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机构投资探测仪~~~
这个人很懒,什么都没有留下
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机构投资探测仪~~~
2023-06-28 15:36:19
一个美好期权??【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627
————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩:都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价800
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机构投资探测仪~~~
2023-06-27 15:17:40
【广发机械】振江股份:西歌事件对公司影响有限,在手订单饱满
今天市场对于西门子事件反应强烈,我们邀请公司董事长召开电话会议,核心要点如下: #西门子歌美飒事件是老问题,#对公司无直接影响。其近年的亏损就是这个原因,只是在当前时点爆发。出问题的机型是老款陆上双馈,是之前歌美飒自产齿轮箱的一款机型;而公司给西门子供应的是海上的直驱机型,产品类型完全不同,此次事件对于公司无影响。 #海外需求未来将快速增长。莱茵集团反馈需求在25-28年会有井喷,而西门子产能不足,欧洲的海上风电需求也有望在明后年开始爆发。 #与西门子合作将进一步深入,#此
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2023-06-27 10:53:16
【德尔玛】投资者交流会要点汇报
???公司是国内少有的管理层有电商运营基因,同时注重打造供应链能力的一家企业。中国利用电商运营经验实现新渠道和新品类的快速布局,海外利用中国供应链优势+飞利浦强势品牌逐步开拓欧洲及东南亚区域。基本面上,短期收入端受内部战略转型影响,但长期品类和区域拓展仍有想象空间。 ???从发展历程可窥见电商运营+制造基因+注重品牌发展:2011年以前公司便是家电领域较大规模代运营公司,客户包括华帝、万和、格兰仕等。2011年开始创立德尔玛品牌,2014年投工厂自建产能,2018年开始资本化运营并收购
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2023-06-27 10:51:49
【天风医药杨松团队】吉贝尔重点推荐:上半年经营趋势向好,全年有望高速增长
尼群洛尔片:独家品种稀缺性凸显,市占率有望加速提升 尼群洛尔片为国内首个一类复方抗高血压合并快心率新药,高血压合并快心率患者占高血压患者比例达38.2%。尼群洛尔片已实现全国28个省挂网销售,尼群洛尔事业部已建立600余人销售团队,覆盖医院3000余家,23年预计覆盖医院6000家,叠加专家网络建设与学术推广,预计未来3年将迎来收入爆发增长。 利可君片:精准销售叠加科室拓展,有望实现长期稳健增长 利可君片已在全国11000余家医院实现销售,截至目前覆盖国内三甲医院2000余家。公司
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2023-06-27 10:27:37
秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】
根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同比增长1.45pcts,未来公司利润弹性较强。 2)五轴机床:公司为
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2023-06-27 10:23:35
凯赛生物(688065)定增预案点评,招商局间接入股,协同发展带来业绩增量
[庆祝]事件概述:2023年6月26日,公司发布2023 年度定增预案,拟向上海曜勤(拟设立)发行股票募集资金总额不超过人民币 66亿元,发行价格为 43.34 元/股,拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。本次发行完成后,公司控股股东由 CIB 变为上海曜勤(拟设立), 公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU(刘修才)家庭,招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过 5%,将成为公司的关联方。 [庆祝]与招商局签署《业务合作协议》,协同发展为公司带来业绩增量。 凯赛生物的环保型
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2023-06-27 10:17:20
【华曙高科】国际范3D打印全能冠军,助力机器人个性化制造
【华曙高科】国际范3D打印全能冠军,助力机器人个性化制造 ?亮点: A. 全能3D打印金属及非金属材料 B. 军民业务协同发展 C. 海内外客户同时开花 D:朝阳行业:3D行业增速20%,华曙高科近年复合增速超40% ?#机器人板块连续大涨,3D打印技术在机器人中的重要性尚未被市场发现,存在极大预期差! 1.3D打印技术的应用,让机器人的个性化制造成为可能。通过3D打印技术,可以直接将机器人的设计图纸导入到打印机中,一次性制造出整个机器人模型,避免了传统制造过程中的精细切割
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2023-06-25 16:12:28
航锦科技:特种GPU+存储芯片+光刻胶+华为 打造专业国有资本运作平台
航锦科技:特种GPU+存储芯片+光刻胶+华为 打造专业国有资本运作平台 航锦科技前身是锦西化工总厂,始建于1939年,以基础化工为主业,曾被誉为新中国“化学工业的摇篮”。2017年公司开始挺进电子产业。目前公司战略方向为“化工、军工、电子”三大板块。公司军工板块以芯片产品为核心,产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、GPU、特种 FPGA、多芯片组件等。军工产品广泛应用于航空航天、兵器装备等;电子板块产品涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等,广泛应用于通信、医疗、工控、汽车电子等领域。
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2023-06-25 15:30:41
天风医药杨松团队丨首次覆盖】九典制药:六位一体深耕制药领域,向经皮给药龙头进军
天风医药杨松团队丨首次覆盖】九典制药:六位一体深耕制药领域,向经皮给药龙头进军 红包六位一体布局制药领域,多维发展打通垂直一体化产业链 玫瑰九典制药于 2001 年成立,2017 年创业板上市,深耕制药行业,以研发为驱动, 坚持 “药品制剂+原料药+药用辅料”一体化战略,形成了从高端原料药到制剂、 从中药提取到中成药的有机产业链。公司发展历经两大阶段,前期以药品口服制剂为主,原辅料、植物提取物为辅,为传统仿制药企业;自 2017 年公司首款外用制剂洛索洛芬钠凝胶贴膏上市为公司带来发展新
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2023-06-25 15:28:00
国家强推&新董事长定调【宝信软件】
【信达通信蒋颖团队】国家强推&新董事长定调【宝信软件】中国“卡脖子”高科技领域自主可控大央企正在崛起!行业扩张加速!强烈推荐底部布局! ???【国家强推】国资委再定调大力支持【央企】牵头进行关键核心科技技术攻关和创新,紧紧围绕推进【高水平科技自立自强】去实现高质量发展,【宝信软件】是中国唯一在大型PLC实现突破的大央企,打破了西门子等外企垄断,填补了中国大型PLC国产化率为0的空白! ???【新董事长定调】宝武集团新董事长胡望明就任,6月21日首次前往中央研究院调研,强调【要以高水平科
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2023-06-25 14:40:26
【广发机械】人形机器人专家会议,解读旋转关节方案之争
太阳1.#刚性关节和准直驱关节为主流的旋转关节路线,各有利弊。当前的三个旋转方案,分别是80年代的刚性关节、90年代的弹性关节和2016年MIT提出的准直驱关节。其中,刚性关节是最为传统的双足机器人关节,优点是扭矩密度高、控制框架稳定,缺点是输出转速低。准直驱关节,优点是功率高、不需要传感器(可以用电机电流判断力矩),通过电流直接做力矩控制,价格上有优势,劣势是控制难度增加、同时外径增加、末端精度更差。弹性关节,整体用得较少。 太阳2.#人形更多采用带谐波的刚性关节方案,例如特斯拉。本
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2023-06-25 11:49:34
裕太微:国内稀缺的以太网物理层芯片供应商
裕太微(688515)是境内极少数能大规模量产以太网物理层芯片(PHY)的企业,已打入新华三、普联、诺瓦星云、盛科通信等知名客户供应链,打入被国际巨头长期主导的市场,同时也是大陆唯一量产2.5G PHY芯片的企业,未来产品有望导入数据中心。以太网物理层芯片作为以太网传输的基础芯片,受益于近些年数据量的爆发式增长,市场规模亦不断增长。同时5G、Wifi 6、物联网、人工智能等的发展都将带来更多以太网传输需求。公司以太网物理层芯片市占率仅2.03%,其中车载以产品份额仅0.02%,交换芯片刚实现
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2023-06-25 11:48:40
中泰电子】工信部支持L3自动驾驶应用,加速汽车智能化升级
玫瑰事件:1)工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持L3及以上自动驾驶应用落地;2)财政部、税务总局、工信部发布公告,2024-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税,2026-2027年购置减半征收。 #政策支持叠加AI赋能,汽车智能化有望加速: 1)政策支持:国内L3级自动驾驶商业化应用的政策支持方向明确,随着6月底L3级标准的落地,有望为国内车企布局自动驾驶指明方向,加速汽车智能化。 2)AI赋能:以往汽车智能化体验感不强
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2023-06-25 11:45:44
【海通传媒】坚定信心,游戏是AI应用主线,回调继续加配,估值仍有上行空间
今天游戏板块调整幅度较大,了解下来没有特别利空,可以继续重点关注,看好逻辑不变。游戏行业整体层面23年全年前低后高趋势相对确定,上半年优质新游开始撬动需求,有望于年中迎来行业增速正增长拐点,多数上市公司亦在Q2开始迎接业绩上行期,近期Q2业绩预期好的几家公司已经率先打开估值空间。 AI方面,行业代表公司都在积极推进产品落地,后续结合游戏玩法创新的产品值得期待。网易《蛋仔派对》制作人在创作者大会上首谈AIGC应用于地图,完美世界游戏首曝Al 融合驱动的完整形态案例,紫天科技已率先将AI驱
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2023-06-25 11:34:05
【八方股份】机器人感应之心--“力矩传感器”国际领先企业!!
力矩传感器在国内属于“卡脖子”环节:国内少有厂商能实现自主生产。传感器生产技术公司复杂,流程繁琐。主要壁垒有:上游芯片供应、应用场景把控,工艺know-how、下游认证等。高维度力矩传感器价格昂贵,国外供应商报价超过1万人民币,价值量大。 价值量凸显:在人形机器人中,力矩传感器充当“信号转化器”的角色,人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号,高维度的力矩传感器壁垒极高。 技术领先:公司作为全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一,产品技术指标达到国际先
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一个美好期权??【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627
————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩:都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价800
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2023-06-27 15:17:40
【广发机械】振江股份:西歌事件对公司影响有限,在手订单饱满
今天市场对于西门子事件反应强烈,我们邀请公司董事长召开电话会议,核心要点如下: #西门子歌美飒事件是老问题,#对公司无直接影响。其近年的亏损就是这个原因,只是在当前时点爆发。出问题的机型是老款陆上双馈,是之前歌美飒自产齿轮箱的一款机型;而公司给西门子供应的是海上的直驱机型,产品类型完全不同,此次事件对于公司无影响。 #海外需求未来将快速增长。莱茵集团反馈需求在25-28年会有井喷,而西门子产能不足,欧洲的海上风电需求也有望在明后年开始爆发。 #与西门子合作将进一步深入,#此
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【德尔玛】投资者交流会要点汇报
???公司是国内少有的管理层有电商运营基因,同时注重打造供应链能力的一家企业。中国利用电商运营经验实现新渠道和新品类的快速布局,海外利用中国供应链优势+飞利浦强势品牌逐步开拓欧洲及东南亚区域。基本面上,短期收入端受内部战略转型影响,但长期品类和区域拓展仍有想象空间。 ???从发展历程可窥见电商运营+制造基因+注重品牌发展:2011年以前公司便是家电领域较大规模代运营公司,客户包括华帝、万和、格兰仕等。2011年开始创立德尔玛品牌,2014年投工厂自建产能,2018年开始资本化运营并收购
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2023-06-27 10:51:49
【天风医药杨松团队】吉贝尔重点推荐:上半年经营趋势向好,全年有望高速增长
尼群洛尔片:独家品种稀缺性凸显,市占率有望加速提升 尼群洛尔片为国内首个一类复方抗高血压合并快心率新药,高血压合并快心率患者占高血压患者比例达38.2%。尼群洛尔片已实现全国28个省挂网销售,尼群洛尔事业部已建立600余人销售团队,覆盖医院3000余家,23年预计覆盖医院6000家,叠加专家网络建设与学术推广,预计未来3年将迎来收入爆发增长。 利可君片:精准销售叠加科室拓展,有望实现长期稳健增长 利可君片已在全国11000余家医院实现销售,截至目前覆盖国内三甲医院2000余家。公司
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秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】
根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同比增长1.45pcts,未来公司利润弹性较强。 2)五轴机床:公司为
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凯赛生物(688065)定增预案点评,招商局间接入股,协同发展带来业绩增量
[庆祝]事件概述:2023年6月26日,公司发布2023 年度定增预案,拟向上海曜勤(拟设立)发行股票募集资金总额不超过人民币 66亿元,发行价格为 43.34 元/股,拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。本次发行完成后,公司控股股东由 CIB 变为上海曜勤(拟设立), 公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU(刘修才)家庭,招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过 5%,将成为公司的关联方。 [庆祝]与招商局签署《业务合作协议》,协同发展为公司带来业绩增量。 凯赛生物的环保型
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【华曙高科】国际范3D打印全能冠军,助力机器人个性化制造
【华曙高科】国际范3D打印全能冠军,助力机器人个性化制造 ?亮点: A. 全能3D打印金属及非金属材料 B. 军民业务协同发展 C. 海内外客户同时开花 D:朝阳行业:3D行业增速20%,华曙高科近年复合增速超40% ?#机器人板块连续大涨,3D打印技术在机器人中的重要性尚未被市场发现,存在极大预期差! 1.3D打印技术的应用,让机器人的个性化制造成为可能。通过3D打印技术,可以直接将机器人的设计图纸导入到打印机中,一次性制造出整个机器人模型,避免了传统制造过程中的精细切割
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2023-06-25 16:12:28
航锦科技:特种GPU+存储芯片+光刻胶+华为 打造专业国有资本运作平台
航锦科技:特种GPU+存储芯片+光刻胶+华为 打造专业国有资本运作平台 航锦科技前身是锦西化工总厂,始建于1939年,以基础化工为主业,曾被誉为新中国“化学工业的摇篮”。2017年公司开始挺进电子产业。目前公司战略方向为“化工、军工、电子”三大板块。公司军工板块以芯片产品为核心,产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、GPU、特种 FPGA、多芯片组件等。军工产品广泛应用于航空航天、兵器装备等;电子板块产品涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等,广泛应用于通信、医疗、工控、汽车电子等领域。
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2023-06-25 15:30:41
天风医药杨松团队丨首次覆盖】九典制药:六位一体深耕制药领域,向经皮给药龙头进军
天风医药杨松团队丨首次覆盖】九典制药:六位一体深耕制药领域,向经皮给药龙头进军 红包六位一体布局制药领域,多维发展打通垂直一体化产业链 玫瑰九典制药于 2001 年成立,2017 年创业板上市,深耕制药行业,以研发为驱动, 坚持 “药品制剂+原料药+药用辅料”一体化战略,形成了从高端原料药到制剂、 从中药提取到中成药的有机产业链。公司发展历经两大阶段,前期以药品口服制剂为主,原辅料、植物提取物为辅,为传统仿制药企业;自 2017 年公司首款外用制剂洛索洛芬钠凝胶贴膏上市为公司带来发展新
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2023-06-25 15:28:00
国家强推&新董事长定调【宝信软件】
【信达通信蒋颖团队】国家强推&新董事长定调【宝信软件】中国“卡脖子”高科技领域自主可控大央企正在崛起!行业扩张加速!强烈推荐底部布局! ???【国家强推】国资委再定调大力支持【央企】牵头进行关键核心科技技术攻关和创新,紧紧围绕推进【高水平科技自立自强】去实现高质量发展,【宝信软件】是中国唯一在大型PLC实现突破的大央企,打破了西门子等外企垄断,填补了中国大型PLC国产化率为0的空白! ???【新董事长定调】宝武集团新董事长胡望明就任,6月21日首次前往中央研究院调研,强调【要以高水平科
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2023-06-25 14:40:26
【广发机械】人形机器人专家会议,解读旋转关节方案之争
太阳1.#刚性关节和准直驱关节为主流的旋转关节路线,各有利弊。当前的三个旋转方案,分别是80年代的刚性关节、90年代的弹性关节和2016年MIT提出的准直驱关节。其中,刚性关节是最为传统的双足机器人关节,优点是扭矩密度高、控制框架稳定,缺点是输出转速低。准直驱关节,优点是功率高、不需要传感器(可以用电机电流判断力矩),通过电流直接做力矩控制,价格上有优势,劣势是控制难度增加、同时外径增加、末端精度更差。弹性关节,整体用得较少。 太阳2.#人形更多采用带谐波的刚性关节方案,例如特斯拉。本
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裕太微:国内稀缺的以太网物理层芯片供应商
裕太微(688515)是境内极少数能大规模量产以太网物理层芯片(PHY)的企业,已打入新华三、普联、诺瓦星云、盛科通信等知名客户供应链,打入被国际巨头长期主导的市场,同时也是大陆唯一量产2.5G PHY芯片的企业,未来产品有望导入数据中心。以太网物理层芯片作为以太网传输的基础芯片,受益于近些年数据量的爆发式增长,市场规模亦不断增长。同时5G、Wifi 6、物联网、人工智能等的发展都将带来更多以太网传输需求。公司以太网物理层芯片市占率仅2.03%,其中车载以产品份额仅0.02%,交换芯片刚实现
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中泰电子】工信部支持L3自动驾驶应用,加速汽车智能化升级
玫瑰事件:1)工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持L3及以上自动驾驶应用落地;2)财政部、税务总局、工信部发布公告,2024-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税,2026-2027年购置减半征收。 #政策支持叠加AI赋能,汽车智能化有望加速: 1)政策支持:国内L3级自动驾驶商业化应用的政策支持方向明确,随着6月底L3级标准的落地,有望为国内车企布局自动驾驶指明方向,加速汽车智能化。 2)AI赋能:以往汽车智能化体验感不强
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【海通传媒】坚定信心,游戏是AI应用主线,回调继续加配,估值仍有上行空间
今天游戏板块调整幅度较大,了解下来没有特别利空,可以继续重点关注,看好逻辑不变。游戏行业整体层面23年全年前低后高趋势相对确定,上半年优质新游开始撬动需求,有望于年中迎来行业增速正增长拐点,多数上市公司亦在Q2开始迎接业绩上行期,近期Q2业绩预期好的几家公司已经率先打开估值空间。 AI方面,行业代表公司都在积极推进产品落地,后续结合游戏玩法创新的产品值得期待。网易《蛋仔派对》制作人在创作者大会上首谈AIGC应用于地图,完美世界游戏首曝Al 融合驱动的完整形态案例,紫天科技已率先将AI驱
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【八方股份】机器人感应之心--“力矩传感器”国际领先企业!!
力矩传感器在国内属于“卡脖子”环节:国内少有厂商能实现自主生产。传感器生产技术公司复杂,流程繁琐。主要壁垒有:上游芯片供应、应用场景把控,工艺know-how、下游认证等。高维度力矩传感器价格昂贵,国外供应商报价超过1万人民币,价值量大。 价值量凸显:在人形机器人中,力矩传感器充当“信号转化器”的角色,人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号,高维度的力矩传感器壁垒极高。 技术领先:公司作为全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一,产品技术指标达到国际先
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【广发机械】振江股份:西歌事件对公司影响有限,在手订单饱满
今天市场对于西门子事件反应强烈,我们邀请公司董事长召开电话会议,核心要点如下: #西门子歌美飒事件是老问题,#对公司无直接影响。其近年的亏损就是这个原因,只是在当前时点爆发。出问题的机型是老款陆上双馈,是之前歌美飒自产齿轮箱的一款机型;而公司给西门子供应的是海上的直驱机型,产品类型完全不同,此次事件对于公司无影响。 #海外需求未来将快速增长。莱茵集团反馈需求在25-28年会有井喷,而西门子产能不足,欧洲的海上风电需求也有望在明后年开始爆发。 #与西门子合作将进一步深入,#此
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2023-06-27 10:53:16
【德尔玛】投资者交流会要点汇报
???公司是国内少有的管理层有电商运营基因,同时注重打造供应链能力的一家企业。中国利用电商运营经验实现新渠道和新品类的快速布局,海外利用中国供应链优势+飞利浦强势品牌逐步开拓欧洲及东南亚区域。基本面上,短期收入端受内部战略转型影响,但长期品类和区域拓展仍有想象空间。 ???从发展历程可窥见电商运营+制造基因+注重品牌发展:2011年以前公司便是家电领域较大规模代运营公司,客户包括华帝、万和、格兰仕等。2011年开始创立德尔玛品牌,2014年投工厂自建产能,2018年开始资本化运营并收购
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2023-06-27 10:51:49
【天风医药杨松团队】吉贝尔重点推荐:上半年经营趋势向好,全年有望高速增长
尼群洛尔片:独家品种稀缺性凸显,市占率有望加速提升 尼群洛尔片为国内首个一类复方抗高血压合并快心率新药,高血压合并快心率患者占高血压患者比例达38.2%。尼群洛尔片已实现全国28个省挂网销售,尼群洛尔事业部已建立600余人销售团队,覆盖医院3000余家,23年预计覆盖医院6000家,叠加专家网络建设与学术推广,预计未来3年将迎来收入爆发增长。 利可君片:精准销售叠加科室拓展,有望实现长期稳健增长 利可君片已在全国11000余家医院实现销售,截至目前覆盖国内三甲医院2000余家。公司
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2023-06-27 10:27:37
秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】
根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同比增长1.45pcts,未来公司利润弹性较强。 2)五轴机床:公司为
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2023-06-27 10:23:35
凯赛生物(688065)定增预案点评,招商局间接入股,协同发展带来业绩增量
[庆祝]事件概述:2023年6月26日,公司发布2023 年度定增预案,拟向上海曜勤(拟设立)发行股票募集资金总额不超过人民币 66亿元,发行价格为 43.34 元/股,拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。本次发行完成后,公司控股股东由 CIB 变为上海曜勤(拟设立), 公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU(刘修才)家庭,招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过 5%,将成为公司的关联方。 [庆祝]与招商局签署《业务合作协议》,协同发展为公司带来业绩增量。 凯赛生物的环保型
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2023-06-27 10:17:20
【华曙高科】国际范3D打印全能冠军,助力机器人个性化制造
【华曙高科】国际范3D打印全能冠军,助力机器人个性化制造 ?亮点: A. 全能3D打印金属及非金属材料 B. 军民业务协同发展 C. 海内外客户同时开花 D:朝阳行业:3D行业增速20%,华曙高科近年复合增速超40% ?#机器人板块连续大涨,3D打印技术在机器人中的重要性尚未被市场发现,存在极大预期差! 1.3D打印技术的应用,让机器人的个性化制造成为可能。通过3D打印技术,可以直接将机器人的设计图纸导入到打印机中,一次性制造出整个机器人模型,避免了传统制造过程中的精细切割
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2023-06-25 16:12:28
航锦科技:特种GPU+存储芯片+光刻胶+华为 打造专业国有资本运作平台
航锦科技:特种GPU+存储芯片+光刻胶+华为 打造专业国有资本运作平台 航锦科技前身是锦西化工总厂,始建于1939年,以基础化工为主业,曾被誉为新中国“化学工业的摇篮”。2017年公司开始挺进电子产业。目前公司战略方向为“化工、军工、电子”三大板块。公司军工板块以芯片产品为核心,产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、GPU、特种 FPGA、多芯片组件等。军工产品广泛应用于航空航天、兵器装备等;电子板块产品涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等,广泛应用于通信、医疗、工控、汽车电子等领域。
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2023-06-25 15:30:41
天风医药杨松团队丨首次覆盖】九典制药:六位一体深耕制药领域,向经皮给药龙头进军
天风医药杨松团队丨首次覆盖】九典制药:六位一体深耕制药领域,向经皮给药龙头进军 红包六位一体布局制药领域,多维发展打通垂直一体化产业链 玫瑰九典制药于 2001 年成立,2017 年创业板上市,深耕制药行业,以研发为驱动, 坚持 “药品制剂+原料药+药用辅料”一体化战略,形成了从高端原料药到制剂、 从中药提取到中成药的有机产业链。公司发展历经两大阶段,前期以药品口服制剂为主,原辅料、植物提取物为辅,为传统仿制药企业;自 2017 年公司首款外用制剂洛索洛芬钠凝胶贴膏上市为公司带来发展新
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2023-06-25 15:28:00
国家强推&新董事长定调【宝信软件】
【信达通信蒋颖团队】国家强推&新董事长定调【宝信软件】中国“卡脖子”高科技领域自主可控大央企正在崛起!行业扩张加速!强烈推荐底部布局! ???【国家强推】国资委再定调大力支持【央企】牵头进行关键核心科技技术攻关和创新,紧紧围绕推进【高水平科技自立自强】去实现高质量发展,【宝信软件】是中国唯一在大型PLC实现突破的大央企,打破了西门子等外企垄断,填补了中国大型PLC国产化率为0的空白! ???【新董事长定调】宝武集团新董事长胡望明就任,6月21日首次前往中央研究院调研,强调【要以高水平科
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2023-06-25 14:40:26
【广发机械】人形机器人专家会议,解读旋转关节方案之争
太阳1.#刚性关节和准直驱关节为主流的旋转关节路线,各有利弊。当前的三个旋转方案,分别是80年代的刚性关节、90年代的弹性关节和2016年MIT提出的准直驱关节。其中,刚性关节是最为传统的双足机器人关节,优点是扭矩密度高、控制框架稳定,缺点是输出转速低。准直驱关节,优点是功率高、不需要传感器(可以用电机电流判断力矩),通过电流直接做力矩控制,价格上有优势,劣势是控制难度增加、同时外径增加、末端精度更差。弹性关节,整体用得较少。 太阳2.#人形更多采用带谐波的刚性关节方案,例如特斯拉。本
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2023-06-25 11:49:34
裕太微:国内稀缺的以太网物理层芯片供应商
裕太微(688515)是境内极少数能大规模量产以太网物理层芯片(PHY)的企业,已打入新华三、普联、诺瓦星云、盛科通信等知名客户供应链,打入被国际巨头长期主导的市场,同时也是大陆唯一量产2.5G PHY芯片的企业,未来产品有望导入数据中心。以太网物理层芯片作为以太网传输的基础芯片,受益于近些年数据量的爆发式增长,市场规模亦不断增长。同时5G、Wifi 6、物联网、人工智能等的发展都将带来更多以太网传输需求。公司以太网物理层芯片市占率仅2.03%,其中车载以产品份额仅0.02%,交换芯片刚实现
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2023-06-25 11:48:40
中泰电子】工信部支持L3自动驾驶应用,加速汽车智能化升级
玫瑰事件:1)工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持L3及以上自动驾驶应用落地;2)财政部、税务总局、工信部发布公告,2024-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税,2026-2027年购置减半征收。 #政策支持叠加AI赋能,汽车智能化有望加速: 1)政策支持:国内L3级自动驾驶商业化应用的政策支持方向明确,随着6月底L3级标准的落地,有望为国内车企布局自动驾驶指明方向,加速汽车智能化。 2)AI赋能:以往汽车智能化体验感不强
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2023-06-25 11:45:44
【海通传媒】坚定信心,游戏是AI应用主线,回调继续加配,估值仍有上行空间
今天游戏板块调整幅度较大,了解下来没有特别利空,可以继续重点关注,看好逻辑不变。游戏行业整体层面23年全年前低后高趋势相对确定,上半年优质新游开始撬动需求,有望于年中迎来行业增速正增长拐点,多数上市公司亦在Q2开始迎接业绩上行期,近期Q2业绩预期好的几家公司已经率先打开估值空间。 AI方面,行业代表公司都在积极推进产品落地,后续结合游戏玩法创新的产品值得期待。网易《蛋仔派对》制作人在创作者大会上首谈AIGC应用于地图,完美世界游戏首曝Al 融合驱动的完整形态案例,紫天科技已率先将AI驱
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2023-06-25 11:34:05
【八方股份】机器人感应之心--“力矩传感器”国际领先企业!!
力矩传感器在国内属于“卡脖子”环节:国内少有厂商能实现自主生产。传感器生产技术公司复杂,流程繁琐。主要壁垒有:上游芯片供应、应用场景把控,工艺know-how、下游认证等。高维度力矩传感器价格昂贵,国外供应商报价超过1万人民币,价值量大。 价值量凸显:在人形机器人中,力矩传感器充当“信号转化器”的角色,人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号,高维度的力矩传感器壁垒极高。 技术领先:公司作为全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一,产品技术指标达到国际先
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2023-06-28 15:36:19
一个美好期权??【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627
————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩:都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价800
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2023-06-27 15:17:40
【广发机械】振江股份:西歌事件对公司影响有限,在手订单饱满
今天市场对于西门子事件反应强烈,我们邀请公司董事长召开电话会议,核心要点如下: #西门子歌美飒事件是老问题,#对公司无直接影响。其近年的亏损就是这个原因,只是在当前时点爆发。出问题的机型是老款陆上双馈,是之前歌美飒自产齿轮箱的一款机型;而公司给西门子供应的是海上的直驱机型,产品类型完全不同,此次事件对于公司无影响。 #海外需求未来将快速增长。莱茵集团反馈需求在25-28年会有井喷,而西门子产能不足,欧洲的海上风电需求也有望在明后年开始爆发。 #与西门子合作将进一步深入,#此
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【德尔玛】投资者交流会要点汇报
???公司是国内少有的管理层有电商运营基因,同时注重打造供应链能力的一家企业。中国利用电商运营经验实现新渠道和新品类的快速布局,海外利用中国供应链优势+飞利浦强势品牌逐步开拓欧洲及东南亚区域。基本面上,短期收入端受内部战略转型影响,但长期品类和区域拓展仍有想象空间。 ???从发展历程可窥见电商运营+制造基因+注重品牌发展:2011年以前公司便是家电领域较大规模代运营公司,客户包括华帝、万和、格兰仕等。2011年开始创立德尔玛品牌,2014年投工厂自建产能,2018年开始资本化运营并收购
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【天风医药杨松团队】吉贝尔重点推荐:上半年经营趋势向好,全年有望高速增长
尼群洛尔片:独家品种稀缺性凸显,市占率有望加速提升 尼群洛尔片为国内首个一类复方抗高血压合并快心率新药,高血压合并快心率患者占高血压患者比例达38.2%。尼群洛尔片已实现全国28个省挂网销售,尼群洛尔事业部已建立600余人销售团队,覆盖医院3000余家,23年预计覆盖医院6000家,叠加专家网络建设与学术推广,预计未来3年将迎来收入爆发增长。 利可君片:精准销售叠加科室拓展,有望实现长期稳健增长 利可君片已在全国11000余家医院实现销售,截至目前覆盖国内三甲医院2000余家。公司
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秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】
根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同比增长1.45pcts,未来公司利润弹性较强。 2)五轴机床:公司为
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凯赛生物(688065)定增预案点评,招商局间接入股,协同发展带来业绩增量
[庆祝]事件概述:2023年6月26日,公司发布2023 年度定增预案,拟向上海曜勤(拟设立)发行股票募集资金总额不超过人民币 66亿元,发行价格为 43.34 元/股,拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。本次发行完成后,公司控股股东由 CIB 变为上海曜勤(拟设立), 公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU(刘修才)家庭,招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过 5%,将成为公司的关联方。 [庆祝]与招商局签署《业务合作协议》,协同发展为公司带来业绩增量。 凯赛生物的环保型
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【华曙高科】国际范3D打印全能冠军,助力机器人个性化制造
【华曙高科】国际范3D打印全能冠军,助力机器人个性化制造 ?亮点: A. 全能3D打印金属及非金属材料 B. 军民业务协同发展 C. 海内外客户同时开花 D:朝阳行业:3D行业增速20%,华曙高科近年复合增速超40% ?#机器人板块连续大涨,3D打印技术在机器人中的重要性尚未被市场发现,存在极大预期差! 1.3D打印技术的应用,让机器人的个性化制造成为可能。通过3D打印技术,可以直接将机器人的设计图纸导入到打印机中,一次性制造出整个机器人模型,避免了传统制造过程中的精细切割
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航锦科技:特种GPU+存储芯片+光刻胶+华为 打造专业国有资本运作平台
航锦科技:特种GPU+存储芯片+光刻胶+华为 打造专业国有资本运作平台 航锦科技前身是锦西化工总厂,始建于1939年,以基础化工为主业,曾被誉为新中国“化学工业的摇篮”。2017年公司开始挺进电子产业。目前公司战略方向为“化工、军工、电子”三大板块。公司军工板块以芯片产品为核心,产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、GPU、特种 FPGA、多芯片组件等。军工产品广泛应用于航空航天、兵器装备等;电子板块产品涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等,广泛应用于通信、医疗、工控、汽车电子等领域。
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天风医药杨松团队丨首次覆盖】九典制药:六位一体深耕制药领域,向经皮给药龙头进军
天风医药杨松团队丨首次覆盖】九典制药:六位一体深耕制药领域,向经皮给药龙头进军 红包六位一体布局制药领域,多维发展打通垂直一体化产业链 玫瑰九典制药于 2001 年成立,2017 年创业板上市,深耕制药行业,以研发为驱动, 坚持 “药品制剂+原料药+药用辅料”一体化战略,形成了从高端原料药到制剂、 从中药提取到中成药的有机产业链。公司发展历经两大阶段,前期以药品口服制剂为主,原辅料、植物提取物为辅,为传统仿制药企业;自 2017 年公司首款外用制剂洛索洛芬钠凝胶贴膏上市为公司带来发展新
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国家强推&新董事长定调【宝信软件】
【信达通信蒋颖团队】国家强推&新董事长定调【宝信软件】中国“卡脖子”高科技领域自主可控大央企正在崛起!行业扩张加速!强烈推荐底部布局! ???【国家强推】国资委再定调大力支持【央企】牵头进行关键核心科技技术攻关和创新,紧紧围绕推进【高水平科技自立自强】去实现高质量发展,【宝信软件】是中国唯一在大型PLC实现突破的大央企,打破了西门子等外企垄断,填补了中国大型PLC国产化率为0的空白! ???【新董事长定调】宝武集团新董事长胡望明就任,6月21日首次前往中央研究院调研,强调【要以高水平科
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【广发机械】人形机器人专家会议,解读旋转关节方案之争
太阳1.#刚性关节和准直驱关节为主流的旋转关节路线,各有利弊。当前的三个旋转方案,分别是80年代的刚性关节、90年代的弹性关节和2016年MIT提出的准直驱关节。其中,刚性关节是最为传统的双足机器人关节,优点是扭矩密度高、控制框架稳定,缺点是输出转速低。准直驱关节,优点是功率高、不需要传感器(可以用电机电流判断力矩),通过电流直接做力矩控制,价格上有优势,劣势是控制难度增加、同时外径增加、末端精度更差。弹性关节,整体用得较少。 太阳2.#人形更多采用带谐波的刚性关节方案,例如特斯拉。本
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2023-06-25 11:49:34
裕太微:国内稀缺的以太网物理层芯片供应商
裕太微(688515)是境内极少数能大规模量产以太网物理层芯片(PHY)的企业,已打入新华三、普联、诺瓦星云、盛科通信等知名客户供应链,打入被国际巨头长期主导的市场,同时也是大陆唯一量产2.5G PHY芯片的企业,未来产品有望导入数据中心。以太网物理层芯片作为以太网传输的基础芯片,受益于近些年数据量的爆发式增长,市场规模亦不断增长。同时5G、Wifi 6、物联网、人工智能等的发展都将带来更多以太网传输需求。公司以太网物理层芯片市占率仅2.03%,其中车载以产品份额仅0.02%,交换芯片刚实现
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中泰电子】工信部支持L3自动驾驶应用,加速汽车智能化升级
玫瑰事件:1)工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持L3及以上自动驾驶应用落地;2)财政部、税务总局、工信部发布公告,2024-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税,2026-2027年购置减半征收。 #政策支持叠加AI赋能,汽车智能化有望加速: 1)政策支持:国内L3级自动驾驶商业化应用的政策支持方向明确,随着6月底L3级标准的落地,有望为国内车企布局自动驾驶指明方向,加速汽车智能化。 2)AI赋能:以往汽车智能化体验感不强
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【海通传媒】坚定信心,游戏是AI应用主线,回调继续加配,估值仍有上行空间
今天游戏板块调整幅度较大,了解下来没有特别利空,可以继续重点关注,看好逻辑不变。游戏行业整体层面23年全年前低后高趋势相对确定,上半年优质新游开始撬动需求,有望于年中迎来行业增速正增长拐点,多数上市公司亦在Q2开始迎接业绩上行期,近期Q2业绩预期好的几家公司已经率先打开估值空间。 AI方面,行业代表公司都在积极推进产品落地,后续结合游戏玩法创新的产品值得期待。网易《蛋仔派对》制作人在创作者大会上首谈AIGC应用于地图,完美世界游戏首曝Al 融合驱动的完整形态案例,紫天科技已率先将AI驱
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【八方股份】机器人感应之心--“力矩传感器”国际领先企业!!
力矩传感器在国内属于“卡脖子”环节:国内少有厂商能实现自主生产。传感器生产技术公司复杂,流程繁琐。主要壁垒有:上游芯片供应、应用场景把控,工艺know-how、下游认证等。高维度力矩传感器价格昂贵,国外供应商报价超过1万人民币,价值量大。 价值量凸显:在人形机器人中,力矩传感器充当“信号转化器”的角色,人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号,高维度的力矩传感器壁垒极高。 技术领先:公司作为全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一,产品技术指标达到国际先
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一个美好期权??【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627
————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩:都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价800
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【广发机械】振江股份:西歌事件对公司影响有限,在手订单饱满
今天市场对于西门子事件反应强烈,我们邀请公司董事长召开电话会议,核心要点如下: #西门子歌美飒事件是老问题,#对公司无直接影响。其近年的亏损就是这个原因,只是在当前时点爆发。出问题的机型是老款陆上双馈,是之前歌美飒自产齿轮箱的一款机型;而公司给西门子供应的是海上的直驱机型,产品类型完全不同,此次事件对于公司无影响。 #海外需求未来将快速增长。莱茵集团反馈需求在25-28年会有井喷,而西门子产能不足,欧洲的海上风电需求也有望在明后年开始爆发。 #与西门子合作将进一步深入,#此
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【德尔玛】投资者交流会要点汇报
???公司是国内少有的管理层有电商运营基因,同时注重打造供应链能力的一家企业。中国利用电商运营经验实现新渠道和新品类的快速布局,海外利用中国供应链优势+飞利浦强势品牌逐步开拓欧洲及东南亚区域。基本面上,短期收入端受内部战略转型影响,但长期品类和区域拓展仍有想象空间。 ???从发展历程可窥见电商运营+制造基因+注重品牌发展:2011年以前公司便是家电领域较大规模代运营公司,客户包括华帝、万和、格兰仕等。2011年开始创立德尔玛品牌,2014年投工厂自建产能,2018年开始资本化运营并收购
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【天风医药杨松团队】吉贝尔重点推荐:上半年经营趋势向好,全年有望高速增长
尼群洛尔片:独家品种稀缺性凸显,市占率有望加速提升 尼群洛尔片为国内首个一类复方抗高血压合并快心率新药,高血压合并快心率患者占高血压患者比例达38.2%。尼群洛尔片已实现全国28个省挂网销售,尼群洛尔事业部已建立600余人销售团队,覆盖医院3000余家,23年预计覆盖医院6000家,叠加专家网络建设与学术推广,预计未来3年将迎来收入爆发增长。 利可君片:精准销售叠加科室拓展,有望实现长期稳健增长 利可君片已在全国11000余家医院实现销售,截至目前覆盖国内三甲医院2000余家。公司
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2023-06-27 10:27:37
秦川机床定增落地,工业母机基金认购,继续看好~【国金机械】
根据公司公告,公司定增发行完成,募资总额12.3亿元,发行价11.13元/股。大股东认购4.32亿元加大投入支持公司发展,同时工业母机产业投资基金认购1亿元。 公司亮点较多,建议持续关注: 1)国企改革:20年4月法士特集团成为公司大股东,带动公司实现多项积极变化,协同国企改革推进,22年人均创收42.56万元,19年仅为34.8万元,22年销售+管理费用率10.92%,相比19年下降3.13pcts,净利率7.95%,同比增长1.45pcts,未来公司利润弹性较强。 2)五轴机床:公司为
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2023-06-27 10:23:35
凯赛生物(688065)定增预案点评,招商局间接入股,协同发展带来业绩增量
[庆祝]事件概述:2023年6月26日,公司发布2023 年度定增预案,拟向上海曜勤(拟设立)发行股票募集资金总额不超过人民币 66亿元,发行价格为 43.34 元/股,拟全部用于补充流动资金及偿还贷款。本次发行完成后,公司控股股东由 CIB 变为上海曜勤(拟设立), 公司实际控制人仍为 XIUCAI LIU(刘修才)家庭,招商局集团通过上海曜勤间接持有公司的股份预计超过 5%,将成为公司的关联方。 [庆祝]与招商局签署《业务合作协议》,协同发展为公司带来业绩增量。 凯赛生物的环保型
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2023-06-27 10:17:20
【华曙高科】国际范3D打印全能冠军,助力机器人个性化制造
【华曙高科】国际范3D打印全能冠军,助力机器人个性化制造 ?亮点: A. 全能3D打印金属及非金属材料 B. 军民业务协同发展 C. 海内外客户同时开花 D:朝阳行业:3D行业增速20%,华曙高科近年复合增速超40% ?#机器人板块连续大涨,3D打印技术在机器人中的重要性尚未被市场发现,存在极大预期差! 1.3D打印技术的应用,让机器人的个性化制造成为可能。通过3D打印技术,可以直接将机器人的设计图纸导入到打印机中,一次性制造出整个机器人模型,避免了传统制造过程中的精细切割
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2023-06-25 16:12:28
航锦科技:特种GPU+存储芯片+光刻胶+华为 打造专业国有资本运作平台
航锦科技:特种GPU+存储芯片+光刻胶+华为 打造专业国有资本运作平台 航锦科技前身是锦西化工总厂,始建于1939年,以基础化工为主业,曾被誉为新中国“化学工业的摇篮”。2017年公司开始挺进电子产业。目前公司战略方向为“化工、军工、电子”三大板块。公司军工板块以芯片产品为核心,产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、GPU、特种 FPGA、多芯片组件等。军工产品广泛应用于航空航天、兵器装备等;电子板块产品涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等,广泛应用于通信、医疗、工控、汽车电子等领域。
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2023-06-25 15:30:41
天风医药杨松团队丨首次覆盖】九典制药:六位一体深耕制药领域,向经皮给药龙头进军
天风医药杨松团队丨首次覆盖】九典制药:六位一体深耕制药领域,向经皮给药龙头进军 红包六位一体布局制药领域,多维发展打通垂直一体化产业链 玫瑰九典制药于 2001 年成立,2017 年创业板上市,深耕制药行业,以研发为驱动, 坚持 “药品制剂+原料药+药用辅料”一体化战略,形成了从高端原料药到制剂、 从中药提取到中成药的有机产业链。公司发展历经两大阶段,前期以药品口服制剂为主,原辅料、植物提取物为辅,为传统仿制药企业;自 2017 年公司首款外用制剂洛索洛芬钠凝胶贴膏上市为公司带来发展新
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2023-06-25 15:28:00
国家强推&新董事长定调【宝信软件】
【信达通信蒋颖团队】国家强推&新董事长定调【宝信软件】中国“卡脖子”高科技领域自主可控大央企正在崛起!行业扩张加速!强烈推荐底部布局! ???【国家强推】国资委再定调大力支持【央企】牵头进行关键核心科技技术攻关和创新,紧紧围绕推进【高水平科技自立自强】去实现高质量发展,【宝信软件】是中国唯一在大型PLC实现突破的大央企,打破了西门子等外企垄断,填补了中国大型PLC国产化率为0的空白! ???【新董事长定调】宝武集团新董事长胡望明就任,6月21日首次前往中央研究院调研,强调【要以高水平科
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2023-06-25 14:40:26
【广发机械】人形机器人专家会议,解读旋转关节方案之争
太阳1.#刚性关节和准直驱关节为主流的旋转关节路线,各有利弊。当前的三个旋转方案,分别是80年代的刚性关节、90年代的弹性关节和2016年MIT提出的准直驱关节。其中,刚性关节是最为传统的双足机器人关节,优点是扭矩密度高、控制框架稳定,缺点是输出转速低。准直驱关节,优点是功率高、不需要传感器(可以用电机电流判断力矩),通过电流直接做力矩控制,价格上有优势,劣势是控制难度增加、同时外径增加、末端精度更差。弹性关节,整体用得较少。 太阳2.#人形更多采用带谐波的刚性关节方案,例如特斯拉。本
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2023-06-25 11:49:34
裕太微:国内稀缺的以太网物理层芯片供应商
裕太微(688515)是境内极少数能大规模量产以太网物理层芯片(PHY)的企业,已打入新华三、普联、诺瓦星云、盛科通信等知名客户供应链,打入被国际巨头长期主导的市场,同时也是大陆唯一量产2.5G PHY芯片的企业,未来产品有望导入数据中心。以太网物理层芯片作为以太网传输的基础芯片,受益于近些年数据量的爆发式增长,市场规模亦不断增长。同时5G、Wifi 6、物联网、人工智能等的发展都将带来更多以太网传输需求。公司以太网物理层芯片市占率仅2.03%,其中车载以产品份额仅0.02%,交换芯片刚实现
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2023-06-25 11:48:40
中泰电子】工信部支持L3自动驾驶应用,加速汽车智能化升级
玫瑰事件:1)工信部表示将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持L3及以上自动驾驶应用落地;2)财政部、税务总局、工信部发布公告,2024-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税,2026-2027年购置减半征收。 #政策支持叠加AI赋能,汽车智能化有望加速: 1)政策支持:国内L3级自动驾驶商业化应用的政策支持方向明确,随着6月底L3级标准的落地,有望为国内车企布局自动驾驶指明方向,加速汽车智能化。 2)AI赋能:以往汽车智能化体验感不强
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2023-06-25 11:45:44
【海通传媒】坚定信心,游戏是AI应用主线,回调继续加配,估值仍有上行空间
今天游戏板块调整幅度较大,了解下来没有特别利空,可以继续重点关注,看好逻辑不变。游戏行业整体层面23年全年前低后高趋势相对确定,上半年优质新游开始撬动需求,有望于年中迎来行业增速正增长拐点,多数上市公司亦在Q2开始迎接业绩上行期,近期Q2业绩预期好的几家公司已经率先打开估值空间。 AI方面,行业代表公司都在积极推进产品落地,后续结合游戏玩法创新的产品值得期待。网易《蛋仔派对》制作人在创作者大会上首谈AIGC应用于地图,完美世界游戏首曝Al 融合驱动的完整形态案例,紫天科技已率先将AI驱
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2023-06-25 11:34:05
【八方股份】机器人感应之心--“力矩传感器”国际领先企业!!
力矩传感器在国内属于“卡脖子”环节:国内少有厂商能实现自主生产。传感器生产技术公司复杂,流程繁琐。主要壁垒有:上游芯片供应、应用场景把控,工艺know-how、下游认证等。高维度力矩传感器价格昂贵,国外供应商报价超过1万人民币,价值量大。 价值量凸显:在人形机器人中,力矩传感器充当“信号转化器”的角色,人形机器人的精细化操作都需要力矩传感器来将电信号转化成机械运动信号,高维度的力矩传感器壁垒极高。 技术领先:公司作为全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一,产品技术指标达到国际先
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