周末跟一个华为专家还有一个半导体的专家聊了下，确认了华为服务器加单这事，明年的订单会超过16w台，鲲鹏+昇腾，年底应该能看到鲲鹏930搭配昇腾910B，80核160线程，然后跟光迅和华工确认了下，光迅说华为下了400w支400G光模块，按照1台服务器24只光模块来算，确实是在16w台以上，光迅已经在

周末舆情热度：①光刻机-ASML：最大程度保证中国用户光刻机订单 ASML已经获得荷兰官方的允许，在今年年底前向中国客户出口其部分先进工具（张江高科、奥普光电、富乐德、蓝英装备、苏大维格等）；②卫星导航-近日中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持

华为全联接大会2023将于9月20日至22日在上海举行，主题为“加速行业智能化”。这是华为继HDC 2023开发者大会后的又一个重要活动。目前，华为已经公布了此次大会的议程，包括华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟的出席和主题演讲，预计将分享华为对智能化未来的洞见、战略等内容。 孟晚舟在华为全联接

元宇宙的产业链从上游到下游包括硬件、软件、服务、内容和应用。内容方向：大富科技、丝路视觉、中文在线、风语筑、芒果超媒、佳创视讯等游戏方向：中青宝、游族网络、凯撒文化、世纪华通、昆仑万维、三七互娱、恒信东方、完美世界等光学方向：歌尔股份、、弘信电子、欧菲光、蓝特光学、联创电子、水晶光电等显示方向：京东

4万亿元宇宙板块迎来利好！近一月多只元宇宙概念股获北上资金加仓，科大讯飞、万兴科技、三七互娱等5股获北向资金流入超亿元。9月8日，工业和信息化部等5部委联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》。《行动计划》提出，到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字

9月8日火炬传递历史回顾及亚运会受益个股梳理杭州亚运会火炬传递活动于9月8日在浙江杭州启动，文明圣地，薪火相传，“薪火”会在浙江省11个地市传递。浙江省11个地市，雨露均沾，每个地市传一天，9月20日回到杭州。亚运会火炬传递从1951年第一届亚运会起就延续了下来。一、火炬传递的历史：奥运会的火炬传递

芯恩一期满产可实现年均约46.1亿元产值。芯恩所做的业务，全球大的不超过四家公司能做，是台积电、三星、英特尔、中芯国际所做的芯片代工业务。2021年8月2日8寸厂投片成功，良率达90%以上，光罩厂也于同期完成了产品交付。芯恩项目一期达产后，年产芯片8英寸36万片，12英寸6-12万片，同时光掩膜版达

300159新研股份新疆新研牧神科技有限公司是新疆机械研究院股份有限公司的全资子公司，是国家创新型试点企业和国家火炬计划重点高新技术企业、新疆战略性新兴产业优势骨干企业及技术创新示范企业，拥有“农牧机械关键技术及装备国家地方联合工程研究中心”、“省级企业技术中心和省级农牧收获机械工程技术研究中心”、

8月31日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会汪文斌介绍，“一带一路”倡议以互联互通为主线，旨在为国际经济合作提供新平台，为各国发展和世界经济增长提供新动力。10年来，“一带一路”已成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。汪文斌说，中方将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，这不

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一、环保 逻辑：环保行业是账款拖欠的“重灾区”，不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰，地方化债预期下环保板块有望受益。 8月17日，生态环境部党组书记孙金龙主持召开部党组会议，要进一步强化生态保护修复监管，加强生态保护修复成效评估，深入实施生物多样性保护重大工程，抓好生态文明示范

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华为全联接大会2023将于9月20日至22日在上海举行，主题为“加速行业智能化”。这是华为继HDC 2023开发者大会后的又一个重要活动。目前，华为已经公布了此次大会的议程，包括华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟的出席和主题演讲，预计将分享华为对智能化未来的洞见、战略等内容。 孟晚舟在华为全联接

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9月8日火炬传递历史回顾及亚运会受益个股梳理杭州亚运会火炬传递活动于9月8日在浙江杭州启动，文明圣地，薪火相传，“薪火”会在浙江省11个地市传递。浙江省11个地市，雨露均沾，每个地市传一天，9月20日回到杭州。亚运会火炬传递从1951年第一届亚运会起就延续了下来。一、火炬传递的历史：奥运会的火炬传递

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8月31日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会汪文斌介绍，“一带一路”倡议以互联互通为主线，旨在为国际经济合作提供新平台，为各国发展和世界经济增长提供新动力。10年来，“一带一路”已成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。汪文斌说，中方将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，这不

芯恩一期满产可实现年均约46.1亿元产值。芯恩所做的业务，全球大的不超过四家公司能做，是台积电、三星、英特尔、中芯国际所做的芯片代工业务。2021年8月2日8寸厂投片成功，良率达90%以上，光罩厂也于同期完成了产品交付。芯恩项目一期达产后，年产芯片8英寸36万片，12英寸6-12万片，同时光掩膜版达

最近环保板块底部异动，逻辑是潜在的化债政策会修复板块的对公账务。找了一个基本面OK的环保叠加一带一路唯一300次新标的：301109军信股份。 个股亮点：1.基本面：股息率大于5%，质地优下有保底。公司是湖南固废处理龙头，占据长沙全部垃圾焚烧市场。2022年股息率高达5.5%，下有保底。2

一、环保 逻辑：环保行业是账款拖欠的“重灾区”，不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰，地方化债预期下环保板块有望受益。 8月17日，生态环境部党组书记孙金龙主持召开部党组会议，要进一步强化生态保护修复监管，加强生态保护修复成效评估，深入实施生物多样性保护重大工程，抓好生态文明示范

周末跟一个华为专家还有一个半导体的专家聊了下，确认了华为服务器加单这事，明年的订单会超过16w台，鲲鹏+昇腾，年底应该能看到鲲鹏930搭配昇腾910B，80核160线程，然后跟光迅和华工确认了下，光迅说华为下了400w支400G光模块，按照1台服务器24只光模块来算，确实是在16w台以上，光迅已经在

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4万亿元宇宙板块迎来利好！近一月多只元宇宙概念股获北上资金加仓，科大讯飞、万兴科技、三七互娱等5股获北向资金流入超亿元。9月8日，工业和信息化部等5部委联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》。《行动计划》提出，到2025年，元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破，成为数字

9月8日火炬传递历史回顾及亚运会受益个股梳理杭州亚运会火炬传递活动于9月8日在浙江杭州启动，文明圣地，薪火相传，“薪火”会在浙江省11个地市传递。浙江省11个地市，雨露均沾，每个地市传一天，9月20日回到杭州。亚运会火炬传递从1951年第一届亚运会起就延续了下来。一、火炬传递的历史：奥运会的火炬传递

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8月31日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会汪文斌介绍，“一带一路”倡议以互联互通为主线，旨在为国际经济合作提供新平台，为各国发展和世界经济增长提供新动力。10年来，“一带一路”已成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。汪文斌说，中方将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，这不

芯恩一期满产可实现年均约46.1亿元产值。芯恩所做的业务，全球大的不超过四家公司能做，是台积电、三星、英特尔、中芯国际所做的芯片代工业务。2021年8月2日8寸厂投片成功，良率达90%以上，光罩厂也于同期完成了产品交付。芯恩项目一期达产后，年产芯片8英寸36万片，12英寸6-12万片，同时光掩膜版达

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一、环保 逻辑：环保行业是账款拖欠的“重灾区”，不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰，地方化债预期下环保板块有望受益。 8月17日，生态环境部党组书记孙金龙主持召开部党组会议，要进一步强化生态保护修复监管，加强生态保护修复成效评估，深入实施生物多样性保护重大工程，抓好生态文明示范

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8月31日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会汪文斌介绍，“一带一路”倡议以互联互通为主线，旨在为国际经济合作提供新平台，为各国发展和世界经济增长提供新动力。10年来，“一带一路”已成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。汪文斌说，中方将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，这不

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周末跟一个华为专家还有一个半导体的专家聊了下，确认了华为服务器加单这事，明年的订单会超过16w台，鲲鹏+昇腾，年底应该能看到鲲鹏930搭配昇腾910B，80核160线程，然后跟光迅和华工确认了下，光迅说华为下了400w支400G光模块，按照1台服务器24只光模块来算，确实是在16w台以上，光迅已经在

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8月31日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会汪文斌介绍，“一带一路”倡议以互联互通为主线，旨在为国际经济合作提供新平台，为各国发展和世界经济增长提供新动力。10年来，“一带一路”已成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。汪文斌说，中方将于今年10月在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，这不

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