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机构投资探测仪~~~

2023-09-01 13:22:04

利和兴：华为公司是其第一大客户，深度受益华为手机崛起　

华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华为在卫星通信领域再次突破。Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话，还可自由编辑卫星消息，选择多条位置信息生成轨迹地图。此外，灵犀AI算法与灵犀天线强强联合，带来更出色的通信体验，在高铁、地铁、电梯、车库等弱信号场景下实现更稳定的网络连接。Mate 60 Pro首发第二代昆仑玻璃，耐摔能力提升1倍，还配有极具创新的超可靠玄武架构；在闪拍、肖像、微距

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文心一言产业链

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半导体行业产业链梳理

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2023-08-30 14:55:16

华为mate60闪击，科技反攻开启（炒作的三个阶段和策略）　

李玖@东北电子:　【东北电子】华为mate60闪击，科技的反攻开启　昨日华为突然开售mate60，搭载自研麒麟芯片+5G（线下实测网速）。　我们认为华为概念的行情可以分三个阶段　第一阶段：概念发散　以mate60为大主题的华为供应链标的：　 5g：唯捷创芯，卓胜微　屏幕：维信诺　 CIS：思特威　快充、无线充等：美芯晟，圣邦股份，南芯、力芯微　散热：飞荣达，德邦科技，润禾　芯片端：伟测科技，华大九天　芯片上游：德邦科技，兴森科技，华正新材，方邦股份，天承科技、深南电路、圣晖集

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2023-08-30 14:34:56

福瑞股份亮点与逻辑

福瑞股份建议买入：　　半年报有两大核心看点，需要重视：　 A、Echosens（福瑞股份持股50.11%）商业逻辑的重大变化已得到确认：2022年底按次付费FibroScan Go产品（以下简称Go）占比很低（预计仅1%左右），2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%，Go体量达4000万元水平（为了方便投资人有直观感受，货币单位均折算为人民币元）。　 B、Go单台模型跑通：半年实现4000万元收入，仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入（随着投放台数累积，下半

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福瑞股份

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2023-08-29 16:54:54

华为Mate 60 Pro首发支持卫星双向通话，板块还有哪些投资标的?（附华为产业链）　

8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划” 　关注：　 1、上海瀚讯：G60星座载荷唯一供应商，技术实力强悍。　 2、盛路通信：军民两用天线龙头，业绩高增，估值低，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。　 3、国博电子：中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线　 4、华力创通：天通基带芯片核心供应商。　

华为产业链梳理.xlsx

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华力创通
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2023-08-24 09:21:44

招商通信【算力租赁】：AH800采购有望好于预期，算力租赁供应商有望率先受益　

6-7月算力板块的核心压制因素之一既是国内对A/H800采购的担忧，我们预期：1、短期内国内GPU采购有望落地；2、AI发展初期国内GPU采购难度有望好于预期。　　服务于人工智能的算力交易平台正在探索发展算力需求逐渐增大，算力将成为一种可交易商品。随着大规模算力中心的部署和算力中心之间的网络基础设施不断完善，我国算力交易平台呈现出多元化交易模式。合理使用算力资源，空闲算力资源可在算力交易平台进行出售或租借，完全释放算力效能。　　上海：云赛智联；上海国资控股，上海徐汇宜山1 个、宝山 2

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北上资金历史大幅流出梳理

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一图看懂【算力租赁】

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2023-08-24 09:13:21

谱尼测试反路演交流总结 20230823　

食品：增长的持续性来自于产能逐步释放、陆续中标国家级和省市级检测任务、食品安全事件导致检测量增加。监管趋严，部分小机构有望出清，规范化以后小机构成本优势减弱。23-24年收入+20%；　环境：土壤三普是确定性增量、23/24年上亿级订单、25年收尾，海洋工程监测与海洋物质检测，国家地表水监督抽查，日本核污水排海事件有潜在的监测和检测需求。23-24年收入+20~25%，25-26年看双碳类业务；　生物医药：引入新的带头人，带来技术提升和业务增量。前两年只有几万至十万级的小订单，今年开始出现百

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华东医药23H1业绩交流要点

华东医药23H1业绩交流要点 #利拉鲁肽： 1）院内：目前正在推进利拉鲁肽降糖适应症挂网入院进程，截止现在已完成20+省份，预计将于9月挂网工作工作全面完成。挂网后将会推动产品入院销售工作。 2）院外：通过线上的互联网包括天猫、阿里健康和叫京东药房以及线下的药店等渠道进行布局与覆盖。 #海外医美业务： 1）受部分重点产品的增长带动，例如伊妍仕、Maili、V系列等产品；新兴市场销售增长，如伊妍仕在亚太、南美市场都取得较快增长。 2） Sinclair产品管线丰富，在进行全球开拓。未来在美国市

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2023-08-21 13:32:29

【一文看懂A股印花税的历史脉络与变化】

从历史统计看可以得出两个简单结论： 1.印花税调整不能改变趋势性机会，不影响市场方向 2.影响时间持续1-2周，以情绪为主的暴涨暴跌

【一文看懂A股印花税的历史脉络与变化】东吴金融胡翔团队.pdf

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原油价格跟踪8-21

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【重药控股】工业布局亮点纷呈，借“国改”东风踏上新征程　

1前瞻布局工业化，出口实力强劲，多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局，目前持有重庆药友38.67%的股份，22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右，占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药，在出口方面占据相当优势，为复星医药与公司共同投资，被多方寄予厚望，近两年规划收入翻番。此外，公司还投资重庆席勒（与瑞士席勒合资组建，生产AED）、重药威逊（生产高端输液器），产品主要供出口或填补国内需求，工业化延伸逐渐彰显成效。　 2流通行业排名第五，全国布局下仍有提升空间。公司收入规模

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兴发集团

(一)关于草甘膦。1.草甘膦价格走势,未来价格趋势?答:前期上游主流企业持续维持低负荷开工,行业库存持续消化并下降到较低水平,自今年7月份以来,草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势,草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为,随着三季度南半球采购旺季到来,草甘膦需求有望增长,行业将回归到正常健康发展态势。2.行业草甘膦库存情况?公司草甘膦库存情况,下游订单和需求情况?答:据国内权威机构公开数据显示,目前行业内草甘膦库存基本见底,公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期

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2023-09-01 13:22:04

利和兴：华为公司是其第一大客户，深度受益华为手机崛起　

华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华为在卫星通信领域再次突破。Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话，还可自由编辑卫星消息，选择多条位置信息生成轨迹地图。此外，灵犀AI算法与灵犀天线强强联合，带来更出色的通信体验，在高铁、地铁、电梯、车库等弱信号场景下实现更稳定的网络连接。Mate 60 Pro首发第二代昆仑玻璃，耐摔能力提升1倍，还配有极具创新的超可靠玄武架构；在闪拍、肖像、微距

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半导体行业产业链梳理

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华为mate60闪击，科技反攻开启（炒作的三个阶段和策略）　

李玖@东北电子:　【东北电子】华为mate60闪击，科技的反攻开启　昨日华为突然开售mate60，搭载自研麒麟芯片+5G（线下实测网速）。　我们认为华为概念的行情可以分三个阶段　第一阶段：概念发散　以mate60为大主题的华为供应链标的：　 5g：唯捷创芯，卓胜微　屏幕：维信诺　 CIS：思特威　快充、无线充等：美芯晟，圣邦股份，南芯、力芯微　散热：飞荣达，德邦科技，润禾　芯片端：伟测科技，华大九天　芯片上游：德邦科技，兴森科技，华正新材，方邦股份，天承科技、深南电路、圣晖集

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福瑞股份亮点与逻辑

福瑞股份建议买入：　　半年报有两大核心看点，需要重视：　 A、Echosens（福瑞股份持股50.11%）商业逻辑的重大变化已得到确认：2022年底按次付费FibroScan Go产品（以下简称Go）占比很低（预计仅1%左右），2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%，Go体量达4000万元水平（为了方便投资人有直观感受，货币单位均折算为人民币元）。　 B、Go单台模型跑通：半年实现4000万元收入，仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入（随着投放台数累积，下半

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8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划” 　关注：　 1、上海瀚讯：G60星座载荷唯一供应商，技术实力强悍。　 2、盛路通信：军民两用天线龙头，业绩高增，估值低，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。　 3、国博电子：中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线　 4、华力创通：天通基带芯片核心供应商。　

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招商通信【算力租赁】：AH800采购有望好于预期，算力租赁供应商有望率先受益　

6-7月算力板块的核心压制因素之一既是国内对A/H800采购的担忧，我们预期：1、短期内国内GPU采购有望落地；2、AI发展初期国内GPU采购难度有望好于预期。　　服务于人工智能的算力交易平台正在探索发展算力需求逐渐增大，算力将成为一种可交易商品。随着大规模算力中心的部署和算力中心之间的网络基础设施不断完善，我国算力交易平台呈现出多元化交易模式。合理使用算力资源，空闲算力资源可在算力交易平台进行出售或租借，完全释放算力效能。　　上海：云赛智联；上海国资控股，上海徐汇宜山1 个、宝山 2

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谱尼测试反路演交流总结 20230823　

食品：增长的持续性来自于产能逐步释放、陆续中标国家级和省市级检测任务、食品安全事件导致检测量增加。监管趋严，部分小机构有望出清，规范化以后小机构成本优势减弱。23-24年收入+20%；　环境：土壤三普是确定性增量、23/24年上亿级订单、25年收尾，海洋工程监测与海洋物质检测，国家地表水监督抽查，日本核污水排海事件有潜在的监测和检测需求。23-24年收入+20~25%，25-26年看双碳类业务；　生物医药：引入新的带头人，带来技术提升和业务增量。前两年只有几万至十万级的小订单，今年开始出现百

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华东医药23H1业绩交流要点

华东医药23H1业绩交流要点 #利拉鲁肽： 1）院内：目前正在推进利拉鲁肽降糖适应症挂网入院进程，截止现在已完成20+省份，预计将于9月挂网工作工作全面完成。挂网后将会推动产品入院销售工作。 2）院外：通过线上的互联网包括天猫、阿里健康和叫京东药房以及线下的药店等渠道进行布局与覆盖。 #海外医美业务： 1）受部分重点产品的增长带动，例如伊妍仕、Maili、V系列等产品；新兴市场销售增长，如伊妍仕在亚太、南美市场都取得较快增长。 2） Sinclair产品管线丰富，在进行全球开拓。未来在美国市

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从历史统计看可以得出两个简单结论： 1.印花税调整不能改变趋势性机会，不影响市场方向 2.影响时间持续1-2周，以情绪为主的暴涨暴跌

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【重药控股】工业布局亮点纷呈，借“国改”东风踏上新征程　

1前瞻布局工业化，出口实力强劲，多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局，目前持有重庆药友38.67%的股份，22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右，占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药，在出口方面占据相当优势，为复星医药与公司共同投资，被多方寄予厚望，近两年规划收入翻番。此外，公司还投资重庆席勒（与瑞士席勒合资组建，生产AED）、重药威逊（生产高端输液器），产品主要供出口或填补国内需求，工业化延伸逐渐彰显成效。　 2流通行业排名第五，全国布局下仍有提升空间。公司收入规模

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(一)关于草甘膦。1.草甘膦价格走势,未来价格趋势?答:前期上游主流企业持续维持低负荷开工,行业库存持续消化并下降到较低水平,自今年7月份以来,草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势,草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为,随着三季度南半球采购旺季到来,草甘膦需求有望增长,行业将回归到正常健康发展态势。2.行业草甘膦库存情况?公司草甘膦库存情况,下游订单和需求情况?答:据国内权威机构公开数据显示,目前行业内草甘膦库存基本见底,公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期

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李玖@东北电子:　【东北电子】华为mate60闪击，科技的反攻开启　昨日华为突然开售mate60，搭载自研麒麟芯片+5G（线下实测网速）。　我们认为华为概念的行情可以分三个阶段　第一阶段：概念发散　以mate60为大主题的华为供应链标的：　 5g：唯捷创芯，卓胜微　屏幕：维信诺　 CIS：思特威　快充、无线充等：美芯晟，圣邦股份，南芯、力芯微　散热：飞荣达，德邦科技，润禾　芯片端：伟测科技，华大九天　芯片上游：德邦科技，兴森科技，华正新材，方邦股份，天承科技、深南电路、圣晖集

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福瑞股份亮点与逻辑

福瑞股份建议买入：　　半年报有两大核心看点，需要重视：　 A、Echosens（福瑞股份持股50.11%）商业逻辑的重大变化已得到确认：2022年底按次付费FibroScan Go产品（以下简称Go）占比很低（预计仅1%左右），2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%，Go体量达4000万元水平（为了方便投资人有直观感受，货币单位均折算为人民币元）。　 B、Go单台模型跑通：半年实现4000万元收入，仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入（随着投放台数累积，下半

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8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划” 　关注：　 1、上海瀚讯：G60星座载荷唯一供应商，技术实力强悍。　 2、盛路通信：军民两用天线龙头，业绩高增，估值低，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。　 3、国博电子：中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线　 4、华力创通：天通基带芯片核心供应商。　

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6-7月算力板块的核心压制因素之一既是国内对A/H800采购的担忧，我们预期：1、短期内国内GPU采购有望落地；2、AI发展初期国内GPU采购难度有望好于预期。　　服务于人工智能的算力交易平台正在探索发展算力需求逐渐增大，算力将成为一种可交易商品。随着大规模算力中心的部署和算力中心之间的网络基础设施不断完善，我国算力交易平台呈现出多元化交易模式。合理使用算力资源，空闲算力资源可在算力交易平台进行出售或租借，完全释放算力效能。　　上海：云赛智联；上海国资控股，上海徐汇宜山1 个、宝山 2

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食品：增长的持续性来自于产能逐步释放、陆续中标国家级和省市级检测任务、食品安全事件导致检测量增加。监管趋严，部分小机构有望出清，规范化以后小机构成本优势减弱。23-24年收入+20%；　环境：土壤三普是确定性增量、23/24年上亿级订单、25年收尾，海洋工程监测与海洋物质检测，国家地表水监督抽查，日本核污水排海事件有潜在的监测和检测需求。23-24年收入+20~25%，25-26年看双碳类业务；　生物医药：引入新的带头人，带来技术提升和业务增量。前两年只有几万至十万级的小订单，今年开始出现百

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华东医药23H1业绩交流要点

华东医药23H1业绩交流要点 #利拉鲁肽： 1）院内：目前正在推进利拉鲁肽降糖适应症挂网入院进程，截止现在已完成20+省份，预计将于9月挂网工作工作全面完成。挂网后将会推动产品入院销售工作。 2）院外：通过线上的互联网包括天猫、阿里健康和叫京东药房以及线下的药店等渠道进行布局与覆盖。 #海外医美业务： 1）受部分重点产品的增长带动，例如伊妍仕、Maili、V系列等产品；新兴市场销售增长，如伊妍仕在亚太、南美市场都取得较快增长。 2） Sinclair产品管线丰富，在进行全球开拓。未来在美国市

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从历史统计看可以得出两个简单结论： 1.印花税调整不能改变趋势性机会，不影响市场方向 2.影响时间持续1-2周，以情绪为主的暴涨暴跌

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1前瞻布局工业化，出口实力强劲，多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局，目前持有重庆药友38.67%的股份，22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右，占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药，在出口方面占据相当优势，为复星医药与公司共同投资，被多方寄予厚望，近两年规划收入翻番。此外，公司还投资重庆席勒（与瑞士席勒合资组建，生产AED）、重药威逊（生产高端输液器），产品主要供出口或填补国内需求，工业化延伸逐渐彰显成效。　 2流通行业排名第五，全国布局下仍有提升空间。公司收入规模

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(一)关于草甘膦。1.草甘膦价格走势,未来价格趋势?答:前期上游主流企业持续维持低负荷开工,行业库存持续消化并下降到较低水平,自今年7月份以来,草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势,草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为,随着三季度南半球采购旺季到来,草甘膦需求有望增长,行业将回归到正常健康发展态势。2.行业草甘膦库存情况?公司草甘膦库存情况,下游订单和需求情况?答:据国内权威机构公开数据显示,目前行业内草甘膦库存基本见底,公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期

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机构投资探测仪~~~

2023-09-01 13:22:04

利和兴：华为公司是其第一大客户，深度受益华为手机崛起　

华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华为在卫星通信领域再次突破。Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话，还可自由编辑卫星消息，选择多条位置信息生成轨迹地图。此外，灵犀AI算法与灵犀天线强强联合，带来更出色的通信体验，在高铁、地铁、电梯、车库等弱信号场景下实现更稳定的网络连接。Mate 60 Pro首发第二代昆仑玻璃，耐摔能力提升1倍，还配有极具创新的超可靠玄武架构；在闪拍、肖像、微距

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文心一言产业链

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半导体行业产业链梳理

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2023-08-30 14:55:16

华为mate60闪击，科技反攻开启（炒作的三个阶段和策略）　

李玖@东北电子:　【东北电子】华为mate60闪击，科技的反攻开启　昨日华为突然开售mate60，搭载自研麒麟芯片+5G（线下实测网速）。　我们认为华为概念的行情可以分三个阶段　第一阶段：概念发散　以mate60为大主题的华为供应链标的：　 5g：唯捷创芯，卓胜微　屏幕：维信诺　 CIS：思特威　快充、无线充等：美芯晟，圣邦股份，南芯、力芯微　散热：飞荣达，德邦科技，润禾　芯片端：伟测科技，华大九天　芯片上游：德邦科技，兴森科技，华正新材，方邦股份，天承科技、深南电路、圣晖集

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2023-08-30 14:34:56

福瑞股份亮点与逻辑

福瑞股份建议买入：　　半年报有两大核心看点，需要重视：　 A、Echosens（福瑞股份持股50.11%）商业逻辑的重大变化已得到确认：2022年底按次付费FibroScan Go产品（以下简称Go）占比很低（预计仅1%左右），2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%，Go体量达4000万元水平（为了方便投资人有直观感受，货币单位均折算为人民币元）。　 B、Go单台模型跑通：半年实现4000万元收入，仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入（随着投放台数累积，下半

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福瑞股份

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2023-08-29 16:54:54

华为Mate 60 Pro首发支持卫星双向通话，板块还有哪些投资标的?（附华为产业链）　

8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划” 　关注：　 1、上海瀚讯：G60星座载荷唯一供应商，技术实力强悍。　 2、盛路通信：军民两用天线龙头，业绩高增，估值低，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。　 3、国博电子：中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线　 4、华力创通：天通基带芯片核心供应商。　

华为产业链梳理.xlsx

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盛路通信

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2023-08-24 09:21:44

招商通信【算力租赁】：AH800采购有望好于预期，算力租赁供应商有望率先受益　

6-7月算力板块的核心压制因素之一既是国内对A/H800采购的担忧，我们预期：1、短期内国内GPU采购有望落地；2、AI发展初期国内GPU采购难度有望好于预期。　　服务于人工智能的算力交易平台正在探索发展算力需求逐渐增大，算力将成为一种可交易商品。随着大规模算力中心的部署和算力中心之间的网络基础设施不断完善，我国算力交易平台呈现出多元化交易模式。合理使用算力资源，空闲算力资源可在算力交易平台进行出售或租借，完全释放算力效能。　　上海：云赛智联；上海国资控股，上海徐汇宜山1 个、宝山 2

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2023-08-24 09:19:57

北上资金历史大幅流出梳理

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一图看懂【算力租赁】

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2023-08-24 09:13:21

谱尼测试反路演交流总结 20230823　

食品：增长的持续性来自于产能逐步释放、陆续中标国家级和省市级检测任务、食品安全事件导致检测量增加。监管趋严，部分小机构有望出清，规范化以后小机构成本优势减弱。23-24年收入+20%；　环境：土壤三普是确定性增量、23/24年上亿级订单、25年收尾，海洋工程监测与海洋物质检测，国家地表水监督抽查，日本核污水排海事件有潜在的监测和检测需求。23-24年收入+20~25%，25-26年看双碳类业务；　生物医药：引入新的带头人，带来技术提升和业务增量。前两年只有几万至十万级的小订单，今年开始出现百

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2023-08-21 13:59:46

华东医药23H1业绩交流要点

华东医药23H1业绩交流要点 #利拉鲁肽： 1）院内：目前正在推进利拉鲁肽降糖适应症挂网入院进程，截止现在已完成20+省份，预计将于9月挂网工作工作全面完成。挂网后将会推动产品入院销售工作。 2）院外：通过线上的互联网包括天猫、阿里健康和叫京东药房以及线下的药店等渠道进行布局与覆盖。 #海外医美业务： 1）受部分重点产品的增长带动，例如伊妍仕、Maili、V系列等产品；新兴市场销售增长，如伊妍仕在亚太、南美市场都取得较快增长。 2） Sinclair产品管线丰富，在进行全球开拓。未来在美国市

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2023-08-21 13:32:29

【一文看懂A股印花税的历史脉络与变化】

从历史统计看可以得出两个简单结论： 1.印花税调整不能改变趋势性机会，不影响市场方向 2.影响时间持续1-2周，以情绪为主的暴涨暴跌

【一文看懂A股印花税的历史脉络与变化】东吴金融胡翔团队.pdf

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中信证券

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原油价格跟踪8-21

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2023-08-16 16:05:24

【重药控股】工业布局亮点纷呈，借“国改”东风踏上新征程　

1前瞻布局工业化，出口实力强劲，多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局，目前持有重庆药友38.67%的股份，22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右，占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药，在出口方面占据相当优势，为复星医药与公司共同投资，被多方寄予厚望，近两年规划收入翻番。此外，公司还投资重庆席勒（与瑞士席勒合资组建，生产AED）、重药威逊（生产高端输液器），产品主要供出口或填补国内需求，工业化延伸逐渐彰显成效。　 2流通行业排名第五，全国布局下仍有提升空间。公司收入规模

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2023-08-11 14:14:21

兴发集团

(一)关于草甘膦。1.草甘膦价格走势,未来价格趋势?答:前期上游主流企业持续维持低负荷开工,行业库存持续消化并下降到较低水平,自今年7月份以来,草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势,草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为,随着三季度南半球采购旺季到来,草甘膦需求有望增长,行业将回归到正常健康发展态势。2.行业草甘膦库存情况?公司草甘膦库存情况,下游订单和需求情况?答:据国内权威机构公开数据显示,目前行业内草甘膦库存基本见底,公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期

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兴发集团

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利和兴：华为公司是其第一大客户，深度受益华为手机崛起　

华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华为在卫星通信领域再次突破。Mate 60 Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号情况下，也可以从容拨打、接听卫星电话，还可自由编辑卫星消息，选择多条位置信息生成轨迹地图。此外，灵犀AI算法与灵犀天线强强联合，带来更出色的通信体验，在高铁、地铁、电梯、车库等弱信号场景下实现更稳定的网络连接。Mate 60 Pro首发第二代昆仑玻璃，耐摔能力提升1倍，还配有极具创新的超可靠玄武架构；在闪拍、肖像、微距

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文心一言产业链

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半导体行业产业链梳理

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华为mate60闪击，科技反攻开启（炒作的三个阶段和策略）　

李玖@东北电子:　【东北电子】华为mate60闪击，科技的反攻开启　昨日华为突然开售mate60，搭载自研麒麟芯片+5G（线下实测网速）。　我们认为华为概念的行情可以分三个阶段　第一阶段：概念发散　以mate60为大主题的华为供应链标的：　 5g：唯捷创芯，卓胜微　屏幕：维信诺　 CIS：思特威　快充、无线充等：美芯晟，圣邦股份，南芯、力芯微　散热：飞荣达，德邦科技，润禾　芯片端：伟测科技，华大九天　芯片上游：德邦科技，兴森科技，华正新材，方邦股份，天承科技、深南电路、圣晖集

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福瑞股份亮点与逻辑

福瑞股份建议买入：　　半年报有两大核心看点，需要重视：　 A、Echosens（福瑞股份持股50.11%）商业逻辑的重大变化已得到确认：2022年底按次付费FibroScan Go产品（以下简称Go）占比很低（预计仅1%左右），2023年上半年按次付费Go收入占比已提升至约10%，Go体量达4000万元水平（为了方便投资人有直观感受，货币单位均折算为人民币元）。　 B、Go单台模型跑通：半年实现4000万元收入，仅需158台Go。平均一台Go一年至少可贡献50万元收入（随着投放台数累积，下半

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华为Mate 60 Pro首发支持卫星双向通话，板块还有哪些投资标的?（附华为产业链）　

8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划” 　关注：　 1、上海瀚讯：G60星座载荷唯一供应商，技术实力强悍。　 2、盛路通信：军民两用天线龙头，业绩高增，估值低，有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。　 3、国博电子：中电科核心资产，华为基站功放核心供应商，55所拥有三代半导体产线，有望切入hw手机射频功放及模组产线　 4、华力创通：天通基带芯片核心供应商。　

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招商通信【算力租赁】：AH800采购有望好于预期，算力租赁供应商有望率先受益　

6-7月算力板块的核心压制因素之一既是国内对A/H800采购的担忧，我们预期：1、短期内国内GPU采购有望落地；2、AI发展初期国内GPU采购难度有望好于预期。　　服务于人工智能的算力交易平台正在探索发展算力需求逐渐增大，算力将成为一种可交易商品。随着大规模算力中心的部署和算力中心之间的网络基础设施不断完善，我国算力交易平台呈现出多元化交易模式。合理使用算力资源，空闲算力资源可在算力交易平台进行出售或租借，完全释放算力效能。　　上海：云赛智联；上海国资控股，上海徐汇宜山1 个、宝山 2

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谱尼测试反路演交流总结 20230823　

食品：增长的持续性来自于产能逐步释放、陆续中标国家级和省市级检测任务、食品安全事件导致检测量增加。监管趋严，部分小机构有望出清，规范化以后小机构成本优势减弱。23-24年收入+20%；　环境：土壤三普是确定性增量、23/24年上亿级订单、25年收尾，海洋工程监测与海洋物质检测，国家地表水监督抽查，日本核污水排海事件有潜在的监测和检测需求。23-24年收入+20~25%，25-26年看双碳类业务；　生物医药：引入新的带头人，带来技术提升和业务增量。前两年只有几万至十万级的小订单，今年开始出现百

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华东医药23H1业绩交流要点

华东医药23H1业绩交流要点 #利拉鲁肽： 1）院内：目前正在推进利拉鲁肽降糖适应症挂网入院进程，截止现在已完成20+省份，预计将于9月挂网工作工作全面完成。挂网后将会推动产品入院销售工作。 2）院外：通过线上的互联网包括天猫、阿里健康和叫京东药房以及线下的药店等渠道进行布局与覆盖。 #海外医美业务： 1）受部分重点产品的增长带动，例如伊妍仕、Maili、V系列等产品；新兴市场销售增长，如伊妍仕在亚太、南美市场都取得较快增长。 2） Sinclair产品管线丰富，在进行全球开拓。未来在美国市

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【一文看懂A股印花税的历史脉络与变化】

从历史统计看可以得出两个简单结论： 1.印花税调整不能改变趋势性机会，不影响市场方向 2.影响时间持续1-2周，以情绪为主的暴涨暴跌

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【重药控股】工业布局亮点纷呈，借“国改”东风踏上新征程　

1前瞻布局工业化，出口实力强劲，多方位联动展现国企新活力。公司工业延伸主要通过投资布局，目前持有重庆药友38.67%的股份，22年药友对公司的净利润贡献在3亿左右，占比约30%。重庆药友主要生产化学制剂、原料药，在出口方面占据相当优势，为复星医药与公司共同投资，被多方寄予厚望，近两年规划收入翻番。此外，公司还投资重庆席勒（与瑞士席勒合资组建，生产AED）、重药威逊（生产高端输液器），产品主要供出口或填补国内需求，工业化延伸逐渐彰显成效。　 2流通行业排名第五，全国布局下仍有提升空间。公司收入规模

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兴发集团

(一)关于草甘膦。1.草甘膦价格走势,未来价格趋势?答:前期上游主流企业持续维持低负荷开工,行业库存持续消化并下降到较低水平,自今年7月份以来,草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势,草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。行业普遍认为,随着三季度南半球采购旺季到来,草甘膦需求有望增长,行业将回归到正常健康发展态势。2.行业草甘膦库存情况?公司草甘膦库存情况,下游订单和需求情况?答:据国内权威机构公开数据显示,目前行业内草甘膦库存基本见底,公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期

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