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机构投资探测仪~~~
2023-09-07 10:36:05
润和软件:AI中枢商业化落地加速,华为产业链核心标的,建议重点关注
???AI中枢平台商业化加速落地,看好全年增长。2023年7月,公司正式发布AI中枢平台(AIRUNS)1.0公测版本,支持多模态自动标注,混和大模型架构,帮助客户精准识别已有大模型,目前在金融和零售的业务已经有应用规划,我们预计公司今年该项业务商业化落地或将加速,有望贡献业务增量。 ???上半年金融科技业务稳定增长,公司作为华为产业链核心标的之一有望充分受益。1)上半年公司金融科技和智慧能源业务保持稳健增长 ,业务收入分别同比+12.03%,+3.45%,为公司发展奠定坚实基础。2)
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2023-09-07 10:34:45
国产替代主线 (半导体材料&面板材料)核心标的梳理[光大化工团队]
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2023-09-07 10:32:20
【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏
【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏 ???雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 ???安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,
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2023-09-07 10:31:15
润达医疗:华为大模型第一股
1、华为大模型第一股:公司微信公众号官宣9月26日联合华为产品发布(9月20日华为大会也有催化),体验超预期。公司6月初与华为云签署全面战略合作协议,打造普惠AI医疗服务大模型。今日已官宣华为大模型落地,为华为大模型落地第一股! 2、千亿级别成长空间:公司半年报交流,C端的应用产品已开发完毕,主要市场在个人体检服务/检验AI应用,正在最后法律/手续阶段,后续上手机,华为手机app应用(mate60催化剂)或加速,将打开数千亿市场空间! 3、国企加持基本盘:大股东杭州国资委,主业今
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卫星制造产业链上市公司全景图
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2023-09-06 13:50:07
股票量化管理新规解读(附量化交易科普)
事件:9月1日,证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措,发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。与此同时,沪深交易所也发布公告称,交易所对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控。 【基本概念】程序化交易≠量化交易 1、中国官方并未给出“量化交易”的明确定义•无论从业人员还是客户,事实上在混用“量化交易 ”“算法交易 ”“程序化交易 ”等概念 •个人认可的定义:量化交易指的是用数学模型和计算机语言,代替人工做投资决策的投资方式判断
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大基金一期和二期投资企业汇总
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华为Mate 60 供应商
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2023-09-06 10:06:04
华力创通大额订单公告简评(附最新华为产业链)
【东北通信】华力创通大额订单公告简评 公司公告在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币2.1亿元(含税),超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。 简评:预计华为Mate60pro销量超预期,我们预计华力创通今年备货量对应手机出货量在200万部左右,根据公司最新公告,上调出货预期到450万部。(以上数据仅为基于公开数据推理,实际出货量以官方销售数据为准)。 近期我们也组织了G60卫星领导交流活动,欢迎关注!我们在卫星互联网投资端观点如下: 卫星产业在2024年
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2023-09-05 10:57:15
华为自主影响力持续扩散,继续推荐华为产业链
【中信计算机】华为自主影响力持续扩散,继续推荐华为产业链 鲲鹏:通用计算,以开源构筑生态。硬件上,鲲鹏为合作伙伴提供主板等,帮助其开发自有品牌,伙伴出货占比约95%;软件上,鲲鹏开源操作系统+数据库,通过开源实现生态追赶。 昇腾:AI算力,硬件性能领先,软件对标CUDA。硬件上,昇腾对外输出计算模组与板卡;软件上,以CANN对标CUDA,向上兼容自研昇思及主流AI训练框架,并通过行业伙伴+教育培养发展生态;国内现有城市智算中心中,以建设数量计,华为占约79%的市场份额。 我们看
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华为7剑下天山
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【D北AI算力先锋】恒润股份-中国版Co-r-e-W-e-a-ve,拿卡能力才是核心
远川研究所发文-疯狂的H100,以下来自摘录 2023年8月3日,华尔街和硅谷联袂奉上了一件震撼业界的大事:让一家创业公司拿到23亿美元的债务融资,抵押物则是当前全球最硬的通货——H100显卡。 Co-r-e-W-e-a-ve成立于2016年,创始人是三个华尔街大宗商品交易员。刚开始公司的主营业务只有一个:挖矿,采购大量GPU来组建矿机中心,尤其是在币圈低潮时,公司会逆周期囤大量显卡,也因此跟英伟达建立了铁杆的革命友谊。 Co-r-e-W-e-a-ve跟英伟达的铁杆关系已经是硅
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【重要!广发机械】逆流而上,顺周期崛起
我们7月份首次提出【逆流而上】观点,一是对需求不悲观,在悲观情绪中逆行;二是选股思路上聚焦中游和上游,推荐国内顺周期+出口韧性。8月27日、8月31日、9月3日连续向市场传达我们最新的观点变化,重视需求拐点的意义,总结如下: 1.#PPI和库存水位是当前顺周期崛起的坚实基础。7月份PPI下降4.4%,增速环比收窄,大概率形成企业盈利周期的底部;国内工业产成品库存增速仅1.6%,进一步下探,当前已处于历史10%-15%分位数,6月美国制造商库存下滑0.13%,中美制造业库存有望向被动去库
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【华鑫电子】中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,
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量化私募观点汇总
各大量化讨论最新政策对其影响。 样本显示,对高频(20000笔每秒)有影响,其他影响不大 头部量化幻方表示是对行业利好
量化私募观点汇总-202309.pdf
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润和软件:AI中枢商业化落地加速,华为产业链核心标的,建议重点关注
???AI中枢平台商业化加速落地,看好全年增长。2023年7月,公司正式发布AI中枢平台(AIRUNS)1.0公测版本,支持多模态自动标注,混和大模型架构,帮助客户精准识别已有大模型,目前在金融和零售的业务已经有应用规划,我们预计公司今年该项业务商业化落地或将加速,有望贡献业务增量。 ???上半年金融科技业务稳定增长,公司作为华为产业链核心标的之一有望充分受益。1)上半年公司金融科技和智慧能源业务保持稳健增长 ,业务收入分别同比+12.03%,+3.45%,为公司发展奠定坚实基础。2)
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国产替代主线 (半导体材料&面板材料)核心标的梳理[光大化工团队]
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【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏
【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏 ???雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 ???安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,
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润达医疗:华为大模型第一股
1、华为大模型第一股:公司微信公众号官宣9月26日联合华为产品发布(9月20日华为大会也有催化),体验超预期。公司6月初与华为云签署全面战略合作协议,打造普惠AI医疗服务大模型。今日已官宣华为大模型落地,为华为大模型落地第一股! 2、千亿级别成长空间:公司半年报交流,C端的应用产品已开发完毕,主要市场在个人体检服务/检验AI应用,正在最后法律/手续阶段,后续上手机,华为手机app应用(mate60催化剂)或加速,将打开数千亿市场空间! 3、国企加持基本盘:大股东杭州国资委,主业今
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卫星制造产业链上市公司全景图
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股票量化管理新规解读(附量化交易科普)
事件:9月1日,证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措,发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。与此同时,沪深交易所也发布公告称,交易所对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控。 【基本概念】程序化交易≠量化交易 1、中国官方并未给出“量化交易”的明确定义•无论从业人员还是客户,事实上在混用“量化交易 ”“算法交易 ”“程序化交易 ”等概念 •个人认可的定义:量化交易指的是用数学模型和计算机语言,代替人工做投资决策的投资方式判断
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大基金一期和二期投资企业汇总
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华为Mate 60 供应商
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华力创通大额订单公告简评(附最新华为产业链)
【东北通信】华力创通大额订单公告简评 公司公告在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币2.1亿元(含税),超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。 简评:预计华为Mate60pro销量超预期,我们预计华力创通今年备货量对应手机出货量在200万部左右,根据公司最新公告,上调出货预期到450万部。(以上数据仅为基于公开数据推理,实际出货量以官方销售数据为准)。 近期我们也组织了G60卫星领导交流活动,欢迎关注!我们在卫星互联网投资端观点如下: 卫星产业在2024年
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华为自主影响力持续扩散,继续推荐华为产业链
【中信计算机】华为自主影响力持续扩散,继续推荐华为产业链 鲲鹏:通用计算,以开源构筑生态。硬件上,鲲鹏为合作伙伴提供主板等,帮助其开发自有品牌,伙伴出货占比约95%;软件上,鲲鹏开源操作系统+数据库,通过开源实现生态追赶。 昇腾:AI算力,硬件性能领先,软件对标CUDA。硬件上,昇腾对外输出计算模组与板卡;软件上,以CANN对标CUDA,向上兼容自研昇思及主流AI训练框架,并通过行业伙伴+教育培养发展生态;国内现有城市智算中心中,以建设数量计,华为占约79%的市场份额。 我们看
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【D北AI算力先锋】恒润股份-中国版Co-r-e-W-e-a-ve,拿卡能力才是核心
远川研究所发文-疯狂的H100,以下来自摘录 2023年8月3日,华尔街和硅谷联袂奉上了一件震撼业界的大事:让一家创业公司拿到23亿美元的债务融资,抵押物则是当前全球最硬的通货——H100显卡。 Co-r-e-W-e-a-ve成立于2016年,创始人是三个华尔街大宗商品交易员。刚开始公司的主营业务只有一个:挖矿,采购大量GPU来组建矿机中心,尤其是在币圈低潮时,公司会逆周期囤大量显卡,也因此跟英伟达建立了铁杆的革命友谊。 Co-r-e-W-e-a-ve跟英伟达的铁杆关系已经是硅
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【重要!广发机械】逆流而上,顺周期崛起
我们7月份首次提出【逆流而上】观点,一是对需求不悲观,在悲观情绪中逆行;二是选股思路上聚焦中游和上游,推荐国内顺周期+出口韧性。8月27日、8月31日、9月3日连续向市场传达我们最新的观点变化,重视需求拐点的意义,总结如下: 1.#PPI和库存水位是当前顺周期崛起的坚实基础。7月份PPI下降4.4%,增速环比收窄,大概率形成企业盈利周期的底部;国内工业产成品库存增速仅1.6%,进一步下探,当前已处于历史10%-15%分位数,6月美国制造商库存下滑0.13%,中美制造业库存有望向被动去库
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【华鑫电子】中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,
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【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏
【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏 ???雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 ???安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,
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润达医疗:华为大模型第一股
1、华为大模型第一股:公司微信公众号官宣9月26日联合华为产品发布(9月20日华为大会也有催化),体验超预期。公司6月初与华为云签署全面战略合作协议,打造普惠AI医疗服务大模型。今日已官宣华为大模型落地,为华为大模型落地第一股! 2、千亿级别成长空间:公司半年报交流,C端的应用产品已开发完毕,主要市场在个人体检服务/检验AI应用,正在最后法律/手续阶段,后续上手机,华为手机app应用(mate60催化剂)或加速,将打开数千亿市场空间! 3、国企加持基本盘:大股东杭州国资委,主业今
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事件:9月1日,证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措,发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。与此同时,沪深交易所也发布公告称,交易所对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控。 【基本概念】程序化交易≠量化交易 1、中国官方并未给出“量化交易”的明确定义•无论从业人员还是客户,事实上在混用“量化交易 ”“算法交易 ”“程序化交易 ”等概念 •个人认可的定义:量化交易指的是用数学模型和计算机语言,代替人工做投资决策的投资方式判断
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【中信计算机】华为自主影响力持续扩散,继续推荐华为产业链 鲲鹏:通用计算,以开源构筑生态。硬件上,鲲鹏为合作伙伴提供主板等,帮助其开发自有品牌,伙伴出货占比约95%;软件上,鲲鹏开源操作系统+数据库,通过开源实现生态追赶。 昇腾:AI算力,硬件性能领先,软件对标CUDA。硬件上,昇腾对外输出计算模组与板卡;软件上,以CANN对标CUDA,向上兼容自研昇思及主流AI训练框架,并通过行业伙伴+教育培养发展生态;国内现有城市智算中心中,以建设数量计,华为占约79%的市场份额。 我们看
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远川研究所发文-疯狂的H100,以下来自摘录 2023年8月3日,华尔街和硅谷联袂奉上了一件震撼业界的大事:让一家创业公司拿到23亿美元的债务融资,抵押物则是当前全球最硬的通货——H100显卡。 Co-r-e-W-e-a-ve成立于2016年,创始人是三个华尔街大宗商品交易员。刚开始公司的主营业务只有一个:挖矿,采购大量GPU来组建矿机中心,尤其是在币圈低潮时,公司会逆周期囤大量显卡,也因此跟英伟达建立了铁杆的革命友谊。 Co-r-e-W-e-a-ve跟英伟达的铁杆关系已经是硅
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【重要!广发机械】逆流而上,顺周期崛起
我们7月份首次提出【逆流而上】观点,一是对需求不悲观,在悲观情绪中逆行;二是选股思路上聚焦中游和上游,推荐国内顺周期+出口韧性。8月27日、8月31日、9月3日连续向市场传达我们最新的观点变化,重视需求拐点的意义,总结如下: 1.#PPI和库存水位是当前顺周期崛起的坚实基础。7月份PPI下降4.4%,增速环比收窄,大概率形成企业盈利周期的底部;国内工业产成品库存增速仅1.6%,进一步下探,当前已处于历史10%-15%分位数,6月美国制造商库存下滑0.13%,中美制造业库存有望向被动去库
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【华鑫电子】中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,
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机构投资探测仪~~~
2023-09-07 10:36:05
润和软件:AI中枢商业化落地加速,华为产业链核心标的,建议重点关注
???AI中枢平台商业化加速落地,看好全年增长。2023年7月,公司正式发布AI中枢平台(AIRUNS)1.0公测版本,支持多模态自动标注,混和大模型架构,帮助客户精准识别已有大模型,目前在金融和零售的业务已经有应用规划,我们预计公司今年该项业务商业化落地或将加速,有望贡献业务增量。 ???上半年金融科技业务稳定增长,公司作为华为产业链核心标的之一有望充分受益。1)上半年公司金融科技和智慧能源业务保持稳健增长 ,业务收入分别同比+12.03%,+3.45%,为公司发展奠定坚实基础。2)
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2023-09-07 10:34:45
国产替代主线 (半导体材料&面板材料)核心标的梳理[光大化工团队]
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2023-09-07 10:32:20
【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏
【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏 ???雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 ???安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,
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2023-09-07 10:31:15
润达医疗:华为大模型第一股
1、华为大模型第一股:公司微信公众号官宣9月26日联合华为产品发布(9月20日华为大会也有催化),体验超预期。公司6月初与华为云签署全面战略合作协议,打造普惠AI医疗服务大模型。今日已官宣华为大模型落地,为华为大模型落地第一股! 2、千亿级别成长空间:公司半年报交流,C端的应用产品已开发完毕,主要市场在个人体检服务/检验AI应用,正在最后法律/手续阶段,后续上手机,华为手机app应用(mate60催化剂)或加速,将打开数千亿市场空间! 3、国企加持基本盘:大股东杭州国资委,主业今
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2023-09-07 10:17:45
卫星制造产业链上市公司全景图
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2023-09-06 13:50:07
股票量化管理新规解读(附量化交易科普)
事件:9月1日,证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措,发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。与此同时,沪深交易所也发布公告称,交易所对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控。 【基本概念】程序化交易≠量化交易 1、中国官方并未给出“量化交易”的明确定义•无论从业人员还是客户,事实上在混用“量化交易 ”“算法交易 ”“程序化交易 ”等概念 •个人认可的定义:量化交易指的是用数学模型和计算机语言,代替人工做投资决策的投资方式判断
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2023-09-06 10:10:02
大基金一期和二期投资企业汇总
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2023-09-06 10:07:31
华为Mate 60 供应商
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2023-09-06 10:06:04
华力创通大额订单公告简评(附最新华为产业链)
【东北通信】华力创通大额订单公告简评 公司公告在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币2.1亿元(含税),超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。 简评:预计华为Mate60pro销量超预期,我们预计华力创通今年备货量对应手机出货量在200万部左右,根据公司最新公告,上调出货预期到450万部。(以上数据仅为基于公开数据推理,实际出货量以官方销售数据为准)。 近期我们也组织了G60卫星领导交流活动,欢迎关注!我们在卫星互联网投资端观点如下: 卫星产业在2024年
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2023-09-05 10:57:15
华为自主影响力持续扩散,继续推荐华为产业链
【中信计算机】华为自主影响力持续扩散,继续推荐华为产业链 鲲鹏:通用计算,以开源构筑生态。硬件上,鲲鹏为合作伙伴提供主板等,帮助其开发自有品牌,伙伴出货占比约95%;软件上,鲲鹏开源操作系统+数据库,通过开源实现生态追赶。 昇腾:AI算力,硬件性能领先,软件对标CUDA。硬件上,昇腾对外输出计算模组与板卡;软件上,以CANN对标CUDA,向上兼容自研昇思及主流AI训练框架,并通过行业伙伴+教育培养发展生态;国内现有城市智算中心中,以建设数量计,华为占约79%的市场份额。 我们看
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2023-09-05 09:21:47
华为7剑下天山
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2023-09-05 09:19:19
【D北AI算力先锋】恒润股份-中国版Co-r-e-W-e-a-ve,拿卡能力才是核心
远川研究所发文-疯狂的H100,以下来自摘录 2023年8月3日,华尔街和硅谷联袂奉上了一件震撼业界的大事:让一家创业公司拿到23亿美元的债务融资,抵押物则是当前全球最硬的通货——H100显卡。 Co-r-e-W-e-a-ve成立于2016年,创始人是三个华尔街大宗商品交易员。刚开始公司的主营业务只有一个:挖矿,采购大量GPU来组建矿机中心,尤其是在币圈低潮时,公司会逆周期囤大量显卡,也因此跟英伟达建立了铁杆的革命友谊。 Co-r-e-W-e-a-ve跟英伟达的铁杆关系已经是硅
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2023-09-05 09:17:44
【重要!广发机械】逆流而上,顺周期崛起
我们7月份首次提出【逆流而上】观点,一是对需求不悲观,在悲观情绪中逆行;二是选股思路上聚焦中游和上游,推荐国内顺周期+出口韧性。8月27日、8月31日、9月3日连续向市场传达我们最新的观点变化,重视需求拐点的意义,总结如下: 1.#PPI和库存水位是当前顺周期崛起的坚实基础。7月份PPI下降4.4%,增速环比收窄,大概率形成企业盈利周期的底部;国内工业产成品库存增速仅1.6%,进一步下探,当前已处于历史10%-15%分位数,6月美国制造商库存下滑0.13%,中美制造业库存有望向被动去库
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2023-09-05 09:15:23
【华鑫电子】中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,
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2023-09-04 16:58:50
量化私募观点汇总
各大量化讨论最新政策对其影响。 样本显示,对高频(20000笔每秒)有影响,其他影响不大 头部量化幻方表示是对行业利好
量化私募观点汇总-202309.pdf
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润和软件:AI中枢商业化落地加速,华为产业链核心标的,建议重点关注
???AI中枢平台商业化加速落地,看好全年增长。2023年7月,公司正式发布AI中枢平台(AIRUNS)1.0公测版本,支持多模态自动标注,混和大模型架构,帮助客户精准识别已有大模型,目前在金融和零售的业务已经有应用规划,我们预计公司今年该项业务商业化落地或将加速,有望贡献业务增量。 ???上半年金融科技业务稳定增长,公司作为华为产业链核心标的之一有望充分受益。1)上半年公司金融科技和智慧能源业务保持稳健增长 ,业务收入分别同比+12.03%,+3.45%,为公司发展奠定坚实基础。2)
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国产替代主线 (半导体材料&面板材料)核心标的梳理[光大化工团队]
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【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏
【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏 ???雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 ???安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,
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润达医疗:华为大模型第一股
1、华为大模型第一股:公司微信公众号官宣9月26日联合华为产品发布(9月20日华为大会也有催化),体验超预期。公司6月初与华为云签署全面战略合作协议,打造普惠AI医疗服务大模型。今日已官宣华为大模型落地,为华为大模型落地第一股! 2、千亿级别成长空间:公司半年报交流,C端的应用产品已开发完毕,主要市场在个人体检服务/检验AI应用,正在最后法律/手续阶段,后续上手机,华为手机app应用(mate60催化剂)或加速,将打开数千亿市场空间! 3、国企加持基本盘:大股东杭州国资委,主业今
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卫星制造产业链上市公司全景图
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股票量化管理新规解读(附量化交易科普)
事件:9月1日,证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措,发布《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》、《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。与此同时,沪深交易所也发布公告称,交易所对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控。 【基本概念】程序化交易≠量化交易 1、中国官方并未给出“量化交易”的明确定义•无论从业人员还是客户,事实上在混用“量化交易 ”“算法交易 ”“程序化交易 ”等概念 •个人认可的定义:量化交易指的是用数学模型和计算机语言,代替人工做投资决策的投资方式判断
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大基金一期和二期投资企业汇总
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华为Mate 60 供应商
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华力创通大额订单公告简评(附最新华为产业链)
【东北通信】华力创通大额订单公告简评 公司公告在连续十二个月内累计收到某客户采购订单总金额约为人民币2.1亿元(含税),超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。 简评:预计华为Mate60pro销量超预期,我们预计华力创通今年备货量对应手机出货量在200万部左右,根据公司最新公告,上调出货预期到450万部。(以上数据仅为基于公开数据推理,实际出货量以官方销售数据为准)。 近期我们也组织了G60卫星领导交流活动,欢迎关注!我们在卫星互联网投资端观点如下: 卫星产业在2024年
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华为自主影响力持续扩散,继续推荐华为产业链
【中信计算机】华为自主影响力持续扩散,继续推荐华为产业链 鲲鹏:通用计算,以开源构筑生态。硬件上,鲲鹏为合作伙伴提供主板等,帮助其开发自有品牌,伙伴出货占比约95%;软件上,鲲鹏开源操作系统+数据库,通过开源实现生态追赶。 昇腾:AI算力,硬件性能领先,软件对标CUDA。硬件上,昇腾对外输出计算模组与板卡;软件上,以CANN对标CUDA,向上兼容自研昇思及主流AI训练框架,并通过行业伙伴+教育培养发展生态;国内现有城市智算中心中,以建设数量计,华为占约79%的市场份额。 我们看
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【D北AI算力先锋】恒润股份-中国版Co-r-e-W-e-a-ve,拿卡能力才是核心
远川研究所发文-疯狂的H100,以下来自摘录 2023年8月3日,华尔街和硅谷联袂奉上了一件震撼业界的大事:让一家创业公司拿到23亿美元的债务融资,抵押物则是当前全球最硬的通货——H100显卡。 Co-r-e-W-e-a-ve成立于2016年,创始人是三个华尔街大宗商品交易员。刚开始公司的主营业务只有一个:挖矿,采购大量GPU来组建矿机中心,尤其是在币圈低潮时,公司会逆周期囤大量显卡,也因此跟英伟达建立了铁杆的革命友谊。 Co-r-e-W-e-a-ve跟英伟达的铁杆关系已经是硅
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【重要!广发机械】逆流而上,顺周期崛起
我们7月份首次提出【逆流而上】观点,一是对需求不悲观,在悲观情绪中逆行;二是选股思路上聚焦中游和上游,推荐国内顺周期+出口韧性。8月27日、8月31日、9月3日连续向市场传达我们最新的观点变化,重视需求拐点的意义,总结如下: 1.#PPI和库存水位是当前顺周期崛起的坚实基础。7月份PPI下降4.4%,增速环比收窄,大概率形成企业盈利周期的底部;国内工业产成品库存增速仅1.6%,进一步下探,当前已处于历史10%-15%分位数,6月美国制造商库存下滑0.13%,中美制造业库存有望向被动去库
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【华鑫电子】中贝通信:主业增长迅速,“新能源+算力”双轮驱动
公司近期发布2023年半年度报告:2023年H1实现营业收入12.94亿元,同比+27.09%;实现归母净利润0.66亿元,同比+75.21%。 深入布局算力领域。公司目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力9000P,对目前在建拟提供的算力服务,重点客户已有明确的需求意向,部分订单合同正在进行中;在长三角算力中心计划投资2亿元提供800-1000P算力能力,目前机房选址已初步确定,
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量化私募观点汇总
各大量化讨论最新政策对其影响。 样本显示,对高频(20000笔每秒)有影响,其他影响不大 头部量化幻方表示是对行业利好
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