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题材有大小，逻辑定乾坤，技术加仓位，盈亏加胜率

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只买龙头的龙头选手

2021-11-30 19:52:19

电子烟国标呼之欲出！中科信息

电子烟国标开始“征求意见”，烟碱含量规范有望出炉在全国标准公共信息平台上显示，国家标准计划《电子烟》变更为“征求意见”。征求意见稿表示，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg，烟碱释放量不应高于0.2 mg/puff。目前《电子烟》国家标准征求意见稿已经发布，文件规定了电子烟的术语和定义、电子烟设计与原材料、技术要求、试验方法、标志和随行文件，同时确定文件适用于电子烟及电子烟组件。一旦国标落地，有了标准必然要有检测，所以中科信息这个逻辑检测设备的逻辑就实锤了！！

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中科信息

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只买龙头的龙头选手

2021-11-16 22:15:05

疫苗行业，下一个白酒行业。

白酒牛市了几年，主要逻辑就是高毛利，受众大，但其实科技含量并不好。未来如果要布局一个类似白酒的行业的话，那就必须具备很多类似白酒的逻辑！生物疫苗，大家可以翻翻几家疫苗企业营收，毛利率看看，其实疫苗是高毛利行业，利润非常可观，从大逻辑来说，未来如果要选一个行业可以比拟白酒的，那我能想到的是疫苗 1.高毛利，大部分都在90%以上 2.受众广，普及率高，甚至比白酒覆盖率还高 3.属于高科技，好技术壁垒范畴（这点白酒并不具备） 4.估值，目前经过一轮调整，基本都到了强支撑位置，存在戴维斯双击机会 5.

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沃森生物
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康希诺
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长春高新
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万泰生物
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智飞生物

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只买龙头的龙头选手

2021-11-01 10:45:31

华为储能逆变器产业供应链，伊戈尔+宏微科技

华为储能逆变器市场占比第一，沙特项目又是全球最大，未来需求极速上升，华为没上市，所以只能从逆变器供应商下手，个股很多，挑了两个布局。 IGBT占光伏成本的20% 磁感器件占光伏成本10%～15% 所以伊戈尔+宏微科技。很简单的逻辑，未来光伏储能万亿市场宏微科技华为签订5年光伏IGBT产品合作协议 2020年2月，公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。根据Solar Edge统计，2018年，华为在全球逆变器市场的份额达22%，市占率位列全球第

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伊戈尔
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宏微科技

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只买龙头的龙头选手

2021-10-28 13:10:39

诚迈科技，华为软件供应商叠加智能座舱

观察诚迈很久了，今天终于异动。华为智能制造软件服务商围绕华为赚钱的公司，随着鸿蒙客户不断突破新高，诚迈的业绩应该也会快速增长，华为是公司第一大客户，占营业收入的27%今年鸿蒙客户数快速爆发式增长，今天这个利好也确定公司紧跟华为鸿蒙的步伐了，基本上未来业绩是可以确定。未来诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，更高效地打造智能产品及场景化服务，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局。智能座舱诚迈科技智能座舱软件平台荣获2021“金辑奖”中国汽车新供应链百强诚迈科技28日发布

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诚迈科技

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只买龙头的龙头选手

2021-10-22 10:36:05

伊戈尔，储能一哥

长期向华为，阳光电源大批量供应光伏逆变器。能不能带领储能突出重围，最近市场仅仅是轮动反弹行情，还没有一只主线，一只妖股突出重围，看看一哥能不能是市场最靓的那个仔，看戏！一、消息面分析 1、公司是国内低压电器行业中、高端市场的领先公司之一，从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能电工等电器产品的研发、生产和销售。 2、高频磁性器件是光伏逆变器设备储能和能源转换的核心元器件，公司产品具有噪音小，稳定性高等特点，已连续几年为阳光电源、华为等光伏逆变器厂商大批量供应。光伏升压变压器是光伏电站中升压并

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伊戈尔

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只买龙头的龙头选手

2021-10-21 03:43:11

阿里云云栖大会，天源迪科

10 月 20 日消息，在今日举行的 2021 云栖大会上，阿里云发布了全新龙蜥操作系统 Anolis OS，并且完全开源。龙蜥已在阿里巴巴内部打磨十年，历经“双 11”大规模验证，性能和稳定性更优，给云上典型用户场景带来 40% 综合性能提升，可兼容 CentOS 生态，支持 X86、ARM 等主流芯片架构，并提供全栈国密能力。阿里云表示，未来，阿里云计划为龙蜥投入 20 亿专项资金，并联合 100 家生态合作伙伴推动生态建设，提供至少十年技术支持。同时，阿里达摩院操作系统实验室也正式成立。

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天源迪科

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只买龙头的龙头选手

2021-10-18 14:54:35

中来股份，受益华为储能概念龙头

华为智能光伏官方微信，10月16日，2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。中来股份，公司和华为就24H 绿电系统的合作拟开展光储一体化项目，华为提供优化器、逆变器及储能设备，其他光伏相关设备由公司提供。中来同时还是光

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中来股份
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只买龙头的龙头选手

2021-10-13 11:10:40

光伏风电基地建设

弱势市场，资金也大都观望，这个光伏风电的主线逻辑应该还是可以的，光伏风电，我个人认为目前阶段最受益的应该是综合服务商，综合运营商这种整体解决方案的公司。标的很多自己选熟悉的布局吧。为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。光伏我选老情人天合光

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电气风电
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天合光能

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只买龙头的龙头选手

2021-10-09 14:35:32

创意信息深度剖析二

创意信息利好不断，这是彻底要走出华为概念龙头了这次是创意信息的子公司格蒂电力——曾荣获“华为数字能源优秀贡献奖”。 10月9日，华为数字能源通过其官方微信公众号宣布，将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。 5月16日，华为数字能源在深圳福田召开了2021华为数字能源合作伙伴答谢会，上海格蒂副总经理黎瑞、北京格蒂销售总监黎马杰等受邀参加此次会议。大会共同探讨了碳中和“30/60”目标所带来的巨大机遇和市场前景，携手客户、伙伴持续深耕和发展成长，打造开放、合作、共赢的繁荣生态圈，

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拓维信息
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创意信息
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天源迪科
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诚迈科技
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润和软件

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只买龙头的龙头选手

2021-10-08 05:29:54

创意信息深度剖析

之前已经发了创意于欧拉开源社区的关系，现在深度挖掘，华为总裁说了，华为自己不推出商业版，只负责开源欧拉维护升级，系统交给小伙伴做，有基于欧拉操作系统的小伙伴最终获益。还是创意信息孙公司托林思，已经发布了基于欧拉的操作系统TurboLinux Enterprise Server 15 TurboLinux Enterprise Server 15 (TLES15) 是拓林思公司2020年3月基于Open Euler内核发布的一款Linux企业级服务器，与OpenEuler原生系统相比，TLES1

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创意信息

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只买龙头的龙头选手

2021-09-30 17:39:12

创意信息，欧拉总龙头实锤！

创意信息今日回复深交所称，公司非常重视产业上下游和周边生态建设，华为是公司重要的生态合作伙伴之一。公司孙公司拓林思是华为openEuler社区首届理事会成员之一，拓林思参与了openEuler操作系统的开发，负责openEuler操作系统中GNOME和XFCE两个组件的开发、测试和漏洞修补等工作，并提交代码到不同版本的openEuler操作系统分支的代码仓库中。目前上述业务尚未直接产生收入。公司与华为在诸多领域开展了合作，相关业务产生了一定规模的收入，但利润总量占比较小。未来双方合作受市场环境变

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创意信息
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诚迈科技

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只买龙头的龙头选手

2021-09-27 10:46:58

人工合成淀粉挖掘

个人简单逻辑观点，望指正： 1.人工合成淀粉，需要二氧化碳加酶制剂 2.本次是有天津工业生物技术研究所成功合成的所以，酶制剂＋天生所，蔚蓝生物涨停。不过还有一只瑞普生物也可关注，公司本身就是天津企业，同时跟天生所也有合作实验室，同时也有功能性添加剂（包含酶制剂） 3.刚刚定增完，主要动物疫苗空间巨大，同时还投资宠物医院，都是未来现金奶牛自2020年起，瑞普生物就围绕新版兽药GMP和智能制造领域积极进行改造升级，打造“精、准、智”一体化智能化兽药生产基地，总投资13亿元，在全国启动高端制剂生

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瑞普生物
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蔚蓝生物

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只买龙头的龙头选手

2021-09-18 18:41:38

中粮工科，最正宗冷链＋新冠疫苗冷链仓储概念

据农业农村部9月16日消息，在对十三届全国人大四次会议第7414号建议的答复中，农业农村部表示，下一步，农业农村部将做好冷链物流规划，印发《“十四五”全国农产品仓储保鲜冷链物流建设规划》，引导各地有序开展农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，提升农产品产地低温储运能力。通过政策引导和资金支持，继续组织开展农产品仓储保鲜冷链物流建设、国家骨干冷链物流基地建设等项目，积极推进产地冷链物流基础设施建设。中粮工程科技股份有限公司是专业从事农粮食品和冷链物流行业工程技术服务和高端装备供应的科技型企业，持续60

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中粮科工

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电子烟国标呼之欲出！中科信息

电子烟国标开始“征求意见”，烟碱含量规范有望出炉在全国标准公共信息平台上显示，国家标准计划《电子烟》变更为“征求意见”。征求意见稿表示，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg，烟碱释放量不应高于0.2 mg/puff。目前《电子烟》国家标准征求意见稿已经发布，文件规定了电子烟的术语和定义、电子烟设计与原材料、技术要求、试验方法、标志和随行文件，同时确定文件适用于电子烟及电子烟组件。一旦国标落地，有了标准必然要有检测，所以中科信息这个逻辑检测设备的逻辑就实锤了！！

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疫苗行业，下一个白酒行业。

白酒牛市了几年，主要逻辑就是高毛利，受众大，但其实科技含量并不好。未来如果要布局一个类似白酒的行业的话，那就必须具备很多类似白酒的逻辑！生物疫苗，大家可以翻翻几家疫苗企业营收，毛利率看看，其实疫苗是高毛利行业，利润非常可观，从大逻辑来说，未来如果要选一个行业可以比拟白酒的，那我能想到的是疫苗 1.高毛利，大部分都在90%以上 2.受众广，普及率高，甚至比白酒覆盖率还高 3.属于高科技，好技术壁垒范畴（这点白酒并不具备） 4.估值，目前经过一轮调整，基本都到了强支撑位置，存在戴维斯双击机会 5.

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华为储能逆变器产业供应链，伊戈尔+宏微科技

华为储能逆变器市场占比第一，沙特项目又是全球最大，未来需求极速上升，华为没上市，所以只能从逆变器供应商下手，个股很多，挑了两个布局。 IGBT占光伏成本的20% 磁感器件占光伏成本10%～15% 所以伊戈尔+宏微科技。很简单的逻辑，未来光伏储能万亿市场宏微科技华为签订5年光伏IGBT产品合作协议 2020年2月，公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。根据Solar Edge统计，2018年，华为在全球逆变器市场的份额达22%，市占率位列全球第

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诚迈科技，华为软件供应商叠加智能座舱

观察诚迈很久了，今天终于异动。华为智能制造软件服务商围绕华为赚钱的公司，随着鸿蒙客户不断突破新高，诚迈的业绩应该也会快速增长，华为是公司第一大客户，占营业收入的27%今年鸿蒙客户数快速爆发式增长，今天这个利好也确定公司紧跟华为鸿蒙的步伐了，基本上未来业绩是可以确定。未来诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，更高效地打造智能产品及场景化服务，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局。智能座舱诚迈科技智能座舱软件平台荣获2021“金辑奖”中国汽车新供应链百强诚迈科技28日发布

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伊戈尔，储能一哥

长期向华为，阳光电源大批量供应光伏逆变器。能不能带领储能突出重围，最近市场仅仅是轮动反弹行情，还没有一只主线，一只妖股突出重围，看看一哥能不能是市场最靓的那个仔，看戏！一、消息面分析 1、公司是国内低压电器行业中、高端市场的领先公司之一，从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能电工等电器产品的研发、生产和销售。 2、高频磁性器件是光伏逆变器设备储能和能源转换的核心元器件，公司产品具有噪音小，稳定性高等特点，已连续几年为阳光电源、华为等光伏逆变器厂商大批量供应。光伏升压变压器是光伏电站中升压并

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只买龙头的龙头选手

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阿里云云栖大会，天源迪科

10 月 20 日消息，在今日举行的 2021 云栖大会上，阿里云发布了全新龙蜥操作系统 Anolis OS，并且完全开源。龙蜥已在阿里巴巴内部打磨十年，历经“双 11”大规模验证，性能和稳定性更优，给云上典型用户场景带来 40% 综合性能提升，可兼容 CentOS 生态，支持 X86、ARM 等主流芯片架构，并提供全栈国密能力。阿里云表示，未来，阿里云计划为龙蜥投入 20 亿专项资金，并联合 100 家生态合作伙伴推动生态建设，提供至少十年技术支持。同时，阿里达摩院操作系统实验室也正式成立。

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中来股份，受益华为储能概念龙头

华为智能光伏官方微信，10月16日，2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。中来股份，公司和华为就24H 绿电系统的合作拟开展光储一体化项目，华为提供优化器、逆变器及储能设备，其他光伏相关设备由公司提供。中来同时还是光

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光伏风电基地建设

弱势市场，资金也大都观望，这个光伏风电的主线逻辑应该还是可以的，光伏风电，我个人认为目前阶段最受益的应该是综合服务商，综合运营商这种整体解决方案的公司。标的很多自己选熟悉的布局吧。为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。光伏我选老情人天合光

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创意信息深度剖析二

创意信息利好不断，这是彻底要走出华为概念龙头了这次是创意信息的子公司格蒂电力——曾荣获“华为数字能源优秀贡献奖”。 10月9日，华为数字能源通过其官方微信公众号宣布，将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。 5月16日，华为数字能源在深圳福田召开了2021华为数字能源合作伙伴答谢会，上海格蒂副总经理黎瑞、北京格蒂销售总监黎马杰等受邀参加此次会议。大会共同探讨了碳中和“30/60”目标所带来的巨大机遇和市场前景，携手客户、伙伴持续深耕和发展成长，打造开放、合作、共赢的繁荣生态圈，

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创意信息深度剖析

之前已经发了创意于欧拉开源社区的关系，现在深度挖掘，华为总裁说了，华为自己不推出商业版，只负责开源欧拉维护升级，系统交给小伙伴做，有基于欧拉操作系统的小伙伴最终获益。还是创意信息孙公司托林思，已经发布了基于欧拉的操作系统TurboLinux Enterprise Server 15 TurboLinux Enterprise Server 15 (TLES15) 是拓林思公司2020年3月基于Open Euler内核发布的一款Linux企业级服务器，与OpenEuler原生系统相比，TLES1

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创意信息，欧拉总龙头实锤！

创意信息今日回复深交所称，公司非常重视产业上下游和周边生态建设，华为是公司重要的生态合作伙伴之一。公司孙公司拓林思是华为openEuler社区首届理事会成员之一，拓林思参与了openEuler操作系统的开发，负责openEuler操作系统中GNOME和XFCE两个组件的开发、测试和漏洞修补等工作，并提交代码到不同版本的openEuler操作系统分支的代码仓库中。目前上述业务尚未直接产生收入。公司与华为在诸多领域开展了合作，相关业务产生了一定规模的收入，但利润总量占比较小。未来双方合作受市场环境变

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人工合成淀粉挖掘

个人简单逻辑观点，望指正： 1.人工合成淀粉，需要二氧化碳加酶制剂 2.本次是有天津工业生物技术研究所成功合成的所以，酶制剂＋天生所，蔚蓝生物涨停。不过还有一只瑞普生物也可关注，公司本身就是天津企业，同时跟天生所也有合作实验室，同时也有功能性添加剂（包含酶制剂） 3.刚刚定增完，主要动物疫苗空间巨大，同时还投资宠物医院，都是未来现金奶牛自2020年起，瑞普生物就围绕新版兽药GMP和智能制造领域积极进行改造升级，打造“精、准、智”一体化智能化兽药生产基地，总投资13亿元，在全国启动高端制剂生

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中粮工科，最正宗冷链＋新冠疫苗冷链仓储概念

据农业农村部9月16日消息，在对十三届全国人大四次会议第7414号建议的答复中，农业农村部表示，下一步，农业农村部将做好冷链物流规划，印发《“十四五”全国农产品仓储保鲜冷链物流建设规划》，引导各地有序开展农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，提升农产品产地低温储运能力。通过政策引导和资金支持，继续组织开展农产品仓储保鲜冷链物流建设、国家骨干冷链物流基地建设等项目，积极推进产地冷链物流基础设施建设。中粮工程科技股份有限公司是专业从事农粮食品和冷链物流行业工程技术服务和高端装备供应的科技型企业，持续60

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电子烟国标呼之欲出！中科信息

电子烟国标开始“征求意见”，烟碱含量规范有望出炉在全国标准公共信息平台上显示，国家标准计划《电子烟》变更为“征求意见”。征求意见稿表示，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg，烟碱释放量不应高于0.2 mg/puff。目前《电子烟》国家标准征求意见稿已经发布，文件规定了电子烟的术语和定义、电子烟设计与原材料、技术要求、试验方法、标志和随行文件，同时确定文件适用于电子烟及电子烟组件。一旦国标落地，有了标准必然要有检测，所以中科信息这个逻辑检测设备的逻辑就实锤了！！

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疫苗行业，下一个白酒行业。

白酒牛市了几年，主要逻辑就是高毛利，受众大，但其实科技含量并不好。未来如果要布局一个类似白酒的行业的话，那就必须具备很多类似白酒的逻辑！生物疫苗，大家可以翻翻几家疫苗企业营收，毛利率看看，其实疫苗是高毛利行业，利润非常可观，从大逻辑来说，未来如果要选一个行业可以比拟白酒的，那我能想到的是疫苗 1.高毛利，大部分都在90%以上 2.受众广，普及率高，甚至比白酒覆盖率还高 3.属于高科技，好技术壁垒范畴（这点白酒并不具备） 4.估值，目前经过一轮调整，基本都到了强支撑位置，存在戴维斯双击机会 5.

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华为储能逆变器产业供应链，伊戈尔+宏微科技

华为储能逆变器市场占比第一，沙特项目又是全球最大，未来需求极速上升，华为没上市，所以只能从逆变器供应商下手，个股很多，挑了两个布局。 IGBT占光伏成本的20% 磁感器件占光伏成本10%～15% 所以伊戈尔+宏微科技。很简单的逻辑，未来光伏储能万亿市场宏微科技华为签订5年光伏IGBT产品合作协议 2020年2月，公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。根据Solar Edge统计，2018年，华为在全球逆变器市场的份额达22%，市占率位列全球第

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诚迈科技，华为软件供应商叠加智能座舱

观察诚迈很久了，今天终于异动。华为智能制造软件服务商围绕华为赚钱的公司，随着鸿蒙客户不断突破新高，诚迈的业绩应该也会快速增长，华为是公司第一大客户，占营业收入的27%今年鸿蒙客户数快速爆发式增长，今天这个利好也确定公司紧跟华为鸿蒙的步伐了，基本上未来业绩是可以确定。未来诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，更高效地打造智能产品及场景化服务，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局。智能座舱诚迈科技智能座舱软件平台荣获2021“金辑奖”中国汽车新供应链百强诚迈科技28日发布

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长期向华为，阳光电源大批量供应光伏逆变器。能不能带领储能突出重围，最近市场仅仅是轮动反弹行情，还没有一只主线，一只妖股突出重围，看看一哥能不能是市场最靓的那个仔，看戏！一、消息面分析 1、公司是国内低压电器行业中、高端市场的领先公司之一，从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能电工等电器产品的研发、生产和销售。 2、高频磁性器件是光伏逆变器设备储能和能源转换的核心元器件，公司产品具有噪音小，稳定性高等特点，已连续几年为阳光电源、华为等光伏逆变器厂商大批量供应。光伏升压变压器是光伏电站中升压并

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阿里云云栖大会，天源迪科

10 月 20 日消息，在今日举行的 2021 云栖大会上，阿里云发布了全新龙蜥操作系统 Anolis OS，并且完全开源。龙蜥已在阿里巴巴内部打磨十年，历经“双 11”大规模验证，性能和稳定性更优，给云上典型用户场景带来 40% 综合性能提升，可兼容 CentOS 生态，支持 X86、ARM 等主流芯片架构，并提供全栈国密能力。阿里云表示，未来，阿里云计划为龙蜥投入 20 亿专项资金，并联合 100 家生态合作伙伴推动生态建设，提供至少十年技术支持。同时，阿里达摩院操作系统实验室也正式成立。

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天源迪科

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-10-18 14:54:35

中来股份，受益华为储能概念龙头

华为智能光伏官方微信，10月16日，2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。中来股份，公司和华为就24H 绿电系统的合作拟开展光储一体化项目，华为提供优化器、逆变器及储能设备，其他光伏相关设备由公司提供。中来同时还是光

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中来股份
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伊戈尔

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-10-13 11:10:40

光伏风电基地建设

弱势市场，资金也大都观望，这个光伏风电的主线逻辑应该还是可以的，光伏风电，我个人认为目前阶段最受益的应该是综合服务商，综合运营商这种整体解决方案的公司。标的很多自己选熟悉的布局吧。为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。光伏我选老情人天合光

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电气风电
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天合光能

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-10-09 14:35:32

创意信息深度剖析二

创意信息利好不断，这是彻底要走出华为概念龙头了这次是创意信息的子公司格蒂电力——曾荣获“华为数字能源优秀贡献奖”。 10月9日，华为数字能源通过其官方微信公众号宣布，将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。 5月16日，华为数字能源在深圳福田召开了2021华为数字能源合作伙伴答谢会，上海格蒂副总经理黎瑞、北京格蒂销售总监黎马杰等受邀参加此次会议。大会共同探讨了碳中和“30/60”目标所带来的巨大机遇和市场前景，携手客户、伙伴持续深耕和发展成长，打造开放、合作、共赢的繁荣生态圈，

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拓维信息
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创意信息
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天源迪科
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诚迈科技
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润和软件

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-10-08 05:29:54

创意信息深度剖析

之前已经发了创意于欧拉开源社区的关系，现在深度挖掘，华为总裁说了，华为自己不推出商业版，只负责开源欧拉维护升级，系统交给小伙伴做，有基于欧拉操作系统的小伙伴最终获益。还是创意信息孙公司托林思，已经发布了基于欧拉的操作系统TurboLinux Enterprise Server 15 TurboLinux Enterprise Server 15 (TLES15) 是拓林思公司2020年3月基于Open Euler内核发布的一款Linux企业级服务器，与OpenEuler原生系统相比，TLES1

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创意信息

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-09-30 17:39:12

创意信息，欧拉总龙头实锤！

创意信息今日回复深交所称，公司非常重视产业上下游和周边生态建设，华为是公司重要的生态合作伙伴之一。公司孙公司拓林思是华为openEuler社区首届理事会成员之一，拓林思参与了openEuler操作系统的开发，负责openEuler操作系统中GNOME和XFCE两个组件的开发、测试和漏洞修补等工作，并提交代码到不同版本的openEuler操作系统分支的代码仓库中。目前上述业务尚未直接产生收入。公司与华为在诸多领域开展了合作，相关业务产生了一定规模的收入，但利润总量占比较小。未来双方合作受市场环境变

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创意信息
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诚迈科技

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-09-27 10:46:58

人工合成淀粉挖掘

个人简单逻辑观点，望指正： 1.人工合成淀粉，需要二氧化碳加酶制剂 2.本次是有天津工业生物技术研究所成功合成的所以，酶制剂＋天生所，蔚蓝生物涨停。不过还有一只瑞普生物也可关注，公司本身就是天津企业，同时跟天生所也有合作实验室，同时也有功能性添加剂（包含酶制剂） 3.刚刚定增完，主要动物疫苗空间巨大，同时还投资宠物医院，都是未来现金奶牛自2020年起，瑞普生物就围绕新版兽药GMP和智能制造领域积极进行改造升级，打造“精、准、智”一体化智能化兽药生产基地，总投资13亿元，在全国启动高端制剂生

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瑞普生物
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蔚蓝生物

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-09-18 18:41:38

中粮工科，最正宗冷链＋新冠疫苗冷链仓储概念

据农业农村部9月16日消息，在对十三届全国人大四次会议第7414号建议的答复中，农业农村部表示，下一步，农业农村部将做好冷链物流规划，印发《“十四五”全国农产品仓储保鲜冷链物流建设规划》，引导各地有序开展农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，提升农产品产地低温储运能力。通过政策引导和资金支持，继续组织开展农产品仓储保鲜冷链物流建设、国家骨干冷链物流基地建设等项目，积极推进产地冷链物流基础设施建设。中粮工程科技股份有限公司是专业从事农粮食品和冷链物流行业工程技术服务和高端装备供应的科技型企业，持续60

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中粮科工

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-11-30 19:52:19

电子烟国标呼之欲出！中科信息

电子烟国标开始“征求意见”，烟碱含量规范有望出炉在全国标准公共信息平台上显示，国家标准计划《电子烟》变更为“征求意见”。征求意见稿表示，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg，烟碱释放量不应高于0.2 mg/puff。目前《电子烟》国家标准征求意见稿已经发布，文件规定了电子烟的术语和定义、电子烟设计与原材料、技术要求、试验方法、标志和随行文件，同时确定文件适用于电子烟及电子烟组件。一旦国标落地，有了标准必然要有检测，所以中科信息这个逻辑检测设备的逻辑就实锤了！！

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中科信息

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-11-16 22:15:05

疫苗行业，下一个白酒行业。

白酒牛市了几年，主要逻辑就是高毛利，受众大，但其实科技含量并不好。未来如果要布局一个类似白酒的行业的话，那就必须具备很多类似白酒的逻辑！生物疫苗，大家可以翻翻几家疫苗企业营收，毛利率看看，其实疫苗是高毛利行业，利润非常可观，从大逻辑来说，未来如果要选一个行业可以比拟白酒的，那我能想到的是疫苗 1.高毛利，大部分都在90%以上 2.受众广，普及率高，甚至比白酒覆盖率还高 3.属于高科技，好技术壁垒范畴（这点白酒并不具备） 4.估值，目前经过一轮调整，基本都到了强支撑位置，存在戴维斯双击机会 5.

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沃森生物
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康希诺
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长春高新
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智飞生物

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-11-01 10:45:31

华为储能逆变器产业供应链，伊戈尔+宏微科技

华为储能逆变器市场占比第一，沙特项目又是全球最大，未来需求极速上升，华为没上市，所以只能从逆变器供应商下手，个股很多，挑了两个布局。 IGBT占光伏成本的20% 磁感器件占光伏成本10%～15% 所以伊戈尔+宏微科技。很简单的逻辑，未来光伏储能万亿市场宏微科技华为签订5年光伏IGBT产品合作协议 2020年2月，公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。根据Solar Edge统计，2018年，华为在全球逆变器市场的份额达22%，市占率位列全球第

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伊戈尔
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宏微科技

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-10-28 13:10:39

诚迈科技，华为软件供应商叠加智能座舱

观察诚迈很久了，今天终于异动。华为智能制造软件服务商围绕华为赚钱的公司，随着鸿蒙客户不断突破新高，诚迈的业绩应该也会快速增长，华为是公司第一大客户，占营业收入的27%今年鸿蒙客户数快速爆发式增长，今天这个利好也确定公司紧跟华为鸿蒙的步伐了，基本上未来业绩是可以确定。未来诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，更高效地打造智能产品及场景化服务，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局。智能座舱诚迈科技智能座舱软件平台荣获2021“金辑奖”中国汽车新供应链百强诚迈科技28日发布

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诚迈科技

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-10-22 10:36:05

伊戈尔，储能一哥

长期向华为，阳光电源大批量供应光伏逆变器。能不能带领储能突出重围，最近市场仅仅是轮动反弹行情，还没有一只主线，一只妖股突出重围，看看一哥能不能是市场最靓的那个仔，看戏！一、消息面分析 1、公司是国内低压电器行业中、高端市场的领先公司之一，从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能电工等电器产品的研发、生产和销售。 2、高频磁性器件是光伏逆变器设备储能和能源转换的核心元器件，公司产品具有噪音小，稳定性高等特点，已连续几年为阳光电源、华为等光伏逆变器厂商大批量供应。光伏升压变压器是光伏电站中升压并

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伊戈尔

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只买龙头的龙头选手

2021-10-21 03:43:11

阿里云云栖大会，天源迪科

10 月 20 日消息，在今日举行的 2021 云栖大会上，阿里云发布了全新龙蜥操作系统 Anolis OS，并且完全开源。龙蜥已在阿里巴巴内部打磨十年，历经“双 11”大规模验证，性能和稳定性更优，给云上典型用户场景带来 40% 综合性能提升，可兼容 CentOS 生态，支持 X86、ARM 等主流芯片架构，并提供全栈国密能力。阿里云表示，未来，阿里云计划为龙蜥投入 20 亿专项资金，并联合 100 家生态合作伙伴推动生态建设，提供至少十年技术支持。同时，阿里达摩院操作系统实验室也正式成立。

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天源迪科

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只买龙头的龙头选手

2021-10-18 14:54:35

中来股份，受益华为储能概念龙头

华为智能光伏官方微信，10月16日，2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。中来股份，公司和华为就24H 绿电系统的合作拟开展光储一体化项目，华为提供优化器、逆变器及储能设备，其他光伏相关设备由公司提供。中来同时还是光

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光伏风电基地建设

弱势市场，资金也大都观望，这个光伏风电的主线逻辑应该还是可以的，光伏风电，我个人认为目前阶段最受益的应该是综合服务商，综合运营商这种整体解决方案的公司。标的很多自己选熟悉的布局吧。为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。光伏我选老情人天合光

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创意信息深度剖析二

创意信息利好不断，这是彻底要走出华为概念龙头了这次是创意信息的子公司格蒂电力——曾荣获“华为数字能源优秀贡献奖”。 10月9日，华为数字能源通过其官方微信公众号宣布，将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。 5月16日，华为数字能源在深圳福田召开了2021华为数字能源合作伙伴答谢会，上海格蒂副总经理黎瑞、北京格蒂销售总监黎马杰等受邀参加此次会议。大会共同探讨了碳中和“30/60”目标所带来的巨大机遇和市场前景，携手客户、伙伴持续深耕和发展成长，打造开放、合作、共赢的繁荣生态圈，

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创意信息深度剖析

之前已经发了创意于欧拉开源社区的关系，现在深度挖掘，华为总裁说了，华为自己不推出商业版，只负责开源欧拉维护升级，系统交给小伙伴做，有基于欧拉操作系统的小伙伴最终获益。还是创意信息孙公司托林思，已经发布了基于欧拉的操作系统TurboLinux Enterprise Server 15 TurboLinux Enterprise Server 15 (TLES15) 是拓林思公司2020年3月基于Open Euler内核发布的一款Linux企业级服务器，与OpenEuler原生系统相比，TLES1

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创意信息，欧拉总龙头实锤！

创意信息今日回复深交所称，公司非常重视产业上下游和周边生态建设，华为是公司重要的生态合作伙伴之一。公司孙公司拓林思是华为openEuler社区首届理事会成员之一，拓林思参与了openEuler操作系统的开发，负责openEuler操作系统中GNOME和XFCE两个组件的开发、测试和漏洞修补等工作，并提交代码到不同版本的openEuler操作系统分支的代码仓库中。目前上述业务尚未直接产生收入。公司与华为在诸多领域开展了合作，相关业务产生了一定规模的收入，但利润总量占比较小。未来双方合作受市场环境变

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人工合成淀粉挖掘

个人简单逻辑观点，望指正： 1.人工合成淀粉，需要二氧化碳加酶制剂 2.本次是有天津工业生物技术研究所成功合成的所以，酶制剂＋天生所，蔚蓝生物涨停。不过还有一只瑞普生物也可关注，公司本身就是天津企业，同时跟天生所也有合作实验室，同时也有功能性添加剂（包含酶制剂） 3.刚刚定增完，主要动物疫苗空间巨大，同时还投资宠物医院，都是未来现金奶牛自2020年起，瑞普生物就围绕新版兽药GMP和智能制造领域积极进行改造升级，打造“精、准、智”一体化智能化兽药生产基地，总投资13亿元，在全国启动高端制剂生

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中粮工科，最正宗冷链＋新冠疫苗冷链仓储概念

据农业农村部9月16日消息，在对十三届全国人大四次会议第7414号建议的答复中，农业农村部表示，下一步，农业农村部将做好冷链物流规划，印发《“十四五”全国农产品仓储保鲜冷链物流建设规划》，引导各地有序开展农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，提升农产品产地低温储运能力。通过政策引导和资金支持，继续组织开展农产品仓储保鲜冷链物流建设、国家骨干冷链物流基地建设等项目，积极推进产地冷链物流基础设施建设。中粮工程科技股份有限公司是专业从事农粮食品和冷链物流行业工程技术服务和高端装备供应的科技型企业，持续60

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电子烟国标呼之欲出！中科信息

电子烟国标开始“征求意见”，烟碱含量规范有望出炉在全国标准公共信息平台上显示，国家标准计划《电子烟》变更为“征求意见”。征求意见稿表示，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg，烟碱释放量不应高于0.2 mg/puff。目前《电子烟》国家标准征求意见稿已经发布，文件规定了电子烟的术语和定义、电子烟设计与原材料、技术要求、试验方法、标志和随行文件，同时确定文件适用于电子烟及电子烟组件。一旦国标落地，有了标准必然要有检测，所以中科信息这个逻辑检测设备的逻辑就实锤了！！

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疫苗行业，下一个白酒行业。

白酒牛市了几年，主要逻辑就是高毛利，受众大，但其实科技含量并不好。未来如果要布局一个类似白酒的行业的话，那就必须具备很多类似白酒的逻辑！生物疫苗，大家可以翻翻几家疫苗企业营收，毛利率看看，其实疫苗是高毛利行业，利润非常可观，从大逻辑来说，未来如果要选一个行业可以比拟白酒的，那我能想到的是疫苗 1.高毛利，大部分都在90%以上 2.受众广，普及率高，甚至比白酒覆盖率还高 3.属于高科技，好技术壁垒范畴（这点白酒并不具备） 4.估值，目前经过一轮调整，基本都到了强支撑位置，存在戴维斯双击机会 5.

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华为储能逆变器产业供应链，伊戈尔+宏微科技

华为储能逆变器市场占比第一，沙特项目又是全球最大，未来需求极速上升，华为没上市，所以只能从逆变器供应商下手，个股很多，挑了两个布局。 IGBT占光伏成本的20% 磁感器件占光伏成本10%～15% 所以伊戈尔+宏微科技。很简单的逻辑，未来光伏储能万亿市场宏微科技华为签订5年光伏IGBT产品合作协议 2020年2月，公司与华为技术签订了《关于光伏IGBT产品的合作协议》，合同期限至2025年12月31日。根据Solar Edge统计，2018年，华为在全球逆变器市场的份额达22%，市占率位列全球第

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诚迈科技，华为软件供应商叠加智能座舱

观察诚迈很久了，今天终于异动。华为智能制造软件服务商围绕华为赚钱的公司，随着鸿蒙客户不断突破新高，诚迈的业绩应该也会快速增长，华为是公司第一大客户，占营业收入的27%今年鸿蒙客户数快速爆发式增长，今天这个利好也确定公司紧跟华为鸿蒙的步伐了，基本上未来业绩是可以确定。未来诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，更高效地打造智能产品及场景化服务，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局。智能座舱诚迈科技智能座舱软件平台荣获2021“金辑奖”中国汽车新供应链百强诚迈科技28日发布

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长期向华为，阳光电源大批量供应光伏逆变器。能不能带领储能突出重围，最近市场仅仅是轮动反弹行情，还没有一只主线，一只妖股突出重围，看看一哥能不能是市场最靓的那个仔，看戏！一、消息面分析 1、公司是国内低压电器行业中、高端市场的领先公司之一，从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能电工等电器产品的研发、生产和销售。 2、高频磁性器件是光伏逆变器设备储能和能源转换的核心元器件，公司产品具有噪音小，稳定性高等特点，已连续几年为阳光电源、华为等光伏逆变器厂商大批量供应。光伏升压变压器是光伏电站中升压并

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10 月 20 日消息，在今日举行的 2021 云栖大会上，阿里云发布了全新龙蜥操作系统 Anolis OS，并且完全开源。龙蜥已在阿里巴巴内部打磨十年，历经“双 11”大规模验证，性能和稳定性更优，给云上典型用户场景带来 40% 综合性能提升，可兼容 CentOS 生态，支持 X86、ARM 等主流芯片架构，并提供全栈国密能力。阿里云表示，未来，阿里云计划为龙蜥投入 20 亿专项资金，并联合 100 家生态合作伙伴推动生态建设，提供至少十年技术支持。同时，阿里达摩院操作系统实验室也正式成立。

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中来股份，受益华为储能概念龙头

华为智能光伏官方微信，10月16日，2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。中来股份，公司和华为就24H 绿电系统的合作拟开展光储一体化项目，华为提供优化器、逆变器及储能设备，其他光伏相关设备由公司提供。中来同时还是光

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弱势市场，资金也大都观望，这个光伏风电的主线逻辑应该还是可以的，光伏风电，我个人认为目前阶段最受益的应该是综合服务商，综合运营商这种整体解决方案的公司。标的很多自己选熟悉的布局吧。为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。光伏我选老情人天合光

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创意信息利好不断，这是彻底要走出华为概念龙头了这次是创意信息的子公司格蒂电力——曾荣获“华为数字能源优秀贡献奖”。 10月9日，华为数字能源通过其官方微信公众号宣布，将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。 5月16日，华为数字能源在深圳福田召开了2021华为数字能源合作伙伴答谢会，上海格蒂副总经理黎瑞、北京格蒂销售总监黎马杰等受邀参加此次会议。大会共同探讨了碳中和“30/60”目标所带来的巨大机遇和市场前景，携手客户、伙伴持续深耕和发展成长，打造开放、合作、共赢的繁荣生态圈，

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创意信息深度剖析

之前已经发了创意于欧拉开源社区的关系，现在深度挖掘，华为总裁说了，华为自己不推出商业版，只负责开源欧拉维护升级，系统交给小伙伴做，有基于欧拉操作系统的小伙伴最终获益。还是创意信息孙公司托林思，已经发布了基于欧拉的操作系统TurboLinux Enterprise Server 15 TurboLinux Enterprise Server 15 (TLES15) 是拓林思公司2020年3月基于Open Euler内核发布的一款Linux企业级服务器，与OpenEuler原生系统相比，TLES1

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创意信息，欧拉总龙头实锤！

创意信息今日回复深交所称，公司非常重视产业上下游和周边生态建设，华为是公司重要的生态合作伙伴之一。公司孙公司拓林思是华为openEuler社区首届理事会成员之一，拓林思参与了openEuler操作系统的开发，负责openEuler操作系统中GNOME和XFCE两个组件的开发、测试和漏洞修补等工作，并提交代码到不同版本的openEuler操作系统分支的代码仓库中。目前上述业务尚未直接产生收入。公司与华为在诸多领域开展了合作，相关业务产生了一定规模的收入，但利润总量占比较小。未来双方合作受市场环境变

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2021-09-27 10:46:58

人工合成淀粉挖掘

个人简单逻辑观点，望指正： 1.人工合成淀粉，需要二氧化碳加酶制剂 2.本次是有天津工业生物技术研究所成功合成的所以，酶制剂＋天生所，蔚蓝生物涨停。不过还有一只瑞普生物也可关注，公司本身就是天津企业，同时跟天生所也有合作实验室，同时也有功能性添加剂（包含酶制剂） 3.刚刚定增完，主要动物疫苗空间巨大，同时还投资宠物医院，都是未来现金奶牛自2020年起，瑞普生物就围绕新版兽药GMP和智能制造领域积极进行改造升级，打造“精、准、智”一体化智能化兽药生产基地，总投资13亿元，在全国启动高端制剂生

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瑞普生物
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蔚蓝生物

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逻辑宝典

只买龙头的龙头选手

2021-09-18 18:41:38

中粮工科，最正宗冷链＋新冠疫苗冷链仓储概念

据农业农村部9月16日消息，在对十三届全国人大四次会议第7414号建议的答复中，农业农村部表示，下一步，农业农村部将做好冷链物流规划，印发《“十四五”全国农产品仓储保鲜冷链物流建设规划》，引导各地有序开展农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，提升农产品产地低温储运能力。通过政策引导和资金支持，继续组织开展农产品仓储保鲜冷链物流建设、国家骨干冷链物流基地建设等项目，积极推进产地冷链物流基础设施建设。中粮工程科技股份有限公司是专业从事农粮食品和冷链物流行业工程技术服务和高端装备供应的科技型企业，持续60

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中粮科工

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