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2023-10-23 17:54:37

5.5G产业链

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2023-10-23 14:30:32

富士康的专项税务稽查点评

今天突发的消息，多部门对富士康的专项税务稽查。这个是重大的信号，目标直指苹果。毫无疑问，华为在科技领域的突破后，摊牌的时候到了！　　为什么这么说？第一，iPhone15物料成本558美元，中国大陆供应商占比仅剩2.5%，基本上就是富士康这点代工费。　　富士康和苹果，都享受了中国经济发展的巨大红利。现在只想赚中国人的钱，不采购中国零部件？还拿着大陆的钱转移产能去印度、越南建厂，间接配合美国脱G，这是不能忍的。　　第二，富士康这些年在大陆做大做强，旗下“工业富联”还在A股主板上市！但作为

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【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域

【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域

【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域.xlsx

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博雅生物

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华为产业链梳理（最新完整版）

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北方华创

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[方正计算机] 国内外厂商AI芯片主要产品性能对比

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2023年生猪产业逻辑分析20231018　

2023年生猪产业逻辑分析20231018　　价格方面，长期维持略微低于饲养成本价格水平。猪多背景下，但价格稳定有支撑，主要原因剖析：　 1、从供需角度看，认为猪或许没有想象多。一方面，持续维持7元左右的价格，并没有达到冻肉储备大量进入的底线，说明市场对猪价的接受程度还可以。另一方面，根据农贸市场监测，近年来整体猪肉消费下滑严重，相比于非瘟前，猪的数量可能没那么多，刚好满足当前市场需求。　 2、从产业发展看，认为养殖企业向下游一体化发展延伸的结果。屠宰端布局使得大规模一体化企业的定价权增高。

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国产AI服务器专家20231019　（芯片限制影响点评）

1、下好的单会交付，英伟达应该会集中交付一波给中国客户　 2、对国内AI芯片是一个好事，有更多的机会了　 3、今年影响应该不大，业内早有预计会有这一步了，所以早就下了好多订单了，L40S抢手　 4、中国人工智能企业明年的算力应该是够得（但是专家没有展开更长期的看法）　 5、专家认为英伟达会有新的方法应对，比如看性能参数，迎合新规　 6、华为920比910提升很多，某些场景能达到A100的70%，竞争力很不多　 7、L40s做图片和视频挺不错的，做生成式语言不如A100　 8、L40s，互联性能被

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华为产业链全景图

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2023.10.18 卫星互联网产业专家交流汇总　

1、SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell（星链直连手机）”业务，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）　这个是很厉害的，相当于绕过卫星通信芯片直连卫星，技术上比华为mate 60卫星通信功能还要领先　　 2、SpaceX给了明确时间表，意味着行业质变，卫星互联网不在是纯概念，而是0-1的突破，明后年可以预见产业迎来

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莲花健康1018-20点电话会议内容简要：　

1、禁令会加快公司拿卡，近期会到货5000p的卡，后续会披露到货情况，远期确定可以锁定30000p的卡，所有均为nvlinkh800。　　 2、下游客户很多。(目前已签头部云计算公司和游戏公司，还有大股东保险公司)。　　 3、公司大股东参与过紫光的重组，和新华三关系市场最佳，后续可能会更深入合作，签订的是双向协议，可优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿+）。　　 4、公司从新华三拿卡比市场价便宜不少，大概比市场价便宜20w一台，增厚利润。　　 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市，供需

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2023-10-19 16:11:59

利通电子：成为英伟达官网显示利通电子成为英伟达中国区唯一ai服务器合作伙伴【重大突发】　

解读：　 #1.美国禁令英伟达早就知道，在此背景下，禁令当天公告为唯一合作伙伴，大概率是有绕过监管实现算力合规租赁的对策，退一万步就算没有，30天缓冲期内利通也会获得英伟达h800的饱和供应。　　 #2.对于租赁方而言，利通有了英伟达dgx唯一合作伙伴头衔。意味着服务更好，也意味着溢价。利通电子成为英伟达线这次禁令的最大受益方。　拿卡进度重大更新　 1：目前已经拿到255台英伟达原装DGX算力服务器，截止目前已达成市场最大的DXG算力规模4080P。　　 2：下个月前将再抵达300台左右的

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【高新发展-华鲲复盘牌点评】　

今天，公司复牌，停牌前公司市值57.5亿，以下是我们对公司目标市值的估值测算，　　 1）#高新发展：考虑到20个交易累计+9.08%，同期深证累计-2.92%，申万建筑累计-4.91%，取平均值，跑赢超额13%，可作为隐含预期假设，则 #高新发展可按【50.88亿】作价估值；　　 2）#华鲲振宇：今年华为鲲鹏-昇腾快速发展，假设鲲鹏200亿，昇腾100亿，华鲲分别占21%，35%市占，则对应收入77亿，利润率按3%（实际1-2%）；　　中性估值：给予今年 40x PE，64.48亿

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A股算力规划排名榜：　

　注：1000P算力≈30亿市值　　 top润建股份市值96亿算力规划50万p 算力王（年线还是-10点，超级低估）　　 1、真视通：市值31亿，算力规划10000P+　　 2、中贝通信：市值117亿，算力规划10000P　　 3、恒润股份：市值121亿，算力规划10000P　　 4、鸿博股份：市值186亿，算力规划3000P　　 5、利通电子：市值69亿，算力规划4000P　　 6、立昂技术：市值44亿，算力规划2250P　　 7、威星智能：市值38亿，算力规划2000P

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国产替代梳理

目前国产替代紧迫性较高的相关上市公司，梳理供船友们参考。　一、国产替代紧迫性较高领域及核心公司　　 EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】　 Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】　设备：目前国内半

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一带一路投资框架

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富士康的专项税务稽查点评

今天突发的消息，多部门对富士康的专项税务稽查。这个是重大的信号，目标直指苹果。毫无疑问，华为在科技领域的突破后，摊牌的时候到了！　　为什么这么说？第一，iPhone15物料成本558美元，中国大陆供应商占比仅剩2.5%，基本上就是富士康这点代工费。　　富士康和苹果，都享受了中国经济发展的巨大红利。现在只想赚中国人的钱，不采购中国零部件？还拿着大陆的钱转移产能去印度、越南建厂，间接配合美国脱G，这是不能忍的。　　第二，富士康这些年在大陆做大做强，旗下“工业富联”还在A股主板上市！但作为

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【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域

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2023年生猪产业逻辑分析20231018　　价格方面，长期维持略微低于饲养成本价格水平。猪多背景下，但价格稳定有支撑，主要原因剖析：　 1、从供需角度看，认为猪或许没有想象多。一方面，持续维持7元左右的价格，并没有达到冻肉储备大量进入的底线，说明市场对猪价的接受程度还可以。另一方面，根据农贸市场监测，近年来整体猪肉消费下滑严重，相比于非瘟前，猪的数量可能没那么多，刚好满足当前市场需求。　 2、从产业发展看，认为养殖企业向下游一体化发展延伸的结果。屠宰端布局使得大规模一体化企业的定价权增高。

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1、下好的单会交付，英伟达应该会集中交付一波给中国客户　 2、对国内AI芯片是一个好事，有更多的机会了　 3、今年影响应该不大，业内早有预计会有这一步了，所以早就下了好多订单了，L40S抢手　 4、中国人工智能企业明年的算力应该是够得（但是专家没有展开更长期的看法）　 5、专家认为英伟达会有新的方法应对，比如看性能参数，迎合新规　 6、华为920比910提升很多，某些场景能达到A100的70%，竞争力很不多　 7、L40s做图片和视频挺不错的，做生成式语言不如A100　 8、L40s，互联性能被

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1、SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell（星链直连手机）”业务，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）　这个是很厉害的，相当于绕过卫星通信芯片直连卫星，技术上比华为mate 60卫星通信功能还要领先　　 2、SpaceX给了明确时间表，意味着行业质变，卫星互联网不在是纯概念，而是0-1的突破，明后年可以预见产业迎来

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1、禁令会加快公司拿卡，近期会到货5000p的卡，后续会披露到货情况，远期确定可以锁定30000p的卡，所有均为nvlinkh800。　　 2、下游客户很多。(目前已签头部云计算公司和游戏公司，还有大股东保险公司)。　　 3、公司大股东参与过紫光的重组，和新华三关系市场最佳，后续可能会更深入合作，签订的是双向协议，可优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿+）。　　 4、公司从新华三拿卡比市场价便宜不少，大概比市场价便宜20w一台，增厚利润。　　 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市，供需

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解读：　 #1.美国禁令英伟达早就知道，在此背景下，禁令当天公告为唯一合作伙伴，大概率是有绕过监管实现算力合规租赁的对策，退一万步就算没有，30天缓冲期内利通也会获得英伟达h800的饱和供应。　　 #2.对于租赁方而言，利通有了英伟达dgx唯一合作伙伴头衔。意味着服务更好，也意味着溢价。利通电子成为英伟达线这次禁令的最大受益方。　拿卡进度重大更新　 1：目前已经拿到255台英伟达原装DGX算力服务器，截止目前已达成市场最大的DXG算力规模4080P。　　 2：下个月前将再抵达300台左右的

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今天，公司复牌，停牌前公司市值57.5亿，以下是我们对公司目标市值的估值测算，　　 1）#高新发展：考虑到20个交易累计+9.08%，同期深证累计-2.92%，申万建筑累计-4.91%，取平均值，跑赢超额13%，可作为隐含预期假设，则 #高新发展可按【50.88亿】作价估值；　　 2）#华鲲振宇：今年华为鲲鹏-昇腾快速发展，假设鲲鹏200亿，昇腾100亿，华鲲分别占21%，35%市占，则对应收入77亿，利润率按3%（实际1-2%）；　　中性估值：给予今年 40x PE，64.48亿

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A股算力规划排名榜：　

　注：1000P算力≈30亿市值　　 top润建股份市值96亿算力规划50万p 算力王（年线还是-10点，超级低估）　　 1、真视通：市值31亿，算力规划10000P+　　 2、中贝通信：市值117亿，算力规划10000P　　 3、恒润股份：市值121亿，算力规划10000P　　 4、鸿博股份：市值186亿，算力规划3000P　　 5、利通电子：市值69亿，算力规划4000P　　 6、立昂技术：市值44亿，算力规划2250P　　 7、威星智能：市值38亿，算力规划2000P

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国产替代梳理

目前国产替代紧迫性较高的相关上市公司，梳理供船友们参考。　一、国产替代紧迫性较高领域及核心公司　　 EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】　 Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】　设备：目前国内半

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今天突发的消息，多部门对富士康的专项税务稽查。这个是重大的信号，目标直指苹果。毫无疑问，华为在科技领域的突破后，摊牌的时候到了！　　为什么这么说？第一，iPhone15物料成本558美元，中国大陆供应商占比仅剩2.5%，基本上就是富士康这点代工费。　　富士康和苹果，都享受了中国经济发展的巨大红利。现在只想赚中国人的钱，不采购中国零部件？还拿着大陆的钱转移产能去印度、越南建厂，间接配合美国脱G，这是不能忍的。　　第二，富士康这些年在大陆做大做强，旗下“工业富联”还在A股主板上市！但作为

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2023年生猪产业逻辑分析20231018　　价格方面，长期维持略微低于饲养成本价格水平。猪多背景下，但价格稳定有支撑，主要原因剖析：　 1、从供需角度看，认为猪或许没有想象多。一方面，持续维持7元左右的价格，并没有达到冻肉储备大量进入的底线，说明市场对猪价的接受程度还可以。另一方面，根据农贸市场监测，近年来整体猪肉消费下滑严重，相比于非瘟前，猪的数量可能没那么多，刚好满足当前市场需求。　 2、从产业发展看，认为养殖企业向下游一体化发展延伸的结果。屠宰端布局使得大规模一体化企业的定价权增高。

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1、下好的单会交付，英伟达应该会集中交付一波给中国客户　 2、对国内AI芯片是一个好事，有更多的机会了　 3、今年影响应该不大，业内早有预计会有这一步了，所以早就下了好多订单了，L40S抢手　 4、中国人工智能企业明年的算力应该是够得（但是专家没有展开更长期的看法）　 5、专家认为英伟达会有新的方法应对，比如看性能参数，迎合新规　 6、华为920比910提升很多，某些场景能达到A100的70%，竞争力很不多　 7、L40s做图片和视频挺不错的，做生成式语言不如A100　 8、L40s，互联性能被

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利通电子：成为英伟达官网显示利通电子成为英伟达中国区唯一ai服务器合作伙伴【重大突发】　

解读：　 #1.美国禁令英伟达早就知道，在此背景下，禁令当天公告为唯一合作伙伴，大概率是有绕过监管实现算力合规租赁的对策，退一万步就算没有，30天缓冲期内利通也会获得英伟达h800的饱和供应。　　 #2.对于租赁方而言，利通有了英伟达dgx唯一合作伙伴头衔。意味着服务更好，也意味着溢价。利通电子成为英伟达线这次禁令的最大受益方。　拿卡进度重大更新　 1：目前已经拿到255台英伟达原装DGX算力服务器，截止目前已达成市场最大的DXG算力规模4080P。　　 2：下个月前将再抵达300台左右的

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今天，公司复牌，停牌前公司市值57.5亿，以下是我们对公司目标市值的估值测算，　　 1）#高新发展：考虑到20个交易累计+9.08%，同期深证累计-2.92%，申万建筑累计-4.91%，取平均值，跑赢超额13%，可作为隐含预期假设，则 #高新发展可按【50.88亿】作价估值；　　 2）#华鲲振宇：今年华为鲲鹏-昇腾快速发展，假设鲲鹏200亿，昇腾100亿，华鲲分别占21%，35%市占，则对应收入77亿，利润率按3%（实际1-2%）；　　中性估值：给予今年 40x PE，64.48亿

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目前国产替代紧迫性较高的相关上市公司，梳理供船友们参考。　一、国产替代紧迫性较高领域及核心公司　　 EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】　 Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】　设备：目前国内半

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富士康的专项税务稽查点评

今天突发的消息，多部门对富士康的专项税务稽查。这个是重大的信号，目标直指苹果。毫无疑问，华为在科技领域的突破后，摊牌的时候到了！　　为什么这么说？第一，iPhone15物料成本558美元，中国大陆供应商占比仅剩2.5%，基本上就是富士康这点代工费。　　富士康和苹果，都享受了中国经济发展的巨大红利。现在只想赚中国人的钱，不采购中国零部件？还拿着大陆的钱转移产能去印度、越南建厂，间接配合美国脱G，这是不能忍的。　　第二，富士康这些年在大陆做大做强，旗下“工业富联”还在A股主板上市！但作为

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机构投资探测仪~~~

2023-10-20 10:53:55

【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域

【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域

【中金策略】三季报超预期公司+关注行业细分领域.xlsx

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博雅生物

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2023-10-20 10:51:24

华为产业链梳理（最新完整版）

华为产业链梳理（最新完整版）

华为产业链梳理（最新完整版）.xlsx

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北方华创

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[方正计算机] 国内外厂商AI芯片主要产品性能对比

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2023-10-20 10:41:52

2023年生猪产业逻辑分析20231018　

2023年生猪产业逻辑分析20231018　　价格方面，长期维持略微低于饲养成本价格水平。猪多背景下，但价格稳定有支撑，主要原因剖析：　 1、从供需角度看，认为猪或许没有想象多。一方面，持续维持7元左右的价格，并没有达到冻肉储备大量进入的底线，说明市场对猪价的接受程度还可以。另一方面，根据农贸市场监测，近年来整体猪肉消费下滑严重，相比于非瘟前，猪的数量可能没那么多，刚好满足当前市场需求。　 2、从产业发展看，认为养殖企业向下游一体化发展延伸的结果。屠宰端布局使得大规模一体化企业的定价权增高。

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2023-10-20 10:32:19

国产AI服务器专家20231019　（芯片限制影响点评）

1、下好的单会交付，英伟达应该会集中交付一波给中国客户　 2、对国内AI芯片是一个好事，有更多的机会了　 3、今年影响应该不大，业内早有预计会有这一步了，所以早就下了好多订单了，L40S抢手　 4、中国人工智能企业明年的算力应该是够得（但是专家没有展开更长期的看法）　 5、专家认为英伟达会有新的方法应对，比如看性能参数，迎合新规　 6、华为920比910提升很多，某些场景能达到A100的70%，竞争力很不多　 7、L40s做图片和视频挺不错的，做生成式语言不如A100　 8、L40s，互联性能被

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华为产业链全景图

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2023.10.18 卫星互联网产业专家交流汇总　

1、SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell（星链直连手机）”业务，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）　这个是很厉害的，相当于绕过卫星通信芯片直连卫星，技术上比华为mate 60卫星通信功能还要领先　　 2、SpaceX给了明确时间表，意味着行业质变，卫星互联网不在是纯概念，而是0-1的突破，明后年可以预见产业迎来

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莲花健康1018-20点电话会议内容简要：　

1、禁令会加快公司拿卡，近期会到货5000p的卡，后续会披露到货情况，远期确定可以锁定30000p的卡，所有均为nvlinkh800。　　 2、下游客户很多。(目前已签头部云计算公司和游戏公司，还有大股东保险公司)。　　 3、公司大股东参与过紫光的重组，和新华三关系市场最佳，后续可能会更深入合作，签订的是双向协议，可优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿+）。　　 4、公司从新华三拿卡比市场价便宜不少，大概比市场价便宜20w一台，增厚利润。　　 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市，供需

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利通电子：成为英伟达官网显示利通电子成为英伟达中国区唯一ai服务器合作伙伴【重大突发】　

解读：　 #1.美国禁令英伟达早就知道，在此背景下，禁令当天公告为唯一合作伙伴，大概率是有绕过监管实现算力合规租赁的对策，退一万步就算没有，30天缓冲期内利通也会获得英伟达h800的饱和供应。　　 #2.对于租赁方而言，利通有了英伟达dgx唯一合作伙伴头衔。意味着服务更好，也意味着溢价。利通电子成为英伟达线这次禁令的最大受益方。　拿卡进度重大更新　 1：目前已经拿到255台英伟达原装DGX算力服务器，截止目前已达成市场最大的DXG算力规模4080P。　　 2：下个月前将再抵达300台左右的

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2023-10-19 16:09:40

【高新发展-华鲲复盘牌点评】　

今天，公司复牌，停牌前公司市值57.5亿，以下是我们对公司目标市值的估值测算，　　 1）#高新发展：考虑到20个交易累计+9.08%，同期深证累计-2.92%，申万建筑累计-4.91%，取平均值，跑赢超额13%，可作为隐含预期假设，则 #高新发展可按【50.88亿】作价估值；　　 2）#华鲲振宇：今年华为鲲鹏-昇腾快速发展，假设鲲鹏200亿，昇腾100亿，华鲲分别占21%，35%市占，则对应收入77亿，利润率按3%（实际1-2%）；　　中性估值：给予今年 40x PE，64.48亿

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A股算力规划排名榜：　

　注：1000P算力≈30亿市值　　 top润建股份市值96亿算力规划50万p 算力王（年线还是-10点，超级低估）　　 1、真视通：市值31亿，算力规划10000P+　　 2、中贝通信：市值117亿，算力规划10000P　　 3、恒润股份：市值121亿，算力规划10000P　　 4、鸿博股份：市值186亿，算力规划3000P　　 5、利通电子：市值69亿，算力规划4000P　　 6、立昂技术：市值44亿，算力规划2250P　　 7、威星智能：市值38亿，算力规划2000P

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国产替代梳理

目前国产替代紧迫性较高的相关上市公司，梳理供船友们参考。　一、国产替代紧迫性较高领域及核心公司　　 EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】　 Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】　设备：目前国内半

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一带一路投资框架

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5.5G产业链

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富士康的专项税务稽查点评

今天突发的消息，多部门对富士康的专项税务稽查。这个是重大的信号，目标直指苹果。毫无疑问，华为在科技领域的突破后，摊牌的时候到了！　　为什么这么说？第一，iPhone15物料成本558美元，中国大陆供应商占比仅剩2.5%，基本上就是富士康这点代工费。　　富士康和苹果，都享受了中国经济发展的巨大红利。现在只想赚中国人的钱，不采购中国零部件？还拿着大陆的钱转移产能去印度、越南建厂，间接配合美国脱G，这是不能忍的。　　第二，富士康这些年在大陆做大做强，旗下“工业富联”还在A股主板上市！但作为

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2023年生猪产业逻辑分析20231018　

2023年生猪产业逻辑分析20231018　　价格方面，长期维持略微低于饲养成本价格水平。猪多背景下，但价格稳定有支撑，主要原因剖析：　 1、从供需角度看，认为猪或许没有想象多。一方面，持续维持7元左右的价格，并没有达到冻肉储备大量进入的底线，说明市场对猪价的接受程度还可以。另一方面，根据农贸市场监测，近年来整体猪肉消费下滑严重，相比于非瘟前，猪的数量可能没那么多，刚好满足当前市场需求。　 2、从产业发展看，认为养殖企业向下游一体化发展延伸的结果。屠宰端布局使得大规模一体化企业的定价权增高。

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国产AI服务器专家20231019　（芯片限制影响点评）

1、下好的单会交付，英伟达应该会集中交付一波给中国客户　 2、对国内AI芯片是一个好事，有更多的机会了　 3、今年影响应该不大，业内早有预计会有这一步了，所以早就下了好多订单了，L40S抢手　 4、中国人工智能企业明年的算力应该是够得（但是专家没有展开更长期的看法）　 5、专家认为英伟达会有新的方法应对，比如看性能参数，迎合新规　 6、华为920比910提升很多，某些场景能达到A100的70%，竞争力很不多　 7、L40s做图片和视频挺不错的，做生成式语言不如A100　 8、L40s，互联性能被

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1、SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell（星链直连手机）”业务，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网（Data），同年分阶段实现IOT（物联网）　这个是很厉害的，相当于绕过卫星通信芯片直连卫星，技术上比华为mate 60卫星通信功能还要领先　　 2、SpaceX给了明确时间表，意味着行业质变，卫星互联网不在是纯概念，而是0-1的突破，明后年可以预见产业迎来

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1、禁令会加快公司拿卡，近期会到货5000p的卡，后续会披露到货情况，远期确定可以锁定30000p的卡，所有均为nvlinkh800。　　 2、下游客户很多。(目前已签头部云计算公司和游戏公司，还有大股东保险公司)。　　 3、公司大股东参与过紫光的重组，和新华三关系市场最佳，后续可能会更深入合作，签订的是双向协议，可优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿+）。　　 4、公司从新华三拿卡比市场价便宜不少，大概比市场价便宜20w一台，增厚利润。　　 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市，供需

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利通电子：成为英伟达官网显示利通电子成为英伟达中国区唯一ai服务器合作伙伴【重大突发】　

解读：　 #1.美国禁令英伟达早就知道，在此背景下，禁令当天公告为唯一合作伙伴，大概率是有绕过监管实现算力合规租赁的对策，退一万步就算没有，30天缓冲期内利通也会获得英伟达h800的饱和供应。　　 #2.对于租赁方而言，利通有了英伟达dgx唯一合作伙伴头衔。意味着服务更好，也意味着溢价。利通电子成为英伟达线这次禁令的最大受益方。　拿卡进度重大更新　 1：目前已经拿到255台英伟达原装DGX算力服务器，截止目前已达成市场最大的DXG算力规模4080P。　　 2：下个月前将再抵达300台左右的

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【高新发展-华鲲复盘牌点评】　

今天，公司复牌，停牌前公司市值57.5亿，以下是我们对公司目标市值的估值测算，　　 1）#高新发展：考虑到20个交易累计+9.08%，同期深证累计-2.92%，申万建筑累计-4.91%，取平均值，跑赢超额13%，可作为隐含预期假设，则 #高新发展可按【50.88亿】作价估值；　　 2）#华鲲振宇：今年华为鲲鹏-昇腾快速发展，假设鲲鹏200亿，昇腾100亿，华鲲分别占21%，35%市占，则对应收入77亿，利润率按3%（实际1-2%）；　　中性估值：给予今年 40x PE，64.48亿

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A股算力规划排名榜：　

　注：1000P算力≈30亿市值　　 top润建股份市值96亿算力规划50万p 算力王（年线还是-10点，超级低估）　　 1、真视通：市值31亿，算力规划10000P+　　 2、中贝通信：市值117亿，算力规划10000P　　 3、恒润股份：市值121亿，算力规划10000P　　 4、鸿博股份：市值186亿，算力规划3000P　　 5、利通电子：市值69亿，算力规划4000P　　 6、立昂技术：市值44亿，算力规划2250P　　 7、威星智能：市值38亿，算力规划2000P

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国产替代梳理

目前国产替代紧迫性较高的相关上市公司，梳理供船友们参考。　一、国产替代紧迫性较高领域及核心公司　　 EDA（国产渗透率<5%）：EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】　 Chiplet先进封装（导入阶段）：Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】　设备：目前国内半

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