年仍难以顶上）。动力煤23年比22年均价下降，给容量电价

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郑州煤电
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云煤能源

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2023-11-13 12:53:49

看不出啥东西

@龙利鱼：煤电转型火储每年1300亿补贴 —— 全行业爆发300%空间！

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

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2023-11-13 12:04:51

云南马龙？有点意思！

@盘后：云煤能源最可能成为跨年龙！关注一个大机会

冬炒煤，夏炒电，云煤在风口每年夏天必炒的就是能源，也就是煤炭，刚好焦炭调价和火电补贴，那云煤绝对是最大受益者，盘子也够小，价格也够低，符合历年跨年龙特征。图形好看，模仿天龙圣龙弱转强云煤能源今天的k线很像天龙股份和圣龙股份的弱转强，后面极大可能是一字上天。云南马龙，云煤能源也是龙字辈？云煤

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2023-11-09 12:19:43

华为发布新车，阿维塔12值得期待！

众所周知，市面上许多搭载激光雷达的车型都是将雷达放在了车顶部位，看上去较为突兀。阿维塔使用的是下包围集成激光雷达，这样的设计有着非常好的隐蔽性。不仅外观非常具备科技感，阿维塔前面有一个主动进气格栅，当车速达到一定程度的时候，会自动打开进行散热。后面搭载一个还是可开启式尾翼，细心的可以发现，这台车彻底取消了后舷窗，阿维塔采用了两个摄像头做了替代，和电子后视镜一样，这样下雨天不会看不到，晚上也不会被大灯射的张不开眼。中控台上的巨型长条屏幕，一直延伸到门板附近形成环抱座舱。左右边缘其实是显示后视

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长安汽车
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鹏翎股份
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2023-11-09 07:47:05

谢谢分享

@新赛道：谈谈北汽蓝谷后面的“小米汽车”

小米之前与江淮进行过洽谈，但最终未能达成合作，而北汽蓝谷则被认为是最有可能成为小米的代工商之一。【代工小米汽车，北汽蓝谷有三大优势】单纯从小米汽车在全国汽车制造商中寻找代工厂的角度来看，北汽蓝谷确实有较为明显的优势。第一，与小米汽车同处北京的地理位置。小米汽车的生产制造基地位于北京亦庄，

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2023-11-08 08:14:06

董事长属性龙概念，有点意思！

@Appoint约定：光刻机在迎强势风口，华微电子-华为系光刻机！

近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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2023-11-07 23:58:22

低位堆量新秀—金龙机电（小米会议）

　金龙机电公司是国内领先的微特电机和结构件生产厂商，属于电子信息产业。经过20多年的发展，公司已经发展成为中国信息通讯行业知名的零部件供应商，在微特电机领域深耕多年，技术及规模处于行业领先水平。公司全资子公司兴科电子拥有业内先进的新材料、新工艺开发与制造工艺，在硅胶结构件领域综合竞争力位居行业前列。公司主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品的研发、生产及销售，在东莞、淮北、杭州、温州和深圳均拥有生产基地。公司产品主要包括微特驱动电机、振动马达、硅胶塑胶结构件、盖板玻璃、触摸屏、显示模组等，

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金龙机电

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无风不起浪

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@Appoint约定：光刻机在迎强势风口，华微电子-华为系光刻机！

近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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2023-11-07 20:33:36

华微电子，华为电子，难道有故事？

@Appoint约定：光刻机在迎强势风口，华微电子-华为系光刻机！

近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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2023-11-07 19:45:17

谢谢分享

@价值发现：记录：激情的短剧和新鲜的华为阅读+光刻机

华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数

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2023-11-07 19:06:12

华微电子这个逻辑牛，怪不得下午一根线这么坚决拉涨停！

@价值发现：记录：激情的短剧和新鲜的华为阅读+光刻机

华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数

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2023-11-07 12:24:04

唯一带龙的光刻胶—金龙机电！

金龙机电300032（光刻胶+蓝宝石+OLED等）金龙光电有限公司电容式触摸屏Sensor项目，预计项目达到一期月产300万片设计产能时经济效益靶材及光刻胶达到年值1800万元！

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2023-11-06 12:19:54

文一科技的联动股—大港股份

大港股份：股性好，位置突破关口，是年度妖的有力竞争者 1.先进封装，控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和 RDL 等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。苏州科阳因市场景气度提升，正处于满产状态，生产订单供不应求。 2.主营业务，包括集成电路、园区服务、房地产。主要产品及服务为房地产、租赁、集成电路封装、集成电路测试、商贸物流及服务业。公司全资子公司上海旻艾定位于中高

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2023-10-31 19:49:21

海立股份-被低估的光刻机！

1、海立股份为上海微电子提供封装光刻机冷却系统海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，发挥各自优势，全面推进各业务领域的合作，加强信息和资源共享，推动企业技术进步和产业升级夯实基础，筑牢根基。微电子装备集团董事长干频指出，海立集团在我国制冷压缩机行业具有领先地位，双方已经形成了良好的合作基础。希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作；进一步做强专业力量，孵化出特、精、专的优秀团队； 2、海立股份和上海微电子开展共建

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海立股份
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张江高科

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@买不了吃亏买不了上当：海立股份：上海微电子供应商！上海微电子同一控股股东！

上海微电子公布光刻机专利！彭博社发文称我国将可能实现5nm制程！张江高科参股上海微电子9%股份，市值300亿涨停。海立股份与上海微电子同一控股股东--上海国资委！海立股份还是上海微电子的供应商，已经实现供货光刻机是需要非常复杂的

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碳中和-煤电的预期差

火电股估值的新时代！ 1、是电力体制改革的重要一步，燃煤火电两部制电价的开始（燃气早已两部制电价），后续依然还有辅助用能、现货交易等等更为深入的政策改革。从政策大方向上，依然是利好燃煤火电盈利的稳定性、发挥机组价值。市场担忧政策利好兑现，其实是改革才刚刚开始。短期博弈不改变火电走向盈利稳定的长周期。 2、出台背景是新能源发电量不断增长，带来的负荷峰值、波动性的补偿。针对我国的电力体制，燃煤火电是上述困境破局的必然选择（抽蓄、电化学储能2-3年仍难以顶上）。动力煤23年比22年均价下降，给容量电价

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@龙利鱼：煤电转型火储每年1300亿补贴 —— 全行业爆发300%空间！

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

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云南马龙？有点意思！

@盘后：云煤能源最可能成为跨年龙！关注一个大机会

冬炒煤，夏炒电，云煤在风口每年夏天必炒的就是能源，也就是煤炭，刚好焦炭调价和火电补贴，那云煤绝对是最大受益者，盘子也够小，价格也够低，符合历年跨年龙特征。图形好看，模仿天龙圣龙弱转强云煤能源今天的k线很像天龙股份和圣龙股份的弱转强，后面极大可能是一字上天。云南马龙，云煤能源也是龙字辈？云煤

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华为发布新车，阿维塔12值得期待！

众所周知，市面上许多搭载激光雷达的车型都是将雷达放在了车顶部位，看上去较为突兀。阿维塔使用的是下包围集成激光雷达，这样的设计有着非常好的隐蔽性。不仅外观非常具备科技感，阿维塔前面有一个主动进气格栅，当车速达到一定程度的时候，会自动打开进行散热。后面搭载一个还是可开启式尾翼，细心的可以发现，这台车彻底取消了后舷窗，阿维塔采用了两个摄像头做了替代，和电子后视镜一样，这样下雨天不会看不到，晚上也不会被大灯射的张不开眼。中控台上的巨型长条屏幕，一直延伸到门板附近形成环抱座舱。左右边缘其实是显示后视

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@新赛道：谈谈北汽蓝谷后面的“小米汽车”

小米之前与江淮进行过洽谈，但最终未能达成合作，而北汽蓝谷则被认为是最有可能成为小米的代工商之一。【代工小米汽车，北汽蓝谷有三大优势】单纯从小米汽车在全国汽车制造商中寻找代工厂的角度来看，北汽蓝谷确实有较为明显的优势。第一，与小米汽车同处北京的地理位置。小米汽车的生产制造基地位于北京亦庄，

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@Appoint约定：光刻机在迎强势风口，华微电子-华为系光刻机！

近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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　金龙机电公司是国内领先的微特电机和结构件生产厂商，属于电子信息产业。经过20多年的发展，公司已经发展成为中国信息通讯行业知名的零部件供应商，在微特电机领域深耕多年，技术及规模处于行业领先水平。公司全资子公司兴科电子拥有业内先进的新材料、新工艺开发与制造工艺，在硅胶结构件领域综合竞争力位居行业前列。公司主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品的研发、生产及销售，在东莞、淮北、杭州、温州和深圳均拥有生产基地。公司产品主要包括微特驱动电机、振动马达、硅胶塑胶结构件、盖板玻璃、触摸屏、显示模组等，

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近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数

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大港股份：股性好，位置突破关口，是年度妖的有力竞争者 1.先进封装，控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和 RDL 等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。苏州科阳因市场景气度提升，正处于满产状态，生产订单供不应求。 2.主营业务，包括集成电路、园区服务、房地产。主要产品及服务为房地产、租赁、集成电路封装、集成电路测试、商贸物流及服务业。公司全资子公司上海旻艾定位于中高

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海立股份-被低估的光刻机！

1、海立股份为上海微电子提供封装光刻机冷却系统海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，发挥各自优势，全面推进各业务领域的合作，加强信息和资源共享，推动企业技术进步和产业升级夯实基础，筑牢根基。微电子装备集团董事长干频指出，海立集团在我国制冷压缩机行业具有领先地位，双方已经形成了良好的合作基础。希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作；进一步做强专业力量，孵化出特、精、专的优秀团队； 2、海立股份和上海微电子开展共建

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上海微电子公布光刻机专利！彭博社发文称我国将可能实现5nm制程！张江高科参股上海微电子9%股份，市值300亿涨停。海立股份与上海微电子同一控股股东--上海国资委！海立股份还是上海微电子的供应商，已经实现供货光刻机是需要非常复杂的

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2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

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云南马龙？有点意思！

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冬炒煤，夏炒电，云煤在风口每年夏天必炒的就是能源，也就是煤炭，刚好焦炭调价和火电补贴，那云煤绝对是最大受益者，盘子也够小，价格也够低，符合历年跨年龙特征。图形好看，模仿天龙圣龙弱转强云煤能源今天的k线很像天龙股份和圣龙股份的弱转强，后面极大可能是一字上天。云南马龙，云煤能源也是龙字辈？云煤

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华为发布新车，阿维塔12值得期待！

众所周知，市面上许多搭载激光雷达的车型都是将雷达放在了车顶部位，看上去较为突兀。阿维塔使用的是下包围集成激光雷达，这样的设计有着非常好的隐蔽性。不仅外观非常具备科技感，阿维塔前面有一个主动进气格栅，当车速达到一定程度的时候，会自动打开进行散热。后面搭载一个还是可开启式尾翼，细心的可以发现，这台车彻底取消了后舷窗，阿维塔采用了两个摄像头做了替代，和电子后视镜一样，这样下雨天不会看不到，晚上也不会被大灯射的张不开眼。中控台上的巨型长条屏幕，一直延伸到门板附近形成环抱座舱。左右边缘其实是显示后视

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小米之前与江淮进行过洽谈，但最终未能达成合作，而北汽蓝谷则被认为是最有可能成为小米的代工商之一。【代工小米汽车，北汽蓝谷有三大优势】单纯从小米汽车在全国汽车制造商中寻找代工厂的角度来看，北汽蓝谷确实有较为明显的优势。第一，与小米汽车同处北京的地理位置。小米汽车的生产制造基地位于北京亦庄，

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近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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　金龙机电公司是国内领先的微特电机和结构件生产厂商，属于电子信息产业。经过20多年的发展，公司已经发展成为中国信息通讯行业知名的零部件供应商，在微特电机领域深耕多年，技术及规模处于行业领先水平。公司全资子公司兴科电子拥有业内先进的新材料、新工艺开发与制造工艺，在硅胶结构件领域综合竞争力位居行业前列。公司主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品的研发、生产及销售，在东莞、淮北、杭州、温州和深圳均拥有生产基地。公司产品主要包括微特驱动电机、振动马达、硅胶塑胶结构件、盖板玻璃、触摸屏、显示模组等，

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近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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华微电子，华为电子，难道有故事？

@Appoint约定：光刻机在迎强势风口，华微电子-华为系光刻机！

近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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2023-11-07 19:45:17

谢谢分享

@价值发现：记录：激情的短剧和新鲜的华为阅读+光刻机

华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数

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2023-11-07 19:06:12

华微电子这个逻辑牛，怪不得下午一根线这么坚决拉涨停！

@价值发现：记录：激情的短剧和新鲜的华为阅读+光刻机

华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数

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2023-11-07 12:24:04

唯一带龙的光刻胶—金龙机电！

金龙机电300032（光刻胶+蓝宝石+OLED等）金龙光电有限公司电容式触摸屏Sensor项目，预计项目达到一期月产300万片设计产能时经济效益靶材及光刻胶达到年值1800万元！

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2023-11-06 12:19:54

文一科技的联动股—大港股份

大港股份：股性好，位置突破关口，是年度妖的有力竞争者 1.先进封装，控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和 RDL 等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。苏州科阳因市场景气度提升，正处于满产状态，生产订单供不应求。 2.主营业务，包括集成电路、园区服务、房地产。主要产品及服务为房地产、租赁、集成电路封装、集成电路测试、商贸物流及服务业。公司全资子公司上海旻艾定位于中高

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文一科技
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大港股份

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2023-10-31 19:49:21

海立股份-被低估的光刻机！

1、海立股份为上海微电子提供封装光刻机冷却系统海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，发挥各自优势，全面推进各业务领域的合作，加强信息和资源共享，推动企业技术进步和产业升级夯实基础，筑牢根基。微电子装备集团董事长干频指出，海立集团在我国制冷压缩机行业具有领先地位，双方已经形成了良好的合作基础。希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作；进一步做强专业力量，孵化出特、精、专的优秀团队； 2、海立股份和上海微电子开展共建

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张江高科

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2023-10-31 19:39:31

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@买不了吃亏买不了上当：海立股份：上海微电子供应商！上海微电子同一控股股东！

上海微电子公布光刻机专利！彭博社发文称我国将可能实现5nm制程！张江高科参股上海微电子9%股份，市值300亿涨停。海立股份与上海微电子同一控股股东--上海国资委！海立股份还是上海微电子的供应商，已经实现供货光刻机是需要非常复杂的

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2023-11-13 13:10:34

碳中和-煤电的预期差

火电股估值的新时代！ 1、是电力体制改革的重要一步，燃煤火电两部制电价的开始（燃气早已两部制电价），后续依然还有辅助用能、现货交易等等更为深入的政策改革。从政策大方向上，依然是利好燃煤火电盈利的稳定性、发挥机组价值。市场担忧政策利好兑现，其实是改革才刚刚开始。短期博弈不改变火电走向盈利稳定的长周期。 2、出台背景是新能源发电量不断增长，带来的负荷峰值、波动性的补偿。针对我国的电力体制，燃煤火电是上述困境破局的必然选择（抽蓄、电化学储能2-3年仍难以顶上）。动力煤23年比22年均价下降，给容量电价

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郑州煤电
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云煤能源

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2023-11-13 12:53:49

看不出啥东西

@龙利鱼：煤电转型火储每年1300亿补贴 —— 全行业爆发300%空间！

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

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2023-11-13 12:04:51

云南马龙？有点意思！

@盘后：云煤能源最可能成为跨年龙！关注一个大机会

冬炒煤，夏炒电，云煤在风口每年夏天必炒的就是能源，也就是煤炭，刚好焦炭调价和火电补贴，那云煤绝对是最大受益者，盘子也够小，价格也够低，符合历年跨年龙特征。图形好看，模仿天龙圣龙弱转强云煤能源今天的k线很像天龙股份和圣龙股份的弱转强，后面极大可能是一字上天。云南马龙，云煤能源也是龙字辈？云煤

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2023-11-09 12:19:43

华为发布新车，阿维塔12值得期待！

众所周知，市面上许多搭载激光雷达的车型都是将雷达放在了车顶部位，看上去较为突兀。阿维塔使用的是下包围集成激光雷达，这样的设计有着非常好的隐蔽性。不仅外观非常具备科技感，阿维塔前面有一个主动进气格栅，当车速达到一定程度的时候，会自动打开进行散热。后面搭载一个还是可开启式尾翼，细心的可以发现，这台车彻底取消了后舷窗，阿维塔采用了两个摄像头做了替代，和电子后视镜一样，这样下雨天不会看不到，晚上也不会被大灯射的张不开眼。中控台上的巨型长条屏幕，一直延伸到门板附近形成环抱座舱。左右边缘其实是显示后视

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长安汽车
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2023-11-09 07:47:05

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@新赛道：谈谈北汽蓝谷后面的“小米汽车”

小米之前与江淮进行过洽谈，但最终未能达成合作，而北汽蓝谷则被认为是最有可能成为小米的代工商之一。【代工小米汽车，北汽蓝谷有三大优势】单纯从小米汽车在全国汽车制造商中寻找代工厂的角度来看，北汽蓝谷确实有较为明显的优势。第一，与小米汽车同处北京的地理位置。小米汽车的生产制造基地位于北京亦庄，

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2023-11-08 08:14:06

董事长属性龙概念，有点意思！

@Appoint约定：光刻机在迎强势风口，华微电子-华为系光刻机！

近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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2023-11-07 23:58:22

低位堆量新秀—金龙机电（小米会议）

　金龙机电公司是国内领先的微特电机和结构件生产厂商，属于电子信息产业。经过20多年的发展，公司已经发展成为中国信息通讯行业知名的零部件供应商，在微特电机领域深耕多年，技术及规模处于行业领先水平。公司全资子公司兴科电子拥有业内先进的新材料、新工艺开发与制造工艺，在硅胶结构件领域综合竞争力位居行业前列。公司主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品的研发、生产及销售，在东莞、淮北、杭州、温州和深圳均拥有生产基地。公司产品主要包括微特驱动电机、振动马达、硅胶塑胶结构件、盖板玻璃、触摸屏、显示模组等，

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金龙机电

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无风不起浪

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@Appoint约定：光刻机在迎强势风口，华微电子-华为系光刻机！

近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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华微电子，华为电子，难道有故事？

@Appoint约定：光刻机在迎强势风口，华微电子-华为系光刻机！

近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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@价值发现：记录：激情的短剧和新鲜的华为阅读+光刻机

华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数

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华微电子这个逻辑牛，怪不得下午一根线这么坚决拉涨停！

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华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数

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唯一带龙的光刻胶—金龙机电！

金龙机电300032（光刻胶+蓝宝石+OLED等）金龙光电有限公司电容式触摸屏Sensor项目，预计项目达到一期月产300万片设计产能时经济效益靶材及光刻胶达到年值1800万元！

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文一科技的联动股—大港股份

大港股份：股性好，位置突破关口，是年度妖的有力竞争者 1.先进封装，控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和 RDL 等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。苏州科阳因市场景气度提升，正处于满产状态，生产订单供不应求。 2.主营业务，包括集成电路、园区服务、房地产。主要产品及服务为房地产、租赁、集成电路封装、集成电路测试、商贸物流及服务业。公司全资子公司上海旻艾定位于中高

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大港股份

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海立股份-被低估的光刻机！

1、海立股份为上海微电子提供封装光刻机冷却系统海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，发挥各自优势，全面推进各业务领域的合作，加强信息和资源共享，推动企业技术进步和产业升级夯实基础，筑牢根基。微电子装备集团董事长干频指出，海立集团在我国制冷压缩机行业具有领先地位，双方已经形成了良好的合作基础。希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作；进一步做强专业力量，孵化出特、精、专的优秀团队； 2、海立股份和上海微电子开展共建

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海立股份
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上海微电子公布光刻机专利！彭博社发文称我国将可能实现5nm制程！张江高科参股上海微电子9%股份，市值300亿涨停。海立股份与上海微电子同一控股股东--上海国资委！海立股份还是上海微电子的供应商，已经实现供货光刻机是需要非常复杂的

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碳中和-煤电的预期差

火电股估值的新时代！ 1、是电力体制改革的重要一步，燃煤火电两部制电价的开始（燃气早已两部制电价），后续依然还有辅助用能、现货交易等等更为深入的政策改革。从政策大方向上，依然是利好燃煤火电盈利的稳定性、发挥机组价值。市场担忧政策利好兑现，其实是改革才刚刚开始。短期博弈不改变火电走向盈利稳定的长周期。 2、出台背景是新能源发电量不断增长，带来的负荷峰值、波动性的补偿。针对我国的电力体制，燃煤火电是上述困境破局的必然选择（抽蓄、电化学储能2-3年仍难以顶上）。动力煤23年比22年均价下降，给容量电价

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@龙利鱼：煤电转型火储每年1300亿补贴 —— 全行业爆发300%空间！

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

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云南马龙？有点意思！

@盘后：云煤能源最可能成为跨年龙！关注一个大机会

冬炒煤，夏炒电，云煤在风口每年夏天必炒的就是能源，也就是煤炭，刚好焦炭调价和火电补贴，那云煤绝对是最大受益者，盘子也够小，价格也够低，符合历年跨年龙特征。图形好看，模仿天龙圣龙弱转强云煤能源今天的k线很像天龙股份和圣龙股份的弱转强，后面极大可能是一字上天。云南马龙，云煤能源也是龙字辈？云煤

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华为发布新车，阿维塔12值得期待！

众所周知，市面上许多搭载激光雷达的车型都是将雷达放在了车顶部位，看上去较为突兀。阿维塔使用的是下包围集成激光雷达，这样的设计有着非常好的隐蔽性。不仅外观非常具备科技感，阿维塔前面有一个主动进气格栅，当车速达到一定程度的时候，会自动打开进行散热。后面搭载一个还是可开启式尾翼，细心的可以发现，这台车彻底取消了后舷窗，阿维塔采用了两个摄像头做了替代，和电子后视镜一样，这样下雨天不会看不到，晚上也不会被大灯射的张不开眼。中控台上的巨型长条屏幕，一直延伸到门板附近形成环抱座舱。左右边缘其实是显示后视

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长安汽车
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@新赛道：谈谈北汽蓝谷后面的“小米汽车”

小米之前与江淮进行过洽谈，但最终未能达成合作，而北汽蓝谷则被认为是最有可能成为小米的代工商之一。【代工小米汽车，北汽蓝谷有三大优势】单纯从小米汽车在全国汽车制造商中寻找代工厂的角度来看，北汽蓝谷确实有较为明显的优势。第一，与小米汽车同处北京的地理位置。小米汽车的生产制造基地位于北京亦庄，

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董事长属性龙概念，有点意思！

@Appoint约定：光刻机在迎强势风口，华微电子-华为系光刻机！

近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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低位堆量新秀—金龙机电（小米会议）

　金龙机电公司是国内领先的微特电机和结构件生产厂商，属于电子信息产业。经过20多年的发展，公司已经发展成为中国信息通讯行业知名的零部件供应商，在微特电机领域深耕多年，技术及规模处于行业领先水平。公司全资子公司兴科电子拥有业内先进的新材料、新工艺开发与制造工艺，在硅胶结构件领域综合竞争力位居行业前列。公司主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品的研发、生产及销售，在东莞、淮北、杭州、温州和深圳均拥有生产基地。公司产品主要包括微特驱动电机、振动马达、硅胶塑胶结构件、盖板玻璃、触摸屏、显示模组等，

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近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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华微电子，华为电子，难道有故事？

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近期光刻机板块强势领涨，对于该方向大家还是值得重视。挖掘到一只600360华微电子：这家华为系的光刻机公司是华微电子。1.华为和长春光机所2021年已经在合作微博网名为“erichain”的网友竟然是华为高管余承东的关注对象，熟知内情的网友称他是华为内部员工。华为员工超过20万人，一个员

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华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数

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华为这条主线炒作了一段时间，但是还有一个华为方向没有被市场挖掘过，就是华为阅读。掌阅科技独家运营华为阅读，在华为手机和华为汽车鸿蒙系统中都受益。华为生态用户一直在增长，按照目前华为鸿蒙生态用户规模5亿计算，掌阅科技享受华为生态用户增长的分成收益，按照20%渗透率的精准人数

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金龙机电300032（光刻胶+蓝宝石+OLED等）金龙光电有限公司电容式触摸屏Sensor项目，预计项目达到一期月产300万片设计产能时经济效益靶材及光刻胶达到年值1800万元！

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大港股份：股性好，位置突破关口，是年度妖的有力竞争者 1.先进封装，控股孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一，掌握了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和 RDL 等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。苏州科阳因市场景气度提升，正处于满产状态，生产订单供不应求。 2.主营业务，包括集成电路、园区服务、房地产。主要产品及服务为房地产、租赁、集成电路封装、集成电路测试、商贸物流及服务业。公司全资子公司上海旻艾定位于中高

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海立股份-被低估的光刻机！

1、海立股份为上海微电子提供封装光刻机冷却系统海立集团与上海微电子装备集团举行战略合作协议签约仪式，发挥各自优势，全面推进各业务领域的合作，加强信息和资源共享，推动企业技术进步和产业升级夯实基础，筑牢根基。微电子装备集团董事长干频指出，海立集团在我国制冷压缩机行业具有领先地位，双方已经形成了良好的合作基础。希望双方以封装光刻机的冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作；进一步做强专业力量，孵化出特、精、专的优秀团队； 2、海立股份和上海微电子开展共建

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上海微电子公布光刻机专利！彭博社发文称我国将可能实现5nm制程！张江高科参股上海微电子9%股份，市值300亿涨停。海立股份与上海微电子同一控股股东--上海国资委！海立股份还是上海微电子的供应商，已经实现供货光刻机是需要非常复杂的

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