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机构投资探测仪~~~
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机构投资探测仪~~~
2023-06-12 13:39:47
诚迈科技:自动驾驶核心标的。
诚迈科技:自动驾驶核心标的。 [發]公司专注于智能网联汽车软件领域。目前子公司智达诚远已推出了自主研发的跨域融合整车软件计算平台Fusion OS操作系统,包括新一代的智能座舱域软件平台FusionEX6.0、中央控制域软件平台FusionWise3.0、智能驾驶域软件平台FusionDrive2.0和工具链平台FusionStudio,适配高通、瑞萨、英伟达、恩智浦及国产芯驰等主流车规级芯片平台。公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相关
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2023-06-12 13:33:52
【梦网科技】5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
??5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; ??依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资
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机构投资探测仪~~~
2023-06-12 13:27:09
华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺。
[玫瑰]盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。 关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 [玫瑰]2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作。 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单。 公司生产的车载镜头涉及无人驾驶技术,
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2023-06-12 13:25:25
华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺。
[玫瑰]盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。 关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 [玫瑰]2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作。 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单。 公司生产的车载镜头涉及无人驾驶技术,
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2023-06-12 13:20:21
北京智源ai大模型自动驾驶,万集科技!
[玫瑰]盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。关注万集科技! [發]公司联合北京智源人工智能研究院发布的服务车路协同自动驾驶的路侧数据集,提供了2500帧3D点云数据和5000帧2D图像数据。其中3D点云数据来自于公司面向路侧开发的多线激光雷达,提供包含目标中心点三维坐标、目标类别、长宽高和航向角的逐帧标注。2D图像数据来自高清摄像机,提供包含目标框位置和类别的逐帧标注。数据集采集自中国城市复杂路口和高速道路,涵盖了不同的天气、交
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2023-06-12 13:19:17
#日盈电子:自动驾驶普及最受益的15亿铲子股#未知来源#
事件:TSL员工爆料:上海将作为第一个试点城市开放特斯拉fsd完全版;与之呼应,前,华为智能汽车负责人余承东向媒体透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。我们继续关注大赛道上绕不开的小市值标的:日盈电子。 自动驾驶普及绕不开传感器清洗设备。自动驾驶的感知层中需要用到大量的摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、夜视仪等转换器。自动驾驶清洗系统实现摄像头、激光雷达等部件的清洗,保证其行车期间的可见度,决定了自动驾驶的安全性和舒适性。 日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年,
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2023-06-09 11:29:18
【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状态; 2)需求端:6月中下旬开始,消费
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2023-06-09 11:27:54
再创历史新高【开立医疗】仍有较大预期差,继续强烈推荐!
再创历史新高【开立医疗】仍有较大预期差,继续强烈推荐!中高速增长确定性强,当前核心增长曲线软镜设备正处于早期,硬镜、耗材、IVUS、超声内镜等第二、三成长曲线也已经初具雏形,中长期成长空间巨大! [拳头]报表角度凸显营销体系调整效果显著,23年继续高增长确定性强。应收账款从历史高位(2018年)3.85亿持续降低至22年2亿,占收入比由31%降低至11%;22年底和23年一季度底合同负债分别为1亿/9700万,处于历史最高水平,奠定公司2023年继续高增长基础; 1?逻辑一:当前核心
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2023-06-08 15:43:47
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模
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2023-06-08 14:53:34
【688496 清越科技 】 成长预期重估!
重视苹果MR的新技术革命! 对标光模块的剑桥科技 对标算力的鸿博股份 1, 每当提及VR/AR设备的硬件零部件,成本占比较高的光机模组是绕不开的主要议题。据苹果官方介绍,Vision Pro搭载两块MiCRO OLED屏幕,苹果MR头显中价值量最高的是MiCRO OLED屏幕,单台价值量达560美金,占BOM成本的21% 2,新技术革命必定引起国内科技公司跟投,华为三星oppovivo小米等公司加入势必引起硅基OLED供不应求 3,国内领先的硅基OLED企业之一,公司主营PMOL
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2023-06-08 14:09:33
提醒您重视:重大推荐【乐惠国际】
啤酒设备龙头,转型精酿鲜啤;从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除,将验证从“产品好”到“卖的好”,未来成长空间大! 2、重大战略变化:定位“城市酒厂”,当地总经理负责制,深耕当地市场,战略聚焦“本土化。经历3年的探索,公司鲜啤业务厚积薄发,人才储备逐步到位;小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂(沈阳、长沙、上海、宁波)将逐步盈利;将“1-N”大规模复制,全国网络逐步形成中,武汉工厂在建中,规划在成都、昆明、西安
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2023-06-08 13:27:43
洲明科技:XR拍摄助力文博会、微软唯一的数字虚拟人合作伙伴
洲明科技:XR拍摄助力文博会、微软唯一的数字虚拟人合作伙伴、业内唯一一家拥有三款好莱坞DCI认证LED电影放映系统的企业、主营LED行业周期底部反转 国内首部XR虚拟全景拍摄电影《开往边境的列车》即将震撼奔袭,作为《开往边境的列车》XR虚拟拍摄技术解决方案的提供者,洲明科技集团全球品牌总经理王海平表示,在《开往边境的列车》这部电影中,虚拟拍摄将得到充分利用,洲明科技的LED显示屏和数字制片技术将发挥重要作用。 XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司
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2023-06-08 11:12:15
长春高新跌停点评
【医药袁维】 ?新患入组保持稳定增长,公司经营业绩节奏正常。开年以来公司经营活动已经逐渐回复到正常状态,相关不利因素对业绩的影响已经完全出清;目前公司生产经营情况一切正常,生长激素新患入组持续维持稳定增长,公司将持续推动渠道下沉及剂型升级等工作,确保顺利实现业绩增长目标。 ?部分地区集采政策落地影响有限,公司积极跟踪政策变化。公司生长激素产品已被广东联盟、福建、河北等部分省份纳入了采购目录,公司积极响应国家基本药物政策及医保控费的号召,同时确保公司产品在相关省份的渠道覆盖,目前相关政策对
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2023-06-07 11:06:02
英伟达分析师Timothy和东海岸投资者交流反馈
过去一周,我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高,如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的 ,英伟达的需求远远超过了其供应 ,和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。 除了英伟达之外,AMD仍然是一只非常有争议的股票,一群看
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2023-06-07 11:04:52
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为
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诚迈科技:自动驾驶核心标的。
诚迈科技:自动驾驶核心标的。 [發]公司专注于智能网联汽车软件领域。目前子公司智达诚远已推出了自主研发的跨域融合整车软件计算平台Fusion OS操作系统,包括新一代的智能座舱域软件平台FusionEX6.0、中央控制域软件平台FusionWise3.0、智能驾驶域软件平台FusionDrive2.0和工具链平台FusionStudio,适配高通、瑞萨、英伟达、恩智浦及国产芯驰等主流车规级芯片平台。公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相关
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【梦网科技】5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
??5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; ??依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资
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华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺。
[玫瑰]盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。 关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 [玫瑰]2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作。 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单。 公司生产的车载镜头涉及无人驾驶技术,
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华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺。
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北京智源ai大模型自动驾驶,万集科技!
[玫瑰]盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。关注万集科技! [發]公司联合北京智源人工智能研究院发布的服务车路协同自动驾驶的路侧数据集,提供了2500帧3D点云数据和5000帧2D图像数据。其中3D点云数据来自于公司面向路侧开发的多线激光雷达,提供包含目标中心点三维坐标、目标类别、长宽高和航向角的逐帧标注。2D图像数据来自高清摄像机,提供包含目标框位置和类别的逐帧标注。数据集采集自中国城市复杂路口和高速道路,涵盖了不同的天气、交
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2023-06-12 13:19:17
#日盈电子:自动驾驶普及最受益的15亿铲子股#未知来源#
事件:TSL员工爆料:上海将作为第一个试点城市开放特斯拉fsd完全版;与之呼应,前,华为智能汽车负责人余承东向媒体透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。我们继续关注大赛道上绕不开的小市值标的:日盈电子。 自动驾驶普及绕不开传感器清洗设备。自动驾驶的感知层中需要用到大量的摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、夜视仪等转换器。自动驾驶清洗系统实现摄像头、激光雷达等部件的清洗,保证其行车期间的可见度,决定了自动驾驶的安全性和舒适性。 日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年,
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【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状态; 2)需求端:6月中下旬开始,消费
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再创历史新高【开立医疗】仍有较大预期差,继续强烈推荐!
再创历史新高【开立医疗】仍有较大预期差,继续强烈推荐!中高速增长确定性强,当前核心增长曲线软镜设备正处于早期,硬镜、耗材、IVUS、超声内镜等第二、三成长曲线也已经初具雏形,中长期成长空间巨大! [拳头]报表角度凸显营销体系调整效果显著,23年继续高增长确定性强。应收账款从历史高位(2018年)3.85亿持续降低至22年2亿,占收入比由31%降低至11%;22年底和23年一季度底合同负债分别为1亿/9700万,处于历史最高水平,奠定公司2023年继续高增长基础; 1?逻辑一:当前核心
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【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模
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【688496 清越科技 】 成长预期重估!
重视苹果MR的新技术革命! 对标光模块的剑桥科技 对标算力的鸿博股份 1, 每当提及VR/AR设备的硬件零部件,成本占比较高的光机模组是绕不开的主要议题。据苹果官方介绍,Vision Pro搭载两块MiCRO OLED屏幕,苹果MR头显中价值量最高的是MiCRO OLED屏幕,单台价值量达560美金,占BOM成本的21% 2,新技术革命必定引起国内科技公司跟投,华为三星oppovivo小米等公司加入势必引起硅基OLED供不应求 3,国内领先的硅基OLED企业之一,公司主营PMOL
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啤酒设备龙头,转型精酿鲜啤;从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除,将验证从“产品好”到“卖的好”,未来成长空间大! 2、重大战略变化:定位“城市酒厂”,当地总经理负责制,深耕当地市场,战略聚焦“本土化。经历3年的探索,公司鲜啤业务厚积薄发,人才储备逐步到位;小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂(沈阳、长沙、上海、宁波)将逐步盈利;将“1-N”大规模复制,全国网络逐步形成中,武汉工厂在建中,规划在成都、昆明、西安
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洲明科技:XR拍摄助力文博会、微软唯一的数字虚拟人合作伙伴
洲明科技:XR拍摄助力文博会、微软唯一的数字虚拟人合作伙伴、业内唯一一家拥有三款好莱坞DCI认证LED电影放映系统的企业、主营LED行业周期底部反转 国内首部XR虚拟全景拍摄电影《开往边境的列车》即将震撼奔袭,作为《开往边境的列车》XR虚拟拍摄技术解决方案的提供者,洲明科技集团全球品牌总经理王海平表示,在《开往边境的列车》这部电影中,虚拟拍摄将得到充分利用,洲明科技的LED显示屏和数字制片技术将发挥重要作用。 XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司
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长春高新跌停点评
【医药袁维】 ?新患入组保持稳定增长,公司经营业绩节奏正常。开年以来公司经营活动已经逐渐回复到正常状态,相关不利因素对业绩的影响已经完全出清;目前公司生产经营情况一切正常,生长激素新患入组持续维持稳定增长,公司将持续推动渠道下沉及剂型升级等工作,确保顺利实现业绩增长目标。 ?部分地区集采政策落地影响有限,公司积极跟踪政策变化。公司生长激素产品已被广东联盟、福建、河北等部分省份纳入了采购目录,公司积极响应国家基本药物政策及医保控费的号召,同时确保公司产品在相关省份的渠道覆盖,目前相关政策对
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英伟达分析师Timothy和东海岸投资者交流反馈
过去一周,我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高,如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的 ,英伟达的需求远远超过了其供应 ,和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。 除了英伟达之外,AMD仍然是一只非常有争议的股票,一群看
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润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为
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【梦网科技】5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
??5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; ??依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资
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华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺。
[玫瑰]盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。 关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 [玫瑰]2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作。 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单。 公司生产的车载镜头涉及无人驾驶技术,
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2023-06-12 13:25:25
华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺。
[玫瑰]盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。 关注和华为、英伟达、特斯拉合作自动驾驶的稀缺标的,联创电子。 [玫瑰]2021年4月16日董秘回复称公司与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作。 2020年4月28日公告显示公司车载光学镜头及影像模组的研发,拥有无人驾驶镜头和传感器镜头,为特斯拉提供车载镜头。公司车载镜头已获得国际知名公司特斯拉的认证通过,已有正式订单。 公司生产的车载镜头涉及无人驾驶技术,
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机构投资探测仪~~~
2023-06-12 13:20:21
北京智源ai大模型自动驾驶,万集科技!
[玫瑰]盘面自动驾驶强势,天迈科技、兴民智通、德赛西威、路畅科技、华阳集团、浙江世宝、好利科技涨停潮。关注万集科技! [發]公司联合北京智源人工智能研究院发布的服务车路协同自动驾驶的路侧数据集,提供了2500帧3D点云数据和5000帧2D图像数据。其中3D点云数据来自于公司面向路侧开发的多线激光雷达,提供包含目标中心点三维坐标、目标类别、长宽高和航向角的逐帧标注。2D图像数据来自高清摄像机,提供包含目标框位置和类别的逐帧标注。数据集采集自中国城市复杂路口和高速道路,涵盖了不同的天气、交
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机构投资探测仪~~~
2023-06-12 13:19:17
#日盈电子:自动驾驶普及最受益的15亿铲子股#未知来源#
事件:TSL员工爆料:上海将作为第一个试点城市开放特斯拉fsd完全版;与之呼应,前,华为智能汽车负责人余承东向媒体透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。我们继续关注大赛道上绕不开的小市值标的:日盈电子。 自动驾驶普及绕不开传感器清洗设备。自动驾驶的感知层中需要用到大量的摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达、夜视仪等转换器。自动驾驶清洗系统实现摄像头、激光雷达等部件的清洗,保证其行车期间的可见度,决定了自动驾驶的安全性和舒适性。 日盈电子在汽车洗涤系统领域深耕近二十年,
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2023-06-09 11:29:18
【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状态; 2)需求端:6月中下旬开始,消费
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2023-06-09 11:27:54
再创历史新高【开立医疗】仍有较大预期差,继续强烈推荐!
再创历史新高【开立医疗】仍有较大预期差,继续强烈推荐!中高速增长确定性强,当前核心增长曲线软镜设备正处于早期,硬镜、耗材、IVUS、超声内镜等第二、三成长曲线也已经初具雏形,中长期成长空间巨大! [拳头]报表角度凸显营销体系调整效果显著,23年继续高增长确定性强。应收账款从历史高位(2018年)3.85亿持续降低至22年2亿,占收入比由31%降低至11%;22年底和23年一季度底合同负债分别为1亿/9700万,处于历史最高水平,奠定公司2023年继续高增长基础; 1?逻辑一:当前核心
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2023-06-08 15:43:47
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模
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2023-06-08 14:53:34
【688496 清越科技 】 成长预期重估!
重视苹果MR的新技术革命! 对标光模块的剑桥科技 对标算力的鸿博股份 1, 每当提及VR/AR设备的硬件零部件,成本占比较高的光机模组是绕不开的主要议题。据苹果官方介绍,Vision Pro搭载两块MiCRO OLED屏幕,苹果MR头显中价值量最高的是MiCRO OLED屏幕,单台价值量达560美金,占BOM成本的21% 2,新技术革命必定引起国内科技公司跟投,华为三星oppovivo小米等公司加入势必引起硅基OLED供不应求 3,国内领先的硅基OLED企业之一,公司主营PMOL
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2023-06-08 14:09:33
提醒您重视:重大推荐【乐惠国际】
啤酒设备龙头,转型精酿鲜啤;从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除,将验证从“产品好”到“卖的好”,未来成长空间大! 2、重大战略变化:定位“城市酒厂”,当地总经理负责制,深耕当地市场,战略聚焦“本土化。经历3年的探索,公司鲜啤业务厚积薄发,人才储备逐步到位;小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂(沈阳、长沙、上海、宁波)将逐步盈利;将“1-N”大规模复制,全国网络逐步形成中,武汉工厂在建中,规划在成都、昆明、西安
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2023-06-08 13:27:43
洲明科技:XR拍摄助力文博会、微软唯一的数字虚拟人合作伙伴
洲明科技:XR拍摄助力文博会、微软唯一的数字虚拟人合作伙伴、业内唯一一家拥有三款好莱坞DCI认证LED电影放映系统的企业、主营LED行业周期底部反转 国内首部XR虚拟全景拍摄电影《开往边境的列车》即将震撼奔袭,作为《开往边境的列车》XR虚拟拍摄技术解决方案的提供者,洲明科技集团全球品牌总经理王海平表示,在《开往边境的列车》这部电影中,虚拟拍摄将得到充分利用,洲明科技的LED显示屏和数字制片技术将发挥重要作用。 XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司
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2023-06-08 11:12:15
长春高新跌停点评
【医药袁维】 ?新患入组保持稳定增长,公司经营业绩节奏正常。开年以来公司经营活动已经逐渐回复到正常状态,相关不利因素对业绩的影响已经完全出清;目前公司生产经营情况一切正常,生长激素新患入组持续维持稳定增长,公司将持续推动渠道下沉及剂型升级等工作,确保顺利实现业绩增长目标。 ?部分地区集采政策落地影响有限,公司积极跟踪政策变化。公司生长激素产品已被广东联盟、福建、河北等部分省份纳入了采购目录,公司积极响应国家基本药物政策及医保控费的号召,同时确保公司产品在相关省份的渠道覆盖,目前相关政策对
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2023-06-07 11:06:02
英伟达分析师Timothy和东海岸投资者交流反馈
过去一周,我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高,如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的 ,英伟达的需求远远超过了其供应 ,和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。 除了英伟达之外,AMD仍然是一只非常有争议的股票,一群看
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2023-06-07 11:04:52
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为
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2023-06-12 13:39:47
诚迈科技:自动驾驶核心标的。
诚迈科技:自动驾驶核心标的。 [發]公司专注于智能网联汽车软件领域。目前子公司智达诚远已推出了自主研发的跨域融合整车软件计算平台Fusion OS操作系统,包括新一代的智能座舱域软件平台FusionEX6.0、中央控制域软件平台FusionWise3.0、智能驾驶域软件平台FusionDrive2.0和工具链平台FusionStudio,适配高通、瑞萨、英伟达、恩智浦及国产芯驰等主流车规级芯片平台。公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相关
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【梦网科技】5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
??5G消息暴涨带动业绩暴增,25年有望16亿利润 公司2022年已经基本完成了传统短信向5G短信的转化,23Q1富媒体5G消息发送量40亿条,收入暴涨240%,预计全年发送200亿条,单条利润1分钱,带来2个亿利润增量;每年全国短信总量1.6万亿条,目前渗透率1%,预计2025年实现渗透率10%,实现16亿净利润; ??依托华为GPT,短信超级入口蓄势待发 公司是华为的核心战略合作伙伴,与华为联合研发手机短信入口。富媒体短信是GPT的天然超级入口,公司利用海量用户数据积累+客户资
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华为/特斯拉/英伟达自动驾驶,联创电子,非常稀缺。
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过去一周,我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高,如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的 ,英伟达的需求远远超过了其供应 ,和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。 除了英伟达之外,AMD仍然是一只非常有争议的股票,一群看
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润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为
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诚迈科技:自动驾驶核心标的。
诚迈科技:自动驾驶核心标的。 [發]公司专注于智能网联汽车软件领域。目前子公司智达诚远已推出了自主研发的跨域融合整车软件计算平台Fusion OS操作系统,包括新一代的智能座舱域软件平台FusionEX6.0、中央控制域软件平台FusionWise3.0、智能驾驶域软件平台FusionDrive2.0和工具链平台FusionStudio,适配高通、瑞萨、英伟达、恩智浦及国产芯驰等主流车规级芯片平台。公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相关
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【梦网科技】5G消息暴增带动利润起飞,华为GPT超级入口带来新成长空间
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#日盈电子:自动驾驶普及最受益的15亿铲子股#未知来源#
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【华福有色】短期宏观修复有望带动铜价上涨,坚定看好铜矿标的
专家观点: 1、2023年铜价回顾: 1)Q1铜价抬升:主要因库存低位+海外投资机构预计中国疫情放开将带动整个亚太地区的经济增量; 2)3月下旬出现拐点,铜价重心下移:主要因国内经济不及预期+海外库存攀升; 3)5月下旬铜价修复:废铜弥补季节性检修带来的供应损伤+经济表现不及预期情绪得以修复。 2、中期(23年下半年)供需对铜价压力增加 1)供给端:6月份过后,海外冶炼厂集中检修结束,新增产能陆续释放,矿端的生产和发运将保持较为健康的状态; 2)需求端:6月中下旬开始,消费
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2023-06-09 11:27:54
再创历史新高【开立医疗】仍有较大预期差,继续强烈推荐!
再创历史新高【开立医疗】仍有较大预期差,继续强烈推荐!中高速增长确定性强,当前核心增长曲线软镜设备正处于早期,硬镜、耗材、IVUS、超声内镜等第二、三成长曲线也已经初具雏形,中长期成长空间巨大! [拳头]报表角度凸显营销体系调整效果显著,23年继续高增长确定性强。应收账款从历史高位(2018年)3.85亿持续降低至22年2亿,占收入比由31%降低至11%;22年底和23年一季度底合同负债分别为1亿/9700万,处于历史最高水平,奠定公司2023年继续高增长基础; 1?逻辑一:当前核心
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2023-06-08 15:43:47
【天风机械】冠石科技:国内市场方兴未艾,布局初期难“掩”潜在资质!
#近期布局半导体掩模版项目成重要增量 行业情况: 1)全球:23年IC领域掩膜版全球市场规模预计51亿美元,主要玩家包括美国Phtronics(32%)、日本DNP(27%)、日本Toppan(23%)。从制程上看,130nm以上、28-90nm、28nm以下的掩膜版分别占比54%,33%和13%。 2)国内:半导体光掩膜版国产化率仅5%,预计到25年可达94亿元。 商业模式: 存在晶圆厂自产自用和第三方掩膜版厂两种模式。1)28nm以下的先进制程由于工艺问题一般采用自供模
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2023-06-08 14:53:34
【688496 清越科技 】 成长预期重估!
重视苹果MR的新技术革命! 对标光模块的剑桥科技 对标算力的鸿博股份 1, 每当提及VR/AR设备的硬件零部件,成本占比较高的光机模组是绕不开的主要议题。据苹果官方介绍,Vision Pro搭载两块MiCRO OLED屏幕,苹果MR头显中价值量最高的是MiCRO OLED屏幕,单台价值量达560美金,占BOM成本的21% 2,新技术革命必定引起国内科技公司跟投,华为三星oppovivo小米等公司加入势必引起硅基OLED供不应求 3,国内领先的硅基OLED企业之一,公司主营PMOL
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2023-06-08 14:09:33
提醒您重视:重大推荐【乐惠国际】
啤酒设备龙头,转型精酿鲜啤;从“产品好”到“卖得好”[啤酒][啤酒][啤酒] 1、今年疫情等外部不确定性消除,将验证从“产品好”到“卖的好”,未来成长空间大! 2、重大战略变化:定位“城市酒厂”,当地总经理负责制,深耕当地市场,战略聚焦“本土化。经历3年的探索,公司鲜啤业务厚积薄发,人才储备逐步到位;小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 3、判断公司各主要酒厂(沈阳、长沙、上海、宁波)将逐步盈利;将“1-N”大规模复制,全国网络逐步形成中,武汉工厂在建中,规划在成都、昆明、西安
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2023-06-08 13:27:43
洲明科技:XR拍摄助力文博会、微软唯一的数字虚拟人合作伙伴
洲明科技:XR拍摄助力文博会、微软唯一的数字虚拟人合作伙伴、业内唯一一家拥有三款好莱坞DCI认证LED电影放映系统的企业、主营LED行业周期底部反转 国内首部XR虚拟全景拍摄电影《开往边境的列车》即将震撼奔袭,作为《开往边境的列车》XR虚拟拍摄技术解决方案的提供者,洲明科技集团全球品牌总经理王海平表示,在《开往边境的列车》这部电影中,虚拟拍摄将得到充分利用,洲明科技的LED显示屏和数字制片技术将发挥重要作用。 XR是AIGC赋能影视行业落地基础,实现低成本高精度的虚实结合。全资子公司
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2023-06-08 11:12:15
长春高新跌停点评
【医药袁维】 ?新患入组保持稳定增长,公司经营业绩节奏正常。开年以来公司经营活动已经逐渐回复到正常状态,相关不利因素对业绩的影响已经完全出清;目前公司生产经营情况一切正常,生长激素新患入组持续维持稳定增长,公司将持续推动渠道下沉及剂型升级等工作,确保顺利实现业绩增长目标。 ?部分地区集采政策落地影响有限,公司积极跟踪政策变化。公司生长激素产品已被广东联盟、福建、河北等部分省份纳入了采购目录,公司积极响应国家基本药物政策及医保控费的号召,同时确保公司产品在相关省份的渠道覆盖,目前相关政策对
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2023-06-07 11:06:02
英伟达分析师Timothy和东海岸投资者交流反馈
过去一周,我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高,如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的 ,英伟达的需求远远超过了其供应 ,和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。 除了英伟达之外,AMD仍然是一只非常有争议的股票,一群看
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2023-06-07 11:04:52
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;
润达医疗&华为合作点评:与华为战略合作,全面加深AI合作;常规业务直接受益于23年医院端诊断量恢复,携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成,奥森多合作落地;2023E-2024E 利润CAGR25%,2023PE 14X,保持重点推荐!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 【事件】6月6日润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 我们认为,润达医疗和华为合作后,依托华为
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