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无名小韭76900818

2022-08-27 09:05:55

【国信电新】晶科能源发布半年报

[庆祝]公司上半年实现营业收入334.07亿元（+112.44%），实现归母净利润9.05亿元（+60.14%），实现扣非净利润8.03亿元（+299.20%）。第二季度公司实现收入187.26亿元（同比+138.78%，环比+27.52%），实现归母净利润5.04亿元（同比+55.50%，环比+25.64%），实现扣非净利润5.03亿元（环比+67.32%）。 [太阳]光伏组件业务：公司上半年光伏组件出货约18.21GW（同比+55%）。分季度来看，Q1出货8.03GW，Q2出货10.18GW

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晶科能源

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运达股份发布半年报

公司上半年实现营收67.76亿元（+32.89%），实现归母净利润2.95亿元（+45.26%），实现扣非利润2.69亿元（+35.99%），销售毛利率19.01%（同比-1.30pct），销售净利率4.34%（同比-1.79pct）。上半年计提资产减值0.71亿元（Q1计提0.48亿元，Q2计提0.22亿元），均为原材料存货跌价准备；计提信用减值0.72亿元（Q1计提0.38亿元，Q2计提0.34亿元），均为坏账损失。 22Q2实现营收33.62亿元（同比+10.82%，环比-1.49%），实

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运达股份

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【国海海外】中国证监会、财政部与美国监管机构签署审计监管合作协议，中概股审计监管取得重大

📝事件：证监会网站消息，中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部于2022年8月26日与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。合作协议依据两国法律法规，尊重国际通行做法，按照对等互利原则，就双方对相关会计师事务所合作开展监管检查和调查活动作出了明确约定，形成了符合双方法规和监管要求的合作框架。 ⭐我们的观点： 1、我们在今年6月港股互联网策略报告中已提示对中美审计监管达成合作保持乐观态度。1）从细则来看，SEC要求主要包括非国有控股、披露党员信

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KRANESHARES中概互联网指数ETF

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【长江电子｜电连技术】二季度业绩超预期，持续推荐汽车高速连接器赛道龙头

[庆祝]公司发布2022年中报，报告期内实现营收15.04亿元，同比下滑4.9%，实现归母净利润1.95亿元，同比增速3.8%。公司汽车业务收入2.15亿元，同比增速89%，毛利率39.5%。分季度来看公司单二季度实现归母净利润1.07亿元，同比增长25.3%，环比增长21.5%，季度盈利拐点已现。 [太阳]我们认为公司以往在消费电子领域已充分证明自身竞争力，在射频连接器领域建立全球领先地位，过去定位在“小而美”的标的。公司2014年前瞻布局汽车高速连接器，汽车智能化浪潮下公司逐步进入收获期，已

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电连技术

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2022-08-26 08:50:59

建议加买山西汾酒：全年第二个合适的买点就在当下。华创食品饮料

建议加买山西汾酒：全年第二个合适的买点就在当下。经营节奏与我们年初的判断一致，也很清晰： Q1:景气度叠加去年四季度控货，收入利润弹性很高。 Q2:去年高基数、疫情影响、竹叶青影响，收入利润全年最低。 Q3: 二季度渠道留力很足，七八月回款很高，库存低利润足，双节旺季在渠道明显的推力优势下会放量，收入与利润弹性确定性很高，Q3报表质量会很让人满意。 Q4: 低基数叠加今年春节早，会有很高的弹性，届时又会有一轮情绪高点。经过详细调研拆分，北方市场还有很大空间，南方市场高增也将延续，明年的收入利

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山西汾酒

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政策性金融工具增3000亿额度，重视基建由预期向基本面过渡【民生建材】

（1）事件：8月24日国常会指出，当前经济延续6月份恢复发展态势，但恢复基础不牢固，在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上（6月29日国常会决定），再增加3000亿元以上额度。6月29日国常会决定运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。本次政策性开发性金融工具额度翻倍。（2）长三角水泥库存持续回落，重视基建由预期向基本面过渡。7 月单月基建投资（不含电力）同

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海螺水泥

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无名小韭76900818

2022-08-25 12:25:32

英伟达2022Q2业绩快评:消费显卡库存仍在消化，3Q指引不及预期，数据中心需求依然强劲

英伟达2022Q2业绩快评:消费显卡库存仍在消化，3Q指引不及预期，数据中心需求依然强劲公司公布Q2财报，营收与利润基本符合此前公司业绩指引。但Q3指引略不及预期，盘后跌5%。受宏观环境和供应链影响，Q2收入67亿美元，yoy+3%，qoq-19%；调整后净利润12.9亿美元，yoy-51%，qoq-62%。毛利率43.5%，yoy-21.3pct，我们此前已经强调表观毛利率为18亿库存影响，实际毛利率仍为65%左右。四大业务板块中，数据中心收入38.1亿美元，yoy+61%，qoq+1%。

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英伟达公司

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中国人寿的变化与投资价值

① 负债端三年下行周期有望反转，节奏领先同业。保费销售领先指标代理人数量企稳，测算代理人收入水平最高，预计销售队伍稳定可支撑2023年开门红销售目标；新单增速实现回正，极大概率是板块内最先实现NBV正增长的标的，预期23Q1+15%，走出20、21年-0.5%、-23%连续下滑的阴霾。 ② 资产端敏感性高于同业，强β弹性显著受益于流动性宽松/利率上行环境。纯寿险标的杠杆高于平安、太保，投资收益率敏感性险企t1梯队；流通市值小，国寿自由流通占比仅5%，对应市值400亿。 ③当前估值性价比极佳，

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中信建投新能源 EVA粒子更新

⭕【更正】发泡料价格开始触底反弹，继续推荐EVA粒子，回调即是加仓机会 #中信建投新能源昨日EVA粒子板块调整较多，主要系上周有上市公司电话会中提及EVA粒子产能在明年会有非常明显的增加，引发市场担忧，在此我们尝试从我们的调研数据来解释这个观点。从事实出发，2023年以前点火的产能确实很多，分别是新疆天利高新20万吨（今年930点火）、古雷炼化30万吨（今年1231点火）、宁夏宝丰能源25万吨（明年1231点火）、韩国LG14【更正】万吨（明年H1点火），因此从明年点火的增量来看，合计共有8

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【太平洋新能源-光伏核心成长系列：隆基绿能】2022中报交流会议要点

[太阳]业绩要点：2022年半年报公布，2022年上半年，公司实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；归母净利润64.81亿元，同比+29.79%；扣非归母净利润64.05亿元，同比+30.58%。二季度，公司实现营收318.22亿元，同比+65.36%、环比+75.13%；归母净利润38.17亿元，同比+53.23%、环比+43.28%；扣非归母净利润37.58亿元，同比+51.27%、环比+41.97%。硅料投资收益约14.7亿元。 [玫瑰]公司战略及行业预期：当前聚焦盈利能力而不

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隆基绿能

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【国信电新】晶科能源发布半年报

[庆祝]公司上半年实现营业收入334.07亿元（+112.44%），实现归母净利润9.05亿元（+60.14%），实现扣非净利润8.03亿元（+299.20%）。第二季度公司实现收入187.26亿元（同比+138.78%，环比+27.52%），实现归母净利润5.04亿元（同比+55.50%，环比+25.64%），实现扣非净利润5.03亿元（环比+67.32%）。 [太阳]光伏组件业务：公司上半年光伏组件出货约18.21GW（同比+55%）。分季度来看，Q1出货8.03GW，Q2出货10.18GW

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运达股份发布半年报

公司上半年实现营收67.76亿元（+32.89%），实现归母净利润2.95亿元（+45.26%），实现扣非利润2.69亿元（+35.99%），销售毛利率19.01%（同比-1.30pct），销售净利率4.34%（同比-1.79pct）。上半年计提资产减值0.71亿元（Q1计提0.48亿元，Q2计提0.22亿元），均为原材料存货跌价准备；计提信用减值0.72亿元（Q1计提0.38亿元，Q2计提0.34亿元），均为坏账损失。 22Q2实现营收33.62亿元（同比+10.82%，环比-1.49%），实

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【国海海外】中国证监会、财政部与美国监管机构签署审计监管合作协议，中概股审计监管取得重大

📝事件：证监会网站消息，中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部于2022年8月26日与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。合作协议依据两国法律法规，尊重国际通行做法，按照对等互利原则，就双方对相关会计师事务所合作开展监管检查和调查活动作出了明确约定，形成了符合双方法规和监管要求的合作框架。 ⭐我们的观点： 1、我们在今年6月港股互联网策略报告中已提示对中美审计监管达成合作保持乐观态度。1）从细则来看，SEC要求主要包括非国有控股、披露党员信

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【长江电子｜电连技术】二季度业绩超预期，持续推荐汽车高速连接器赛道龙头

[庆祝]公司发布2022年中报，报告期内实现营收15.04亿元，同比下滑4.9%，实现归母净利润1.95亿元，同比增速3.8%。公司汽车业务收入2.15亿元，同比增速89%，毛利率39.5%。分季度来看公司单二季度实现归母净利润1.07亿元，同比增长25.3%，环比增长21.5%，季度盈利拐点已现。 [太阳]我们认为公司以往在消费电子领域已充分证明自身竞争力，在射频连接器领域建立全球领先地位，过去定位在“小而美”的标的。公司2014年前瞻布局汽车高速连接器，汽车智能化浪潮下公司逐步进入收获期，已

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建议加买山西汾酒：全年第二个合适的买点就在当下。华创食品饮料

建议加买山西汾酒：全年第二个合适的买点就在当下。经营节奏与我们年初的判断一致，也很清晰： Q1:景气度叠加去年四季度控货，收入利润弹性很高。 Q2:去年高基数、疫情影响、竹叶青影响，收入利润全年最低。 Q3: 二季度渠道留力很足，七八月回款很高，库存低利润足，双节旺季在渠道明显的推力优势下会放量，收入与利润弹性确定性很高，Q3报表质量会很让人满意。 Q4: 低基数叠加今年春节早，会有很高的弹性，届时又会有一轮情绪高点。经过详细调研拆分，北方市场还有很大空间，南方市场高增也将延续，明年的收入利

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政策性金融工具增3000亿额度，重视基建由预期向基本面过渡【民生建材】

（1）事件：8月24日国常会指出，当前经济延续6月份恢复发展态势，但恢复基础不牢固，在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上（6月29日国常会决定），再增加3000亿元以上额度。6月29日国常会决定运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。本次政策性开发性金融工具额度翻倍。（2）长三角水泥库存持续回落，重视基建由预期向基本面过渡。7 月单月基建投资（不含电力）同

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英伟达2022Q2业绩快评:消费显卡库存仍在消化，3Q指引不及预期，数据中心需求依然强劲

英伟达2022Q2业绩快评:消费显卡库存仍在消化，3Q指引不及预期，数据中心需求依然强劲公司公布Q2财报，营收与利润基本符合此前公司业绩指引。但Q3指引略不及预期，盘后跌5%。受宏观环境和供应链影响，Q2收入67亿美元，yoy+3%，qoq-19%；调整后净利润12.9亿美元，yoy-51%，qoq-62%。毛利率43.5%，yoy-21.3pct，我们此前已经强调表观毛利率为18亿库存影响，实际毛利率仍为65%左右。四大业务板块中，数据中心收入38.1亿美元，yoy+61%，qoq+1%。

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中国人寿的变化与投资价值

① 负债端三年下行周期有望反转，节奏领先同业。保费销售领先指标代理人数量企稳，测算代理人收入水平最高，预计销售队伍稳定可支撑2023年开门红销售目标；新单增速实现回正，极大概率是板块内最先实现NBV正增长的标的，预期23Q1+15%，走出20、21年-0.5%、-23%连续下滑的阴霾。 ② 资产端敏感性高于同业，强β弹性显著受益于流动性宽松/利率上行环境。纯寿险标的杠杆高于平安、太保，投资收益率敏感性险企t1梯队；流通市值小，国寿自由流通占比仅5%，对应市值400亿。 ③当前估值性价比极佳，

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【太平洋新能源-光伏核心成长系列：隆基绿能】2022中报交流会议要点

[太阳]业绩要点：2022年半年报公布，2022年上半年，公司实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；归母净利润64.81亿元，同比+29.79%；扣非归母净利润64.05亿元，同比+30.58%。二季度，公司实现营收318.22亿元，同比+65.36%、环比+75.13%；归母净利润38.17亿元，同比+53.23%、环比+43.28%；扣非归母净利润37.58亿元，同比+51.27%、环比+41.97%。硅料投资收益约14.7亿元。 [玫瑰]公司战略及行业预期：当前聚焦盈利能力而不

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[庆祝]公司上半年实现营业收入334.07亿元（+112.44%），实现归母净利润9.05亿元（+60.14%），实现扣非净利润8.03亿元（+299.20%）。第二季度公司实现收入187.26亿元（同比+138.78%，环比+27.52%），实现归母净利润5.04亿元（同比+55.50%，环比+25.64%），实现扣非净利润5.03亿元（环比+67.32%）。 [太阳]光伏组件业务：公司上半年光伏组件出货约18.21GW（同比+55%）。分季度来看，Q1出货8.03GW，Q2出货10.18GW

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公司上半年实现营收67.76亿元（+32.89%），实现归母净利润2.95亿元（+45.26%），实现扣非利润2.69亿元（+35.99%），销售毛利率19.01%（同比-1.30pct），销售净利率4.34%（同比-1.79pct）。上半年计提资产减值0.71亿元（Q1计提0.48亿元，Q2计提0.22亿元），均为原材料存货跌价准备；计提信用减值0.72亿元（Q1计提0.38亿元，Q2计提0.34亿元），均为坏账损失。 22Q2实现营收33.62亿元（同比+10.82%，环比-1.49%），实

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【国海海外】中国证监会、财政部与美国监管机构签署审计监管合作协议，中概股审计监管取得重大

📝事件：证监会网站消息，中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部于2022年8月26日与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。合作协议依据两国法律法规，尊重国际通行做法，按照对等互利原则，就双方对相关会计师事务所合作开展监管检查和调查活动作出了明确约定，形成了符合双方法规和监管要求的合作框架。 ⭐我们的观点： 1、我们在今年6月港股互联网策略报告中已提示对中美审计监管达成合作保持乐观态度。1）从细则来看，SEC要求主要包括非国有控股、披露党员信

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【长江电子｜电连技术】二季度业绩超预期，持续推荐汽车高速连接器赛道龙头

[庆祝]公司发布2022年中报，报告期内实现营收15.04亿元，同比下滑4.9%，实现归母净利润1.95亿元，同比增速3.8%。公司汽车业务收入2.15亿元，同比增速89%，毛利率39.5%。分季度来看公司单二季度实现归母净利润1.07亿元，同比增长25.3%，环比增长21.5%，季度盈利拐点已现。 [太阳]我们认为公司以往在消费电子领域已充分证明自身竞争力，在射频连接器领域建立全球领先地位，过去定位在“小而美”的标的。公司2014年前瞻布局汽车高速连接器，汽车智能化浪潮下公司逐步进入收获期，已

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建议加买山西汾酒：全年第二个合适的买点就在当下。经营节奏与我们年初的判断一致，也很清晰： Q1:景气度叠加去年四季度控货，收入利润弹性很高。 Q2:去年高基数、疫情影响、竹叶青影响，收入利润全年最低。 Q3: 二季度渠道留力很足，七八月回款很高，库存低利润足，双节旺季在渠道明显的推力优势下会放量，收入与利润弹性确定性很高，Q3报表质量会很让人满意。 Q4: 低基数叠加今年春节早，会有很高的弹性，届时又会有一轮情绪高点。经过详细调研拆分，北方市场还有很大空间，南方市场高增也将延续，明年的收入利

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政策性金融工具增3000亿额度，重视基建由预期向基本面过渡【民生建材】

（1）事件：8月24日国常会指出，当前经济延续6月份恢复发展态势，但恢复基础不牢固，在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上（6月29日国常会决定），再增加3000亿元以上额度。6月29日国常会决定运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。本次政策性开发性金融工具额度翻倍。（2）长三角水泥库存持续回落，重视基建由预期向基本面过渡。7 月单月基建投资（不含电力）同

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英伟达2022Q2业绩快评:消费显卡库存仍在消化，3Q指引不及预期，数据中心需求依然强劲

英伟达2022Q2业绩快评:消费显卡库存仍在消化，3Q指引不及预期，数据中心需求依然强劲公司公布Q2财报，营收与利润基本符合此前公司业绩指引。但Q3指引略不及预期，盘后跌5%。受宏观环境和供应链影响，Q2收入67亿美元，yoy+3%，qoq-19%；调整后净利润12.9亿美元，yoy-51%，qoq-62%。毛利率43.5%，yoy-21.3pct，我们此前已经强调表观毛利率为18亿库存影响，实际毛利率仍为65%左右。四大业务板块中，数据中心收入38.1亿美元，yoy+61%，qoq+1%。

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中国人寿的变化与投资价值

① 负债端三年下行周期有望反转，节奏领先同业。保费销售领先指标代理人数量企稳，测算代理人收入水平最高，预计销售队伍稳定可支撑2023年开门红销售目标；新单增速实现回正，极大概率是板块内最先实现NBV正增长的标的，预期23Q1+15%，走出20、21年-0.5%、-23%连续下滑的阴霾。 ② 资产端敏感性高于同业，强β弹性显著受益于流动性宽松/利率上行环境。纯寿险标的杠杆高于平安、太保，投资收益率敏感性险企t1梯队；流通市值小，国寿自由流通占比仅5%，对应市值400亿。 ③当前估值性价比极佳，

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中信建投新能源 EVA粒子更新

⭕【更正】发泡料价格开始触底反弹，继续推荐EVA粒子，回调即是加仓机会 #中信建投新能源昨日EVA粒子板块调整较多，主要系上周有上市公司电话会中提及EVA粒子产能在明年会有非常明显的增加，引发市场担忧，在此我们尝试从我们的调研数据来解释这个观点。从事实出发，2023年以前点火的产能确实很多，分别是新疆天利高新20万吨（今年930点火）、古雷炼化30万吨（今年1231点火）、宁夏宝丰能源25万吨（明年1231点火）、韩国LG14【更正】万吨（明年H1点火），因此从明年点火的增量来看，合计共有8

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【太平洋新能源-光伏核心成长系列：隆基绿能】2022中报交流会议要点

[太阳]业绩要点：2022年半年报公布，2022年上半年，公司实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；归母净利润64.81亿元，同比+29.79%；扣非归母净利润64.05亿元，同比+30.58%。二季度，公司实现营收318.22亿元，同比+65.36%、环比+75.13%；归母净利润38.17亿元，同比+53.23%、环比+43.28%；扣非归母净利润37.58亿元，同比+51.27%、环比+41.97%。硅料投资收益约14.7亿元。 [玫瑰]公司战略及行业预期：当前聚焦盈利能力而不

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隆基绿能

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无名小韭76900818

2022-08-27 09:05:55

【国信电新】晶科能源发布半年报

[庆祝]公司上半年实现营业收入334.07亿元（+112.44%），实现归母净利润9.05亿元（+60.14%），实现扣非净利润8.03亿元（+299.20%）。第二季度公司实现收入187.26亿元（同比+138.78%，环比+27.52%），实现归母净利润5.04亿元（同比+55.50%，环比+25.64%），实现扣非净利润5.03亿元（环比+67.32%）。 [太阳]光伏组件业务：公司上半年光伏组件出货约18.21GW（同比+55%）。分季度来看，Q1出货8.03GW，Q2出货10.18GW

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晶科能源

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运达股份发布半年报

公司上半年实现营收67.76亿元（+32.89%），实现归母净利润2.95亿元（+45.26%），实现扣非利润2.69亿元（+35.99%），销售毛利率19.01%（同比-1.30pct），销售净利率4.34%（同比-1.79pct）。上半年计提资产减值0.71亿元（Q1计提0.48亿元，Q2计提0.22亿元），均为原材料存货跌价准备；计提信用减值0.72亿元（Q1计提0.38亿元，Q2计提0.34亿元），均为坏账损失。 22Q2实现营收33.62亿元（同比+10.82%，环比-1.49%），实

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运达股份

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【国海海外】中国证监会、财政部与美国监管机构签署审计监管合作协议，中概股审计监管取得重大

📝事件：证监会网站消息，中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部于2022年8月26日与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。合作协议依据两国法律法规，尊重国际通行做法，按照对等互利原则，就双方对相关会计师事务所合作开展监管检查和调查活动作出了明确约定，形成了符合双方法规和监管要求的合作框架。 ⭐我们的观点： 1、我们在今年6月港股互联网策略报告中已提示对中美审计监管达成合作保持乐观态度。1）从细则来看，SEC要求主要包括非国有控股、披露党员信

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KRANESHARES中概互联网指数ETF

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【长江电子｜电连技术】二季度业绩超预期，持续推荐汽车高速连接器赛道龙头

[庆祝]公司发布2022年中报，报告期内实现营收15.04亿元，同比下滑4.9%，实现归母净利润1.95亿元，同比增速3.8%。公司汽车业务收入2.15亿元，同比增速89%，毛利率39.5%。分季度来看公司单二季度实现归母净利润1.07亿元，同比增长25.3%，环比增长21.5%，季度盈利拐点已现。 [太阳]我们认为公司以往在消费电子领域已充分证明自身竞争力，在射频连接器领域建立全球领先地位，过去定位在“小而美”的标的。公司2014年前瞻布局汽车高速连接器，汽车智能化浪潮下公司逐步进入收获期，已

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电连技术

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建议加买山西汾酒：全年第二个合适的买点就在当下。华创食品饮料

建议加买山西汾酒：全年第二个合适的买点就在当下。经营节奏与我们年初的判断一致，也很清晰： Q1:景气度叠加去年四季度控货，收入利润弹性很高。 Q2:去年高基数、疫情影响、竹叶青影响，收入利润全年最低。 Q3: 二季度渠道留力很足，七八月回款很高，库存低利润足，双节旺季在渠道明显的推力优势下会放量，收入与利润弹性确定性很高，Q3报表质量会很让人满意。 Q4: 低基数叠加今年春节早，会有很高的弹性，届时又会有一轮情绪高点。经过详细调研拆分，北方市场还有很大空间，南方市场高增也将延续，明年的收入利

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山西汾酒

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政策性金融工具增3000亿额度，重视基建由预期向基本面过渡【民生建材】

（1）事件：8月24日国常会指出，当前经济延续6月份恢复发展态势，但恢复基础不牢固，在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上（6月29日国常会决定），再增加3000亿元以上额度。6月29日国常会决定运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。本次政策性开发性金融工具额度翻倍。（2）长三角水泥库存持续回落，重视基建由预期向基本面过渡。7 月单月基建投资（不含电力）同

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英伟达2022Q2业绩快评:消费显卡库存仍在消化，3Q指引不及预期，数据中心需求依然强劲

英伟达2022Q2业绩快评:消费显卡库存仍在消化，3Q指引不及预期，数据中心需求依然强劲公司公布Q2财报，营收与利润基本符合此前公司业绩指引。但Q3指引略不及预期，盘后跌5%。受宏观环境和供应链影响，Q2收入67亿美元，yoy+3%，qoq-19%；调整后净利润12.9亿美元，yoy-51%，qoq-62%。毛利率43.5%，yoy-21.3pct，我们此前已经强调表观毛利率为18亿库存影响，实际毛利率仍为65%左右。四大业务板块中，数据中心收入38.1亿美元，yoy+61%，qoq+1%。

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英伟达公司

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中国人寿的变化与投资价值

① 负债端三年下行周期有望反转，节奏领先同业。保费销售领先指标代理人数量企稳，测算代理人收入水平最高，预计销售队伍稳定可支撑2023年开门红销售目标；新单增速实现回正，极大概率是板块内最先实现NBV正增长的标的，预期23Q1+15%，走出20、21年-0.5%、-23%连续下滑的阴霾。 ② 资产端敏感性高于同业，强β弹性显著受益于流动性宽松/利率上行环境。纯寿险标的杠杆高于平安、太保，投资收益率敏感性险企t1梯队；流通市值小，国寿自由流通占比仅5%，对应市值400亿。 ③当前估值性价比极佳，

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中国人寿

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中信建投新能源 EVA粒子更新

⭕【更正】发泡料价格开始触底反弹，继续推荐EVA粒子，回调即是加仓机会 #中信建投新能源昨日EVA粒子板块调整较多，主要系上周有上市公司电话会中提及EVA粒子产能在明年会有非常明显的增加，引发市场担忧，在此我们尝试从我们的调研数据来解释这个观点。从事实出发，2023年以前点火的产能确实很多，分别是新疆天利高新20万吨（今年930点火）、古雷炼化30万吨（今年1231点火）、宁夏宝丰能源25万吨（明年1231点火）、韩国LG14【更正】万吨（明年H1点火），因此从明年点火的增量来看，合计共有8

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【太平洋新能源-光伏核心成长系列：隆基绿能】2022中报交流会议要点

[太阳]业绩要点：2022年半年报公布，2022年上半年，公司实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；归母净利润64.81亿元，同比+29.79%；扣非归母净利润64.05亿元，同比+30.58%。二季度，公司实现营收318.22亿元，同比+65.36%、环比+75.13%；归母净利润38.17亿元，同比+53.23%、环比+43.28%；扣非归母净利润37.58亿元，同比+51.27%、环比+41.97%。硅料投资收益约14.7亿元。 [玫瑰]公司战略及行业预期：当前聚焦盈利能力而不

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【国信电新】晶科能源发布半年报

[庆祝]公司上半年实现营业收入334.07亿元（+112.44%），实现归母净利润9.05亿元（+60.14%），实现扣非净利润8.03亿元（+299.20%）。第二季度公司实现收入187.26亿元（同比+138.78%，环比+27.52%），实现归母净利润5.04亿元（同比+55.50%，环比+25.64%），实现扣非净利润5.03亿元（环比+67.32%）。 [太阳]光伏组件业务：公司上半年光伏组件出货约18.21GW（同比+55%）。分季度来看，Q1出货8.03GW，Q2出货10.18GW

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运达股份发布半年报

公司上半年实现营收67.76亿元（+32.89%），实现归母净利润2.95亿元（+45.26%），实现扣非利润2.69亿元（+35.99%），销售毛利率19.01%（同比-1.30pct），销售净利率4.34%（同比-1.79pct）。上半年计提资产减值0.71亿元（Q1计提0.48亿元，Q2计提0.22亿元），均为原材料存货跌价准备；计提信用减值0.72亿元（Q1计提0.38亿元，Q2计提0.34亿元），均为坏账损失。 22Q2实现营收33.62亿元（同比+10.82%，环比-1.49%），实

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【国海海外】中国证监会、财政部与美国监管机构签署审计监管合作协议，中概股审计监管取得重大

📝事件：证监会网站消息，中国证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部于2022年8月26日与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。合作协议依据两国法律法规，尊重国际通行做法，按照对等互利原则，就双方对相关会计师事务所合作开展监管检查和调查活动作出了明确约定，形成了符合双方法规和监管要求的合作框架。 ⭐我们的观点： 1、我们在今年6月港股互联网策略报告中已提示对中美审计监管达成合作保持乐观态度。1）从细则来看，SEC要求主要包括非国有控股、披露党员信

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【长江电子｜电连技术】二季度业绩超预期，持续推荐汽车高速连接器赛道龙头

[庆祝]公司发布2022年中报，报告期内实现营收15.04亿元，同比下滑4.9%，实现归母净利润1.95亿元，同比增速3.8%。公司汽车业务收入2.15亿元，同比增速89%，毛利率39.5%。分季度来看公司单二季度实现归母净利润1.07亿元，同比增长25.3%，环比增长21.5%，季度盈利拐点已现。 [太阳]我们认为公司以往在消费电子领域已充分证明自身竞争力，在射频连接器领域建立全球领先地位，过去定位在“小而美”的标的。公司2014年前瞻布局汽车高速连接器，汽车智能化浪潮下公司逐步进入收获期，已

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建议加买山西汾酒：全年第二个合适的买点就在当下。经营节奏与我们年初的判断一致，也很清晰： Q1:景气度叠加去年四季度控货，收入利润弹性很高。 Q2:去年高基数、疫情影响、竹叶青影响，收入利润全年最低。 Q3: 二季度渠道留力很足，七八月回款很高，库存低利润足，双节旺季在渠道明显的推力优势下会放量，收入与利润弹性确定性很高，Q3报表质量会很让人满意。 Q4: 低基数叠加今年春节早，会有很高的弹性，届时又会有一轮情绪高点。经过详细调研拆分，北方市场还有很大空间，南方市场高增也将延续，明年的收入利

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政策性金融工具增3000亿额度，重视基建由预期向基本面过渡【民生建材】

（1）事件：8月24日国常会指出，当前经济延续6月份恢复发展态势，但恢复基础不牢固，在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上（6月29日国常会决定），再增加3000亿元以上额度。6月29日国常会决定运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%，或为专项债项目资本金搭桥。本次政策性开发性金融工具额度翻倍。（2）长三角水泥库存持续回落，重视基建由预期向基本面过渡。7 月单月基建投资（不含电力）同

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英伟达2022Q2业绩快评:消费显卡库存仍在消化，3Q指引不及预期，数据中心需求依然强劲

英伟达2022Q2业绩快评:消费显卡库存仍在消化，3Q指引不及预期，数据中心需求依然强劲公司公布Q2财报，营收与利润基本符合此前公司业绩指引。但Q3指引略不及预期，盘后跌5%。受宏观环境和供应链影响，Q2收入67亿美元，yoy+3%，qoq-19%；调整后净利润12.9亿美元，yoy-51%，qoq-62%。毛利率43.5%，yoy-21.3pct，我们此前已经强调表观毛利率为18亿库存影响，实际毛利率仍为65%左右。四大业务板块中，数据中心收入38.1亿美元，yoy+61%，qoq+1%。

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中国人寿的变化与投资价值

① 负债端三年下行周期有望反转，节奏领先同业。保费销售领先指标代理人数量企稳，测算代理人收入水平最高，预计销售队伍稳定可支撑2023年开门红销售目标；新单增速实现回正，极大概率是板块内最先实现NBV正增长的标的，预期23Q1+15%，走出20、21年-0.5%、-23%连续下滑的阴霾。 ② 资产端敏感性高于同业，强β弹性显著受益于流动性宽松/利率上行环境。纯寿险标的杠杆高于平安、太保，投资收益率敏感性险企t1梯队；流通市值小，国寿自由流通占比仅5%，对应市值400亿。 ③当前估值性价比极佳，

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中信建投新能源 EVA粒子更新

⭕【更正】发泡料价格开始触底反弹，继续推荐EVA粒子，回调即是加仓机会 #中信建投新能源昨日EVA粒子板块调整较多，主要系上周有上市公司电话会中提及EVA粒子产能在明年会有非常明显的增加，引发市场担忧，在此我们尝试从我们的调研数据来解释这个观点。从事实出发，2023年以前点火的产能确实很多，分别是新疆天利高新20万吨（今年930点火）、古雷炼化30万吨（今年1231点火）、宁夏宝丰能源25万吨（明年1231点火）、韩国LG14【更正】万吨（明年H1点火），因此从明年点火的增量来看，合计共有8

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[太阳]业绩要点：2022年半年报公布，2022年上半年，公司实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；归母净利润64.81亿元，同比+29.79%；扣非归母净利润64.05亿元，同比+30.58%。二季度，公司实现营收318.22亿元，同比+65.36%、环比+75.13%；归母净利润38.17亿元，同比+53.23%、环比+43.28%；扣非归母净利润37.58亿元，同比+51.27%、环比+41.97%。硅料投资收益约14.7亿元。 [玫瑰]公司战略及行业预期：当前聚焦盈利能力而不

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