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2024-01-19 13:45:34

两张图看懂AI光通信2024大逻辑！　 by申万宏源通信

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2024-01-18 11:13:56

【天风轻纺】嘉益股份：业绩高增符合预期，TikTok爆品热度超预期

■公司2023年归母4.5-4.75亿，同增66-75%；23Q4归母1.36-1.61亿，同增31-55%符合预期。　 ■此前我们提示23Q4PMI（Stanely母公司）到港数据延续景气，终端明星款、联名款等高附加值产品销售强劲；我们预计公司大杯型、高价款SKU占比提升带动单价向上；叠加股权费用退坡，规模效应提升，24年盈利能力有望稳健向上。　 ■核心客户Stanely打造爆款Quencher　　 Stanley为百年品牌，2016年推出Quencher水杯，售价45-55美元，主打手持方

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外贸/高外销占比相关个股

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2024-01-15 11:17:27

【国盛轻工|标签票】恒林股份：代工低位复苏，跨境趋势高增　

跨境电商高增趋势延续。从代运营到自主团队，从单品类到全品类，自主品牌出海大潮中公司不断试错、坚定投入、持续创新，跨境电商规模快速爆发、成为第二成长曲线。1）团队激励充分，管理机制完善；2）供应链完善，越南布局工厂、美国布局仓库，成本优势显著；3）亚马逊基本盘稳固、TIKTOK高速增长贡献增量，全品类&全价格带全方位覆盖终端需求。目前跨境电商高速增长逻辑持续兑现，结构性新平台（从亚马逊到TikTok），新品类（从办公椅到泛家居）贡献高速增长，目前市场预期仍不充分。　代工份额提升、盈利修复。伴随下

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2024-01-12 13:34:41

铀价大涨点评　

事件：1月9日，美国能源部发布了一份关于铀的需求建议书，以助于利用高含量低浓缩铀（HALEU）建立可靠的国内燃料供应。此举将进一步摆脱俄罗斯的铀供应。其中HALEU是小型反应堆或先进反应堆中使用的燃料，提高HALEU的本地供应，将可能有助刺激美国部署的小型模块化反应堆及先进反应堆，消息公布后，普遍铀股上涨约5%-10%。　　天然铀供需失衡矛盾日益凸显，根据Bank of America，短期内影响铀价主要因素有：1）电价上涨让高铀价更易被接受,2）天然铀投资基金规模持续增长,3）全球天然铀库

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轻工出海概念

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2024-01-10 11:08:38

九安医疗”的核心逻辑

推荐“九安医疗”的核心逻辑主要有以下3点：　 1.账上现金及等价物充足，安全边际足够高。截止20230930，公司账上货币资金（14.68亿）+交易性金融资产（77.40亿）合计92.08亿元，非流动资产中债券投资（52.23亿）+其它（47.75亿）合计约100亿，当前市值206亿元，投资安全边际高。　 2.甲流、乙流和新冠三合一产品已开始FDA认证相关流程，有望成为FDA独家获批产品。目前尚未有OTC用途的抗原甲流、乙流和新冠三合一产品获得FDA认证，九安有望成为独家获批产品满足客户测试需求

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小米汽车产业链

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2023-12-26 16:46:14

红海禁运事件影响钾肥运输

红海禁运事件影响钾肥运输，特别是对俄罗斯、白俄罗斯、以色列等主要生产国，这些国家共占国际钾肥贸易量约50%-55%。　红海事件暂时对中国钾肥现货市场无显著影响，全球钾肥供大于求，中国在老挝开发新项目后，供应过剩状况可能长期化。　如红海禁运持续至二季度末，可能对全球钾肥供需产生较大影响，影响范围不限于中国，也波及韩国、日本、台湾、东南亚等地区。

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化工概念

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2023-12-19 16:54:43

AI大模型专家交流20231217

核心观点对于多模态大模型的发展，算法和数据同样重要，未来趋势可能是前置特征融合的统一网络结构，同时提高数据集的质量和数量。在商业模型方面，多模态大模型在电商领域已取得成功，未来可能在更多领域如城市治理、住居业务等发挥作用，尤其在C端社交娱乐类应用中有前景，未来模型成本有望降低，提高模型性价比是关键 GPT4的高价主要由于模型推理成本高，而降低成本的方法包括模型外的优化和算法层面的创新，同时在应用层面选择合适的模型和进行工程化调优。

AI大模型专家交流20231217.pdf

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昆仑万维

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2023-12-19 16:48:57

人工智能投资1216

今天我们大概分几部分，跟线上的各位投资者汇报一下这样的一个观点，第一点就是说海外大模型的一个大概的发展情况，以及明年我们讲的这个大模型都有哪些重要的发展趋势。第二点，当然其实是围绕着它在垂直领域的落地和应用，我们讲几个我们看好的这个方向。第三当然其实就是围绕着算力等等这个新的变化和新的投资趋势，是这么一点。其实首先第一点大模型大家也都知道，其实去年的11月底发布了这个ChatGPT，两个月就用户规模超过1亿人，大家可以看到这个大模型发展的时间线其实非常的快，而目演进了非常多的大模型。

人工智能投资20231216.pdf

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权威医保专家解读23版医保大范围解限！20231217

医保局解除中药注射剂限制的原因和背景是由于中药注射剂的安全性得到了提高,以及医保局放开中药注射剂的使用限制也与医院医保额度的增加有关。对话还讨论了医保基金的压力分析，医保资金的腾挪和集采措施，以及医保药房的纳入统筹、集采及地方财政的压力等问题。对话还涉及了支付宝与医保局的合作以及对中药的扶持政策，讨论了医保价格互联互通的执行力度以及对中医药的管控,以及医保额度的增长速度和院内外比例的变化情况。此外对话还讨论了创新药医保谈判的相关问题，医保续约谈判的规则更新及降幅改善，以及已上市仿制药的价格

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康缘药业

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2023-12-19 16:03:25

贵金属专家会20231214

Q:目前全球政治形势的不确定性对黄金投资有何影响? A:对黄金来说，当前全球政治形势的不确定性是一个利好因素。例如，明年的美国大选和大国关系的动态，都可能影响黄金的价格。尤其是在美国大选年，黄金大多数时候价格都是走高的，这是从2000年以后历次美国大选年观察到的统计数据，但这也只是一个参考 Q:对于明年的黄金市场你有何预期? A:明年的黄金市场，我认为大家应该保持一定的想象力。从趋势方向来看，黄金的上涨空间可能仍然不小。如果金价能够稳定在2020年80美元以上，尤其是如果能超过2100美元，意味

贵金属专家会20231214.pdf

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紫金矿业

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AI出海的投资机会20231215

方正互联网传媒首席杨晓峰介绍了AI 出海的投资机会。他指出，目前海外进入到一个平权时代，中国公司在商业化方面的竞争力相对强。他列举了海外 AI 应用的两类公司:一类是卖API 的代理商，另一类是在海外投广告的公司。他还提到了字节的AI工厂以及紫天科技焦点科技、万兴科技等在海外拥有竞争力的公司。他认为 A 出海是一个持续发展的赛道提供了卖 API 和投广告的机会。同时，他也强调了中国公司在海外市场的优势和竞争力。

AI出海的投资机会20231215.pdf

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鸿博股份

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【天风轻纺】嘉益股份：业绩高增符合预期，TikTok爆品热度超预期

■公司2023年归母4.5-4.75亿，同增66-75%；23Q4归母1.36-1.61亿，同增31-55%符合预期。　 ■此前我们提示23Q4PMI（Stanely母公司）到港数据延续景气，终端明星款、联名款等高附加值产品销售强劲；我们预计公司大杯型、高价款SKU占比提升带动单价向上；叠加股权费用退坡，规模效应提升，24年盈利能力有望稳健向上。　 ■核心客户Stanely打造爆款Quencher　　 Stanley为百年品牌，2016年推出Quencher水杯，售价45-55美元，主打手持方

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外贸/高外销占比相关个股

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【国盛轻工|标签票】恒林股份：代工低位复苏，跨境趋势高增　

跨境电商高增趋势延续。从代运营到自主团队，从单品类到全品类，自主品牌出海大潮中公司不断试错、坚定投入、持续创新，跨境电商规模快速爆发、成为第二成长曲线。1）团队激励充分，管理机制完善；2）供应链完善，越南布局工厂、美国布局仓库，成本优势显著；3）亚马逊基本盘稳固、TIKTOK高速增长贡献增量，全品类&全价格带全方位覆盖终端需求。目前跨境电商高速增长逻辑持续兑现，结构性新平台（从亚马逊到TikTok），新品类（从办公椅到泛家居）贡献高速增长，目前市场预期仍不充分。　代工份额提升、盈利修复。伴随下

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铀价大涨点评　

事件：1月9日，美国能源部发布了一份关于铀的需求建议书，以助于利用高含量低浓缩铀（HALEU）建立可靠的国内燃料供应。此举将进一步摆脱俄罗斯的铀供应。其中HALEU是小型反应堆或先进反应堆中使用的燃料，提高HALEU的本地供应，将可能有助刺激美国部署的小型模块化反应堆及先进反应堆，消息公布后，普遍铀股上涨约5%-10%。　　天然铀供需失衡矛盾日益凸显，根据Bank of America，短期内影响铀价主要因素有：1）电价上涨让高铀价更易被接受,2）天然铀投资基金规模持续增长,3）全球天然铀库

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轻工出海概念

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九安医疗”的核心逻辑

推荐“九安医疗”的核心逻辑主要有以下3点：　 1.账上现金及等价物充足，安全边际足够高。截止20230930，公司账上货币资金（14.68亿）+交易性金融资产（77.40亿）合计92.08亿元，非流动资产中债券投资（52.23亿）+其它（47.75亿）合计约100亿，当前市值206亿元，投资安全边际高。　 2.甲流、乙流和新冠三合一产品已开始FDA认证相关流程，有望成为FDA独家获批产品。目前尚未有OTC用途的抗原甲流、乙流和新冠三合一产品获得FDA认证，九安有望成为独家获批产品满足客户测试需求

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小米汽车产业链

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红海禁运事件影响钾肥运输

红海禁运事件影响钾肥运输，特别是对俄罗斯、白俄罗斯、以色列等主要生产国，这些国家共占国际钾肥贸易量约50%-55%。　红海事件暂时对中国钾肥现货市场无显著影响，全球钾肥供大于求，中国在老挝开发新项目后，供应过剩状况可能长期化。　如红海禁运持续至二季度末，可能对全球钾肥供需产生较大影响，影响范围不限于中国，也波及韩国、日本、台湾、东南亚等地区。

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AI大模型专家交流20231217

核心观点对于多模态大模型的发展，算法和数据同样重要，未来趋势可能是前置特征融合的统一网络结构，同时提高数据集的质量和数量。在商业模型方面，多模态大模型在电商领域已取得成功，未来可能在更多领域如城市治理、住居业务等发挥作用，尤其在C端社交娱乐类应用中有前景，未来模型成本有望降低，提高模型性价比是关键 GPT4的高价主要由于模型推理成本高，而降低成本的方法包括模型外的优化和算法层面的创新，同时在应用层面选择合适的模型和进行工程化调优。

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今天我们大概分几部分，跟线上的各位投资者汇报一下这样的一个观点，第一点就是说海外大模型的一个大概的发展情况，以及明年我们讲的这个大模型都有哪些重要的发展趋势。第二点，当然其实是围绕着它在垂直领域的落地和应用，我们讲几个我们看好的这个方向。第三当然其实就是围绕着算力等等这个新的变化和新的投资趋势，是这么一点。其实首先第一点大模型大家也都知道，其实去年的11月底发布了这个ChatGPT，两个月就用户规模超过1亿人，大家可以看到这个大模型发展的时间线其实非常的快，而目演进了非常多的大模型。

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医保局解除中药注射剂限制的原因和背景是由于中药注射剂的安全性得到了提高,以及医保局放开中药注射剂的使用限制也与医院医保额度的增加有关。对话还讨论了医保基金的压力分析，医保资金的腾挪和集采措施，以及医保药房的纳入统筹、集采及地方财政的压力等问题。对话还涉及了支付宝与医保局的合作以及对中药的扶持政策，讨论了医保价格互联互通的执行力度以及对中医药的管控,以及医保额度的增长速度和院内外比例的变化情况。此外对话还讨论了创新药医保谈判的相关问题，医保续约谈判的规则更新及降幅改善，以及已上市仿制药的价格

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Q:目前全球政治形势的不确定性对黄金投资有何影响? A:对黄金来说，当前全球政治形势的不确定性是一个利好因素。例如，明年的美国大选和大国关系的动态，都可能影响黄金的价格。尤其是在美国大选年，黄金大多数时候价格都是走高的，这是从2000年以后历次美国大选年观察到的统计数据，但这也只是一个参考 Q:对于明年的黄金市场你有何预期? A:明年的黄金市场，我认为大家应该保持一定的想象力。从趋势方向来看，黄金的上涨空间可能仍然不小。如果金价能够稳定在2020年80美元以上，尤其是如果能超过2100美元，意味

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方正互联网传媒首席杨晓峰介绍了AI 出海的投资机会。他指出，目前海外进入到一个平权时代，中国公司在商业化方面的竞争力相对强。他列举了海外 AI 应用的两类公司:一类是卖API 的代理商，另一类是在海外投广告的公司。他还提到了字节的AI工厂以及紫天科技焦点科技、万兴科技等在海外拥有竞争力的公司。他认为 A 出海是一个持续发展的赛道提供了卖 API 和投广告的机会。同时，他也强调了中国公司在海外市场的优势和竞争力。

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■公司2023年归母4.5-4.75亿，同增66-75%；23Q4归母1.36-1.61亿，同增31-55%符合预期。　 ■此前我们提示23Q4PMI（Stanely母公司）到港数据延续景气，终端明星款、联名款等高附加值产品销售强劲；我们预计公司大杯型、高价款SKU占比提升带动单价向上；叠加股权费用退坡，规模效应提升，24年盈利能力有望稳健向上。　 ■核心客户Stanely打造爆款Quencher　　 Stanley为百年品牌，2016年推出Quencher水杯，售价45-55美元，主打手持方

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跨境电商高增趋势延续。从代运营到自主团队，从单品类到全品类，自主品牌出海大潮中公司不断试错、坚定投入、持续创新，跨境电商规模快速爆发、成为第二成长曲线。1）团队激励充分，管理机制完善；2）供应链完善，越南布局工厂、美国布局仓库，成本优势显著；3）亚马逊基本盘稳固、TIKTOK高速增长贡献增量，全品类&全价格带全方位覆盖终端需求。目前跨境电商高速增长逻辑持续兑现，结构性新平台（从亚马逊到TikTok），新品类（从办公椅到泛家居）贡献高速增长，目前市场预期仍不充分。　代工份额提升、盈利修复。伴随下

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铀价大涨点评　

事件：1月9日，美国能源部发布了一份关于铀的需求建议书，以助于利用高含量低浓缩铀（HALEU）建立可靠的国内燃料供应。此举将进一步摆脱俄罗斯的铀供应。其中HALEU是小型反应堆或先进反应堆中使用的燃料，提高HALEU的本地供应，将可能有助刺激美国部署的小型模块化反应堆及先进反应堆，消息公布后，普遍铀股上涨约5%-10%。　　天然铀供需失衡矛盾日益凸显，根据Bank of America，短期内影响铀价主要因素有：1）电价上涨让高铀价更易被接受,2）天然铀投资基金规模持续增长,3）全球天然铀库

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推荐“九安医疗”的核心逻辑主要有以下3点：　 1.账上现金及等价物充足，安全边际足够高。截止20230930，公司账上货币资金（14.68亿）+交易性金融资产（77.40亿）合计92.08亿元，非流动资产中债券投资（52.23亿）+其它（47.75亿）合计约100亿，当前市值206亿元，投资安全边际高。　 2.甲流、乙流和新冠三合一产品已开始FDA认证相关流程，有望成为FDA独家获批产品。目前尚未有OTC用途的抗原甲流、乙流和新冠三合一产品获得FDA认证，九安有望成为独家获批产品满足客户测试需求

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红海禁运事件影响钾肥运输

红海禁运事件影响钾肥运输，特别是对俄罗斯、白俄罗斯、以色列等主要生产国，这些国家共占国际钾肥贸易量约50%-55%。　红海事件暂时对中国钾肥现货市场无显著影响，全球钾肥供大于求，中国在老挝开发新项目后，供应过剩状况可能长期化。　如红海禁运持续至二季度末，可能对全球钾肥供需产生较大影响，影响范围不限于中国，也波及韩国、日本、台湾、东南亚等地区。

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今天我们大概分几部分，跟线上的各位投资者汇报一下这样的一个观点，第一点就是说海外大模型的一个大概的发展情况，以及明年我们讲的这个大模型都有哪些重要的发展趋势。第二点，当然其实是围绕着它在垂直领域的落地和应用，我们讲几个我们看好的这个方向。第三当然其实就是围绕着算力等等这个新的变化和新的投资趋势，是这么一点。其实首先第一点大模型大家也都知道，其实去年的11月底发布了这个ChatGPT，两个月就用户规模超过1亿人，大家可以看到这个大模型发展的时间线其实非常的快，而目演进了非常多的大模型。

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医保局解除中药注射剂限制的原因和背景是由于中药注射剂的安全性得到了提高,以及医保局放开中药注射剂的使用限制也与医院医保额度的增加有关。对话还讨论了医保基金的压力分析，医保资金的腾挪和集采措施，以及医保药房的纳入统筹、集采及地方财政的压力等问题。对话还涉及了支付宝与医保局的合作以及对中药的扶持政策，讨论了医保价格互联互通的执行力度以及对中医药的管控,以及医保额度的增长速度和院内外比例的变化情况。此外对话还讨论了创新药医保谈判的相关问题，医保续约谈判的规则更新及降幅改善，以及已上市仿制药的价格

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Q:目前全球政治形势的不确定性对黄金投资有何影响? A:对黄金来说，当前全球政治形势的不确定性是一个利好因素。例如，明年的美国大选和大国关系的动态，都可能影响黄金的价格。尤其是在美国大选年，黄金大多数时候价格都是走高的，这是从2000年以后历次美国大选年观察到的统计数据，但这也只是一个参考 Q:对于明年的黄金市场你有何预期? A:明年的黄金市场，我认为大家应该保持一定的想象力。从趋势方向来看，黄金的上涨空间可能仍然不小。如果金价能够稳定在2020年80美元以上，尤其是如果能超过2100美元，意味

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方正互联网传媒首席杨晓峰介绍了AI 出海的投资机会。他指出，目前海外进入到一个平权时代，中国公司在商业化方面的竞争力相对强。他列举了海外 AI 应用的两类公司:一类是卖API 的代理商，另一类是在海外投广告的公司。他还提到了字节的AI工厂以及紫天科技焦点科技、万兴科技等在海外拥有竞争力的公司。他认为 A 出海是一个持续发展的赛道提供了卖 API 和投广告的机会。同时，他也强调了中国公司在海外市场的优势和竞争力。

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两张图看懂AI光通信2024大逻辑！　 by申万宏源通信

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机构投资探测仪~~~

2024-01-18 11:13:56

【天风轻纺】嘉益股份：业绩高增符合预期，TikTok爆品热度超预期

■公司2023年归母4.5-4.75亿，同增66-75%；23Q4归母1.36-1.61亿，同增31-55%符合预期。　 ■此前我们提示23Q4PMI（Stanely母公司）到港数据延续景气，终端明星款、联名款等高附加值产品销售强劲；我们预计公司大杯型、高价款SKU占比提升带动单价向上；叠加股权费用退坡，规模效应提升，24年盈利能力有望稳健向上。　 ■核心客户Stanely打造爆款Quencher　　 Stanley为百年品牌，2016年推出Quencher水杯，售价45-55美元，主打手持方

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机构投资探测仪~~~

2024-01-18 11:08:51

外贸/高外销占比相关个股

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2024-01-15 11:17:27

【国盛轻工|标签票】恒林股份：代工低位复苏，跨境趋势高增　

跨境电商高增趋势延续。从代运营到自主团队，从单品类到全品类，自主品牌出海大潮中公司不断试错、坚定投入、持续创新，跨境电商规模快速爆发、成为第二成长曲线。1）团队激励充分，管理机制完善；2）供应链完善，越南布局工厂、美国布局仓库，成本优势显著；3）亚马逊基本盘稳固、TIKTOK高速增长贡献增量，全品类&全价格带全方位覆盖终端需求。目前跨境电商高速增长逻辑持续兑现，结构性新平台（从亚马逊到TikTok），新品类（从办公椅到泛家居）贡献高速增长，目前市场预期仍不充分。　代工份额提升、盈利修复。伴随下

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2024-01-12 13:34:41

铀价大涨点评　

事件：1月9日，美国能源部发布了一份关于铀的需求建议书，以助于利用高含量低浓缩铀（HALEU）建立可靠的国内燃料供应。此举将进一步摆脱俄罗斯的铀供应。其中HALEU是小型反应堆或先进反应堆中使用的燃料，提高HALEU的本地供应，将可能有助刺激美国部署的小型模块化反应堆及先进反应堆，消息公布后，普遍铀股上涨约5%-10%。　　天然铀供需失衡矛盾日益凸显，根据Bank of America，短期内影响铀价主要因素有：1）电价上涨让高铀价更易被接受,2）天然铀投资基金规模持续增长,3）全球天然铀库

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2024-01-12 13:28:13

轻工出海概念

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2024-01-10 11:08:38

九安医疗”的核心逻辑

推荐“九安医疗”的核心逻辑主要有以下3点：　 1.账上现金及等价物充足，安全边际足够高。截止20230930，公司账上货币资金（14.68亿）+交易性金融资产（77.40亿）合计92.08亿元，非流动资产中债券投资（52.23亿）+其它（47.75亿）合计约100亿，当前市值206亿元，投资安全边际高。　 2.甲流、乙流和新冠三合一产品已开始FDA认证相关流程，有望成为FDA独家获批产品。目前尚未有OTC用途的抗原甲流、乙流和新冠三合一产品获得FDA认证，九安有望成为独家获批产品满足客户测试需求

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小米汽车产业链

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2023-12-26 16:46:14

红海禁运事件影响钾肥运输

红海禁运事件影响钾肥运输，特别是对俄罗斯、白俄罗斯、以色列等主要生产国，这些国家共占国际钾肥贸易量约50%-55%。　红海事件暂时对中国钾肥现货市场无显著影响，全球钾肥供大于求，中国在老挝开发新项目后，供应过剩状况可能长期化。　如红海禁运持续至二季度末，可能对全球钾肥供需产生较大影响，影响范围不限于中国，也波及韩国、日本、台湾、东南亚等地区。

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化工概念

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2023-12-19 16:54:43

AI大模型专家交流20231217

核心观点对于多模态大模型的发展，算法和数据同样重要，未来趋势可能是前置特征融合的统一网络结构，同时提高数据集的质量和数量。在商业模型方面，多模态大模型在电商领域已取得成功，未来可能在更多领域如城市治理、住居业务等发挥作用，尤其在C端社交娱乐类应用中有前景，未来模型成本有望降低，提高模型性价比是关键 GPT4的高价主要由于模型推理成本高，而降低成本的方法包括模型外的优化和算法层面的创新，同时在应用层面选择合适的模型和进行工程化调优。

AI大模型专家交流20231217.pdf

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昆仑万维

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2023-12-19 16:48:57

人工智能投资1216

今天我们大概分几部分，跟线上的各位投资者汇报一下这样的一个观点，第一点就是说海外大模型的一个大概的发展情况，以及明年我们讲的这个大模型都有哪些重要的发展趋势。第二点，当然其实是围绕着它在垂直领域的落地和应用，我们讲几个我们看好的这个方向。第三当然其实就是围绕着算力等等这个新的变化和新的投资趋势，是这么一点。其实首先第一点大模型大家也都知道，其实去年的11月底发布了这个ChatGPT，两个月就用户规模超过1亿人，大家可以看到这个大模型发展的时间线其实非常的快，而目演进了非常多的大模型。

人工智能投资20231216.pdf

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2023-12-19 16:10:53

权威医保专家解读23版医保大范围解限！20231217

医保局解除中药注射剂限制的原因和背景是由于中药注射剂的安全性得到了提高,以及医保局放开中药注射剂的使用限制也与医院医保额度的增加有关。对话还讨论了医保基金的压力分析，医保资金的腾挪和集采措施，以及医保药房的纳入统筹、集采及地方财政的压力等问题。对话还涉及了支付宝与医保局的合作以及对中药的扶持政策，讨论了医保价格互联互通的执行力度以及对中医药的管控,以及医保额度的增长速度和院内外比例的变化情况。此外对话还讨论了创新药医保谈判的相关问题，医保续约谈判的规则更新及降幅改善，以及已上市仿制药的价格

权威医保专家解读23版医保大范围解限！20231217.pdf

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康缘药业

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2023-12-19 16:03:25

贵金属专家会20231214

Q:目前全球政治形势的不确定性对黄金投资有何影响? A:对黄金来说，当前全球政治形势的不确定性是一个利好因素。例如，明年的美国大选和大国关系的动态，都可能影响黄金的价格。尤其是在美国大选年，黄金大多数时候价格都是走高的，这是从2000年以后历次美国大选年观察到的统计数据，但这也只是一个参考 Q:对于明年的黄金市场你有何预期? A:明年的黄金市场，我认为大家应该保持一定的想象力。从趋势方向来看，黄金的上涨空间可能仍然不小。如果金价能够稳定在2020年80美元以上，尤其是如果能超过2100美元，意味

贵金属专家会20231214.pdf

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紫金矿业

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2023-12-18 17:50:18

AI出海的投资机会20231215

方正互联网传媒首席杨晓峰介绍了AI 出海的投资机会。他指出，目前海外进入到一个平权时代，中国公司在商业化方面的竞争力相对强。他列举了海外 AI 应用的两类公司:一类是卖API 的代理商，另一类是在海外投广告的公司。他还提到了字节的AI工厂以及紫天科技焦点科技、万兴科技等在海外拥有竞争力的公司。他认为 A 出海是一个持续发展的赛道提供了卖 API 和投广告的机会。同时，他也强调了中国公司在海外市场的优势和竞争力。

AI出海的投资机会20231215.pdf

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鸿博股份

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两张图看懂AI光通信2024大逻辑！　 by申万宏源通信

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【天风轻纺】嘉益股份：业绩高增符合预期，TikTok爆品热度超预期

■公司2023年归母4.5-4.75亿，同增66-75%；23Q4归母1.36-1.61亿，同增31-55%符合预期。　 ■此前我们提示23Q4PMI（Stanely母公司）到港数据延续景气，终端明星款、联名款等高附加值产品销售强劲；我们预计公司大杯型、高价款SKU占比提升带动单价向上；叠加股权费用退坡，规模效应提升，24年盈利能力有望稳健向上。　 ■核心客户Stanely打造爆款Quencher　　 Stanley为百年品牌，2016年推出Quencher水杯，售价45-55美元，主打手持方

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外贸/高外销占比相关个股

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【国盛轻工|标签票】恒林股份：代工低位复苏，跨境趋势高增　

跨境电商高增趋势延续。从代运营到自主团队，从单品类到全品类，自主品牌出海大潮中公司不断试错、坚定投入、持续创新，跨境电商规模快速爆发、成为第二成长曲线。1）团队激励充分，管理机制完善；2）供应链完善，越南布局工厂、美国布局仓库，成本优势显著；3）亚马逊基本盘稳固、TIKTOK高速增长贡献增量，全品类&全价格带全方位覆盖终端需求。目前跨境电商高速增长逻辑持续兑现，结构性新平台（从亚马逊到TikTok），新品类（从办公椅到泛家居）贡献高速增长，目前市场预期仍不充分。　代工份额提升、盈利修复。伴随下

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铀价大涨点评　

事件：1月9日，美国能源部发布了一份关于铀的需求建议书，以助于利用高含量低浓缩铀（HALEU）建立可靠的国内燃料供应。此举将进一步摆脱俄罗斯的铀供应。其中HALEU是小型反应堆或先进反应堆中使用的燃料，提高HALEU的本地供应，将可能有助刺激美国部署的小型模块化反应堆及先进反应堆，消息公布后，普遍铀股上涨约5%-10%。　　天然铀供需失衡矛盾日益凸显，根据Bank of America，短期内影响铀价主要因素有：1）电价上涨让高铀价更易被接受,2）天然铀投资基金规模持续增长,3）全球天然铀库

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九安医疗”的核心逻辑

推荐“九安医疗”的核心逻辑主要有以下3点：　 1.账上现金及等价物充足，安全边际足够高。截止20230930，公司账上货币资金（14.68亿）+交易性金融资产（77.40亿）合计92.08亿元，非流动资产中债券投资（52.23亿）+其它（47.75亿）合计约100亿，当前市值206亿元，投资安全边际高。　 2.甲流、乙流和新冠三合一产品已开始FDA认证相关流程，有望成为FDA独家获批产品。目前尚未有OTC用途的抗原甲流、乙流和新冠三合一产品获得FDA认证，九安有望成为独家获批产品满足客户测试需求

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红海禁运事件影响钾肥运输

红海禁运事件影响钾肥运输，特别是对俄罗斯、白俄罗斯、以色列等主要生产国，这些国家共占国际钾肥贸易量约50%-55%。　红海事件暂时对中国钾肥现货市场无显著影响，全球钾肥供大于求，中国在老挝开发新项目后，供应过剩状况可能长期化。　如红海禁运持续至二季度末，可能对全球钾肥供需产生较大影响，影响范围不限于中国，也波及韩国、日本、台湾、东南亚等地区。

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AI大模型专家交流20231217

核心观点对于多模态大模型的发展，算法和数据同样重要，未来趋势可能是前置特征融合的统一网络结构，同时提高数据集的质量和数量。在商业模型方面，多模态大模型在电商领域已取得成功，未来可能在更多领域如城市治理、住居业务等发挥作用，尤其在C端社交娱乐类应用中有前景，未来模型成本有望降低，提高模型性价比是关键 GPT4的高价主要由于模型推理成本高，而降低成本的方法包括模型外的优化和算法层面的创新，同时在应用层面选择合适的模型和进行工程化调优。

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今天我们大概分几部分，跟线上的各位投资者汇报一下这样的一个观点，第一点就是说海外大模型的一个大概的发展情况，以及明年我们讲的这个大模型都有哪些重要的发展趋势。第二点，当然其实是围绕着它在垂直领域的落地和应用，我们讲几个我们看好的这个方向。第三当然其实就是围绕着算力等等这个新的变化和新的投资趋势，是这么一点。其实首先第一点大模型大家也都知道，其实去年的11月底发布了这个ChatGPT，两个月就用户规模超过1亿人，大家可以看到这个大模型发展的时间线其实非常的快，而目演进了非常多的大模型。

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权威医保专家解读23版医保大范围解限！20231217

医保局解除中药注射剂限制的原因和背景是由于中药注射剂的安全性得到了提高,以及医保局放开中药注射剂的使用限制也与医院医保额度的增加有关。对话还讨论了医保基金的压力分析，医保资金的腾挪和集采措施，以及医保药房的纳入统筹、集采及地方财政的压力等问题。对话还涉及了支付宝与医保局的合作以及对中药的扶持政策，讨论了医保价格互联互通的执行力度以及对中医药的管控,以及医保额度的增长速度和院内外比例的变化情况。此外对话还讨论了创新药医保谈判的相关问题，医保续约谈判的规则更新及降幅改善，以及已上市仿制药的价格

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Q:目前全球政治形势的不确定性对黄金投资有何影响? A:对黄金来说，当前全球政治形势的不确定性是一个利好因素。例如，明年的美国大选和大国关系的动态，都可能影响黄金的价格。尤其是在美国大选年，黄金大多数时候价格都是走高的，这是从2000年以后历次美国大选年观察到的统计数据，但这也只是一个参考 Q:对于明年的黄金市场你有何预期? A:明年的黄金市场，我认为大家应该保持一定的想象力。从趋势方向来看，黄金的上涨空间可能仍然不小。如果金价能够稳定在2020年80美元以上，尤其是如果能超过2100美元，意味

贵金属专家会20231214.pdf

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紫金矿业

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机构投资探测仪~~~

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AI出海的投资机会20231215

方正互联网传媒首席杨晓峰介绍了AI 出海的投资机会。他指出，目前海外进入到一个平权时代，中国公司在商业化方面的竞争力相对强。他列举了海外 AI 应用的两类公司:一类是卖API 的代理商，另一类是在海外投广告的公司。他还提到了字节的AI工厂以及紫天科技焦点科技、万兴科技等在海外拥有竞争力的公司。他认为 A 出海是一个持续发展的赛道提供了卖 API 和投广告的机会。同时，他也强调了中国公司在海外市场的优势和竞争力。

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