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机构投资探测仪~~~
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机构投资探测仪~~~
2023-07-03 14:49:28
AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来【国海计算机 刘熹】
“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来【国海计算机 刘熹】 核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度领先,对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。 #短期业绩MISS不影响长期投资逻辑 大模型
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2023-07-03 14:46:42
虚拟电厂产业链
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2023-07-03 14:44:36
三倍以上空间!破发生物医药智翔金泰严重低估,无脑小黑文制造绝佳投资机会
三倍以上空间!破发生物医药智翔金泰严重低估,无脑小黑文制造绝佳投资机会 玫瑰智翔是国内自免疫领域生物医药龙头,罕见的具有完备的单、双抗研发平台,自免、感染核心管线进度领先的创新平台公司。且依托于智飞强大的销售体系,商业化能力强劲。 玫瑰智翔三款重磅产品,近期看200-300亿市值,远期看700亿。 玫瑰第一款重磅产品:GR1501已完成三期临床申报上市中,快则年底慢则明年上市,为国产首个IL-17A拮抗剂,临床数据优于竞品诺华的司库奇尤单抗。适应症为中重度斑块状银屑病和中轴型脊
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2023-07-03 14:37:35
盈趣科技:机器人+智能家居+脑机接口+自动驾驶+光伏 全球化布局受益汇率波动
盈趣科技:机器人+智能家居+脑机接口+自动驾驶+光伏 全球化布局受益汇率波动 盈趣科技是“国家级企业技术中心”、“国家工信部智能制造试点示范项目”,曾被评为“中国消费电子10强企业”,以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础,为客户提供智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等产品的研发、生产。 一、机器人 区别于一般制造企业,盈趣科技 UDM 模式的生产链有更强的智能制造数据分析能力及创新研发能力,智能制造是公司的核心竞争力之一。据公司官网介绍,公司拥有企业
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2023-07-03 14:35:49
基本面搭台,机构行为唱戏
华泰固收|利率 ●报告核心观点 上半年的基本面逻辑不同于往,源于基数效应、消费而非投资驱动、内外需难共振等。社融增速高企的背后是“价跌量增”,资金淤积在金融体系,并形成配债资金。在此背景下,机构行为反而是影响市场的重要且直接因素,比如“大行放贷,小行买债”。下半年基本面核心矛盾待解,政策博弈是当下热点,保险、银行和理财等配置压力仍存。下半年保持对市场的参与度,同时加大交易或波段操作力度。度过半年末时点后,资金面稳定性预计好转,7月下旬关注政策预期差,继续建议持有3、5年利率债+短端信用债+少
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2023-07-03 14:33:14
持续推荐禾川科技:低估的机器人供应商 【国金机械】
1? 快速成长的伺服自动化公司,深耕机器人领域。公司是国内伺服电机龙二,国内市占率约3%,机器人占收入比例20%,客户有节卡、埃夫特、卡普诺、川崎、新松等,是国内机器人伺服主力军。预计23年收入增长30-50%。 2?深耕工控自动化大赛道,新业务布局多点开花。公司再融资项目推进在高效工业电机、精密导轨、丝杠等产业化应用,并已成立机器人团队,积极关注行业进展。 #公司拥有空心杯电机、无框力矩电机技术成熟,已小批量出货; #丝杠团队已经就位,下半年出样品。 #压力传感器、光电传感器、
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2023-07-03 14:21:29
一定要重视锡!
【建投金属】 一定要重视锡! 长逻辑两点: 一没供应,二需求端光伏及AI巨变落地中。 短期消费电子弱已经充分反应,刺激消费电子汽车家电正在路上,今年全球新投锡矿寥寥,佤邦去年抛储后未有余力再抛储,自去年四季度以来锡矿持续偏紧,加工费下移至低位,冶炼环节变得无利可图,冶炼厂将进行年度检修,届时精炼锡供应缩量,国内1万吨的社会库存将逐渐被消化。若佤邦8月1日如期停产1-3月进行资源整合,将减少3700金属吨/月供应,全球12000吨的库存有被击穿的风险,奠定锡价强行上攻基础。 40%消费在
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2023-06-30 14:48:45
拓邦股份:十余年空心杯电机产品布局,机器人浪潮下迎来更多机遇
[庆祝]特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。特斯拉手部包含12个关节,其主要特色为使用空心杯电机产品。 太阳空心杯电机(coreless motor)属于直流永磁同步电机的一种,其采用的是无铁芯转子结构(区别于无刷电机的永磁体转子),线圈成杯状,故而得名。空心杯电机也分为有刷和无刷两种,其中有刷空心杯电机转子结构无铁芯,无刷空心杯电机定子结构无铁芯。 太阳特点及优势:空心杯电机是小功率段功率密度最大的电机,空心杯电机技术壁垒高、价值量比通用伺服电机更高。公司空心
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2023-06-30 14:45:05
隆盛科技——特斯拉“电机”转子定子最大供应商!
隆盛科技——特斯拉“电机”转子定子最大供应商!车端衍生优势助力公司人形机器人打开第二成长曲线! 玫瑰人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+,占比超30%。 特斯拉机器人旋转关节+线性关节+灵巧手中均需要使用电机。关节中旋转+直线共使用28个无框力矩电机,单价1000-1500元,共4.2万元;灵巧手中 共使用12个空心杯电机,单价600-800元,共约0.7万元。人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+,占比超30%。 玫瑰公司作为特斯拉车端全球最大的电机转子定子供应商,全球
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2023-06-29 17:51:34
三季度人工智能价值洼地系列金股之【旋极信息】
红包事件点评:近日公司公告《终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案》,同时7月9日-7月10日拍卖陈江涛先生所持20,000,000股份,起拍价3.76元/股,实际成交将高于该价格;长期压制股价的定增和大股东两大问题将同时得到解决。 [庆祝]公司控股子公司江苏易容光电科技有限公司高速光模块项目团队产业跟踪汇报:目前光模块百万产能,具备量产400G能力,800G在研。 [庆祝]公司是国内行业数据智能领军企业之一,在数据安全和智能行业有数据大平台,云平台。在数字安全和数字城市领域和
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2023-06-29 16:06:42
方正电机近况交流核心要点总结
方正电机近况交流核心要点总结-20230628】 1.近期重大事项: 1)获得理想某电驱动项目的定转子总成定点,预计于2024年年中批量供货,生命周期量纲为189万台; 2)拟与德清圆方共同出资设立“浙江方德机器人关节科技有限公司”,注册资本1.000万元,公司出资600万元,德清圆方出资400万元; 3)因涉嫌信息披露违法违规,受到证监会立案调查,受此影响定增项目暂时撤回: 2.电驱动业务相关: 1)出货量大幅改善:前5个月平均出货量2-3万台,6月电机出货量6万多台,预计
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2023-06-28 15:36:19
一个美好期权??【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627
————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩:都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价800
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2023-06-27 15:17:40
【广发机械】振江股份:西歌事件对公司影响有限,在手订单饱满
今天市场对于西门子事件反应强烈,我们邀请公司董事长召开电话会议,核心要点如下: #西门子歌美飒事件是老问题,#对公司无直接影响。其近年的亏损就是这个原因,只是在当前时点爆发。出问题的机型是老款陆上双馈,是之前歌美飒自产齿轮箱的一款机型;而公司给西门子供应的是海上的直驱机型,产品类型完全不同,此次事件对于公司无影响。 #海外需求未来将快速增长。莱茵集团反馈需求在25-28年会有井喷,而西门子产能不足,欧洲的海上风电需求也有望在明后年开始爆发。 #与西门子合作将进一步深入,#此
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2023-06-27 10:53:16
【德尔玛】投资者交流会要点汇报
???公司是国内少有的管理层有电商运营基因,同时注重打造供应链能力的一家企业。中国利用电商运营经验实现新渠道和新品类的快速布局,海外利用中国供应链优势+飞利浦强势品牌逐步开拓欧洲及东南亚区域。基本面上,短期收入端受内部战略转型影响,但长期品类和区域拓展仍有想象空间。 ???从发展历程可窥见电商运营+制造基因+注重品牌发展:2011年以前公司便是家电领域较大规模代运营公司,客户包括华帝、万和、格兰仕等。2011年开始创立德尔玛品牌,2014年投工厂自建产能,2018年开始资本化运营并收购
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2023-06-27 10:51:49
【天风医药杨松团队】吉贝尔重点推荐:上半年经营趋势向好,全年有望高速增长
尼群洛尔片:独家品种稀缺性凸显,市占率有望加速提升 尼群洛尔片为国内首个一类复方抗高血压合并快心率新药,高血压合并快心率患者占高血压患者比例达38.2%。尼群洛尔片已实现全国28个省挂网销售,尼群洛尔事业部已建立600余人销售团队,覆盖医院3000余家,23年预计覆盖医院6000家,叠加专家网络建设与学术推广,预计未来3年将迎来收入爆发增长。 利可君片:精准销售叠加科室拓展,有望实现长期稳健增长 利可君片已在全国11000余家医院实现销售,截至目前覆盖国内三甲医院2000余家。公司
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AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来【国海计算机 刘熹】
“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来【国海计算机 刘熹】 核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度领先,对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。 #短期业绩MISS不影响长期投资逻辑 大模型
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三倍以上空间!破发生物医药智翔金泰严重低估,无脑小黑文制造绝佳投资机会
三倍以上空间!破发生物医药智翔金泰严重低估,无脑小黑文制造绝佳投资机会 玫瑰智翔是国内自免疫领域生物医药龙头,罕见的具有完备的单、双抗研发平台,自免、感染核心管线进度领先的创新平台公司。且依托于智飞强大的销售体系,商业化能力强劲。 玫瑰智翔三款重磅产品,近期看200-300亿市值,远期看700亿。 玫瑰第一款重磅产品:GR1501已完成三期临床申报上市中,快则年底慢则明年上市,为国产首个IL-17A拮抗剂,临床数据优于竞品诺华的司库奇尤单抗。适应症为中重度斑块状银屑病和中轴型脊
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盈趣科技:机器人+智能家居+脑机接口+自动驾驶+光伏 全球化布局受益汇率波动
盈趣科技:机器人+智能家居+脑机接口+自动驾驶+光伏 全球化布局受益汇率波动 盈趣科技是“国家级企业技术中心”、“国家工信部智能制造试点示范项目”,曾被评为“中国消费电子10强企业”,以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础,为客户提供智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等产品的研发、生产。 一、机器人 区别于一般制造企业,盈趣科技 UDM 模式的生产链有更强的智能制造数据分析能力及创新研发能力,智能制造是公司的核心竞争力之一。据公司官网介绍,公司拥有企业
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基本面搭台,机构行为唱戏
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1? 快速成长的伺服自动化公司,深耕机器人领域。公司是国内伺服电机龙二,国内市占率约3%,机器人占收入比例20%,客户有节卡、埃夫特、卡普诺、川崎、新松等,是国内机器人伺服主力军。预计23年收入增长30-50%。 2?深耕工控自动化大赛道,新业务布局多点开花。公司再融资项目推进在高效工业电机、精密导轨、丝杠等产业化应用,并已成立机器人团队,积极关注行业进展。 #公司拥有空心杯电机、无框力矩电机技术成熟,已小批量出货; #丝杠团队已经就位,下半年出样品。 #压力传感器、光电传感器、
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【建投金属】 一定要重视锡! 长逻辑两点: 一没供应,二需求端光伏及AI巨变落地中。 短期消费电子弱已经充分反应,刺激消费电子汽车家电正在路上,今年全球新投锡矿寥寥,佤邦去年抛储后未有余力再抛储,自去年四季度以来锡矿持续偏紧,加工费下移至低位,冶炼环节变得无利可图,冶炼厂将进行年度检修,届时精炼锡供应缩量,国内1万吨的社会库存将逐渐被消化。若佤邦8月1日如期停产1-3月进行资源整合,将减少3700金属吨/月供应,全球12000吨的库存有被击穿的风险,奠定锡价强行上攻基础。 40%消费在
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拓邦股份:十余年空心杯电机产品布局,机器人浪潮下迎来更多机遇
[庆祝]特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。特斯拉手部包含12个关节,其主要特色为使用空心杯电机产品。 太阳空心杯电机(coreless motor)属于直流永磁同步电机的一种,其采用的是无铁芯转子结构(区别于无刷电机的永磁体转子),线圈成杯状,故而得名。空心杯电机也分为有刷和无刷两种,其中有刷空心杯电机转子结构无铁芯,无刷空心杯电机定子结构无铁芯。 太阳特点及优势:空心杯电机是小功率段功率密度最大的电机,空心杯电机技术壁垒高、价值量比通用伺服电机更高。公司空心
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隆盛科技——特斯拉“电机”转子定子最大供应商!
隆盛科技——特斯拉“电机”转子定子最大供应商!车端衍生优势助力公司人形机器人打开第二成长曲线! 玫瑰人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+,占比超30%。 特斯拉机器人旋转关节+线性关节+灵巧手中均需要使用电机。关节中旋转+直线共使用28个无框力矩电机,单价1000-1500元,共4.2万元;灵巧手中 共使用12个空心杯电机,单价600-800元,共约0.7万元。人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+,占比超30%。 玫瑰公司作为特斯拉车端全球最大的电机转子定子供应商,全球
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三季度人工智能价值洼地系列金股之【旋极信息】
红包事件点评:近日公司公告《终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案》,同时7月9日-7月10日拍卖陈江涛先生所持20,000,000股份,起拍价3.76元/股,实际成交将高于该价格;长期压制股价的定增和大股东两大问题将同时得到解决。 [庆祝]公司控股子公司江苏易容光电科技有限公司高速光模块项目团队产业跟踪汇报:目前光模块百万产能,具备量产400G能力,800G在研。 [庆祝]公司是国内行业数据智能领军企业之一,在数据安全和智能行业有数据大平台,云平台。在数字安全和数字城市领域和
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方正电机近况交流核心要点总结
方正电机近况交流核心要点总结-20230628】 1.近期重大事项: 1)获得理想某电驱动项目的定转子总成定点,预计于2024年年中批量供货,生命周期量纲为189万台; 2)拟与德清圆方共同出资设立“浙江方德机器人关节科技有限公司”,注册资本1.000万元,公司出资600万元,德清圆方出资400万元; 3)因涉嫌信息披露违法违规,受到证监会立案调查,受此影响定增项目暂时撤回: 2.电驱动业务相关: 1)出货量大幅改善:前5个月平均出货量2-3万台,6月电机出货量6万多台,预计
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一个美好期权??【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627
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【广发机械】振江股份:西歌事件对公司影响有限,在手订单饱满
今天市场对于西门子事件反应强烈,我们邀请公司董事长召开电话会议,核心要点如下: #西门子歌美飒事件是老问题,#对公司无直接影响。其近年的亏损就是这个原因,只是在当前时点爆发。出问题的机型是老款陆上双馈,是之前歌美飒自产齿轮箱的一款机型;而公司给西门子供应的是海上的直驱机型,产品类型完全不同,此次事件对于公司无影响。 #海外需求未来将快速增长。莱茵集团反馈需求在25-28年会有井喷,而西门子产能不足,欧洲的海上风电需求也有望在明后年开始爆发。 #与西门子合作将进一步深入,#此
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【德尔玛】投资者交流会要点汇报
???公司是国内少有的管理层有电商运营基因,同时注重打造供应链能力的一家企业。中国利用电商运营经验实现新渠道和新品类的快速布局,海外利用中国供应链优势+飞利浦强势品牌逐步开拓欧洲及东南亚区域。基本面上,短期收入端受内部战略转型影响,但长期品类和区域拓展仍有想象空间。 ???从发展历程可窥见电商运营+制造基因+注重品牌发展:2011年以前公司便是家电领域较大规模代运营公司,客户包括华帝、万和、格兰仕等。2011年开始创立德尔玛品牌,2014年投工厂自建产能,2018年开始资本化运营并收购
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【天风医药杨松团队】吉贝尔重点推荐:上半年经营趋势向好,全年有望高速增长
尼群洛尔片:独家品种稀缺性凸显,市占率有望加速提升 尼群洛尔片为国内首个一类复方抗高血压合并快心率新药,高血压合并快心率患者占高血压患者比例达38.2%。尼群洛尔片已实现全国28个省挂网销售,尼群洛尔事业部已建立600余人销售团队,覆盖医院3000余家,23年预计覆盖医院6000家,叠加专家网络建设与学术推广,预计未来3年将迎来收入爆发增长。 利可君片:精准销售叠加科室拓展,有望实现长期稳健增长 利可君片已在全国11000余家医院实现销售,截至目前覆盖国内三甲医院2000余家。公司
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三倍以上空间!破发生物医药智翔金泰严重低估,无脑小黑文制造绝佳投资机会
三倍以上空间!破发生物医药智翔金泰严重低估,无脑小黑文制造绝佳投资机会 玫瑰智翔是国内自免疫领域生物医药龙头,罕见的具有完备的单、双抗研发平台,自免、感染核心管线进度领先的创新平台公司。且依托于智飞强大的销售体系,商业化能力强劲。 玫瑰智翔三款重磅产品,近期看200-300亿市值,远期看700亿。 玫瑰第一款重磅产品:GR1501已完成三期临床申报上市中,快则年底慢则明年上市,为国产首个IL-17A拮抗剂,临床数据优于竞品诺华的司库奇尤单抗。适应症为中重度斑块状银屑病和中轴型脊
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盈趣科技:机器人+智能家居+脑机接口+自动驾驶+光伏 全球化布局受益汇率波动
盈趣科技:机器人+智能家居+脑机接口+自动驾驶+光伏 全球化布局受益汇率波动 盈趣科技是“国家级企业技术中心”、“国家工信部智能制造试点示范项目”,曾被评为“中国消费电子10强企业”,以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础,为客户提供智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等产品的研发、生产。 一、机器人 区别于一般制造企业,盈趣科技 UDM 模式的生产链有更强的智能制造数据分析能力及创新研发能力,智能制造是公司的核心竞争力之一。据公司官网介绍,公司拥有企业
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基本面搭台,机构行为唱戏
华泰固收|利率 ●报告核心观点 上半年的基本面逻辑不同于往,源于基数效应、消费而非投资驱动、内外需难共振等。社融增速高企的背后是“价跌量增”,资金淤积在金融体系,并形成配债资金。在此背景下,机构行为反而是影响市场的重要且直接因素,比如“大行放贷,小行买债”。下半年基本面核心矛盾待解,政策博弈是当下热点,保险、银行和理财等配置压力仍存。下半年保持对市场的参与度,同时加大交易或波段操作力度。度过半年末时点后,资金面稳定性预计好转,7月下旬关注政策预期差,继续建议持有3、5年利率债+短端信用债+少
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2023-07-03 14:33:14
持续推荐禾川科技:低估的机器人供应商 【国金机械】
1? 快速成长的伺服自动化公司,深耕机器人领域。公司是国内伺服电机龙二,国内市占率约3%,机器人占收入比例20%,客户有节卡、埃夫特、卡普诺、川崎、新松等,是国内机器人伺服主力军。预计23年收入增长30-50%。 2?深耕工控自动化大赛道,新业务布局多点开花。公司再融资项目推进在高效工业电机、精密导轨、丝杠等产业化应用,并已成立机器人团队,积极关注行业进展。 #公司拥有空心杯电机、无框力矩电机技术成熟,已小批量出货; #丝杠团队已经就位,下半年出样品。 #压力传感器、光电传感器、
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2023-07-03 14:21:29
一定要重视锡!
【建投金属】 一定要重视锡! 长逻辑两点: 一没供应,二需求端光伏及AI巨变落地中。 短期消费电子弱已经充分反应,刺激消费电子汽车家电正在路上,今年全球新投锡矿寥寥,佤邦去年抛储后未有余力再抛储,自去年四季度以来锡矿持续偏紧,加工费下移至低位,冶炼环节变得无利可图,冶炼厂将进行年度检修,届时精炼锡供应缩量,国内1万吨的社会库存将逐渐被消化。若佤邦8月1日如期停产1-3月进行资源整合,将减少3700金属吨/月供应,全球12000吨的库存有被击穿的风险,奠定锡价强行上攻基础。 40%消费在
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2023-06-30 14:48:45
拓邦股份:十余年空心杯电机产品布局,机器人浪潮下迎来更多机遇
[庆祝]特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。特斯拉手部包含12个关节,其主要特色为使用空心杯电机产品。 太阳空心杯电机(coreless motor)属于直流永磁同步电机的一种,其采用的是无铁芯转子结构(区别于无刷电机的永磁体转子),线圈成杯状,故而得名。空心杯电机也分为有刷和无刷两种,其中有刷空心杯电机转子结构无铁芯,无刷空心杯电机定子结构无铁芯。 太阳特点及优势:空心杯电机是小功率段功率密度最大的电机,空心杯电机技术壁垒高、价值量比通用伺服电机更高。公司空心
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2023-06-30 14:45:05
隆盛科技——特斯拉“电机”转子定子最大供应商!
隆盛科技——特斯拉“电机”转子定子最大供应商!车端衍生优势助力公司人形机器人打开第二成长曲线! 玫瑰人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+,占比超30%。 特斯拉机器人旋转关节+线性关节+灵巧手中均需要使用电机。关节中旋转+直线共使用28个无框力矩电机,单价1000-1500元,共4.2万元;灵巧手中 共使用12个空心杯电机,单价600-800元,共约0.7万元。人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+,占比超30%。 玫瑰公司作为特斯拉车端全球最大的电机转子定子供应商,全球
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2023-06-29 17:51:34
三季度人工智能价值洼地系列金股之【旋极信息】
红包事件点评:近日公司公告《终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案》,同时7月9日-7月10日拍卖陈江涛先生所持20,000,000股份,起拍价3.76元/股,实际成交将高于该价格;长期压制股价的定增和大股东两大问题将同时得到解决。 [庆祝]公司控股子公司江苏易容光电科技有限公司高速光模块项目团队产业跟踪汇报:目前光模块百万产能,具备量产400G能力,800G在研。 [庆祝]公司是国内行业数据智能领军企业之一,在数据安全和智能行业有数据大平台,云平台。在数字安全和数字城市领域和
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2023-06-29 16:06:42
方正电机近况交流核心要点总结
方正电机近况交流核心要点总结-20230628】 1.近期重大事项: 1)获得理想某电驱动项目的定转子总成定点,预计于2024年年中批量供货,生命周期量纲为189万台; 2)拟与德清圆方共同出资设立“浙江方德机器人关节科技有限公司”,注册资本1.000万元,公司出资600万元,德清圆方出资400万元; 3)因涉嫌信息披露违法违规,受到证监会立案调查,受此影响定增项目暂时撤回: 2.电驱动业务相关: 1)出货量大幅改善:前5个月平均出货量2-3万台,6月电机出货量6万多台,预计
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2023-06-28 15:36:19
一个美好期权??【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627
————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩:都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价800
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2023-06-27 15:17:40
【广发机械】振江股份:西歌事件对公司影响有限,在手订单饱满
今天市场对于西门子事件反应强烈,我们邀请公司董事长召开电话会议,核心要点如下: #西门子歌美飒事件是老问题,#对公司无直接影响。其近年的亏损就是这个原因,只是在当前时点爆发。出问题的机型是老款陆上双馈,是之前歌美飒自产齿轮箱的一款机型;而公司给西门子供应的是海上的直驱机型,产品类型完全不同,此次事件对于公司无影响。 #海外需求未来将快速增长。莱茵集团反馈需求在25-28年会有井喷,而西门子产能不足,欧洲的海上风电需求也有望在明后年开始爆发。 #与西门子合作将进一步深入,#此
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2023-06-27 10:53:16
【德尔玛】投资者交流会要点汇报
???公司是国内少有的管理层有电商运营基因,同时注重打造供应链能力的一家企业。中国利用电商运营经验实现新渠道和新品类的快速布局,海外利用中国供应链优势+飞利浦强势品牌逐步开拓欧洲及东南亚区域。基本面上,短期收入端受内部战略转型影响,但长期品类和区域拓展仍有想象空间。 ???从发展历程可窥见电商运营+制造基因+注重品牌发展:2011年以前公司便是家电领域较大规模代运营公司,客户包括华帝、万和、格兰仕等。2011年开始创立德尔玛品牌,2014年投工厂自建产能,2018年开始资本化运营并收购
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2023-06-27 10:51:49
【天风医药杨松团队】吉贝尔重点推荐:上半年经营趋势向好,全年有望高速增长
尼群洛尔片:独家品种稀缺性凸显,市占率有望加速提升 尼群洛尔片为国内首个一类复方抗高血压合并快心率新药,高血压合并快心率患者占高血压患者比例达38.2%。尼群洛尔片已实现全国28个省挂网销售,尼群洛尔事业部已建立600余人销售团队,覆盖医院3000余家,23年预计覆盖医院6000家,叠加专家网络建设与学术推广,预计未来3年将迎来收入爆发增长。 利可君片:精准销售叠加科室拓展,有望实现长期稳健增长 利可君片已在全国11000余家医院实现销售,截至目前覆盖国内三甲医院2000余家。公司
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2023-07-03 14:49:28
AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来【国海计算机 刘熹】
“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来【国海计算机 刘熹】 核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度领先,对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。 #短期业绩MISS不影响长期投资逻辑 大模型
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2023-07-03 14:46:42
虚拟电厂产业链
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2023-07-03 14:44:36
三倍以上空间!破发生物医药智翔金泰严重低估,无脑小黑文制造绝佳投资机会
三倍以上空间!破发生物医药智翔金泰严重低估,无脑小黑文制造绝佳投资机会 玫瑰智翔是国内自免疫领域生物医药龙头,罕见的具有完备的单、双抗研发平台,自免、感染核心管线进度领先的创新平台公司。且依托于智飞强大的销售体系,商业化能力强劲。 玫瑰智翔三款重磅产品,近期看200-300亿市值,远期看700亿。 玫瑰第一款重磅产品:GR1501已完成三期临床申报上市中,快则年底慢则明年上市,为国产首个IL-17A拮抗剂,临床数据优于竞品诺华的司库奇尤单抗。适应症为中重度斑块状银屑病和中轴型脊
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2023-07-03 14:37:35
盈趣科技:机器人+智能家居+脑机接口+自动驾驶+光伏 全球化布局受益汇率波动
盈趣科技:机器人+智能家居+脑机接口+自动驾驶+光伏 全球化布局受益汇率波动 盈趣科技是“国家级企业技术中心”、“国家工信部智能制造试点示范项目”,曾被评为“中国消费电子10强企业”,以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础,为客户提供智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等产品的研发、生产。 一、机器人 区别于一般制造企业,盈趣科技 UDM 模式的生产链有更强的智能制造数据分析能力及创新研发能力,智能制造是公司的核心竞争力之一。据公司官网介绍,公司拥有企业
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2023-07-03 14:35:49
基本面搭台,机构行为唱戏
华泰固收|利率 ●报告核心观点 上半年的基本面逻辑不同于往,源于基数效应、消费而非投资驱动、内外需难共振等。社融增速高企的背后是“价跌量增”,资金淤积在金融体系,并形成配债资金。在此背景下,机构行为反而是影响市场的重要且直接因素,比如“大行放贷,小行买债”。下半年基本面核心矛盾待解,政策博弈是当下热点,保险、银行和理财等配置压力仍存。下半年保持对市场的参与度,同时加大交易或波段操作力度。度过半年末时点后,资金面稳定性预计好转,7月下旬关注政策预期差,继续建议持有3、5年利率债+短端信用债+少
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持续推荐禾川科技:低估的机器人供应商 【国金机械】
1? 快速成长的伺服自动化公司,深耕机器人领域。公司是国内伺服电机龙二,国内市占率约3%,机器人占收入比例20%,客户有节卡、埃夫特、卡普诺、川崎、新松等,是国内机器人伺服主力军。预计23年收入增长30-50%。 2?深耕工控自动化大赛道,新业务布局多点开花。公司再融资项目推进在高效工业电机、精密导轨、丝杠等产业化应用,并已成立机器人团队,积极关注行业进展。 #公司拥有空心杯电机、无框力矩电机技术成熟,已小批量出货; #丝杠团队已经就位,下半年出样品。 #压力传感器、光电传感器、
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一定要重视锡!
【建投金属】 一定要重视锡! 长逻辑两点: 一没供应,二需求端光伏及AI巨变落地中。 短期消费电子弱已经充分反应,刺激消费电子汽车家电正在路上,今年全球新投锡矿寥寥,佤邦去年抛储后未有余力再抛储,自去年四季度以来锡矿持续偏紧,加工费下移至低位,冶炼环节变得无利可图,冶炼厂将进行年度检修,届时精炼锡供应缩量,国内1万吨的社会库存将逐渐被消化。若佤邦8月1日如期停产1-3月进行资源整合,将减少3700金属吨/月供应,全球12000吨的库存有被击穿的风险,奠定锡价强行上攻基础。 40%消费在
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拓邦股份:十余年空心杯电机产品布局,机器人浪潮下迎来更多机遇
[庆祝]特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。特斯拉手部包含12个关节,其主要特色为使用空心杯电机产品。 太阳空心杯电机(coreless motor)属于直流永磁同步电机的一种,其采用的是无铁芯转子结构(区别于无刷电机的永磁体转子),线圈成杯状,故而得名。空心杯电机也分为有刷和无刷两种,其中有刷空心杯电机转子结构无铁芯,无刷空心杯电机定子结构无铁芯。 太阳特点及优势:空心杯电机是小功率段功率密度最大的电机,空心杯电机技术壁垒高、价值量比通用伺服电机更高。公司空心
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隆盛科技——特斯拉“电机”转子定子最大供应商!
隆盛科技——特斯拉“电机”转子定子最大供应商!车端衍生优势助力公司人形机器人打开第二成长曲线! 玫瑰人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+,占比超30%。 特斯拉机器人旋转关节+线性关节+灵巧手中均需要使用电机。关节中旋转+直线共使用28个无框力矩电机,单价1000-1500元,共4.2万元;灵巧手中 共使用12个空心杯电机,单价600-800元,共约0.7万元。人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+,占比超30%。 玫瑰公司作为特斯拉车端全球最大的电机转子定子供应商,全球
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三季度人工智能价值洼地系列金股之【旋极信息】
红包事件点评:近日公司公告《终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案》,同时7月9日-7月10日拍卖陈江涛先生所持20,000,000股份,起拍价3.76元/股,实际成交将高于该价格;长期压制股价的定增和大股东两大问题将同时得到解决。 [庆祝]公司控股子公司江苏易容光电科技有限公司高速光模块项目团队产业跟踪汇报:目前光模块百万产能,具备量产400G能力,800G在研。 [庆祝]公司是国内行业数据智能领军企业之一,在数据安全和智能行业有数据大平台,云平台。在数字安全和数字城市领域和
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方正电机近况交流核心要点总结
方正电机近况交流核心要点总结-20230628】 1.近期重大事项: 1)获得理想某电驱动项目的定转子总成定点,预计于2024年年中批量供货,生命周期量纲为189万台; 2)拟与德清圆方共同出资设立“浙江方德机器人关节科技有限公司”,注册资本1.000万元,公司出资600万元,德清圆方出资400万元; 3)因涉嫌信息披露违法违规,受到证监会立案调查,受此影响定增项目暂时撤回: 2.电驱动业务相关: 1)出货量大幅改善:前5个月平均出货量2-3万台,6月电机出货量6万多台,预计
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一个美好期权??【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627
————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩:都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价800
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【广发机械】振江股份:西歌事件对公司影响有限,在手订单饱满
今天市场对于西门子事件反应强烈,我们邀请公司董事长召开电话会议,核心要点如下: #西门子歌美飒事件是老问题,#对公司无直接影响。其近年的亏损就是这个原因,只是在当前时点爆发。出问题的机型是老款陆上双馈,是之前歌美飒自产齿轮箱的一款机型;而公司给西门子供应的是海上的直驱机型,产品类型完全不同,此次事件对于公司无影响。 #海外需求未来将快速增长。莱茵集团反馈需求在25-28年会有井喷,而西门子产能不足,欧洲的海上风电需求也有望在明后年开始爆发。 #与西门子合作将进一步深入,#此
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【德尔玛】投资者交流会要点汇报
???公司是国内少有的管理层有电商运营基因,同时注重打造供应链能力的一家企业。中国利用电商运营经验实现新渠道和新品类的快速布局,海外利用中国供应链优势+飞利浦强势品牌逐步开拓欧洲及东南亚区域。基本面上,短期收入端受内部战略转型影响,但长期品类和区域拓展仍有想象空间。 ???从发展历程可窥见电商运营+制造基因+注重品牌发展:2011年以前公司便是家电领域较大规模代运营公司,客户包括华帝、万和、格兰仕等。2011年开始创立德尔玛品牌,2014年投工厂自建产能,2018年开始资本化运营并收购
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【天风医药杨松团队】吉贝尔重点推荐:上半年经营趋势向好,全年有望高速增长
尼群洛尔片:独家品种稀缺性凸显,市占率有望加速提升 尼群洛尔片为国内首个一类复方抗高血压合并快心率新药,高血压合并快心率患者占高血压患者比例达38.2%。尼群洛尔片已实现全国28个省挂网销售,尼群洛尔事业部已建立600余人销售团队,覆盖医院3000余家,23年预计覆盖医院6000家,叠加专家网络建设与学术推广,预计未来3年将迎来收入爆发增长。 利可君片:精准销售叠加科室拓展,有望实现长期稳健增长 利可君片已在全国11000余家医院实现销售,截至目前覆盖国内三甲医院2000余家。公司
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三倍以上空间!破发生物医药智翔金泰严重低估,无脑小黑文制造绝佳投资机会
三倍以上空间!破发生物医药智翔金泰严重低估,无脑小黑文制造绝佳投资机会 玫瑰智翔是国内自免疫领域生物医药龙头,罕见的具有完备的单、双抗研发平台,自免、感染核心管线进度领先的创新平台公司。且依托于智飞强大的销售体系,商业化能力强劲。 玫瑰智翔三款重磅产品,近期看200-300亿市值,远期看700亿。 玫瑰第一款重磅产品:GR1501已完成三期临床申报上市中,快则年底慢则明年上市,为国产首个IL-17A拮抗剂,临床数据优于竞品诺华的司库奇尤单抗。适应症为中重度斑块状银屑病和中轴型脊
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盈趣科技:机器人+智能家居+脑机接口+自动驾驶+光伏 全球化布局受益汇率波动
盈趣科技:机器人+智能家居+脑机接口+自动驾驶+光伏 全球化布局受益汇率波动 盈趣科技是“国家级企业技术中心”、“国家工信部智能制造试点示范项目”,曾被评为“中国消费电子10强企业”,以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础,为客户提供智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等产品的研发、生产。 一、机器人 区别于一般制造企业,盈趣科技 UDM 模式的生产链有更强的智能制造数据分析能力及创新研发能力,智能制造是公司的核心竞争力之一。据公司官网介绍,公司拥有企业
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华泰固收|利率 ●报告核心观点 上半年的基本面逻辑不同于往,源于基数效应、消费而非投资驱动、内外需难共振等。社融增速高企的背后是“价跌量增”,资金淤积在金融体系,并形成配债资金。在此背景下,机构行为反而是影响市场的重要且直接因素,比如“大行放贷,小行买债”。下半年基本面核心矛盾待解,政策博弈是当下热点,保险、银行和理财等配置压力仍存。下半年保持对市场的参与度,同时加大交易或波段操作力度。度过半年末时点后,资金面稳定性预计好转,7月下旬关注政策预期差,继续建议持有3、5年利率债+短端信用债+少
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【建投金属】 一定要重视锡! 长逻辑两点: 一没供应,二需求端光伏及AI巨变落地中。 短期消费电子弱已经充分反应,刺激消费电子汽车家电正在路上,今年全球新投锡矿寥寥,佤邦去年抛储后未有余力再抛储,自去年四季度以来锡矿持续偏紧,加工费下移至低位,冶炼环节变得无利可图,冶炼厂将进行年度检修,届时精炼锡供应缩量,国内1万吨的社会库存将逐渐被消化。若佤邦8月1日如期停产1-3月进行资源整合,将减少3700金属吨/月供应,全球12000吨的库存有被击穿的风险,奠定锡价强行上攻基础。 40%消费在
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拓邦股份:十余年空心杯电机产品布局,机器人浪潮下迎来更多机遇
[庆祝]特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。特斯拉手部包含12个关节,其主要特色为使用空心杯电机产品。 太阳空心杯电机(coreless motor)属于直流永磁同步电机的一种,其采用的是无铁芯转子结构(区别于无刷电机的永磁体转子),线圈成杯状,故而得名。空心杯电机也分为有刷和无刷两种,其中有刷空心杯电机转子结构无铁芯,无刷空心杯电机定子结构无铁芯。 太阳特点及优势:空心杯电机是小功率段功率密度最大的电机,空心杯电机技术壁垒高、价值量比通用伺服电机更高。公司空心
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隆盛科技——特斯拉“电机”转子定子最大供应商!
隆盛科技——特斯拉“电机”转子定子最大供应商!车端衍生优势助力公司人形机器人打开第二成长曲线! 玫瑰人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+,占比超30%。 特斯拉机器人旋转关节+线性关节+灵巧手中均需要使用电机。关节中旋转+直线共使用28个无框力矩电机,单价1000-1500元,共4.2万元;灵巧手中 共使用12个空心杯电机,单价600-800元,共约0.7万元。人形机器人目前需要电机总价值量高达5万元+,占比超30%。 玫瑰公司作为特斯拉车端全球最大的电机转子定子供应商,全球
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2023-06-29 17:51:34
三季度人工智能价值洼地系列金股之【旋极信息】
红包事件点评:近日公司公告《终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案》,同时7月9日-7月10日拍卖陈江涛先生所持20,000,000股份,起拍价3.76元/股,实际成交将高于该价格;长期压制股价的定增和大股东两大问题将同时得到解决。 [庆祝]公司控股子公司江苏易容光电科技有限公司高速光模块项目团队产业跟踪汇报:目前光模块百万产能,具备量产400G能力,800G在研。 [庆祝]公司是国内行业数据智能领军企业之一,在数据安全和智能行业有数据大平台,云平台。在数字安全和数字城市领域和
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2023-06-29 16:06:42
方正电机近况交流核心要点总结
方正电机近况交流核心要点总结-20230628】 1.近期重大事项: 1)获得理想某电驱动项目的定转子总成定点,预计于2024年年中批量供货,生命周期量纲为189万台; 2)拟与德清圆方共同出资设立“浙江方德机器人关节科技有限公司”,注册资本1.000万元,公司出资600万元,德清圆方出资400万元; 3)因涉嫌信息披露违法违规,受到证监会立案调查,受此影响定增项目暂时撤回: 2.电驱动业务相关: 1)出货量大幅改善:前5个月平均出货量2-3万台,6月电机出货量6万多台,预计
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2023-06-28 15:36:19
一个美好期权??【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627
————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和桩:都是上海工厂,车考虑产品升级全铝线,铝线单价800
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2023-06-27 15:17:40
【广发机械】振江股份:西歌事件对公司影响有限,在手订单饱满
今天市场对于西门子事件反应强烈,我们邀请公司董事长召开电话会议,核心要点如下: #西门子歌美飒事件是老问题,#对公司无直接影响。其近年的亏损就是这个原因,只是在当前时点爆发。出问题的机型是老款陆上双馈,是之前歌美飒自产齿轮箱的一款机型;而公司给西门子供应的是海上的直驱机型,产品类型完全不同,此次事件对于公司无影响。 #海外需求未来将快速增长。莱茵集团反馈需求在25-28年会有井喷,而西门子产能不足,欧洲的海上风电需求也有望在明后年开始爆发。 #与西门子合作将进一步深入,#此
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2023-06-27 10:53:16
【德尔玛】投资者交流会要点汇报
???公司是国内少有的管理层有电商运营基因,同时注重打造供应链能力的一家企业。中国利用电商运营经验实现新渠道和新品类的快速布局,海外利用中国供应链优势+飞利浦强势品牌逐步开拓欧洲及东南亚区域。基本面上,短期收入端受内部战略转型影响,但长期品类和区域拓展仍有想象空间。 ???从发展历程可窥见电商运营+制造基因+注重品牌发展:2011年以前公司便是家电领域较大规模代运营公司,客户包括华帝、万和、格兰仕等。2011年开始创立德尔玛品牌,2014年投工厂自建产能,2018年开始资本化运营并收购
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2023-06-27 10:51:49
【天风医药杨松团队】吉贝尔重点推荐:上半年经营趋势向好,全年有望高速增长
尼群洛尔片:独家品种稀缺性凸显,市占率有望加速提升 尼群洛尔片为国内首个一类复方抗高血压合并快心率新药,高血压合并快心率患者占高血压患者比例达38.2%。尼群洛尔片已实现全国28个省挂网销售,尼群洛尔事业部已建立600余人销售团队,覆盖医院3000余家,23年预计覆盖医院6000家,叠加专家网络建设与学术推广,预计未来3年将迎来收入爆发增长。 利可君片:精准销售叠加科室拓展,有望实现长期稳健增长 利可君片已在全国11000余家医院实现销售,截至目前覆盖国内三甲医院2000余家。公司
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